Taille, part et analyse de l’industrie du marché secondaire de l’automobile, par type de pièce de rechange (batterie, plaquettes de frein, filtres, joints et joints, composant d’éclairage, partie de carrosserie (intérieur et extérieur), roues et pneus et autres), par type de véhicule (voitures particulières et véhicules utilitaires) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des pièces de rechange automobiles était évaluée à 430,51 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 443,12 milliards USD en 2025 à 565,73 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 3,6 % au cours de la période de prévision.

L'industrie du marché secondaire de l'automobile appartient au marché secondaire qui répond aux besoins et aux préférences des propriétaires de véhicules, offrant une variété de choix au-delà de ceux disponibles auprès des fabricants d'équipement d'origine. L'industrie du marché secondaire comprend une large gamme de produits et de services, tels que les pièces de rechange (pneus,piles, freins et filtres), des composants améliorant les performances, des accessoires (systèmes audio de voiture, systèmes de navigation et améliorations esthétiques) et des services de réparation et d'entretien de véhicules.

Le vieillissement des véhicules joue un rôle important dans la création de demande de pièces et de services de rechange. L’augmentation attendue de l’acceptation des véhicules électriques et hybrides, entraînant une demande de pièces de rechange automobiles compatibles avec les véhicules électriques, est sur le point de propulser l’expansion du marché au cours de la période projetée.

Le marché secondaire de l’automobile est une industrie mondiale vaste et en pleine croissance. Les entreprises de premier plan dominant le marché secondaire de l'automobile à l'échelle mondiale comprennent Robert Bosch GmbH, Continental AG et ZF Friedrichshafen AG. Les entreprises de premier plan se concentrent sur l’innovation, l’élargissement de leurs portefeuilles de produits, les fusions et acquisitions et l’amélioration des plateformes de vente numériques pour conquérir des parts de marché.

L'industrie du marché secondaire de l'automobile est un secteur dynamique qui implique la fabrication et la distribution de pièces, d'accessoires et de services automobiles. Il est très compétitif, avec de nombreux acteurs opérant à l’échelle mondiale.  Les leaders du marché se concentrent sur le développement et la production de pièces de rechange conçues pour être compatibles avec les derniers modèles de véhicules tout en répondant simultanément aux besoins du marché des véhicules plus anciens. Des entités de premier plan sur le marché se consacrent au développement de produits respectueux de l'environnement, contribuant ainsi aux objectifs mondiaux de durabilité.

Tendances du secteur des pièces de rechange automobiles

L’essor du commerce électronique stimule l’expansion de l’industrie

La tendance du marché secondaire de l’automobile à la domination du commerce électronique fait référence à la prévalence croissante des ventes en ligne et à l’influence croissante des plateformes numériques dans l’achat de pièces de rechange, d’accessoires et de services automobiles.

Les consommateurs préfèrent de plus en plus effectuer leurs achats via des plateformes en ligne plutôt que dans les magasins physiques conventionnels. Ce changement est motivé par la commodité des achats en ligne, permettant aux clients de parcourir une large gamme de produits, de comparer les prix et d’effectuer des achats dans le confort de leur foyer.

Par exemple, en décembre 2023, Epicor a lancé une plateforme de commerce électronique B2B automobile pour les distributeurs de pièces de rechange automobiles et leurs clients. Epicor Commerce for Automotive (ECA) est une plate-forme basée sur le cloud conçue pour fournir aux distributeurs de pièces automobiles et aux autres utilisateurs des prix et une disponibilité des pièces à jour et spécifiques au client. Cette évolution contribue à la croissance du marché secondaire de l’automobile.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Le vieillissement des véhicules pour alimenter la croissance de l’industrie du marché secondaire

Le marché secondaire de l’automobile connaît une croissance propulsée par le vieillissement des véhicules. À mesure que les véhicules vieillissent, ils nécessitent un entretien et des réparations plus fréquents en raison de la détérioration des composants. Cette demande constante de pièces de rechange et de services alimente le secteur du marché secondaire. Au fil du temps et de l'utilisation, des composants tels que les freins, les pneus et les systèmes d'échappement s'usent, ce qui nécessite de les remplacer dans les véhicules plus anciens et stimule l'expansion du marché.

Selon les dernières données d'IHS Markit, l'âge moyen des véhicules en exploitation (VIO) a régulièrement augmenté au cours de la dernière décennie. En 2021, l'âge moyen des véhicules légers en circulation aux États-Unis a atteint un niveau record de 12,1 ans, contre 11,9 ans en 2020. Par exemple, en 2023, selon l'ACEA (Association des constructeurs automobiles européens), l'âge moyen des voitures dans l'Union européenne (UE) s'élève à 12 ans. La Grèce et l'Estonie possèdent les parcs automobiles les plus anciens, la moyenne étant de près de 17 ans. Le Luxembourg est en tête avec le plus récentvoitures particulièresà un âge moyen de 7,6 ans. Parmi les principaux marchés de l'UE, l'Italie revendique le parc de fourgonnettes le plus ancien avec 14 ans, suivi de l'Espagne avec 13,6 ans.

Cette tendance vers les véhicules plus anciens a des implications significatives pour l’industrie du marché secondaire de l’automobile. À mesure que les véhicules vieillissent, ils nécessitent un entretien, des réparations et des pièces de rechange plus fréquents pour assurer leur bon fonctionnement et leur sécurité. Les véhicules plus anciens sont plus susceptibles de nécessiter une usure de composants tels que les freins, les pneus, les batteries et les systèmes de suspension, créant ainsi des opportunités pour les fournisseurs et les prestataires de services du marché secondaire de l'automobile. De plus, les progrès de la technologie automobile ont contribué à accroître la longévité des véhicules. Les véhicules modernes sont construits avec des matériaux plus durables, une technologie de moteur améliorée et des systèmes de diagnostic embarqués sophistiqués qui permettent une meilleure surveillance et un meilleur entretien. En conséquence, les véhicules peuvent désormais supporter un kilométrage plus élevé et des périodes d’utilisation plus longues avant de nécessiter des réparations majeures ou un remplacement.

La popularité croissante de la possession de véhicules et la tendance à conserver les véhicules pendant de plus longues périodes contribuent également à la demande de produits et de services sur le marché secondaire. Alors que de plus en plus de consommateurs choisissent de conserver leur véhicule plutôt que d’en acheter de nouveaux, le secteur du marché secondaire est prêt à connaître une croissance continue. Dans l’ensemble, l’âge moyen croissant des véhicules sur la route est un facteur déterminant pour l’industrie mondiale du marché secondaire de l’automobile, créant des opportunités pour les fournisseurs, les détaillants et les prestataires de services du marché secondaire afin de répondre aux besoins changeants des propriétaires de véhicules à l’échelle mondiale.

Restrictions du marché

Les progrès de la technologie et de la complexité des véhicules pour entraver la croissance du marché

Même si l’industrie mondiale a connu une croissance significative, elle est également confrontée à certains défis et contraintes. L'un des principaux freins à la croissance de l'industrie réside dans les progrès de la technologie et de la complexité des véhicules.

Les véhicules modernes sont équipés de technologies et de systèmes de plus en plus sophistiqués. Bien que ces progrès soient bénéfiques pour les performances et l’efficacité des véhicules, ils posent des défis pour l’industrie du marché secondaire. Les technologies avancées nécessitent souvent des connaissances et des outils spécialisés pour les diagnostics, les réparations et les remplacements. En conséquence, les ateliers de réparation indépendants, les distributeurs de pièces de rechange automobiles et les amateurs de bricolage peuvent avoir du mal à suivre l'évolution des technologies, ce qui les conduit à s'appuyer davantage sur les services des fabricants d'équipement d'origine (OEM) ou sur les concessionnaires agréés.

Les systèmes avancés des véhicules peuvent nécessiter des équipements et des logiciels de diagnostic spécialisés, ce qui limite la capacité des ateliers de réparation indépendants à identifier et résoudre efficacement les problèmes. De plus, certains fabricants restreignent l'accès à des informations cruciales sur les réparations et les diagnostics, ce qui rend difficile pour les centres de réparation indépendants d'effectuer certaines tâches de réparation et de maintenance.

Opportunités de marché

L'accent croissant mis sur les véhicules électriques crée une opportunité pour l'industrie du marché secondaire de l'automobile d'exploiter le marché des véhicules électriques

L’une des principales opportunités de croissance pour l’industrie mondiale du marché secondaire de l’automobile réside dans la demande croissante de pièces, de services et de technologies liées aux véhicules électriques (VE). Alors que l’industrie automobile connaît une révolution significative vers l’électrification, le secteur du marché secondaire peut tirer parti de plusieurs opportunités découlant de ce changement.

Avec l’essor des véhicules électriques, il existe une demande croissante de composants de rechange spécifiques aux véhicules électriques. Cela inclut les batteries de remplacement,moteurs électriques, onduleurs et autres composants de transmission électrique. L’industrie du marché secondaire peut jouer un rôle essentiel en développant et en fournissant des solutions prenant en charge l’entretien et la réparation des véhicules électriques.

En outre, à mesure que l’adoption des véhicules électriques se développe, il existe un besoin croissant de services après-vente liés à l’infrastructure de recharge. Cela comprend l’installation, les services de réparation et la maintenance des bornes de recharge, offrant ainsi une nouvelle voie de développement aux entreprises du marché secondaire. Dans l’ensemble, l’adoption croissante des véhicules électriques et la demande qui en résulte pour des produits et services de rechange adaptés à l’industrie des véhicules électriques devraient stimuler considérablement la croissance du marché au cours de la période de prévision. 

Analyse de segmentation

Par type de pièce de rechange

La tendance croissante des véhicules électriques alimente l’expansion du segment des roues et des pneus

En fonction du type de pièce de rechange, le marché est segmenté en batterie, plaquettes de frein, filtres,joint et joints, composant d'éclairage, partie de carrosserie, roues et pneus, etc.

Le segment des roues et pneus détenait la plus grande part de l’industrie du marché secondaire de l’automobile en 2024. La tendance croissante des véhicules électriques a contraint les fabricants à développer des pneus spécialement conçus pour les véhicules électriques, alimentant ainsi la croissance du segment. Le segment devrait capter 39,8 % de part de marché en 2025.

• Par exemple, en février 2025, Yokohama Rubber Co., Ltd. a annoncé qu'elle fournirait ses pneus ADVAN Sport EV comme équipement d'origine pour la nouvelle berline Lynk & Co Z10 lancée par Lynk & Co. L'ADVAN Sport EV est un pneu été ultra-haute performance développé pour les véhicules électriques haut de gamme.

Le segment des pièces de carrosserie détenait la deuxième plus grande part du marché en 2024. Le facteur le plus important pour ce segment est le besoin constant de réparations à la suite d’accidents ou de collisions. Les pare-chocs fissurés, les portes bosselées et autres dommages à la carrosserie nécessitent souvent des pièces de rechange, créant une demande continue de composants de carrosserie. Le segment devrait conserver un TCAC de 3,70 % au cours de la période de prévision. En juillet 2023, les ateliers de réparation de carrosserie et de vitres du comté de McLennan ont connu une augmentation de la demande de réparations de véhicules en raison des dommages causés par la grêle causés par les tempêtes survenues entre avril et juin 2023.

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Par type de véhicule

L’usure plus élevée des composants a favorisé la croissance du segment des voitures particulières

En fonction du type de véhicule, le marché est divisé en voitures particulières etvéhicules utilitaires.

Le segment des voitures particulières détenait la plus grande part du marché secondaire de l'automobile, soit 63 % en 2024. À mesure que l'urbanisation augmente, la dépendance à l'égard des voitures particulières pour les déplacements quotidiens continue d'augmenter. Cela entraîne une usure plus élevée de divers composants, nécessitant des remplacements et des réparations plus fréquents. L’augmentation du nombre de propriétaires de véhicules est l’un des facteurs déterminants du marché. À mesure que les économies se développent et que le pouvoir d’achat des consommateurs augmente, de plus en plus de personnes achètent des voitures. Par exemple, la Chine et l’Inde ont connu une forte hausse des ventes de véhicules de tourisme au cours de la dernière décennie. Cette flotte de voitures en plein essor se traduit directement par une demande accrue de produits et de services de rechange.

Le segment des véhicules utilitaires détenait une part considérable du marché des pièces de rechange automobiles en 2024. La croissance économique dans des secteurs tels que la logistique, le transport et la construction continue de stimuler la demande de véhicules utilitaires moyens et lourds, et par conséquent de pièces de rechange. Selon l'IBEF (India Brand Equity Foundation), le transport routier représentait 66 % du mouvement de fret en Inde en 2024. En juin 2024, le fret initial a atteint 135,46 MT, contre 123,06 MT en juin 2023. Cette augmentation de l'activité de fret a conduit à une utilisation plus élevée des véhicules commerciaux, propulsant ainsi la demande du marché.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DE L'INDUSTRIE DE LA RECHANGE AUTOMOBILE

Par région, le marché est analysé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L’Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché du marché secondaire de l’automobile en 2024. Les consommateurs de la région ont une forte préférence pour la personnalisation de leurs véhicules, ce qui stimule la demande d’accessoires de marché secondaire et de produits améliorant les performances. En octobre 2023, Gas Monkey Garage, connu pour son excellence automobile, a fait ses débuts au SEMA 2023 à Las Vegas. Le garage, réputé pour l'émission télévisée Fast N' Loud, a dévoilé quatre voitures personnalisées d'exception, allant des classiques aux innovantes. Véhicules électriques (VE). La valeur du marché régional en 2024 a atteint 134,91 milliards de dollars, contre 132,54 milliards de dollars en 2023.

L'industrie américaine du marché secondaire de l'automobile détient une part de marché importante qui implique la fabrication, la distribution et l'installation de pièces et d'accessoires automobiles après la vente du véhicule par le fabricant d'équipement d'origine (OEM). L'industrie connaît une croissance significative du commerce électronique, les consommateurs achetant de plus en plus de pièces détachées en ligne pour des raisons de commodité et de rentabilité. La taille du marché américain devrait atteindre 94,53 milliards de dollars en 2025.

L’Europe détenait une part importante du marché secondaire de l’automobile sur le marché mondial en 2024 et compte un nombre important de véhicules sur les routes, où l’âge moyen des véhicules est relativement élevé. La région Europe devrait devenir le troisième marché en importance avec 119,62 milliards de dollars en 2025. À mesure que les véhicules vieillissent, la demande de produits et services de rechange, y compris les pièces de rechange et les réparations, augmente. La valeur du marché au Royaume-Uni devrait atteindre 15,56 milliards de dollars en 2025. En revanche, l'Allemagne devrait atteindre 23,29 milliards de dollars et la France devrait détenir 14,98 milliards de dollars en 2025.

Par exemple, en 2023, selon l'ACEA (Association des constructeurs européens d'automobiles), les camions dans l'Union européenne ont un âge moyen de 14,2 ans. La Grèce détient le record de la flotte de camions la plus ancienne, avec une moyenne d'âge d'environ 22,7 ans.

L’Asie-Pacifique détenait une part de marché décente en 2024. La région devrait représenter la deuxième taille de marché la plus élevée de 130,28 milliards de dollars en 2025, affichant le deuxième TCAC à croissance la plus rapide de 5,80 % au cours de la période de prévision. La région a connu une augmentation significative du nombre de véhicules sur les routes, tirée par la croissance économique, la hausse des revenus et l’urbanisation. À mesure que le parc de véhicules augmente, la demande de pièces de rechange pour l’entretien et les réparations augmente. La valeur du marché en Chine devrait être de 83,61 milliards de dollars en 2025. D'autre part, l'Inde devrait atteindre 13,21 milliards de dollars et le Japon devrait détenir 11,39 milliards de dollars en 2025. Par exemple, selon la SIAM (Society of Indian Automobile Manufacturers), l'Inde a connu une augmentation des ventes totales de véhicules de tourisme, passant de 0,04 million de dollars au cours de l'exercice 2022-23 à 0,05 million au cours de l’exercice 2023-24.

Le reste du monde détenait une part de marché considérable en 2024 et devrait devenir le quatrième marché en importance, avec une valeur projetée de 55,69 milliards de dollars en 2025. Le niveau de possession de véhicules et la taille du parc de véhicules dans chaque pays jouent un rôle important dans la détermination de la demande sur le marché secondaire. À mesure que le nombre de véhicules sur les routes continue d’augmenter, le besoin de produits de rechange augmente, stimulant ainsi la croissance du marché dans les économies émergentes.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Paysage concurrentiel

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de produits respectueux de l'environnement pour atteindre les objectifs de développement durable

Les leaders du marché se concentrent sur le développement et la production de pièces de rechange conçues pour être compatibles avec les derniers modèles de véhicules tout en répondant simultanément aux besoins du marché des véhicules plus anciens. Des entités de premier plan sur le marché se consacrent également au développement de produits respectueux de l'environnement, contribuant ainsi aux objectifs mondiaux de durabilité.

Robert Bosch GmbH, Continental AG et ZF Friedrichshafen AG sont considérés comme ayant dominé le marché en 2024. Robert Bosch GmbH Bosch est une société multinationale d'ingénierie et de technologie opérant dans divers secteurs, dont l'automobile. Bosch est un acteur majeur du secteur des pièces de rechange automobiles, proposant une gamme diversifiée de produits tels que des pièces automobiles, des équipements de diagnostic et des solutions d'atelier.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE L'AFTERMARKET AUTOMOBILE PROFILÉES

• Robert Bosch GmbH(Allemagne)
• Denso Corporation (Japon)
• Magna International Inc.(Canada)
• Continental AG (Allemagne)
• ZF Friedrichshafen AG (Allemagne)
• Aisin Seiki Co.(Japon)
• Lear Corp. (États-Unis)
• Bridgestone Corporation (Japon)
• Faurecia (France)
• Valéo SA (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• octobre 2025, Valeo, leader mondial des technologies de mobilité et des services après-vente automobiles, a conclu un accord de collaboration stratégique avec MOBILIANS, une organisation représentant le secteur de l'automobile et des services de mobilité. Le partenariat vise à soutenir et à guider la transformation du marché secondaire de l’automobile dans le contexte des changements environnementaux et technologiques importants qui remodèlent actuellement l’industrie.
• Février 2024 :Lumax Auto Technologies, par l'intermédiaire de sa division de marché secondaire, s'est associée à la société allemande Bluechem Group dans le domaine de l'entretien automobile. Ce partenariat offrirait aux clients nationaux des produits d'entretien automobile pour le nettoyage, l'entretien et la maintenance dans divers domaines.
• Janvier 2024 :Valeo a étendu ses opérations de fabrication, de rechange et de R&D au Tamil Nadu. Les activités de rechange de Valeo connaîtraient une croissance substantielle grâce à des réseaux de distribution étendus et à des centres de services supplémentaires. Cette expansion vise à améliorer l'accessibilité aux produits et services automobiles de premier plan de Valeo, en s'adressant à une clientèle plus large dans toute la région.
• Octobre 2023 :CEAT a collaboré avec Tyresnmore.com pour renforcer sa présence dans le segment du commerce électronique du marché secondaire de l'automobile. Tyresnmore.com a révolutionné l'industrie automobile en proposant des solutions de bout en bout, de la découverte de produits au montage à domicile pour les quatre-roues et les deux-roues.
• août 2023:ZF Aftermarket a élargi sa gamme de composants automobiles pour véhicules aux États-Unis et au Canada. L'expansion comprenait 74 nouvelles inscriptions intégrées à ses portefeuilles de marques TRW et SACHS. Avec ces ajouts, la couverture s’étendrait à plus de 18,7 milliards de véhicules actuellement en circulation.
• avril 2023:Robert Bosch, LLC a ajouté 52 pièces de rechange pour l'automobile à son portefeuille. Cette expansion couvrirait près de 22 millions de véhicules en opération partout en Amérique du Nord, renforçant ainsi le rôle de l'entreprise en tant que fournisseur fiable pour les ateliers et les techniciens. Les produits Bosch, conçus pour les véhicules particuliers et utilitaires nationaux et européens/asiatiques, comprennent trois pièces de freinage, 16 pompes à carburant et à eau, deux bobines d'allumage, 30capteurs, et un injecteur de carburant.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche sur l’industrie du marché secondaire de l’automobile fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales sociétés du marché secondaire de l’automobile, les types de produits et les principales applications du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, il englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Portée et segmentation du rapport