Tamaño del mercado, participación, crecimiento, crecimiento y análisis de la industria de la guerra de Rusia-Ukraine, por tipo (UGV de combate, soporte de combate UGV, reconocimiento UGV, ISR UGV), por movilidad (con ruedas, rastreado, híbrido, piernas), por tamaño (pequeño, mediano, grande, muy grande y extremadamente grande (> 2000lbs)), por modo de operación (Teleated, Teleated, System), y Automio), por el sistema, el sistema de telego, y el sistema de telego). (Carga útil, sistema de control, sistema de navegación), por aplicación (militar, comercial, aplicación de la ley) y pronósticos

El tamaño del mercado mundial de vehículos terrestres no tripulados se valoró en USD 3.07 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá de USD 3.29 mil millones en 2024 a USD 6.35 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual de 8.6% durante el período de pronóstico. América del Norte dominó el mercado de vehículos terrestres no tripulados con una cuota de mercado del 41.37% en 2023.

Un vehículo terrestre no tripulado es un vehículo que toca el suelo y puede funcionar y realizar tareas sin humanos a bordo. Los UGV proporcionan una aplicación de sistema robótico flexible y múltiples aplicaciones y soporte de movilidad. Las principales aplicaciones de estos vehículos se encuentran en el sector de defensa, transportando suministros, vigilancia y asistencia en una desactivación explosiva. Esto reduce el riesgo de vidas humanas y un impresionante desempeño de combate de vehículos en aplicaciones civiles. Estos son los principales impulsores del mercado para la industria de vehículos terrestres no tripulados.

Los vehículos utilizan principalmente sensores que monitorean su entorno y toman decisiones automáticamente en situaciones impredecibles y en caso de información desconocida. El UGV utiliza esta información para comunicar esta información a través de varios métodos de comunicación al usuario que opera el UGV cuando se requiere asistencia. El crecimiento del mercado se ve impulsado por la creciente demanda de UGV en aplicaciones civiles, como operaciones de plantas de energía nuclear, operaciones de búsqueda y rescate urbanas, limpieza y pulverización agrícola, lucha contra incendios y control de multitudes.

Impacto de la guerra de Rusia-Ukraine

Rising inversiones en el fortalecimiento de las fuerzas armadaspara influir positivamente en la demanda de los productos autónomos.

La Guerra de Rusia-Ucrania aumentó el gasto de defensa y fortaleció las fuerzas de defensa de los países de la OTAN. Las fuerzas de defensa rusas utilizaron el uran-6 durante la guerra. Es uno de los UGV más avanzados. Es un complejo de clase media con un aspecto distintivo de orejas de jarras debido a los lanzadores en los lados. El vehículo de combate está equipado con misiles guiados antitanque, cañones automáticos de 30 mm y llamas de Shmel.

La mayoría de los países europeos han aumentado su gasto de defensa debido a la invasión rusa. Alemania aumentó su gasto de defensa a más del 2% del PIB, mostrando USD 109 mil millones, más alto que el proyecto de ley de defensa 2021. Además, Polonia y Dinamarca anunciaron que aumentarían sus presupuestos de defensa por razones de seguridad. Este aumento del gasto aumenta la capacidad general de estas fuerzas militares.

Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos aprobó USD 13.6 mil millones para asistencia humanitaria y de seguridad. Estados Unidos proporcionará a Ucrania de USD 800 millones en armas, incluidos sistemas antiaéreos, ametralladoras,brazos pequeños, Lanzadores de granadas, drones y sistemas anti-armadura. Por lo tanto, el creciente gasto de defensa de los países europeos y el aumento de las entregas de los vehículos terrestres no tripulados de control remoto de próxima generación a Ucrania desde los países de la OTAN impulsan el crecimiento del mercado de vehículos terrestres no tripulados.

Descripción general del mercado de vehículos terrestres no tripulados y métricas clave

Tamaño y pronóstico del mercado

• 2023 Tamaño del mercado: USD 3.07 mil millones
• 2024 Tamaño del mercado: USD 3.29 mil millones
• Tamaño del mercado de pronóstico 2032: USD 6.35 mil millones
• CAGR: 8.6% (2024–2032)

Cuota de mercado

• América del Norte dominó el mercado con una participación del 41.37% en 2023, respaldada por las pesadas inversiones del ejército de los EE. UU. En sistemas autónomos, contratos continuos con sistemas FLIR y una fuerte presencia de principales fabricantes de defensa como Lockheed Martin, L3 Harris y Oshkosh Defense.
• Por tipo, el segmento UGV de eliminación de artillería explosiva (EOD) mantuvo la mayor participación, impulsada por la creciente demanda de eliminación de bombas seguras y operaciones de apoyo de combate.
• Por movilidad, el segmento de UGV rastreado lideró el mercado debido a su mayor despliegue en misiones de defensa que requieren un rendimiento resistente del terreno.

Lo más destacado del país clave

• Estados Unidos: el mercado UGV más grande a nivel mundial, respaldado por el mayor gasto de defensa y contratos fuertes para sistemas robóticos de próxima generación (por ejemplo, programa MTRS Inc II).
• China e India: los programas de modernización de defensa rápida y los desafíos de seguridad fronteriza están impulsando la adquisición de UGV avanzados para las misiones de reconocimiento e ISR.
• Europa: aumento de los presupuestos de defensa debido a la Guerra de Rusia-Ucrania, con países como Alemania, Polonia y el Reino Unido que invierte en sistemas de tierra de combate autónomos.
• Medio Oriente y África: adopción impulsada por operaciones antiterroristas e iniciativas de fabricación de defensa local, especialmente en Turquía y los EAU.

Tendencias del mercado de vehículos terrestres no tripulados

Introducción de inteligencia artificial (IA) para desarrollar UGV inteligentes

En los últimos años, los actores clave han comenzado a centrarse en desarrollar vehículos de próxima generación para operaciones eficientes y confiables. La última tecnología e inteligencia artificial en vehículos terrestres no tripulados mejorará el rendimiento. Está diseñado para resistir las operaciones militares desafiantes fuera de la red y es útil en varios terrenos, como acantilados, pastizales, nieve, desiertos y caminos fangosos. Los robots recién lanzados pueden transportar una carga útil de 352 libras (160 kilogramos) y correr 10 kilómetros por hora. Los sistemas autónomos inteligentes no tripulados son provocados por el hombre y son capaces de operaciones o gestión utilizando tecnologías avanzadas sin intervención humana.

Por ejemplo, en febrero de 2021, Torus Robotic Pvt Ltd., una startup con sede en Chennai, se asoció con BEML para desarrollar UGV basado en inteligencia artificial (IA). Se puede usar en condiciones de terreno, clima extremo, logística y vigilancia. Además, en enero de 2022, China lanzó el robot cuadrúpedo eléctrico más grande del mundo que ayuda a las misiones y logística de reconocimiento militar.

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Factores de crecimiento del mercado de vehículos terrestres no tripulados

Creciente demanda de sistemas autónomos para aplicaciones de defensa y comerciales para impulsar el desarrollo del mercado

El aumento de la demanda de vehículos terrestres no tripulados autónomos de los sectores de defensa y comerciales se debe a sus amplias aplicaciones. Estos vehículos autónomos se utilizan en el sector agrícola en el muestreo del suelo, el control mecánico de malezas, el manejo del riego, la cosecha y la pulverización de precisión. Además, las Fuerzas de Defensa han utilizado ampliamente estos vehículos para el apoyo de combate, la inteligencia, la vigilancia y las actividades de reconocimiento. Por lo tanto, la creciente adquisición de robots avanzados de la defensa está impulsando el crecimiento del mercado.

Los vehículos terrestres no tripulados están integrados con tres niveles de movilidad, conducción asistida por computadora, control autónomo y teleperación. El sistema consta de los siguientes sensores: Visual,Radar, Lidar, rango ultrasónico, comunicación de vehículo a vehículo y GPS. Los UGV se pueden aplicar para diversos fines económicos, como transportar parcelas en un compartimento bloqueado automáticamente, a la seguridad local utilizando sistemas inteligentes de videovigilancia y controlar las instalaciones industriales a través de cámaras termográficas y detectores de gases.

Por ejemplo, en febrero de 2021, una startup india vinculada con BEML para el desarrollo conjunto de vehículos indígenas no tripulados basados en inteligencia artificial (IA). El UGV autónomo de 750 kg se puede desplegar en terrenos extremas y condiciones climáticas. También se puede utilizar para la vigilancia y la logística.

Factores de restricción

Reducción de los presupuestos de defensa y los problemas relacionados con el ancho de banda y la confiabilidad para el crecimiento del mercado de Hamper

La reducción del gasto militar de varios países y el gasto reducido en investigación y desarrollo obstaculizan el crecimiento del mercado. Las interrupciones en el ancho de banda con soluciones inalámbricas e incluso con algunas soluciones cableadas causaron un tiempo de reacción lento para el controlador al UGV real. El ancho de banda afecta a otros vehículos interconectados debido al tiempo de reacción lento.

Por ejemplo, según el Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar de los Estados Unidos ascendió a USD 801 mil millones en 2021, lo que muestra una caída del 1.4% desde 2020. La carga militar de los Estados Unidos disminuyó ligeramente del 3.7% del PIB en 2020 a 3.5% en 2021.

Los vehículos terrestres no tripulados contienen varios sistemas de hardware, como sensores, comunicación y sistemas de control. Los problemas de falla de estos sistemas de hardware pueden obstaculizar el crecimiento del mercado. Las señales caídas en robots controlados inalámbricos fueron los problemas más frecuentes en la comunicación. Además, hay una pérdida de tiempo debido a las vistas de la cámara ocluidas e incorrectoiluminaciónDurante las operaciones de búsqueda. Por lo tanto, factores como las fallas de componentes y los problemas de confiabilidad pueden obstaculizar el crecimiento del mercado durante el período de estudio.

Análisis de segmentación del mercado de vehículos terrestres no tripulados

Por análisis de tipo

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Adopción creciente de EOD UGVS en el sector de defensa para diferentes tipos de operaciones para impulsar el crecimiento segmentario

Por tipo, el mercado se clasifica en combate, soporte de combate, reconocimiento, ISR y UGV de eliminación de artillería explosiva (EOD).

Se anticipa que el segmento UGV de disposición de ordnancias explosivas (EOD) mantendrá la mayor participación de mercado durante el período de pronóstico. La creciente demanda de eliminación explosiva debido a las escaramuzas transfronterizas crea una oportunidad lucrativa para el crecimiento segmentario en los próximos años. Por ejemplo, en diciembre de 2022, la Fuerza Aérea de EE. UU. Otorgó un contrato a L3harris Technologies para suministrar robots de vehículos de disposición de artillería explosiva (EOD) no tripulada. Según el acuerdo, L3Harries entregó 100 UGV, y el valor total fue de alrededor de USD 85 millones.

Además, se espera que el segmento UGV de combate crezca a una CAGR sustancial durante el período de estudio. La creciente demanda de Combat UGV en defensa para protección contra diversas amenazas en todas las plataformas, como la tierra, la marina y el aire, impulsa el crecimiento segmentario. Por ejemplo, en febrero de 2023, la Agencia Europea (EDA) anunció el Proyecto de Desarrollo del Sistema de Ground Ground de combate. Bajo este proyecto, la arquitectura estándar de los sistemas de tierra no tripulados de combate (CUGS) se desarrollará la arquitectura estándar del demostrador durante la primera fase. Además, los módulos funcionales de combate se diseñarán y desarrollarán en la segunda fase del proyecto. El costo total del proyecto es de USD 38 millones, y nueve miembros de la Unión Europea están involucrados con 28 socios de la industria europea.

Por análisis de movilidad

Número creciente de contratos de adquisición para impulsar la demanda de UGV rastreados

Basado en la movilidad, el mercado se divide en patas, con ruedas, híbridas y rastreadas.

El segmento rastreado mantuvo la mayor participación en 2023. Se proyecta que el segmento sea el segmento de más rápido crecimiento, con una CAGR máxima durante el período de pronóstico. El crecimiento se atribuye a la adquisición de UGV rastreados de próxima generación y un creciente gasto de defensa. Por ejemplo, en diciembre de 2022, la compañía estoniana Milrem Robotics y la compañía base alemana Krauss-Maffia Wegmann anunciaron asociaciones y firmaron un acuerdo para entregar 14 vehículos no tripulados en THEMIS al ejército ucraniano.

Se estima que el segmento con ruedas tiene el mercado de más rápido crecimiento después del segmento rastreado en 2023. Su crecimiento se debe a la creciente demanda de UGV para operaciones militares. La necesidad de vehículos con ruedas no tripulados está aumentando en entornos industriales, naturales y mineros, utilizados para el mapeo de área, la comprensión de la escena y la manipulación.

Por ejemplo, en junio de 2020, Teledyne Flir obtuvo contratos por valor de USD 23.5 millones bajo el programa Robotic System Robotic Robotic de los EE. UU. II (MTRS Inc II). Según el contrato, la compañía entregará 160 unidades de Centaur (UGV) al Ejército y la Marina de los EE. UU.

Por análisis de tamaño

Aumento de la demanda de robots pequeños y livianos para aplicaciones militares y comerciales para impulsar el crecimiento del segmento

Basado en el tamaño, el mercado se divide en pequeños (10-200 lbs), medios (200 - 500 lbs), grandes (500 - 1000 lbs), muy grandes (1000- 2000 lbs) y extremadamente grande (> 2000 lbs).

Se estimó que el pequeño segmento (10-200 lbs) era el más grande y más rápido en 2023. Este crecimiento se debe a una mayor demanda de robots pequeños y ligeros, que pueden usarse tanto en campos de batalla como comercialmente para una amplia gama de actividades militares como inteligencia, vigilancia, reconocimiento (ISR) y operaciones de combate. Ugvs pequeños industriales también usanDetección y rango de luz (LiDAR)para evitar colisiones y maniobras en todas las instalaciones. Además, se utilizan pequeños UGV para aplicaciones comerciales, impulsando el crecimiento del mercado.

El segmento pequeño es seguido por el segmento medio (200 - 500 lbs) y mostró una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico. La expansión se atribuye a la introducción de robots de próxima generación y el aumento del gasto en el sector de defensa de varios países.

Por modo de análisis de operación

Experimentación con UGV autónomos avanzados por parte de jugadores clave para impulsar el crecimiento del mercado

Por modo de operación, el mercado se clasifica en atado, autónomo y teleoperado.

Se estima que el segmento autónomo es el segmento de más rápido crecimiento por CAGR durante el período de pronóstico debido a la creciente adopción de UGV autónomos para las operaciones de Search & Rescue. Por ejemplo, en mayo de 2022, el Ministerio de Defensa británico firmó un contrato con Rheinmetall AG para suministrar a sus siete vehículos terrestres no tripulados autónomos (A-AGV) de siete misiones para evaluar su efectividad en la operación con tropas terrestres.

El segmento teleoperado es el segmento dominante y más grande por cuota de mercado en 2023. Se anticipa que el segmento crecerá debido a sus ventajas, como la conciencia situacional mejorada, los espectadores remotos, videos digitales de baja latencia y otros. Por ejemplo, en agosto de 2022, Edgeforce ha lanzado Astro (vigilancia autónoma y rastreo Rover) UGV equipado con modos teleoperados y autónomos que pueden implementarse para operaciones de vigilancia. Astro UGV es una plataforma esterlina, resistente y semi-amphibuyente. Es una plataforma UGV adecuada para fuerzas armadas, fuerzas paramilitares y gendarmería para sus operaciones.

Por análisis del sistema

Aumento de la demanda de enlaces de comunicación e interfaces de orientación para aumentar el crecimiento del segmento de otros

Según el sistema, el mercado está segmentado en carga útil, sistema de control, sistema de navegación, sistema de energía y otros.

El segmento otros mantuvo la mayor parte del mercado global. Se anticipa la mayor tasa de adopción de equipos, como enlaces de comunicación, interfaces de orientación, sistemas de sensores y características de integración, impulsar el crecimiento segmentario. En noviembre de 2022, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos otorgó un contrato para investigar y desarrollar sensores basados en IA para la detección automatizada de amenazas. El costo total del acuerdo fue de alrededor de USD 1.2 millones.

El subsegmento del sistema de energía es el crecimiento más rápido durante el período de pronóstico. El avance en la tecnología de transmisión de batería y energía está impulsando el crecimiento segmentario. En agosto de 2021, Asylon, un proveedor de seguridad de robótica automatizada, recibió un contrato para suministrar soluciones de baterías personalizadas para vehículos terrestres no tripulados para las fuerzas espaciales de EE. UU.

Por análisis de la aplicación

Uso creciente de UGV para diversas aplicaciones militares para impulsar el crecimiento del segmento

Basado en la aplicación, el mercado se clasifica en la aplicación de la ley militar, comercial, comercial, de la ley y federal.

El segmento militar dominó el mercado global en 2023 y se espera que lidere durante el período de pronóstico. El segmento también es el segmento de más rápido crecimiento durante 2023-2030. El uso de vehículos no tripulados ha salvado muchas vidas en el sector militar. Los UGV se utilizan para la eliminación de municiones explosivas (EOD) como minas terrestres, elementos de carga pesada y reparación de condiciones de tierra bajo fuego enemigo. El ejército utiliza la tecnología UGV para desarrollar robots equipados con ametralladoras y lanzadores de granadas que pueden reemplazar a los soldados.

El segmento comercial sigue el segmento militar en términos de participación de mercado y tasa de crecimiento. La expansión se debe al uso creciente de robots para aplicaciones comerciales en los sectores de atención médica, transporte y automotriz.

Ideas regionales

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A nivel regional, el mercado se divide en América del Norte, Asia Pacífico, Europa y el resto del mundo.

América del Norte dominó la cuota de mercado mundial de vehículos terrestres no tripulados en 2023 y se estima que domina durante todo el período de pronóstico. El dominio de la región se debe al presupuesto de defensa más alto y al aumento del gasto en la adquisición de la próxima generaciónrobots militarespara numerosas aplicaciones. Por ejemplo, en abril de 2021, el Ejército de los EE. UU. Firmó un contrato por valor de USD 31.6 millones con sistemas FLIR para construir el sistema de robots de transporte de hombre Incremento II (MTRS Inc II). Puede detectar, identificar, confirmar y deshacerse de los explosivos ocultos.

Se espera que Asia Pacífico sea testigo del mayor crecimiento del mercado durante todo el período de pronóstico. El dominio de la región se debe al creciente presupuesto de defensa y al gasto en la adquisición de robots militares de próxima generación para numerosas aplicaciones. El crecimiento se debe al aumento de los presupuestos de defensa de India y China. Además, la rápida expansión de las fuerzas militares, el aumento de las disputas políticas entre los países vecinos y el aumento del terrorismo conducen a la creciente demanda de UGV.

Europa también mostró una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico. Su crecimiento se atribuye al creciente gasto de defensa de países como el Reino Unido, Rusia, Alemania, Francia y otros. Por ejemplo, en agosto de 2021, el Ministerio de Defensa de Rusia firmó un contrato para un prototipo del sistema de vehículos terrestres no tripulados de Shturm basado en el T-72Tanque de batalla principal (MBT).

El resto del mercado mundial está creciendo moderadamente durante el período de pronóstico. Medio Oriente y África es la región de más rápido crecimiento en el resto del mundo. Uno de los actores clave en la región de Medio Oriente es Katmerciler. La región de América Latina también está adoptando la tecnología UGV y se espera que exhiba un crecimiento moderado durante el período de pronóstico.

Lista de compañías clave en el mercado de vehículos terrestres no tripulados

El aumento del enfoque en el desarrollo de los sistemas de robótica para impulsar la competencia en el mercado

L3 Harris Technologies Inc. es un líder de la industria global con una cuota de mercado del 15,6%. El desarrollo de soluciones avanzadas a través de grandes inversiones en actividades de I + D, colaboración y acuerdo con los operadores, y proporcionar soluciones rentables a los clientes condujo al éxito de la empresa. L3Harris Technologies es un fabricante de productos, sistemas y servicios aeroespaciales y de defensa con sede en EE. UU.

La compañía se centra en el diseño y la fabricación de un sistema de robótica. La compañía diseñó el sistema de robótica T4, un vehículo terrestre no tripulado versátil y altamente móvil con alta fuerza y rendimiento de todo terreno y todo clima. T4 Robot tiene el poder y la agilidad para apoyar las misiones comerciales y militares más desafiantes, como la eliminación de artillería explosiva (EOD); Detección química, biológica, radiológica, nuclear y explosiva (CBRNE); y autorización de materiales peligrosos (peligrosos).

Además, IDV, un desarrollador y fabricante líder de vehículos militares, acordó convertirse en el accionista mayoritario de Mira UGV, la división de vehículos terrestres sin procesar de Horiba Mira.

Lista de empresas clave perfiladas

• BAE Systems (Reino Unido)
• Aselsan A.S. (Pavo)
• Lockheed Martin Corporation (EE. UU.)
• General Dynamics Corporation (EE. UU.)
• L3 Harris Technology, Inc (EE. UU.)
• Oshkosh Defense LLC (una empresa de Oshkosh Corporation)(A NOSOTROS.)
• Rheinmetall AG (Alemania)
• Teledyne Flir LLC. (A NOSOTROS.)
• Qinetiq(Reino Unido)
• Northrop Grumman Corporation (EE. UU.)

Desarrollos clave de la industria

• Febrero de 2023:La defensa europea anunció un proyecto de desarrollo de capacidades para combinar sistemas de tierra no tripulados con vehículos militares tripulados y plataformas aéreas: el valor total del programa es de alrededor de USD 26.5 millones.
• Febrero de 2023:Rusia se está preparando para sacar marcadores de vehículos terrestres no tripulados para contrarrestar los tanques de batalla. El marcador está armado con misiles antitanque.
• Mayo de 2022: BAE Systems PLC introdujo un demostrador de tecnología robótica (RTD) construido en el casco inferior del vehículo de combate blindado M113. El vehículo se exhibió en el ejercicio de puerta de enlace de demostración experimental 2022 (Edge22).
• Abril de 2022:Oshkosh Corporation firmó una asociación estratégica con la investigación robótica para invertir en investigaciones robóticas para mejorar sus ofertas de innovación y autonomía. El nuevo acuerdo de colaboración y desarrollo conjunto completará el trabajo continuo de Oshkosh en vehículos y equipos autónomos.
• Septiembre de 2021:L3Harris Technologies Inc. firmó un contrato con la Fuerza Aérea de EE. UU. Valorada en USD 85 millones para proporcionar UGV para ayudar a proteger las bases. El acuerdo incluye robots, soporte de robótica, mantenimiento y capacitación. El Contrato IDIQ de 10 años cubre la provisión de hasta 170 UGV T7 para reemplazar el sistema existente de disposición de mierdas explosivas de 20 años (EOD).

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