Taille, part et analyse de l’industrie des filtres automobiles, par type de véhicule (hayon/berline, SUV, véhicule léger, véhicule lourd et deux roues), par type de propulsion (ICE, EV et HV), par canal de vente (OEM et marché secondaire), par type de filtre (filtre à huile, filtre à air, filtre à carburant, air d’habitacle et autres), par matériau (métal, mousse, fibre synthétique, charbon actif et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des filtres automobiles était évaluée à 28,58 milliards USD en 2025 et devrait passer de 31,02 milliards USD en 2026 à 73,06 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 11,3 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 48,94 % en 2025.

Le marché des filtres automobiles joue un rôle crucial pour garantir le bon fonctionnement et la longévité des véhicules. Les filtres sont des composants importants qui protègent le moteur et divers systèmes d'un véhicule en éliminant les contaminants de l'air, du carburant et de l'huile. La demande de filtres automobiles de haute qualité a augmenté à mesure que l'industrie automobile continue de se développer avec les progrès technologiques et les exigences réglementaires croissantes axées sur les émissions et la durabilité.

Les filtres automobiles sont des dispositifs intégrés aux véhicules pour éliminer les contaminants du fluide ou de l'air, améliorant ainsi les performances et l'efficacité du véhicule. Les principaux types de filtres :

• Filtres à air : Ces filtres nettoient l'air entrant dans le moteur, ce qui est essentiel pour une combustion optimale. Un filtre à air propre garantit un meilleur rendement énergétique et réduit les émissions nocives.
• Filtre à huile : Ces composants filtrent les impuretés de l’huile moteur. Une huile propre est essentielle pour minimiser l’usure du moteur et prolonger la durée de vie des moteurs de voiture.
• Filtre à carburant : Les filtres à carburant sont essentiels pour éliminer les impuretés du carburant avant qu'il n'atteigne le moteur. Ils garantissent que le moteur reçoit un carburant propre, ce qui entraîne une amélioration des performances et une réduction des émissions.
• Filtres à air d'habitacle : ces filtres purifient l'air qui pénètre dans l'habitacle du véhicule, améliorant ainsi le confort des passagers et les protégeant de la poussière, des polluants et autres.

Le marché des filtres automobiles se caractérise par sa large application sur différents types de véhicules, notammentvoitures particulières(hayon/berline et SUV), les véhicules utilitaires (véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds) et les véhicules électriques (VE). À mesure que le paysage automobile mondial évolue vers une électrification croissante et une technologie hybride, la demande de filtres spécialisés augmentera au cours de la période de prévision.

Le marché concurrentiel des filtres automobiles comprend de nombreux acteurs, des grandes sociétés multinationales aux petites entreprises de niche. Les principaux acteurs du marché sont Mann+Hummel, Bosch et Mahle Gmbh.

• Mann+Hummel : leader mondial des solutions de filtrage, Mann+Hummel propose une gamme complète de filtres automobiles. L'entreprise met l'accent sur l'innovation et la durabilité, en se concentrant sur le développement de produits de filtration respectueux de l'environnement grâce à ses initiatives avancées de R&D et à sa forte présence sur les marchés émergents.

Tendances du marché des filtres automobiles

L’adoption des véhicules électriques alimente la croissance du marché

La demande croissante devéhicules électriquesprésente un nouveau défi et une nouvelle opportunité pour les fabricants de filtres automobiles. Bien que le véhicule électrique ne nécessite pas tous les filtres traditionnels, la demande de solutions de filtration spécialisées telles que les filtres à air d'habitacle et d'autres filtres de systèmes de gestion thermique stimule la demande sur le marché des filtres automobiles.

À mesure que les véhicules électriques pénètrent le marché, la demande de filtres avancés et spécialisés augmente. Les véhicules électriques se concentrent fortement sur le confort des passagers et la qualité de l’air intérieur. Les filtres avancés avec HEPA, charbon actif et revêtement antibactérien sont très demandés. Les principaux acteurs du véhicule électrique, tels que Tesla, BYD, NIO et autres, adoptent des filtres avancés (filtres à air d'habitacle).

