Taille du marché, part et analyse de l’industrie des services de manutention au sol et du fret dans les aéroports, par services (gestion des passagers, manutention des bagages, manutention du fret et du courrier, manutention des avions, manutention sur rampe et autres), par type d’aéroport (national et international), par type d’infrastructure (aéroport de Greenfield et aéroport de Brownfield) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des services de manutention au sol et du fret dans les aéroports était évaluée à USD51.23milliards en 2025 et devrait passer de 1 000 000 000 USD55,88milliards en 2026 en USD88.17milliards d’ici 2034, affichant un TCAC de5,87%pendant la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des services au sol et de manutention du fret dans les aéroports avec une part de marché de34,89%en 2025.

Les services de manutention au sol et de fret à l'aéroport font référence à la prise en charge des avions au terminal. Ces services comprennent la manutention des bagages, la manutention des passagers, la restauration et la manutention sur piste. La manutention au sol permet aux vols de décoller et d'atterrir à l'heure, les cartes d'embarquement sont émises correctement et les bagages sont enregistrés en toute sécurité et chargés dans le bon avion. L’augmentation du trafic aérien à travers le monde et la création de nouveaux aéroports dans les pays en développement devraient stimuler la demande de services aéroportuaires de manutention au sol et de fret au cours de la période de prévision.

De plus, le marché est en expansion, en raison de la demande croissante de services de manutention au sol et de fret dans les aéroports à travers le monde. Selon l'IATA (International Air Transport Association), le nombre de passagers devrait atteindre 8,2 milliards en 2037. Il est donc important d'assurer une manutention efficace et efficiente au sol et du fret pour soutenir cette croissance.

Les leaders du secteur Swissport, dnata et Menzies Aviation étendent de manière agressive leur empreinte mondiale grâce à des acquisitions stratégiques tout en investissant simultanément dans des technologies d'automatisation, notamment des remorqueurs à bagages autonomes, des systèmes robotisés de manutention du fret et des plateformes d'allocation de ressources basées sur l'IA.

Les principaux fournisseurs de services de manutention au sol et de fret dans les aéroports évoluent rapidement vers des opérations durables en électrifiant leurs flottes d'équipements de soutien au sol, en mettant en œuvre des systèmes de traitement du fret sans papier et en développant des programmes avancés de maintenance prédictive pour minimiser les temps d'arrêt des équipements et les perturbations opérationnelles.

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APERÇU DU MARCHÉ DES SERVICES MONDIAUX DE MANUTENTION AU SOL ET DU FRET POUR LES AÉROPORTS

Taille et prévisions du marché

• Taille du marché 2025 : USD51.23milliard
• Taille du marché 2026 : USD55,88milliard
• Taille du marché prévue pour 2034 : USD88.17milliard
• TCAC :5,87%de 2026 à 2034

Part de marché

• L'Amérique du Nord domine le marché des services au sol et de manutention du fret dans les aéroports avec un34,89%part en 2025, portée par les grands aéroports hubs, l’expansion de la flotte et la demande croissante d’automatisation et de durabilité dans les GSE (Ground Support Equipment).
• Par type de service, le segment du traitement des passagers détenait la part de marché dominante en 2025 en raison des volumes élevés de passagers et des tendances à l’externalisation parmi les compagnies aériennes. Le segment de la manutention des bagages devrait croître au TCAC le plus rapide en raison des problèmes de sécurité croissants et des mises à niveau des systèmes.

Faits saillants du pays

• États-Unis : domine l'Amérique du Nord, alimenté par l'augmentation de la taille de la flotte, l'expansion des itinéraires et les investissements dans les remorqueurs autonomes, les GSE électriques et les systèmes de traitement des marchandises sans papier.
• Inde : L’expansion rapide des aéroports soutenue par Vision 2040 vise à porter le nombre d’aéroports en activité à 190-200, stimulant ainsi la demande de services au sol à spectre complet.
• Chine : le trafic aérien intérieur élevé et les besoins croissants de fret aérien stimulent la croissance ; devrait devenir le plus grand marché de l’aviation au monde d’ici 2024.
• Allemagne : Fort trafic touristique et de fret, soutenu par des investissements dans des opérations au sol durables et des solutions avancées de gestion des avions.
• Brésil : croissance tirée par la modernisation des infrastructures aéroportuaires et la demande croissante de fret aérien liée au commerce électronique dans la région LATAM.
• Émirats arabes unis : L’augmentation du trafic international de passagers et du tourisme soutient une forte demande de services d’assistance au sol à haute efficacité et basés sur la technologie.

Dynamique du marché

Facteurs du marché

Des investissements croissants dans les infrastructures aéroportuaires pour alimenter la croissance du marché

L’augmentation continue du transport aérien dans les pays en développement comme l’Inde et la Chine devrait accroître la demande de nouveaux aéroports dans les principaux pays. L’augmentation des investissements gouvernementaux et la modernisation des anciens aéroports devraient stimuler la croissance du marché des services au sol et de manutention du fret dans les aéroports. Le développement de nouveaux aéroports et la modernisation des aéroports existants amélioreront l’expérience client dans les années à venir. De plus, la demande croissante de systèmes avancés de contrôle du trafic aérien a accru la capacité des portes d’embarquement et l’allongement des pistes devrait propulser la croissance de l’industrie. Les projets d’agrandissement des aéroports dans le monde entier augmenteraient la demande d’installations et de services de manutention au sol et de fret à faible coût à l’aéroport.

Selon un rapport de l'Association du transport aérien international (IATA), d'ici 2037, le nombre de passagers doublera pour atteindre 8,2 milliards. La Chine devrait devenir le plus grand marché de l'aviation d'ici 2024. Le rapport de l'IATA indique que l'Inde sera classée troisième et dépassera le Royaume-Uni d'ici 2024. En outre, le rapport Vision 2040 du ministère de l'Aviation civile indique que d'ici 2040, il y aura 190 à 200 aéroports en activité en Inde. Par conséquent, à mesure que le nombre d’aéroports augmente, la demande de services au sol et de manutention du fret devrait augmenter.

Restrictions du marché

Risques opérationnels et durée de vie limitée des équipements de traitement du sol (GPE) pour limiter la croissance du marché

Les compagnies aériennes mettent de plus en plus en œuvre des systèmes aéroportuaires de haute qualité pour améliorer l'expérience de voyage des passagers dans les plus brefs délais. L'accent est mis sur l'efficacité des services de manutention au sol et de traitement du fret. Par conséquent, les compagnies aériennes doivent investir considérablement pour fournir de meilleurs services d’assistance aux avions et aux passagers. Toutefois, ces investissements s’accompagnent de coûts supplémentaires dus au remplacement régulier des systèmes aéroportuaires à courte durée de vie. Les équipements de traitement du sol ont une durée de vie de 6 à 9 ans et doivent être remplacés après une certaine période.

De plus, le fonctionnement des équipements de traitement du sol comporte des risques inhérents, tels que des blessures liées au levage, des contacts avec des véhicules en mouvement et des collisions d'avions avec des équipements de traitement du sol. Le ravitaillement en carburant et le danger lié au ravitaillement peuvent entraîner des déversements de carburant ou des incendies en raison d'un dysfonctionnement de l'équipement, de procédures inappropriées et de distractions. Par conséquent, le remplacement régulier des systèmes aéroportuaires en raison du risque opérationnel et de la durée de vie limitée des équipements de traitement au sol pourrait entraver la demande de services aéroportuaires de manutention au sol et de fret.

Opportunités de marché

Investissements croissants dans les technologies numériques avancées pour un sol efficaceLes services de manutention constituent une opportunité de marché majeure

La demande croissante de transport aérien et de commerce international entraîne la nécessité de services d'assistance au sol plus efficaces et efficients. Les technologies émergentes, comme leInternet des objets (IoT)et blockchain, jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de ces services. Ces technologies améliorent l'efficacité opérationnelle en permettant un meilleur suivi, une meilleure sécurité et une gestion plus efficace des informations. C’est pourquoi les organisations investissent dans les technologies numériques pour automatiser leurs opérations, réduire les coûts et améliorer l’expérience client. Cette tendance élargit le marché et présente de nouvelles opportunités d’emploi et d’innovation au sein de l’industrie. Dans l’ensemble, la combinaison d’une demande croissante et du progrès technologique constitue une base solide pour la croissance et la transformation du marché dans les années à venir.

Défis du marché

Des coûts de conformité élevés pour freiner le développement du marché

Le respect de la réglementation constitue un défi important pour l’expansion du marché des services aéroportuaires de manutention au sol et du fret en raison de la complexité opérationnelle et des coûts impliqués. Le respect strict des normes internationales et locales peut supprimer l’innovation et limiter la flexibilité opérationnelle, limitant ainsi la capacité de l’industrie à réagir à l’évolution de la dynamique du marché. Le coût de la mise en place et du maintien des mesures de conformité peut être très coûteux, ce qui pourrait dissuader les nouveaux entrants et limiter les investissements dans le secteur. Cette surcharge réglementaire peut ralentir les plans de développement, diminuer la compétitivité et décourager la demande globale de services au sol et de manutention du fret dans les aéroports.

Tendances du marché de la manutention au sol et du fret dans les aéroports

Utilisation croissante de technologies émergentes telles que l’IoT pour soutenir la croissance du marché

La dernière tendance technologique concerne les solutions Internet des objets (IoT) alimentées par la technologie des routeurs cloud. La passerelle Nimbus connecte les appareils de clôture au routeur cloud, permettant une communication et un contrôle transparents. Les principales caractéristiques de la technologie de routeur cloud sont des alertes en temps réel, une interface conviviale et un système de journalisation avancé. Un routeur cloud est une passerelle techniquement avancée qui achemine les connexions de signaux entre l'administrateur du routeur cloud et les utilisateurs de clôtures électriques et d'appareils associés dans les zones respectives.

L’utilisation intensive de la technologie des routeurs cloud dans la gestion de la sécurité des entrepôts est une tendance émergente. La manutention au sol et le fret dans les aéroports devraient se développer à mesure que de plus en plus d'entreprises adoptent la technologie de routeur cloud basée sur l'IoT pour la sécurité des entrepôts. Par exemple,

• En mai 2022, Celebi Aviation, une société indienne de manutention de fret au sol, a annoncé le début de la manutention au sol et du fret dans les aéroports en utilisant l'IoT et la blockchain.

Impact du COVID-19

L’apparition de la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le transport de passagers, les services associés et les revenus de l’ensemble de l’industrie aéroportuaire mondiale. Les aéroports ont enregistré des milliards de dollars de pertes en 2020 en raison de la forte baisse du trafic aérien. Selon le Conseil des aéroports, le nombre de passagers a diminué de 620 millions au premier trimestre. Cette forte baisse du trafic aérien a considérablement réduit les revenus nationaux et internationaux. En réponse, les compagnies aériennes du monde entier se sont concentrées sur la réduction de leurs opérations afin de minimiser les coûts, ce qui a encore réduit la demande de services aéroportuaires, entravant la croissance du marché des services au sol et de manutention du fret.

Analyse de segmentation

Par services

L’augmentation du trafic aérien de passagers a stimulé la croissance du segment de traitement des passagers

Sur la base des services, la part de marché est divisée en manutention en piste, manutention des bagages, manutention du fret et du courrier, manutention des passagers, manutention des avions et autres.

Le segment du traitement des passagers représentait un marché dominant avec une part de 25,35 % en 2026, car il facilite le mouvement efficace des passagers depuis l'enregistrement initial jusqu'à l'embarquement. Le segment du traitement des passagers domine le marché des services au sol aéroportuaires, principalement en raison du volume de passagers dépassant de loin les opérations de fret dans la plupart des aéroports commerciaux. Les compagnies aériennes confient de plus en plus ces opérations destinées aux passagers à des prestataires d'assistance au sol spécialisés, à la recherche de rentabilité et d'une prestation de services cohérente sur l'ensemble de leurs réseaux. La nature hautement tactile des services aux passagers nécessite des niveaux de personnel importants par rapport aux opérations de fret plus automatisées, ce qui se traduit par un potentiel de revenus plus élevé pour les prestataires de services malgré des marges plus serrées.

Le segment de la manutention des bagages devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison des préoccupations croissantes en matière de sécurité aéroportuaire et des progrès technologiques dans les systèmes de manutention des bagages OEM. De plus, la demande croissante de services de traitement des pistes entraîne la demande de déchargement, de refoulement, de planification du chargement, de manœuvres, de maintenance en surface et de transport aéroportuaire.

Le segment de la manutention du fret et du courrier a enregistré une part de marché importante en 2024. Une augmentation de la demande de fret aérien, en particulier pour le transport de biens essentiels tels que les services médicaux d'urgence pendant la pandémie, devrait stimuler la demande de traitement du fret et du courrier au cours de la période de prévision.

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Par type d'aéroport

L'augmentation des vols intérieurs a stimulé la croissance du segment intérieur

En fonction du type d’aéroport, le marché est divisé en national et international.

Le segment national détenait le plus grand marché avec une part de 69,04 % en 2026 et est sur le point de croître au TCAC le plus élevé dans les années à venir. L'augmentation des vols intérieurs est à l'origine de cette croissance en raison de l'activité accrue dans les secteurs des affaires, du tourisme et d'autres secteurs. L’augmentation du trafic aérien dans les pays émergents comme la Chine et l’Inde stimulera la croissance du marché.

Le développement des infrastructures dans le secteur aéroportuaire implique d’importants investissements visant à accroître la capacité et l’efficacité. Par exemple, en Inde, l’Airports Authority of India (AAI) a entrepris des projets d’une valeur d’environ 11,48 milliards de dollars sur cinq ans pour l’agrandissement et la modernisation des aéroports, qui comprennent de nouveaux terminaux et la modernisation des pistes. Ces développements visent à répondre aux exigences croissantes du trafic aérien et à améliorer l’expérience des passagers grâce à des technologies avancées telles que l’automatisation et la numérisation. L'accent reste mis sur le développement d'installations accessibles et conformes aux normes internationales, en mettant fortement l'accent sur la sécurité et l'efficacité opérationnelle.

Le segment international devrait connaître un TCAC substantiel dans les années à venir. Cette croissance est due à l’augmentation du trafic aérien international mondial, à l’expansion des aéroports et des réseaux aériens et à l’augmentation des dépenses de consommation liées aux voyages aériens internationaux. Selon l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), le trafic mondial de passagers augmentera de 4,2 % chaque année au cours des 20 prochaines années. L’expansion des services de manutention au sol et de fret dans les aéroports internationaux est un moteur clé de l’expansion du fret aérien. L’essor du commerce électronique a accru la demande de transport de produits rapide et sûr, renforçant ainsi la dépendance au fret aérien. Cela nécessite à son tour des services d’assistance au sol de haute qualité pour un déchargement, un chargement et un stockage efficaces de la cargaison.

En outre, il existe une demande croissante d’installations à valeur ajoutée telles que l’entreposage réfrigéré des marchandises périssables et un dédouanement accéléré. Ces besoins poussent à investir dans des capacités avancées de manutention au sol, capables de maintenir des opérations logistiques efficaces et rentables.

Par type d'infrastructure

Le segment des friches aéroportuaires a dominé le marché en raison de l'augmentation des dépenses consacrées à la modernisation des aéroports

En fonction du type d’infrastructure, le marché est divisé en aéroports nouveaux et en friches industrielles.

Le segment des friches aéroportuaires détenait la plus grande part avec 58,53 % en 2026, et continuera de dominer au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par l’augmentation des dépenses consacrées aux projets de modernisation et d’agrandissement des aéroports. En 2022, Telangana, un État indien, prévoyait de revitaliser trois anciens aéroports et de créer deux aéroports en friche industrielle et un aéroport entièrement nouveau. Les aéroports devraient être construits à Adilabad, Nizamabad et Warangal.

Le segment greenfield devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de nouveaux projets d’aéroports dans différents pays, ainsi que la demande croissante d’infrastructures aéroportuaires intelligentes, stimulent la croissance du segment. Par exemple,

En septembre 2022, LAS Goldair Handling, une coentreprise indienne de services, a lancé ses services dans deux des aéroports indiens. Les services ont été établis à l'aéroport international de Bagdogra et à l'aéroport d'Udaipur.

Perspectives régionales du marché de la manutention au sol et du fret dans les aéroports

Par région, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et dans le reste du monde.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché des services au sol et de manutention du fret dans les aéroports en 2025, évaluée à USD.17.87milliard. Cette croissance est due à la présence de plusieurs grands aéroports, à un secteur aéronautique florissant et à des dépenses accrues en matière de modernisation des aéroports. L’augmentation des volumes de passagers et de fret aériens a accru la demande de services d’escale efficaces. Les compagnies aériennes augmentent également leurs flottes et introduisent de nouvelles routes, augmentant encore le besoin de services d'assistance en escale. Par conséquent, les investissements dans les infrastructures d’assistance en escale sont en augmentation pour soutenir ces développements et garantir une expérience fluide des passagers et du fret, contribuant ainsi à la croissance globale du secteur.

Le marché américain des services au sol et de manutention du fret dans les aéroports connaît une reprise et une transformation robustes à la suite des perturbations liées à la pandémie. Des acteurs majeurs, dont Swissport, dnata et Menzies Aviation, investissent massivement dans les technologies d'automatisation pour remédier aux pénuries persistantes de main-d'œuvre qui frappent le secteur depuis 2020. Le secteur est confronté à une pression croissante pour adopter des pratiques durables, avec l'accélération des déploiements d'équipements électriques d'assistance au sol (GSE) dans les principaux hubs, notamment Atlanta, Chicago et Los Angeles. Le marché américain devrait atteindre 16,68 milliards de dollars d’ici 2026.

Europe

Le marché de la manutention aéroportuaire et du fret en Europe devrait connaître une croissance rapide, soutenu par l'augmentation du transport aérien dans des pays clés tels que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. L'augmentation des dépenses aériennes et l'essor du tourisme en sont les principaux moteurs. De plus, les progrès technologiques et l’adoption d’initiatives vertes, notamment des équipements électriques de soutien au sol, contribuent à minimiser l’impact écologique. Ces facteurs alimentent une croissance régulière, positionnant l’Europe comme une région attractive pour les investissements dans les services d’assistance en escale. Le marché britannique devrait atteindre 3,46 milliards USD d’ici 2026, et le marché allemand devrait atteindre 4,14 milliards USD d’ici 2026.

Asie-Pacifique

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait enregistrer la plus forte croissance au cours de la période de prévision, tirée par l’augmentation du transport international et national de passagers. En outre, un investissement important dans un projet de nouvel aéroport en Inde stimulera la demande de services améliorés de manutention au sol et de fret dans les aéroports. L’adoption croissante de solutions basées sur l’IoT dans les aéroports pour une meilleure expérience client et des activités de surveillance devrait stimuler l’expansion du marché en Asie-Pacifique. Le marché japonais devrait atteindre 1,44 milliard USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 4,06 milliards USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 2,87 milliards USD d'ici 2026.

Reste du monde

Le marché du reste du monde devrait connaître un taux de croissance plus élevé dans les années à venir. Le développement d’aéroports intelligents soutient la croissance dans cette région. Le nombre croissant de touristes au Moyen-Orient devrait également stimuler la croissance du marché. La croissance de l’Amérique latine est attribuée à l’augmentation des investissements dans la construction et l’automatisation des aéroports existants au Brésil et au Mexique.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés du marché

Les principaux acteurs se concentrent sur la fourniture d’une variété de services rentables pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché

L'environnement concurrentiel du marché est très fragmenté, avec plusieurs acteurs majeurs, tels que Fraport AG, dnata et Swissport International AG. Les principaux fournisseurs de services de manutention au sol et de fret dans les aéroports se concentrent sur la fourniture de services rentables tels que la manutention des passagers et des bagages, la manutention des lampes, la restauration et la manutention du fret. Leurs services de manutention au sol et de fret dans les aéroports sont effectués conformément aux directives du Airport Handling Manual (AHM) 810 publiées par l'International Air Transport.Manutention au sol et du fret à l'aéroport Association (IATA).

Liste des clésEntreprises de services profilées

• ADN(ÉMIRATS ARABES UNIS)
• Menzies Aviation(Écosse)
• Swissport International SA(Suisse)
• Havas Ground Handling Co. (Turquie)
• Manutention au sol de Çelebi(Dinde)
• Groupe Aviapartenaire(Belgique)
• Services de vols mondiaux (France)
• Fraport AG (Allemagne)
• Airport Associates (Islande)
• Qatar Aviation Services (Qatar)
• AirPart GmbH (Allemagne)

Développements clés de l’industrie

• Janvier 2025-L'aéroport de Vienne et Korean Air Cargo ont renforcé leur partenariat fructueux en matière de fret aérien en prolongeant leur accord de manutention du fret jusqu'en 2028. Cette expansion de quatre ans s'appuie sur une solide collaboration qui a débuté en 2004, lorsque Korean Air Cargo a lancé ses premières opérations à l'aéroport de Vienne. Cela marque environ deux décennies de participation effective au sein du segment du fret aérien.
• Octobre 2024-MMAG Flying Consortium (MAC), la branche volante de MMAG Property Berhad, a conclu un partenariat avec Unilode Aviation Solutions pour moderniser ses services logistiques à l'aéroport international de Kuala Lumpur (KUL). MAC fournit des services d'escale et de transbordement aux opérateurs de fret commercial à KUL. Grâce à ce partenariat, Unilode Aviation Solutions étend l'utilisation de ses solutions de gestion de dispositifs de charge unitaire (ULD) au terminal Xpress Cargo de MAC.
• Septembre 2024-easyJet a déclaré un partenariat avec dnata, un fournisseur mondial de services aériens et de voyages, à l'aéroport de Zurich. dnata, qui est un éminent fournisseur de services de dégivrage à l'aéroport depuis 2022, étendrait son soutien pour inclure les services de rampe, de bagages et de passagers pour les 3 800 vols annuels d'easyJet à destination et en provenance de Zurich.
• Août 2024-China Airlines, la compagnie aérienne nationale de Taiwan, a étendu son partenariat de longue date avec Worldwide Flight Services (WFS) par l'intermédiaire de sa filiale Frankfurt Cargo Services (FCS). Cet accord apporte leur collaboration à plus de 25 ans de partenariat dans le traitement du fret aérien.
• Juillet 2024-Worldwide Flight Administrations (WFS), qui fait partie du groupe SATS, a lancé un contrat de fret de trois ans avec Swiss WorldCargo à l'aéroport de Milan Malpensa en Italie. WFS prévoit de traiter environ 2 000 tonnes de fret par an pour SWISS WorldCargo, qui exploite 28 vols hebdomadaires entre Milan et d'autres destinations à l'aide d'Airbus A320/321 à fuselage étroit et d'avions Embraer.

Couverture du rapport

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects tels que les types de services, les types d’aéroports, les types d’infrastructures et les principaux acteurs. En outre, il fournit un aperçu régional des tendances du marché et met en évidence les développements importants du secteur. Outre les aspects mentionnés précédemment, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au fil des années.

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Portée et segmentation du rapport