Trade Management Software Market Size, Share & Industry Analysis, By Function (Trade Compliance, Custom Management, Finance Management, Trade Analytics, and Others), By Enterprise Type (Small and Mid-sized Enterprises (SMEs) and Large Enterprises), By Deployment (Cloud and On-premise), By Industry (Automotive, Healthcare & Life Sciences, Manufacturing, Transportation & Logistics, Oil & Gas, Retail & Consumer Goods, and Others), and Regional Forecast, 2025 - 2032

El tamaño del mercado del software de gestión comercial global se valoró en USD 1.18 mil millones en 2024. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 1.27 mil millones en 2025 a USD 2.27 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 8,7% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado global con una participación de 38.98% en 2024.

Las soluciones de software de gestión comercial ofrecen a las empresas una visión integral de toda su red comercial. Las empresas locales y regionales dentro de un país pueden interconectarse con fabricantes o proveedores locales en todo el mundo utilizando una plataforma unificada. Resulta en un procesamiento de pedidos más rápido, una gestión de inventario más precisa y una visión más profunda de su presencia comercial internacional. Con la creciente complejidad de las regulaciones y alteraciones en el entorno comercial, el riesgo de sanciones también aumenta, lo que plantea desafíos para progresar. Como resultado, aumenta la necesidad de que las organizaciones cambien de técnicas tradicionales obsoletas de gestión de su cumplimiento comercial a las soluciones modernizadas de gestión comercial.

Las redes de la cadena de suministro en todo el mundo se han vuelto más complejas y fragmentadas como resultado de la globalización y la subcontratación. Estos desarrollos mejoran la gama de productos para soluciones de visibilidad de la cadena de suministro y aumentan el volumen del comercio internacional. También aumentan la necesidad de soluciones para mejorar los procesos comerciales y ampliar el número de bienes sujetos a cumplimiento, costumbres y tarifas.

Los actores del mercado, como E2open, LLC, SAP SE, Oracle Corporation y Descartes Systems Group Inc., se encuentran entre los jugadores destacados. Se centran en innovaciones de nuevos productos, actualizaciones y expansión de la cartera en nuevas áreas geográficas para aumentar la presencia de su negocio en diferentes regiones.

Impacto de la IA generativa

Implementación de capacidades generativas de IA para alimentar el crecimiento del mercado de gestión comercial

La implementación de IA generativaAyuda al crecimiento de varias aplicaciones de la cadena de suministro, incluida la gestión de riesgos, la gestión de logística, la gestión de la red comercial, la gestión de proveedores, la planificación de la producción, la pronóstico de la demanda y la negociación de los proveedores. Por lo tanto, la gran escala de las operaciones de trabajo de la cadena de suministro en todo el mundo ayuda a las empresas a presenciar un gran potencial con la ayuda de la IA generativa.

• Según la Industria Insights 2024, el 43%de todas las horas de trabajo en la función completa de la cadena de suministro se verán afectadas por la IA generativa, ya sea a través de actividades de automatización (29%) o mejorar considerablemente el trabajo de los empleados humanos (14%).

La IA generativa ayuda a analizar numerosas variables, como regulaciones aduaneras, aranceles, costos de envío y acuerdos comerciales, para sugerir estrategias y rutas comerciales competentes y rentables. También ayuda a las empresas a dirigir redes comerciales internacionales multifacéticas, facilitando el cumplimiento al tiempo que reduce los costos.

Además, la IA generativa permite a las empresas automatizar los procedimientos de cumplimiento del comercio en la gestión comercial, ofreciendo una experiencia fácil de usar para los empleados. Estos beneficios contribuyen a la creciente absorción de IA generativa en el mercado.

Tendencias del mercado de software de gestión comercial

Capacidades de integración avanzada del software de gestión comercial para ser una tendencia clave en el mercado

Integración del software de gestión comercial con sistemas comoCRM, ERP, gestión de riesgos, soluciones de facturación y otras ayuda a las empresas a mejorar la productividad y ofrecer una mejor funcionalidad y experiencia del usuario. También respalda el cumplimiento regulatorio, mejora la toma de decisiones y proporciona muchos más beneficios. Por lo tanto, los actores del mercado están desarrollando nuevas soluciones con diferentes integraciones para apoyar la expansión y el progreso de los negocios. Por ejemplo,

• En octubre de 2023,Thomson Reuters anunció el lanzamiento de OnoSource E-Invoicing para empresas que funcionan en todo el mundo. Esta plataforma se integra con instituciones, industrias y asociados a través de conexiones API, simplificando la gestión de facturación electrónica para empresas internacionales que navegan por las regulaciones globales de invocación electrónica.

Tales diversas integraciones y capacidades de asimilación ayudan al desarrollo de soluciones de gestión comercial.

Dinámica del mercado

Conductores del mercado

Cambiar los estándares y regulaciones de cumplimiento comercial para aumentar la demanda de soluciones de gestión comercial

El cumplimiento del comercio internacional implica los procedimientos y procesos a través de los cuales se exportan e importan los bienes de entre países, de acuerdo con las leyes, regulaciones, reglas y necesidades de cada país involucrado.

Todas las empresas de diferentes tipos que participan en la importación y exportación de bienes y servicios son responsables de los principios de cumplimiento del comercio. Los dueños de negocios deben asegurarse de que comprendan las regulaciones y procedimientos que son apropiados para sus escenarios precisos, ya que las reglas y regulaciones comerciales varían en todos los países. Por ejemplo,

• En enero de 2024,La CBSA (Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá) anunció su lista semestral de importancia de verificación de cumplimiento del comercio. La lista se desarrolla para informar a la comunidad importadora de prioridades de verificación y preparar el escenario para nuevas prioridades en el próximo año.
• El Ministerio de Comercio e Industria de la India anunció el lanzamiento de su nuevo FTP (política de comercio exterior) para 2023-28. Las áreas de enfoque prominentes del nuevo FTP del gobierno comprenden un impulso por los pagos comerciales en la rupia india, las exportaciones de comercio electrónico y las normas comerciales de comerciantes.

Estos tipos de iniciativas, regulaciones y estándares de cumplimiento comercial impulsan la demanda de soluciones de gestión comercial en el mercado.

Restricciones de mercado

El crecimiento de los riesgos geopolíticos puede obstaculizar el progreso del mercado en diferentes regiones geográficas

Los eventos geopolíticos han resultado en un cambio a través del panorama de riesgo y cumplimiento. Se requiere que las empresas en todas las industrias tengan en cuenta estos eventos cambiantes que afectan las autorizaciones comerciales y los requisitos de cumplimiento. Por ejemplo, los acuerdos rusos no pueden permanecer vigentes, y las nuevas restricciones con respecto al comercio y los estándares de cumplimiento se pueden anunciar de manera continua. Además, el conflicto entre Hamas e Israel tiene una autorización comercial y operaciones de cumplimiento más intecidas en el Medio Oriente. La falta de adherencia a estas regulaciones geopolíticas en evolución puede obstaculizar el progreso del mercado en diferentes regiones.

Oportunidades de mercado

Uso de IA y aprendizaje automático dentro del software de gestión comercial para crear oportunidades de mercado lucrativas

La inteligencia artificial (IA) y las plataformas impulsadas por el aprendizaje automático proporcionan una amplia variedad de funcionalidades, como automatizar los flujos de trabajo, la ingestión de datos, la visibilidad de los datos en tiempo real y el reconocimiento de caracteres ópticos, que tienen el potencial de transformar la gestión del comercio, lo que lo hace más efectivo y eficiente.

El uso de IA para recopilar elementos de datos esenciales de varias fuentes de documentos permite una progresión de incorporación simple y sin código con proveedores, creando una solución más consistente para las operaciones logísticas. Por ejemplo,

• Según la industria de la industria 2024, el 72% de las empresas consideran la IA (inteligencia artificial) engestión de la cadena de suministroser el diferenciador competitivo más importante para 2025. El 37% de los líderes de la cadena de suministro ya están utilizando IA o planean emplearlo en los próximos 24 meses.

La plataforma de ingestión de datos basada en IA ayuda a los reenviados e importadores a abordar varios desafíos que tradicionalmente han molestado al procedimiento de gestión comercial. Algunas de las funcionalidades clave y los beneficios relacionados incluyen la visibilidad del estado de todos los envíos, a prueba de errores para evitar errores no deseados, creando ideas y resúmenes procesables a partir de datos históricos. Además, enfatiza las tendencias y problemas que ocurren con frecuencia, al tiempo que garantiza la facilidad de incorporación.

La implementación de tales capacidades avanzadas de inteligencia artificial abre varias oportunidades de mercado nuevas.

Análisis de segmentación

Por análisis de funciones

El cumplimiento del comercio domina a medida que las empresas sonMejora de sus programas de cumplimiento 

Según la función, el mercado se clasifica en el cumplimiento del comercio, la gestión personalizada, la gestión de finanzas, el análisis comercial y otros (gestión de contenido comercial).

El cumplimiento del comercio mantuvo la mayor participación de mercado en 2023, debido a varios factores, como los requisitos regulatorios y de seguridad, la gestión de riesgos, el beneficio competitivo, la volatilidad geopolítica, la debida diligencia mejorada y el beneficio competitivo, entre otras ventajas. Varias empresas están trabajando para mejorar sus programas de cumplimiento, particularmente en respuesta a la aplicación aumentada de las sanciones comerciales y los controles de exportación de EE. UU.

Se prevé que el análisis comercial crezca con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Al eliminar las barreras comerciales, como tarifas y cuotas, los países pueden expandir sus mercados y acceder a una gama más amplia de bienes y servicios. Por ejemplo,

• El TLCAN (acuerdo de libre comercio de América del Norte) ha sido fundamental para mejorar el comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, lo que resulta en un crecimiento económico significativo para los tres países. Esto ha allanado el camino para el crecimiento en el análisis comercial en la región.

Por análisis de tipo empresarial

Creciente demanda de software de gestión comercial entre las PYME para impulsar el progreso de las PYME

Por tipo empresarial, el mercado se bifurca en pequeñas y medianas empresas (PYME) y grandes empresas.

Se prevé que las PYME crecerán con la CAGR más alta durante el período de estudio, ya que las empresas a pequeña escala están utilizando tecnologías emergentes para su entrada en los mercados comerciales internacionales. Esta adopción les ayuda a mantenerse competitivos y obtener una ventaja competitiva, con las soluciones de gestión comercial que juegan un papel crucial en esta transformación. Por ejemplo,

• En agosto de 2023,Infor anunció una colaboración con DBS para introducir fondos previos al envío para los concesionarios PYME (pequeñas y medianas empresas) dentro del ecosistema de la cadena de suministro de Infor Nexus. Con la solución de financiamiento comercial más reciente, la colaboración entre Infor Nexus y DBS Bank finaliza la serie completa de financiamiento previo y posterior al envío, fundando una solución de financiamiento de capital digital de extremo a extremo.

Las grandes empresas registraron la mayor participación de mercado en 2023, ya que deben escalar su infraestructura para abordar las necesidades de la fuerza laboral remota y apoyar sus productos y servicios a gran escala. Les proporciona información con la ayuda de análisis avanzados, empoderándolos en una mejor toma de decisiones.

Por análisis de implementación 

Adopción creciente de la implementación basada en la nube para ayudar a la implementación de la nube 

Según el despliegue, el mercado se divide en la nube y en las instalaciones.

El segmento de la nube representa la mayor participación de mercado y se estima que crecerá con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Este crecimiento se debe a su fácil actualización, accesibilidad, paquetes de mantenimiento y modelos de precios flexibles. Por lo tanto, la adopción de soluciones basadas en la nube está aumentando junto con las crecientes inversiones en este segmento.

 Por ejemplo,

• Según OpenText Survey Insights 2023, el 67% de las empresas declararon que la nube es probable para cambiar la forma en que incorporan e implementan sus operaciones de la cadena de suministro. Ai yaprendizaje automático, considerada la segunda tecnología más efectiva, fue clasificada por el 44% de los encuestados.

La implementación local puede ser útil para las empresas que están sujetas a la necesidad de información sobre sus datos y otros controles regulatorios. El software de gestión comercial puede ayudar a las empresas a manejar las operaciones vinculadas al comercio y mejorar las cadenas de suministro de manera eficiente.

Por análisis de la industria

El transporte y la logística es la industria líder con mayores beneficios de las soluciones de gestión comercial

Por industria, el mercado se divide en automotriz, atención médica y ciencias de la vida, fabricación, transporte y logística, petróleo y gas, bienes minoristas y de consumo, y otros (TI y TI y otrostelecomunda, energía y servicios públicos, etc.).

Se proyecta que el transporte y la logística crecerán con la CAGR más alta durante el período de estudio. La implementación de soluciones de gestión comercial en la cadena de suministro de extremo a extremo ayuda a romper los silos y mejorar la visibilidad. Las empresas integran sus procedimientos y mecanismos comerciales globales con los sistemas de transporte, gestión de suministros y logística para aumentar la coordinación y la transparencia. Por ejemplo,

• Según la encuesta empresarial 2023 sobre la transformación digital de la cadena de suministro por S&P Global Market Intelligence, el 67% de las compañías de envío y logística informan tener una estrategia formal para la transformación digital. Esta estrategia está diseñada para digitalizar sus procesos comerciales activamente.

Los bienes minoristas y de consumo tenían la mayor participación del mercado de software de gestión comercial en 2023. La creciente complejidad de las redes de suministro globales y la demanda de gestión eficiente de inventario y cumplimiento de pedidos hacen que la implementación de soluciones sofisticadas de gestión comercial sea esencial. Además, la creciente rivalidad en los sectores minoristas y de bienes de consumo está impulsando las empresas para reducir sus gastos de la cadena de suministro y aumentar la productividad operativa, lo que lleva a la necesidad de soluciones de software de gestión comercial.

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Software de gestión de comercio Mercado de perspectivas regionales

Geográficamente, el mercado se estudia en América del Norte, Europa, Asia Pacífico, Oriente Medio y África y América del Sur.

América del norte

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América del Norte mantuvo la mayor participación de mercado en 2024. Las estrictas regulaciones comerciales de la región aumentan la necesidad de soluciones de gestión comercial para garantizar un cumplimiento sin problemas y evitar la falta de impuestos y plazos de impuestos. Por ejemplo,

• En marzo de 2022,Canadá proporcionó aproximadamente USD 1.5 millones para apoyar a las naciones en desarrollo y menos desarrolladas para mejorar su participación en el comercio agrícola global, según la Organización Mundial del Comercio (OMC). La financiación, proporcionada por las Normas y el Instalación de Desarrollo Comercial (STDF), ayuda a estos países a cumplir con los estándares internacionales de salud, plantas y animales de salud, lo que les permite acceder a los mercados regionales y globales de manera más efectiva.

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El gobierno de los Estados Unidos tiene como objetivo impulsar su utilización de bienes fabricados en el país, lo que impulsará el crecimiento de las exportaciones en línea con las importaciones internacionales. Se espera que esta tendencia conduzca a una mayor demanda de software de gestión comercial para monitorear y adherirse a los estándares regulatorios de varios países. Por ejemplo,

• De acuerdo con los datos del Banco Mundial, cumplir con los requisitos de cumplimiento de la frontera y completar la documentación necesaria para importar bienes a los EE. UU. Toma 9 horas por envío. Se espera que estos elementos promuevan el crecimiento del mercado en la región.

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Europa

Se proyecta que Europa crecerá con una CAGR significativa durante el período de pronóstico. La demanda de soluciones de software mejoradas ha surgido debido al complicado entorno comercial de la región y las variadas regulaciones en varios países para garantizar el cumplimiento y mejorar la eficiencia. Además, el creciente énfasis en mejorar la productividad de la cadena de suministro y la reducción de costos entre las empresas europeas ha determinado la necesidad de soluciones de gestión comercial.

Por ejemplo,

• La CSRD (Directiva de informes de sostenibilidad corporativa) de la UE representa un paso significativo hacia un futuro más sostenible y transparente. En el año financiero 2024, las empresas que caen bajo el CSRD deberán adherirse a los Estándares Europeos de Informes de Sostenibilidad (ESR) por primera vez.

Asia Pacífico

Se anticipa que Asia Pacífico crece con la CAGR más alta durante el período de pronóstico. Las economías en crecimiento en la región y la creciente complejidad de las cadenas de suministro globales han creado un requisito crítico para soluciones efectivas para gestionar el comercio. Además, los esfuerzos gubernamentales para mejorar la facilitación comercial y desarrollar infraestructura están creando un entorno favorable para adoptar la tecnología de gestión comercial. Por ejemplo,

• En febrero de 2024,La Iniciativa Global de Investigación Comercial (GTRI) informó que los acuerdos comerciales propuestos por la India con el Reino Unido, Omán y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELS) reflejarían el compromiso de la India con la integración económica y la liberalización del comercio.

Medio Oriente y África

La adopción digital está ganando impulso en el Medio Oriente, ya que los gobiernos están ejecutando varias iniciativas nacionales. Los gobiernos, las organizaciones y otras asociaciones están llevando a cabo programas de adopción de tecnología digital respaldados por tecnologías como Internet de las cosas, la computación en la nube,inteligencia artificialy aprendizaje automático. Esto está contribuyendo al crecimiento del mercado del software de gestión comercial en la región.

Sudamerica

Se proyecta que el mercado en América del Sur crecerá con una CAGR considerable. La creciente aceptación de las tecnologías digitales en los sectores gubernamentales y corporativos, como el progreso del mercado de fabricación, venta minorista y automotriz, en el mercado.

