Taille du marché des attaches automobiles, analyse des actions et de l'industrie, par type (fileté, non threaded), par matériau (métal, plastique), par caractéristique (permanente, amovible), par type de véhicule (voiture de tourisme, véhicule commercial) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des fixations automobiles était évaluée à 22,99 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 24,08 milliards USD en 2024 à 37,11 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,55% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 46,89% en 2023.

Les attaches automobiles serpentent les différentes pièces du véhicule ensemble pour éviter les oscillations, la prévention des fuites des articulations et transmettent des charges. Il comprend des boulons, des écrous, des vis, des dispositifs de retenue, des clips à ressort et des rondelles. Chaque attache est conçue de telle manière qu'elle prend en charge des exigences automobiles spécifiques. Selon leur utilisation, il peut être fabriqué en métal ou en plastique. Ils peuvent également être divisés en fonction de leur type et de leur caractéristique tels que filetés ou non threadais et permanents ou temporaires. La demande croissante de véhicules de passagers et commerciaux devrait alimenter la croissance du marché. 

Avec l'augmentation des dépenses dans les installations de production automobile, l'industrie automobile en croissance rapide devrait augmenter la demande de fixations au cours de la période de prévision. La demande croissante de véhicules électriques et les initiatives gouvernementales de soutien pour la production de voitures électriques soutient la croissance de l'industrie mondiale des fixations automobiles. La pandémie Covid-19 a eu un impact significatif sur la demande de fixation en raison de la réduction de la production et des ventes de véhicules pendant la pandémie. Les restrictions Covid-19 ont également interrompu les activités de production dans de nombreuses régions, ce qui a un impact négatif sur la croissance du marché des fixations automobiles. L'augmentation des prix des matières premières post-pandemiques a eu un impact significatif sur le marché des fixations à forte intensité de matières premières. Les matières premières représentent environ 60 à 70% du coût total de production des attaches.     

Tendances du marché des fixations automobiles

Adoption croissante de véhicules électriques pour alimenter la demande de fixations automobiles

L'adoption croissante de véhicules électriques (VE) crée une opportunité importante pour l'industrie des attaches, car de nombreuses attaches sont nécessaires pour fabriquer des véhicules électriques. Les fabricants de véhicules électriques se concentrent sur des attaches rentables pour réduire et optimiser les coûts de fabrication. Les attaches appropriées sont la principale considération pour les batteries EV légères afin de maximiser leurs performances et de réduire la consommation d'énergie. Des investissements importants ont été réalisés dans les véhicules électriques par les autorités gouvernementales et les acteurs privés.  

• Par exemple, en décembre 2022, Mahindra et Mahindra, un constructeur automobile indien, ont investi 1,2 milliard USD pour créer une nouvelle usine de fabrication de véhicules électriques à Pune, en Inde. Cet investissement aidera l'entreprise à fabriquer la prochaine gamme de véhicules électriques à batterie (BEVS) de sa nouvelle usine tels que XUV 700.

 Les attaches jouent non seulement un rôle clé dans les batteries EV, mais aussi dans les unités de charge,Batterie EVEnveloppe et équipement d'infrastructure générale. Ainsi, les fabricants travaillent étroitement avec les fabricants de modules de batterie pour assurer des revêtements fonctionnels pour les attaches pour les protéger de la corrosion. 

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Facteurs de croissance du marché des fixations automobiles

Demande croissante de véhicules légers pour stimuler la croissance du marché

L'adoption croissante de véhicules légers et de produits à haute durabilité soutient la croissance du marché. Les initiatives gouvernementales de soutien pour le développement de voitures légères soutiennent davantage l'expansion du marché. Par exemple, en octobre 2020, le département du gouvernement du Royaume-Uni pour les affaires, l'énergie et la stratégie industrielle (BEIS) a accordé un soutien à Lotus Group, un constructeur automobile basé au Royaume-Uni, pour développer une architecture de véhicules électriques légers. Ce financement vise à développer un poids légervéhicules électriquesAu Royaume-Uni.    

L'accent déplacé vers les véhicules légers est un autre facteur soutenant la croissance du marché. Les véhicules légers aident à augmenter considérablement l'efficacité énergétique. Les constructeurs automobiles américains mettent l'accent sur une réduction du poids des véhicules pour soutenir le mandat du café 2025 (économie de carburant moyenne des entreprises), qui nécessite que les voitures et les camions neufs atteignent en moyenne 55 miles par gallon. Étant donné que l'acier reste la matière première la plus dominante utilisée pour la production de véhicules, de nombreux fabricants de composants se déplacent vers l'aluminium et le plastique. Les attaches légères sont les facteurs clés pour développer des structures de véhicules légers. Ils sont utilisés dans divers composants automobiles tels que le corps, le châssis, le groupe motopropulseur et l'intérieur.  

Rising Vehicle Production post Covid-19 Pour aider à la prolifération du marché

La production croissante de véhicules après la pandémie a entraîné une augmentation de la demande de fixations automobiles. Par exemple, selon l'OICA, le nombre de véhicules produits en 2021 était d'environ 80,15 millions, contre 77,71 millions en 2020. La production de véhicules a augmenté de 3,1% en 2021 par rapport à 2020. La production de véhicules a augmenté de manière significative en 2022, car la production automatique de véhicules était de 85,02 millions d'unités, ce qui était plus haut de 6%. En moyenne, une fabrication de voitures de tourisme unique nécessite environ 5 000 attaches, tandis qu'une fabrication de camions moyens ou lourds nécessite 5 710 attaches. L'augmentation de la production de véhicules a augmenté de la demande de fixations robustes.

Les progrès du processus de fabrication et l'adoption de technologies innovantes, telles que l'IoT etIntelligence artificielle (IA), alimentent également la croissance du marché. Les pays émergents, comme l'Inde et la Chine, ont investi massivement dans des infrastructures de fabrication avancées. La prolifération croissante de l'entretien des véhicules et des sociétés MRO a un impact significatif sur la demande mondiale de fixations automobiles.

Facteurs de contenus

Émergence d'alternatives pour entraver l'augmentation du marché

La croissance du marché est limitée par l'émergence d'alternatives telles que le soudage, les adhésifs et le raccrochage des pièces automobiles. Les attaches adhésives remplacent les attaches mécaniques telles que les vis, les écrous, les boulons et les rivets. Les attaches adhésives réduisent le matériel, la main-d'œuvre et le traitement des coûts et optimisent le temps de travail de l'assemblage. Le développement de fixations spécialisées peut éliminer les attaches mécaniques nécessaires pour développer des applications structurelles telles que la fabrication automobile.   

La hausse des prix des matières premières et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement devraient restreindre la demande de fixations métalliques. En raison de la hausse des coûts, les constructeurs automobiles se déplacent vers du plastique et d'autres alternatives de fixation.  L'industrie automobile est soumise à diverses réglementations et normes liées à la sécurité, aux émissions et à l'efficacité énergétique. La conformité à ces réglementations peut nécessiter des changements dans les conceptions et les matériaux de fixation, en ajoutant de la complexité et du coût au processus de fabrication.

Analyse de segmentation du marché des fixations automobiles

Par analyse de type

Les ventes de véhicules croissantes pour augmenter la demande de fixations filetées

Sur la base du type, le marché est segmenté en filetage et non fidèle.

Le segment fileté détenait la part de marché la plus élevée en 2023. Des ventes automobiles croissantes ont entraîné une demande accrue de fixations filetées. Les attaches filetées sont généralement préférées en amoviblechâssiset les pièces du moteur qui nécessitent un entretien régulier.  

Le segment non fidèle devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de véhicules légers. Les attaches non fidèles comprennent les rondelles, les rivets, les épingles et les anneaux. Le besoin de fixations non fidèles se développe sur les petits composants de véhicules nécessitant un entretien moins fréquent.

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Par analyse matérielle

Segment métallique pour dominer le marché en raison d'une meilleure résistance mécanique

Sur la base du matériau, le marché est divisé en métal et en plastique. 

Le segment des fixations métalliques devrait maintenir la part de marché des principaux fixations automobiles tout au long de la période de prévision de 2024 à 2032. Les attaches métalliques ont une résistance mécanique élevée et une meilleure résistance mécanique. Les producteurs d'attaches en métal offrentacier inoxydableLes attaches qui fournissent une résistance élevée à la corrosion et nécessitent un faible entretien. 

Le segment des fixations en plastique devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de sa nature légère et de sa rentabilité. Les attaches en plastique sont également de nature non corrosive, ce qui réduit leur coût d'entretien. Une attache en plastique ne mène pas d'électricité, ce qui le rend adapté aux véhicules électriques. La demande croissante de fixations légères alimente également la croissance des attaches en plastique.

Par analyse caractéristique

Le segment amovible détenait la principale part de marché en 2023 en raison de la flexibilité offerte par les pièces automobiles détachables

Par caractéristique, le marché est classé en permanente et amovible.

Le segment amovible contenait la part de marché la plus élevée en 2023. Des attaches amovibles, telles que des vis et des boulons, sont utilisées pour des applications où le démontage et le remontage réguliers sont nécessaires. Ils sont faciles à supprimer à l'aide d'outils à main ou d'outils électriques sans se casser. Ces types de fixations ont une longue vie par rapport aux attaches permanentes. La réutilisabilité des attaches amovibles les rend également rentables. Ces propriétés sont responsables d'une part de marché majeure des attaches amovibles.

Le segment permanent devrait augmenter considérablement au cours de la période de prévision en raison de l'adoption croissante des intérieurs avancés dans les voitures particulières. Les attaches permanentes sont principalement utilisées dans les parties non métalliques des véhicules.

Par analyse du type de véhicule

Le véhicule de tourisme détenait la plus grande part de marché en 2023 en raison de l'augmentation des ventes et de la production de voitures particulières

Par type de véhicule, le marché est classé en voiture de tourisme et en véhicule commercial.

Le segment des véhicules commerciaux devrait assister au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation de la production de véhicules commerciaux. Par exemple, selon l'OICA, le nombre de véhicules commerciaux légers produits en 2021 était de 18,59 millions, contre 17,22 millions en 2020. La production de véhicules commerciaux a augmenté de 8% en 2021. L'augmentation de la production de véhicules commerciaux a augmenté la demande de fixations nécessaires à la production. Les véhicules commerciaux nécessitent plus de fixations par rapport aux voitures particulières.

Le segment des voitures de tourisme a détenu la grande part de marché en 2023 en raison de la demande croissante de voitures particulières à travers le monde. Réglementations gouvernementales strictes liées aux poids légersvoitures de tourismedevraient alimenter le besoin de fixations en plastique à travers le segment des voitures de tourisme. Les constructeurs automobiles mettent l'accent sur la réduction du poids de la voiture pour améliorer l'efficacité énergétique et la baisse des émissions. L'utilisation élargie de matériaux légers, tels que l'aluminium et l'acier avancé à haute résistance, dans la production de voitures de tourisme nécessite une gamme de fixations spécialisées conçues pour relier ces matériaux légers en toute sécurité.

Idées régionales

Industrie automobile bien établie en Chine et au Japon pour propulser l'expansion du marché en Asie-Pacifique

Au niveau régional, le marché est fragmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L'Asie-Pacifique a dominé le marché des fixations en 2023 en raison de l'investissement croissant dans l'industrie automobile dans la région. L'industrie automobile à travers la Chine et le Japon est bien établie, car les grandes sociétés de véhicules ont des installations de production dans ces pays. Les initiatives gouvernementales de soutien pour le développement des installations de fabrication automobile dans les pays en développement, comme l'Inde, devraient alimenter la croissance du marché. La demande croissante d'EV dans la région devrait créer une énorme opportunité pour les attaches automobiles légères.

L'Amérique du Nord devrait assister à une croissance importante du marché au cours de la période de prévision. La stricte réglementation gouvernementale liée au kilométrage des véhicules, telle que le mandat du Cafe (Corporate Average de carburant), devrait propulser la demande de fixations légères dans la région.

L'Europe devrait montrer une croissance substantielle du marché en raison de l'industrie automobile bien établie, qui abrite des principaux acteurs automobiles tels que BMW, Volkswagen et Daimler. La demande croissante de véhicules électriques de la région en raison de l'accent croissant sur les véhicules à émission zéro soutient également la croissance du marché.

Liste des sociétés clés du marché des attaches automobiles

Partenariats stratégiques adoptés par les principaux acteurs du marché pour soutenir la concurrence croissante du marché

Bulten AB a été créé en 1873 et basé en Suède. Bulten AB propose des attaches de haute qualité avec des installations de production dans sept pays, en Suède, en Allemagne, aux États-Unis, en Pologne, au Royaume-Uni, à Taïwan et en Chine. Il fournit des attaches SEMS, des vis de formation de filetage, des vis pour les plastiques, des vis auto-alignantes, des attaches avec des patchs, des attaches de soudure, des attaches fonctionnelles, des noix et des fixations spéciales.

• Par exemple, en avril 2022, Bulten AB a signé un contrat de fournisseur de service complet (FSP) avec le constructeur automobile mondial pour fournir des attaches pour un nouveau programme européen de véhicules électriques. La taille du contrat était de 7,17 millions USD.

Stanley Black & Decker, Inc. a été créé en 1843 aux États-Unis. La société propose des outils à main, des outils électriques, des produits en plein air et des accessoires connexes et des systèmes de fixation conçus.

• En septembre 2021, Stanley Black & Decker a conclu un accord définitif avec Excel Industries pour 375 millions USD en espèces. Cette acquisition a aidé la société à améliorer ses capacités de production.

Sundram Fasteners Limited a été créé en 1966 et a son siège social en Inde. La société fabrique des composants critiques et de haute précision pour les secteurs de l'automobile, des infrastructures et de l'aviation. L'entreprise propose des attaches automobiles pour une variété de clients.

Liste des principales sociétés profilé:

• Bulten ab(Suède)
• KAMAX Holding GmbH & Co. KG(Allemagne)
• Stanley Black & Decker, Inc.(NOUS.)
• Berkshire Hathaway Inc. (États-Unis)
• Illinois Tool Works Inc.(NOUS.)
• Meidoh Co., Ltd. (Japon)
• Sterling Tools Ltd. (Inde)
• Westfield Fasteners Ltd (Royaume-Uni)
• Shanghai Prime Machinery Company Limited (Chine)
• Fastenners de Sundaram (Inde)

Développements clés de l'industrie:

• Janvier 2024:Meidoh Co. Ltd., l'un des principaux fabricants de fixations automobiles, a acquis Pilgrim Screw Corp., un fabricant d'attaches aérospatiales. Cette acquisition devrait aider Meidoh Co. Ltd. à diversifier ses activités dans l'industrie aérospatiale.
• Juin 2022: Sundram Fasteners Limited a annoncé un investissement de 48,43 millions USD pour développer des attaches et une défense au cours des deux prochaines années. Cet investissement devrait alimenter la croissance du marché de l'entreprise dans l'industrie des fixations automobiles.
• Mai 2022: Navitas Capital a acquis l'intérêt contrôlant dans Multifix Group, un fournisseur technique de fixations. Cette initiative a aidé le groupe multifixe à soutenir la stratégie de croissance de l'entreprise.
• Octobre 2021: Böllhoff Group a acquis la marque mondiale d'Helicoil de Stanley Engineered Fitning pour améliorer ses capacités dans la région d'Amérique du Nord pour la réparation automobile et l'application non automotive.
• Octobre 2021:La pénature a élargi sa présence en lançant son PEM à Tokyo, au Japon. Cette expansion a aidé l'entreprise à améliorer sa présence mondiale.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché Global Automotive Fasteners fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises principales, les types de produits, les utilisateurs finaux, la conception et la technologie. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation