Airport Ground and Cargo Manuling Services Taille du marché, des actions et de l'industrie Analyse, par services (manipulation des passagers, manipulation des bagages, manutention des cargaisons et du courrier, manipulation des avions, manipulation des rampes et autres), par type aéroportuaire (domestique et international), par type d'infrastructure (Greenfield Airport et Brownfield Airport) et les prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des services de conduite au sol et des cargaisons a été évaluée à 46,19 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 51,23 milliards USD en 2025 à 96,68 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 9,50% au cours de la période de précaution. L'Amérique du Nord a dominé le marché des services de manutention du sol et des cargaisons de l'aéroport avec une part de marché de 35,03% en 2024.

Les services de manutention du sol et des cargaisons de l'aéroport se réfèrent à la prise en charge des avions au terminal. Ces services comprennent la manipulation des bagages, la manutention des passagers, la restauration et la manipulation des rampes. La manipulation du sol permet aux vols de décoller et d'atterrir à temps, les laissez-passer d'embarquement sont émis correctement et les bagages sont en toute sécurité vérifiés et chargés sur le bon avion. L'augmentation du trafic aérien à travers le monde et l'évolution de nouveaux aéroports dans les pays en développement devraient stimuler la demande de services de manutention au sol et aux cargaisons au cours de la période de prévision.

De plus, le marché est en pleine expansion, attribué à la demande croissante de services de manutention au sol et aux cargaisons à travers le monde. Selon l'IATA (International Air Transport Association), le nombre de passagers devrait atteindre 8,2 milliards en 2037. Par conséquent, garantissant une manipulation efficace et efficace du terrain et des marchandises est important pour soutenir cette croissance.

Les leaders de l'industrie Swissport, DNATA et Menzies Aviation élargissent agressivement leurs empreintes mondiales par le biais d'acquisitions stratégiques tout en investissant simultanément dans les technologies d'automatisation, y compris des remorqueurs de bagages autonomes, des systèmes de manutention de cargaisons robotiques et des plateformes d'allocation de ressources propulsées par l'IA.

Les principaux fournisseurs de services de manutention au sol et à la cargaison aéroportuaire transitent rapidement vers des opérations durables en électrifiant les flottes d'équipement de soutien au sol, en mettant en œuvre des systèmes de traitement de cargaison sans papier et en développant des programmes de maintenance prédictive avancés pour minimiser les temps d'arrêt de l'équipement et les perturbations opérationnelles.

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Présentation du marché mondial des services au sol et des cargaisons de cargaison

Taille et prévisions du marché

• 2024 Taille du marché: 46,19 milliards USD
• 2025 Taille du marché: 51,23 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 96,68 milliards USD
• CAGR: 9,50% de 2025 à 2032

Part de marché

• L'Amérique du Nord a dirigé le marché des services de manutention au sol et à la cargaison de l'aéroport avec une part de 35,03% en 2024, tirée par les principaux aéroports Hub, l'expansion de la flotte et la demande croissante d'automatisation et de durabilité en GSE (équipement de soutien au sol).
• Par type de service, le segment de la gestion des passagers a maintenu la part de marché dominante en 2024 en raison de volumes élevés de passagers et de tendances d'externalisation parmi les compagnies aériennes. Le segment de la manutention des bagages devrait croître au TCAC le plus rapide en raison de la hausse des problèmes de sécurité et des mises à niveau du système.

Points forts du pays clé

• États-Unis: domine l'Amérique du Nord, alimentée par une augmentation de la taille de la flotte, de l'expansion de l'itinéraire et des investissements dans des remorqueurs autonomes, des GSE électriques et des systèmes de traitement de cargaison sans papier.
• Inde: l'expansion rapide des aéroports soutenue par Vision 2040 vise à augmenter les aéroports opérationnels à 190 à 200, stimulant la demande de services au sol à spectre complet.
• Chine: le trafic aérien intérieur élevé et l'augmentation du fret aérien doivent être stimulées; devrait être le plus grand marché aéronautique du monde d'ici 2024.
• Allemagne: fort tourisme et trafic de marchandises, soutenu par des investissements dans des opérations au sol durables et des solutions avancées de traitement des avions.
• Brésil: Gropshing Driven par la modernisation des infrastructures aéroportuaires et l'augmentation de la demande de marchandises aériennes axée sur le commerce électronique à LATAM.
• U.A.E.: L'augmentation du trafic international des passagers et du tourisme soutient une demande solide de services de gestion du sol à haute efficacité et à haut rendement.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Augmentation des investissements dans les infrastructures aéroportuaires pour alimenter la croissance du marché

Une augmentation continue des voyages aériens dans des pays en développement tels que l'Inde et la Chine devrait augmenter la demande de nouveaux aéroports dans les grands pays. L'investissement gouvernemental et la modernisation des anciens aéroports sont prévus pour stimuler la croissance du marché des services de gestion des aéroports et des cargaisons. Le développement de nouveaux aéroports et la modernisation des aéroports existants amélioreront l'expérience client dans les années à venir. De plus, la demande accrue de systèmes avancés de contrôle du trafic aérien a élargi la capacité des portes et les pistes plus longues devraient propulser la croissance de l'industrie. Les projets d'agrandissement de l'aéroport dans le monde augmenteraient la demande de manipulations et de services de fret à faible coût et de fret à l'aéroport.

Selon un rapport de l'International Air Transport Association (IATA), d'ici 2037, le nombre de passagers doublera à 8,2 milliards. La Chine devrait devenir le plus grand marché de l'aviation d'ici 2024. Le rapport de l'IATA indique que l'Inde sera classée troisième et dépasse le Royaume-Uni d'ici 2024. De plus, le rapport de la vision de l'aviation civile 2040 indique qu'en 2040, il y aura 190-200 aéroports opérationnels en Inde. Par conséquent, à mesure que le nombre d'aéroports augmente, la demande de services de manutention du sol et des cargaisons devrait augmenter.

Contraintes de marché

Risques opérationnels et durée de vie limitée de l'équipement de transformation du sol (GPE) pour limiter la croissance du marché

Les compagnies aériennes mettent en œuvre de plus en plus de systèmes aéroportuaires de haute qualité pour améliorer l'expérience de voyage de passagers dans les plus brefs délais. Un objectif majeur est placé sur des services efficaces de gestion du sol et de traitement des marchandises. Par conséquent, les compagnies aériennes doivent investir substantiellement pour fournir des services d'amélioration des avions et des passagers. Cependant, ces investissements comportent des coûts supplémentaires en raison du remplacement régulier des systèmes aéroportuaires de courte durée. L'équipement de transformation au sol a une durée de vie de produit de 6 à 9 ans et doit être remplacé après une certaine période.

De plus, les opérations d'équipements de traitement au sol comportent des risques inhérents, tels que la levée des blessures, les contacts avec les véhicules en mouvement et les collisions d'avions avec un équipement de traitement au sol. Le ravitaillement et le danger de ravitaillement peuvent entraîner des déversements de carburant ou des incendies en raison d'un dysfonctionnement de l'équipement, des procédures inappropriées et de la distraction. Par conséquent, le remplacement régulier des systèmes aéroportuaires en raison du risque opérationnel et de la durée de vie limitée des équipements de transformation du sol pourrait entraver la demande de services de manutention au sol et à la cargaison de l'aéroport.

Opportunités de marché

Investissements croissants dans des technologies numériques avancées pour un terrain efficaceLa gestion des services agit comme une opportunité de marché majeure

La demande croissante de transport aérien et de commerce international stimule la nécessité de services de manutention au sol plus efficaces et plus efficaces. Des technologies émergentes, comme leInternet des objets (IoT)et la blockchain jouent un rôle vital dans l'amélioration de ces services. Ces technologies améliorent l'efficacité opérationnelle en permettant un meilleur suivi, une sécurité et une gestion plus efficace de l'information. Par conséquent, les organisations investissent dans des technologies numériques pour automatiser les opérations, réduire les coûts et améliorer l'expérience client. Cette tendance élargit le marché et présente de nouvelles opportunités d'emploi et d'innovation au sein de l'industrie. Dans l'ensemble, la combinaison de la demande croissante et de la progression technologique établit une base solide pour la croissance et la transformation sur le marché dans les années à venir.

Défis de marché

Coûts de conformité élevés pour défier le développement du marché

La conformité aux réglementations pose un défi important à l'expansion du marché des services de gestion des sols et des cargaisons en raison de la complexité opérationnelle et du coût impliqués. L'adhésion stricte aux normes internationales et locales peut supprimer l'innovation et limiter la flexibilité opérationnelle, ce qui limite la capacité de l'industrie à réagir au changement de dynamique du marché. Le coût de la fixation et du maintien des mesures de conformité peut être très coûteux, dissuadant potentiellement les nouveaux entrants et limitant les investissements dans le secteur. Ces frais généraux réglementaires peuvent ralentir les plans de développement, réduire la compétitivité et dissuader la demande globale de services de manutention au sol et aux cargaisons de l'aéroport.

Tendances du marché du sol et des cargaisons de l'aéroport

Utilisation croissante des technologies émergentes telles que l'IoT pour renforcer la croissance du marché

La dernière tendance technologique est les solutions Internet des objets (IoT) alimentées par la technologie des routeurs cloud. La passerelle Nimbus connecte les dispositifs de clôture au routeur Cloud, permettant une communication et un contrôle transparents. Les principales caractéristiques de la technologie Cloud Router sont des alertes en temps réel, une interface conviviale et un système de journalisation avancé. Un routeur cloud est une passerelle techniquement avancée qui achemine les connexions du signal entre l'administrateur du routeur cloud et les utilisateurs de clôtures électriques et de dispositifs associés dans les zones respectives.

L'utilisation approfondie de la technologie des routeurs cloud dans la gestion de la sécurité des entrepôts est une tendance émergente. La manipulation du terrain et des fret de l'aéroport devrait se développer à mesure que de plus en plus d'entreprises adoptent la technologie du routeur cloud basé sur l'IoT pour la sécurité des entrepôts. Par exemple,

• En mai 2022, Celebi Aviation, une entreprise indienne de manutention de fret, a annoncé le début de la manutention du sol et du fret dans les aéroports à l'aide de l'IoT et de la blockchain.

Impact de Covid-19

Le déclenchement de la pandémie Covid-19 a eu un impact négatif sur le transport des passagers, les services connexes et les revenus dans l'industrie de l'aéroport mondial. Les aéroports ont enregistré des milliards de dollars de pertes en 2020 en raison de la forte baisse du trafic aérien. Selon le conseil des aéroports, les passagers ont échoué de 620 millions au premier trimestre. Cette forte baisse du trafic aérien a considérablement réduit les revenus nationaux et internationaux. En réponse, Airlines Worldwide s'est concentrée sur la réduction des opérations afin de minimiser les coûts, ce qui a encore réduit la demande de services aéroportuaires, ce qui entrave la croissance du marché des services au sol et des cargaisons.

Analyse de segmentation

Par services

L'augmentation du trafic de passagers aérien a augmenté la croissance du segment de manutention des passagers

Sur la base des services, la part de marché est divisée en manipulation des rampes, en manutention des bagages, en manutention des cargaisons et du courrier, de la manipulation des passagers, de la manipulation des avions et autres.

Le segment de la gestion des passagers a représenté une part de marché dominante en 2024, car elle facilite le mouvement efficace des passagers de l'enregistrement initial à l'embarquement. Le segment de la manipulation des passagers domine le marché des services au sol des aéroports principalement en raison du volume des passagers dépassant de loin les opérations de fret dans la plupart des aéroports commerciaux. Les compagnies aériennes externalisent de plus en plus ces opérations orientées passagers à des gestionnaires de sol spécialisés à la recherche de rentabilité et à la prestation de services cohérentes sur leurs réseaux. La nature élevée des services aux passagers nécessite des niveaux de personnel importants par rapport aux opérations de fret plus automatisées, traduisant par un potentiel de revenus plus élevé pour les fournisseurs de services malgré des marges plus strictes.

Le segment de la manutention des bagages devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision en raison des problèmes de sécurité aéroportuaire croissants et des progrès technologiques dans les systèmes de manutention des bagages OEM. De plus, l'augmentation de la demande de services de traitement des rampes entraîne la demande de déchargement des avions, de recul, de planification de chargement, de shunt, d'entretien de surface et de transport aéroportuaire.

Le segment de la gestion des cargaisons et du courrier a enregistré une part de marché importante en 2024. Une augmentation de la demande de fret aérien, en particulier pour le transport de biens essentiels tels que les services médicaux d'urgence pendant la pandémie, devrait augmenter la demande de traitement des cargaisons et du courrier au cours de la période de prévision.

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Par type aéroport

L'augmentation des vols intérieurs a stimulé la croissance du segment intérieur

Sur la base du type d'aéroport, le marché est divisé en national et international.

Le segment intérieur a détenu la plus grande part de marché en 2024 et est sur le point de croître au plus haut TCAC dans les années à venir. L'augmentation des vols intérieurs stimule cette croissance en raison de l'activité accrue des affaires, du tourisme et d'autres secteurs. L'augmentation du trafic aérien dans des pays émergents tels que la Chine et l'Inde stimulera la croissance du marché.

Le développement des infrastructures dans l'industrie de l'aéroport implique de grands investissements visant à augmenter la capacité et l'efficacité. Par exemple, en Inde, la Airports Authority of India (AAI) a entrepris des projets d'une valeur d'environ 11,48 milliards de dollars sur cinq ans pour l'expansion et la modernisation des aéroports, qui comprennent de nouveaux terminaux et des améliorations de piste. Ces développements visent à répondre aux exigences croissantes du trafic aérien et à la mise à niveau de l'expérience des passagers en utilisant des technologies avancées telles que l'automatisation et la numérisation. L'accent est mis sur le développement d'installations accessibles et conformes au niveau international, avec un fort accent sur la sécurité et l'efficacité opérationnelle.

Le segment international devrait assister à un TCAC substantiel dans les années à venir. Cette croissance est due à l'augmentation du trafic international mondial des passagers aériens, de l'expansion des aéroports et des réseaux de compagnies aériennes, et une augmentation des dépenses de consommation pour les voyages aériens internationaux. Conformément à l'International Civil Aviation Organisation (OCAO), le trafic mondial des passagers augmentera de 4,2% chaque année au cours des 20 prochaines années. L'expansion des services de manutention du sol et des cargaisons dans les aéroports internationaux est un moteur clé de l'expansion du fret aérien. La forte augmentation du commerce électronique a augmenté la demande de transport de produits en temps opportun et sûr, ce qui augmente davantage la dépendance au fret aérien. Ceci, à son tour, nécessite des services de gestion du sol de haute qualité pour un déchargement, un chargement et un stockage efficaces de la cargaison.

De plus, il existe une demande croissante d'installations à valeur ajoutée telles que le stockage réfrigéré pour les marchandises périssables et le dégagement des douanes accéléré. Ces besoins poussent les investissements dans des capacités avancées de gestion des sols capables de maintenir des opérations logistiques efficaces et rentables.

Par type d'infrastructure

Le segment de l'aéroport de Brownfield a dominé le marché en raison de la dépense accrue de la modernisation de l'aéroport

Sur la base du type d'infrastructure, le marché est divisé en aéroport de Greenfield et aéroport Brownfield.

Le segment de l'aéroport de Brownfield a détenu la plus grande part en 2024 et continuera de dominer au cours de la période de prévision. Cette croissance est tirée par une augmentation des dépenses sur les projets de modernisation et d'expansion de l'aéroport. En 2022, Telangana, un État en Inde, prévoyait de revitaliser trois anciens aéroports et de créer deux aéroports de friche industriels et un aéroport de Greenfield. Les aéroports devraient être fabriqués à Adilabad, Nizamabad et Warangal.

Le segment Greenfield devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de projets aéroportuaires de Greenfield dans différents pays, ainsi que la demande croissante d'infrastructures aéroportuaires intelligentes, stimule la croissance du segment. Par exemple,

En septembre 2022, Las Goldair Manuling, une coentreprise des services indiens, a lancé ses services dans deux des aéroports indiens. Les services ont été créés à l'aéroport international de Bagdogra et à l'aéroport d'Udaipur.

Perspectives régionales du marché du sol et du fret aéroport

Par région, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe et au reste du monde.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord a détenu la plus grande part de marché des services de manutention du terrain et des cargaisons en 2024, d'une valeur de 16,18 milliards USD. Cette croissance est due à la présence de plusieurs grands aéroports, d'un secteur aéronautique florissant et d'une augmentation des dépenses pour la modernisation des aéroports. L'augmentation des volumes de passagers et de fret aérien a augmenté la demande de services efficaces de manipulation du sol. Les compagnies aériennes augmentent également leurs flottes et introduisent de nouveaux itinéraires, augmentant davantage le besoin de services de manutention du sol. Par conséquent, l'investissement dans les infrastructures de manipulation au sol est en augmentation de soutenir ces développements et d'assurer des expériences en douceur des passagers et des marchandises, contribuant à la croissance globale du secteur.

Le marché américain des services au sol et à la manutention des cargaisons connaît une récupération et une transformation solides après des perturbations pandémiques. Les principaux acteurs, notamment Swissport, DNATA et Menzies Aviation, investissent fortement dans les technologies d'automatisation pour faire face aux pénuries de travail persistantes qui ont tourmenté l'industrie depuis 2020. Le secteur fait face à une pression croissante pour adopter des pratiques durables, avec les déploiements électriques de soutien au sol (GSE) accélérant.

Europe

Le marché de l'aéroport au sol et à la manutention en Europe devrait se développer à un rythme solide, soutenu par une augmentation des voyages en avion à travers les pays clés tels que la France, l'Allemagne et les dépenses aéristiques plus élevées et le tourisme en plein essor sont les principaux moteurs. De plus, les progrès de la technologie et l'adoption des initiatives vertes, y compris l'équipement de soutien au sol électrique, contribuent à minimiser l'impact écologique. Ces facteurs alimentent une croissance régulière, positionnant l'Europe comme une région attrayante pour investir dans les services de gestion du sol.

Asie-Pacifique

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait enregistrer la croissance la plus élevée au cours de la période de prévision, tirée par une augmentation du transport international et intérieur des passagers. En outre, un investissement important dans un nouveau projet d'aéroport en Inde stimulera la demande d'amélioration des services de gestion des sols et des cargaisons. L'adoption croissante de solutions basées sur l'IoT dans les aéroports pour une meilleure expérience client et des activités de surveillance devrait stimuler l'expansion du marché en Asie-Pacifique.

Reste du monde

Le reste du marché mondial devrait atteindre un taux de croissance plus élevé dans les années à venir. Le développement des aéroports intelligents soutient la croissance dans cette région. Le nombre croissant de touristes au Moyen-Orient devrait également stimuler la croissance du marché. La croissance de l'Amérique latine est attribuée à l'investissement croissant dans la construction et l'automatisation des aéroports existants au Brésil et au Mexique.

Paysage compétitif

Acteurs du marché clés

Les acteurs clés se concentrent sur la fourniture d'une variété de services rentables pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché

L'environnement concurrentiel du marché est très fragmenté, avec plusieurs acteurs majeurs, tels que Fraport AG, DNATA et Swissport International AG. Les principaux fournisseurs de services de manutention au sol et aux cargaisons aéroportuaires se concentrent sur la fourniture de services rentables tels que la manipulation des passagers et des bagages, la manipulation de la lampe, la restauration et la manutention des cargaisons. Leurs services de manutention au sol et aux cargaisons dans les aéroports sont effectués conformément aux directives du manuel de manutention de l'aéroport (AHM) 810 publiées par l'International Air TransportManipulation du sol et des cargaisons de l'aéroport Association (IATA).

Liste de clésSociétés de services profilés

• dnata(ÉMIRATS ARABES UNIS)
• Aviation Menzies(Écosse)
• Swissport International AG(Suisse)
• Havas Ground Mandling Co. (Turquie)
• Çelebi Gestion du sol(Dinde)
• Groupe Aviapartner(Belgique)
• Services de vol mondiaux (France)
• Fraport AG (Allemagne)
• Airport Associates (Islande)
• Services aéronautiques du Qatar (Qatar)
• AirPart GmbH (Allemagne)

Développements clés de l'industrie

• Janvier 2025-L'aéroport de Vienne et le fret aérien coréen ont fortifié leur partenariat de fret aérien réussi en étendant leur accord de traitement des cargaisons jusqu'en 2028. Cette expansion de quatre ans s'appuie sur une solide collaboration qui a commencé en 2004 lorsque Korean Air Cargo a lancé les opérations pour la première fois à l'aéroport de Vienne. Il marque environ deux décennies de participation efficace dans le segment des cargaisons aériennes.
• Octobre 2024-MMAG Flying Consortium (MAC), le bras volant de la propriété MMAG Berhad, a conclu un partenariat avec Unilode Aviation Solutions pour mettre à niveau ses services logistiques à l'aéroport international de Kuala Lumpur (KUL). Mac fournit des services de manutention et de transbordement au sol pour les opérateurs de fret commerciaux à KUL. Grâce à ce partenariat, Unilode Aviation Solutions étend l'utilisation de ses solutions de gestion de dispositif de charge unitaire (ULD) au terminal de cargaison XPress de Mac.
• Septembre 2024-EasyJet a déclaré un partenariat avec DNATA, un fournisseur mondial de services aériens et de voyages, à l'aéroport de Zurich. DNATA, qui est un éminent fournisseur de services de désintégration à l'aéroport depuis 2022, élargirait son soutien pour inclure des services de rampe, de bagages et de passagers pour les 3 800 vols annuels d'EasyJet vers et depuis Zurich.
• Août 2024-China Airlines, le transporteur de drapeau de Taiwan, a prolongé son partenariat de longue date avec Worldwide Flight Services (WFS) par le biais de sa filiale, Francfurt Cargo Services (FCS). Cet accord apporte leur collaboration à plus de 25 ans de partenariat de gestion des cargaisons aériennes.
• Juillet 2024-Les administrations de vol mondiaux (WFS), une partie du groupe SATS, ont commencé une cargaison de trois ans traitant de Swiss Worldcargo à l'aéroport de Milan Malpensa en Italie. WFS prévoit de gérer environ 2 000 tonnes de fret par an pour Swiss WorldCargo, qui exploite 28 vols hebdomadaires entre Milan et d'autres destinations en utilisant Airbus Airbus A320 / 321 et Embraer.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects tels que les types de services, les types d'aéroports, les types d'infrastructures et les acteurs clés. En plus de cela, il fournit des informations régionales sur les tendances du marché et met en évidence des développements importants de l'industrie. En plus des aspects mentionnés précédemment, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au fil des ans.

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Rapport Portée et segmentation