Taille du marché des emballages de batteries, part et analyse de l’industrie, par matériau (carton, plastique, métal et autres), par type de boîtier (cylindrique, prismatique, pièce de monnaie et autres), par type de batterie (lithium-ion, plomb-acide, nickel-hydrure métallique, nickel-cadmium et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des emballages de batteries était évaluée à 27,50 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 29,89 milliards USD en 2025 à 55,56 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 9,26 % au cours de la période de prévision.

Le marché de l'emballage des batteries est en expansion en raison de la popularité croissante des véhicules électriques (VE), de la demande accrue de systèmes de stockage d'énergie et de la croissance du secteur de l'électronique grand public, qui nécessitent tous des solutions d'emballage spécialisées, sûres, légères et durables pour protéger les batteries hautes performances telles que les cellules lithium-ion.

L’utilisation croissante de systèmes de stockage d’énergie (réseau, résidentiel, utilitaire) ajoute à l’utilisation des batteries et au besoin de solutions d’emballage pour le transport, la sécurité et la protection. Soulèvementélectronique grand publicla demande (appareils portables, outils, etc.) contribue encore davantage aux besoins d’emballage. Les facteurs importants contribuant à cette tendance comprennent les questions environnementales, les incitations gouvernementales, les innovations dans la technologie des batteries et l'importance croissante de l'emballage pour le commerce électronique.  Il contribue ainsi à la croissance de l’industrie.

De plus, le marché englobe plusieurs acteurs majeurs Nefab Group, Toppan Inc., Wellplast AB en première ligne. Un large portefeuille avec le lancement de produits innovants et une forte expansion de la présence géographique ont soutenu la domination de ces entreprises sur le marché mondial.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

L’adoption croissante des véhicules électriques (VE) stimule la croissance du marché

L’un des facteurs clés de la croissance du marché de l’emballage des batteries est l’expansion rapide du secteur des véhicules électriques. Les véhicules électriques nécessitent une grande capacitébatteries lithium-ionqui nécessitent un emballage durable, résistant au feu et thermiquement stable pour garantir la sécurité pendant l'utilisation, le stockage et le transport. À mesure que l'adoption mondiale des véhicules électriques augmente, les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries recherchent des solutions d'emballage innovantes capables de gérer des densités d'énergie et des exigences de gestion thermique accrues, ce qui à son tour stimule la demande d'emballages de batteries spécialisés et stimule la croissance du marché mondial des emballages de batteries.

• Comme le rapporte l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les véhicules électriques représentaient 21 % des ventes mondiales de voitures en 2024, ce qui indique qu’une voiture sur cinq vendue dans le monde était électrique. Le nombre de marques de véhicules électriques a considérablement augmenté en 2024, avec plus de 150 marques en compétition à l’échelle mondiale. Cette expansion implique à la fois des constructeurs automobiles de longue date qui se tournent vers les modèles électriques et de nouvelles entreprises dédiées uniquement à l’innovation des véhicules électriques.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Le coût élevé des matériaux d’emballage avancés entrave la croissance du marché

Les matériaux avancés tels que les alliages d'aluminium, les plastiques techniques, les composites et les revêtements d'isolation thermique jouent un rôle crucial dans l'emballage des batteries modernes. Cependant, ces matériaux font augmenter considérablement les coûts globaux de l'emballage, en particulier pour des applications telles quevéhicules électriques (VE), où les gros packs de batteries nécessitent une protection substantielle. Pour les fabricants qui s’efforcent déjà de réduire les coûts des batteries en dessous de 100 USD par kilowattheure, les dépenses supplémentaires liées à l’emballage posent des problèmes de coûts. Trouver un équilibre entre prix abordable, performances et conformité reste un défi, en particulier sur les marchés concurrentiels où la réduction des coûts est vitale.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

La croissance du secteur de l’électronique grand public crée des opportunités de croissance lucratives

Les appareils électroniques grand public tels que les smartphones, les ordinateurs portables, les appareils portables et les outils électriques représentent toujours une part importante de l’utilisation mondiale des batteries. Ces produits nécessitent des solutions d'emballage compactes, légères et sûres, équilibrant le besoin de protection et la facilité de transport. La tendance actuelle à rendre l’électronique plus mince et plus légère oblige les fabricants d’emballages à développer des matériaux et des conceptions plus fins mais plus durables, ce qui favorise une croissance constante dans ce domaine. Le secteur de l’emballage des batteries présente un potentiel de croissance considérable, tiré par l’expansion continue du marché de l’électronique grand public.

• Selon le Bureau australien des statistiques, 91 % des ménages ayant accès à Internet possèdent un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable. De même, 91 % des foyers connectés à Internet possèdent un téléphone mobile ou un smartphone. De plus, 66 % de ces ménages déclarent que les tablettes sont le deuxième appareil connecté à Internet le plus répandu.

TENDANCES DU MARCHÉ DE L’EMBALLAGE DE BATTERIES

Intégration des booms de la gestion thermique, de l’automatisation et de la fabrication intelligente comme tendance du marché

Les emballages de batteries modernes sont en train de passer d'une simple protection à une amélioration active des performances de la batterie. Les solutions d'emballage intègrent progressivement des fonctionnalités de gestion thermique telles que des canaux de refroidissement, des matériaux à changement de phase et des revêtements dispersants la chaleur pour maintenir un fonctionnement stable et prolonger la durée de vie de la batterie. Ce développement devient monnaie courante dans les emballages pour véhicules électriques (VE) et les systèmes de stockage d’énergie (ESS). À mesure que les giga-usines de batteries se développent, la production d’emballages évolue également vers une automatisation accrue et l’adoption des technologies de l’Industrie 4.0. Des lignes d'emballage automatisées, des évaluations de qualité basées sur l'IA et des jumeaux numériques sont utilisés pour minimiser les erreurs, accélérer les processus et garantir la cohérence. Ce mouvement soutient la production de masse d’emballages de haute qualité tout en réduisant les coûts.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

La pression environnementale et durable remet en cause la croissance du marché

L'emballage des batteries, en particulier lorsqu'il s'agit de plastiques, de métaux ou de composites multicouches, présente des défis considérables en matière de recyclage. Alors que la durabilité apparaît comme une priorité mondiale, les fabricants d’emballages sont confrontés à la tâche de concevoir des options recyclables ou biodégradables sans sacrifier la durabilité ou la sécurité. Par exemple, bien que les emballages légers en carton ondulé ou d’origine biologique soient respectueux de l’environnement, ils pourraient ne pas offrir une protection adéquate dans des scénarios à haut risque tels que les véhicules électriques. Développer des solutions respectueuses de l'environnement mais fiables nécessite des investissements substantiels en recherche et développement, et de nombreuses entreprises explorent encore des alternatives pratiques.

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Analyse de segmentation

Par matériau

Les avantages remarquables offerts par le carton propulsent la croissance du segment

En termes de matériaux, le marché est classé en carton, plastique, métal et autres.

Le segment du carton a conquis la plus grande part du marché en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 53,54 %. Le carton pour batteries offre des avantages tels qu'une absorption supérieure des chocs, la possibilité d'être personnalisé pour différentsbatteriedimensions et un niveau élevé de protection contre les éléments environnementaux et les dommages physiques. Il s'agit également d'une option respectueuse de l'environnement et durable, légère, pratique à manipuler et adaptée à l'impression, au branding et au contenu informatif, ce qui aide les entreprises à se conformer aux réglementations et à attirer des clients soucieux de l'environnement.

Le segment des matières plastiques devrait croître à un TCAC de 9,10 % au cours de la période de prévision. 

Par type de boîtier

Les caractéristiques exceptionnelles du boîtier cylindrique améliorent la croissance segmentaire

En termes de type de boîtier, le marché est classé en cylindrique, prismatique, pièce de monnaie et autres.

Le segment cylindrique a conquis la plus grande part du marché en 2024. En 2025, le segment devrait dominer avec une part de 50,26 %. Les boîtiers cylindriques offrent aux batteries une conception durable, mécaniquement stable et économique, attribuée à des techniques de fabrication bien établies et à des boîtiers métalliques robustes. Les principaux avantages incluent une dissipation thermique constante pour une gestion thermique améliorée, une répartition uniforme de la pression qui aide à prévenir le gonflement et les fuites, une fiabilité établie dérivée de conceptions standardisées et d'une production de masse continue, et un coût par kWh réduit résultant de rendements améliorés. Leur résistance mécanique naturelle les rend également résistants aux contraintes physiques, ce qui les rend adaptés aux applications exigeantes telles que les véhicules électriques et les outils hautes performances.

Le segment des types de boîtiers prismatiques devrait croître à un TCAC de 9,13 % au cours de la période de prévision. 

Par type de batterie

La demande croissante de batteries lithium-ion dans le secteur des véhicules électriques a stimulé la croissance du segment

En fonction du type de batterie, le marché est segmenté en lithium-ion, plomb-acide, nickel-hydrure métallique, nickel-cadmium et autres. En 2024, le marché mondial était dominé par le lithium-ion en termes de type de batterie. En outre, le segment devrait détenir une part de 32,94 % en 2025.

Les batteries lithium-ion ont la capacité de stocker une énergie importante par rapport à leur poids et à leur volume, ce qui les rend bien adaptées aux utilisations où le poids et la taille sont des considérations essentielles, comme dans les appareils électroniques portables et les véhicules électriques. Ces prévisions de demande favorables pour les batteries lithium-ion renforcent le besoin de solutions d'emballage spécialisées pour ces batteries. De plus, l’utilisation de batteries lithium-ion s’est développée dans l’industrie électrique en raison de l’industrialisation accrue, du développement urbain et de la demande croissante des consommateurs pour une gamme d’appareils et de véhicules électriques. L’accent accru mis sur les solutions énergétiques durables devrait stimuler la demande de batteries lithium-ion, améliorant ainsi les ventes potentielles sur le marché.

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En outre, le type de batterie au plomb devrait croître à un TCAC de 9,49 % au cours de la période d’étude.

Perspectives régionales du marché de l’emballage de batteries

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

ASIE PACIFIQUE

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La région Asie-Pacifique détenait la part dominante du marché des emballages de batteries en 2023, évaluée à 7,81 milliards de dollars, et a également pris la première part en 2024 avec 8,59 milliards de dollars. La région Asie-Pacifique apparaît comme un contributeur important, à la fois grâce à la fabrication de batteries et à l'adoption massive de véhicules électriques et de systèmes de stockage.

Les pays de la région Asie-Pacifique, notamment la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l'Inde, possèdent une vaste base de consommateurs et servent de centres de fabrication importants pour l'électronique grand public, notammenttéléphones intelligents, ordinateurs portables et tablettes. La production de ces appareils nécessite des batteries, ce qui alimente à son tour la demande de solutions d’emballage de batteries dans la région.

Divers fabricants de batteries de premier plan, tels que Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), LG Chem, Samsung SDI et Panasonic, sont basés ou ont d'importantes opérations de fabrication dans la région Asie-Pacifique. Ces entreprises ont besoin de solutions sophistiquées d’emballage de batteries pour protéger leurs produits pendant le transport et le stockage, ce qui stimule encore davantage la croissance du marché.

Dans la région, l’Inde et la Chine devraient chacune atteindre 2,32 et 2,76 milliards de dollars chacune en 2025.

AMÉRIQUE DU NORD

Au cours de la période de prévision, la région nord-américaine devrait enregistrer un taux de croissance de 9,88 %, soit le deuxième taux de croissance le plus élevé parmi toutes les régions, et atteindre une valorisation de 7,39 milliards de dollars en 2025.

Ces derniers temps, l’Amérique du Nord a connu une augmentation massive de l’adoption des véhicules électriques. De plus, la croissance est également alimentée par la présence d’importants fabricants de batteries tels que Tesla, Panasonic et LG Chem, qui propulsent la croissance du marché. En outre, le besoin croissant de batteries lithium-ion pour de multiples utilisations, notamment l'électronique grand public, les véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie, contribue à l'expansion du marché.

• L’Agence internationale de l’énergie a déclaré qu’en 2023, les voitures électriques représentaient une immatriculation de véhicule neuf sur dix aux États-Unis (AIE 2024d). Cette année-là, le nombre total de nouvelles immatriculations de véhicules électriques a atteint 1,4 million.
• Il est prévu que les ventes annuelles de véhicules électriques grand public aux États-Unis atteindront 8,8 millions d’ici 2030 et environ 11 millions d’ici 2035 (AIE 2024d). En raison de la mise en œuvre de réglementations sur les émissions des poids lourds, les ventes annuelles d'autobus électriques et de camions commerciaux devraient également augmenter respectivement d'environ 97 000 et 420 000 d'ici 2035.

En 2025, le marché américain devrait atteindre 5,94 milliards de dollars.

EUROPE

Après l’Amérique du Nord, le marché européen devrait atteindre 5,98 milliards de dollars en 2025 et assurer la position de troisième plus grande région du marché.  L'industrie automobile est un utilisateur clé de solutions d'emballage de batteries pour les véhicules électriques (VE) et les véhicules électriques hybrides (HEV). La forte présence de ce secteur dans la région stimule la demande de matériaux et de solutions d’emballage de batteries.

Forts de ces facteurs, des pays comme le Royaume-Uni prévoient d’enregistrer une valorisation de 1,09 milliard de dollars, l’Allemagne de 1,28 milliard de dollars et la France de 0,95 milliard de dollars en 2025.

L'AMÉRIQUE LATINE

Au cours de la période de prévision, l’Amérique latine connaîtrait une croissance modérée dans cet espace de marché. La valorisation du marché latino-américain devrait atteindre 4,14 milliards de dollars en 2025. Les batteries lithium-ion gagnent du terrain dans ces régions. Ces batteries sont couramment utilisées dans l'électronique grand public, les véhicules électriques et les systèmes pour sources d'énergie renouvelables, ce qui entraîne une demande croissante de solutions d'emballage de batteries spécialisées dans les régions.

MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE

Au Moyen-Orient et en Afrique, l’Afrique du Sud devrait atteindre une valeur de 0,84 milliard de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Une large gamme d'offres de produits associée à un solide réseau de distribution d'entreprises clés ont soutenu leur position de leader

Le marché mondial de l’emballage de batteries présente une structure semi-concentrée avec de nombreuses petites et moyennes entreprises opérant activement à travers le monde. Ces acteurs sont activement impliqués dans l’innovation de produits, les partenariats stratégiques et l’expansion géographique.

Nefab Group, Toppan Inc. et Wellplast AB font partie des acteurs dominants du marché. Une gamme complète de produits d'emballage de batteries, une présence mondiale grâce à un solide réseau de distribution et des collaborations avec des instituts de recherche et universitaires sont quelques caractéristiques de ces acteurs qui soutiennent leur domination.

En dehors de cela, d’autres acteurs de premier plan sur le marché Anchor Bay Packaging, C.L. Smith, Trinseo et autres. Ces entreprises entreprennent diverses initiatives stratégiques telles que des investissements en R&D et des partenariats avec des sociétés pharmaceutiques pour renforcer leur présence sur le marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'EMBALLAGE DE BATTERIES PROFILÉES

• Groupe Nefab(Suède)
• Toppan Inc.(Japon)
• Wellplast AB(Suède)
• Emballage de la baie d'ancrage(NOUS.)
• L. Smith(NOUS.)
• Trinséo(NOUS.)
• Söhner Kunststofftechni GmbH (Allemagne)
• Groupe GWP (Royaume-Uni)
• Manika Plastech Pvt. (Inde)
• Covestro AG (Allemagne)
• Labelmaster (États-Unis)
• Viking Plastics (États-Unis)
• Great Northern Corporation (États-Unis)
• TriEnda Holdings, LLC (États-Unis)
• DGM (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Septembre 2025 :Gold Peak s'engage à améliorer ses initiatives de développement durable tout au long de ses opérations quotidiennes. Notre gamme de batteries grand public, GP, mène la danse en remplaçant son emballage en plastique par du papier. Jusqu'à présent, plus de 1 000 batteries GP en Europe ont réussi cette transition, entraînant une diminution annuelle de 48 tonnes de plastique et de 30 tonnes de déchets. Ce changement souligne les avantages environnementaux considérables que peuvent apporter les matériaux innovants. À l’avenir, Gold Peak continuera de donner la priorité à l’exploration de solutions créatives qui soutiennent un avenir plus durable.
• Août 2025 :Duracell, le célèbre producteur de batteries situé à Bethel, dans le Connecticut, aux États-Unis, a fait un pas important vers la durabilité en introduisant un nouvel emballage blister entièrement en papier. Cette avancée en matière d'emballage représente une rupture avec les coques en plastique conventionnelles et offre des améliorations significatives en termes de commodité d'utilisation, d'efficacité de vente au détail et de durabilité environnementale.
• Juillet 2025 :Enva, un éminent expert du recyclage et de la récupération des ressources au Royaume-Uni et en Irlande, a présenté sa dernière innovation, le Battery Safe Box, une solution spécialement conçue pour le stockage et le transport sécurisés des piles au lithium usagées, y compris celles qui sont défectueuses. Le Battery Safe Box a la capacité de contenir jusqu’à 400 kg de batteries au lithium, avec une capacité de puissance maximale de 20 kWh. Il est conçu pour contenir et isoler les incendies déclenchés par un emballement thermique, empêchant la propagation des flammes et garantissant une manipulation sûre pendant le stockage et le transport.
• Juillet 2024 :Panasonic Energy Co., Ltd., la branche de production de batteries du groupe Panasonic, a introduit un nouvel emballage à base de papier pour les batteries grand public en Australie. Conformément à l'engagement de Panasonic en faveur du développement durable, cette initiative respectueuse de l'environnement devrait éliminer environ 500 kg de plastique par an et devrait permettre de conserver plus de 36 000 m² de papier tout en réduisant les émissions de CO2 d'environ 1 450 kgCO2e chaque année sur les marchés australien et néo-zélandais combinés.

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Portée et segmentation du rapport