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La taille du marché mondial des vêtements pour bébés était évaluée à 67,47 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 70,86 milliards USD en 2025 à 107,95 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,20 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché des vêtements pour bébés avec une part de marché de 94,89 % en 2024.
Les vêtements pour bébés sont fabriqués à partir de matériaux en coton doux et respirants, garantissant la sécurité des organes délicats et de la peau des nourrissons tout en offrant le plus grand confort. Les tendances de la mode et les préférences des parents jouent un rôle important dans le choix des vêtements pour bébé, qui repose sur de nombreuses considérations telles que la commodité, la protection contre les produits chimiques et les colorants toxiques, etc.
L'influence croissante des médias sociaux et l'évolution des tendances de la mode ont eu un impact considérable sur l'industrie du vêtement et de l'habillement pour enfants. Les parents d’aujourd’hui sont soucieux des choix vestimentaires pour leurs enfants, augmentant ainsi la demande de vêtements à la mode. En outre, l’adoption des achats en ligne par les parents alimentera davantage la croissance du marché.
D'un autre côté, des fabricants tels que Carter's, H&M, Nike et d'autres font la promotion de vêtements durables dans le monde entier. Par exemple, en avril 2023, PatPat, la première marque de vêtements pour enfants aux États-Unis, a lancé une nouvelle gamme de vêtements pour bébés fabriqués à partir de fibres cellulosiques Naia, les lançant dans le monde entier, garantissant que les barboteuses sont à la fois respectueuses de l'environnement et douces pour la peau délicate de bébé. La collection pour bébé PatPat Naia comprend plus de 45 modèles de barboteuses différents adaptés aux nouveau-nés et aux tout-petits. Par conséquent, les vêtements durables pour enfants sont susceptibles d’avoir un impact positif sur les taux de consommation des produits.

La pandémie de COVID-19 a entraîné la fermeture de magasins de détail en raison des restrictions sur les articles non essentiels, ce qui a eu un impact négatif sur la croissance du marché. Par exemple, selon le deuxième trimestre 2020, les résultats de Children's Place Inc., l'un des principauxvêtements pour enfantsentreprises, les fermetures temporaires de magasins ont diminué son chiffre d'affaires global, car Children's Place a dû fermer environ 98 magasins sur ses 102 magasins au premier semestre de l'exercice 2020. Cependant, la société a connu une augmentation de 118,2 % de ses ventes numériques au deuxième trimestre 2020, en raison du changement de préférence des consommateurs vers l'achat en ligne. En outre, les restrictions strictes de confinement imposées par les gouvernements, associées aux normes de distanciation sociale, ont encore entravé les célébrations telles que les baby showers et les cérémonies de baptême. Les annulations de tels événements ont réduit la demande de produits, freinant ainsi la croissance du marché des vêtements pour bébés.
Les produits pour bébés basés sur des biocapteurs sont à la mode sur le marché
Les vêtements intelligents pour bébés gagnent en popularité sur le marché, en raison de leur capacité à détecter facilement diverses activités d'un nourrisson. Les vêtements intelligents portables détectent les informations provenant des capteurs attachés aux vêtements de bébé, qui peuvent être transférées aux smartphones des parents afin que ceux-ci puissent surveiller leur bébé.Par exemple, en juin 2019, la marque Nanit a lancé ses Breathing Wear pour bébés avec un tissu caractérisé par des motifs personnalisés. Ce modèle technique peut être lu par la caméra Nanit Plus connectée autéléphone intelligent, permettant aux parents de surveiller facilement le mouvement respiratoire du bébé.Par conséquent, les développements technologiques devraient stimuler la demande de produits.
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Augmentation du taux de natalité pour propulser la demande de produits à travers le monde
Les progrès des sciences médicales ont entraîné une réduction des taux de mortalité infantile, ce qui a fortement soutenu la consommation de produits. Par exemple, selon l’Organisation mondiale de la santé, des progrès significatifs ont été réalisés à l’échelle mondiale dans la diminution de la mortalité infantile depuis 1990. Le nombre mondial de décès d’enfants de moins de cinq ans est passé de 12,8 millions en 1990 à 4,8 millions en 2023. De 1990 à 2023, le taux de mortalité mondial des enfants de moins de cinq ans a diminué de 59 %, passant de 93 décès pour 1 000 naissances vivantes en 1990 à 37 en 2023.
