Tamaño del mercado de toxina botulínica de EE. UU., participación y análisis de la industria, por aplicación (terapéutica {migraña crónica, espasticidad, vejiga hiperactiva, distonía cervical, blefaroespasmo y otras}, y estética {arrugas en la frente, líneas glabelares, patas de gallo y otras}), por tipo (toxina botulínica tipo A y toxina botulínica tipo B), por usuario final (especialidad y Clínicas de Dermatología, Hospitales y Clínicas, y Otros) y Pronóstico, 2023-2030

El tamaño del mercado de toxina botulínica de EE. UU. se valoró en 4,58 mil millones de dólares en 2022 y se prevé que crezca de 4,74 mil millones de dólares en 2023 a 6,68 mil millones de dólares en 2030, exhibiendo una tasa compuesta anual del 5,0% durante el período previsto.

Las inyecciones de toxina botulínica tienen un amplio uso en términos de cosmetología, ya que bloquean las señales nerviosas al músculo en el que se inyectó y previenen la contracción muscular, lo que da como resultado una apariencia juvenil. Esta tendencia de cuidado cosmético ha ido creciendo enormemente y se espera que continúe y se fortalezca en los próximos años.

Estos productos tienen varias aplicaciones tanto estéticas como terapéuticas. Los factores clave que impulsan esta tendencia incluyen la creciente prevalencia de enfermedades crónicas que resultan en un gran número de pacientes que requieren estos procedimientos. De manera similar, la fuerte adopción de productos entre la población que envejece para reducir las arrugas y las líneas finas, junto con políticas de reembolso favorables para terapias, impulsa el crecimiento del mercado. Además, el creciente número de procedimientos cosméticos debido a la fácil disponibilidad de estos productos y el creciente número de productos de neurotoxinas en proceso también han contribuido al crecimiento general del mercado de toxina botulínica en Estados Unidos.

Impacto de la COVID-19

La disminución del número de visitas de pacientes para procedimientos cosméticos en medio de la COVID-19 tendrá un impacto negativo en el mercado

La pandemia de COVID-19 afectó negativamente al mercado estadounidense. Debido a la pandemia, hubo un confinamiento y miedo a la infección entre la población estadounidense, lo que provocó la cancelación de procedimientos cosméticos. Asimismo, el miedo a la infección por el virus entre los pacientes también redujo el volumen de visitas a las clínicas de dermatología. El destacado actor del mercado, AbbVie, registró una disminución del 17,0% en los ingresos en 2020 en comparación con 2019 para su segmento 'Botox' en los EE. UU. Sin embargo, las crecientes iniciativas de campaña de los actores clave para aparentemente atraer clientes respaldaron el resurgimiento del crecimiento del mercado después de la pandemia.

• Según un artículo publicado por Fierce Pharma en 2020, los actores clave y las clínicas de dermatología utilizaban plataformas de redes sociales como Facebook para promocionar las ofertas de neurotoxinas y alentar a los clientes a reservar con anticipación o venir tan pronto como se les permitiera abrir durante el cierre.

En 2021, la adopción de productos y las visitas de pacientes aumentaron y fueron testigos de un fuerte resurgimiento. Por ejemplo, el producto Botox Cosmetic de AbbVie experimentó un aumento del 107,3% en términos de ventas en 2021 para el segmento de EE. UU. en comparación con 2020. Se espera que el mercado sea testigo de fuertes tendencias de crecimiento en el período previsto de 2023-2030 en adelante.

ÚLTIMAS TENDENCIAS 

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Aumento de las actividades promocionales para crear concienciapara impulsar el crecimiento del mercado

En los últimos años, el mercado estadounidense había sido testigo de una tendencia significativa en términos de aumento de los programas de concientización por parte de actores clave. Estas iniciativas han impulsado la adopción de productos en el mercado, lo que ha llevado a un aumento en el número de procedimientos con toxina botulínica. Tal escenario ha llevado a que estos productos ganen impulso en diversas áreas estéticas y terapéuticas. En medio de la pandemia de COVID-19, varias empresas en Estados Unidos lanzaron diversas campañas para concienciar a la gente.

• Por ejemplo, en septiembre de 2020, Merz Aesthetics colaboró ​​con la estrella de R&B Teyana Taylor para su campaña Xeomin. Esta campaña promocionará su tratamiento antiarrugas Xeomin. Esta iniciativa de marketing de la empresa aumentará el conocimiento de su producto y, por tanto, impulsará el crecimiento del mercado.

Además, las actividades promocionales realizadas por actores clave que utilizan plataformas de redes sociales también se están convirtiendo en herramientas de marketing esenciales. Por lo tanto, se espera que la creciente demanda de estos productos en los últimos años impulse la expansión del mercado durante el período previsto.

FACTORES IMPULSORES

Aumento de la demanda y cambio dramático hacia productos no invasivos para impulsar el crecimiento del mercado

La demanda de procedimientos estéticos ha experimentado un rápido auge en las últimas décadas. La fuerte necesidad de lucir atractivo ha aumentado la demanda de procedimientos cosméticos en los EE. UU. Por ejemplo, según la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética (ISAPS) en 2021, se realizaron 5.355.604 procedimientos estéticos no quirúrgicos en los EE. UU. Además, la adopción de estos productos entre la población que envejece en los EE. UU. también es un factor determinante para el crecimiento del mercado.

Además, el aumento de estos procedimientos cosméticos no invasivos se debe al cambio gradual de las personas que buscan métodos simples e indoloros para lucir jóvenes y saludables sin cirugías cosméticas invasivas. Por tanto, la creciente demanda de procedimientos mínimamente invasivos también ha llevado a las empresas a centrarse en gran medida en lanzar productos avanzados al mercado. Se espera que estos factores impulsen el crecimiento del mercado.

Crecientes iniciativas de I+D para aprobaciones de indicaciones adicionales para impulsar la expansión del mercado

Los actores clave del mercado se están centrando fuertemente en actividades de investigación y desarrollo para el mercado estadounidense. El aumento en el número de procedimientos estéticos en múltiples centros de atención médica ha generado la necesidad vital de que los actores del mercado diversifiquen su cartera de productos en los EE. UU. Este factor ha llevado a los principales actores a participar en actividades de investigación para obtener la aprobación de sus productos innovadores. Además, se espera que la realización de estudios de investigación por parte de actores clave conduzca a una fuerte adopción del producto al demostrar su seguridad y eficacia.

• Según un estudio publicado en Clinicaltrials.gov en 2023, un estudio evaluó la eficacia de las inyecciones de BOTOX en términos de prevención de la migraña episódica entre adultos. El patrocinador de este estudio clínico fue la empresa estadounidense AbbVie Inc. Estos factores que conducen a la aprobación de indicaciones críticas están impulsando el crecimiento del mercado en los EE. UU.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los efectos secundarios relativos y la presencia de productos falsificados limitan el crecimiento del mercado

A pesar de la sólida demanda y utilización de productos de neurotoxinas, existen algunos factores que están limitando el crecimiento del mercado en los EE. UU. Estos factores incluyen los crecientes casos de productos falsificados en el mercado. Estos productos falsificados pueden provocar situaciones graves que pongan en peligro la vida. Aunque la FDA de EE. UU. tiene políticas regulatorias estrictas para productos estéticos, recientemente se han producido en el mercado algunos casos de productos falsificados. Por ejemplo, según un artículo publicado por el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. en 2020, los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de EE. UU. habían confiscado varios paquetes de inyecciones de Botox falsificadas en una instalación de envío exprés de Cincinnati. El envío fue valorado en más de USD 24.000,0. Este escenario disuade la adopción de productos en el mercado.

Además, se informa que estos procedimientos pueden provocar ciertos efectos secundarios graves. Los efectos secundarios comunes de estos procedimientos incluyen dolor, hinchazón, dolor de cabeza, etc. Tal escenario disuade la adopción del producto y, por lo tanto, impide el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

SEGMENTACIÓN

Por análisis de aplicaciones

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La mayor concienciación a través de campañas permitió que el segmento terapéutico domine el mercado en 2022

Según la aplicación, el mercado estadounidense se clasifica en terapéutico y estético. El segmento terapéutico se subdivide en migraña crónica, espasticidad, vejiga hiperactiva, distonía cervical, blefaroespasmo y otros.

El segmento terapéutico capturó una importante cuota de mercado de toxina botulínica en EE. UU. en 2022. Se espera que muestre una CAGR notable durante el período de pronóstico. El dominio de este segmento está asociado con el uso cada vez mayor de estos productos en el tratamiento de una variedad de enfermedades crónicas y varias aprobaciones regulatorias en los EE. UU. Además, el creciente número de campañas realizadas por los actores del mercado para difundir el conocimiento del producto contribuye al crecimiento del mercado. Según un artículo publicado por Fierce Pharma en 2020, AbbVie lanzó una campaña en las redes sociales que reclutó a personas influyentes en la salud y utilizó el hashtag #ChronicMigraineMonday. Esta campaña tenía como objetivo llegar a aproximadamente 3 millones de personas que padecen migraña crónica.

El segmento de estética tiene la segunda participación más alta en el mercado estadounidense. Este crecimiento puede atribuirse a la sólida demanda de toxina botulínica, que ha provocado un número cada vez mayor de cirugías no invasivas y una serie de lanzamientos de productos para diversas aplicaciones estéticas.

Análisis por tipo

Las sólidas aprobaciones de productos por parte de la FDA de EE. UU. permitieron al tipo A mantener una importante participación de mercado en 2022 

Según el tipo, el mercado se clasifica en toxina botulínica tipo A y tipo B.

El segmento tipo A capturó la mayor cuota de mercado en 2022. Este tipo suele realizar procedimientos cosméticos. El creciente número de aprobaciones de productos para determinadas indicaciones nuevas ha impulsado principalmente el crecimiento segmentario.

• Por ejemplo, en octubre de 2022, Hugel, Inc. volvió a presentar la BLA para su toxina botulínica llamada Botulax para la indicación de líneas glabelares a la FDA de EE. UU.

El tipo B ocupaba la segunda posición dominante en el mercado. Varios en cursoensayo clínicoLas actividades e iniciativas estratégicas de los actores clave son algunos de los factores que contribuirán al crecimiento del segmento en el período de pronóstico.

Por análisis del usuario final

La mayor demanda de productos de Botox permite el dominio de las clínicas especializadas y de dermatología en 2022 

Según el usuario final, el mercado se clasifica en clínicas especializadas y dermatológicas, hospitales y clínicas, y otros.

El segmento de clínicas de especialidades y dermatología capturó la cuota de mercado máxima en 2022. Una proporción significativa de estos procedimientos se realizan en clínicas de especialidades y dermatología en comparación con los hospitales. Además, varias de estas clínicas ofrecen servicios adicionales como teleconsultas para estos procedimientos lo que potencia el crecimiento del segmento.

Los hospitales y clínicas ocuparon la segunda posición más alta en términos de cuota de mercado. La creciente adopción del producto y la facilidad de reembolso favorable en el mercado también contribuyen al crecimiento del segmento. Además, el segmento de otros representó la tercera mayor cuota de mercado en 2022. Un número significativo de procedimientos para múltiples solicitudes también se realizan en centros ambulatorios, lo que ha llevado al crecimiento del segmento de otros.

• Según datos de la Sociedad Estadounidense de Cirugía Plástica Estética, en 2020, aproximadamente el 45,0% de los procedimientos cosméticos se realizaron en un centro quirúrgico ambulatorio.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

AbbVie lidera el mercado estadounidense en 2022 con un fuerte enfoque en el lanzamiento de productos

El panorama competitivo del mercado muestra una naturaleza consolidada. La empresa clave de AbbVie Inc. representó una proporción significativa de la cuota de mercado en 2022. AbbVie Inc. es uno de los principales actores del mercado. La posición destacada de la empresa en el mercado se debe a su fuerte enfoque en fusiones y adquisiciones, lanzamientos de nuevos productos y colaboraciones para ampliar su cartera. Por ejemplo, en febrero de 2022, Healis Therapeutics adquirió la licencia exclusiva para untoxina botulínicapatente de AbbVie para desarrollar el candidato para tratar el trastorno depresivo mayor (TDM).

Del mismo modo, empresas como Ipsen Pharma y Merz Pharma tenían una cuota de mercado considerable. Los resultados positivos de los ensayos clínicos para introducir nuevos productos han fortalecido la presencia de la empresa en el mercado. Además, otras empresas destacadas como GALDERMA y HUGEL, Inc. se están centrando en ganar una participación sustancial del mercado en el período de pronóstico. Un mayor enfoque en el conocimiento del producto a través de campañas contribuye al crecimiento de la empresa. Por ejemplo, en octubre de 2022, Galderma continuó su asociación con National Breast Cancer Foundation Inc. (NBCF). Presentaron las historias personales y los recorridos de tratamiento de sobrevivientes de cáncer de mama que recibieron Restylane, Dysport (abobotulinumtoxinA) y/o Sculptra, en una campaña en los canales sociales de Galderma durante el Mes de Concientización sobre el Cáncer de Mama.

LISTA DE AGENTES CLAVE DEL MERCADO PERFILADOS:

• AbbVie Inc. (EE. UU.)
• Ipsen Pharma (Francia)
• Revance Therapeutics, Inc. (EE. UU.)
• Merz Pharma (Alemania)
• Medytox (Corea del Sur)
• GALDERMA (Suiza)
• HUGEL, Inc. (República de Corea)
• Evolus, Inc. (EE. UU.)
• Supernus Pharmaceuticals, Inc. (EE. UU.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA:

• julio de 2020:Allergan, una empresa de AbboVie, anunció que la USFDA había aprobado una Solicitud de Licencia de Productos Biológicos suplementaria (sBLA) que respalda el uso ampliado de BOTOX para tratar la espasticidad en pacientes pediátricos de dos años de edad o más, incluidos aquellos con espasticidad de las extremidades inferiores causada por parálisis cerebral.
• julio de 2020:La FDA aprobó el uso ampliado de Dysport para el tratamiento de la espasticidad de las extremidades superiores e inferiores en pacientes pediátricos (> dos años).
• Junio ​​de 2020:Allergan plc (AbbVie Inc.) anunció que la FDA de EE. UU. aceptó su Solicitud de Licencia de Productos Biológicos (sBLA) complementaria de BOTOX (onabotulinumtoxinA) para el tratamiento de la hiperactividad neurogénica del detrusor en pacientes pediátricos.
• Septiembre de 2019:Ipsen Biopharmaceuticals, una filial de Ipsen, anunció la aprobación de la USFDA de la aplicación ampliada de Dysport (abobotulinumtoxinA) para el tratamiento de la espasticidad de las extremidades superiores en niños de dos años de edad y mayores, excluyendo la espasticidad causada por parálisis cerebral (PC).
• Octubre de 2019:Allergan plc (AbbVie Inc.) anunció que la FDA de EE. UU. aprobó su Solicitud de licencia de productos biológicos (sBLA) complementaria para BOTOX para el tratamiento de pacientes pediátricos (de 2 a 17 años de edad) con espasticidad de las extremidades inferiores, excluyendo la espasticidad causada por parálisis cerebral.

COBERTURA DEL INFORME

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