Taille du marché des batteries automobiles, analyse des actions et de l'industrie, par type de batterie (acide de plomb, lithium-ion et autres), par type de véhicule (voitures particulières et véhicules commerciaux), par type de moteur (moteur IC et véhicule électrique) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la batterie automobile était évaluée à 49,70 milliards USD en 2023 et devrait passer de 52,44 milliards USD en 2024 à 82,90 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,9% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des batteries automobiles avec une part de marché de 55,19% en 2023. Avec un accent mondial croissant sur le transport durable et les réglementations d'émission strictes, les constructeurs automobiles se déplacent de plus en plus vers des véhicules électriques et hybrides, nécessitant des batteries haute performance. De plus, les progrès de la technologie des batteries, en particulier dans les batteries au lithium-ion, améliorent la densité énergétique, la durabilité et les capacités de charge, ce qui stimule davantage la croissance du marché. Les batteries automobiles aux États-Unis devraient augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 12,41 milliards USD d'ici 2032.

De plus, la demande croissante d'électronique automobile, y compris les systèmes avancés d'aide au conducteur (ADAS) et les systèmes d'infodivertissement, alimente la nécessité de batteries fiables pour alimenter ces composants. Géographiquement, l'Asie-Pacifique domine le marché des batteries automobiles, tirée par la présence de principaux constructeurs automobiles et l'adoption croissante de véhicules électriques dans des pays, comme la Chine et l'Inde. Dans l'ensemble, le marché des batteries automobiles est prêt pour une expansion continue à mesure que l'industrie automobile passe à l'électrification et que la demande de solutions efficaces de stockage d'énergie continue d'augmenter.

Présentation du marché mondial des batteries automobiles

Taille du marché:

• 2023 Valeur:49,70 milliards de dollars
• Valeur 2024:52,44 milliards USD
• 2032 Valeur de prévision:82,90 milliards USD, reflétant un TCAC de 5,9% de 2024 à 2032 

Part de marché

• Leader régional:L'Asie-Pacifique a dominé en 2023 avec 55,19% du marché, tirée par l'adoption rapide des VE en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est 
• Région à la croissance la plus rapide:L'Asie-Pacifique devrait poursuivre la croissance la plus rapide jusqu'en 2032 
• Leader de l'utilisateur final:Les voitures particulières représentent la plus grande demande de batterie, suivie de véhicules commerciaux, alignés sur les tendances d'électrification EV 

Tendances de l'industrie

• Batteries au lithium-iondominer le marché en raison de la densité énergétique supérieure, de la durabilité et des exigences de performance EV 
• Expansion de la capacité de fabrication régionale, en particulier en Asie-Pacifique, en Europe et en Amérique du Nord, remodèle les capacités mondiales de l'offre et de l'innovation
• Augmentation de l'investissement dans le recyclage des batteriespar des OEM et des fournisseurs comme CATL, Panasonic et LG pour gérer les coûts des matières premières et sécuriser les chaînes d'approvisionnement 

Facteurs moteurs

• Robuste EV et adoption de véhicules hybrides, en particulier sur les marchés automobiles émergents
• Incitations et politiques du gouvernementfavoriser l'électrification dans les régions clés

La pandémie Covid-19 a eu un impact mixte sur le marché des batteries automobiles. Bien que les perturbations initiales des chaînes de production et d'approvisionnement aient entraîné des ralentissements temporaires, le marché s'est progressivement récupéré à mesure que les restrictions se détendaient. L'accent accru sur la durabilité et les incitations gouvernementales pour les véhicules électriques post-pandemiques devraient stimuler la croissance du marché. Cependant, les défis, tels que les pénuries de semi-conducteurs et la fluctuation des prix des matières premières, continuent de poser des incertitudes pour le marché des batteries automobiles.

Tendances émergentes et progrès technologiques

Tendance croissante de l'électromobilité pour stimuler la croissance du marché

L'adoption croissante de l'e-mobilité entre les économies développées et l'évolution du marché automobile dans les pays en développement est susceptible de stimuler la demande de batteries automobiles à l'échelle mondiale. L'accent mis par les fabricants sur le lancement des véhicules électriques de nouvelle génération, associés à l'augmentation des ventes automobiles et à l'amélioration du niveau de vie parmi la population, alimente l'électrification dans l'industrie automobile. Par conséquent, la demande croissante debatteries au lithium-iondans les véhicules électriques (EV) devrait augmenter la croissance du marché dans les années à venir.

Au cours de la décennie précédente, les ventes mondiales de véhicules électriques ont enregistré un taux de croissance rapide. Par exemple, conformément à l'Agence internationale de l'énergie, les ventes mondiales de véhicules électriques ont réussi 10 millions d'unités en 2022. Les voitures électriques ont contribué 18%, contre 14% en 2022, et leur part augmente rapidement avec le temps. Les prix de carburant croissants et les normes et réglementations strictes concernant le contrôle des émissions sont certains des facteurs alimentant les ventes de véhicules électriques à l'échelle mondiale.

En outre, une réduction significative du coût des batteries au lithium-ion et des efforts initiés par les fabricants pour déployer des installations de production de masse de batteries Li-ion réduira encore leur prix dans les années à venir. Par exemple, selon le Global Change Data Lab, les coûts de batterie Li-ion ont été réduits d'environ 97% au cours des 30 dernières années. Le prix d'une capacité de batterie d'un kilowatt-heure est passé de 7 500 USD en 1991 à 181 USD en 2018, soit 41 fois moins. Le prix réduit d'une batterie de véhicules électriques devrait influencer l'adoption des véhicules électriques et créer des opportunités lucratives de croissance des revenus pour le marché au cours des prochaines années.  

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Produits de croissance: Qu'est-ce qui alimente l'expansion du marché?

Préférence croissante pour les automobiles zéro émission pour stimuler la croissance du marché

La préférence croissante pour l'adoption d'hybrides sans émissions et de tous les véhicules électriques en raison des préoccupations de santé et environnementaux ainsi que la baisse des prix des batteries et la hausse des prix des combustibles fossiles devraient stimuler la croissance du marché. De plus, le soutien du gouvernement et l'incitation financière à l'adoption d'EV combinés à des normes d'émission strictes sur les véhicules conventionnels devraient propulser la croissance du marché.

Les progrès technologiques de l'industrie automobile pour alimenter la croissance du marché

Le développement récent et les progrès technologiques de l'industrie automobile ont augmenté les capacités de stockage d'énergie des batteries de véhicules, telles que les batteries au lithium-ion à densité énergétique élevée. La capacité améliorée augmente encore la gamme de véhicules électriques. Par conséquent, le plan des constructeurs automobiles pour équiper leurs prochaines automobiles avec ces batteries avancées devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir. De plus, la disponibilité de produits avancés, tels que les chargeurs de batterie automobile rapides pour des performances améliorées, accélérera encore la croissance du marché au cours des prochaines années.

Augmentation des ventes automobiles pour augmenter la croissance du marché

La poussée mondiale des ventes automobiles en raison des transports publics surchargés et de l'utilisation des véhicules électriques dans la mobilité en tant que marché des services sont susceptibles de créer de nouvelles opportunités de croissance du marché. De plus, l'initiative gouvernementale pour l'électrification des transports en commun devrait propulser la demande de batteries au lithium-ion. De plus, l'électrification croissante des véhicules commerciaux dans les pays développés devrait également influencer la croissance du marché.

Quels sont les principaux défis limitant la croissance du marché?

Une faible pénétration de l'électromobilité dans certaines économies sous-développées peut entraver la croissance du marché

Le lent taux d'adoption de l'automobile électrique dans certaines régions en développement et sous-développées en raison de la faible pénétration de l'électromobilité et de l'évolution des politiques gouvernementales pour l'importation d'exportant d'une batterie automobile peut restreindre la croissance du marché à l'avenir.

Analyse de segmentation du marché des batteries automobiles

Par analyse de type de batterie

Tendance croissante de la mobilité électronique à augmenter la croissance du segment du plomb-acide

Sur la base du type de batterie, la part de marché est divisée en plomb-acide, lithium-ion et autres (nickel-metal hydrure et autres).

Le segment de plomb-acide détenait la plus grande part de marché en 2023. Les batteries au plomb sont fortement adoptées dans les automobiles conventionnelles. Par conséquent, un grand nombre de véhicules conventionnels présents dans le monde entier stimulent la croissance du segment. Demande croissante debatterie au plombDans le canal de vente du marché secondaire, influence la croissance du segment. De plus, les batteries au plomb sont également utilisées dans les véhicules électriques pour compléter d'autres charges énergétiques, telles que les dispositifs électroniques et les capteurs, utilisés dans les véhicules. Par conséquent, l'adoption croissante de l'électromobilité devrait également offrir des opportunités de croissance des revenus importantes pour le segment au cours de la période de prévision.

Le segment lithium-ion assistera au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La baisse des prix des batteries lithium-ion, en raison de la progression technologique et de la production de masse devrait propulser la croissance du segment au cours de la période de prévision. En outre, les initiatives du gouvernement visant à accroître l'adoption de l'e-endeur électronique en fournissant des incitations financières et en appliquant des normes et réglementations strictes devraient alimenter la demande de batteries au lithium-ion dans le monde. Par exemple, l'Union européenne a mis en œuvre diverses normes de contrôle des émissions telles que l'Euro 5 et l'Euro 6 à travers l'Europe pour réduire les émissions de carbone. De plus, le coût de fonctionnement des automobiles électriques est faible par rapport aux véhicules conventionnels. Par conséquent, la hausse des prix des combustibles fossiles transforme l'intérêt des clients pour les véhicules électriques.

Le segment des autres se compose de batteries telles que l'hydrure de nickel-métal et d'autres. La batterie d'hydrure de nickel-metal est fortement utilisée dans les véhicules électriques hybrides. Par conséquent, la demande croissante de véhicules hybrides dans le monde devrait alimenter la croissance du segment au cours de la période de prévision.

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Par analyse du type de véhicule

Surge des ventes mondiales de voitures de tourisme pour alimenter la croissance du segment

Sur la base du type de véhicule, le marché est classé en véhicules commerciaux et voitures de tourisme.

Les voitures de tourisme ont dominé le marché en 2023 et continueront de détenir une part de marché importante au cours de 2024-2032. L'augmentation des ventes de voitures de tourisme alimente la croissance du segment. Conformément à l'organisation internationale des constructeurs automobiles à moteur, environ 67 millions d'unités de voitures particulières ont été vendues dans le monde entier en 2023. De plus, en augmentant rapidementvoitures de tourismeL'électrification et les initiatives des fabricants pour lancer une gamme premium de véhicules électriques pour les passagers pour saisir les opportunités de croissance des revenus précoces dans l'industrie automobile transformante devraient alimenter la croissance du segment au cours de la période qui a suivi.

On estime que le segment des véhicules commerciaux enregistre un TCAC impressionnant de 2024 à 2032. Une utilisation élevée des batteries au plomb dans les véhicules commerciaux et une électrification progressive des véhicules commerciaux dans le monde sont quelques-uns des facteurs importants stimulant la croissance du segment. De plus, la forte augmentation de la demande de remplacement des batteries mortes à l'acide plomb dans les véhicules commerciaux accélérera la croissance segmentaire au cours de la période suivante.

Par analyse de type de moteur

Baisser les prix des véhicules électriques pour augmenter la croissance du segment

Sur la base du type de moteur, le marché est segmenté en moteur IC et en véhicule électrique.

Le segment du moteur IC détenait la plus grande part de marché en 2023, en raison des ventes élevées de véhicules conventionnels dans le monde. La haute disponibilité et le faible coût des véhicules en moteur IC par rapport aux véhicules électriques devraient alimenter leur adoption dans le monde entier. De plus, une préférence élevée pour les véhicules de moteur IC dans les économies avec une faible pénétration de véhicules électriques, comme l'Inde, et une demande croissante de moteurs IC pour l'automobile robuste, tels que les camions et les remorques robustes, devraient augmenter la croissance du segment à l'avenir.

Le segment des véhicules électriques devrait assister au TCAC le plus rapide dans les années à venir. L'adoption croissante de l'électromobilité en raison des préoccupations environnementales et de la hausse des prix des combustibles fossiles sont les principaux moteurs de la croissance du segment. De plus, la baisse des prix des batteries au lithium-ion et des initiatives gouvernementales pour fournir une aide financière à l'adoption des véhicules électriques devraient propulser le segment au cours de la période suivante. En outre, l’accent mis par le fabricant sur la conversion de leur automobile entière offrant des émissions sans émission pour saisir les opportunités de croissance des revenus précoces dans les solutions futures de mobilité influencera positivement le segment.

Dynamique régionale du marché et opportunités de croissance

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L'Asie-Pacifique a détenu la part dominante de 27,43 milliards USD sur le marché des batteries automobiles en 2023. La région devrait enregistrer le taux de croissance le plus rapide dans un avenir proche. L'augmentation des ventes de voitures de tourisme à travers la Chine alimente la croissance du marché. Par exemple, conformément à l'Organisation internationale des constructeurs automobiles, environ 25 millions d'unités de véhicules ont été vendues en Chine en 2020, ce qui était nettement supérieur à tout autre pays. De plus, la croissance et la production croissantes d'EV en Chine accéléreront encore la croissance du marché dans un avenir proche. De plus, la pénétration croissante des véhicules électriques dans les pays émergents d'Asie-Pacifique, y compris l'Inde, Taïwan et d'autres, et la disponibilité des matières premières dans la région devraient augmenter la croissance du marché de 2024 à 2032.

L'Amérique du Nord devrait assister à un TCAC important au cours de la période de prévision. L'augmentation de l'adoption de véhicules électriques augmente la demande de batteries au lithium-ion. De plus, l'augmentation des ventes et la production de véhicules commerciaux aux États-Unis propulsera la demande de batteries au plomb au cours de la période de prévision. De plus, les progrès technologiques dans la région et la présence de principaux constructeurs automobiles électriques, tels que Tesla, General Motors et autres, influenceront davantage la croissance du marché au cours de la période de prévision.

On estime que l'Europe enregistre un TCAC considérable dans les années à venir. La présence d'une industrie automobile bien établie dans les économies développées de l'Europe, notamment la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni et d'autres, devrait alimenter la croissance du marché. Les normes et réglementations strictes qui ont été renforcées par le gouvernement en Europe ont déjà stimulé l'adoption de véhicules électriques. Par exemple, conformément au Conseil international sur les transports propres, en 2020, les enregistrements de véhicules électriques à travers l'Europe ont dépassé 600 000 unités EV, et les inscriptions devraient augmenter au cours des années à venir. En outre, les efforts de l’Union européenne pour stimuler la capacité de fabrication de batteries au lithium-ion dans la région devraient créer des opportunités de croissance des revenus lucratives sur le marché européen.

En 2023, le reste du monde détenait la part de marché considérable, en raison d'une faible industrie automobile et d'une croissance économique lente par rapport à d'autres régions. Néanmoins, le marché devrait croître au cours des prochaines années en raison des plans d'expansion futurs des constructeurs automobiles dans ces régions.  

Liste des sociétés clés du marché des batteries automobiles

Partenariats stratégiques pour stimuler la concurrence

La rivalité sur le marché augmente en raison de la présence de divers fabricants. Les fournisseurs de matières premières jouent un rôle majeur dans la production de batterie automobile. Par conséquent, les acteurs se concentrent sur les partenariats stratégiques avec les principaux fournisseurs de matières premières pour augmenter la capacité de fabrication et améliorer la consolidation sur le marché mondial.

De plus, l’initiative des constructeurs automobiles pour les partenariats stratégiques avec les principaux acteurs d’une offre ininterrompue de batteries automobiles accélère davantage la concurrence. Par exemple, en juillet 2020, la technologie AMPEREX contemporaine (CATL) et le constructeur automobile Honda ont signé un accord pour former une alliance stratégique complète sur un nouveau véhicule énergétique pour l'approvisionnement et le développement stables des batteries.

De plus, les prix des matières premières variables sont les principaux obstacles pour les nouveaux entrants pour entrer sur le marché. Cependant, les joueurs créent également des installations de recyclage de batterie automobile pour éviter les perturbations de la fabrication en raison de l'indisponibilité des matières premières.

Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) est le fabricant de premier plan sur le marché  

Contemporary Amperex Technology Co. (CATL) est un fabricant de batteries proéminent basé à Ningde, en Chine. Catl est un expert dans le développement et la fabrication de batteries lithium-ion pour les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie. De plus, il offre également unSystème de gestion des batteries (BMS).

En outre, les installations de recyclage des batteries de CATL pour les véhicules énergétiques (NEV) favorisent davantage le développement durable des NEV et garantissent une manipulation et une élimination appropriées des véhicules ainsi que des batteries d'occasion. Catl fournit des batteries automobiles aux constructeurs automobiles haut de gamme dans le monde. Par exemple, en juin 2021, CATL a signé un contrat pour fournir des batteries au principal fabricant de véhicules électriques Tesla. Selon le contrat, CATL fournira des batteries à Tesla jusqu'en décembre 2025. Le contrat renforcera la relation coopérative stable et à long terme entre la société et Tesla, qui est conforme aux intérêts de la société et de ses actionnaires.

Liste des principales sociétés profilé:

• Exide Industries Ltd.(Inde)
• Panasonic Corporation (Japon)
• LG Chem (Corée du Sud)
• GS Yuasa International Ltd. (Japon)
• Robert Bosch GmbH.(Allemagne)
• Hitachi Group Ltd (Japon)
• Contemporain Amperex Technology Co. Limited (Chine)
• Systèmes A123 (États-Unis)
• Samsung SDI CO. Ltd (Corée du Sud)
• BYD Company Ltd. (Chine)
• East Penn Manufacturing Company (États-Unis)
• Exide Technologies (États-Unis) 

Développements clés de l'industrie:

• Mars 2024:Le Maroc a annoncé la création de sa première zone industrielle dédiée à la production de batteries de véhicules électriques, avec des investissements initiaux totalisant 2,3 milliards USD. La zone industrielle de 283 hectares devrait attirer des investissements de sociétés, telles que la société chinoise CNGR et le fonds d'investissement privé africain basé au Maroc Al Mada.
• Février 2024:Le groupe JSW prévoit d'investir 4,82 milliards USD pour établir des projets de fabrication de véhicules et de batteries électriques à Odisha. Le conglomérat, qui a formé une coentreprise avec le SAIC Motor de Chine en novembre, vise à rivaliser avec les acteurs nationaux et internationaux sur le marché des véhicules électriques croissants de l'Inde.
• Novembre 2023:L'Inde a dévoilé son plan de 80 milliards USD pour stimuler la production de batterie de véhicules électriques. Plusieurs sociétés, dont LG Energy Solution de la Corée du Sud, et des entités locales éminentes telles que Mahindra & Mahindra Ltd., Amara Raja Energy & Mobility Ltd., Exide Industries Ltd., et Larsen & Toubro Ltd., auraient exprimé leur intérêt lors d'une réunion de consultation avec des responsables gouvernementaux.
• Mai 2022:Exide Industries a annoncé un investissement de 773,43 millions USD pour construire l'usine Li-ion à l'échelle de Gigawatt avec SVOLT. L'usine devrait commencer au cours des 3 à 4 prochaines années, et l'usine aurait une capacité de production initiale de 6 gigawattheures (GWH) dans le but d'élargir la capacité à 12 GWh dans les 8 à 10 ans.
• Octobre 2021:Omega Seiki Mobility a annoncé le partenariat avec Exicom Telesystems pour les batteries lithium-ion pour les véhicules de cargaison électrique d'Omega. Le partenariat fournira des batteries fixes de 10,8 kW récemment lancées d'Exicom qui offrent une gamme de 120 km en pleine charge à Omega Seiki Mobility. Ces batteries sont également livrées avec des fonctionnalités supplémentaires, telles que l'analyse des batteries en temps réel, la protection élevée de l'environnement, la durée de vie à cycle long et la conception robuste.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits et les applications de premier plan du produit. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Rapport sur le marché de la batterie automobile Portée et segmentation