Panorama competitivo

Actores clave de la industria

Los jugadores del mercado participan constantemente en alianzas estratégicas, fusiones y adquisiciones para mantenerse al día con la tecnología cambiante

Los actores del mercado están aumentando su cartera de productos debido a la creciente demanda de soluciones de gestión comercial más automatizadas basadas en tecnología. Los actores del mercado están implementando diversas estrategias comerciales, como asociaciones, fusiones y adquisiciones, para expandir sus negocios en todo el mundo. Estos jugadores venden sus productos en varias regiones en todo el mundo, como Estados Unidos, Asia Pacífico y Europa, entre otros.

Los principales actores en el mercado de software de gestión comercial

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Lista de compañías de software de gestión comercial perfilada:

• Oracle Corporation (EE. UU.)
• SAP SE (Alemania)
• Thomson Reuters(A NOSOTROS.)
• e2open, LLC.(A NOSOTROS.)
• Descartes Systems Group Inc. (Canadá)
• Expeditors International de Washington, Inc.(A NOSOTROS.)
• Livingston International (Canadá)
• Infor, Inc. (EE. UU.)
• Qad Inc. (EE. UU.)
• Micrófono(Austria)
• APTEAN (EE. UU.)
• Centrado(A NOSOTROS.)
• Webb Fontaine (U.A.E.)
• Shipsy.io (India)
• Wisetech Global (Australia)
• AEB SE (Alemania)
• Focus Softnet Pvt Ltd (India)
• Bamboo Rose, Inc. (EE. UU.)
• Zonos (EE. UU.)
• Importyeti (EE. UU.)
• Trademo Technologies Inc. (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria:

• Septiembre de 2024:Descartes anunció la adquisición de MyCarrierportal, un proveedor de soluciones de monitoreo de riesgos e incorporación de operadores para el sector de camiones. Las soluciones de MCP ayudan a los cargadores y corredores de carga a establecer rápidamente sus necesidades de operador con la ayuda de una plataforma de incorporación. La plataforma recopila datos sobre los transportistas y los muestra para la idoneidad basadas en los criterios de riesgo y cumplimiento del corredor.
• Julio de 2024:Livingston International anunció una alianza con 1TCC, un proveedor de corretería de aduanas, comercio global y servicios de asesoramiento de envío de carga. La asociación tiene como objetivo ayudar a las empresas de todo el mundo a superar las tareas irresistibles en el comercio internacional. La nueva alianza permite que los clientes de 1TCC se beneficien de la experiencia de Livingston en cumplimiento de aduanas y corretaje de aduanas para importar carga sin esfuerzo.
• Junio ​​de 2024:Thomson Reuters anunció la expansión de su alianza con SAP para ayudar a los clientes a informatizar los informes de impuestos de los Estados Unidos. La incorporación combina el cumplimiento fiscal de ventas y uso de OneSource con los documentos de SAP S/4HANA y el módulo de cumplimiento de informes. La colaboración ayuda a las empresas que utilizan mecanismos de SAP para presentar y automatizar las ventas y aprovechar las declaraciones de impuestos en los EE. UU. Dirigen los documentos de SAP e informar el cumplimiento a través de una experiencia de usuario unificada.
• Noviembre de 2023:Thomson Reuters introdujo nuevas capacidades de automatización y IA, aumentando el dominio y el ahorro de tiempo para expertos en departamentos de impuestos corporativos. La compañía dio a conocer el desarrollo de dominios generativos basados ​​en IA en sus productos fiscales, como Onource Global Trade Management y Checkpoint Edge.
• Marzo de 2022:E2Open anunció la adquisición de Logistyx Technologies, un proveedor de tecnología mundial de comercio electrónico y envío y satisfacción de paquetes. Con la amalgama, E2Open mejora su huella global en la gestión de envíos de múltiples carreras para el comercio electrónico, proporcionando a las empresas una amplia gama de competencias de envío para escalar y responder a las necesidades cambiantes del mercado.

Análisis de inversiones y oportunidades

La inversión estratégica en comercio internacional ofrece importantes oportunidades de negocios para los actores del mercado. Les ayuda a expandir su presencia comercial, capitalizar la economía global y diversificar sus operaciones. La construcción de relaciones sólidas con socios, distribuidores y proveedores regionales facilita aún más la expansión comercial eficiente. La expansión de las empresas a nivel mundial ha resultado en un aumento significativo en el comercio global.

Cobertura de informes

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El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de servicios y aplicaciones líderes del producto. Además, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que contribuyeron al crecimiento del mercado en los últimos años.

Informe de alcance y segmentación