De même, des techniques telles que la fécondation in vitro ainsi que la maternité de substitution ont aidé les parents à surmonter leurs problèmes d’infertilité et ont ainsi augmenté le nombre de nouveau-nés, ce qui a eu un impact positif sur la croissance du marché. En outre, les nourrissons jusqu’à l’âge de 24 mois grandissent généralement rapidement par rapport aux adolescents, ce qui entraîne des achats fréquents de nouveaux vêtements.
Un meilleur accès aux produits de mode pour soutenir la croissance du marché
L’accès croissant aux vêtements et aux accessoires, associé au développement des infrastructures des magasins de détail dans les économies émergentes, accélère l’expansion du marché. Par exemple, en janvier 2025, Babyshop, une marque bien connue du groupe Landmark basé à Dubaï et un fournisseur fiable d'articles essentiels pour enfants à l'échelle mondiale, a fait son entrée officielle en Inde avec son point de vente phare au centre commercial Express Avenue à Chennai. Avec plus de 50 ans d'expérience, Babyshop gère plus de 250 magasins dans 14 pays, desservant plus de 100 millions de familles dans le monde. Cette réalisation marque le début du voyage de Babyshop en Inde, offrant un héritage de fiabilité, de qualité et d'attention aux parents du pays.
Cela permettra à son tour de développer l’activité à travers le monde. En outre, le nombre croissant de femmes qui travaillent a augmenté leur pouvoir d’achat, ce qui a entraîné une demande accrue de vêtements de marque pour les tout-petits. Les tendances des médias sociaux, telles que les vêtements assortis pour la mère et le bébé, ainsi que la tendance croissante aux séances photo pour bébés, ont encore accru la demande de vêtements pour bébés élégants et new age.
En outre, l’augmentation de la demande de vêtements de marque pour bébés parmi les consommateurs du monde entier, ainsi que les changements dans le mode de vie des consommateurs et l’augmentation du revenu disponible, sont les facteurs moteurs de la croissance du marché. La montée en puissance des fabricants dans le marketing des médias sociaux est la stratégie clé adoptée pour attirer une large base de consommateurs sur une courte période. La large disponibilité de vêtements pour bébés à la mode dans les canaux de vente hors ligne et en ligne, tels qu'Amazon, Flipkart, FirstCry et autres, stimulera davantage la croissance du marché. En outre, l’ouverture de nouveaux magasins à travers le monde suscite une demande de produits accrue. Par exemple, en août 2024, Brainbees Solutions Ltd., la société mère de FirstCry, avait pour objectif de lancer 350 magasins FirstCry supplémentaires au cours des trois prochaines années en utilisant les fonds de l'introduction en bourse à venir.
Cependant, la disponibilité facile de vêtements pour bébés à la mode fabriqués à partir de matériaux naturels et biologiques, tels que le coton biologique et le chanvre, stimulera davantage la croissance du marché.
Pratique de location de produits pour bébés pour entraver la croissance du marché
L’adoption croissante de pratiques de « recommerce », de location ou de location-bail de vêtements pour bébés à travers le monde devrait affecter la demande de nouveaux vêtements et limiter la croissance du marché. En outre, les réglementations strictes imposées par les autorités gouvernementales sur la fabrication de produits pour bébés en termes d'utilisation de produits chimiques devraient constituer un défi pour les acteurs.
La tendance croissante à acheter des vêtements pour enfants fabriqués à partir de matériaux durables crée des opportunités de croissance
La préférence croissante des parents pour l’achat de vêtements pour enfants fabriqués à partir de matériaux de haute qualité, doux pour la peau, respirants et durables crée de nouvelles opportunités pour les entreprises de développer leur activité de vêtements durables dans le monde entier. En outre, la tendance croissante consistant à offrir en cadeau des vêtements pour enfants respirants et doux pour la peau lors des baby showers et des célébrations d'anniversaire favorise les revenus des produits à l'échelle mondiale.
Le segment d'usure supérieur dominera en raison d'une plus grandeCommodité offerte par les bodys
En fonction du type, le marché est segmenté en vêtements supérieurs, vêtements inférieurs et autres.
Les vêtements de dessus sont en outre classés en hauts/chemises, bodys et autres. Le segment des bodys devrait détenir une part importante du marché des vêtements pour bébés au cours de la période de prévision, car ils constituent une option pratique pour les parents en termes de vêtements pour bébés.couchecouverture et leur donner un accès facile aux changements de couches. De même, ces types de vêtements sont confortables pour les bébés et peuvent être utilisés comme tenue idéale pour une utilisation en extérieur. Les filles ont généralement tendance à porter des robes/frocks, ce qui contribue à une plus grande demande de vêtements haut. En outre, une grande variété de gilets et de vestes comme vêtements d'hiver ajoute un élan à la croissance du segment des vêtements haut de gamme, ce qui en fait un segment dominant.
Le segment des vêtements du bas est ensuite sous-segmenté en pantalons/leggings, jupes et autres. Le segment des pantalons/leggings devrait détenir une part importante car ces produits sont disponibles sous forme de produits unisexes, alors que les jupes ne sont utilisées que par les bébés filles. En outre, les combinaisons tout-en-un ou intégrales gagnent également du terrain sur le marché car elles peuvent couvrir efficacement tout le corps du bébé. En outre, les consommateurs se concentrent davantage sur les vêtements élégants et les vêtements pour bébés, c'est pourquoi les fabricants se concentrent davantage sur la production de robes pour bébés design, attrayantes et pratiques.
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Une douceur supérieure des matériaux rend le segment du coton dominant
En fonction du matériau, le marché est segmenté en coton, laine et autres.
Le segment du coton domine le marché en raison de sa douceur inhérente, très appréciée dans les vêtements pour enfants. La peau de bébé est délicate et sensible aux facteurs externes, et comme les vêtements de bébé sont en contact direct avec la peau, ils doivent être constitués de matières douces. Par exemple, selon l'étude mondiale 2019 sur les vêtements pour enfants de Cotton Council International et Cotton Incorporated, environ 85 % des personnes interrogées ont déclaré que les vêtements en coton sont confortables pour leurs enfants.
En outre, les vêtements pour bébés en soie à la mode, ainsi que les vêtements en laine destinés à être utilisés dans des conditions climatiques froides, connaissent une croissance rapide, ce qui devrait encore accroître la croissance du marché des vêtements pour bébés. Le segment de la laine devrait croître avec un TCAC de 5,42 % au cours de la période de prévision (2025-2032).
Le segment des garçons détiendra une part importante en raison de la présence d'un plus grand nombre de garçons nouveau-nés
En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en garçons et filles.
Le segment des garçons devrait détenir une part de marché importante, car le nombre de garçons nés est supérieur à celui des nouveau-nés dans le monde, démontrant ainsi un plus grand besoin de vêtements pour bébés garçons. Par exemple, selon les données publiées par la Division de statistique des Nations Unies sous « Perspectives de la population mondiale : révision 2019 », le rapport de masculinité à la naissance devrait être de 1,06 naissance masculine par naissance féminine dans le monde, alors qu'il devrait être de 1,09 naissance masculine par naissance féminine en Asie de 2020 à 2025. Le segment des garçons devrait croître avec un TCAC de 5,69 % au cours de la période de prévision. (2025-2032).
Cependant, la grande variété disponible de vêtements pour bébés filles, tels que les robes une pièce, les jupes et les jupes-shorts ainsi que les jupes séparatrices, entre autres, est susceptible de faire croître rapidement le segment des filles au cours de la période de prévision. Le segment des filles est en passe de gagner 48 % de part de marché en 2025.
Le segment économique sera en tête en raison de la demande croissante de produits vestimentaires abordables
En fonction du prix, le marché est divisé en catégories économiques et haut de gamme.
Le segment économique devrait détenir la part la plus importante au cours de la période de prévision. Un coût de production inférieur diminue considérablement le coût de chaque vêtement. Cela permet aux marques de proposer des vêtements plus économiques tout en maintenant leurs marges bénéficiaires. L’abordabilité est l’un des facteurs importants, en particulier dans les pays à revenu faible ou intermédiaire. Les parents donnent la priorité aux vêtements moins chers plutôt qu’aux vêtements haut de gamme. De plus, des plateformes telles qu'Instagram et Facebook sont devenues des canaux importants pour les tendances de la mode, mettant en avant les vêtements économiques et influençant les décisions d'achat d'un public plus jeune.
Cependant, en 2024, le segment premium détenait la plus grande part du marché et devrait connaître une croissance considérable à un TCAC important au cours de la période de prévision. La croissance du segment haut de gamme sur le marché des vêtements pour bébés est alimentée par ses designs uniques, son savoir-faire artisanal et sa qualité supérieure, englobant des marques de luxe et de créateurs.
Services personnalisés fournis par les magasins physiques pour stimuler la demande d'hypermarchés/supermarchés
En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés/hypermarchés, magasins spécialisés/magasins de marque, grands magasins, commerce en ligne/e-commerce et autres.
Un hypermarché/supermarché devrait détenir la part la plus importante car il propose une large gamme de produits et une expérience de « guichet unique ». Les clients préfèrent faire leurs achats en magasin, en particulier dans les hypermarchés et les supermarchés, en raison de la diversité de la gamme de produits, du service client et de l'évolution des désirs des consommateurs vers des expériences d'achat plus pratiques, ce qui stimule la croissance segmentaire. Par exemple, en octobre 2024, dans une enquête menée par X-hoppers en partenariat avec Sago, environ 51 % des consommateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni préféraient faire leurs achats dans les magasins physiques, avec une plus forte tendance observée chez les personnes de plus de 55 ans.
Cependant, le secteur du commerce en ligne/e-commerce devrait connaître une croissance significative entre 2025 et 2032. Les achats en ligne ont simplifié l'accès des consommateurs à une gamme diversifiée de vêtements, leur permettant de faire leurs achats dans le confort de leur foyer, contribuant ainsi à l'expansion du marché.
Géographiquement, le marché est segmenté en Asie-Pacifique, Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.
Asia Pacific Baby Apparel Market Size, 2024 (USD Billion)
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L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial des vêtements pour bébés avec une valorisation de 272,38 milliards USD en 2023 et de 285,15 milliards USD en 2024, représentant plus de 39,40 % du chiffre d'affaires mondial. Un nombre croissant de nouveau-nés dans la région aura probablement un impact positif sur les ventes de produits, principalement en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. De plus, l’augmentation des taux de natalité dans ces pays encouragera les fabricants de vêtements pour bébés à investir davantage dans ces pays. La Chine devrait être évaluée à 11,01 milliards de dollars en 2025. Avec la fin de la politique de l'enfant unique en Chine qui permet désormais à un couple d'avoir deux enfants, la Chine devrait devenir l'un des plus grands marchés de vêtements pour bébés au cours de la période de prévision, en raison de l'augmentation de la population infantile. Par exemple, selon le rapport 2023 de l'UNICEF (Fonds international d'urgence des Nations Unies pour l'enfance), la Chine possède la deuxième plus grande population d'enfants au monde (âgés de 0 à 17 ans), avec environ 298 millions d'enfants, dont 158 millions de garçons et 139 millions de filles (recensement de 2020). Les changements démographiques en Chine transforment la société de diverses manières et influencent considérablement les enfants et leurs familles. L’augmentation de la population de la classe moyenne, associée à l’augmentation du niveau de vie dans la région, devrait en outre stimuler la croissance du marché des produits pour bébés. De plus, la disponibilité des produits vestimentaires sur les canaux de distribution en ligne, tels qu’Amazon, Flipkart et autres, stimulera la croissance du marché. L’Inde devrait atteindre 7,68 milliards de dollars en 2025, tandis que le Japon devrait atteindre 4,00 milliards de dollars la même année.
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L'Europe est le deuxième plus grand marché, avec une valeur de 18,48 milliards de dollars en 2025. L'augmentation du pouvoir d'achat des travailleuses européennes devrait soutenir la croissance du marché dans la région. Le marché britannique est en croissance et devrait atteindre une valeur de 3,18 milliards de dollars en 2025. De plus, la demande croissante de vêtements de nuit complets etvêtements d'hiveren raison des conditions climatiques froides de la saison hivernale en Europe, stimule la croissance du marché. L'Allemagne devrait atteindre 4,89 milliards de dollars en 2025, tandis que la valeur de la France est estimée à 2,68 milliards de dollars la même année.
L’Amérique du Nord est le troisième marché en importance et devrait atteindre une valeur marchande de 12,97 milliards de dollars en 2025. L’augmentation des dépenses en produits pour bébés en Amérique du Nord devrait soutenir la croissance du marché dans la région. La demande croissante de produits biologiques pour bébés stimule le marché. Par exemple, en février 2023, Walmart a lancé une collection unique de vêtements pour bébés doux et biologiques appelée M + A by Monica + Andy, disponible sur les sites de commerce électronique et qui sera lancée dans 1 100 magasins.
De plus, une consommation plus élevée de vêtements pour enfants haut de gamme et de créateurs dans la région devrait contribuer à une plus grande génération de revenus.
Aux États-Unis, il existe une demande croissante de produits vestimentaires avancés qui privilégient le confort, permettant aux bébés de rester à l'aise. En outre, l'augmentation des partenariats et des collaborations avec les détaillants, les fournisseurs et les marchés en ligne aide les marques de vêtements pour bébés à atteindre une nouvelle clientèle à travers les États-Unis. Le marché américain est sur le point d'être évalué à 11,10 milliards de dollars en 2025.
L'Amérique du Sud est la quatrième région en importance, et devrait atteindre 7,60 milliards de dollars en 2025. L'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique détenaient une part de marché relativement inférieure. Les marques internationales s’efforcent d’accroître leur présence sur ces marchés inexploités afin de développer leurs activités. Par exemple, en mai 2020, Christian Dior a ouvert sa boutique éphémère virtuelle aux Émirats arabes unis, proposant divers produits de mode ainsi que la ligne de vêtements pour bébés « Baby Dior », spécialement conçue pour le Ramadan aux Émirats arabes unis. En outre, l’amélioration des infrastructures de vente au détail de vêtements avec un accès accru aux produits pour bébés devrait offrir des opportunités de croissance aux acteurs de ces régions. Le marché des Émirats arabes unis devrait croître avec une valorisation de 468,96 millions de dollars en 2025.
Une industrie de vêtements pour enfants hautement compétitive pour soutenir le développement
Le secteur des vêtements pour bébés est très fragmenté, ce qui, à son tour, devrait accroître la concurrence entre les acteurs. Par conséquent, les principaux acteurs adoptent des stratégies telles que l’amélioration de la chaîne d’approvisionnement ainsi que les fusions et acquisitions pour renforcer leur présence sur le marché. Par exemple, en avril 2019, The Children's Place a acquis les actifs de Gymboree et Crazy 8 proposant divers vêtements pour enfants. Cela devrait élargir le portefeuille de produits de Children's Place.
De même, les acteurs s’efforcent d’attirer de nouveaux consommateurs en lançant de nouvelles gammes de produits. Par exemple, en août 2020, H&M a présenté sa collection capsule de vêtements pour enfants, basée sur la célèbre série de films Harry Potter. La collection comprend des hauts, des sweats à capuche, des pantalons, des robes et des bodys, entre autres, pour bébés. En outre, un nombre croissant de startups locales devrait en outre soutenir la croissance du marché mondial.
Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que le paysage concurrentiel, les matériaux et les principaux types de produits. En outre, le rapport offre des informations sur le marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.
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ATTRIBUT |
DÉTAILS |
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Période d'études |
2019-2032 |
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Année de référence |
2024 |
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Année estimée |
2025 |
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Période de prévision |
2025-2032 |
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Période historique |
2019-2023 |
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Taux de croissance |
TCAC de 6,20% de 2025 à 2032 |
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Unité |
Valeur (en milliards USD) |
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Segmentation
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Par type
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Par matériau
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Par utilisateur final
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Par prix
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Par canal de distribution
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Par géographie
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Fortune Business Insights indique que la taille du marché mondial était de 67,47 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre 107,95 milliards de dollars d'ici 2032.
En 2024, le marché de l’Asie-Pacifique s’élevait à 26,59 milliards de dollars.
Avec une croissance de 6,20%, le marché affichera un taux de croissance constant au cours de la période de prévision (2025-2032).
Les vêtements de dessus devraient être le segment leader de ce marché au cours de la période de prévision.
L’augmentation du nombre de naissances et l’accès accru aux produits pour bébés sont des facteurs majeurs de la croissance du marché.
Carters, H&M, Inditex et Nike sont quelques acteurs majeurs du marché mondial.
L’Asie-Pacifique détenait la part de marché la plus élevée en 2024.
Les vêtements pour bébés biologiques et basés sur des biocapteurs devraient stimuler leur adoption sur le marché mondial.
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