Taille, part et analyse de l’industrie des consommables dentaires, par type de produit (produits de restauration dentaire [implants dentaires {implants endostéaux, implants sous-périostés et implants transostés} et prothèses dentaires {couronnes, ponts, piliers, prothèses dentaires et autres}], orthodontie [alignements transparents, appareils orthodontiques conventionnels et autres], endodontie et autres), par utilisateur final (Solo pratiques, pratiques DSO/groupe et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des consommables dentaires était évaluée à 33,16 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 36,31 milliards USD en 2026 à 103,9 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 14,04 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord a dominé le marché des consommables dentaires avec une part de marché de 38,67 % en 2025.

Les consommables dentaires font référence aux divers instruments, produits chimiques, matériaux et autres produits à usage unique. Des produits tels que des aligneurs transparents, des implants,prothèses dentaires, produits de blanchiment et autres sont les types de consommables dentaires disponibles sur le marché. Des facteurs tels que le nombre croissant de traitements dentaires divers effectués à travers le monde, tels que les prothèses dentaires, ont augmenté de façon exponentielle la demande pour ces consommables. De plus, la sensibilisation croissante à l’hygiène dentaire et le taux croissant de maladies dentaires devraient accroître l’adoption de ces consommables au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon le Rapport mondial sur l’état de la santé bucco-dentaire 2022 publié par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 3,5 milliards de personnes dans le monde souffrent de maladies bucco-dentaires.

De plus, l’introduction de divers consommables sur le marché pour répondre à la demande croissante de ces produits en raison du nombre croissant de procédures dentaires favorise le développement du marché. De plus, l'utilisation croissante deimplants dentaireset d’autres procédures prothétiques pour la dentisterie esthétique sont également quelques-uns des facteurs responsables de la croissance du marché.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché, en raison de l'arrêt temporaire des procédures dentaires et de la fermeture complète des cliniques dentaires pendant six mois en 2020. En outre, diverses entreprises de premier plan opérant sur le marché ont également été touchées par une baisse de leurs revenus en 2020. De plus, le marché s'est redressé en 2021 grâce à la reprise des services dentaires ainsi qu'à l'augmentation du nombre de patients.

Aperçu du paysage de l’industrie des consommables dentaires

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 33,16 milliards USD
• Taille du marché en 2026 : 36,31 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2034 : 103,9 milliards de dollars
• TCAC : 14,04 % de 2025 à 2032

Part de marché :

• Leadership régional : L’Amérique du Nord a dominé le marché mondial des consommables dentaires avec une part de 38,67 % en 2025, grâce à une infrastructure de santé robuste, à l’adoption croissante de technologies dentaires avancées et à des politiques de remboursement favorables. La présence d’acteurs clés de l’industrie tels que Henry Schein, Dentsply Sirona et Envista renforce encore la domination de la région.
• Par type de produit : Les produits de restauration dentaire détenaient la plus grande part de marché en 2024. Ce segment comprend les implants dentaires et les prothèses telles que les couronnes, les ponts et les prothèses dentaires. La croissance est soutenue par la prévalence croissante de la perte des dents, la demande croissante de procédures dentaires esthétiques et les progrès technologiques améliorant la durabilité et l’esthétique de ces produits.

Faits saillants du pays :

• Japon : Le Japon connaît une demande croissante de solutions dentaires avancées en raison d'une importante population gériatrique et d'une sensibilisation généralisée à l'hygiène dentaire. Les initiatives gouvernementales soutenant la santé bucco-dentaire et l’intégration technologique dans les soins dentaires (telles que la CAO/FAO et l’impression 3D) stimulent la croissance du marché.
• États-Unis : Le marché américain bénéficie d’investissements importants dans la recherche et le développement, d’infrastructures avancées pour les cabinets dentaires et de lancements fréquents de produits. Les approbations réglementaires telles que le feu vert de la FDA pour de nouveaux produits (par exemple, Tetranite de RevBio en 2023) continuent de soutenir l’expansion du marché.
• Chine : La Chine connaît une croissance rapide en raison de l’augmentation du revenu disponible, de l’expansion du tourisme dentaire et des réformes des soins de santé menées par le gouvernement. Des collaborations telles que le partenariat exclusif de Straumann avec Tianjin ZhengLi dans la distribution d'aligneurs transparents propulsent encore davantage le marché chinois des consommables dentaires.
• Europe : La croissance en Europe est alimentée par la sensibilisation croissante du public à l’hygiène bucco-dentaire, par des politiques de soutien en matière de soins dentaires et par la présence de cabinets dentaires avancés. Des pays comme l'Allemagne et le Royaume-Uni sont les principaux utilisateurs de consommables innovants tels que les aligneurs transparents et les prothèses compatibles CAO/FAO.

Tendances du marché des consommables dentaires

Intégration des dernières technologies dentaires pour augmenter le développement de consommables innovants

Ces dernières années, les entreprises opérant sur le marché se sont davantage concentrées sur l’intégration de nouvelles technologies, telles que l’impression 3D et les systèmes CAD/CAM, pour la production efficace de consommables dentaires. Ces technologies permettent la personnalisation précise des prothèses dentaires, telles que les couronnes, les ponts et les prothèses dentaires, améliorant ainsi leur fonctionnalité et leur attrait esthétique.  

En outre,impression 3Dles technologies peuvent produire des implants dentaires, des attelles et des guides chirurgicaux rentables. Par conséquent, ces entreprises se concentrent de plus en plus sur la collecte de fonds pour le développement et l’introduction d’implants ingénieux imprimés en 3D et de solutions prothétiques grâce à l’utilisation de la technologie d’impression 3D.

• Par exemple, en août 2023, LightForce Orthodontics a obtenu 80,0 millions de dollars lors d'un cycle de financement de série D. Ce cycle de financement visait à faire progresser le développement de supports orthodontiques imprimés en 3D pour des soins personnalisés.

L'adoption de ces technologies avancées rationalise les procédures dentaires et augmente leur efficacité dans les cabinets dentaires. Par conséquent, l’intégration de ces technologies innovantes est identifiée comme une tendance mondiale importante du marché des consommables dentaires.

• L’Amérique du Nord a connu une croissance de 10,82 milliards USD en 2023 à 11,74 milliards USD en 2024.

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Facteurs de croissance du marché des consommables dentaires

Des cas croissants de troubles dentaires associés à une prise de conscience croissante pour propulser la croissance du marché

L'augmentation des cas de divers troubles dentaires, tels que la carie dentaire, la maladie parodontale et l'édentement partiel ou complet, entre autres, a accru l'adoption d'une large gamme de consommables, y compris des solutions de restauration.

• Selon les données de l'OMS 2022, la prévalence mondiale des maladies parodontales graves est d'environ 19 % chez les personnes âgées de plus de 15 ans, soit environ plus de 1,00 milliard dans le monde.

En outre, diverses organisations mettent en place des programmes et des campagnes afin de sensibiliser la population de patients souffrant de tout type de maladie bucco-dentaire. En septembre 2022, la Fédération dentaire mondiale de la FDI a lancé la campagne de la Journée mondiale de la santé bucco-dentaire, « Soyez fier de votre bouche », pour sensibiliser à la santé bucco-dentaire et encourager la population à adopter un traitement pour les troubles bucco-dentaires. De plus, l’expansion du tourisme dentaire et les progrès technologiques permettant des traitements dentaires efficaces stimulent davantage la croissance du marché mondial des consommables dentaires.

Les acteurs du marché se concentrent de plus en plus sur l’introduction de nouveaux produits pour stimuler la croissance du marché

L'incidence croissante des troubles bucco-dentaires a incité les entreprises à développer et à lancer des produits innovants pour répondre aux demandes de la population de patients. L’introduction des avancéesmatériaux dentaires, tels que la céramique et les polymères biocompatibles, améliorent la durabilité et l'esthétique des restaurations dentaires, telles que les couronnes et les facettes. De plus, les innovations en dentisterie numérique, notamment les systèmes CAD/CAM, permettent la fabrication précise et efficace de prothèses dentaires, ce qui contribue à l’expansion du marché.

En outre, l’augmentation du nombre de procédures mini-invasives et la demande de dentisterie esthétique stimulent le marché des consommables, tels que les implants dentaires et l’orthodontie.

• Par exemple, en avril 2022, Neodent a présenté le « Zi », un système d’implant dentaire.  L'implant possède des propriétés telles que la flexibilité, l'esthétique, la stabilité et le zirconium reconstitué.

FACTEURS DE RETENUE

Augmentation des rappels de produits pour entraver la croissance du marché

L’augmentation des rappels de produits constitue une menace importante pour la présence et la croissance des marques de diverses entreprises sur le marché mondial. Les rappels de produits peuvent survenir pour diverses raisons, telles que des défauts de conception, des défauts de fabrication ou des problèmes de sécurité identifiés après la distribution des produits. Ces incidents ternissent la réputation des marques impliquées et érodent la confiance des consommateurs.

• Par exemple, en décembre 2022, la FDA américaine a émis un rappel de classe III pour le Denticator PICK-A-DENT, un kit parodontal. Le fabricant a rappelé le produit car il était mal étiqueté.

De plus, de tels rappels de produits peuvent perturber considérablement les plans de soins et de traitement des patients, entraînant des désagréments et des préjudices pour les patients. De tels problèmes liés aux rappels de produits devraient limiter la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, le coût élevé des traitements dentaires peut avoir un effet dissuasif sur la croissance du marché, car ces procédures ne sont souvent pas correctement remboursées. Cela pourrait conduire à une adoption limitée de ces produits au cours de la période de prévision.

Analyse de la segmentation du marché des consommables dentaires

Analyse par type de produit

L’augmentation des cas de perte de dents a stimulé la croissance du segment des produits de restauration dentaire

En fonction du type de produit, le marché est segmenté en produits de restauration dentaire,orthodontie, endodontie et autres. Le segment des produits de restauration dentaire est en outre sous-segmenté en implants dentaires {implants endostéaux, implants sous-périostés et implants transostés} et en prothèses dentaires {couronnes, ponts, piliers, prothèses dentaires et autres}.

Le segment des produits de restauration dentaire détenait la plus grande part de marché mondiale des consommables dentaires, soit 40,54 % en 2026. La forte demande pour ces offres de produits, tels que les matériaux de restauration, est tirée par la population gériatrique ayant besoin de remplacements dentaires et de progrès technologiques améliorant la durabilité et l’esthétique de ces produits. De plus, l’accent croissant mis sur la dentisterie préventive et esthétique augmente encore leur part de marché mondiale. En outre, la prévalence croissante de la perte de dents à travers le monde devrait accroître l’adoption de produits de restauration, tels que les couronnes, les ponts et les prothèses dentaires.

• Par exemple, selon le rapport OMS 2022, la prévalence de la perte de dents est passée à 23,0 % pour les adultes âgés de 60 ans et plus.

Le segment de l'orthodontie est ensuite sous-segmenté en appareils orthodontiques conventionnels,aligneurs clairs, et d'autres. Il devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance segmentaire est due à la sensibilisation croissante à l’esthétique dentaire, aux progrès des technologies orthodontiques, telles que les aligneurs transparents, et à l’adoption croissante d’options de traitement orthodontique pour les adultes et les enfants.

En 2024, le segment de l’endodontie représentait une part de marché substantielle. La croissance segmentaire au cours de la période de prévision devrait être tirée par le nombre croissant de traitements de canal chez les patients souffrant de caries dentaires. En outre, les progrès technologiques dans les instruments et matériaux endodontiques contribuent également à améliorer les résultats du traitement et le confort du patient, propulsant ainsi la croissance segmentaire.

• Le segment des produits de restauration dentaire devrait détenir une part de 42,9 % en 2024.

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Par analyse de l'utilisateur final

Marché dominé par le segment des pratiques en solo en raison d’une forte préférence pour les soins personnalisés

Sur la base de l’utilisateur final, le marché est segmenté en cabinets solo, cabinets DSO/groupe et autres.

Le segment des cabinets solo dominait la part de marché de 55,86 % à l’échelle mondiale en 2026. La croissance de ce segment est due au nombre croissant de dentistes dans le monde, ce qui a accru l’adoption de solutions restauratrices. En outre, les cabinets individuels ont tendance à donner la priorité aux soins personnalisés des patients, ce qui nécessite l’adoption de consommables spécialisés de haute qualité, ce qui devrait augmenter la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment des cabinets DSO/groupe devrait connaître la croissance la plus rapide au TCAC au cours de la période de prévision. Il y a une évolution en termes de dentistes qui rejoignent des cabinets dentaires de groupe plutôt que des cabinets individuels/solo pour fournir de meilleurs traitements prothétiques, car ces organisations sont équipées de meilleurs outils.équipement dentaire. De plus, ces groupes investissent souvent dans des équipements avancés et des solutions numériques, améliorant ainsi les résultats des soins aux patients et l’efficacité opérationnelle. De plus, les collaborations et partenariats croissants entre les cabinets du groupe et les fabricants pour le soutien des dentistes propulsent également la croissance du segment.

• Par exemple, en juillet 2022, Envista a étendu son partenariat commercial avec Dentalcorp pour offrir des soins de haute qualité aux personnes souffrant de tout type de maladie dentaire.

Le segment Autres comprend les hôpitaux, les instituts de recherche universitaires, les établissements de soins de longue durée, les laboratoires dentaires et les centres d'usinage. La croissance segmentaire est due au nombre croissant de procédures de restauration dans le monde.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial est étudié dans toutes les régions, notamment l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient, l’Afrique et l’Amérique latine.

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L’Amérique du Nord a généré un chiffre d’affaires de 11,74 milliards de dollars et a dominé la part de marché mondiale des consommables dentaires en 2024. La domination de la région est attribuée à l’infrastructure dentaire avancée et à l’adoption de technologies, associées à des investissements substantiels dans des initiatives de recherche et développement, qui soutiennent la croissance du marché. De plus, des politiques de remboursement favorables et des dépenses de santé robustes contribuent à la croissance du marché. De plus, la présence des principaux fabricants de produits dentaires et leur concentration sur la recherche d'approbations pour leurs produits consolident davantage la position dominante de la région sur le marché. Le marché américain devrait atteindre 12,87 milliards de dollars d’ici 2026.

• Par exemple, en août 2023, RevBio, Inc. a annoncé qu'elle avait reçu l'approbation réglementaire de la FDA américaine pour lancer un essai clinique sur 20 patients pour son produit de stabilisation d'implants dentaires, Tetranite.

L'Europe a conquis une part de marché remarquable et devrait croître à un rythme significatif dans les années à venir. La sensibilisation croissante de la population à la santé bucco-dentaire et à l’hygiène a stimulé la demande pour ces produits. De plus, les politiques et initiatives gouvernementales favorables à la promotion des soins dentaires ont encore stimulé la croissance du marché dans la région. Le marché britannique devrait atteindre 1,2 milliard de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 2,32 milliards de dollars d'ici 2026.

Le marché de l’Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. L’augmentation des revenus disponibles a stimulé la demande de procédures dentaires et de consommables dans des pays clés, comme la Chine, l’Inde et le Japon. De plus, la sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire et aux traitements dentaires esthétiques a alimenté l’expansion du marché. En outre, les progrès des infrastructures de soins de santé et l’adoption de technologies ont facilité l’accès aux soins dentaires, favorisant ainsi l’adoption de ces produits. En outre, une augmentation des collaborations d'entreprises de premier plan avec des acteurs nationaux pour distribuer leurs produits, tels que des aligneurs transparents et des implants, devrait accroître l'adoption des consommables dans la région au cours de la période de prévision. Le marché japonais devrait atteindre 1,62 milliard USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 2,62 milliards USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 0,89 milliard USD d'ici 2026.

• Par exemple, en janvier 2019, Tianjin ZhengLi Technology, une sociétédispositifs médicauxsociété située en Chine, a collaboré avec l'Institut Straumann AG. Straumann a reçu les droits de distribution exclusifs de ses aligneurs transparents dans le pays grâce à cette collaboration.

En outre, les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance soutenue dans les années à venir. La croissance dans ces régions est due à l’augmentation des dépenses de santé, à la hausse des tendances du tourisme dentaire et à l’expansion des infrastructures de soins dentaires. En outre, la sensibilisation croissante à la santé bucco-dentaire et la prévalence plus élevée des troubles dentaires contribuent également à l’expansion du marché dans ces régions.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs de premier plan ont dominé le marché avec un réseau de distribution plus large

Henry Schein, Inc., Dentsply Sirona, ENVISTA HOLDINGS CORPORATION et l'Institut Straumann AG comptent parmi les principaux acteurs détenant une importante présence mondialemarché dentairepartager. Ces entreprises sont leaders dans le paysage concurrentiel en raison de leur offre de produits variée, tels que des implants, des prothèses dentaires et des aligneurs transparents. De plus, leur stratégie se concentre sur l’introduction de nouveaux produits et l’expansion dans les pays en développement à forte croissance, ce qui renforce encore davantage leur position sur le marché.

Les autres sociétés opérant sur le marché comprennent Argen Corporation, 3M, Coltene, Axsys Dental Solutions, ZimVie, Inc. et d'autres. Ces entreprises poursuivent activement des activités stratégiques, telles que le lancement de nouveaux produits, la formation de partenariats et de collaborations. Leur concentration accrue sur l’expansion dans les pays en développement et la satisfaction de la demande croissante de consommables dentaires devrait accroître considérablement leur part de marché.

Liste des meilleurs Entreprises de consommables dentaires :

• Dentsply Sirona(NOUS.)
• Institut Straumann AG(Suisse)
• ZimVie, Inc. (États-Unis)
• Henry Schein, Inc.(NOUS.)
• Envista Holding Corporation(NOUS.)
• Ivoclar Vivadent AG (Liechtenstein)
• Implant Osstem (Corée du Sud)
• Cortex (Israël)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 :Torch Dental a annoncé un partenariat stratégique avec la Chicago Dental Society (CDS), une organisation de premier plan dédiée à la promotion de la santé bucco-dentaire et à l'avancement de la profession dentaire dans l'État.
• septembre 2023 -Boston Micro Fabrication (BMF) est entré sur le marché dentaire avec l'introduction d'UltraThineer, le produit le plus fincosmétiquefacettes dentaires.
• septembre 2023 -Neoss Group a annoncé le lancement d'un pilier multi-unités pour la solution de traitement Neoss4 de la société. Le pilier multi-unités est un système technologiquement supérieur développé pour améliorer l’approche des professionnels dentaires en matière de restaurations d’arcade complète. 
• Mai 2023 :Clinical Research Dental (CRD) et la société suédoise de soins bucco-dentaires TePe ont annoncé un partenariat de distribution exclusif couvrant le Canada et les Caraïbes. TePe développe des produits de santé bucco-dentaire de qualité, notamment des brosses interdentaires, des brosses à dents spécialisées, des brosses à dents et des cure-dents, et les distribue dans le monde entier.
• Avril 2022 :BoneEasy a présenté Implantize Compact, un nouvel implant sous-périosté doté de perforations dans la plaque implantaire, qui permettent aux fibres de passer à travers pour l'intégration des tissus mous.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché mondial fournit une analyse détaillée du marché de l’industrie. Il se concentre sur des informations clés liées au marché, telles que les progrès de diverses technologies et les introductions de produits innovants. Il couvre également les développements clés liés à l'industrie, tels que les fusions, les partenariats et les acquisitions. De plus, il couvre les tendances clés, les profils d’entreprises et le paysage concurrentiel des entreprises clés. En plus de cela, le rapport présente l’impact du COVID-19 sur le marché.

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