Taille du marché des biocarburants, part et analyse de l’industrie, par type (solide {matériaux ligneux, cultures, déchets solides municipaux (MSW) et autres}, liquide {carburant éthanol, biodiesel, diesel renouvelable et autres} et gazeux), par catégorie (première génération, deuxième génération et autres), par application (transport, production d’électricité, chauffage résidentiel, commercial et industriel et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des biocarburants était évaluée à 1 327,37 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 1 392,16 milliards de dollars en 2025 à 2 075,47 milliards de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 5,87 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des biocarburants avec une part de marché de 38,64 % en 2024.

Le secteur des biocarburants se développe en grande partie en raison de l’attention croissante accordée à l’échelle mondiale à la transition vers une énergie propre et de la nécessité urgente de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) des industries des transports et de l’énergie. À l’échelle mondiale, les gouvernements adoptent des politiques favorables, notamment des mandats de mélange, des subventions et des mesures de tarification du carbone, pour encourager l’adoption des biocarburants comme alternative viable aux combustibles fossiles. Les secteurs aérien et maritime, qui disposent de peu d'options en matière d'électrification, adoptent progressivement des biocarburants avancés et des carburants d'aviation durables pour atteindre leurs objectifs.décarburationobjectifs. 

En outre, les inquiétudes concernant la sécurité énergétique, en particulier dans les pays importateurs de pétrole, stimulent les investissements dans la production locale de biocarburants afin de réduire la dépendance aux importations de pétrole brut et aux marchés imprévisibles des combustibles fossiles. Les innovations technologiques, telles que la commercialisation de biocarburants de deuxième génération et avancés provenant de résidus agricoles, d'huiles usées et de matières premières non alimentaires, élargissent les possibilités de l'industrie en résolvant le problème de l'alimentation contre les carburants et en améliorant l'efficacité de la production.

Par exemple, en septembre 2025, Mitsubishi Heavy Industries a atteint ses objectifs de performance avec une installation pilote de systèmes de déshydratation à membrane située dans le parc neutre en carbone de Nagasaki de MHI, au sein du centre de recherche et d'innovation du district de Nagasaki, atteignant une pureté d'éthanol de plus de 99,5 %. Le bioéthanol est de plus en plus reconnu comme une alternative propre à l’essence et comme matière première pour le carburant d’aviation durable (SAF). Cependant, pour utiliser le bioéthanol comme carburant, il est crucial d’éliminer l’humidité présente lors du processus de fabrication, en particulier lors de l’étape de déshydratation, qui nécessite généralement une consommation d’énergie importante. La technologie MMDS® vise à améliorer le processus en remplaçant la méthode traditionnelle par une technique de séparation par tamis moléculaire, ce qui permettra une production plus efficace tout en réduisant la consommation d'énergie de plus de 30 %. Cette innovation entraînera des réductions significatives des dépenses opérationnelles et permettra une production cohérente. À l’avenir, MHI vise à accélérer le développement d’une installation de démonstration pour un déploiement précoce basé sur les données de divers tests effectués dans l’usine pilote.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ :

La demande croissante de biocarburants dans le secteur des transports pour propulser la croissance du marché

Le secteur des transports est l'un des domaines où la demande mondiale de biocarburants connaît la croissance la plus rapide, stimulée par les politiques, les engagements visant à réduire les émissions de carbone et les besoins croissants en carburant des pays en développement. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) indique qu'entre 2023 et 2028, la demande de biocarburants devrait augmenter de 38 milliards de litres, soit une augmentation de près de 30 % par rapport aux cinq années précédentes. D’ici 2028, la demande totale devrait atteindre environ 200 milliards de litres, l’éthanol et le diesel renouvelable représentant environ les deux tiers de cette augmentation.

• Par exemple, en 2022, les biocarburants représentaient déjà plus de 3,5 % de la demande mondiale d’énergie pour les transports, principalement routiers. En outre, l’AIE prévoit que ce chiffre pourrait plus que doubler pour atteindre près de 9 % d’ici 2030 dans le cadre de son scénario d’émission nette zéro. 

RESTRICTIONS DU MARCHÉ :

Coûts de production élevés et limitations des infrastructures pour restreindre l’expansion du marché

Les coûts de production élevés et les limitations des infrastructures constituent des obstacles majeurs à la croissance de l’industrie des biocarburants. Par exemple, en Europe, le prix du biodiesel et du bioéthanol est de 70 à 130 % plus élevé que celui de leurs équivalents fossiles, selon le type de matière première utilisée (comme les huiles végétales, leshuile de cuisson, ou céréales). Aux États-Unis, le carburant d'aviation durable (SAF) peut être jusqu'à cinq fois plus cher que le carburéacteur ordinaire, selon les estimations de l'industrie.

Dans le même temps, les problèmes d’infrastructure exacerbent ces problèmes de coûts. De nombreuses stations-service au détail ne disposent pas de l'équipement nécessaire (tel que des réservoirs, des pompes et du matériel de mélange) capable de prendre en charge des mélanges de biocarburants plus riches tels que l'E15, l'E85 ou des mélanges de biodiesel dépassant le B20, ce qui nécessite des investissements supplémentaires.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ : 

L’expansion du carburant d’aviation durable devrait créer des opportunités de croissance

Le carburant d’aviation durable (SAF) devient rapidement un élément clé des efforts du secteur de l’aviation pour réduire les émissions de carbone. Comme l'a rapporté l'Association du transport aérien international (IATA), la production mondiale de SAF est passée d'environ 0,5 million de tonnes (environ 600 millions de litres) en 2023 à environ 1,0 million de tonnes (près de 1,3 milliard de litres) en 2024, ce qui représente environ 0,3 % de la consommation totale de carburéacteur. Les projections indiquent que ce chiffre continuera de croître, pour atteindre 2 millions de tonnes (environ 2,7 milliards de litres), soit environ 0,7 % de la consommation de carburéacteur d'ici 2025. Les mandats réglementaires jouent un rôle important dans la promotion de cette croissance. Par exemple, la réglementation européenne ReFuelEU Aviation exige une inclusion de 2 % du SAF d’ici 2025, passant à 6 % d’ici 2030 et visant jusqu’à 70 % d’ici 2050. De même, le Royaume-Uni a fixé un mandat commençant à 2 % en 2025, et prévoit de l’augmenter à 10 % en 2030 et à 22 % d’ici 2040.

TENDANCES DU MARCHÉ DES BIOCARBURANTS : 

Demande croissante de biocarburants avancés pour stimuler la croissance du marché

Les biocarburants avancés, dérivés de matières premières qui ne concurrencent pas les sources alimentaires telles que les déchets agricoles, les déchets solides municipaux, les algues et les matières lignocellulosiques, constituent une tendance récente dans les carburants de première génération. Contrairement à l'éthanol traditionnel etbiodiesel, les biocarburants avancés permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout au long de leur cycle de vie, d'améliorer la durabilité et de réduire la concurrence avec les cultures vivrières. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) indique que la production de biocarburants avancés doit être multipliée par cinq d’ici 2030 pour s’aligner sur les trajectoires mondiales vers zéro émission nette. Même si les niveaux de production actuels restent relativement faibles, on observe une tendance à la hausse significative. 

Par exemple, le Renewable Energy Policy Network for the 21st Century (REN21) a indiqué que d’ici 2022, la production mondiale de biocarburants avancés a atteint près de 11 milliards de litres, principalement grâce au diesel renouvelable (HVO) et à l’éthanol cellulosique. Cette croissance est largement soutenue par des politiques telles que la norme américaine sur les carburants renouvelables, la directive européenne sur les énergies renouvelables II et les nouveaux mandats en Inde et au Brésil. En outre, le carburant d'aviation durable (SAF), qui est en grande partie produit grâce à des méthodes avancées de biocarburant, devrait jouer un rôle majeur dans la réalisation de la décarbonation de l'aviation d'ici 2050, démontrant le potentiel de transformation du secteur.

LES DÉFIS DU MARCHÉ : 

Disponibilité limitée des matières premières pour entraver la croissance du marché

L’une des principales limites à l’expansion du secteur des biocarburants est la diminution de la disponibilité des matières premières. L’Agence internationale de l’énergie (AIE) prévoit que la demande d’huiles végétales, d’huiles usagées et résiduelles et de graisses augmentera de 56 % entre 2022 et 2027, pour atteindre environ 79 millions de tonnes à l’échelle mondiale. Toutefois, l'approvisionnement en résidus et en résidus les plus couramment utiliséshuiles usagéesdevrait approcher sa capacité maximale au cours de cette période.

Bien que la production de biocarburants à partir de matières premières non alimentaires (telles que les déchets, les résidus et les cultures désignées sur des terres marginales) soit en augmentation, elle ne représentait encore qu'environ 9 % de l'utilisation de biocarburants liquides en 2021. Ainsi, selon le scénario d'émissions nettes zéro de l'AIE, ce chiffre pourrait augmenter jusqu'à environ 40 % d'ici 2030. En Inde, l'impact des pénuries de matières premières est évident, avec l'année d'approvisionnement en éthanol (ESY) de 2024-25. On prévoit que la disponibilité des matières premières diminuera de 20 % par rapport à l'année précédente, en raison de la diminution du rendement de la canne à sucre, des limitations de l'utilisation du riz brisé (pour sauvegarder les réserves alimentaires) et des problèmes de parasites affectant la production de sucre. 

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Analyse de segmentation

Par type

Les biocarburants solides offrent une énergie renouvelable fiable pour le chauffage et la production d'électricité afin de stimuler la croissance du segment

Sur la base de la segmentation par type, le marché est classé en solide, liquide et gazeux. 

En 2025, le segment solide devrait dominer avec une part de marché des biocarburants de 85,55 %. Les biocarburants solides, notamment les granulés de bois, les copeaux de bois et les sous-produits agricoles, sont privilégiés en raison de leur accessibilité, de leur prix abordable et de leur contribution aux énergies renouvelables ainsi qu'aux solutions de chauffage. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) rapporte qu'en 2022, les biocarburants solides représentaient les deux tiers de l'utilisation moderne de bioénergie, fournissant environ 45 exajoules (EJ) à l'échelle mondiale. L'Europe constitue le plus grand marché, avec une demande de granulés de bois de l'UE dépassant 31 millions de tonnes en 2022, tirée par des politiques promouvant le chauffage renouvelable et la transition ducharbonà la biomasse. Leur capacité à fournir une énergie de base constante, en particulier pour produire de l’électricité et de la chaleur, les positionne comme des acteurs importants dans les efforts de réduction des émissions de carbone.

Le segment de marché des biocarburants liquides connaît la croissance la plus rapide et devrait croître à un TCAC de 7,17 %. Les biocarburants liquides, tels que l'éthanol, le biodiesel et le diesel renouvelable, gagnent en popularité car ils peuvent être utilisés comme substituts directs à l'essence et au diesel, simplifiant ainsi leur intégration dans les systèmes de transport actuels. L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a indiqué que la production mondiale de biocarburants liquides a atteint 170 milliards de litres en 2022 (~4,3 EJ), répondant à environ 3,5 % des besoins énergétiques des transports. Près des deux tiers de ce total étaient constitués d'éthanol, tandis que le biodiesel et le diesel renouvelable connaissent une croissance rapide. Leur compatibilité avec les véhicules et les infrastructures existants, ainsi que les exigences de mélange imposées par le gouvernement (telles que l'E20 en Inde et 15 % de biodiesel au Brésil), positionnent les biocarburants liquides comme cruciaux pour réduire les émissions de carbone dans les transports.

Par catégorie

Popularité croissante des biocarburants de première génération grâce à une technologie établie et à un soutien politique fort pour stimuler la croissance du segment

En termes de catégorie, le marché est classé en première génération, deuxième génération et autres. 

La première génération est le segment dominant du marché et elle devrait afficher la croissance la plus rapide avec un TCAC de 6,06 % au cours de la période de prévision. Par catégorie, le segment de première génération détenait une part de 89,50 % en 2024. Les biocarburants de première génération, fabriqués à partir de matières premières alimentaires telles que la canne à sucre, le maïs et les huiles végétales, deviennent de plus en plus populaires en raison d'une technologie établie, de leur prix abordable et d'un soutien politique solide.

Les carburants de première génération, principalement l'éthanol et le biodiesel, sont largement utilisés dans le secteur des transports dans le cadre de mandats de mélange, offrant ainsi un moyen direct de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Comme le rapporte REN21, les biocarburants de première génération représentaient la majeure partie des 170 milliards de litres de biocarburants produits dans le monde en 2022, l’éthanol représentant à lui seul près des deux tiers. Leur compatibilité avec les systèmes de carburant existants et les initiatives gouvernementales telles que le programme indien d’éthanol E20 et les objectifs de mélange de biodiesel du Brésil continuent de stimuler la demande.

Par candidature

Les biocarburants sont utilisés dans les transports pour réduire les émissions et améliorer la sécurité énergétique

En termes d’application, le marché est classé en transports, production d’électricité, chauffage résidentiel, commercial et industriel, etc. 

Le transport est le segment dominant du marché. Ce segment devrait détenir la plus grande part de marché, soit 84,19 % en 2025. Les biocarburants sont largement utilisés dans le secteur des transports car ils constituent une alternative renouvelable et à faible émission de carbone aux combustibles fossiles conventionnels tout en étant compatibles avec les véhicules et les infrastructures existants. L'éthanol et le biodiesel peuvent être mélangés directement à l'essence et au diesel, ce qui rend leur adoption rentable et pratique. 

Par exemple, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), les biocarburants ont fourni environ 3,5 % de la demande mondiale d’énergie pour les transports en 2022, soit l’équivalent de près de 170 milliards de litres. Ils contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer la sécurité énergétique en réduisant la dépendance au pétrole importé et à soutenir les objectifs climatiques nationaux. Avec des mandats et des politiques croissants, leur rôle dans le transport continue de s’étendre. Le secteur des transports devrait croître à un TCAC de 6,14 % au cours de la période d'étude.

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Perspectives régionales du marché des biocarburants

Par région, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique. 

L'Amérique du Nord détenait la part dominante en 2023, évaluée à 485,07 milliards de dollars, et a également pris la première part en 2024 avec 532,22 milliards de dollars. La demande de biocarburants en Amérique du Nord augmente régulièrement, alimentée par des initiatives politiques robustes, des préoccupations concernant la sécurité énergétique et la volonté de réduire les émissions de carbone dans les transports.

En 2025, le marché américain devrait atteindre 490,17 milliards de dollars. Les États-Unis sont le premier producteur et consommateur de biocarburants au monde, responsables de près de 70 milliards de litres d’éthanol en 2022, principalement utilisés dans les mélanges d’essence, conformément à la norme sur les carburants renouvelables (RFS). Le Canada a également amélioré son Règlement sur les carburants propres, exigeant des réductions progressivement plus importantes de l'intensité carbone, ce qui augmente la demande de biodiesel et de diesel renouvelable. La mise en œuvre croissante du carburant d’aviation durable (SAF) contribue à une dynamique supplémentaire, renforcée par les incitations fiscales incluses dans la loi américaine sur la réduction de l’inflation. Avec une attention croissante portée à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et à la réduction des importations de pétrole, le secteur des biocarburants en Amérique du Nord est prêt à connaître une croissance continue.

• Par exemple, l’Energy Information Administration (EIA) des États-Unis a déclaré que la capacité de production de diesel renouvelable a connu une augmentation de 7 % en 2023 et a atteint 24 milliards de gallons par an au début de 2024, reflétant une augmentation des investissements dans les technologies de carburant avancées. 

D’autres régions, comme l’Amérique latine et l’Asie-Pacifique, devraient connaître une croissance notable dans les années à venir. Au cours de la période de prévision, la région Amérique latine devrait enregistrer un taux de croissance de 6,79 %, soit le deuxième plus élevé parmi toutes les régions, et atteindre la valorisation de 306,36 milliards USD en 2025. Le marché en Amérique latine connaît une croissance en raison de la disponibilité abondante de matières premières, de politiques gouvernementales favorables et d’une forte demande régionale en énergie. En 2022, le Brésil, deuxième producteur mondial d’éthanol, a produit plus de 37 milliards de litres, en grande partie grâce à ses initiatives établies de mélange d’éthanol. Des pays comme l'Argentine et la Colombie augmentent également leur production de biodiesel dérivé de l'huile de soja. Face aux besoins croissants en carburants de transport et aux objectifs climatiques, l’Amérique latine positionne les biocarburants comme une stratégie cruciale pour la sécurité énergétique et la décarbonisation.

La croissance du marché européen des biocarburants est forte, tirée par des objectifs ambitieux de décarbonation, d'importants investissements gouvernementaux et des efforts industriels internes coordonnés, faisant des biocarburants un élément clé de la transition énergétique de l'Europe. Forts de ces facteurs, des pays comme l'Allemagne devraient enregistrer une valorisation de 42,72 milliards de dollars, et le reste de l'Europe, 28,27 milliards de dollars en 2025. Après l'Europe, le marché de l'Amérique latine devrait atteindre 306,36 milliards de dollars en 2025 et assurer la position de deuxième plus grande région du marché. Dans la région, le Brésil devrait atteindre 231,24 milliards de dollars en 2025. 

Au cours de la période de prévision, les régions Asie-Pacifique et Moyen-Orient et Afrique devraient présenter d’énormes opportunités pour les biocarburants, alors que la consommation d’énergie continue d’augmenter et que des politiques de soutien sont mises en œuvre pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles importés. Des pays comme l'Inde, la Chine et l'Indonésie sont en tête de la croissance dans la région Asie-Pacifique avec des mandats pouréthanolet le biodiesel. Par exemple, l’Inde a atteint 18,4 % de mélange d’éthanol en mars 2025, progressant ainsi vers son objectif E20. Le marché de l’Asie-Pacifique devrait atteindre 240,81 milliards de dollars en 2025. Au Moyen-Orient et en Afrique, des pays comme l'Afrique du Sud, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis investissent dans les biocarburants pour diversifier leurs sources d'énergie, améliorer la sécurité énergétique et respecter leurs engagements climatiques, ce qui entraîne une croissance constante du marché dans ces domaines. Au Moyen-Orient et en Afrique, la valeur du CCG devrait atteindre 33,61 milliards de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l’industrie :

Les fournisseurs étendent activement leur présence sur le marché grâce à l’expansion de leurs activités, à des acquisitions stratégiques et à des partenariats

Linde plc et Air Liquide sont reconnus comme des acteurs majeurs du marché car chaque entreprise est très expérimentée, innovante et a investi massivement dans l'infrastructure des biocarburants.

En mars 2025, Aramco, l'une des principales sociétés intégrées d'énergie et de produits chimiques, et Air Products Qudra (APQ) ont annoncé qu'Aramco avait finalisé l'acquisition d'une participation de 50 % dans la Blue Biofuels Industrial Gases Company (BHIG) à Jubail, en Arabie Saoudite. Cet accord combine l'expertise et les capacités nécessaires pour fournir des biocarburants, y compris des biocarburants à faible teneur en carbone, à la zone industrielle de Jubail à grande échelle.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE BIOCARBURANTS PROFILÉES :

• Archer Daniels Midland(NOUS.)
• Cargill Inc. (États-Unis)
• Neste Corporation (Finlande)
• Bunge Limited (Suisse)
• Wilmar International Ltée.(Singapour)
• Société Louis Dreyfus (Pays-Bas)
• POET LLC (États-Unis)
• Plaines Vertes Inc.(NOUS.)
• The Andersons Inc. (États-Unis)
• Raízen Energia SA (Brésil)
• CropEnergies AG (Allemagne)
• Algénol (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En septembre 2025, l’Inde prévoit de supprimer toutes les restrictions sur la production d’éthanol à partir du jus, du sirop et de la mélasse de canne à sucre pour l’année d’approvisionnement 2025/26 commençant le 1er novembre. Ce changement de politique vise à aider les sucreries, à augmenter la production d’énergie renouvelable et à contribuer davantage à atteindre les objectifs de l’Inde en matière de mélange d’éthanol. Des limitations antérieures avaient été imposées en raison des faibles rendements de la canne à sucre, mais les moussons favorables ont amélioré les conditions de culture, augmentant ainsi les attentes en matière d'offre. Les acteurs de l'industrie ont salué cette décision, appelant à des prix d'achat plus élevés pour permettre aux usines de compenser les agriculteurs. Le ministère de l'Alimentation a déclaré que le détournement de l'éthanol serait suivi pour garantir une disponibilité nationale suffisante de sucre, en maintenant un équilibre entre les aspirations énergétiques et les demandes des consommateurs. Cela représente une avancée significative pour l’industrie indienne des biocarburants.
• En août 2025, Cemvita a conclu un accord avec Invest RS pour établir une installation à Rio Grande do Sul, au Brésil, pour la production de FermOil™, une huile durable destinée au carburant d'aviation durable (SAF), et de FermNPK™, un biofertilisant qui favorise l'agriculture régénérative. L'usine utilisera du glycérol brut pour produire une matière première à faible teneur en carbone pour SAF. Auparavant, Cemvita a collaboré avec Be8, un innovateur local en matière de biocarburants, pour améliorer la chaîne de valeur SAF. Les responsables déclarent que l'initiative favorise l'innovation, la durabilité et les perspectives de bioéconomie dans la région.
• En juillet 2025, Avalon Energy Group et Sulzer Chemtech ont formé une alliance stratégique pour accroître la production de carburant d'aviation durable (SAF) à l'aide de la technologie BioFlux de Sulzer. Leur premier projet, une bioraffinerie entièrement intégrée en Uruguay, produira du SAF à faible teneur en carbone à partir de cultures oléagineuses non comestibles, servant de modèle mondial. Avalon fait également progresser des projets en Inde, à Eswatini et aux États-Unis, Sulzer fournissant une technologie éprouvée pour garantir une production SAF efficace et fiable.
• En juin 2025, Neste et Chevron Lummus Global (CLG) ont franchi une étape clé dans le développement d'une technologie permettant de convertir la biomasse lignocellulosique en carburants renouvelables tels que le SAF et le diesel renouvelable. Les premiers résultats pilotes montrent des gains de performances significatifs par rapport aux méthodes existantes, soulignant le potentiel des résidus forestiers et agricoles sous-utilisés. Le partenariat combine l’expertise de Neste en matière de carburants renouvelables avec les technologies de raffinage éprouvées de CLG pour permettre une production de carburant évolutive et à faibles émissions. 
• En mai 2025, Masdar et OMV ont signé une lettre d'intention à Vienne pour collaborer au développement de carburant d'aviation synthétique durable (eSAF) et d'autres produits durables. Le partenariat explorera les opportunités en Autriche, aux Émirats arabes unis et en Europe centrale et du Nord, renforçant ainsi l’engagement des deux sociétés à faire progresser l’énergie propre et à décarboner l’aviation. 

COUVERTURE DU RAPPORT 

L’analyse du marché mondial des biocarburants fournit une étude approfondie de la taille et des prévisions du marché pour tous les segments de marché inclus dans le rapport. Il comprend des détails sur la dynamique du marché et les tendances du marché des biocarburants qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur les avancées technologiques, les lancements de nouveaux produits, les développements clés de l'industrie et des détails sur les partenariats, les fusions et acquisitions. Le rapport d’étude de marché englobe également un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des principaux acteurs opérationnels.

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Portée et segmentation du rapport