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Augmenter la production de véhicules pour stimuler la croissance du marché

Le nombre croissant de véhicules sur les routes dans le monde, notamment en Asie-Pacifique et en Europe, stimule la demande de filtres de remplacement. Les voitures particulières,véhicules utilitaires, et les deux-roues nécessitent un entretien périodique du filtre. Les marchés émergents tels que l’Inde, l’Asie du Sud-Est, le Brésil et l’Afrique connaissent une industrialisation rapide, une augmentation du revenu disponible et une augmentation de la demande de mobilité personnelle et de transport commercial. Cette évolution anime le marché des filtres automobiles.

Production de véhicules et demande de filtres

Restrictions du marché

La complexité réglementaire du filtre peut limiter la croissance du marché

Les défis réglementaires et les exigences de conformité entravent la croissance du marché des filtres automobiles, car les fabricants doivent continuellement s'adapter à l'évolution des normes d'émission, des normes de qualité de l'air et des réglementations en matière de sécurité des passagers qui varient selon les régions. L'adhésion à des cadres tels que la norme Euro 7 en Europe, les directives de l'EPA des États-Unis et d'autres directives nationales exige une refonte fréquente des technologies de filtrage, des contrôles de qualité plus stricts et des coûts de production plus élevés. Ces complexités augmentent non seulement les obligations financières et opérationnelles des fabricants, mais ralentissent également les délais de mise sur le marché, ce qui rend difficile pour les entreprises de rester compétitives tout en respectant diverses normes de conformité mondiales.

Matière première clé pour les filtres

Défis du marché

La perturbation de la chaîne d’approvisionnement et la pénurie de matériaux compromettent considérablement la croissance du marché

Les filtres automobiles tels que les filtres à huile, à carburant, à air, d’habitacle et hydrauliques dépendent d’une chaîne d’approvisionnement mondiale complexe pour l’approvisionnement en matières premières, la fabrication et la livraison. Cette chaîne d'approvisionnement est vulnérable aux perturbations à plusieurs étapes, notamment l'extraction et la transformation des matières premières, la fabrication et l'assemblage (fournisseurs de niveau 2 et 3), le transport et la logistique mondiaux, ainsi que l'entreposage et la distribution régionaux. Ainsi, la perturbation de la chaîne d’approvisionnement et la pénurie de matériaux mettent considérablement à l’épreuve la croissance du marché.

Opportunités de marché

La demande croissante de filtres pour véhicules commerciaux et hors route constitue une opportunité clé pour le marché

La demande croissante de filtres pour les véhicules commerciaux et hors route présente une opportunité importante sur le marché mondial. L’urbanisation croissante, le boom du commerce électronique et le développement des infrastructures stimulent la demande de véhicules commerciaux. Le nombre de camions, d’autobus et de fourgonnettes utilisés pour le transport de marchandises et de passagers augmente rapidement sur les marchés développés et émergents. Ainsi, la demande croissante de véhicules utilitaires augmente directement la demande de filtres automobiles. Les véhicules utilitaires fonctionnent généralement plus longtemps et parcourent plus de distances, ce qui entraîne des cycles de remplacement plus fréquents des filtres à air, à huile, à carburant et d'habitacle par rapport aux véhicules de tourisme.

Analyse de segmentation

Par type de véhicule

Le segment des SUV est en tête en raison de l'urbanisation croissante et de la demande de mobilité personnelle

Par type de véhicule, le marché est classé en berline/berline, SUV, véhicule léger, véhicule lourd et deux roues.

Le segment des SUV détenait la plus grande part de marché de 31,44 % en 2026. La croissance segmentaire est attribuée à l’urbanisation croissante et aux besoins de mobilité personnelle. L’augmentation du revenu disponible, l’amélioration des infrastructures routières et la croissance de la population urbaine ont alimenté les véhicules de tourisme SUV, en particulier dans les marchés émergents.  Cette tendance contribue à l’augmentation continue des immatriculations de nouveaux véhicules, en particulier dans les pays en développement comme l’Inde, l’Indonésie, le Brésil et le Sud-Est. Cette évolution stimule la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le segment des berlines/hayons détenait la deuxième plus grande part de marché en 2024. La croissance segmentaire est attribuée à la base importante et croissante du marché secondaire, qui stimule la croissance du marché. Le secteur du marché secondaire est très actif pour les véhicules de tourisme à hayon et berline, avec des changements de filtres fréquents tout au long du cycle de vie du véhicule.

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Par type de propulsion

La disponibilité d’une flotte mondiale majeure de véhicules ICE sur route a alimenté la domination du segment

En fonction du type de propulsion, le marché est divisé en ICE, EV et HEV. 

Le segment du type de propulsion ICE détenait la plus grande part de 75,64 % en 2026. Malgré la croissance des véhicules électriques, les véhicules ICE représentent toujours la grande majorité des véhicules en circulation. Les marchés émergents tels que l'Inde, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique latine et l'Afrique sont fortement dépendants des véhicules ICE en raison de leur prix abordable, de leur capacité en carburant et de leurs infrastructures existantes. Avec des millions de véhicules ICE vendus chaque année, ce développement a accru la demande sur le marché des filtres automobiles.

Le segment des véhicules électriques (véhicules électriques) détenait le deuxième segment en importance et à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance segmentaire est attribuée à l’adoption rapide des véhicules électriques à l’échelle mondiale. Ce développement a accru la demande de systèmes de filtration hautement performants et spécialisés.

Par canal de vente

Le taux de remplacement élevé des filtres a stimulé la croissance du segment du marché secondaire

En fonction du type de canal de vente, le marché est divisé en OEM et marché secondaire.      

Le segment du marché secondaire détenait la plus grande part de 69,55 % en 2025. Les filtres tels que les filtres à huile moteur, à air, à air d'habitacle et à carburant doivent être remplacés régulièrement pour maintenir les performances du véhicule et les normes d'émission. Des millions de véhicules en circulation (neufs et neufs) entrent régulièrement dans le cycle de remplacement, alimentant ainsi la demande pour le segment du marché secondaire.

Le segment OEM détenait une part de marché importante en 2024. La croissance segmentaire est attribuée à la production de véhicules neufs. Les filtres OEM sont installés dans les nouveaux véhicules lors de la fabrication, le volume est directement lié à la production de nouveaux véhicules. Ainsi, la production croissante de nouveaux véhicules stimule la croissance du marché des filtres automobiles au cours de la période de prévision.

Par type de filtre

 Segment de filtre à air dominé en raison du volume élevé et du taux de remplacement

En fonction du type de filtre, le marché est divisé en filtre à huile, filtre à air, filtre à carburant, air d’habitacle et autres.

Le segment des filtres à air détenait la plus grande part de 25,90 % en 2026. La croissance segmentaire est attribuée au volume élevé et au taux de remplacement des filtres à air. Chaque véhicule nécessite au moins un filtre à air. Les filtres à air sont généralement remplacés tous les 12 à 24 mois, en fonction de l'environnement et de l'utilisation, ce développement a augmenté la demande de filtres à air sur le marché secondaire.

Le filtre à air d'habitacle détenait une part importante en 2024. La croissance segmentaire est attribuée à l'adoption croissante des filtres à air d'habitacle par les équipementiers. Par exemple, en avril 2023, Tenneco a annoncé un partenariat stratégique avec Toyota pour développer des filtres à air d'habitacle de nouvelle génération intégrant une technologie intelligente pour la surveillance en temps réel de la qualité de l'air. Cette collaboration vise à donner aux conducteurs un aperçu des conditions de l’air dans l’habitacle, favorisant ainsi une meilleure santé et sécurité. Ce développement a alimenté la demande de filtres à air d’habitacle.

Par type de matériau

Durabilité et résistance élevées de la croissance du segment propulsée par le métal

En fonction du type de matériau, le marché est classé en métal, mousse, fibre synthétique, charbon actif et autres.

Le segment des métaux détenait la plus grande part en 2024. La croissance segmentaire est attribuée à sa durabilité et à sa résistance. Les boîtiers de filtres métalliques sont largement utilisés en raison de leur haute résistance mécanique, ce qui les rend adaptés aux environnements à haute pression et aux conditions de fonctionnement difficiles (chaleur, vibration, corrosion). Des métaux tels quealuminium, l'acier inoxydable et l'acier offrent une excellente résistance thermique et stabilité structurelle, ce qui est essentiel dans les filtres de moteur et de transmission.

Le type de matériau à base de charbon actif détenait une part importante en 2024. La croissance segmentaire est attribuée à la demande croissante de qualité de l’air carbonée. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de la pollution de l'air dans les cabines, qui comprend la poussière, les allergènes et les gaz nocifs tels que les NOx, l'ozone et les composés organiques volatils (COV). Les filtres à air d'habitacle au charbon actif peuvent absorber les odeurs et les gaz toxiques, offrant une filtration supérieure par rapport aux filtres à particules standard.

Perspectives régionales du marché des filtres automobiles

Par région, le marché est étudié en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord et dans le reste du monde.

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique a dominé le marché avec une valorisation de 13,99 milliards USD en 2025 et de 15,26 milliards USD en 2026. La région Asie-Pacifique détenait la plus grande part de marché des filtres automobiles. La production élevée de véhicules stimule la demande de produits pour tous les types de véhicules. Des pays comme la Chine, l’Inde, le Japon et la Corée du Sud sont les principaux constructeurs automobiles, augmentant ainsi la demande de filtres pour véhicules. Cependant, la croissance des ventes sur le marché secondaire stimule la demande de filtres, et la sensibilisation croissante à la possession et à l'entretien des véhicules contribue aux ventes de filtres sur le marché secondaire. Le marché japonais devrait atteindre 1,72 milliard de dollars d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 9,25 milliards de dollars d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 1,4 milliard de dollars d'ici 2026.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient une part importante du marché des filtres automobiles. L'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) et le California Air Resources Board (CARB) appliquent des normes d'émission strictes, stimulant ainsi la demande de filtres haute performance. Les États-Unis et le Canada disposent d’un vaste parc de véhicules, ce qui garantit une demande constante de remplacement de filtres. La présence d’acteurs majeurs du marché secondaire de l’automobile (par exemple Mann+Hummel, Donaldson, Fram) soutient la croissance du marché. Le marché américain devrait atteindre 5,06 milliards de dollars d’ici 2026.

Europe

L'Europe détenait une part de marché importante sur le marché des filtres automobiles. Le marché de la région est motivé par l’innovation et la durabilité. Les normes de l’Union européenne imposent des véhicules à faibles émissions, augmentant ainsi la demande de filtres à air et à carburant avancés. Des sociétés telles que MANN-FILTER, Mahle et Sogefi développent des filtres écologiques et durables. L’Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l’Italie sont des contributeurs majeurs, l’Allemagne arrivant en tête en raison de sa forte présence en équipementier automobile. Le marché britannique devrait atteindre 1,05 milliard de dollars d’ici 2026, et le marché allemand devrait atteindre 1,53 milliard de dollars d’ici 2026.

Reste du monde

Le reste du monde détient une part de marché notable. Les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et le Qatar ont des revenus disponibles élevés, ce qui accroît les ventes de véhicules haut de gamme et filtre la demande. Les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) dominent le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique, tandis que l'Afrique du Sud et le Nigéria présentent un potentiel dû à l'urbanisation et à l'industrialisation, qui stimulent la croissance du marché.

Paysage concurrentiel

INDUSTRIE CLÉJOUEURS

Diverses initiatives stratégiques menées par des acteurs clés de l’industrie stimulent une concurrence croissante sur le marché 

Les principaux acteurs de ce marché innovent continuellement pour répondre aux demandes changeantes du secteur, élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché grâce à des collaborations et des acquisitions stratégiques.

Plusieurs entreprises de premier plan dominent le marché des filtres automobiles, tirant parti de technologies de pointe, de réseaux de distribution étendus et d'une forte reconnaissance de leur marque. Les principaux acteurs du marché sont Mann+Hummel, Bosch et Mahle GmbH.

Groupe Mann+Hummel :Mann+Hummel fournit des filtres à air, à huile, à carburant et d'habitacle hautes performances pour les applications automobiles et industrielles. L'entreprise se concentre sur l'innovation et la durabilité en développant des filtres respectueux de l'environnement avec une durée de vie prolongée. Pour étendre sa portée sur le marché, elle s'engage également dans des acquisitions stratégiques avec les filtres WIX.

Liste des principales sociétés de filtres automobiles profilées

• Robert Bosch GmbH(Allemagne) 
• MAHLE GmbH(Allemagne) 
• MANN+HUMMEL (Allemagne) 
• Sogefi SpA (Italie) 
• Ahlstrom-Munksjö (Finlande) 
• Hengst SE (Allemagne) 
• K&N Engineering, Inc. (États-Unis) 
• Donaldson Company, Inc. (États-Unis) 
• Cummins Inc. (États-Unis) 
• Société Denso(Japon) 
• Parker Hannifin Corporation (États-Unis) 
• ACDelco (États-Unis) 
• Valéo SA (France) 
• Toyota Boshoku Corporation (Japon) 
• Filtres UFI (Italie) 
• Freudenberg Filtration Technologies (Allemagne) 
• Clarcor Inc. (États-Unis) 
• Champion Laboratories, Inc. (États-Unis) 
• Filtres WIX (États-Unis) 
• Filtration Group Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En juillet 2025, Energizer Holding et Assurance Intl Limited ont lancé une nouvelle gamme de produits de lubrifiants, d'huiles, de filtres et de batteries STP. En plus dulubrifiantset des huiles, le lancement comprendra également des filtres à air, à huile d'habitacle et à carburant, ainsi que des batteries et des onduleurs pour une variété de besoins automobiles et domestiques.
• En juin 2024, Uno Minda, a lancé sa dernière gamme de filtres à air d'habitacle pour le marché secondaire indien. Ce lancement aborde le problème pressant de la pollution de l’air, en particulier dans les villes métropolitaines, de niveau 1 et de niveau 2, qui pose des risques sanitaires importants. Les nouveaux filtres sont conçus pour améliorer la qualité de l'air à l'intérieur des habitacles des véhicules, en atténuant les effets néfastes des polluants, des oxydes d'azote, du monoxyde de carbone et des composés organiques volatils.
• En décembre 2023,Uno Minda a introduit une gamme de filtres de rechange pour véhicules utilitaires. Les polluants tels que la saleté, la poussière et les débris peuvent facilement corroder le moteur d'une automobile et d'autres composants internes coûteux. Les filtres à air agissent comme une barrière efficace contre eux, garantissant l’efficacité et la longévité du moteur et d’autres composants critiques.
• En janvier 2023,le groupe MANN+HUMMEL a annoncé que la société avait réalisé un investissement stratégique dans le groupe M-Filter. La majorité des investissements de croissance de l'entreprise seront utilisés pour stimuler l'expansion des produits et lui permettre d'investir dans les ventes et les capacités opérationnelles. L’accord contribuerait à renforcer l’empreinte européenne et à ouvrir des opportunités de croissance en Scandinavie et dans les États baltes.
• En janvier 2023, K&N Engineering a annoncé la création de son nouveau groupe industriel pour apporter des solutions de filtration d'air durables et performantes aux fournisseurs d'infrastructures critiques, notammentcentres de donnéeset d'autres applications et marchés industriels. La technologie exclusive de filtration de l'air de K&N Engineering permet d'économiser de l'argent, de réduire les coûts énergétiques et offre des avantages significatifs en matière de durabilité pour les centres de données et autres applications industrielles du monde entier.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché sur les filtres automobiles fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principaux acteurs du marché, le paysage concurrentiel et le type. En outre, il comprend un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT