Dental Imaging Market Size, Share & Industry Analysis, By Type (Extraoral Imaging {Panoramic Systems, Panoramic & Cephalometric Systems, and Dental Cone Beam Computed Tomography (CBCT)} and Intraoral Imaging {X-ray Systems, Intraoral Sensors, Intraoral Photostimulable Phosphor Systems, Intraoral Cameras, and Intraoral Scanners}), By Application (Endodontics, Implantologie, orthodontie, chirurgie orale et maxillo-faciale, et autres), par utilisateur final (pratiques solo, pratiques DSO / groupe, et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial de l'imagerie dentaire était évaluée à 2,11 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 2,28 milliards USD en 2025 à 3,97 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,2% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'imagerie dentaire avec une part de marché de 38,39% en 2024.

L'imagerie dentaire, impliquant principalement la radiographie dentaire, est un outil de diagnostic crucial utilisé par les dentistes pour visualiser les structures internes des dents, des os et des tissus environnants. Cette technique d'imagerie comprend diverses méthodes telles que des radiographies intra-orales et extra-orales, les types intraoraux tels que les morsures et les images périapicales étant les plus courants. Les rayons X dentaires aident à détecter des problèmes tels que les cavités, la perte osseuse et d'autres problèmes de santé bucco-dentaire qui ne sont pas visibles lors d'un examen standard. Le processus utilise des rayonnements électromagnétiques pour créer des images, qui peuvent être soit un film traditionnel ou un numérique, ce dernier réduisant considérablement l'exposition aux rayonnements.

Les techniques avancées, telles que la tomodensitométrie par faisceau de cône (CBCT), fournissent des images tridimensionnelles, améliorant la capacité d'évaluer efficacement les conditions dentaires complexes et de planifier efficacement les traitements. La croissance du marché peut être attribuée aux progrès technologiques, tels que l'imagerie haute définition et les capacités 3D, les capteurs numériques et les systèmes panoramiques, ce qui améliore la précision de diagnostic, la qualité d'image et la planification du traitement. En outre, la conscience croissante des pratiques de santé bucco-dentaire et de soins préventives et la nécessité d'une plate-forme d'imagerie complète pour planifier le traitement devraient alimenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. L'escalade de sensibilisation à la santé peut être attribuée à la prévalence croissante des troubles dentaires.

Le marché mondial a connu une croissance négative pendant la pandémie Covid-19. Cette baisse était due à la réduction du nombre de visites de patients dans des établissements de soins dentaires et qui a permis à ces installations de reporter leurs achats non essentiels tels que l'équipement d'imagerie. Cela a réduit les ventes de produits tels que des caméras extra-orales et intraorales, des systèmes CBCT 3D et des capteurs. En outre, en 2021, il y a eu une reprise des procédures dentaires postponiques en raison de l'augmentation des visites des patients, ce qui a conduit le marché à retomber à ses niveaux de croissance pré-pandemiques.

Instantané du marché de l'imagerie dentaire et points forts du marché

Taille et prévisions du marché:

• 2024 Taille du marché: 2,11 milliards USD
• 2025 Taille du marché: 2,28 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 3,97 milliards USD
• CAGR: 8,2% de 2025 à 2032

Part de marché:

• Région: L'Amérique du Nord a dominé le marché de l'imagerie dentaire avec une part de 38,39% en 2024, tirée par la présence d'une infrastructure avancée de soins dentaires, de dépenses de santé élevées et d'adoption de technologies dentaires numériques aux États-Unis et au Canada.
• Par type: l'imagerie intra-orale a tenu la plus grande part de marché en 2024 et devrait se développer au TCAC le plus rapide jusqu'en 2032, soutenue par des innovations dans les capteurs intra-oraux, les caméras et les scanners offrant une résolution plus élevée, une facilité d'utilisation et une intégration numérique.

Faits saillants du pays clé: 

• Japon: La croissance du marché est soutenue par l'accent mis par le pays sur le diagnostic de précision et la demande de population vieillissante pour des procédures dentaires complexes. Les réglementations et progrès de l'imagerie strictes dans les systèmes CBCT adaptés aux petites cliniques favorisent davantage l'adoption.
• États-Unis: Le marché américain bénéficie de la loi sur les investissements et les emplois des infrastructures et des politiques de remboursement favorables qui accélèrent l'adoption d'outils de diagnostic avancés comme le CBCT, les scanners intraoraux et les systèmes panoramiques. Un nombre élevé de praticiens dentaires et de DSO entraînent la demande de volume.
• Chine: La demande est tirée par les programmes de sensibilisation à la santé dentaire soutenus par le gouvernement, l'urbanisation et la hausse de la classe moyenne recherchant des soins de santé bucco-dentaire améliorés. L'expansion des cliniques dentaires et l'intégration des outils de diagnostic basés sur l'IA renforcent également l'adoption.
• Europe: Les pays européens assistent à une demande croissante de solutions dentaires numériques en raison des cas croissants de maladies orales pédiatriques et gériatriques. Les mandats du gouvernement pour les systèmes de diagnostic à faible rayonnement, de haute précision et l'utilisation généralisée du CBCT dans l'orthodontie et l'implantologie alimentent le marché.
   

Tendances du marché de l'imagerie dentaire

Intégration AI, ML et dispositifs de comptage de photons dans un équipement d'imagerie pour un diagnostic amélioré

Intelligence artificielle (IA)et les technologies d'apprentissage automatique (ML) transforment le paysage des équipements d'imagerie dentaire en améliorant l'interprétation de l'image et la précision du diagnostic. Ces algorithmes sont capables de traiter de grands ensembles de données, ce qui permet aux dentistes de diagnostiquer des problèmes tels que les caries dentaires et les tumeurs orales plus précisément que les méthodes traditionnelles. En tirant parti des données spécifiques aux patients et de l'imagerie historique, l'IA peut aider les cliniciens à prédire la progression de la maladie, à affiner les plans de traitement et à améliorer les résultats des patients, pour répondre à la demande croissante de soins dentaires personnalisés.

De plus, l'intégration de la technologie de dispositif de comptage de photons (PCD) dans des équipements tels que les capteurs intra-oraux améliore leurs capacités en offrant une résolution et une sensibilité plus élevées dans l'imagerie aux rayons X. De plus, le dispositif de comptage des photons (PCD) peut détecter les photons individuels, offrant une qualité d'image supérieure avec une exposition réduite aux radiations pour les patients par rapport aux capteurs traditionnels qui utilisent la technologie analogique.

• Par exemple, en juillet 2024, XpectVision Technology Co., Ltd. Le capteur intraoral de XpectVision de Ltd. utilise une technologie de comptage de photons Edge qui fournit une imagerie directe en dentisterie, minimisant la diffusion de la lumière pour une acquisition stable d'images.

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Facteurs de croissance du marché de l'imagerie dentaire

Avansions technologiques dans l'équipement d'imagerie dentaire pour stimuler la croissance du marché

Ces dernières années, il y a eu des progrès importants dans les équipements d'imagerie, tels que des caméras extra-orales et intra-orales, des scanners et capteurs intraoraux et des systèmes CBCT à travers le monde. Ces progrès technologiques conduisent au développement de nouvelles façons de diagnostiquer et de traiter les patients.

Les progrès des techniques de traitement des logiciels et des images améliorent l'utilisation de techniques d'imagerie extra-orales, permettant aux professionnels dentaires de manipuler et d'analyser plus efficacement les images, en améliorant les résultats du traitement et les soins aux patients.

• Par exemple, en juillet 2024, l'unité OP 3D LX de l'imagerie dentaire propose des options de FOV flexibles de 5x5 cm à 15x20 cm. Les solutions aident les diverses spécialités dentaires qui s'adressent de l'endodontie aux chirurgies complexes.

De plus, les scanners intraoraux sans fil utilisent généralement des capteurs d'imagerie sophistiqués et l'optique, ce qui conduit à une résolution améliorée et à des images plus claires. De telles progrès dans l'appareil et une meilleure qualité d'image permettent aux praticiens dentaires d'atteindre des impressions numériques très détaillées, améliorant la précision de la planification du traitement et la conception des restaurations dentaires.

De plus, les progrès des systèmes CBCT conduisent à une qualité d'imagerie accrue, réduisant l'exposition aux radiations, qui devrait stimuler son adoption entre les établissements de soins dentaires. Ces progrès technologiques dans l'imagerie dentaire, qui offrent plusieurs avantages aux professionnels dentaires, devraient stimuler la croissance du marché de l'imagerie dentaire dans les années à venir.

Expansion de l'infrastructure des soins de santé pour propulser l'adoption des produits

Au cours des dernières années, il y a eu une expansion importante des infrastructures de santé dans les pays émergents, ce qui stimule la demande de technologies de diagnostic avancées, telles que les scanners intraoraux, les caméras intra-orales, le CBCT et la radiographie panoramique.

Une telle expansion des infrastructures de santé améliore considérablement l'accès aux équipements d'imagerie dentaire, entraînant une augmentation des visites aux patients et des procédures de diagnostic. Les technologies, telles que la tomodensitométrie par faisceau de cône (CBCT), fournissent des images tridimensionnelles détaillées de structures dentaires et de tissus adjacents, qui sont vitaux pour un diagnostic précis et une planification efficace du traitement de divers problèmes dentaires.

• Par exemple, en novembre 2023, Global Dental Services a obtenu un investissement en actions stratégiques de 50,0 millions USD de la Qatar Investment Authority (QIA), le Sovereign Wealth Fund of Qatar. Ce financement aiderait à étendre leur réseau de cliniques et à développer une gamme de produits de soins bucco-dentaires thérapeutiques.

De plus, la croissance des infrastructures de soins de santé implique la mise en place de cliniques dentaires spécialisées, de centres de chirurgie buccale et d'hôpitaux multispécialisés équipés de centres d'imagerie médicale de pointe. Ces milieux cliniques élargissent leurs services en investissant dans des technologies avancées telles que la radiographie panoramique, les capteurs intra-oraux et le CBCT pour fournir de meilleurs soins aux patients et rester compétitif sur le marché. De cette manière, les investissements dans le développement des infrastructures de soins de santé stimulent l'adoption généralisée de ces équipements, qui devrait alimenter la croissance du marché.

Facteurs de contenus

Le coût élevé du produit et le degré d'expertise supérieur requis pour une utilisation correcte peuvent entraver la croissance du marché

Les coûts élevés associés à l'équipement d'imagerie et la formation approfondie requise pour une utilisation efficace peuvent poser des défis importants pour le marché de l'imagerie dentaire. L'investissement substantiel nécessaire pour acquérir des systèmes d'imagerie avancés, tels que la tomodensitométrie par faisceau de poutres (CBCT) et les scanners intraoraux, peut être un obstacle à de nombreuses pratiques dentaires, en particulier les plus petites. Ces facteurs peuvent limiter leur adoption, ce qui entrave la croissance du marché.

• Par exemple, conformément à un article publié par Renew Digital, LLC, en août 2022, le prix d'un nouveau petit à moyenTomodensitométrie calculée du poutre à cône dentaire (CBCT)La machine varie entre 50 000,0 USD et 100 000,0 USD. Les prix élevés de ces systèmes peuvent réduire leur adoption dans les pratiques dentaires, en particulier dans les pays émergents.

De plus, les compétences spécialisées et la formation continue nécessaires aux professionnels dentaires peuvent interpréter et utiliser efficacement les données obtenues à partir de ces modalités d'imagerie peuvent limiter leur adoption généralisée. Ces facteurs contribuent aux coûts élevés de la mise en œuvre et du maintien de ces technologies, ce qui limite finalement l'accès à ces précieux outils de diagnostic pour certaines pratiques dentaires et entrave la croissance du marché.

Analyse de segmentation du marché de l'imagerie dentaire

Par analyse de type

L'imagerie intraorale a dominé le marché en raison de l'avancement technologique croissant

Par type, le marché peut être bifurqué en imagerie intra-orale et en imagerie extra-orale. De plus, l'imagerie extra-orale est sous-segmentée en systèmes panoramiques, systèmes panoramiques et céphalométriques et tomodensitométrie de poutre à cône dentaire (CBCT). D'un autre côté, l'imagerie intra-orale est sous-catégorisée en systèmes de rayons X, capteurs intra-oraux, systèmes de phosphore photostimulables intraoraux, caméras intra-orales et scanners intraoraux.

Le segment d'imagerie intra-oral a dominé le marché en 2024 et devrait se développer au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment peut être attribuée à l'introduction croissante d'appareils innovants, y compris des caméras intra-orales par des acteurs clés, pour offrir de meilleures perspectives d'examen, avec des fonctionnalités améliorées telles que les conceptions ergonomiques pour une facilité d'utilisation, une résolution améliorée et une compatibilité avec le numériquedentaireSystèmes. Cela conduit à l'adoption plus élevée des dispositifs intra-oraux, propulsant la croissance du segment au cours de la période de prévision.

L'imagerie extra-orale expliquait la part substantielle du marché mondial en 2024. Cela peut être attribué aux progrès des technologies extra-orales telles que les systèmes panoramiques et les capteurs numériques qui ont amélioré la précision de diagnostic et la qualité d'image. De plus, une transition accrue de l'imagerie extra-orale 3D à une imagerie extraorale 2D offre une acquisition volumétrique de données, permettant la visualisation 3D détaillée de la morphologie osseuse, des structures dentaires et des tissus mous. Ces progrès conduisent à un changement préférentiel des praticiens dentaires vers une technologie d'imagerie extra-orale, qui devrait augmenter la croissance du segment.

• Par exemple, conformément à une enquête publiée par le National Center for Biotechnology Information (NCBI) en avril 2024, la tomodensitométrie (CBCT) du poutre à cône dentaire (CBCT) dans les hôpitaux a été principalement utilisée pour évaluer les implants dentaires, qui représentaient 1 148 sur 1 456 scans de rayonnement, ou 785% du total.

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Par analyse des applications

Une forte incidence de carie dentaire a alimenté la domination du segment d'implantologie en 2024

Sur la base de l'application, le marché est subdivisé en endodontie, implantologie, orthodontie, chirurgie orale et maxillo-faciale, et autres.

Le segment d'implantologie représentait la part maximale du marché mondial en 2024. Cette croissance est due à une augmentation significative des cas de carie dentaire (caries dentaires), ce qui stimule la demande de procédures d'implantation. De telles procédures impliquent l'utilisation de l'équipement d'imagerie, offrant une vue détaillée de la mâchoire et facilitant la planification précise du traitement et le placement des implants dentaires. L'adoption élevée de l'équipement dans les procédures d'implantation devrait augmenter la croissance des segments dans les années à venir.

Le segment de l'orthodontie devrait se développer au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à l'adoption croissante de flux de travail orthodontiques numériques. L'équipement d'imagerie dentaire joue un rôle vital dans la planification du traitement orthodontique en capturant des images précises des dents d'un patient et en facilitant la personnalisation et la conception d'appareils orthodontiques tels que les aligneurs, les accolades et les retenus. Cette signification de l'équipement d'imagerie en orthodontie devrait augmenter la croissance des revenus des acteurs de premier plan, contribuant davantage à l'expansion segmentaire.

• Par exemple, en 2021, Align Technology, Inc. a connu une double augmentation de ses revenus pour les services CAD / CAM et les systèmes d'imagerie, générant 705,5 millions USD.

Le segment oral et maxillo-facial détenait une part de marché substantielle. La croissance du segment est tirée par les progrès de la technologie qui améliorent les capacités de diagnostic pour les problèmes dentaires complexes. De plus, l'accent croissant sur les soins préventifs et l'identification précoce des troubles buccaux et maxillo-faciaux devraient alimenter l'expansion segmentaire.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des pratiques en solo détenait la part principale en raison de l'abordabilité des procédures et du nombre robuste de dentistes

Par l'utilisateur final, le marché peut être trifurqué en pratiques DSO / groupe, pratiques en solo et autres.

En 2024, le segment des pratiques en solo a représenté une part de marché mondiale d'imagerie dentaire dominante. Ces pratiques soulignent souvent l'importance de l'efficacité, de la rentabilité et de l'adaptabilité dans leurs outils d'imagerie diagnostique. Des équipements tels que les systèmes de tomodensitométrie calculé (CBCT) de poutre à cône dentaire répondent à ces demandes en offrant des options d'imagerie compactes et intuitives spécifiquement adaptées aux praticiens individuels. De plus, le nombre croissant de dentistes dans le monde et le besoin croissant d'options de traitement tout compris devraient renforcer la croissance du segment au cours des prochaines années.

• Par exemple, selon Eurostat, en 2021, il y avait 84,1 dentistes pour 100 000 habitants en Italie et 85,7 pour 100 000 en Allemagne.

Le segment des pratiques DSO / groupe devrait croître à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision. Les pratiques gèrent souvent la grande base de patients grâce à des cliniques dentaires opérées et à la disponibilité d'équipements d'imagerie dentaire avancés. En outre, les fortes ressources financières et les infrastructures des DSO permettent des investissements importants dans ces équipements, ce qui stimule leur adoption mondiale généralisée. Un tel scénario devrait augmenter la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

Le segment des autres, y compris les hôpitaux dentaires et les instituts universitaires et de recherche, devrait croître à un TCAC modéré au cours de la période de prévision. La croissance du segment est motivée par l'accent mis sur davantage d'installations adoptant des technologies d'imagerie avancées, telles que les scanners intra-oraux, les caméras intra-orales, les rayons X panoramiques et le CBCT, pour améliorer les résultats des patients et intégrer l'imagerie dentaire avec des services dentaires larges.

Idées régionales

Sur la base de la géographie, le marché a été segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

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L'Amérique du Nord est devenue la région dominante sur le marché avec un chiffre d'affaires de 0,81 milliard en 2024. La croissance régionale est due à l'existence d'un grand nombre de centres d'imagerie dentaire et de cliniques dentaires, qui stimulent l'adoption des produits dans la région. En outre, des activités de recherche et de développement robustes, des politiques positives de remboursement et la présence d'acteurs clés du marché devraient également alimenter la demande d'utilisation de cet équipement, propulsant la croissance du marché.

Le marché de l'Europe a organisé la deuxième part des revenus dominants en 2024. Cette croissance peut être attribuée aux cas croissants de maladies bucco-dentaires, en particulier parmi la pédiatrie, qui devrait augmenter le nombre de visites aux pratiques dentaires pour le diagnostic de la maladie, stimulant ainsi l'adoption d'équipements d'imagerie. Cela devrait alimenter la croissance du marché régional dans les années à venir.

• Par exemple, un article publié par l'American Hospital of Paris en avril 2021 a indiqué que 50,0% des enfants de moins de 15 ans avaient une gingivite en France. Un tel scénario devrait stimuler les visites des patients dans les hôpitaux, ce qui entraîne l'utilisation de l'équipement d'imagerie dentaire dans la région.

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait augmenter au plus haut TCAC au cours de la période de projection. Le taux de croissance est attribué au paysage en évolution des équipements d'imagerie dans le secteur dentaire régional. Ceci est alimenté par une forte demande d'outils de diagnostic avancés, l'augmentation des dépenses de santé, une augmentation du tourisme dentaire et une plus grande conscience de la santé bucco-dentaire. De plus, les innovations dans la technologie d'imagerie et une population gériatrique croissante nécessitant des soins dentaires contribuent également à la croissance du marché régional.

Les régions d'Amérique latine et du Moyen-Orient et d'Afrique ont représenté une part de marché limitée. Cependant, ces régions devraient montrer un fort potentiel de croissance à l'avenir. La croissance régionale peut être attribuée aux initiatives du gouvernement de soutien visant à améliorer l'accès aux soins dentaires et à la croissance de l'urbanisation dans ces régions. En outre, les zones mal desservies de ces régions représentent des opportunités importantes pour les acteurs clés d'étendre leurs offres de produits, ce qui devrait augmenter la croissance du marché.

Jouants clés de l'industrie

Acteon, Planmeca Oy et Dentsply Sirona ont détenu une part de marché importante en 2024 en raison de la forte présence mondiale et du portefeuille plus large

Des acteurs du marché tels que Align Technology, Inc., Planmeca Oy et Acteon ont expliqué une part de marché importante en 2024. La grande part de marché de ces sociétés est attribuable à des facteurs tels que leurs portefeuilles d'imagerie avancés, une grande clientèle dans le monde et une forte présence internationale. De plus, le lancement de produits de pointe de ces joueurs pour améliorer les soins dentaires devrait renforcer leurs positions de marché dans le monde.

D'autres acteurs éminents, tels que Dentsply Sirona, Medit et Omnivision, sont engagés dans de nombreuses initiatives stratégiques telles que les acquisitions, les partenariats et les extensions géographiques pour améliorer leur part de marché au cours des prochaines années. En outre, ils sont impliqués dans l'incorporation de fonctionnalités avancées dans leurs produits existants et l'expansion de leurs réseaux de distribution par le biais de distributeurs locaux dans différentes régions.

Liste des meilleures sociétés d'imagerie dentaire:

• Acteon (ROYAUME-UNI.)
• Dentsply Sirona (États-Unis)
• Omnivision (États-Unis)
• Align Technology, Inc. (États-Unis)
• Méditer(Corée du Sud)
• Planmeca Oy (Finlande)
• Trident (Italie)
• Radiologie d'Owandy(France)
• XpectVision Technology Co., Ltd (Chine)

Développements clés de l'industrie:

• Février 2024:Planmeca Oy a conclu un partenariat stratégique avec Benevis, qui détient 120 bureaux dentaires dans 13 États et Washington, D.C., aux États-Unis, aux États-Unis.
• Janvier 2024:Align Technology, Inc. a lancé son scanner intraoral Itero Lumina. Certaines des caractéristiques du produit comprennent un champ de capture 3X plus large dans une baguette, ce qui est 45% plus léger et 50% plus petit. Cet appareil a offert une visualisation supérieure, une plus grande précision et une vitesse de balayage plus rapide.
• Mars 2023: Cologne a lancé Panda Smart, le plus petit et dernier scanner intra-oral Panda, à IDS 2023.
• Novembre 2022:ORI Dental a introduit le scanner intraoral ORI, une nouvelle alternative aux impressions PVS dentaires conventionnellement utilisées. Cet équipement offre une solution plus rapide, précise et plus facile, améliorant l'expérience des patients.
• Mars 2022:Align Technology, Inc. a introduit une nouvelle fonctionnalité d'intégration pour son logiciel de planification de traitement numérique en clinchage qui a utilisé la tomodensitométrie (CBCT). Cet outil convivial fusionne les informations des racines, des os et des couronnes et permet aux dentistes de visualiser les racines d'un patient dans le cadre du processus de planification du traitement numérique.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée des prévisions du marché mondial et du paysage concurrentiel. Il couvre des aspects cruciaux tels que les lancements de nouveaux produits et la dynamique du marché. De plus, il couvre les principaux développements de l'industrie tels que les statistiques importantes du marché mondial, les développements clés tels que les fusions, les partenariats et les acquisitions et les progrès technologiques sur le marché. De plus, il se concentre sur les aspects clés, notamment l'analyse de différents segments dans diverses régions, les profils d'entreprise des acteurs de premier plan et l'impact de Covid-19 sur le marché. Le rapport fournit également une analyse détaillée des informations qualitatives et quantitatives qui contribuent à la croissance du marché.

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Rapport Portée et segmentation