Taille du marché des dispositifs anti-ronflement, part et analyse de l’industrie, par type d’appareil (dispositifs d’avancement mandibulaire, dispositifs de retenue de la langue (TRD), dispositifs nasaux, machines et accessoires CPAP, et autres), par canal de distribution (pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des dispositifs anti-ronflement était évaluée à 1,07 milliard USD en 2024. Le marché devrait passer de 1,15 milliard USD en 2025 à 1,94 milliard USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision.

Les dispositifs anti-ronflement aident à réduire ou à prévenir le ronflement en gardant les voies respiratoires ouvertes pendant le sommeil. Il s'agit de dispositifs non invasifs qui ciblent les principales causes du ronflement, telles que l'obstruction des voies respiratoires ou les vibrations des tissus de la gorge. Les types les plus courants comprennent les dispositifs d'avancement mandibulaire (MAD), les dispositifs de retenue de la langue (TRD), les mentonnières et les dilatateurs nasaux. Ces appareils sont également utilisés pour gérer aussi bien les ronflements simples que les cas deapnée obstructive du sommeil (AOS).La pénétration croissante des dispositifs anti-ronflement en vente libre parmi la population qui ronfle régulièrement, principalement en raison de l’apnée du sommeil et d’autres conditions, soutient la croissance du marché.

Le marché est dominé par des acteurs majeurs tels que ResMed, Fisher & Paykel Healthcare Limited et SomnoMed en raison de leur forte présence à l'échelle mondiale et de leur portefeuille diversifié.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Prévalence croissante des troubles du sommeil pour propulser la croissance du marché

La prévalence croissante des troubles du sommeil, tels que l’apnée obstructive du sommeil (AOS) et le ronflement, est l’un des principaux moteurs de l’adoption de dispositifs anti-ronflement. Les organismes de santé estiment que des millions de personnes dans le monde souffrent de ces troubles qui entraînent des maladies cardiovasculaires, une fatigue diurne excessive ainsi que des problèmes cognitifs. La sensibilisation accrue aux complications associées au ronflement et à l’apnée non traités permet à davantage de personnes de prendre des mesures efficaces pour garantir un bon sommeil.

Les dispositifs anti-ronflement offrent une thérapie alternative moins invasive et moins coûteuse par rapport à la thérapie par pression des voies respiratoires et aux interventions chirurgicales, augmentant ainsi leur popularité. De plus, les innovations qui améliorent le confort et l’efficacité conduisent à une utilisation plus large parmi les clients, soutenant ainsi la croissance du marché mondial des dispositifs anti-ronflement.

• Par exemple, selon les données du National Center for Biotechnology Information (NCBI) d’avril 2025, on estime que 936,0 millions d’adultes âgés de 30 à 69 ans souffrent d’apnée obstructive du sommeil (AOS) légère à sévère dans le monde.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Sensibilisation et adoption limitées des consommateurs pour restreindre l’expansion du marché

Malgré la prévalence croissante des troubles du sommeil, l’un des principaux obstacles aux dispositifs anti-ronflement est la sensibilisation limitée des clients et leur résistance à l’égard de ces produits. Un grand nombre de clients ignorent que le ronflement est une maladie et se sentent donc moins enclins à prendre des mesures pour y remédier. Les clients considèrent également les dispositifs anti-ronflement comme moins confortables ou moins efficaces en raison d'expériences anecdotiques, ce qui limite leur acceptabilité plus large.

De plus, le manque d’accessibilité à un diagnostic approprié et les connaissances limitées sur la manière de traiter ces affections dans les pays en développement et à revenu intermédiaire limitent également sa pénétration.

• Selon les données publiées par Sleep Doctor Holdings, LLC., en avril 2023, environ 40,3 % des personnes américaines diagnostiquées avec l'apnée du sommeil n'ont essayé aucun traitement.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

L’expansion sur les marchés émergents contribuera aux ventes de produits et à une croissance lucrative

Ces dernières années, le revenu disponible et la sensibilisation à la santé du sommeil ont augmenté en Asie-Pacifique, en Amérique latine et dans certaines régions d’Afrique. En réponse, les gouvernements et les organismes de santé de ces régions améliorent également les installations de diagnostic, renforçant ainsi le diagnostic et le traitement des troubles du sommeil. De plus, le prix abordable des dispositifs anti-ronflement par rapport aux traitements cliniques les rend attractifs pour les marchés sensibles aux coûts. En outre, les entreprises se concentrent sur des programmes de sensibilisation localisés et adaptent de nouvelles stratégies de marketing, tout en lançant des gammes de produits abordables pour étendre leur présence régionale. Cela devrait offrir des opportunités de partenariat avec des prestataires de soins de santé locaux et des plateformes numériques, aidant ainsi les fabricants à renforcer la confiance et à sensibiliser les consommateurs aux dispositifs anti-ronflement, et à soutenir l'expansion du marché.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

La concurrence des appareils de pressothérapie des voies respiratoires et des thérapies chirurgicales obstrue la croissance

Malgré la forte demande en dispositifs nasaux et oraux, les appareils de thérapie par pression positive des voies respiratoires restent le choix important pour traiter l'apnée obstructive du sommeil (AOS), une cause majeure de ronflement chronique. De ce fait, ces appareils sont largement prescrits par les professionnels de santé. Ils sont souvent couverts par une assurance, ce qui en fait une option privilégiée pour les patients souffrant d’apnée obstructive du sommeil (AOS) modérée à sévère.

De même, les interventions chirurgicales telles que l'ablation par radiofréquence, l'uvulopalatopharyngoplastie (UPPP) ou les solutions implantaires offrent un soulagement à long terme, réduisant ainsi le recours aux dispositifs anti-ronflement en vente libre. Cela pose un défi majeur aux fabricants : démontrer leur efficacité, obtenir des validations médicales et différencier leurs produits grâce à des avancées.

• Par exemple, selon les données du NCBI, en avril 2025, il y a eu environ 18 526 interventions chirurgicales pour apnée obstructive du sommeil (AOS) en milieu hospitalier et ambulatoire aux États-Unis en 2019.

TENDANCES DU MARCHÉ DES DISPOSITIFS ANTI-RONFLEMENT

La demande croissante de solutions non invasives apparaît comme une tendance clé

Récemment, l’intégration de capteurs, d’algorithmes d’IA et de connectivité Bluetooth a permis aux fabricants de proposer des plans de traitement personnalisés qui s’adaptent aux habitudes de sommeil et aux causes du ronflement d’un individu. Les appareils anti-ronflement intelligents surveillent la qualité du sommeil en temps réel, ajustent automatiquement les paramètres pour un confort et une efficacité maximum, et synchronisent les données avec les applications mobiles pour les commentaires des utilisateurs et le suivi de la santé.

• Par exemple, en novembre 2022, ProSomnus Sleep Technologies a reçu l'autorisation 510(k) de la FDA pour son appareil de sommeil et de ronflement EVO [PH], conçu pour traiter l'apnée obstructive du sommeil et le ronflement légers à modérés en ajustant précisément la mâchoire pendant le sommeil. L'appareil est 13 % plus petit que les modèles précédents, personnalisable et équipé en option d'un micro-enregistreur DentiTrac pour le contrôle de la conformité.

Cette innovation technologique séduit les consommateurs soucieux de leur santé qui apprécient les solutions basées sur les données et la commodité. De plus, les partenariats avec les plateformes de télémédecine améliorent le diagnostic et le traitement à distance, élargissant ainsi la portée du marché. En conséquence, les technologies de santé portables gagnent en popularité, intégrant des fonctionnalités intelligentes dans les dispositifs anti-ronflement qui différencient les produits et attirent les utilisateurs.

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Analyse de segmentation

Par type d'appareil

Les dispositifs d'avancement mandibulaire sont en tête en raison de la forte demande parmi la population souffrant d'AOS et de ronflements

Sur la base du type d’appareil, le marché est classé en dispositifs d’avancement mandibulaire, dispositifs de retenue de la langue (TRD), dispositifs nasaux, machines et accessoires CPAP, et autres.

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Le segment des dispositifs d’avancement mandibulaire représentait la part dominante du marché mondial des dispositifs anti-ronflement en 2024. La croissance est attribuée à sa préférence plus élevée parmi la population qui ronfle. En outre, il est préféré chez les patients atteints d'AOS lorsque la thérapie par pression positive continue (CPAP) n'est pas tolérable. De plus, les acteurs investissent dans la commercialisation de ces appareils auprès des dentistes/cliniques du sommeil afin d’accroître leur adoption auprès de la population qui ronfle.

• Par exemple, en août 2024, SomnoMed a déclaré que ses dispositifs d'avancement mandibulaire avaient traité environ 9,0 millions de patients dans le monde en un an. 

Par canal de distribution

Le nombre croissant de pharmacies de détail a propulsé la croissance du segment

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en pharmacies hospitalières, pharmacies de détail et pharmacies en ligne.

En 2024, le marché mondial était dominé par le commerce de détailpharmaciesen raison du nombre croissant de pharmacies de détail dans le monde, augmentant encore la disponibilité et l'accessibilité des dispositifs anti-ronflement. De plus, l’augmentation des accords d’approvisionnement directement entre ces canaux et les fabricants devrait également contribuer à l’expansion du segment avec une part estimée à 38,9 % en 2025.

• En octobre 2024, Amazon Pharmacy a révélé son intention d'accélérer son déploiement en ouvrant de nouvelles pharmacies et en introduisant la livraison rapide et gratuite de médicaments sur ordonnance dans 20 villes américaines supplémentaires en 2025.

Le segment des pharmacies en ligne devrait croître à un TCAC de 8,3 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché des dispositifs anti-ronflement

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Amérique du Nord détenait la part dominante en 2023, avec une valeur de 0,40 milliard de dollars, et a également pris la première place en 2024, avec 0,43 milliard de dollars. Cette croissance est attribuée au taux de traitement significatif de l'apnée obstructive du sommeil et des patients qui ronflent régulièrement aux États-Unis et au Canada en raison d'une prévalence plus élevée de la population ronflante. En 2025, le marché américain devrait atteindre 0,43 milliard de dollars.

• Selon les données de l’American Medical Association, en avril 2024, environ 90,0 millions de personnes aux États-Unis ronflaient à un moment ou à un autre. Cependant, 37,0 millions de ces adultes ronflent régulièrement.

L’Europe et l’Asie-Pacifique devraient connaître une croissance notable dans les années à venir, où le taux de croissance de l’Europe atteindra 7,4 %, soit le deuxième plus élevé de toutes les régions, et atteindra 0,34 milliard de dollars en 2025. Cette croissance est principalement attribuée à la chaîne d’approvisionnement établie et à la présence d’acteurs clés, contribuant à une disponibilité et à une promotion significatives des dispositifs anti-ronflement. Fort de ces facteurs, le Royaume-Uni prévoit d'enregistrer 0,07 milliard de dollars, tandis que l'Allemagne et la France devraient atteindre respectivement 0,07 milliard de dollars et 0,05 milliard de dollars en 2025. Après l'Europe, l'Asie-Pacifique devrait atteindre 0,25 milliard de dollars en 2025 et assurer la troisième position sur le marché. L’Inde et la Chine devraient chacune atteindre respectivement 0,04 milliard et 0,11 milliard de dollars en 2025.

L’Amérique latine devrait représenter 0,07 milliard de dollars en 2025, grâce à la sensibilisation croissante des patients souffrant d’apnée du sommeil au traitement du ronflement, encourageant ainsi les acteurs clés à étendre leur présence. Au Moyen-Orient et en Afrique, la valeur du CCG devrait atteindre 0,02 milliard de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Une présence solide et des offres de produits diversifiées renforcent la position des acteurs clés

En 2024, ResMed, Fisher & Paykel Healthcare Limited et SomnoMed détenaient la principale part de marché mondiale des dispositifs anti-ronflement. Ces entreprises se concentrent sur l’entrée sur des marchés inexploités grâce à la promotion de produits et à des campagnes de sensibilisation à la santé du sommeil. De plus, ils participent à la signature d'accords stratégiques avecdentairecliniques, distributeurs et autres activités pour étendre la portée de leur produit à l’échelle mondiale. SomnoMed, Glidewell et ProSomnus Sleep Technologies élargissent leur portefeuille de produits et se concentrent sur l'augmentation de leur présence géographique pour conquérir une part importante du marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE DISPOSITIFS ANTI-RONFLEMENT PROFILÉES

• SomnoMed(Australie)
• ResMed(NOUS.)
• Glidewell (États-Unis)
• PANTHERA DENTAIRE (Canada)
• Frantz Design Inc. (États-Unis)
• BlueSleep (États-Unis)
• ProSomnus Sleep Technologies (États-Unis)
• Fisher & Paykel Healthcare Limitée(Nouvelle-Zélande)
• Apnea Sciences (États-Unis)
• DynaFlex(NOUS.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mars 2025 :Signifier Medical Technologies Limited a annoncé une mise à jour de produit pour son appareil eXciteOSA afin de répondre aux exigences de remboursement du CMS (Medicare & Medicaid), élargissant ainsi l'accès.
• Décembre 2024 :Rotech Healthcare Inc. a conclu un partenariat avec Signifier Medical Technologies Limited pour distribuer le dispositif eXciteOSA approuvé par la FDA aux payeurs, aux prestataires et aux patients.
• Janvier 2024 :SnoreLessNow a lancé le « Anti-Snore Mouth Guard+ » (également connu en Europe sous le nom de SomnoFit-S) aux États-Unis, via un partenariat avec le fabricant suisse Oscimed SA, avec l'autorisation de la FDA.
• Mai 2022 :Illusion Aligners a introduit un dispositif anti-ronflement oral innovant, simple à porter, confortable et efficace. Cet appareil aide les utilisateurs à profiter d'un sommeil réparateur et ininterrompu chaque nuit.
• Février 2021 :Signifier Medical Technologies Limited a présenté le dispositif eXciteOSA, une solution anti-ronflement innovante qui délivre une stimulation musculaire électrique de la langue à l'aide d'un embout buccal spécialement conçu.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport