"Concevoir des stratégies de croissance est dans notre ADN"
La taille du marché mondial de l’orthodontie était évaluée à 8,54 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 9,50 milliards USD en 2026 à 38,43 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 19,10 % au cours de la période de prévision. L’Amérique du Nord dominait le marché de l’orthodontie avec une part de marché de 42,90 % en 2025.
L'orthodontie est une spécialité dentaire qui vise à redresser les dents mal alignées ou les malocclusions. Il se concentre également sur la technologie d’alignement, c’est-à-dire le bon alignement des mâchoires, connue sous le nom d’orthopédie dento-faciale. Les traitements orthodontiques couramment utilisés comprennent l'administration de dispositifs, tels que des appareils orthodontiques traditionnels, des aligneurs transparents, des dispositifs de rétention et d'autres appareils utilisés pour déplacer progressivement les dents dans la position souhaitée. Principalement, la demande croissante dedentairel’esthétique a stimulé la croissance du marché. Les facteurs, notamment la prévalence croissante de troubles dentaires, tels que les occlusions croisées, les malocclusions, les dents tordues et les problèmes d'occlusion, les nombreux lancements de produits et les progrès technologiques, entre autres, soutiennent davantage la demande de produits.
Le marché mondial a affiché une croissance robuste, avec des projections indiquant une trajectoire ascendante continue. Certains des principaux acteurs opérant sur le marché incluent Align Technology Inc., Dentsply Sirona et Institut Straumann AG, entre autres.
Fardeau croissant des affections dentaires, en particulier des malocclusions, dans le monde entier, pour stimuler la croissance du marché
La santé bucco-dentaire d’un individu est considérée comme une préoccupation majeure de santé publique à l’échelle mondiale. La prévalence de problèmes dentaires, tels que les malocclusions, les maladies parodontales, la perte ou la carie dentaire importante, etc., est en augmentation parmi la population adulte. La malocclusion est un mauvais alignement des dents, qui est principalement héréditaire mais qui est parfois causé par certaines maladies, telles que les tumeurs de la mâchoire et d'autres problèmes dentaires. Cela peut également être dû à des blessures au visage et à des habitudes d’enfance, telles que sucer le pouce. La malocclusion dentaire est caractérisée comme une variation morphologique qui peut ne pas être associée à d'autres maladies et conditions pathologiques.
La forte prévalence de malocclusion dentaire à travers le monde est l’un des principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché mondial de l’orthodontie. Une augmentation du nombre de patients souffrant d'ostéogenèse imparfaite devrait augmenter la prévalence de la malocclusion à l'échelle mondiale, car la prévalence est plus élevée chez les patients souffrant de troubles génétiques, tels que l'ostéogenèse imparfaite.
Effets secondaires associés à un traitement orthodontique plus long pour limiter l’expansion du marché
L’un des facteurs limitant la croissance du marché comprend les événements indésirables associés aux traitements orthodontiques à long terme. La mauvaise exécution du processus pendant le traitement orthodontique peut entraîner de multiples effets indésirables, tels qu'une douleur intense, une maladie parodontale, un dysfonctionnement temporomandibulaire (TMD) et d'autres effets graves. Les supports orthodontiques sont largement utilisés chez les adolescents pour corriger l’alignement des dents. Pourtant, les brackets présentent des inconvénients bien documentés, tels que les maladies des gencives, les réactions allergiques, l’ankylose, les lésions des tissus mous ou les aphtes.
La confluence de tous les facteurs mentionnés ci-dessus devrait entraver l’adoption des produits orthodontiques, ce qui limitera la croissance du marché.
Les besoins non satisfaits de la population de patients devraient avoir un impact positif sur la croissance du marché
La prévalence croissante des troubles dentaires, tels que les malocclusions, les occlusions croisées, les dents tordues et les problèmes d’occlusion, ainsi que le coût élevé du traitement ont créé un énorme fossé, entraînant d’importants besoins non satisfaits de la population de patients. Plusieurs fabricants et organisations ont commencé à prendre des initiatives pour combler ces lacunes par le biais de partenariats, d'une expansion des services et d'autres politiques visant à répondre aux besoins de la population de patients non satisfaits.
Parallèlement à cela, l’augmentation des initiatives gouvernementales et la multiplication des partenariats entre les acteurs du marché pour sensibiliser l’opinion devraient offrir des opportunités à long terme pour la croissance du marché à l’avenir.
Coût élevé du traitement orthodontique pour limiter l’expansion du marché
Même si le marché connaît une croissance rapide, certains facteurs limitent dans une certaine mesure la croissance du marché. Le coût élevé du traitement est l’un des facteurs qui freinent la croissance du marché. On estime que le coût associé au traitement, associé aux longues durées de traitement, limitera le marché dans les années à venir.
Ainsi, un coût de produit aussi élevé limite le nombre de patients subissant de tels traitements, ce qui entrave la croissance du marché.
Couverture d'assurance limitée
Dans de nombreuses régions, les traitements orthodontiques ne sont pas entièrement couverts par l’assurance, ce qui pose des problèmes financiers aux patients qui recherchent des soins. Même si la plupart des assureurs couvrent ces traitements, cela est soumis à certaines conditions. Dans certains cas, l'assurance maladie couvreappareils orthodontiquesseulement s’ils sont jugés médicalement nécessaires.
Pénurie de main d’œuvre
L’industrie orthodontique est confrontée à des défis en matière de personnel et de rétention, ce qui a un impact sur sa capacité à répondre à la demande croissante des patients.
Obstacles réglementaires
Naviguer dans le paysage réglementaire complexe des dispositifs et des traitements médicaux peut retarder les lancements de produits et leur entrée sur le marché.
Adoption croissante d’outils technologiquement avancés identifiés comme les tendances importantes du marché
L’adoption croissante d’outils numériques, tels que l’intelligence artificielle (IA) et l’impression 3D dans ce domaine, est l’une des tendances émergentes sur le marché. L’intelligence artificielle a connu des progrès remarquables depuis sa création et possède une vaste gamme de capacités de résolution de problèmes qui peuvent être appliquées en orthodontie. Une tendance importante sur le marché est l'utilisation d'outils numériques, notamment l'apprentissage automatique (ML) etintelligence artificielle (IA), pour le diagnostic et le traitement.
Ainsi, les progrès réalisés dans le domaine des appareils orthodontiques imprimés en 3D et des aligneurs transparents intégrant le ML et l’IA ont permis d’améliorer l’efficacité de la planification et des résultats du traitement, stimulant ainsi la croissance globale du marché. Il s’agit donc d’une tendance importante du marché mondial de l’orthodontie.
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Augmentation de la base de patients adultes
On constate une augmentation notable du nombre de patients adultes recherchant des traitements orthodontiques, motivés par le désir d’une meilleure esthétique dentaire et la disponibilité d’options de traitement discrètes, telles que les aligneurs transparents.
L'émergence des kits d'alignement DTC offre aux consommateurs des solutions orthodontiques sans visites traditionnelles en cabinet, attirant ceux qui recherchent des traitements rentables et pratiques. Cependant, cette tendance a suscité des débats sur la qualité et les résultats des traitements. Les acteurs opérationnels ont entrepris diverses stratégies pour maintenir leur présence sur le marché.
L’importance croissante accordée à l’esthétique dentaire a entraîné une augmentation de la demande de traitements orthodontiques offrant à la fois une correction fonctionnelle et une amélioration esthétique. Les individus ont tendance à préférer les aligneurs transparents aux appareils orthodontiques conventionnels en raison de leur confort supérieur et de leur plus grande esthétique.
L’apparition de la pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur le marché mondial. Les principaux acteurs ont également été témoins d’une baisse de leurs revenus dans le contexte de la pandémie. Cela était principalement dû aux mesures de confinement, aux restrictions de voyage et aux fermetures temporaires de cliniques orthodontiques. Cependant, le marché a connu un rebond significatif en raison de l’adoption croissante des outils numériques ou de la télé-dentisterie. Cela a entraîné une adoption croissante des produits orthodontiques, en particulier des produits orthodontiques à domicile, pendant la pandémie, et cette croissance devrait se poursuivre au cours des années projetées.
Avec le retour du volume de cas aux niveaux d’avant la pandémie, le marché devrait connaître une croissance notable dans un avenir proche.
L'adoption généralisée des aligneurs transparents a soutenu la domination du segment des fournitures
En fonction du type de produit, le marché est classé en fournitures et instruments.
Le segment des fournitures est étudié plus en détail en fonction des fournitures fixes et des fournitures amovibles. Le segment amovible est ensuite divisé en aligneurs, dispositifs de rétention et autres. En outre, le segment fixe est classé en brackets, bandes et tubes buccaux, arcs et autres. De plus, le segment fixe peut être classé en conventionnel et personnalisé. Le segment a dominé le marché avec une part de 98,21 % en 2026.
Le segment des fournitures représentait une part de marché mondiale plus élevée de l’orthodontie en 2025. Les principaux facteurs contribuant à la croissance du segment comprennent l’augmentation des lancements de nouveaux produits, l’adoption croissante d’aligneurs transparents et les progrès technologiques, tels que les appareils orthodontiques personnalisés, entre autres. En outre, la collaboration entre les prestataires de soins de santé et les fabricants devrait accroître la demande d’aligneurs transparents et le lancement de produits avancés sur le marché.
• Par exemple, en juillet 2023, Angelalign Technology a lancé ses aligneurs transparents sur mesure pour renforcer sa présence sur le marché américain.
En revanche, le segment des instruments devrait connaître une croissance constante dans les années à venir. Ce sont les outils utilisés par les orthodontistes lors des procédures. Une augmentation du nombre de visites cliniques et de procédures d’alignement des dents dans les pays émergents, comme l’Inde et l’Australie, devrait stimuler la croissance du segment au cours des années projetées.
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L’évolution croissante vers les traitements orthodontiques a stimulé la croissance du segment des adultes
En fonction de la tranche d’âge, le marché est divisé en adultes et adolescents.
Le segment des adultes a conquis la part la plus importante en 2024. Cette domination peut être attribuée à des facteurs tels que la population adulte croissante à la recherche de soins dentaires quotidiens, la connaissance des divers traitements et l'augmentation de la référence des patients adultes vers des orthodontistes. Le segment devrait détenir 89,68 % de part de marché en 2026.
En revanche, le segment des adolescents devrait également connaître une croissance significative tout au long de la période de prévision. Les adolescents sont traditionnellement les principaux bénéficiaires des soins orthodontiques. La prévalence des dents mal alignées, des problèmes de mâchoire, des dents tordues et d’autres problèmes dentaires sont courantes parmi la population adolescente. La détection précoce des malocclusions chez les adolescents a également accru l’adoption d’aligneurs transparents et de produits orthodontiques. Le segment est donc en croissance à l’échelle mondiale. Ce segment est susceptible de croître avec un TCAC considérable de 17,2 % au cours de la période de prévision (2026-2034).
Flux élevé de patients pour l'orthodontie dans les cabinets appartenant à des dentistes et des orthodontistes afin de stimuler la croissance du segment
En fonction de l’utilisateur final, le marché est étudié dans les cabinets appartenant à des dentistes, des orthodontistes et autres.
Le segment des cabinets appartenant à des dentistes et des orthodontistes a dominé le marché mondial avec la part la plus élevée en 2025. Le nombre croissant de cliniques dentaires et la population croissante de patients à l’échelle mondiale visitant les cabinets appartenant à des dentistes et des orthodontistes stimulent la demande de produits d’alignement des dents. De plus, la facilité de disponibilité des aligneurs personnalisés dans les cliniques et les partenariats entre fabricants et prestataires de services ont encore stimulé la croissance du segment. Ce segment devrait atteindre 89,5 % de part de marché en 2026.
En revanche, le segment autres devrait connaître une croissance considérable dans un avenir proche. L’émergence d’hôpitaux et de cliniques dentaires multispécialités, l’amélioration du remboursement et de la couverture dentaire, ainsi que l’augmentation du nombre de personnes adoptant une couverture dentaire sont susceptibles de stimuler la croissance du segment. L’autre segment devrait croître avec un TCAC substantiel de 15,4 % au cours de la période de prévision (2025-2032).
Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.
North America Orthodontics Market Size, 2025 (USD Billion)
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Le marché en Amérique du Nord a généré un chiffre d’affaires de 3,66 milliards USD en 2025 et de 3,66 milliards USD en 2026, dominant à son tour le marché mondial avec la part la plus élevée. Les principaux facteurs contribuant à la domination régionale comprennent le nombre croissant d'adultes optant pour des procédures orthodontiques, en particulier des gouttières transparentes, une sensibilisation croissante aux soins dentaires et à l'esthétique dentaire, et la présence d'un grand bassin de patients souffrant de diverses affections dentaires nécessitant un traitement.
Les États-Unis détenaient la plus grande part de l’Amérique du Nord, avec une valorisation de 3,25 milliards USD en 2025. Cette croissance est attribuée à la forte présence des orthodontistes dans la région. Par exemple, selon les données publiées par l’American Dental Association en 2023, le nombre total d’orthodontistes dans le pays était de 10 904. La Californie, New York et le Texas comptent parmi les États comptant de fortes concentrations d’orthodontistes. Le marché américain devrait représenter 3,53 milliards de dollars en 2026.
De plus, le nombre croissant de lancements de produits avancés dans la région devrait stimuler la croissance du marché.
L'Europe est la troisième région du monde et devrait détenir 2,23 milliards de dollars en 2026. Le marché européen devrait connaître une croissance notable dans un avenir proche. Des facteurs tels que la sensibilisation croissante de la population générale aux traitements dentaires et les efforts croissants de divers acteurs du marché pour améliorer l’accessibilité des traitements orthodontiques, entre autres, ont largement stimulé la croissance du marché européen. Le marché britannique devrait atteindre 0,30 milliard de dollars en 2026.
L’Allemagne devrait être valorisée à 0,46 milliard de dollars en 2026, tandis que la valeur de la France devrait être de 0,33 milliard de dollars la même année.
L'Asie-Pacifique est le deuxième plus grand marché, avec 2,45 milliards de dollars en 2026. De même, la région est sur le point de connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de cabinets dentaires, la forte prévalence des maladies dentaires et le changement d’orientation vers l’adoption de technologies de pointe sont quelques-uns des principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché régional. De plus, les initiatives stratégiques entreprises par les acteurs opérationnels du marché soutiennent davantage la croissance du marché régional. Le marché chinois est en pleine expansion et devrait atteindre 0,74 milliard de dollars en 2026.
L'Inde est sur le point d'atteindre une valeur marchande de 0,39 milliard de dollars en 2026, tandis que le Japon devrait être valorisé à 0,46 milliard de dollars la même année.
Le marché du reste du monde devrait connaître une croissance considérable dans un avenir proche. La population croissante de patients optant pour des procédures esthétiques dentaires, associée aux collaborations croissantes entre les acteurs nationaux et internationaux, ont complété la croissance du marché dans ces pays.
L'adoption généralisée des produits proposés par des entreprises clés a abouti à leurs positions dominantes sur le marché
Le marché comprend plusieurs acteurs clés contribuant à sa croissance et à son innovation, tels que Align Technology, Inc., Ormco Corporation et 3M, qui représentent une part de marché importante.
Align Technology, Inc. détenait la part de marché dominante en 2024. La domination de l'entreprise peut être attribuée à la forte concentration de l'entreprise sur l'expansion de la présence de sa marque à travers diverses initiatives stratégiques, telles que la collaboration, les acquisitions et autres. La société est bien connue pour son système Invisalign, une solution d'alignement transparent leader disponible sur le marché.
D’autre part, Ormco Corporation (Envista Holdings Corporation) et l’Institut Straumann AG représentaient une part notable du marché mondial en 2024. L’accent mis par l’entreprise sur le développement de plateformes numériques pour rationaliser la production de aligneurs clairsa soutenu sa présence sur le marché. Ormco Corporation propose une gamme complète de produits orthodontiques, notamment le système Spark Clear Aligner, tandis que l'Institut Straumann AG propose des solutions orthodontiques parallèlement à son offre d'implants dentaires.
De plus, Dentsply Sirona, 3M (Solventum) et Henry Schein Inc. comptent parmi les autres acteurs majeurs du marché. L’accent mis sur des investissements importants dans la recherche et le développement de produits innovants a soutenu la part de marché des entreprises.
L’analyse du marché mondial de l’orthodontie fournit un paysage concurrentiel détaillé du marché. Il offre des informations sur la prévalence de la malocclusion et les développements clés de l'industrie tels que les partenariats, les fusions et les acquisitions. De plus, il se concentre sur des points clés tels que les lancements de nouveaux produits sur le marché. En outre, ce rapport couvre l’analyse régionale des différents segments, les profils des principaux acteurs du marché, les dernières tendances du marché et l’impact du COVID-19 sur le marché. Il comprend également des informations quantitatives et qualitatives qui ont contribué à la croissance du marché.
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ATTRIBUT |
DÉTAILS |
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Période d'études |
2021-2034 |
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Année de référence |
2025 |
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Année estimée |
2026 |
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Période de prévision |
2026-2034 |
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Période historique |
2021-2024 |
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Taux de croissance |
TCAC de 19,10 % de 2026 à 2034 |
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Unité |
Valeur (en milliards USD) |
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Segmentation |
Par type de produit
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Par tranche d'âge
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Par utilisateur final
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Par géographie
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Fortune Business Insights indique que la valeur du marché mondial s'élevait à 8,54 milliards de dollars en 2025 et devrait atteindre 38,43 milliards de dollars d'ici 2034.
En 2025, la valeur marchande s'élevait à 3,66 milliards de dollars.
Le marché devrait afficher un TCAC de 19,10 % au cours de la période de prévision.
Le segment des fournitures domine le marché par type de produit.
Les principaux facteurs qui animent le marché sont le fardeau croissant des malocclusions dentaires et l’augmentation substantielle du nombre d’adultes recherchant un traitement.
Align Technology, Inc., Ormco Corporation et Institut Straumann AG sont les principaux acteurs du marché.
L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2025.
Une sensibilisation accrue à l'esthétique dentaire, le lancement de produits technologiquement supérieurs et une augmentation de la demande pour ces produits sur les marchés en développement sont quelques-uns des facteurs qui devraient favoriser l'adoption du produit.
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