Taille du marché de l’emballage d’adhésion, part et analyse de l’industrie, par matériau (plastique, papier et carton et aluminium), par type (emballage unidose et emballage multidose), par type d’emballage (blisters et pochettes), par utilisateurs finaux (hôpitaux, pharmacies et établissements de soins de longue durée) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des emballages adhérents était évaluée à 1,20 milliard USD en 2025. Elle devrait valoir 1,27 milliard USD en 2026 et atteindre 2,18 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,93 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des emballages adhérents avec une part de marché de 37,86 % en 2025.

L'emballage d'adhésion est une méthode spécialisée utilisée par les pharmacies pour fournir des médicaments de manière plus systématique et plus conviviale. Cette technique consiste à placer les médicaments dans des pochettes ou des blisters conçus selon le calendrier de prise de médicaments du patient. L’objectif principal est d’améliorer l’observance par les patients de leurs schémas thérapeutiques prescrits, améliorant ainsi les résultats en matière de santé.  La demande croissante d'une gestion efficace des médicaments, en particulier pour les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques, ainsi que des innovations telles queemballage intelligentet l’intégration de la santé numérique stimule la croissance du marché mondial.

Il fonctionne comme un instrument crucial dans la pratique pharmaceutique contemporaine, conçu pour améliorer la gestion des médicaments et améliorer les résultats de santé des patients grâce à des techniques de distribution structurées et accessibles.

Westrock Company et Cardinal Health Inc. sont les principaux fabricants et détiennent la plus grande part de marché.

Aperçu du marché mondial des emballages d’adhésion

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 1,20 milliard de dollars
• Taille du marché en 2026 : 1,27 milliard de dollars
• Taille du marché prévue pour 2034 : 2,18 milliards de dollars
• TCAC : 6,93 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L’Amérique du Nord a dominé le marché des emballages d’adhérence avec une part de 37,86 % en 2025, stimulée par l’augmentation de la population âgée, les maladies chroniques et la nécessité d’une gestion efficace des médicaments.
• Par type, les emballages multidoses devraient conserver la plus grande part de marché en 2025, soutenus par la demande de schémas thérapeutiques simplifiés et structurés pour une meilleure observance des patients.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : Le vieillissement de la population et la prévalence croissante des maladies chroniques ont accéléré l’adoption de conditionnements d’observance, soutenus par de solides infrastructures de soins de santé et des réseaux de pharmacies.
• Canada : les dépenses pharmaceutiques élevées et la pression en faveur d’une gestion efficace des médicaments parmi la population âgée soutiennent l’expansion du marché.
• Chine et Inde : la croissance rapide des infrastructures de soins de santé et l’augmentation du fardeau des maladies chroniques contribuent à une forte adoption en Asie-Pacifique.
• Allemagne et France : en Europe, l'augmentation de la R&D dans le domaine des soins de santé et la complexité croissante des schémas thérapeutiques soutiennent la demande de solutions innovantes de conditionnement d'adhérence.
• Brésil et Mexique : en Amérique latine, l'augmentation des taux de maladies chroniques et l'augmentation des dépenses de santé créent des opportunités pour l'adoption d'emballages d'observance.
• Pays du CCG et Afrique du Sud : La croissance est soutenue par les efforts de modernisation des soins de santé et la demande croissante d’une observance efficace des médicaments au Moyen-Orient et en Afrique.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

L’augmentation des maladies chroniques stimule la demande d’emballages d’observance pour améliorer la gestion et l’observance des médicaments

L’apparition croissante de maladies chroniques est un facteur majeur qui alimente la croissance du marché des emballages adhérents. À mesure que la prévalence de maladies telles que le diabète, les maladies cardiaques et les problèmes respiratoires augmente, les patients sont souvent confrontés à des programmes de traitement complexes qui nécessitent une surveillance diligente. Il rationalise ce processus en organisant les médicaments en fonction de délais de dosage, améliorant ainsi l'observance des patients et minimisant le risque d'erreurs de médication. Cette transition vers une gestion efficace des médicaments est essentielle pour améliorer les résultats de santé, en particulier pour les personnes âgées, qui traitent souvent de nombreuses prescriptions.

Demande croissante d’emballages innovants pour améliorer l’observance des médicaments, l’engagement des patients et la communication stimulent le marché

Les solutions d'emballage innovantes sont essentielles pour améliorer l'observance des médicaments grâce à l'utilisation de technologies avancées qui stimulent l'engagement et la communication des patients. Ces solutions, notamment des étiquettes RFID, des plaquettes thermoformées intelligentes et des appareils compatibles IoT, offrent un suivi en temps réel et alertent les patients pour qu'ils prennent leurs médicaments à temps. L'emballage intelligent améliore l'expérience du patient en permettant une communication plus efficace entre les patients et les professionnels de la santé, ce qui entraîne de meilleurs résultats de santé et une réduction des dépenses de santé liées à la non-observance.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les coûts initiaux élevés et la complexité de la conception entravent la croissance du marché

Les matériaux uniques et les caractéristiques améliorées associées à de tels emballages entraînent généralement une augmentation des dépenses de production par rapport aux alternatives conventionnelles, devenant ainsi moins économiques pour les patients et les prestataires de soins de santé, en particulier sur les marchés soucieux de leur budget. De plus, la gestion de l'environnement réglementaire complexe lié à la sécurité des médicaments, à l'étiquetage et aux matériaux d'emballage peut poser des difficultés aux fabricants. Ces réglementations strictes peuvent entraver l’innovation et augmenter les dépenses de conformité, empêchant ainsi l’acceptation généralisée de ces solutions d’emballage, même avec leurs avantages potentiels pour améliorer l’observance des médicaments.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

La demande croissante de solutions de gestion des médicaments, le développement des marchés et les initiatives visant à stimuler les solutions de soins de santé offrent d'énormes opportunités de croissance du marché

La prévalence croissante des maladies chroniques nécessite des solutions efficaces de gestion des médicaments, ce qui crée une demande pour ces maladies.conditionnementdes solutions qui simplifient les programmes de dosage. En outre, les marchés inexploités des pays en développement présentent un potentiel de croissance important, car la hausse des revenus et la sensibilisation à la santé accroissent la demande de solutions de santé avancées. La volonté de réduire le gaspillage de médicaments stimule également le marché, car elle contribue à optimiser l’utilisation des médicaments et à minimiser l’impact sur l’environnement. En outre, les initiatives gouvernementales visant à améliorer l’accès aux soins de santé et les résultats pour les patients renforcent encore les opportunités d’innovation et d’expansion dans ce secteur.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Les réglementations en matière de santé et de sécurité entravent la croissance du marché

Le marché est confronté à plusieurs défis, allant des coûts élevés aux exigences réglementaires strictes. La hausse des prix des matières premières, commeplastiqueset du papier, ont considérablement augmenté les coûts de production pour les fabricants. De plus, la nécessité de se conformer à des réglementations complexes, telles que des conceptions à l'épreuve des enfants et adaptées aux personnes âgées, ajoute au fardeau financier dû aux processus de test et de certification coûteux. Ces facteurs peuvent limiter l’abordabilité et la disponibilité de telles solutions, entravant ainsi la croissance et l’adoption du marché, en particulier dans les régions sensibles aux coûts et parmi les petits prestataires de soins de santé.

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TENDANCES DU MARCHÉ DES EMBALLAGES D’ADHÉRENCE

Technologies intelligentes dans les emballages d'adhésion L'amélioration de l'observance des médicaments grâce à une surveillance en temps réel et des alertes personnalisées apparaît comme une tendance sur le marché

Une tendance importante sur le marché est l’intégration de technologies intelligentes. Cela comprend la mise en œuvre d'appareils connectés à l'IoT, de codes QR et d'applications mobiles qui améliorent l'observance des médicaments grâce à une surveillance en temps réel et des invites automatisées. Ces options d'emballage intelligentes fournissent aux patients des alertes rapides pour prendre leurs médicaments et permettent aux professionnels de la santé de suivre les tendances d'observance. Avec le besoin croissant de solutions de soins de santé personnalisées, l'intégration des technologies de santé numériques transforme l'engagement et l'observance des patients, ce qui se traduit par de meilleurs résultats de santé et une réduction des dépenses de santé.

IMPACT DU COVID-19

La pandémie de COVID-19 a grandement affecté la croissance du marché, principalement en augmentant le besoin de solutions améliorant la manipulation des médicaments et garantissant la sécurité des patients. Les problèmes de santé croissants ont conduit à mettre davantage l’accent sur l’hygiène et la prévention de la contamination, renforçant ainsi le besoin d’emballages adhérents visant à organiser efficacement les médicaments et à garantir leur conformité.

De plus, l’augmentation des problèmes de santé chroniques pendant la pandémie a intensifié ce besoin à mesure que les individus recherchaient des plans de médicaments plus organisés. Néanmoins, le secteur a rencontré des obstacles, notamment des interruptions de la chaîne d’approvisionnement et des retards de production dus aux confinements.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par matériau

Le plastique a dominé le marché en raison de sa polyvalence

En fonction du matériau, le marché est segmenté en plastique, papier et carton et aluminium.

Le plastique dominait le segment des matériaux de la part de marché mondial de 50,48 % en 2026. Le plastique est léger, rentable, transparent et malléable. En utilisant des capteurs d'oxygène,colorants, et d'autres additifs améliorent les propriétés du PET et répondent aux besoins d'emballage des marques. Sa rentabilité et d’autres facteurs contribuent à stimuler la demande de matières plastiques, stimulant ainsi la croissance du segment.

Le papier et le carton constituent le deuxième segment de matériau dominant et devraient connaître une croissance rapide dans les années à venir. Les produits fabriqués à partir de carton sont plus résistants que les autres matériaux et offrent une protection maximale aux produits d'adhérence.

Par type

L'emballage multidose domine le marché en raison des besoins croissants en matière d'observance des médicaments

En fonction du type, le marché est segmenté en emballages unidose et emballages multidoses.

Les emballages multidoses détiennent la plus grande part de marché et devraient connaître une croissance substantielle dans les années à venir. Le besoin croissant d’observance des médicaments et les avantages de conserver ces médicaments dans un seul emballage ont encouragé la fabrication de systèmes d’emballage multidoses. Elle fixe les dosages des médicaments en fonction du jour et de l'heure et utilise une méthode structurée, réduisant encore davantage le nombre de visites en pharmacie. Le segment des emballages multidoses devrait acquérir 68,25 % de part de marché en 2026.

Les systèmes de conditionnement en dose unitaire constituent le deuxième segment le plus dominant. Avec le développement de nouveaux médicaments et thérapies, la demande de médicaments précis et efficacespharmaceutiqueles systèmes de livraison augmentent. L'emballage en dose unitaire minimise les erreurs de dosage et améliore la sécurité des patients en utilisant des quantités pré-mesurées. Le segment des emballages unitaires devrait représenter 5,61 % de la part de marché en 2025.

Par type d'emballage

Les blisters dominent le marché en raison de leur plus grande résistance aux altérations et de leur durée de conservation améliorée.

En fonction du type d’emballage, le marché est segmenté en blisters et sachets.

Les blisters constituent le segment dominant du marché mondial. Les plaquettes thermoformées offrent une grande résistance aux altérations, une durée de conservation améliorée et un transport facile et sont donc essentielles pour réduire le temps de délivrance des médicaments. Ils profitent aux patients grâce à leurs fonctionnalités d'emballage multidose et gèrent de manière significative les routines de traitement. De telles fonctionnalités contribuent à stimuler la croissance du segment. Le segment des blisters devrait acquérir 78,76 % de part de marché en 2026.

Le type d’emballage en pochettes est le deuxième segment dominant. La conception structurée des sachets, comportant des étiquettes claires et des caractéristiques d'ouverture simple, aide les patients à respecter correctement leurs routines médicamenteuses. De plus, la création de pochettes peut être plus économique que d’autres formes d’emballage. Cela les positionne comme un choix pratique pour les entreprises pharmaceutiques souhaitant réduire leurs dépenses d’emballage tout en conservant des options de haute qualité centrées sur le patient. Ce segment devrait afficher 5,63 % au cours de la période de prévision.

Par les utilisateurs finaux

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Les pharmacies dominent le marché en raison du besoin croissant d'améliorer leurs capacités opérationnelles

En fonction des utilisateurs finaux, le marché est segmenté en hôpitaux, pharmacies et établissements de soins de longue durée.

Les hôpitaux domineront le segment des utilisateurs finaux de part de marché de 48,14 % en 2026. Les hôpitaux gèrent un grand nombre de patients, dont beaucoup suivent des régimes médicamenteux complexes. Pour garantir que chaque patient reçoive ses ordonnances à temps, des systèmes efficaces de gestion des médicaments sont nécessaires. L'augmentation des admissions de patients à l'hôpital a accru la demande de médicaments dans les établissements de santé, ce qui devrait stimuler la croissance du segment dans un avenir proche.

Les pharmacies constituent le deuxième segment dominant. Les pharmacies constituent le point de contact ultime pour la délivrance des médicaments. Les pharmacies possèdent l’infrastructure et les connaissances nécessaires pour délivrer des médicaments. L'intégration d'emballages de produits d'observance nécessite certaines modifications, mais ils sont expérimentés dans la gestion des prescriptions et dans la satisfaction des besoins des patients. De plus, de telles solutions d’emballage introduisent un nouveau service à fournir et pourraient améliorer les revenus. Le segment des pharmacies devrait croître avec un TCAC de 6,75 % au cours de la période de prévision.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES EMBALLAGES D’ADHÉRENCE

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

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La demande croissante pour une gestion efficace des médicaments en Amérique du Nord stimule la croissance du marché dans la région

L’Amérique du Nord domine la part de marché des emballages adhérents. L’Amérique du Nord était le marché dominant en 2026 avec 0,48 milliard de dollars. En 2025, le marché nord-américain était le plus grand marché, avec une valeur de 0,45 milliard de dollars. Il existe des différences manifestes entre les pays en ce qui concerne les niveaux de PIB, l’intensité des dépenses de santé, la population et les structures des régimes d’assurance maladie. Ce changement démographique soulève la nécessité de stratégies efficaces de gestion des médicaments, car les personnes âgées sont souvent confrontées à plusieurs maladies chroniques qui nécessitent des plans de médicaments complexes. Il rationalise également le dosage et améliore l'observance, répondant aux exigences spécifiques des groupes plus âgés et favorisant l'expansion du marché alors que les professionnels de la santé visent à améliorer les résultats pour les patients et à réduire les dépenses de santé liées à la non-observance.

• Le Bureau américain du recensement prévoit que la population américaine âgée de 65 ans et plus augmentera considérablement, passant de 58 millions en 2022 à 82 millions d'ici 2050.

La taille du marché américain est estimée à 0,4 milliard de dollars en 2026.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est en tête du marché grâce à l'augmentation des investissements dans les soins de santé visant à améliorer les résultats

L’Asie-Pacifique est la deuxième région dominante et détient une part de marché importante. L’Asie-Pacifique est le troisième marché en importance, avec une valeur projetée de 0,3 milliard de dollars en 2026. L’un des principaux moteurs du marché de l’Asie-Pacifique est l’augmentation des dépenses de santé dans la région. Cette augmentation des investissements dans les soins de santé est due au vieillissement croissant de la population et à une prévalence plus élevée de maladies chroniques, nécessitant des solutions efficaces de gestion des médicaments. À mesure que les priorités en matière de soins de santé évoluent, il existe une demande croissante visant à simplifier les schémas thérapeutiques, améliorant ainsi les résultats pour les patients et réduisant les coûts de santé associés à la non-observance. Le marché en Chine est estimé à 0,1 milliard de dollars en 2026.

La taille du marché indien devrait être évaluée à 0,08 milliard de dollars et celle du Japon à 0,04 milliard de dollars en 2026.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), les dépenses de santé en Asie devraient croître de 6,5 % par an, pour atteindre environ 1 500 milliards de dollars d’ici 2025. 

Europe

L’augmentation des programmes de médicaments complexes stimule la croissance du marché en Europe

L'Europe devrait être le deuxième marché en importance avec 0,37 milliard de dollars en 2026, enregistrant le deuxième plus grand TCAC de 8,60 % au cours de la période de prévision. Avec un nombre croissant de personnes confrontées à des programmes de traitement complexes pour des maladies telles que les maladies cardiovasculaires et le diabète en Europe, le besoin de solutions d'emballage efficaces augmente. Ces solutions facilitent la gestion des médicaments, permettant aux patients d’adhérer facilement aux traitements prescrits. De plus, des investissements gouvernementaux substantiels dans la recherche et le développement des soins de santé renforcent l’innovation dans le domaine de l’emballage, améliorant ainsi son accessibilité et son efficacité. Le marché au Royaume-Uni est estimé à 0,08 milliard de dollars en 2026.

La taille du marché allemand devrait être évaluée à 0,10 milliard de dollars en 2026 et celle de la France à 0,06 milliard de dollars en 2025. Cette combinaison d’éléments démographiques et liés à la santé stimule l’expansion du marché dans toute la région.

• Selon un rapport de la Commission européenne, environ 70 % de tous les coûts de santé dans l'UE sont attribués aux maladies chroniques, qui devraient toucher plus de 60 % des adultes d'ici 2030.

l'Amérique latine

L’augmentation des maladies chroniques et des coûts stimule la croissance en Amérique latine

La région de l’Amérique latine devrait devenir le quatrième marché en importance avec 0,08 milliard de dollars en 2026. L’un des principaux facteurs influençant le marché en Amérique latine est l’incidence croissante des maladies chroniques ainsi que l’augmentation des coûts des soins de santé. L'augmentation du financement des soins de santé favorise l'utilisation de programmes d'observance, qui rationalisent les programmes de traitement compliqués et améliorent l'observance des patients, conduisant finalement à de meilleurs résultats de santé dans toute la région.

• L'Organisation panaméricaine de la santé (OPS) rapporte que les maladies non transmissibles (MNT) représentent environ 80 % du total des décès dans la région, soulignant la demande pressante de stratégies efficaces de gestion des médicaments. En outre, selon la Banque mondiale, les dépenses de santé en Amérique latine devraient atteindre 1 200 milliards de dollars d’ici 2025.

Moyen-Orient et Afrique

La croissance des dépenses de santé et les maladies chroniques stimulent le marché au Moyen-Orient et en Afrique

Un facteur majeur influençant le marché au Moyen-Orient et en Afrique est l’augmentation des dépenses de santé associée à une augmentation des maladies chroniques. Cette augmentation des financements est vitale puisque les maladies chroniques contribuent à près de 70 % des décès dans la région, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS). À mesure que les systèmes de santé progressent, il existe un besoin accru d’options efficaces de gestion des médicaments, telles que des programmes d’observance, pour améliorer l’observance des patients et les résultats de santé. L’Arabie saoudite devrait acquérir une taille de marché de 0,01 milliard de dollars en 2025.

• La Banque mondiale estime que les dépenses de santé dans la région devraient atteindre environ 300 milliards de dollars d’ici 2025, ce qui témoigne d’un engagement croissant en faveur de l’amélioration des services de santé.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché seront témoins d'opportunités de croissance significatives avec le lancement de nouveaux produits

Le marché est très fragmenté et compétitif. Plusieurs acteurs majeurs dominent le marché en proposant des solutions créatives. Ces acteurs de premier plan visent constamment à élargir leur clientèle en améliorant leurs offres de produits actuelles. Les progrès clés réalisés par les producteurs stimuleront la croissance du marché.

Les principaux acteurs du secteur comprennent WestRock Company, Cardinal Health, Inc., Omnicell, Inc., Becton, Dickinson and Company, Manrex Limited et Parata Systems LLC. De nombreuses autres entreprises du secteur se concentrent sur les conditions du marché et proposent des options d’emballage sophistiquées.

Liste des principales entreprises d'emballage d'adhésion profilées

• Société WestRock(NOUS.)
• Manrex Limitée(Canada)
• Parata Systems LLC(NOUS.)
• Société McKesson(NOUS.)
• Pearson Medical Technologies LLC (États-Unis)
• Cardinal Health, Inc. (États-Unis)
• Omnicell, Inc. (États-Unis)
• Becton, Dickinson et compagnie (États-Unis)
• Talyst, LLC (États-Unis)
• TCGRx (États-Unis)
• KUKA AG (Allemagne)
• RxSafe, LLC (États-Unis)
• ARxIUM, Inc. (États-Unis)
• Accu-Chart Plus Healthcare Systems, Inc. (États-Unis)
• Synergie Médicale (Canada)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En avril 2024,Gerresheimer s'est associé à la société américaine de santé numérique RxCap et a acquis une participation minoritaire. La filiale Center de Gerresheimer visait à distribuer les solutions d'observance de RxCap dans les pharmacies américaines, en tirant parti de son leadership sur le marché des flacons de prescription pour améliorer les flux de travail des pharmacies grâce à une technologie intelligente.
• En avril 2024,Jones Healthcare Group a lancé une nouvelle gamme de packages d'observance intelligents qui utilisent la technologie pour surveiller l'utilisation des médicaments et améliorer l'engagement des patients.
• En octobre 2023,JFCRx, fournisseur de solutions technologiques et d'automatisation pour les pharmacies, a annoncé son entrée sur le marché de l'automatisation des pharmacies. Fondée et gérée par des professionnels expérimentés du secteur pharmaceutique, JFCRx propose des emballages à adhérence sous sachets et blisters, des systèmes d'inspection et des remplisseurs de flacons pour le marché pharmaceutique.
• En décembre 2022,Omnicell a révélé l'introduction de ses dernières solutions d'observance visant à améliorer la gestion des médicaments pour les pharmacies, intégrant une technologie de pointe pour améliorer l'observance des patients.
• En février 2020,Parata Systems a présenté sa nouvelle emballeuse en sachets, PASSTM 36, destinée aux pharmacies. Ce produit améliore la gestion des médicaments en offrant un respect efficace des solutions d'emballage des produits qui contribuent à réduire les coûts et à améliorer les résultats pour les patients. Ce lancement reflète l'engagement de l'entreprise en faveur des solutions d'automatisation des pharmacies et d'expérience des patients.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

Le marché connaîtra une croissance étonnante avec des collaborations, des fusions et des investissements croissants. Ces initiatives contribuent à accroître l’importance des solutions d’emballage de produits d’adhésion. En octobre 2024, les actions d'Uflex s'échangeaient en hausse de 0,67 % à 8,25 USD par action après que la société a annoncé que sa filiale en propriété exclusive, Flex Asepto (Egypt) S.A.E, a décidé de créer une usine de conditionnement aseptique en Égypte. La société a annoncé qu'elle investirait 126 millions de dollars pour mettre en place l'installation, ce qui entraînera une augmentation de capacité de 12 milliards de paquets par an.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché. L’aperçu du marché se concentre également sur des aspects clés, tels que les principaux acteurs clés, le paysage de la concurrence, les types de produits/services, les segments de marché, l’analyse des cinq forces de Porter et les principaux segments du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché de l’emballage stérile et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à l’intelligence du marché et à la croissance des packages d’adhésion au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport