Taille du marché de la biodécontamination, part et analyse d’impact du COVID-19, par produit (équipements et consommables), par agent (peroxyde d’hydrogène, dioxyde de chlore, acide peracétique et dioxyde d’azote), par type (décontamination de chambre et décontamination de salle), par utilisateur final (fabricants de dispositifs pharmaceutiques et médicaux, organismes de fabrication sous contrat et de recherche, hôpitaux et établissements de santé et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de la bio-décontamination était évaluée à 219,9 millions de dollars en 2025 et devrait passer de 228,6 millions de dollars en 2026 à 329,3 millions de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 4,70 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché de la bio-décontamination avec une part de marché de 34,60 % en 2025.

La bio-décontamination est un processus d'élimination des micro-organismes nuisibles par des méthodes physiques et chimiques. Le processus est une étape inévitable effectuée dans divers établissements de soins de santé et installations de fabrication pour prévenir la transmission de micro-organismes et contrôler les infections. Pharmaceutique etdispositif médicalles entreprises manufacturières, les organismes de recherche et les hôpitaux investissent massivement dans ces processus pour fournir des produits finaux stériles. Ainsi, la demande croissante de la part de divers développeurs de médicaments et de dispositifs médicaux augmente les ventes de ces produits.

En outre, la mise en œuvre croissante de réglementations strictes par les gouvernements dans les hôpitaux et les établissements de santé pour prévenir la contamination des produits pharmaceutiques, l’intégration de nouvelles technologies dans les produits et l’augmentation des lancements de produits sont les autres facteurs qui propulsent la croissance du marché.

• Par exemple, en 2021, Amira Srl Unipersonale a lancé Bioreset Max, un générateur de vapeur de peroxyde d'hydrogène léger et compact pour la bio-décontamination. L'appareil peut ajuster automatiquement le peroxyde d'hydrogène à un niveau d'efficacité optimal.

IMPACTS DE LA COVID-19

Le marché a connu une forte croissance au milieu d’une pandémie en raison de l’augmentation de la demande de produits de désinfection

La pandémie de COVID-19 a accéléré la demande pour ces produits à des fins de stérilisation et de désinfection dans les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, les organismes de recherche et autres. La pandémie a obligé les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques à se concentrer davantage sur les étapes de décontamination afin de minimiser le risque de contamination croisée de leurs produits, ce qui a simultanément accru la demande de solutions de biodécontamination. En outre, l’épidémie a mis en évidence l’importance de processus de décontamination appropriés dans les hôpitaux, cliniques et autres établissements de santé afin de réduire le risque de contracter des infections nosocomiales (IAS). Par conséquent, cela a conduit à une augmentation de la demande et de l’adoption de produits de décontamination.

En outre, les principaux acteurs opérant sur le marché ont connu une croissance fulgurante de leurs revenus pendant la pandémie en raison d’une augmentation de leurs ventes de produits. Par exemple, TOMI Environmental Solutions, Inc. a connu une croissance de ses revenus d'environ 249,3 % en 2020 par rapport à 2019.

Cependant, le marché s'est développé à un rythme normal au cours de la période post-pandémique en raison de divers facteurs, tels que l'utilisation de produits pré-stockés, l'augmentation des interventions chirurgicales et l'attention croissante portée à la réduction des cas d'infections du site opératoire, entre autres. Par exemple, TOMI Environmental Solutions, Inc. a connu une croissance de ses revenus de 7,5 % en 2022 par rapport à celle de 2021, la demande ayant diminué après la pandémie.

Tendances du marché de la bio-décontamination

Intégration de technologies avancées dans les produits

Les entreprises opérant sur ce marché se concentrent de plus en plus sur l’intégration de technologies nouvelles et avancées pour augmenter l’efficacité de ces systèmes. Ils investissent massivement et lancent des systèmes avancés pouvant être utilisés dans des conditions de fabrication pharmaceutique aseptiques. La disponibilité de produits avancés augmente leur demande auprès des consommateurs, favorisant ainsi la croissance du marché.

• En septembre 2023, Telstar a lancé une nouvelle gamme de systèmes de sas de sécurité (SAS) avec son système de biodécontamination ionHP+ (peroxyde d'hydrogène ionisé) précédemment lancé. L'unité SAS intégrée au système permet aux utilisateurs d'obtenir une réduction log 6 de la charge biologique. De plus, la technologie ionHP minimise la dégradation des matériaux de construction car elle nécessite une faible concentration deperoxyde d'hydrogène, contrairement aux systèmes conventionnels.

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Facteurs de croissance du marché de la bio-décontamination

L’attention croissante des fabricants de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux sur le lancement de nouveaux produits augmentera la croissance du marché

La prévalence croissante de divers troubles chroniques, l’augmentation des dépenses de santé et l’augmentation des taux de diagnostic de ces maladies créent un vaste bassin de patients nécessitant un traitement approprié. Pour répondre aux besoins d’une population de patients croissante, les fabricants augmentent leurs capacités de production. En outre, ils sous-traitent également leurs processus de fabrication de médicaments à des organisations de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) ou à des organisations de fabrication sous contrat (CMO) afin de réduire les délais de développement de médicaments. Les organismes de réglementation imposent des directives strictes d’approbation réglementaire pour les médicaments fabriqués par ces organisations afin de vérifier leur sécurité. Ces facteurs accroissent l’adoption de ces produits par les développeurs de médicaments.

En outre, l’approbation croissante de divers médicaments innovants par les organismes de réglementation a obligé les fabricants à se concentrer sur le développement de nouveaux médicaments tout en tenant compte de toutes les directives de sécurité.

• Par exemple, selon la FDA américaine, environ 53 nouveaux médicaments ont été approuvés en 2023, contre 2022, où seulement 37 nouveaux médicaments avaient été approuvés.

Prévalence croissante des infections nosocomiales pour accroître l’adoption des produits

L’inquiétude croissante concernant les infections nosocomiales et le fardeau croissant de ces maladies sont quelques-uns des principaux facteurs qui stimulent la demande de produits de stérilisation dans les établissements de santé.

• Selon les données publiées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 24 % des patients dans le monde sont touchés par des infections nosocomiales.

Pour atténuer l’augmentation des cas d’infections nosocomiales, les hôpitaux réorientent leurs efforts pour augmenter leurs dépenses en services de biodécontamination. Ils s'associent avec des fabricants clés, ce qui est susceptible d'augmenter la croissance du marché. Par exemple, en juin 2018, Bioquell a achevé un processus de décontamination de 6 journaux d'un hôpital nouvellement construit, Sidra Medicine, au Qatar.

Ainsi, le fardeau croissant des infections et l’accent croissant mis sur le lancement de nouveaux dispositifs médicaux et médicaments sûrs sont les facteurs clés de la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Nombre croissant de rappels de produits associé à ses limites pour entraver la croissance du marché

Malgré le lancement de divers produits de décontamination technologiquement avancés, l'augmentation des rappels volontaires de quelques produits en raison de leur qualité endommagée ou entravée devrait limiter leur adoption. Cela pourrait en outre conduire à un déplacement des préférences des consommateurs vers d’autres produits disponibles sur le marché, entravant ainsi la croissance du marché dans les années à venir.

• Par exemple, en décembre 2022, Steris Corporation a lancé un rappel volontaire de ses indicateurs biologiques autonomes VERIFY Dual Species, 100 par boîte, numéro d'article : S3061, car les spores deG. stéarothermophilusetB. atrophéeétaient incohérents et donnaient des résultats faussement négatifs. Ainsi, en raison de la qualité réduite du produit, le lot a été rappelé par le fabricant.

De plus, quelques limitations associées à ces produits ou systèmes, telles que la courte durée de conservation de certains désinfectants, la corrosion possible due aux produits à base de chlore, etc., limiteront également la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché de la bio-décontamination

Par analyse de produit

Des équipements destinés à dominer le marché grâce à diverses avancées technologiques

En fonction du produit, le marché est segmenté en équipements et consommables.

Le segment des équipements détenait la plus grande part de marché de la bio-décontamination en 2026, stimulé par la demande croissante de processus de décontamination dans les établissements de santé, représentant 80,23 % du marché avec une taille de 183,4 millions de dollars. En outre, la mise en œuvre de réglementations strictes par les autorités gouvernementales pour minimiser les cas d'infections dans les hôpitaux a également soutenu l'adoption de ces produits.

De plus, les entreprises de ce marché investissent leurs ressources dans le développement et le lancement de systèmes de décontamination technologiquement avancés pour les entreprises des sciences de la vie et de la biotechnologie. Cela devrait également soutenir la croissance du segment dans les années à venir.

• Par exemple, en mai 2022, Delox, une société basée au Portugal, a obtenu 788 643,5 USD d'investissements publics et privés pour atteindre environ 1,4 million USD de financement depuis sa création. Grâce à ce fonds, l'entreprise visait à lancer son nouveau système breveté de bio-décontamination.

Le segment des consommables connaîtra une croissance constante au cours de la période de prévision. La plus grande disponibilité des consommables, le lancement croissant de différents produits et l’adoption croissante de ces procédures par les fabricants de soins de santé, de médicaments et de dispositifs médicaux et les organismes de recherche, entre autres, sont quelques-uns des principaux facteurs soutenant la croissance du segment.

• Par exemple, en février 2020, Advanced Sterilization Products (ASP) a reçu l’autorisation de la FDA américaine pour un indicateur biologique, Sterrad Velocity. L'indicateur donne des résultats en 15 minutes et est conçu pour évaluer le résultat du processus de stérilisation au peroxyde d'hydrogène.

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Analyse par type

L'accent croissant sur les processus de fabrication de médicaments aseptiques pour accroître l'adoption de la décontamination en chambre

En fonction du type, le marché est segmenté en décontamination de chambre et décontamination de salle.

Le segment de la décontamination des chambres détenait une part dominante du marché en 2026, représentant 55,03 % du marché pour une taille de 125,8 millions de dollars. L’importance croissante accordée par les usines de fabrication de médicaments à l’amélioration du contrôle de la charge biologique due au transfert de matériaux accroît l’adoption de systèmes de décontamination par chambre.

De plus, de nombreuses installations de recherche adoptent la méthode de décontamination des chambres pour minimiser la charge biologique sur les matériaux entrants en provenance des zones d'élevage d'animaux afin de garantir la cohérence des résultats de recherche et d'améliorer le bien-être des animaux. En outre, les acteurs du marché lancent diverses chambres de décontamination pour stériliser les dispositifs médicaux, propulsant encore davantage la croissance du segment.

• Par exemple, en juin 2020, Orbitform Medical a développé et lancé une chambre de bio-décontamination UVC pour désinfecter les masques N-95.

Le segment de la décontamination des salles devrait enregistrer un TCAC stable au cours de la période de prévision. L'adoption croissante de la méthode de décontamination des chambres pour minimiser le risque d'infections nosocomiales etinfections du site opératoireparmi les patients est l’un des facteurs clés augmentant la croissance du segment. Le lancement de produits nouveaux et technologiquement avancés pour augmenter l’efficacité de la décontamination des locaux contribue également à la croissance du segment.

• Par exemple, en mai 2019, Bioquell, une solution d'Ecolab, a lancé un système de biodécontamination de salle mobile adapté à diverses zones critiques, notamment les salles blanches, les animaleries et les laboratoires de biosécurité, entre autres.

Analyse par agent

Divers avantages offerts par le peroxyde d’hydrogène lors de la décontamination ont stimulé sa demande

En fonction de l'agent, le marché est classé en peroxyde d'hydrogène,dioxyde de chlore, l'acide peracétique et le dioxyde d'azote.

Le segment du peroxyde d’hydrogène détenait la plus grande part de marché en 2026, représentant 62,82 % du marché avec une taille de 143,6 millions de dollars. La domination du segment est attribuée aux avantages associés au peroxyde d’hydrogène par rapport aux autres agents. L’un des principaux avantages de l’utilisation de ce produit chimique comme agent de décontamination est qu’il est considéré comme sûr car il se décompose en eau et en oxygène.

En outre, la demande croissante de peroxyde d’hydrogène pour stériliser les dispositifs médicaux et autres équipements dans les établissements de santé facilite également la croissance du segment. Les gouvernements de divers pays mettent également l’accent sur l’utilisation de cet agent pour la décontamination, propulsant ainsi la croissance du segment.

• Par exemple, en avril 2020, la FDA américaine a publié des lignes directrices et une autorisation d'utilisation d'urgence pour les systèmes de stérilisation à basse température Steris V-PRO 1 Plus, maX et maX2 afin de décontaminer les masques N-95. La chambre de stérilisation utilise du peroxyde d'hydrogène pour la décontamination.

Le segment du dioxyde de chlore détenait la deuxième plus grande part de marché en 2022 et devrait enregistrer un TCAC important au cours de la période de prévision. L’acceptation croissante du dioxyde de chlore comme agent de décontamination et de stérilisation par les entreprises est l’un des principaux facteurs soutenant la croissance du segment. En mars 2021, ClorDisys a reçu l'approbation de la FDA américaine pour proposer une stérilisation sous contrat de dispositifs médicaux utilisant du dioxyde de chlore gazeux.

Par analyse de l'utilisateur final

L’accent croissant mis sur la stérilisation fait des fabricants de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux d’importants utilisateurs finaux de produits

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en fabricants de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, en organismes de fabrication et de recherche sous contrat, en établissements hospitaliers et de soins de santé, etc.

Le segment des fabricants de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux représentait la plus grande part de marché en 2026, représentant 63,47 % du marché avec une taille de 145,1 millions de dollars. Cette domination est due à la mise en œuvre de directives obligatoires par les organismes de réglementation pour accélérer le processus de décontamination et de stérilisation afin de prévenir la contamination. De nombreux médicaments et appareils sont rappelés en raison de problèmes de sécurité causés par la contamination de ces produits.

• Par exemple, en mars 2023, Camber Pharmaceuticals, Inc. a volontairement rappelé le lot E220182 de suspension orale d'Atovaquone destiné au traitement de la pneumonie à Pneumocystis jiroveci en raison d'un risque potentiel.Bacillus cereuscontamination.

De plus, les collaborations croissantes entre les sociétés pharmaceutiques et de dispositifs médicaux et les fabricants de produits et prestataires de services de décontamination pour améliorer la qualité des produits, associées à l’augmentation des rappels de produits, soutiennent la croissance du segment.

D’un autre côté, l’augmentation des activités de recherche et développement et la demande croissante d’espaces de travail décontaminés dans les organismes de recherche afin de prévenir la contamination des expériences augmentent l’adoption de produits de bio-décontamination parmi les organismes de fabrication sous contrat et de recherche.

Le segment des hôpitaux et établissements de santé devrait connaître une croissance considérable dans les années à venir. Le nombre croissant d’interventions chirurgicales, associé au fardeau croissant des infections du site opératoire et des infections nosocomiales, est l’un des facteurs clés qui ont contraint les hôpitaux à adopter des stratégies de décontamination appropriées, stimulant ainsi la croissance du segment.

APERÇU RÉGIONAL

Géographiquement, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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Le marché en Amérique du Nord était évalué à 76,02 millions de dollars en 2025 et dominait la part de marché mondiale. Le nombre croissant d’admissions à l’hôpital dans la région, le volume croissant d’interventions chirurgicales, l’incidence croissante des infections nosocomiales et l’importance croissante des établissements de santé et des sociétés de dispositifs médicaux et pharmaceutiques sur les processus de décontamination sont quelques-uns des facteurs responsables de la domination de la région.

• Selon les données de 2022 publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis, il y a eu une augmentation de 7 % et 5 % des infections CLABSI et CAUTI, respectivement, entre 2020 et 2021 aux États-Unis.

De plus, l’approbation croissante et le lancement de produits de décontamination pour contrôler le taux croissant d’infections contribuent à la forte croissance de la région. En 2020, Ground Effects Environmental Services Inc., une entreprise basée en Saskatchewan, a développé une unité mobile de biodécontamination qui libère de l'ozone pour perturber les virus. Le marché américain devrait atteindre 71,3 millions de dollars d'ici 2026.

L’Europe détenait la deuxième plus grande part du marché mondial en 2024. La charge croissante de maladies au sein de la population cible, le nombre croissant d’entreprises pharmaceutiques et de dispositifs médicaux dans la région, le lancement de nouveaux produits et l’attention croissante des entreprises clés à étendre leur présence dans la région sont quelques facteurs soutenant la croissance du marché régional. 

• Par exemple, en octobre 2023, ClorDiSys Solutions, Inc. a étendu sa présence en Europe avec sa technologie de décontamination à base de dioxyde de chlore gazeux pour la stérilisation des dispositifs médicaux lors d'une conférence tenue à Göteborg, en Suède. Le marché britannique devrait atteindre 11,4 millions de dollars d'ici 2026, tandis que le marché allemand devrait atteindre 15 millions de dollars d'ici 2026.

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus élevé dans les années à venir. Le volume croissant de fabrication de produits pharmaceutiques et de dispositifs médicaux en Chine, en Inde et dans d’autres pays stimule la demande de processus de décontamination dans ces pays. De plus, la sensibilisation croissante de la population régionale à la décontamination et l’adoption croissante de cette procédure dans les établissements de santé augmenteront la croissance du marché dans la région. Le marché japonais devrait atteindre 18,8 millions de dollars d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 14,5 millions de dollars d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 7,7 millions de dollars d'ici 2026.

Le reste du monde connaîtra probablement une croissance constante de ce marché dans les années à venir. Le nombre croissant d'infections nosocomiales dans diverses régions, la sensibilisation croissante à la prévention des infections nosocomiales, le nombre croissant d'hôpitaux et le nombre croissant de fabricants de produits pharmaceutiques dans la région sont quelques facteurs qui accélèrent la demande pour ces produits.

Acteurs clés de l'industrie

De solides portefeuilles de produits de Bioquell et de STERIS pour les aider à diriger la croissance du marché

Le marché reflète une structure semi-consolidée avec des acteurs majeurs, notamment STERIS, Bioquell, An Ecolab Solution, TOMI Environmental Solutions, Inc., et d'autres, capturant la plus grande part de marché mondiale. L’attention croissante des principaux acteurs à étendre leur présence sur le marché en s’engageant dans des activités commerciales stratégiques, telles que des collaborations, des fusions et acquisitions, le lancement de nouveaux produits, etc., est un facteur clé contribuant à leur part de revenus élevée. De plus, un réseau de distribution solide et une forte présence de marque augmenteront la part de marché de ces entreprises.

• Par exemple, en novembre 2021, STERIS a étendu ses solutions de salle blanche de biodécontamination après l'acquisition de Cantel Medical. L'entreprise visait à étendre ses capacités pour répondre aux besoins des clients des sciences de la vie grâce à cette acquisition.

D'autres acteurs, tels que JCE Biotechnology, Amira Srl Unipersonale, Fedegari Autoclavi S.p.A. et d'autres, s'engagent continuellement dans des initiatives d'expansion commerciale pour établir leur empreinte dans les pays émergents.

Liste des principales entreprises de bio-décontamination :

• STÉRIS(NOUS.)
• Bioquell (Ecolab)(ROYAUME-UNI.)
• JCE Biotechnologie(France)
• Fedegari Autoclavi S.p.A.(Italie)
• TOMI Environmental Solutions, Inc. (États-Unis)
• Amira Srl Unipersonale (Italie)
• Zhejiang Tailin Bioengineering Co., Ltd. (Chine)
• Noxilizer, Inc. (États-Unis)
• ClorDisys Solutions Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Août 2023 :TOMI Environmental Solutions, Inc. a collaboré avec Cellares pour intégrer sa technologie de peroxyde d'hydrogène ionisé (iHP), SteraMist, dans une nouvelle solution de fabrication de thérapie cellulaire, la Cell Shuttle produite par Cellares.
• Décembre 2022 :Amira Srl Unipersonale a conclu un accord de distribution avec Opira pour distribuer sa gamme de produits Bioreset en Australie. Grâce à cet accord, l'entreprise visait à étendre sa présence.
• Octobre 2022 :STERIS s'est associé à ChargePoint Technology Group pour offrir une solution stérile à Evonik, une entreprise de produits chimiques spécialisés.
• Juillet 2022 : Bioquell a reçu l'approbation de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et du Comité des produits biocides (BPC) pour son désinfectant HPV-AQ à 35 % de peroxyde d'hydrogène.
• septembre 2021 :  STERIS a lancé deux systèmes de biodécontamination au peroxyde d'hydrogène vaporisé de nouvelle génération, conçus pour atteindre une réduction de 6 log de la charge microbienne dans les dispositifs médicaux, les produits pharmaceutiques et les environnements de recherche.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que les lancements de nouveaux produits et les avancées technologiques. De plus, il comprend un aperçu de tous les segments et des développements clés du secteur, tels que les fusions, les partenariats et les acquisitions. De plus, il couvre l’analyse régionale des différents segments, les tendances clés, les profils d’entreprise des principaux acteurs du marché et l’impact du COVID-19 sur le marché. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des diverses opportunités de marché et de l’impact de l’adoption de ces produits sur les parties prenantes. Le rapport englobe des informations qualitatives et quantitatives qui ont contribué à la croissance du marché.

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