Taille du marché dentaire, analyse des actions et de l'industrie, par type (consommables dentaires {produits de restauration dentaire [implants dentaires et prothèses dentaires], orthodontie [aligneurs clairs et accolades conventionnelles], endodontie et autres} et équipements dentaires {équipement de radiologie dentaire, lasers dentaires, systèmes de navigation de dentaire, CAD / CAM, chaises dentaires et autres}). Pratiques, pratiques DSO / groupe et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille mondiale du marché dentaire était évaluée à 37,86 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 41,03 milliards USD en 2025 à 87,65 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 11,5% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché dentaire avec une part de marché de 39,06% en 2024.

Le marché mondial comprend des instruments et des consommables qui aident à diagnostiquer, à prévenir et à traiter diverses maladies buccales, notamment la parodontite, la maladie des gencives, la malocclusion et les cavités. De nombreux produits, tels que les prothèses, les implants, l'endodontie, la parodontie et le blanchiment, existent à l'échelle mondiale. Il existe d'innombrables avantages associés à l'utilisation de l'endodontie et de la parodontie, y compris des procédures pratiquement sans douleur et des coûts abordables. Ces avantages ont alimenté l'adoption de ces produits ces dernières années.

La prévalence croissante de la parodontite, de la carie dentaire et de la malocclusion influence principalement la croissance mondiale du marché dentaire. La prévalence croissante de ces conditions augmente la demande de divers produits, ce qui stimule la croissance du marché. De plus, la demande croissante de dentisterie esthétique et l'augmentation des lancements de produits par les grandes entreprises devraient améliorer la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en janvier 2023, selon le NCBI, la prévalence de la parodontite chronique parmi la population adulte générale serait de 5,0% à 15,0% dans le monde.
• Par exemple, en octobre 2023, Zimvie Inc. a annoncé le lancement de Solutions de produits multiplateformes Azure, une gamme complète de composants réparateurs pour répondre efficacement au marché.

La pandémie Covid-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial en raison de la réduction de la demande de produits utilisés en dentisterie en raison des volumes plus faibles du patient. Les acteurs éminents du marché ont signalé une diminution notable de leurs revenus en raison de la pandémie. Par exemple, en 2020, Dentsply Sirona a enregistré un chiffre d'affaires de 3 342,0 millions USD, soit une diminution de 17,1% par rapport à 2019. Cependant, en 2021 et 2022, le marché a repris l'élan en raison de la relaxation des réglementations imposées par le gouvernement. Il a rebondi le volume des patients aux États-Unis, ce qui a entraîné une demande accrue de plusieurs produits après la pandémie.

Instantané et moments forts du marché dentaire mondial

Taille et prévisions du marché:

• 2024 Taille du marché: 37,86 milliards USD
• 2025 Taille du marché: 41,03 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 87,65 milliards USD
• CAGR: 11,5% de 2025 à 2032

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché dentaire avec une part de 39,06% en 2024, tirée par l'adoption généralisée d'aligneurs clairs, une prévalence élevée de maladies parodontales et la forte présence d'acteurs du marché établis.
• Par type de produit, les consommables dentaires devraient conserver la plus grande part de marché en raison de la demande croissante d'orthodontie invisible, de l'adoption croissante des prothèses et de l'accent croissant sur les procédures dentaires esthétiques.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: La croissance est alimentée par la hausse des dépenses en santé bucco-dentaire, l'adoption croissante de produits avancés comme les scanners intra-oraux et les visites croissantes des patients pour le traitement par parodontite.
• Europe: La demande de traitements orthodontiques augmente en raison de la sensibilisation croissante à la dentisterie esthétique et des dépenses accrues en services de soins bucco-dentaires, influencés par les changements de style de vie post-pandemiques.
• Chine: Les progrès des solutions de dentaire et d'orthodontique, ainsi que des initiatives nationales pour améliorer les infrastructures de santé bucco-dentaire, propulsent l'adoption du marché.
• Japon: Un fort accent mis sur les innovations technologiques dans les procédures dentaires et l'accent croissant sur les traitements esthétiques parmi la population vieillissante améliore la croissance du marché.

