Exploitation et entretien des éoliennes en Australie Taille du marché, des actions et de l'industrie Analyse, par type (planifiée et imprévue), par emplacement (onshore et offshore), et les prévisions de pays, 2025-2032

La taille du marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes en Australie était évaluée à 603,03 millions USD en 2024. Le marché devrait passer de 652,00 millions USD en 2025 à 906,28 millions USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 4,82% au cours de la période de prévision.

Les processus d'éoliennes et les processus d'entretien sont essentiels pour maintenir les parcs éoliens en état de fonctionnement. Pour éviter la défaillance, plusieurs composants, lames, générateurs et boîtes de vitesses nécessitent une surveillance régulière des conditions. Sans entretien approprié, il existe un risque de défaillance qui peut affecter la productivité. L'augmentation des investissements dans l'énergie éolienne en tant que ressource énergétique alternative influencera positivement le marché dans les années à venir.

L'Australie manque actuellement d'énergie éolienne offshore, mais le Wind Turbine Board offshore prend des initiatives pour changer cela. La première zone de vent offshore officielle se trouve sur le continent Gipps de Victoria, avec des plans d'installation jusqu'à 200 éoliennes, les plus proches étant à 7 kilomètres de la mer. Le projet serait l'un des principaux parcs éoliens du monde, la construction à partir de 2025. De plus, l'éolien était la principale source d'énergie propre d'Australie en 2023, contribuant 39,4% de la part de l'énergie propre du pays et 13,4% de l'électricité totale de l'Australie.

Les fournisseurs de services d'éoliennes et de services d'entretien ont été confrontés à des problèmes tels que les réductions du personnel pendant la pandémie Covid-19. Les opérateurs de parc éolien ont hiérarchisé les affectations du personnel telles que les opérations et les réparations de la lame de turbine. De plus, les réparations qui nécessitaient des interactions en personne ont été reportées pour se conformer aux directives de distanciation sociales et minimiser le risque de propagation de Covid-19.

Le déclenchement de Covid-19 s'est produit lorsque l'exécution des projets de parcs éoliens dans le pays était à son apogée. L'Australie a une cible ambitieuse d'atteindre 174 GW d'énergie éolienne. Dans ce contexte, Forest Wind, l'un des projets éoliens les plus importants d'Australie d'une capacité planifiée de 1,2 GW, a été retardé de 15 mois en raison de la pandémie Covid-19. Initialement, l'installation de Forest Wind devait commencer en 2021, mais le calendrier a été repoussé au second semestre de 2023, et la construction devrait s'arrêter avec de nouvelles mises à jour en 2024.

Tendances du marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes en Australie

Installations d'énergie éolienne croissante et contribution croissante à l'approvisionnement en électricité

La puissance d'éoliennes est la source d'énergie renouvelable la plus importante d'Australie, qui a contribué 13,4% de l'approvisionnement en électricité en 2023 et 39,4% de l'approvisionnement total des énergies renouvelables. La capacité combinée des projets d'énergie renouvelable à grande et à petite échelle a atteint 5 GW en 2022 à 5,9 GW en 2023. En 2023, la nouvelle installation d'énergie éolienne a totalisé 942 MW de sept parcs éoliens commandés. L'énergie éolienne représentait à elle seule 33,9% de la production d'énergie dans le pays, ce qui en fait la plus élevée parmi les sources d'énergie renouvelables en Australie.

La technologie d'énergie éolienne dans le pays représente 33,2% de la production d'énergie renouvelable et 13,2% de la production d'électricité. L'augmentation de la contribution de l'énergie éolienne à la production d'électricité entraînera la croissance du marché. En outre, le développement des énergies renouvelables est susceptible d'augmenter le secteur de l'énergie éolienne et, par conséquent, leMarché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes.

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Facteurs de croissance du marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes en Australie

L'engagement du gouvernement envers les énergies renouvelables et les progrès technologiques pour stimuler l'expansion du marché

L'Australie possède un large éventail de ressources éoliennes, principalement situées dans le détroit de Bass dans la partie sud du pays. Les vents du nord de l'Australie sont générés par des alizés et des systèmes d'éoliennes de mousson. Les conditions de vent le long du littoral du pays deviennent des sites idéaux pour installer des éoliennes, ce qui rend l'avenir de l'industrie éolienne australienne prometteuse. À mesure que la technologie progresse, l'énergie éolienne devient encore plus efficace et rentable. En outre, l'engagement du gouvernement australien à accroître la capacité des énergies renouvelables fournit un cadre politique robuste pour soutenir la croissance du marché de l'exploitation et de la maintenance australienne.

L'énergie éolienne jouera un rôle important car le pays tentera de réduire son empreinte carbone et de se déplacer vers un avenir énergétique durable. Avec l'investissement et l'innovation continus, l'industrie éolienne de l'Australie contribuera considérablement aux objectifs de l'énergie propre du pays dans les années à venir, créant un avenir plus durable.

Par exemple, Hornsdale est un projet éolien de 316,8 MW situé en Australie-Méridionale. Le projet est actuellement actif et a été développé en plusieurs phases. Le projet a été mis en service en juillet 2016 et est développé par Megawatt Capital Investments et Neoen. De plus, le projet génère 1 050 000 MWh d'électricité par an et fournit suffisamment d'énergie propre pour alimenter 180 000 ménages, compensant 1 250 000 tonnes dedioxyde de carbone (CO2)émissions chaque année. Le coût du projet a été estimé à 660 millions USD.

Nombre croissant de projets d'installations éoliennes à travers le pays pour aider à l'expansion du marché

L'Australie a de nouveaux projets d'installation éolienne prévus pour l'année prochaine. Des projets tels que Dulacca Wind Farms, Queensland, Golden Plains Wind Farms et Rokewood sont parmi les plus importants du pays. Golden Plains sera à ce jour le plus grand parc éolien de l'Australie au début du dernier trimestre de 2024. Le parc éolien devrait produire de l'électricité pour plus de 750 000 maisons et a une capacité de production d'énergie projetée de 1 330 MW. En outre, le parc éolien Dulacca est actuellement en construction et sera achevé d'ici 2024. Le projet est conçu pour fonctionner efficacement, en utilisant moins de 2% de la surface totale pour son utilisation actuelle des terres, avec une capacité de production d'énergie projetée de 180 MW.

En outre, selon le Clean Energy Council, six parcs éoliens ont été commandés en 2022, ajoutant 5 GW de capacité de production innovante, marquant la plus forte augmentation de l'histoire de l'industrie éolienne australienne. À la fin de 2022, 26 parcs éoliens avec une capacité de plus de 9 GW étaient en construction ou opérationnels à l'échelle nationale, mettant en évidence une expansion robuste de la production d'énergie et du marché des éoliennes O&M.

Facteurs de contenus

L'augmentation du rôle de la technologie dans l'énergie éolienne pourrait réduire le coût opérationnel et d'entretien (O&M)

Les propriétaires de parcs éoliens recherchent des méthodes et des techniques innovantes pour réduire les coûts d'exploitation et d'entretien, entraînant une plus grande rentabilité pour les opérations d'éoliennes plus longues. Essentiellement, l'industrie recherche l'analyse des données, l'automatisation,Intelligence artificielle (IA)et la technologie intelligente pour assurer le fonctionnement et la maintenance efficaces des éoliennes avec une intervention humaine minimale.

Les principales tendances futures de l'éolienne O&M incluent l'utilisation de la technologie des drones, de l'automatisation et de l'intelligence artificielle. Actuellement, O&M est effectué manuellement dans les éoliennes onshore et offshore. Les aspects de la logistique et de la chaîne d'approvisionnement représentent une partie importante des coûts des droits d'exploitation, incité les investissements dans la robotique, les drones de surveillance aérienne et sous-marin et le développement de l'intelligence artificielle pour améliorer l'efficacité de la production d'électricité, réduire les coûts, assurer une entretien en temps opportun et prolonger la durée de vie des turbines. Selon une étude menée par les principaux experts mondiaux de l'énergie éolienne au Lawrence Berkeley National Laboratory, les développements technologiques et commerciaux réduiront encore le coût de l'énergie éolienne.  Les experts s'attendent à ce que les coûts passent de 17% à 35% d'ici 2035 et de 37% à 49% d'ici 2050 en raison des parcs éoliens plus étendus et bien organisés, des coûts de capital et d'exploitation inférieurs et d'autres avancées. Par conséquent, le développement technologique présente un potentiel important pour stimuler l'efficacité opérationnelle et réduire les coûts de fonctionnement et de maintenance des éoliennes

Analyse de la segmentation du marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes en Australie

Par analyse de type

Segment imprévu pour diriger le nombre croissant d'événements inattendus

Sur la base du type, le marché est segmenté en programmé et imprévu.

Le type imprévu domine le segment et a maintenu la plus grande part de marché de l'exploitation et de la maintenance des éoliennes en Australie en 2024. La maintenance imprévue implique des échecs imprévus d'une éolienne, et les échecs imprévus entraînent des ventes perdues. Les conséquences et les coûts de la gestion des défaillances des composants peuvent rapidement s'additionner. Les défaillances des composants d'éoliennes peuvent entraîner des temps d'arrêt imprévus, ce qui signifie des coûts d'entretien et de réparation plus élevés pour l'opérateur, potentiellement en annulation de la garantie, de la production, de l'incapacité du fabricant, de l'incapacité à répondre à la demande de pointe de l'électricité et de la perte de revenus. De plus, toute réparation ou remplacement de grandes pièces nécessite souvent une location coûteuse de grues et d'autres équipements.  Avec des coûts d'entretien plus élevés, ce qui a augmenté le total des dépenses en capital augmente considérablement la taille du marché. Il en résulte une part de marché accrue pour le fonctionnement et l'entretien des éoliennes imprévues.

En janvier 2024, après les travaux de maintenance imprévus effectués dans le projet de Wind Turbine en Nouvelle-Wales, Ge Vernova, Ge Vernova a signé un accord avec une société australienne, Squadron, pour Turbine Supply au site. En outre, GE a signé un accord pour fournir des turbines pour les deux projets d'escadron, le parc éolien de 400 MW de Jeremiah et le Spicers Creek de 700 MW en Nouvelle-Galles du Sud.

L'entretien planifié sur le marché de l'exploitation et de l'entretien des éoliennes en Australie fait référence aux activités d'entretien planifiées et régulières effectuées sur les éoliennes pour assurer leur bon fonctionnement et prolonger la durée de vie.  L'entretien planifié comprend les réparations en amont de la tour et la rénovation en aval de la tour, ce qui contribue à réduire le coût total de la production d'énergie et à prolonger la durée de vie de l'éolienne. En général, la maintenance préventive doit être effectuée deux ou trois fois par an. Avec le plan prévu, le fonctionnement et le type de maintenance des éoliennes programmées augmentent régulièrement sur le marché.

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Par analyse de localisation

Le segment onshore détient une part complète en raison de non-parcs éoliens offshore en Australie

Sur la base de l'emplacement, le marché est segmenté en onshore et offshore, où onshore domine le marché en Australie. De nombreux nouveaux projets dans des emplacements onshore sont en construction dans le pays. L'Australie dans son ensemble est bien équipée pour générer de l'énergie éolienne terrestre, en particulier dans l'Australie-Occidentale, le sud de l'Australie, l'ouest de Victoria, le nord de la Tasmanie et le Nouveau-Galles du Sud et le Queensland Highlands. Selon le Global Wind Energy Council (GWEC), il a contribué 31,8 mille heures d'électricité à l'échelle nationale d'ici 2023. La diversité géographique de l'Australie et le littoral étendu en font un emplacement idéal pour la production d'énergie éolienne terrestre. Victoria et l'Australie du Sud ont été des pionniers dans ce domaine, générant environ 11,8 mille et 6,3 mille heures de gigawatt d'électricité à partir respectivement de l'énergie éolienne.

Par exemple, en janvier 2024, la construction d'une éolienne onshore nommée Uungula Wind Farm Project dans la partie de la Nouvelle-Galles du Sud du pays est développée par Escadron Energy pour une capacité de 414 MW. Le projet devrait être achevé d'ici 2026.

L'Australie n'a actuellement pas d'énergie éolienne offshore et la première zone éolienne offshore officielle est au large des côtes terrestres des Gipps à Victoria.  Le gouvernement prenant des initiatives pour la même chose, il prévoit d'installer environ 200 éoliennes avec une proximité la plus proche de 7 kilomètres au large. Le projet serait l'un des plus grands parcs éoliens et devrait commencer en 2025. 

Jouants clés de l'industrie

Vestas détient une part importante en raison de ses offres de produits et de ses technologies innovantes

Vestas possède une part de marché des opérations d'éoliennes et de maintenance majeure en raison de son large éventail de services et de la forte valeur de la marque. La société investit principalement dans le développement de nouvelles technologies pour rendre le fonctionnement et la maintenance à forte intensité de main-d'œuvre plus rentables et plus accessibles. Vestas propose une gamme de technologies, produits et services éoliens rentables, soutenus par un service de recherche et développement expérimenté en Australie sur l'exploitation et l'industrie de la maintenance des éoliennes. Avec des installations de plus de 136 GW dans 84 pays, la société exploite 117 GW d'éoliennes dans le monde. Rien qu'en Australie, il y a plus de 5 GW d'éoliennes en fonctionnement.

Liste des meilleures sociétés d'exploitation et d'entretien des éoliennes en Australie:

• Vestas(Danemark)
• Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (Espagne)
• Ge(NOUS.)
• Goldwind (Chine)
• Wind Turbine Services Australia (Australie)
• Envie G&S(Australie)
• Australian Wind Services (Australie)
• Worley (Australie)
• Groupe cosmique (Australie)
• Vent professionnel (Australie)
• Alpha Offshore (Danemark)
• Services à vent direct (Australie)
• Suzlon Energy Limited (Inde)
• Rigcom (Australie)
• Services à haut accès à Ropepro (Australie)

Développements clés de l'industrie:

• Juin 2024:Vestas a reçu le contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC) pour la deuxième étape du parc éolien Golden Plains en Australie. La deuxième étape comprendra 93 éoliennes V162-6.2 MW de V162-6.2 de la plate-forme Enventus. À la fin des première et deuxième étapes, Vestas fournira également un accord de service et de maintenance d'environ 30 ans (AOM5000), garantissant une production d'énergie optimale dans le réseau australien.
• Décembre 2022:Palisade Investment Firm basée en Californie a acquis 49% des actions du projet de Goldwind Company à Victoria, en Australie, nommée Stockyard Hill Wind Farm. Il s'agit de l'un des plus grands parcs éoliens des systèmes nationaux de réseau électrique en Australie, offrant 528 MW chaque année et propulsant 425 000 ménages.
• Septembre 2022:Vestas Wind Systems, une entreprise danoise, a reçu une commande de 104 MW pour le parc éolien Pinta y Guindalera à Valladolid, en Espagne. L'accord comprend l'offre et l'installation de 23 éoliennes V150 4,5 MW et un contrat d'examen de gestion des résultats actifs à 10 ans. De plus, le projet bénéficierait également de la forte présence de Vestas en Espagne. La société fabrique des lames V150 dans son usine de lame à Daimiel (Ciudad Real) pour les plates-formes 4MW et Envies.
• Septembre 2022: Vestas en partenariat avec Mercury, a obtenu une ordonnance de 43 MW pour Kaiwera Downs Wind Farm en Nouvelle-Zélande. Le projet comprendrait 10 éoliennes V136-4.2 MW fonctionnant dans des modes de fonctionnement de 4,3 MW, fournis et installés par Vestas. Une fois terminé, la Société fournirait un accord de service et de maintenance de gestion de la production active de 30 ans pour optimiser la production d'énergie, assurant une fiabilité opérationnelle à long terme et une efficacité pour l'investissement de Mercury Wind Farm.  
• Octobre 2021:Worley a obtenu des contrats d'exploitation et d'entretien (O&M) pour huit parcs éoliens hydroélectriques du Pacifique à Victoria, en Australie. En vertu du nouvel accord, Worley fournirait une gestion des actifs pour améliorer la disponibilité et maximiser les performances de la flotte, ainsi que les services de surveillance, d'exploitation et de maintenance à distance pour les six parcs éoliens victoriens de Pacific Hydro.

Reporter la couverture

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Rapport Portée et segmentation