Tamaño del mercado de suscripción de vehículos, acciones y análisis de la industria, por proveedor de servicios (OEM/cautivos y proveedores independientes de terceros), por tipo de suscripción (suscripción de marca única y suscripción de marca múltiple), por período de suscripción (1 a 6 meses, 6 a 12 meses y más de 12 meses), por tipo de vehículo (motor IC y vehículos eléctricos), y previos regionales, 2024-2032

El tamaño del mercado global de suscripción de vehículos se valoró en USD 5.5 mil millones en 2023. Se proyecta que el mercado crecerá de USD 9.2 mil millones en 2024 a USD 791.0 mil millones para 2032, exhibiendo una tasa compuesta anual del 74.6% durante el período de pronóstico. Europa dominó el mercado global con una participación de 41.82% en 2023. Además, se prevé que el mercado de suscripción de vehículos en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 143.73 millones para 2032.

La suscripción del vehículo es un servicio en el que el cliente paga una tarifa mensual recurrente o un cargo de suscripción para usar uno o más automóviles. Por lo general, en el modelo de suscripción del vehículo, los cargos de suscripción cubren seguro, registro, mantenimiento y reparaciones de los vehículos suscritos. Los proveedores de servicios de movilidad de terceros y fabricantes de automóviles ofrecen principalmente servicios de suscripción de automóviles.

La mayoría de los proveedores de servicios de movilidad de terceros permiten a los suscriptores cambiar entre vehículos y marcas durante el período de suscripción para ofrecer más flexibilidad a los clientes. Por lo tanto, la suscripción de un automóvil es uno de los principales sustitutos del arrendamiento, compra o alquiler de automóviles. Debido a la asequibilidad y el fácil acceso al vehículo, el mercado de suscripción de automóviles está proliferando. Durante la pandemia de Covid-19, la industria automotriz general fue testigo de una caída en los ingresos debido a la disminución de las ventas y la producción automotrices, la cadena de suministro interrumpida y los consumidores se centran en reducir los gastos de compras innecesarias. Sin embargo, la adopción de servicios de suscripción de vehículos aumentó durante la pandemia. El creciente número de preocupaciones de salud entre la población, junto con el uso disminuido de la movilidad compartida y el transporte masivo como precaución contra el virus, ha acelerado el crecimiento del mercado de suscripción de vehículos en todo el mundo.

Tendencias del mercado de suscripción de vehículos

Creciente demanda de modelos de suscripción flexibles entre los consumidores para impulsar el crecimiento del mercado

Es probable que la tendencia continua para la adopción de soluciones de movilidad flexible emerja intacta y se espera que prospere a largo plazo. La importancia constante de la propiedad del automóvil entre los millennials es una de las principales razones detrás de la creciente adopción de la suscripción de vehículos. Además, la creciente popularidad de la movilidad como servicio está impulsando la población para adoptar servicios de movilidad flexibles que son sustitutos de la propiedad del vehículo.

Populace ve los contratos de arrendamiento convencionales y el financiamiento de automóviles como una carga en lugar de un beneficio. La baja disponibilidad de servicios de movilidad, como el transporte y el viaje compartido en las horas pico y el alto costo de los viajes largos son algunos factores que restringen la flexibilidad de estos servicios. Sin embargo, un modelo de suscripción de automóvil es un modelo de servicio altamente flexible disponible en el mercado.

Los servicios de suscripción de vehículos están disponibles por un período corto, de un mes a un año o más. Los cargos de suscripción cubren seguros, mantenimiento, reparaciones, registro y otros gastos. Estos servicios también ofrecen la flexibilidad para cambiar entre automóviles y marcas según los planes de conveniencia y suscripción del consumidor. Por lo tanto, el aumento de la demanda de soluciones de movilidad flexible en las economías desarrolladas y emergentes es probable que aumente el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

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Factores de crecimiento del mercado de suscripción de vehículos

Creciente demanda de soluciones de movilidad a corto plazo con un compromiso mínimo para impulsar el crecimiento del mercado

Las suscripciones para automóviles han ganado popularidad recientemente debido a su rentabilidad y fácil acceso a los vehículos. La suscripción de automóviles proporciona conveniencia, flexibilidad y sin compromiso a largo plazo. Por lo tanto, atrae a una base de consumidores diversa, que se prevé acelerar el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico. Las compañías de suscripción para automóviles ofrecen varias ofertas con tarifas asequibles para atraer nuevos clientes mientras conservan los antiguos.

La población está más abierta y es probable que adopte servicios de suscripción de automóviles y soluciones de movilidad a corto plazo debido a la creciente integración de características tecnológicas innovadoras. Estos comprenden servicios de pago en el vehículo, que conectan los servicios de medios desde el teléfono hasta la pantalla de información y otras características, lo que hace que la conducción sea más placentera para los propietarios de vehículos.

Costo creciente de la propiedad del vehículo y el cambio de preferencia del consumidor de la propiedad a la usuarios

El rápido aumento en el costo de la propiedad de automóviles es obligar a las personas a cambiar a los servicios de suscripción. El costo promedio de poseer y operar un automóvil nuevo se situó en USD 12,000 en 2023, un aumento del 13% desde el año anterior, según la Asociación Americana de Automóviles. Factores como el aumento de los precios del combustible, la depreciación, la escasez de microchips y los costos de mantenimiento y seguro han contribuido a los altos gastos operativos.

La cadena de suministro interrumpida en la industria automotriz creó una escasez de materias primas y componentes automotrices, lo que condujo a una alta demanda e inflación en los precios, lo que refleja un aumento general en el valor de los nuevos vehículos vendidos en 2023. Por lo tanto, los consumidores están cambiando a servicios de suscripción como sustituto de la propiedad del vehículo.

Factores de restricción

Disponibilidad de alternativas como el arrendamiento de vehículos y el intercambio para coger el crecimiento del mercado

Se anticipa la disponibilidad de otros servicios de movilidad, incluidos los servicios de alquiler, arrendamiento de vehículos y compartir, restringir el crecimiento del mercado. Arrendar un automóvil es una opción más económica a corto plazo que los planes de suscripción, ya que viene con planes mensuales asequibles que los planes de suscripción. El kilometraje mensual limitado es otro inconveniente en el programa de suscripción que incluso podría descartar la posibilidad de viajes largos diarios.

Análisis de segmentación del mercado de suscripción de vehículos

Por análisis de tipo de vehículo

Bajos precios de suscripción de los vehículos de motor IC para impulsar el crecimiento del segmento

Según el tipo de vehículo, el mercado está segmentado en motor IC y vehículos eléctricos.

El segmento del motor IC representó la mayor participación de mercado en 2022, debido a sus bajos precios de suscripción en comparación con los vehículos eléctricos. La perspectiva positiva del mercado puede atribuirse a la mayor disponibilidad de estaciones de reabastecimiento de combustible para combustibles convencionales comogasolinao diesel. Además, la disponibilidad de vehículos de motor IC en rangos bajos, medianos y premium está impulsando el crecimiento del mercado.

La creciente popularidad de los EV creará una demanda de servicios de suscripción a EV. Por ejemplo, en 2023, las ventas de la unidad de vehículos eléctricos aumentaron a 1,53 millones de unidades en 2023, que fue un cambio de 50% yoy contra el número total de unidades vendidas en 2022.

Por análisis de tipo de suscripción

Mayor flexibilidad de suscripciones de marca múltiple para impulsar el crecimiento del segmento

Según el tipo de suscripción, el mercado está segmentado en suscripción de marca única y suscripción de marca múltiple.

El segmento de suscripción de marca múltiple mantuvo la mayor participación de mercado en 2023 y es probable que conserve su posición durante el período de pronóstico. La suscripción de marca múltiple ofrece cambiar entre múltiples marcas, ya que proporciona una mayor flexibilidad y conveniencia al cliente. Por lo tanto, se anticipa una preferencia inclinada de la población hacia los servicios de suscripción de automóviles múltiples de marca impulsar el crecimiento del segmento.

Los usuarios pueden cambiar a diferentes modelos bajo la misma marca en una sola suscripción de marca. Varios OEM, como Porsche, Mercedes-Benz (anteriormente Daimler AG) y Volvo, están proporcionando servicios de suscripción para automóviles a sus clientes. Por lo tanto, la creciente popularidad de los servicios de suscripción ofrecidos por marcas conocidas como Hyundai Motor, Mercedes-Benz, Porsche y otros es probable que aceleren el crecimiento del mercado en los próximos años.

Por análisis del período de suscripción

Creciente popularidad de acuerdos atractivos para impulsar el crecimiento del segmento

Según el período de suscripción, el mercado se segmenta en 1 a 6 meses, de 6 a 12 meses y más de 12 meses.

El segmento de 6 a 12 meses mantuvo la mayor participación de mercado en 2023 y es probable que continúe su dominio durante el período de pronóstico. La duración promedio de la suscripción de un automóvil en los últimos años ha sido de unos 12 meses, y la mayoría de los actores del mercado ofrecen acuerdos atractivos en este rango de tiempo. Se anticipa un cambio en la preferencia del consumidor hacia las opciones de movilidad y las alternativas rentables a la propiedad directa del vehículo impulsar el crecimiento del segmento.

Se espera que el segmento de 1 a 6 meses registre la tasa de crecimiento más rápida durante el período de pronóstico. Se prevé una demanda creciente de suscripciones para automóviles a corto plazo con un compromiso mínimo con una mejor flexibilidad para impulsar el crecimiento del mercado. Además, también se espera que el segmento de más de 12 meses sea testigo de una tasa de crecimiento considerable debido a la preferencia inclinada de ciertos grupos de edad hacia los servicios de suscripción a largo plazo. Por ejemplo, algunos usuarios corporativos prefieren suscribirse a servicios de movilidad a largo plazo para evitar la interrupción.

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Por análisis del proveedor de servicios

Amplias ofertas de proveedores de terceros independientes para impulsar el crecimiento del segmento

Según el proveedor de servicios, el mercado está segmentado en OEM/cautivos y proveedores independientes de terceros.

El segmento de proveedores de terceros independientes dominaron el mercado en 2023 y es probable que continúe su dominio durante el período de pronóstico. El creciente número de proveedores o startups de terceros independientes que ofrecen en su mayoría suscripciones de automóviles de múltiples marcas a través de sus plataformas está impulsando el crecimiento del segmento. Por ejemplo, compañías como Cluno, FlexDrive, Turo, Fair, Carvolution y Drow, entre otros, están ofreciendo servicios de suscripción de múltiples marcas en varias regiones.

A pesar de que las nuevas empresas y las plataformas independientes representan a la mayoría de los proveedores de suscripción, un número significativo de clientes aún prefiere contratos de suscripción con OEM que ofrecen servicios de suscripción de vehículos. Además, como las marcas premium como Mercedes y Porsche están proporcionando sus servicios de suscripción, los consumidores que no pueden permitirse comprar los vehículos de lujo de estas marcas pueden optar por suscripciones de automóviles. Por lo tanto, un número creciente de marcas automotrices conocidas que ofrecen sus servicios de suscripción se elevan para acelerar el crecimiento del segmento OEM/cautivos durante el período de pronóstico.

Ideas regionales

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Europa dominó la cuota de mercado de suscripción de vehículos globales con un valor de USD 2.3 mil millones en 2023 y se anticipa que continuará su dominio en los próximos años. La presencia de varias nuevas empresas que proporcionan servicios de movilidad y fabricantes de automóviles establecidos, como Mercedes, BMW y otros, están impulsando el crecimiento del mercado. Además, Europa tiene una fuerte presencia en el sector automotriz; Por lo tanto, se anticipa cambiar el enfoque de los fabricantes de automóviles europeos a los modelos basados ​​en servicios de movilidad para diversificar su negocio de acuerdo con el interés de la nueva generación generará oportunidades lucrativas para el mercado en la región.

Se anticipa que Asia Pacífico presenciará la tasa de crecimiento más rápida durante el período de pronóstico. La creciente conciencia de los modelos basados ​​en suscripción y el enfoque del gobierno en la electrificación automotriz para combatir el cambio climático son algunos factores que alimentan el crecimiento del mercado de la región. Los altos costos devehículos eléctricosestán influyendo en la población para adoptar servicios de movilidad eléctrica basados ​​en suscripción. Además, se anticipa la presencia de un sector automotriz fuerte junto con la disminución del interés en la propiedad del automóvil entre la generación más joven para impulsar el crecimiento del mercado durante el período de pronóstico.

América del Norte tuvo una importante participación de mercado en 2023. El aumento de la adopción de los servicios de movilidad entre la generación más joven en los EE. UU. Está impulsando el crecimiento del mercado en la región. Además, la electrificación rápida y una red sólida deEstaciones de carga EVTambién están influyendo en los principales fabricantes de EV, como Tesla, para ofrecer servicios de suscripción EV en la región.

El resto del mundo, incluidos América Latina y Medio Oriente y África, también fue testigo de una tasa de crecimiento significativa durante el período de pronóstico. Actualmente, la penetración de los servicios de suscripción de automóviles en estas regiones es naciente. Sin embargo, a medida que el costo de los servicios de suscripción disminuye en estas regiones, la demanda de servicios de suscripción para automóviles será testigo de un impulso en los próximos años.

Lista de empresas clave en el mercado de suscripción de vehículos

Asociaciones de OEMS con proveedores de suscripción de terceros para impulsar la competencia

El enfoque de OEM en penetrar en el mercado de suscripción de automóviles a través de una asociación con proveedores de suscripción de terceros está impulsando la competencia en el mercado. Además, estas compañías también están invirtiendo en expansión geográfica para lanzar su vehículo como una plataforma de servicio en las economías emergentes para satisfacer la creciente demanda de servicios de movilidad.

 Con su diversa gama de ofertas de vehículos, Sixt es uno de los principales jugadores en el mercado 

Sixt es un proveedor internacional de servicios de movilidad presente en aproximadamente 2,100 ubicaciones en 110 países. La empresa matriz de Sixt Group es Sixt SE, que está activa a nivel mundial en las áreas comerciales del automóvil yalquiler de autos de lujo, intercambio de automóviles, transporte de viajes y suscripción. Para concentrarse en su negocio de servicios de movilidad, Sixt vendió todas sus acciones en Sixt Leasing SE en 2020.

Lista de empresas clave perfiladas:

• Sesenta(Alemania)
• Avis Budget Group (EE. UU.)
• Lyft Inc. (EE. UU.)
• Grupo Arval BNP Paribas (Francia)
• Orix (Japón)
• La Corporación Hertz (EE. UU.)
• AB Volvo(Suecia)
• Leasaplan (Países Bajos)
• Mercedes-Benz(Alemania)
• Carvolución(Suiza)

Desarrollos clave de la industria:

• En febrero de 2023, Hyundai anunció un nuevo modelo de suscripción para su programa eléctrico en el Auto Show de Chicago. Hyundai lanzó Evolve+, que proporciona vehículos, seguros, asistencia en la carretera y mantenimiento por un solo precio que cubre todas las características listadas.
• En enero de 2023, Finn lanzó su plataforma de suscripción de automóviles B2B para negocios y usuarios en los Estados Unidos y Alemania. La plataforma ofrecerá flexibilidad, mantenimiento, atención al cliente 24/7 y asistencia en la carretera a sus usuarios. La compañía tiene como objetivo expandir su presencia en el mercado en los Estados Unidos y en Alemania a través del lanzamiento de esta plataforma.
• En febrero de 2022, Avis y Flxeclub unieron fuerzas para ofrecer suscripciones competitivas para automóviles en Sudáfrica. La compañía tiene como objetivo ofrecer suscripciones a largo plazo y de bajo precio en un contrato flexible a través de FlexClub, un mercado de automóviles en línea.
• En marzo de 2022, Arval lanzó su solución de suscripción de vehículos flexibles, Arval Adaptiv, para clientes privados. La suscripción permitirá a sus clientes privados elegir un modelo específico dentro de una gama de automóviles seleccionados, tanto ICE como EV, con flexibilidad en términos de duración.
• En octubre de 2022, Carvolution recaudó USD 16.12 millones en fondos de la Serie D de Redalpine. Con la inversión, Carvolution tiene como objetivo expandir aún más su negocio de suscripción de automóviles. También busca implementar una parte de los fondos para simplificar la compra y venta de autos usados ​​al traerlos en línea para sus clientes.

Cobertura de informes

El informe de investigación de mercado de suscripción de vehículos proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave como empresas líderes, tipos de servicio, períodos de servicio y tipos de vehículos. Además de esto, el informe ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores anteriores, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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