Tendances du marché dentaire

Augmentation de la popularité de l'orthodontie invisible pour alimenter la croissance du marché

Dans le traitement des malocclusions,orthodontie invisibleoffre de nombreux avantages sur les accolades en métal. Ces avantages incluent une moins irritation pour les gencives et les joues, moins de visites aux dentistes, la personnalisation basée sur les besoins du patient et le retrait facile. Ces avantages devraient stimuler l'adoption de l'orthodontie invisible dans le traitement de la malocclusion. Cette adoption croissante de l'orthodontie invisible a inspiré les principaux acteurs du marché à augmenter la production d'aligneurs clairs.

• Par exemple, Align Technology, Inc. a rapporté que le volume d'aligneur clair avait augmenté de 54,8% dans le monde en 2021 par rapport à 2020.
• Par exemple, en août 2020, la filiale de l'Institut Straumann AG, ClearCorrect LLC, a élargi sa capacité de production des aligneurs orthodontiques de 30%.

Une telle adoption croissante de l'orthodontie invisible, ainsi que l'objectif intense des acteurs clés vers l'expansion de la capacité de production, devrait augmenter la demande de ces produits au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché dentaire

Demande croissante de dentisterie esthétique pour augmenter la croissance du marché

Ces dernières années, la hausse des revenus jetables et les normes de beauté croissantes ont alimenté la demande de dentisterie esthétique. Cette demande plus élevée a été observée parmi tous les groupes d'âge en raison du développement continu des produits esthétiques. Les individus optent fortement pour la dentisterie esthétique par rapport à la dentisterie conventionnelle car elles offrent un confort supérieur et une esthétique incroyable. Cela augmente la demande de procédures esthétiques, propulsant la croissance du marché.

• Par exemple, en août 2021, selon un article publié par West Hollywood Holistic Dental Care, près de 15,0 millions de personnes aux États-Unis ont subi des procédures de placement de pont ou de couronne en 2020.

De plus, l'augmentation du pool de patients subissant une vaste gamme de procédures esthétiques contribue à la demande croissante de scanners intraoraux précis. En conséquence, les professionnels de la santé optent de plus en plus pour des produits avancés tels que les scanners CAO / CAM et d'autres instruments connexes.

De plus, la plupart des jeunes, principalement des femmes, se concentrent de plus en plus sur l'amélioration de leurs apparences maxillo-faciales. Cet objectif croissant conduit à une forte demande de dentisterie esthétique, stimulant plusieurs acteurs de premier plan à développer et lancer des produits innovants avec une application esthétique.

• Par exemple, en septembre 2023, Align Technology, Inc. a introduit le système d'expanneur palatin Invisalign, destiné à une expansion rapide et à la maintien ultérieure du maxillaire étroit squelettique et dentaire chez des patients en croissance, y compris des patients adolescents.

Prévalence croissante des maladies dentaires pour stimuler la croissance du marché

La prévalence croissante des maladies bucco-dentaires, telles que les maladies parodontales, la carie dentaire et la malocclusion, contribue de manière significative à l'adoption croissante et à une demande accrue pour une vaste gamme de prothèses, d'implants et de scanners intra-oraux, ce qui stimule la croissance du marché.

• Par exemple, en mars 2023, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies parodontales graves ont été estimées à environ 19,0% de la population adulte dans le monde, représentant plus de 1,0 milliard de cas à travers le monde.

En outre, la prévalence croissante entraîne une demande accrue de détection précoce des maladies qui peut aider à planifier des mesures interceptives et préventives, faisant progresser le développement d'un désalignement et d'autres déformations.

De plus, les entreprises se concentrent fortement sur le lancement de divers produits avancés pour traiter plusieurs maladies, ce qui devrait ainsi améliorer la croissance du marché au cours de la période de prévision.

• Par exemple, Henry Schein, Inc., par le biais de ses activités en orthodontie (Henry Schein Orthodontics), a lancé Studio Pro 4.0, un nouveau logiciel de planification de traitement sur le Web pour révéler des aligneurs clairs, en décembre 2021. Le lancement de ces produits innovants augmentera la demande parmi les effectifs.

Une prévalence aussi élevée et des lancements de produits croissants devraient favoriser l'expansion du marché.

Facteurs de contenus

Coût élevé et manque de remboursement adéquat pour les services dentaires pour entraver la croissance du marché

L'adoption de produits dentaires augmente considérablement à l'échelle mondiale en raison de plusieurs progrès des acteurs clés. Cependant, le traitement coûteux et le remboursement inadéquat peuvent considérablement limiter la croissance du marché, en particulier dans les pays émergents. La dépense entraîne le retard et l'élimination des traitements, diminuant l'utilisation des consommables à un montant limité.

• Par exemple, conformément à l'Australian Institute of Health and Welfare, en novembre 2023, près de 4 adultes sur 10 âgés de 15 ans et plus ont reporté ou évité de visiter un dentiste en raison de prix élevés.
• Par exemple, selon le Nuvia Dental Implant Center, le coût des implants à dents monocoles varie de 3 500 USD à 5 000 USD en février 2024. En revanche, le coût des prothèses varie de 600 USD pour chaque arc à 8 000 USD.
• Par exemple, en janvier 2023, selon le Blyss. Cosmetic & Restorative Dentistry: Le coût d'un seul implant dentaire et de la couronne varie entre 3 000 et 7 000 USD aux États-Unis, ce qui est relativement élevé.

En outre, le remboursement de ces services oraux est relativement inférieur à ceux des autres services de santé. La plupart des financements se font par le biais de dépenses en cours ou d'assurance maladie privée. Ces faibles niveaux de remboursement diminuent les visites et les traitements des patients cliniques, ce qui entrave la croissance du marché.

Analyse de segmentation du marché dentaire

Par analyse de type

Le segment des consommables dentaires entraîne une part de marché, alimentée par la augmentation de la demande d'orthodontie invisible

Par type, le marché est segmenté en consommables dentaires etéquipement dentaire. Le segment des consommables dentaires est en outre sous-segmenté en produits de restauration dentaire (implants dentaires et prothèses dentaires), en orthodontie (aligneurs clairs et accolades conventionnels), en endodontie et autres. En revanche, le segment des équipements comprend en outre des équipements de radiologie dentaire, des lasers dentaires, des systèmes de navigation chirurgicale dentaire, des équipements CAD / CAM, des chaises dentaires et autres.

Le segment des consommables dentaires représentait la plus grande part de marché dentaire en 2024 et devrait se développer au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La prévalence croissante de la malocclusion associée à la forte demande d'orthodontie invisible, le plus souvent chez les adolescents et les femmes, sont les facteurs clés attribués à la part importante du segment. Une telle adoption plus élevée d'aligneurs clairs encourage les acteurs clés à lancer de nouveaux produits, à augmenter la disponibilité et à accessibilité et à stimuler la croissance du marché. En outre, la forte demande de prothèses est due à l'incidence croissante de l'édenté et des caries, de l'adoption croissante des accolades conventionnelles dues aux mâchoires mal alignées, et l'accent mis sur les apparences esthétiques, qui devrait également augmenter la croissance du segment.

• Par exemple, en février 2022, Bausch Health Companies Inc. a annoncé Orapharma, Orapharma, a annoncé le lancement américain de l'Orafit Customaligneur d'alignementSystème pour corriger la malocclusion.

On estime que le segment de l'équipement se développe considérablement dans les années à venir. Cette croissance segmentaire devrait être alimentée en augmentant les progrès technologiques de l'équipement. En outre, les principaux acteurs du marché mettent en œuvre diverses stratégies pour étendre leurs offres de produits dans le segment de l'équipement, contribuant ainsi à la croissance du segment au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en mars 2022, la Benco Dental Supply Company s'est associée à Overjet pour offrir une plate-forme d'intelligence dentaire artificielle en FDA pour fournir des informations cliniques précisément pour améliorer la qualité des performances de la pratique et les soins aux patients. Cette collaboration a fourni l'accessibilité aux dentistes à travers les États-Unis

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Par analyse de l'utilisateur final

Segment des pratiques en solo pour dominer le marché en raison du nombre croissant de dentistes à l'échelle mondiale

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est segmenté en pratiques en solo, aux pratiques DSO / groupe et autres.

Parmi ces utilisateurs finaux, le segment des pratiques en solo a détenu la plus grande part de marché dentaire en 2024 et devrait enregistrer un TCAC remarquable pendant le délai de prévision. Cette part importante est principalement attribuée au nombre croissant de dentistes, ce qui augmente le nombre de patients subissant un traitement dans ces contextes à travers le monde. De nombreux dentistes travaillant en tant que praticiens privés en solo offrent le plus haut niveau d'indépendance possible en dentisterie, qui devrait propulser la croissance du marché.

• Par exemple, selon le Health Association de l'American Dental Association Institute, à partir de 2021, 73% des dentistes étaient employés avec des pratiques indépendantes.

Le segment des pratiques DSO / groupe devrait se développer au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. La croissance segmentaire est fortement attribuée à l'objectif accru des dentistes indépendants sur la collaboration avec les pratiques de grand groupe et les partenariats accrus de DSO avec des entreprises éminentes pour répondre à la demande de scanners intra-oraux et d'autres produits. De plus, les risques minimaux, un meilleur soutien de remboursement et le manque de charge aérienne qualifiée pour les nouveaux dentistes dans les pratiques de groupe devraient alimenter la croissance du segment.

• Par exemple, en juin 2023, selon le sondage de l'American Dental Association Health Policy Institute (HPI), environ 13,0% des dentistes américains ont été affiliés à une organisation de services dentaires en 2022.

Idées régionales

Le marché est analysé à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique.

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L'Amérique du Nord a représenté la plus grande taille du marché, avec 14,79 milliards USD sur le marché mondial en 2024. La domination est attribuée à l'adoption généralisée de produits, tels que des aligneurs clairs et la présence d'acteurs établis dans la région. De plus, les lancements croissants de produits par des acteurs clés devraient augmenter la croissance du marché dans la région. De plus, de nombreuses personnes souffrant de parodontite et des visites croissantes des patients ont provoqué l'adoption de ces produits, qui devrait propulser la croissance du marché régional. De plus, les dépenses croissantes pour la santé bucco-dentaire aux États-Unis devraient augmenter la croissance du marché dans la région.

• Par exemple, selon les statistiques des affaires de la santé, les dépenses de soins dentaires aux États-Unis devraient atteindre plus de 203,0 milliards USD d'ici 2027, contre 142,4 milliards USD en 2020.

L'Europe a détenu une part de marché substantielle en 2024 et devrait assister à un taux de croissance notable sur le délai prévu. L'augmentation du nombre d'adolescents et d'adultes subissant un traitement orthodontique, ainsi que d'autres procédures régionales et une augmentation des dépenses en services de soins bucco-dentaires, devrait contribuer à la croissance du marché européen.

• Par exemple, en janvier 2023, selon une enquête de la British Dental Journal, la demande de traitement orthodontique a augmenté parmi la population européenne comme une manifestation de l'effet de «boom du zoom» en mai 2021.

L'Asie-Pacifique devrait être témoin du taux de croissance le plus rapide de 2025 à 2032. L'adoption croissante des implants etorthodontieinfluence principalement ce taux de croissance plus élevé de la région. En outre, l'augmentation des investissements des sociétés clés et la sensibilisation croissante au public concernant la santé bucco-dentaire dans la région devraient favoriser la croissance du marché.

• Par exemple, en mars 2023, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a exhorté les pays d'Asie du Sud-Est à accélérer la mise en œuvre du nouveau plan d'action de la région pour la santé bucco-dentaire 2022-2030, qui a l'intention de confirmer que chaque individu de la région peut adorer l'état de santé bucco-dentaire le plus élevé possible, en réalisant une couverture universelle pour la santé orale d'ici 2030.

L'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique devraient croître considérablement en raison de l'incidence élevée de l'édenté, de l'augmentation des investissements en soins de santé et de l'introduction de produits technologiquement avancés couplés à des partenariats stratégiques inorganiques de entreprises importantes dans ces régions.

• Par exemple, en mars 2023, selon l'Organisation mondiale de la santé, environ 44,0% des personnes de la région africaine ont souffert de maladies bucco-dentaires. Au cours des trois dernières décennies, la région africaine a connu une augmentation de plus de 257,0 millions de maladies bucco-dentaires, notamment les maladies des gencives, les caries et la perte de dents.

Liste des principales sociétés clés sur le marché dentaire

Dentsply Sirona et Align Technology, Inc. avec un large éventail de produits avancés pour diriger le marché mondial

Certains acteurs éminents du marché incluent Dentsply Sirona, Align Technology Inc., Institut Straumann AG, Envista Holdings Corporation, Align Technology Inc. et Henry Schein, Inc. Ces sociétés dominent le marché mondial en raison de leur portefeuille diversifié et de leur forte présence mondiale. Ces acteurs clés introduisent davantage de nouveaux produits et prolongent la portée de leurs solutions technologiquement avancées pour pénétrer de nouveaux marchés.

• Par exemple, en décembre 2023, Dentsply Sirona a annoncé le lancement d'Ossix Agile, la membrane de péricarde innovante propulsée par Glymatrix pour relever tous les défis de la régénération osseuse et des tissus mous. Ce lancement aide à étendre le portefeuille de produits et la portée du marché de la société.
• Par exemple, en décembre 2023, Align Technology, Inc. a révélé que son système d'expanneur palatin Invisalign avait reçu une licence de dispositif médical mise à jour de Santé Canada. Cette licence mise à jour s'appliquera à un large piscine de patients, y compris les enfants, les adolescents et les adultes, ce qui aidera à pénétrer le marché du Canada.

En outre, 3M, Zimmer Biomet, Vatec, Shofu Inc., Argen Corporation, Yenadent, Coltene et Biolase, Inc. sont d'autres acteurs importants opérant sur le marché mondial. Ces acteurs mettent de plus en plus des stratégies et des développements tels que des partenariats, des collaborations, des acquisitions et de nouveaux lancements. De plus, l'accent mis par ces acteurs sur l'élargissement de leur présence sur des marchés inexploités devrait améliorer leur position sur le marché.

Les principales sociétés clés du marché dentaire:

• 3m(NOUS.)
• Institut Straumann AG(Suisse)
• Henry Schein, Inc. (États-Unis)
• AngelAlign Technology Inc. (Chine)
• Shofu inc.(Japon)
• Dentsply Sirona (États-Unis)
• Align Technology, Inc. (États-Unis)
• Zimmer Biomet (États-Unis)
• Coltene (Suisse)
• Biolase, Inc. (États-Unis)
• Envista Holdings Corporation(NOUS.)
• Vatech (Corée du Sud)

Développements clés de l'industrie:

• Janvier 2024: Dentsply Sirona a conclu un partenariat de quatre ans avec le Association internationale pour le handicap et la santé bucco-dentaire (IADH) pour accroître l'accès aux soins bucco-dentaire pour les personnes handicapées.
• Janvier 2024: Align Technology, Inc. a annoncé le lancement du scanner intra-oral Itero Lumina avec un champ de capture 3X plus large dans une baguette de 50% plus petite et 45% plus légère pour offrir une vitesse de numérisation plus rapide, une visualisation supérieure, une précision plus élevée et une expérience de numérisation plus confortable.
• Avril 2023: Henry Schein, Inc. a acquis une participation majoritaire de Biotech Dental S.A.S pour ajouter une suite logicielle complète et intégrée de planification et de diagnostic à son portefeuille de solutions dentaires numériques.
• Mars 2023: L'institut Straumann AG a annoncé le lancement d'une nouvelle solution logicielle pour son scanner intra-oral virtuo vivo pour faire progresser la précision et la vitesse de la prise d'impression numérique.
• Août 2022: Envista Holdings Corporation a prolongé son partenariat commercial avec DSO, DentalCorp Holdings Ltd., pour accroître l'accès aux implants dentaires au Canada grâce à un solide réseau de DentalCorp Holdings Ltd.
• Janvier 2021: Henry Schein lancé révélera des aligneurs clairs aux personnes qui cherchent à améliorer leur esthétique faciale. Ce produit a été conçu avec le confort et l'esthétique du patient à l'esprit.

Reporter la couverture 

Le rapport d'étude de marché couvre les statistiques de l'industrie, telles que le nombre estimé d'orthodontistes par les pays clés et le nombre de dentistes par les pays clés. De plus, le rapport fournit une analyse approfondie du paysage concurrentiel. De plus, le rapport se concentre sur les tendances du marché et les développements clés de l'industrie tels que les fusions, les acquisitions et les partenariats. De plus, il couvre l'impact de Covid-19 sur le marché et l'aperçu de l'industrie pendant la pandémie.

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Rapport Portée et segmentation