Pharmaceutical Packaging Market Size, Share & Industry Analysis By Material (Plastic, Glass, Metals, Paper & Paperboard), By Product Type (Bottles, Caps & Closures, Pre-Fillable Inhalers, Pre-Fillable Syringes, Vials & Ampoules, Blister Packs, Bags & Pouches, Jars & Canisters, Cartridges), By Drug Delivery Mode (Injectable Packaging, Oral Drug Delivery Packaging, Topical Drug Delivery Packaging, Emballage d'administration de médicaments pulmonaires, emballage d'administration de médicaments transdermique, médicament oculaire et emballage d'administration de médicaments

La taille mondiale du marché des emballages pharmaceutiques était évaluée à 110,55 milliards USD en 2024. Il devrait valoir 116,58 milliards USD en 2025 et atteindre 177,12 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,16% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des emballages pharmaceutiques avec une part de marché de 30% en 2024.

L'emballage pharmaceutique englobe les processus et les matériaux utilisés pour protéger, préserver et fournir des produits pharmaceutiques. Il remplit de multiples fonctions, notamment la sauvegarde des médicaments à partir de facteurs environnementaux tels que l'humidité, la lumière et les variations de température, et garantir que le produit reste dans son récipient désigné sans fuite ni contamination. De plus, il fournit des détails essentiels tels que les instructions posologiques, les dates d'expiration et les informations de conformité réglementaire contribuant ainsi à la croissance du marché mondial des emballages pharmaceutiques.

L'emballage pharmaceutique est le processus de contenu, de protection et de livraison d'un produit médicamenteux pour assurer sa sécurité et son efficacité. Il inclut le physiqueconditionnementet toutes les opérations connexes de la production à la distribution. La demande croissante de médicaments pharmaceutiques et de médicaments a entraîné une augmentation de la consommation d'emballages pharmaceutiques, ce qui augmente la croissance du marché. Amcor PLC et Gerresheimer AG sont les principaux fabricants, représentant la croissance rapide du marché.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

La demande croissante de l'industrie pharmaceutique et la sensibilisation aux soins de santé croissants pour stimuler la croissance du marché

L'industrie pharmaceutique se développe rapidement, principalement dans les économies en développement telles que la Chine, l'Inde et le Brésil et dans les économies développées telles que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Allemagne. La croissance est attribuée à l'augmentation de la population, augmentant les innovations technologiques, augmentation de la sensibilisation aux soins de santé, adoption de processus de fabrication avancés, augmentation des dépenses dans les systèmes de santé publique et mise en œuvre de nouvelles réglementations gouvernementales pour contrôler la propagation des maladies infectieuses. De plus, la demande croissante de produits biologiques et de traitements émergents tels que les thérapies cellulaires et géniques devrait favoriser la croissance de lapharmaceutiqueindustrie et encourager la part de marché mondiale des emballages pharmaceutiques.

Selon la Fédération européenne des industries et associations pharmaceutiques, en 2022, l'Amérique du Nord représentait 52,3% des ventes pharmaceutiques mondiales contre 22,4% pour l'Europe. Selon IQVIA (Midas mai 2023), 64,4% des ventes de nouveaux médicaments lancés entre 2017-2022 étaient sur le marché américain, contre 16,4% sur le marché européen (5 principaux marchés).

Adoption croissante de médicaments génériques dans les pays en développement pour alimenter la croissance du marché

L'adoption croissante de médicaments génériques dans les pays en développement, en raison de leur faible coût, alimentera la demande d'emballages pharmaceutiques. Un médicament générique est un médicament pharmaceutique avec les mêmes ingrédients chimiques, posologie, utilisation prévue, effets secondaires et voie d'administration comme médicament d'origine. De nombreuses entreprises investissent dans la fabrication de médicaments génériques pour fournir des traitements médicinaux à moindre coût. Cet emballage joue un rôle important dans le processus de fabrication des médicaments génériques, car ils sont nécessaires pour emballer et protéger les médicaments pendant le stockage et le transport. Par conséquent, la demande croissante de médicaments génériques propulsera l'utilisation de l'emballage pharmaceutique.

Selon Invest India, l'Inde est l'un des plus grands fournisseurs de vaccins à faible coût au monde et le plus grand fournisseur de médicaments génériques, détenant une part de 20% de l'offre mondiale en volume.

Contraintes de marché

Augmentation des médicaments pharmaceutiques contrefaits pour restreindre la croissance du marché

Les médicaments pharmaceutiques contrefaits sont de faux médicaments qui contiennent des ingrédients faux ou sans ingrédients actifs et peuvent être contaminés. Ces médicaments pharmaceutiques contrefaits sont illégaux et également nocifs pour la santé. L'augmentation des produits pharmaceutiques contrefaits est souvent lié à des emballages tiers, où les fabricants de contrats produisent des médicaments non enregistrés supplémentaires et les vendent à des contrefacteurs pour un profit supplémentaire. Par conséquent, l'augmentation des médicaments pharmaceutiques contrefaits restreindra la croissance du marché des emballages pharmaceutiques.

Opportunités de marché

L'introduction de matériaux d'emballage durables et intelligents génèrent des opportunités de croissance

Avec un accent croissant sur la durabilité, il existe une demande croissante de matériaux recyclables, biodégradables et respectueux de l'environnement. Les entreprises explorent des alternatives à la traditionnelleplastiques, comme les polymères végétaux ou les solutions papier. Les matériaux qui fournissent des fonctionnalités supplémentaires, tels que le contrôle de l'humidité, la preuve de la puissance ou les mécanismes de libération de médicament, gagnent en traction. Les emballages actifs (par exemple, les charognards, les absorbeurs d'humidité) et les emballages intelligents (par exemple, les capteurs, les étiquettes RFID) gagnent également en popularité, présentant des opportunités de croissance lucratives.

En octobre 2024, Bayer a lancé un emballage de blister en polyéthylène en polyéthylène (PET) pour sa célèbre marque Aleve. Développé en partenariat avec le spécialiste de l'emballage pharmaceutique Liveo Research, cette solution innovante réduit l'empreinte carbone de l'emballage de 38% 1. Il marque une foulée de l'intendance environnementale en éliminant l'utilisation du chlorure de polyvinyle (PVC).

Défis de marché

Les réglementations complexes et évolutives remet en question la croissance du marché

La navigation des réglementations complexes et variables entre différentes régions nécessite des ressources et une expertise importantes. L'industrie des emballages pharmaceutiques doit respecter les réglementations strictes établies par des organismes de réglementation mondiaux tels que la FDA (États-Unis), l'EMA (UE) et l'OMS. Le respect des lois sur l'étiquetage, la sérialisation, la résistance aux enfants et la preuve de sabotage est obligatoire. Cependant, ces réglementations changent constamment, et les suivre sur plusieurs marchés est un défi. Les sociétés pharmaceutiques mondiales sont souvent confrontées à la tâche de garantir que l'emballage répond à une variété de normes nationales et internationales tout en restant rentables, ce qui peut entraver la croissance du marché. De plus, aborder l'impact environnemental des matériaux et processus d'emballage, ce qui provoque une évolution vers une pratique durable, ce qui remet en question la croissance du marché.

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Tendances du marché des emballages pharmaceutiques

Développement de nouveaux systèmes d'emballage de médicaments pour propulser le développement du marché

Le développement de nouveaux systèmes d'emballage de médicaments a augmenté la demande d'emballages pharmaceutiques. Le nouveau système d'emballage de médicaments comprend des inhalateurs préfabillés etseringues préremplies, qui sont des unités de vaccin à dose unique et servent de remplacements pour les seringues et flacons traditionnels. Les inhalateurs et les seringues préremplies sont conçus pour protéger les médicaments contre le contact direct avec un environnement externe ou le patient, en évitant la contamination. Il réduit également le gaspillage et fournit la conformité des patients en offrant une dose comptère auto-administrée.

La population de vieillissement croissante et l'augmentation des maladies, telles que le diabète et l'asthme, alimentent la demande de ces produits, ce qui facilitera le développement de nouveaux systèmes d'emballage de groupe de médicaments. De plus, l'intégration des capteurs et des interfaces numériques pour surveiller l'adhésion aux médicaments et fournir des données en temps réel aux prestataires de soins de santé apparaissent également comme une tendance importante.

• Selon la directive Falsified Medicines, l'Agence européenne des médicaments, en 2019, plus de 1,2 billion de produits pharmaceutiques dans le monde ont été suivis à l'aide de numéros de sérialisation, dont 49% aux États-Unis aux États-Unis.

Impact de Covid-19

La pandémie Covid-19 a eu un impact positif sur le marché. L'industrie pharmaceutique était opérationnelle dans la fabrication de produits de santé et le soutien du gouvernement aux médicaments et aux médicaments génériques a contribué à la croissance du marché. Les principaux acteurs du marché ont automatisé leurs opérations pour suivre la demande croissante d'emballage liée aux produits pharmaceutiques Covid-19.

Analyse de segmentation

Par matériel

Des propriétés remarquables offertes par les matériaux plastiques renforcent la croissance du segment plastique

Sur la base du matériau, le marché est segmenté en plastiques, verre, métal, papier et carton, et autres.

Le plastique est la matière première la plus utilisée dans la production d'emballages pharmaceutiques. Les plastiques sont dominants en raison de leur polyvalence, de leur nature légère et de leur rentabilité. Des matériaux tels que le polyéthylène téréphtalate (TEP) etpolypropylène (PP)sont couramment utilisés. Les plastiques sont faciles à modeler sous toutes les formes et la taille, offrent des propriétés protectrices et sont rentables, ce qui les rend idéales pour emballer des produits pharmaceutiques. Ces matériaux protègent les médicaments contre les dommages physiques et la contamination, et sont utilisés dans des articles tels que des bouteilles, des fermetures, des packs de cloques, des bocaux et des cartouches et un écrasement.

Le papier et le carton sont le deuxième matériau plus grand utilisé dans l'industrie pharmaceutique en raison de ses propriétés légères et à faible coût. Ils sont principalement utilisés dans l'emballage secondaire et tertiaire pour fabriquer des cartons, des enveloppements rétractables, des boîtes et du carton.

Par type de produit

Une augmentation de la demande de bouteilles en verre pour les médicaments solides et liquides propulse la croissance segmentaire

Sur la base du type de produit, le marché est classé en bouteilles, casquettes et fermetures, inhalateurs pré-remplissables, seringues préfiltables, flacons et ampoules, packs de cloques, sacs et pochettes, pots et cannes, cartouches et autres.

Les bouteilles sont le segment dominant car ils sont largement utilisés pour les médicaments oraux liquides et solides. La croissance de ce segment est attribuée à ses propriétés légères, faciles à mourir et à faible coût. Parallèlement à la demande croissante de bouteilles en verre, plusieurs bouteilles en plastique sont également préférées dans l'emballage des médicaments solides et liquides tels que les comprimés, les capsules, les sirops, les gouttes pour les yeux et les gouttes de nez.

Le segment des seringues pré-remplis détient la deuxième part du marché. Ces seringues prêtes à remplir sont légères, transparentes et résistantes à la rupture. L'utilisation croissante de thérapies par injection à dose multiple augmentera la demande de seringues pré-remplissables au cours de la période de prévision.

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Par mode d'administration de médicament

Une protection supplémentaire offerte par la livraison de médicaments orales entraîne la croissance du segment de l'emballage de l'administration de médicaments oraux

En fonction du mode d'administration de médicament, le marché est segmenté en orallivraison de droguesEmballage, emballage d'administration de médicaments topique, emballage injectable, emballage d'administration de médicaments oculaires, emballage d'administration de médicaments pulmonaires, emballage d'administration de médicaments transdermique, emballage d'administration de médicaments nasaux et autres.

L'emballage d'administration de médicaments oraux représentait la plus grande part du marché mondial. Les préparations pharmaceutiques sont principalement consommées oralement sous des formes telles que les comprimés, les capsules, les poudres, les liquides et les semi-liquides. La flexibilité de la conception de la dose et de la production rentable du système d'administration de médicaments orales en fait un choix idéal, alimentant davantage le développement de l'emballage d'administration de médicaments oraux.

L'emballage injectable est le deuxième segment le plus grand du marché, couvrant un large éventail de préparations, des solutions d'injection aux implants. Des produits tels que des seringues préremplies ou des stylos, des flacons et des ampoules pré-injecteurs sont utilisés dans l'emballage injectable.

Par type d'emballage

L'augmentation de la demande des produits pharmaceutiques stimule la croissance des segments primaires

Sur la base du type d'emballage, le marché est classé en primaire, secondaire et tertiaire.

Le segment principal est le type d'emballage le plus important, en croissance au plus haut TCAC de ce marché. Cet emballage contacte directement le médicament, il doit donc répondre à tous les paramètres réglementaires et maintenir la qualité du médicament. Les bouteilles en plastique, les casquettes et les fermetures, les paquets de cloques, les inhalateurs, les pochettes et les tubes de médicaments pré-remplissables sont quelques-uns des produits inclus dans cet emballage.     

Le segment secondaire est utilisé pour regrouper les produits emballés principaux. Ce segment se compose de boîtes et de cartons. Cet emballage fournit des informations détaillées sur le médicament, y compris les ingrédients, le nom du fabricant, l'adresse, les précautions et les instructions d'utilisation et de stockage, aidant à différencier les médicaments.

Marché des emballages pharmaceutiques Perspectives régionales

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales: l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique.

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L'augmentation des dépenses de santé entraîne une croissance du marché nord-américain

L'Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée, les États-Unis étant le plus grand contributeur. La croissance de cette région est due à l'industrie pharmaceutique en hausse. La demande croissante de produits d'emballage primaire, l'augmentation des dépenses de santé et la prévalence croissante des maladies stimulent le marché dans cette région.

• Selon les Centers for Medicare & Medicaid Services, en 2023, les dépenses de santé aux États-Unis auraient dépassé 4,5 billions USD, soit environ 18% du PIB.

L'augmentation des ventes pharmaceutiques améliore la croissance du marché européen

Le marché européen est le deuxième plus grand au monde, avec l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Italie en tête. Les bouteilles en plastique, les conteneurs, les flacons, les ampoules et les seringues préremplies ont contribué à la croissance de cette région. Les ventes pharmaceutiques croissantes dans la région européenne contribuent à la croissance du marché.

• Selon la Fédération européenne des industries pharmaceutiques et de l’association, en 2021, la part de l’Europe des ventes pharmaceutiques mondiales était de 23,4%. Selon Iqvia, 16,8% des ventes de nouveaux médicaments lancés entre 2016-2021 se trouvaient en Europe, compte tenu des 5 principaux marchés (France, Allemagne, Italie, Espagne et Royaume-Uni).

Les fusions et acquisitions croissantes renforcent la croissance du marché en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique est la troisième région dominante, la Chine, le Japon et l'Inde étant des contributeurs clés. La hausse des investissements, des fusions, des acquisitions et des extensions des sociétés de fabrication pharmaceutique dans ces pays devrait offrir des opportunités de croissance au marché.

• L'acquisition par AbbVie de l'acquisition par Allergan et Merck des matériaux Versum est des exemples de la consolidation qui se déroule pour faire évoluer la production et améliorer les portefeuilles de médicaments dans la région.

La montée en puissance cardiovasculaire encourage une croissance régulière au cours des années prévues

La région de l'Amérique latine connaîtra une croissance régulière au cours de la période prévue. L'augmentation du gouvernement soutient à l'industrie pharmaceutique, l'augmentation des dépenses de santé et la prévalence croissante des maladies cardiovasculaires renforcent la demande de médicaments pharmaceutiques, augmentant ainsi la croissance du marché.

• Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 30% de tous les décès en Amérique latine sont attribués aux maladies cardiovasculaires.

Augmentation de la population gériatrique dans la région de la croissance du marché du marché

La région du Moyen-Orient connaîtra une croissance significative au cours de la période prévue. Le besoin croissant d'implants médicaux et d'applications de diagnostic in vitro augmentera la croissance du marché au Moyen-Orient et en Afrique. La population gériatrique croissante et les maladies chroniques alimentent la demande de produits pharmaceutiques, ce qui stimule la consommation de produits pharmaceutiques.

• Selon l'Organisation des Nations Unies, la population plus âgée en Afrique devrait croître plus rapidement que dans d'autres régions du monde. D'ici 2050, il est prévu que le nombre de personnes âgées (60+) en Afrique atteindra environ 200 millions, ce qui représente environ 9% de la population totale.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs du marché pour assister à des opportunités de croissance importantes avec de nouveaux lancements de produits

Le marché mondial des emballages pharmaceutiques est très fragmenté et compétitif, avec quelques acteurs importants dominants en offrant des solutions d'emballage innovantes dans l'industrie des emballages. Les acteurs du marché se concentrent constamment sur l'élargissement de leur clientèle dans toutes les régions en améliorant et en diversifiant les offres de produits. Le rapport sur le marché met également en évidence les fusions et acquisitions et extensions par les fabricants.

Les principaux acteurs de l'industrie comprennent Amcor PLC, Gerresheimer AG, Schott AG, Westrock, Aptargroup, Inc., Berry Global, Inc. et autres. De nombreuses autres sociétés du marché mondial des emballages pharmaceutiques sont axées sur les tendances du marché et la fourniture de solutions d'emballage avancées.

Certaines des principales sociétés profilées dans le rapport

• Amcor Plc (Suisse)
• Gerresheimer AG(Allemagne)
• Schott AG(Allemagne)
• Westrock(NOUS.)
• Aptargroup, Inc. (États-Unis)
• Berry Global, Inc.(NOUS.)
• Nipro (Japon)
• CCL Industries Inc. (Canada)
• West Pharmaceutical Services (États-Unis)
• SGD Pharma (France)
• Ardagh Group S.A. (Luxembourg)
• Papier international (États-Unis)
• Comar LLC (États-Unis)
• Vetter Pharma (Allemagne)
• Nolato AB (Suède)
• Origin Pharma Packaging (Royaume-Uni)
• Huhtamäki Oyj (Finlande)
• Parekhplast India Limited (Inde)
• Regent Plast Pvt. Ltd. (Inde)
• Graham Blow Pack Pvt. Limité (Inde)

Développements clés de l'industrie

• Janvier 2024-SGD Pharma a lancé l'extension de sa gamme Clareo pour inclure 10 ml et sa gamme stérinité de flacons prêts à l'emploi dans les tailles 10 ml et 20m. La gamme Clareo de flacons en verre moulé est disponible en tailles de 10 ml à 200 ml. Ces flacons sont conçus pour répondre aux spécifications du marché américain et avoir une finition GPI 20 cou.
• Mai 2022-Borlioli Pharma, fabricant d'emballages primaires en verre et en plastique à usage pharmaceutique, a annoncé le lancement d'EcoPositive, une étiquette pour ses solutions d'emballage durables. Il comprend du verre recyclé et des plastiques, des solutions en plastique bio-bilinables, biodégradables ou compostables et des produits en polymère avancé.
• Avril 2022-Amcor, un leader mondial de la conception et de la fabrication de solutions d'emballage responsables, a annoncé le stratifié de bouclier élevé plus durable à son portefeuille d'emballage pharmaceutique. Ces options d'emballage à faible teneur en carbone et recyclables répondent aux exigences élevées de l'industrie tout en soutenant les initiatives de recyclage des sociétés pharmaceutiques.
• Juin 2022-Constantia Flexibles a introduit un stratifié prêt pour le recyclage avec une résistance chimique améliorée. Le troisième mondialemballage flexibleLe fabricant a lancé le premier mono-matériau prêt à recycler à base de polypropylène (PP) avec une forte résistance chimique pour les produits pharmaceutiques.
• Avril 2021-Amcor a lancé des essais clients pour un nouveau pack de blister en polyéthylène recyclable et mono-material, Amsky, qui élimine l'utilisation du chlorure de polyvinyle, ce qui le rend recyclable.

Analyse des investissements et opportunités

En août 2024, une nouvelle annonce d'investissement au Mexique a été composée pour augmenter la demande de machines d'emballage. Plusieurs sociétés pharmaceutiques, dont Unilever, Abbott, Merck, etc., ont annoncé des plans d'investissement importants pour le marché mexicain, signalant une augmentation potentielle de la demande de machines d'emballage à venir.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché fournit une analyse détaillée du marché. L'aperçu du marché des emballages pharmaceutiques se concentre également sur les aspects clés, tels que les principaux acteurs clés, le paysage concurrentiel, les types de produits / services, les segments de marché, l'analyse des cinq forces de Porter et les principaux segments du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à l'intelligence et à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation