Tamaño del mercado de combustible de aceite de azufre (VLSFO) muy bajo, análisis de acciones e industria, por aplicación (contenedor, portador a granel, petrolero, carga general y otros) y pronóstico regional, 2024-2032

El tamaño global de combustible de combustible de azufre (VLSFO) se valoró en USD 82.96 mil millones en 2023. Se proyecta que el mercado crezca desde USD 87.22 mil millones en 2024 a USD 137.44 mil millones para 2032, registrando una CAGR de 5.85% durante el período de prevención. Asia Pacific dominó la industria de combustible de combustible de azufre (VLSFO) con una cuota de mercado de 45.45% en 2023. Se prevé que el mercado de combustible de combustible de azufre (VLSFO) en los EE. UU. Crecerá significativamente, alcanzando un valor estimado de USD 18.35 mil millones para 2032.

El combustible muy bajo en azufre (VLSFO) es un tipo de combustible marino que contiene una cantidad significativamente reducida de azufre en comparación con los combustibles tradicionales de alto flujo. Es un combustible ligero, con el contenido de azufre que no excede al 0,50% de la tapa de azufre y tiene una viscosidad máxima de 80 centistokes (CST) a más de 50 ° C. Está diseñado para cumplir con las regulaciones establecidas por la Organización Marítima Internacional (OMI) para reducir la contaminación del aire de los barcos. VLSFO se usa principalmente para alimentar grandes embarcaciones en el sector marítimo. Los barcos en la industria marina están cambiando de un combustible con alto contenido de azufre (HSFO) a VLSFO para cumplir con los estándares de emisión de azufre establecidos por la regulación de la OMI 2020.

El impacto de la pandemia Covid-19 en el crecimiento del mercado de combustible de azufre muy bajo (VLSFO) fue moderado como lo fue después de la introducción de las normas de la OMI 2020 que este mercado ganó terreno entre los principales actores y sus usuarios finales, como el comercio marítimo y la logística. Sin embargo, la pandemia obstaculizó el consumo de combustible en la industria marina debido a las interrupciones de la cadena de suministro. Los bloqueos y las restricciones de transporte redujeron las actividades de fabricación, y los desafíos logísticos disminuyeron el volumen general de carga y cambiaron los patrones comerciales. Con el estallido del virus Covid-19, los precios globales de VLSFO alcanzaron el USD 263 por TM en 28^thAbril de 2020, y que en los EE. UU. Cayó a USD 149.50 por MT el mismo día. Por lo tanto, el mercado de combustible de azufre muy bajo (VLSFO) se vio afectado negativamente.

Tendencias de mercado de combustible de azufre muy bajo (VLSFO)

La inversión en infraestructura, avances tecnológicos y optimización de la cadena de suministro son las últimas tendencias en el mercado de VLSFO

Las inversiones en infraestructura, como las instalaciones de almacenamiento, las capacidades de combinación y las redes de distribución han aumentado la disponibilidad y accesibilidad de combustible de muy bajo azufre en regiones marítimas críticas. Este desarrollo de infraestructura admite la transición suave a VLSFO y garantiza operaciones confiables de la cadena de suministro para los operadores de barcos. Además, los avances en la tecnología de refinación han permitido la producción de VLSFO al tiempo que mantienen la calidad del combustible y los estándares de rendimiento. Estos avances tecnológicos han hecho de VLSFO una opción viable y accesible para los operadores de buques que buscan el cumplimiento de las regulaciones de la OMI. Los esfuerzos continuos de I + D continúan impulsando la innovación en los procesos de producción VLSFO, las tecnologías de tratamiento de combustible, las soluciones de reducción de emisiones y el desarrollo alternativo de combustible, con el objetivo de mejorar aún más la calidad del combustible, el rendimiento ambiental y la eficiencia operativa.

Por ejemplo, en octubre de 2023, los productos marinos de Chevron completaron el proceso de desarrollo y prueba de su nuevo petróleo de Taro Ultra Advanced 40, y también aprobaron los requisitos de NOL (sin objeción) por el fabricante del motor Wingd. Esta última prueba valida la idoneidad del aceite para su uso en los motores de Wingd que funcionan con combustibles líquidos que contienen azufre en el rango de 0.00 a 1.50% m/m, lo que incluye VLSFO. La prueba también aprobó el uso general de Taro Ultra Advanced 40 cuando se quemaGas natural licuado (GNL)en motores Wingd.

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Factores de crecimiento del mercado de combustible de azufre muy bajo (VLSFO)

Cumplimiento regulatorio debido a preocupaciones ambientales para aumentar la demanda de VLSFO

La creación y la utilización de VLSFO fueron impulsadas principalmente por las regulaciones de la Organización Marítima Internacional (IMO) introducidas en 2020. Implementación de esta regulación obligada a una considerable reducción en el contenido de azufre en los combustibles de los buques de 3.5% a 0.5% a partir del 1 de enero de 2020. Está dirigido a disminuir la cantidad de emisiones de óxidos de azufre de las naves de los ship, que son uno de los contribuyentes significativos a la air.

El ISO 8217 describió los parámetros de combustible marino, como el contenido de azufre, la densidad, la viscosidad y otras propiedades críticas que este combustible debe cumplir para ser considerado cumplido. Los proveedores y fabricantes de combustible ahora están diseñando y refinando VLSFO para cumplir con estos requisitos, asegurando que sea seguro para su uso enmotores marinosy compatible con una amplia gama de tipos de barcos.

Antes de la regulación de la OMI 2020, la mayoría de los barcos usaban aceite de combustible alto en azufre (HSFO) debido a su menor costo. Con la nueva regulación vigente, la industria marina está cambiando a VLSFO, aceite de gas marino (MGO) o instalando depuradores para continuar usando HSFO mientras cumple con los estándares de emisión de azufre. VLSFO se ha convertido en la opción preferida para muchos debido a su menor costo en comparación con MgO y una implementación menos compleja en comparación con los depuradores ajustados. La introducción de VLSFO como una opción de combustible para las compañías navieras fue directamente en respuesta a la necesidad de combustibles que cumplan con las regulaciones ambientales y los estándares de calidad establecidos por el ISO. Estos factores están impulsando la demanda y la utilización de VLSFO en la industria marina.

Apoyo gubernamental para la economía azul y una mayor inversión en la industria marina

La economía azul está recibiendo una atención significativa en el discurso internacional y regional y los gobiernos de todo el mundo se están centrando en aumentar su inversión en la industria marina. Por ejemplo, en 2020, la economía marina representó USD 361 mil millones del producto interno bruto (PIB) de EE. UU. Y USD 610 mil millones de la producción bruta. El movimiento de bienes por mar es una de las formas más eficientes de transporte comercial, registrando emisiones de carbono sustancialmente más bajas por tonelada métrica de carga en comparación con la de otros medios de transporte. Junto con una mayor inversión, los marcos e iniciativas regulatorias están promoviendo el uso de combustibles más limpios y estimulando la demanda de VLSFO.

A principios de 2023, Estados Unidos lanzó un "plan de planos" para la descarbonización de su sector de transporte, que también incluye envío marítimo. Este plan se basa en los objetivos de descarbonización establecidos por la OMI para nuevas tecnologías de eficiencia energética y promover la investigación e innovación en combustibles alternativos, como VLSFOS. Además, los objetivos de este plan serán garantizar que el 5% de la flota global de aguas profundas se ejecute en combustibles de emisiones cero para 2030. Se espera que estos factores promuevan la adopción de combustibles más nuevos, como VLSFO en la industria marina.

Factores de restricción

La compatibilidad y la estabilidad del combustible de VLSFO y la volatilidad de los precios están obstaculizando el crecimiento del mercado

VLSFO tiene problemas de compatibilidad y estabilidad con algunos de los tipos de motores y sistemas de combustible existentes, lo que puede conducir a desafíos operativos, incluidas las mal funcionamiento del motor, el aumento de los requisitos de mantenimiento y los posibles riesgos de seguridad. Esto puede disuadir a los propietarios de los barcos de adopción de VLSFO. Los VLSFO son más parafínicos en comparación con los combustibles convencionales, como los aceites combustibles altos de azufre (HSFO), que necesitan almacenar temperaturas especificadas. El almacenamiento inadecuado puede causar formación de cera, lo que puede conducir a la obstrucción de sistemas de combustible, incluidos los filtros. Las estadísticas globales de VPS sobre combustible de azufre muy bajo indican que la temperatura de apariencia de cera (WAT) está a aproximadamente 20 ° C por encima del punto de vertido. Mantener las temperaturas del tanque de asentamiento debajo del WAT puede conducir a la precipitación de cera en los tanques, lo que podría bloquear la línea de succión y reducir la eficiencia de calentamiento si la cera cubre las bobinas de calefacción. Por lo tanto, conocer el WAT exacto es esencial para garantizar la gestión adecuada del combustible.

Además, los VLSFO tienen un precio más alto en comparación con los combustibles tradicionales de alto fuíbles, que plantean desafíos para algunos propietarios y operadores, especialmente en un entorno de mercado competitivo donde se priorizan las medidas de ahorro de costos. Según el último informe de Marine Bunker Exchange, en diciembre de 2023, el índice global 380 HSFO demostró un aumento notable de USD 36.14, que aumentó de USD 484.96/MT al comienzo del año a USD 521.10/MT. En contraste, el índice VLSFO cayó en USD 28.19 a USD 678.39/MT. Sin embargo, la pérdida más sustancial se observó en el índice MGO, que disminuyó en USD 132.66 a USD 899.17/mt. Se espera que estos factores obstaculicen el crecimiento global del mercado VLSFO.

Análisis de segmentación de mercado de combustible de azufre muy bajo (VLSFO)

Por análisis de la aplicación

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Los contenedores tenían una participación dominante debido a su compatibilidad y rentabilidad en el transporte de un gran volumen de bienes

Según la aplicación, el global se divide en contenedor, portador a granel, petrolero, carga general y otros.

El segmento de contenedores mantuvo la cuota de mercado de combustible de azufre (VLSFO) dominante, ya que la cantidad máxima de carga no bulca es transportada por barcos de contenedores a nivel mundial. El transporte de contenedores es una de las formas más importantes y populares de mover diferentes tipos y tamaños de bienes en todo el mundo. Tiene muchas ventajas, como una posibilidad reducida de daños y seguridad. También mejora la productividad al reducir el tiempo de entrega, que cumple con las expectativas del cliente.

El segmento de operadores a granel representa la segunda parte más alta del mercado. Estos transportistas generalmente operan con estrechos márgenes de ganancia y encuentran VLSFO económicamente ventajoso en comparación con el aceite de gas marino (MGO) o el aceite diesel marino (MDO). Además, VLSFO es compatible con los motores comúnmente utilizados en portadores a granel, lo que lo convierte en una opción práctica sin necesidad de modificaciones significativas para los motores o los sistemas de combustible de los buques.

Los petroleros, que son similares a los portadores a granel, están sujetos a regulaciones de la OMI con respecto a las emisiones de azufre. VLSFO ayuda a estos petroleros a cumplir con las regulaciones, ya que contiene contenido de azufre de menos del 0,5%. También proporciona un rendimiento satisfactorio en términos de eficiencia de combustible y operación del motor, lo cual es crucial para los petroleros que operan a largas distancias y transportan carga valiosa.

Ideas regionales

El mercado de combustible de combustible muy bajo en azufre se ha estudiado geográficamente en cinco regiones principales: América del Norte, Europa, Asia Pacífico, América Latina y Oriente Medio y África.

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América del Norte, particularmente Estados Unidos, ha sido testigo de un aumento en la demanda y producción de VLSFO debido a la implementación de regulaciones de la OMI y políticas ambientales. Numerosos puertos en los EE. UU. A lo largo de la costa del Golfo y la costa oeste, y las refinerías en Canadá están contribuyendo al aumento en el suministro de VLSFO para el envío nacional e internacional.

Europa es una de las regiones líderes en el mercado mundial de combustible de combustible muy bajo en azufre debido a la presencia de jugadores importantes que están adoptando y produciendo este combustible para adherirse a las estrictas regulaciones ambientales por parte de la Unión Europea. Además, algunos de los principales centros de refinación, como Rotterdam en los Países Bajos y Refinerías en los países mediterráneos suministran VLSFO para satisfacer las demandas de envío nacional e internacional.

Asia Pacific es una de las regiones de más rápido crecimiento en el mercado global de VLSFO en términos de producción y consumo de este combustible. Singapur, China, Japón y Corea del Sur son los principales países del mercado regional. Por ejemplo, Singapur es uno de los centros de bunkering más grandes del mundo, que juega un papel central en el suministro de VLSFO a los barcos que pasan por el área.

América Latina tiene presencia en el mercado de VLSFO, con países, como Brasil, México y Venezuela que tienen refinerías capaces de producir VLSFO.

El Medio Oriente y África están aprovechando sus capacidades de refinería para satisfacer la demanda regional y global.

Actores clave de la industria

Los planes de expansión de las compañías líderes influyen en el panorama competitivo del mercado

El mercado global de combustible de combustible de muy bajo azufre (VLSFO) es altamente competitivo, impulsado por estrictas regulaciones ambientales. Los principales jugadores incluyen gigantes petroleros como Shell, BP, ExxonMobil y otros, junto con proveedores regionales como Petro China y Hindustan Petroleum Corporation. La competencia en este mercado gira en torno a los precios, la calidad del combustible, la disponibilidad y las ubicaciones de puertos estratégicos para garantizar un suministro perfecto a las empresas de sorbo. Además, las empresas se centran en expandir las instalaciones de combinación y aprovechar las tecnologías de refinación avanzadas para satisfacer la demanda mientras se adhieren a los estándares de emisiones.

Lista de Top Empresas de combustible de azufre muy bajo (VLSFO):

• Exxon Mobil (EE. UU.)
• BP (Reino Unido)
• Caparazón(Reino Unido)
• China Marine Bunker (Petro China) Co., Ltd. (China)
• World Kinect Corporation (EE. UU.)
• Bunker Holding Group (Dinamarca)
• Combustibles marinos de TotalEnergies (Francia)
• Combustibles futuros (India)
• Sinopec (China)
• Hindustan Petroleum Corporation Ltd. (India)

Desarrollos clave de la industria:

• Agosto de 2022:ExxonMobil entregó dos sistemas comerciales de combustible de combustible marino a base de combustible en el puerto de LDC en Singapur. El biocombustible marino utilizado es un combustible basado en el azufre al 0,50% (VLSFO), que se procesa con hasta un 25% de ésteres metílicos de ácidos grasos basados ​​en residuos (FAME).
• Febrero de 2022:Rio Tinto y BP firmaron un acuerdo para trabajar juntos en un juicio de biocombustible de un año para ayudar a Río Tinto a reducir las emisiones de carbono de su flota marina. BP firmó el acuerdo para suministrar a Rio Tinto con biocombustible marino, que es una mezcla de biocombustible B30 compuesta de 30%ácido grasoLos ésteres de metilo se mezclan con un combustible de azufre muy bajo (VLSFO). Deberá ser probado en el recipiente RTM Tasman de Rio Tinto en una mezcla de rutas Atlantic-Pacific y Transatlantic.
• Diciembre de 2021:Los petroleros BP y Maersk completaron pruebas de combustible marino mezclado con biocombustibles en petroleros de productos con la ayuda de la Autoridad Marítima Danesa. Para las pruebas, cada recipiente usó el biocombustible marino B30 de BP, que consistía en un 30% de ésteres metílicos de ácidos grasos (fama) mezclados con un combustible de azufre muy bajo (VLSFO). Las pruebas se llevaron a cabo en Maersk Cirrus y Maersk Navigator de Maersk Tankers.
• Febrero de 2021:Maersk, una compañía de logística de contenedores integrada en Dinamarca, anunció que lanzaría el primer buque de revestimiento neutral en carbono del mundo en 2023. Con este nuevo anuncio, todos los futuros edificios de Maersk tendrán una doble tecnología de combustible para permitir operaciones neutrales de carbono con un combustible estándar de muy bajo azufre (VLSFO).
• Septiembre de 2020:ExxonMobil completó la prueba de mar de su primer aceite de biocombustible marino con una compañía naviera llamada Stena Bulk en el puerto de Rotterdam. El aceite de biocombustible marino es un combustible basado en azufre (VLSFO) de 0,50% procesado con un componente de fama basado en desechos de segunda generación.

Cobertura de informes

El informe proporciona un análisis detallado del mercado y se centra en aspectos clave, como los principales actores, tipos de productos y aplicaciones líderes del producto. Además, ofrece información sobre las tendencias del mercado y destaca los desarrollos clave de la industria. Además de los factores enumerados anteriormente, el informe abarca varios factores que han contribuido al crecimiento del mercado en los últimos años.

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