Taille, part et analyse de l’industrie du marché du gaz de synthèse, par technologie (gazéification et reformage du méthane à la vapeur (SMR)), par alimentation (gaz naturel, charbon, coke de pétrole, biomasse et autres), par produit (ammoniac, méthanol, hydrogène, combustibles liquides, DRI, SNG, électricité et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

Le marché mondial du gaz de synthèse était évalué à 246 176,43 milliers de Nm³/h en 2024 et devrait passer de 274 621,41 milliers de Nm³/h en 2025 à 629 237,89 milliers de Nm³/h d’ici 2032, reflétant un TCAC de 12,57 % au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique était en tête du marché, représentant 53,19 % de la part totale.

Le gaz de synthèse est une matière première essentielle pour la création d’hydrogène. Avec l’intérêt croissant pour l’énergie propre et l’hydrogène en tant que carburant vert potentiel, la demande pour ce gaz augmentera, ce qui constituera un précédent pour la production d’hydrogène. Le produit est une matière première importante utilisée pour produire plusieurs produits chimiques, tels que l'ammoniac, le méthanol et les carburants synthétiques.

La demande dans l’industrie chimique est sur le point d’augmenter les besoins en gaz synthétique. Les progrès des technologies de gazéification utilisées pour fabriquer le produit pourraient rendre la procédure plus efficace et plus rentable. Cela peut encourager le développement du marché à mesure que les industries adoptent ces technologies.

Le produit est fabriqué à partir de déchets organiques par un gazéificationprocédure. À mesure que les projets de valorisation énergétique des déchets gagnent du terrain, la demande pour les produits issus de ces sources pourrait augmenter. Les politiques gouvernementales favorables et les incitations en faveur des énergies propres et des pratiques durables augmentent les dépenses consacrées aux technologies de production de produits. Ainsi, des facteurs combinés tels que la demande croissante d’énergie propre, la polyvalence du gaz de synthèse, les progrès technologiques et la disponibilité des matières premières, les politiques gouvernementales favorables, les avantages économiques et environnementaux déterminent la part de marché.

La pression croissante exercée sur les industries pour qu’elles décarbonent leurs opérations stimule la demande de gaz de synthèse. Alors que les entreprises sont confrontées à des objectifs d’émissions plus stricts, le gaz de synthèse offre une voie pratique pour les atteindre. Il peut être utilisé pour alimenter des technologies à faible émission de carbone telles que la transformation du gaz en liquides (GTL) et le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS). De plus, lorsqu’ils sont associés à des sources d’énergie renouvelables, les carburants dérivés du gaz de synthèse peuvent réduire considérablement les émissions industrielles globales. Cet alignement sur les objectifs mondiaux de développement durable devrait stimuler davantage la croissance du marché du gaz de synthèse.

Le secteur de la santé a connu une demande accrue de gaz médicaux pendant la pandémie de COVID-19, ce qui a eu un impact positif sur le marché. La pandémie s’est concentrée sur la demande de sources d’énergie plus propres et plus durables. Cela a conduit à un regain d’intérêt pour la production d’hydrogène vert, qui nécessite l’utilisation de sources d’énergie renouvelables pour fabriquer le produit via des procédures telles que l’électrolyse. Alors que les pays donnent la priorité à la décarbonisation, le besoin d’hydrogène vert et de gaz synthétique pourrait augmenter.

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Tendances du marché du gaz de synthèse

La demande croissante de produits chimiques dans les engrais et les plastiques soutient la croissance du marché

Le gaz synthétique, principalement l’hydrogène et l’azote qui en sont issus, est une matière première importante pour la production d’ammoniac. L'ammoniac est un composant majeur dans la fabrication d'engrais à base d'azote, qui sont importants pour les cultures afin d'améliorer la productivité agricole.Méthanol, obtenu à partir du produit, est également utilisé pour produire de l'urée, un autre engrais azoté essentiel. Le produit est un intermédiaire important dans la fabrication du méthanol, qui, à son tour, est utilisé comme matière première pour produire plusieurs produits chimiques comprenant des oléfines, telles que l’éthylène et le propylène. Ces oléfines sont des éléments de base pour les industries du plastique et de la pétrochimie.

Les économies émergentes, en particulier en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient, augmentent rapidement leur demande de gaz de synthèse en raison de l’industrialisation, de l’urbanisation et des besoins énergétiques croissants. Ces régions se concentrent sur le développement de solutions énergétiques plus propres et plus durables, favorisant l’adoption du gaz de synthèse pour la production d’électricité, la production chimique et d’autres processus industriels. Alors que les gouvernements de ces régions cherchent à diversifier leurs portefeuilles énergétiques et à investir dans les technologies d’énergies renouvelables, la production de gaz de synthèse devrait augmenter, contribuant ainsi de manière significative à la croissance du marché.

Ce gaz peut être transformé en carburants de synthèse utilisés pour fabriquer plusieurs matières plastiques. La demande de plastiques dans diverses industries comprenant l’emballage, la construction et les biens de consommation contribue à la demande globale de gaz synthétique. Le produit est une matière première adaptable qui peut être utilisée pour synthétiser une large gamme de produits chimiques. Son adaptabilité aux procédés chimiques contribue à son rôle dans la croissance de l’industrie chimique.

Utilisation croissante du gaz de synthèse pour la production d’hydrogène afin de stimuler la croissance future

L’un des principaux facteurs alimentant la croissance du marché du gaz de synthèse est son rôle croissant en tant que matière première clé pour la production d’hydrogène. L’hydrogène produit à partir du gaz de synthèse trouve des applications plus larges, depuis les opérations industrielles jusqu’à l’économie de l’hydrogène en développement rapide.

Alors que l’industrie automobile s’oriente vers les piles à combustible à hydrogène pour soutenir des transports plus propres, l’hydrogène dérivé du gaz de synthèse devrait jouer un rôle crucial pour répondre à cette demande. L’importance croissante accordée à l’hydrogène en tant que carburant vert pour les secteurs de l’énergie et des transports continuera d’accélérer l’expansion du marché du gaz de synthèse.

Facteurs de croissance du marché du gaz de synthèse

Des progrès continus dans les technologies de production de produits pour stimuler la croissance du marché

Des efforts continus de recherche et de développement visent à améliorer l’efficacité des procédures de production de gaz de synthèse ou à trouver des moyens durables de le produire. Par exemple, en janvier 2020, des chercheurs de l’Université Rice et de l’UC Santa Barbara ont mis au point un moyen plus écologique et plus simple de créer le produit. Il permet de réagir avec les gaz à effet de serre capturés, réduisant ainsi les émissions de carbone dans l'atmosphère et générant une matière première chimique évaluative à l'aide d'un catalyseur à bas prix eténergie renouvelablesous forme de lumière solaire au lieu de combustible fossile.

De plus, en 2023, des chercheurs de l’Université du Colorado ont développé une voie unique et efficace pour produire du gaz de synthèse vert, précurseur des carburants liquides. Cela pourrait ouvrir la porte à une utilisation plus durable de l’énergie dans des secteurs tels que la production d’ammoniac, les transports et la sidérurgie.

Accent accru sur la numérisation et l’automatisation pour optimiser la production de gaz de synthèse

L’adoption croissante de la numérisation et de l’automatisation dans les processus de production devrait encore accélérer la croissance du marché du gaz de synthèse. En intégrant des systèmes de contrôle avancés, des technologies de capteurs et des analyses de données en temps réel, les usines de gaz de synthèse peuvent optimiser leurs opérations, réduire les déchets et augmenter leur efficacité. Ces innovations permettent également une maintenance prédictive, contribuant ainsi à réduire les temps d'arrêt et à améliorer les performances globales des installations de gazéification. Alors que les industries cherchent à améliorer leur rentabilité tout en atteignant leurs objectifs de développement durable, l’utilisation d’outils numériques dans la production de gaz de synthèse devrait prendre encore plus d’ampleur.

Les projets de développement d’infrastructures en cours sont les principaux facteurs qui stimulent la croissance du marché

Le développement des infrastructures nécessite souvent des installations industrielles modernes, telles que des centrales électriques, des raffineries et des usines de fabrication de produits chimiques. Ces installations utilisent le produit comme matière première pour plusieurs processus, ce qui stimule sa demande. La construction d’infrastructures énergétiques, comprenant des centrales de production d’électricité, peut entraîner une demande croissante pour ce produit.

Le produit peut être utilisé comme combustible pour la production d'électricité, principalement dans Production combinée de chaleur et d'électricité (CHP)systèmes. Les projets d’infrastructure peuvent inclure le développement d’usines de gazéification, qui sont importantes pour fabriquer des produits à partir de plusieurs matières premières, propulsant ainsi la croissance du marché du gaz de synthèse.

FACTEURS DE RETENUE

La disponibilité de substituts compétitifs peut limiter la croissance du marché

Le gaz naturel est un concurrent direct du produit, principalement dans les applications où son usage est bien établi. Le gaz naturel est disponible et les infrastructures existantes soutiennent son utilisation dans plusieurs processus industriels et production d'électricité. Dans les applications où l’hydrogène constitue le principal besoin, les industries peuvent choisir de l’utiliser directement comme substitut à sa production via le produit.

L’accessibilité à de l’hydrogène compétitif provenant de sources de substitution pourrait avoir un impact sur la demande d’hydrogène dérivé du gaz synthétique. À mesure que l’accent est mis de plus en plus sur les énergies renouvelables, l’électricité dérivée de sources renouvelables peut constituer une alternative au produit dans diverses applications. L'électrolyse, alimentée par des énergies renouvelables, produit directement de l'hydrogène sans nécessiter d'intermédiaires de gaz synthétiques.

Dans l’industrie chimique, les matières premières traditionnelles, telles que le naphta et l’éthane, sont impliquées dans les matières premières dérivées du gaz synthétique, telles que le méthanol. Le choix entre ces substituts dépend du coût, de la disponibilité et de considérations environnementales. Dans certains cas, l'électricité peut concurrencer directement le produit en tant que vecteur énergétique, principalement pour des applications telles que le chauffage ou des processus industriels particuliers.

Analyse de la segmentation du marché du gaz de synthèse

Par analyse technologique

La domination du marché de la gazéification propulsée par ses avantages en matière d’émissions

Sur la base de la technologie, le marché mondial est segmenté en gazéification et en reformage du méthane à la vapeur (SMR).

Le segment de la gazéification domine car il s'agit d'un moyen propre, fiable et flexible de produire du gaz de synthèse à partir de matières premières de faible valeur pour créer des produits et de l'énergie de valeur. L’adoption croissante de la gazéification sur le marché est motivée par sa polyvalence, ses avantages environnementaux, ses avantages économiques, ses progrès technologiques, le soutien du gouvernement et son alignement sur la transition mondiale vers une énergie propre.

Le segment du reformage du méthane à la vapeur (SMR) représentera la croissance la plus rapide du marché au cours de la période de prévision. La disponibilité abondante de méthane, principal composant degaz naturel, fait du SMR une procédure pratique et rentable pour la production de produits. Le SMR est principalement connu pour son efficacité économique, principalement dans les applications à grande échelle.

Par analyse des flux

Le gaz naturel occupe une place importante sur le marché grâce à ses nombreuses applications

En fonction de l’alimentation animale, le marché est segmenté en gaz naturel, charbon, coke de pétrole, biomasse et autres. Le segment du gaz naturel occupe une position dominante. Le gaz naturel, principalement le méthane, est une matière première importante pour la fabrication de produits et a plusieurs applications, notamment la production d'hydrogène, la synthèse chimique, etc. Ce gaz est abondant et largement accessible dans diverses régions, ce qui en fait une matière première fiable et facilement disponible pour la production de produits.

Par exemple, en mai 2023, Air Products a convenu avec le gouvernement de la République d'Ouzbékistan et Uzbekneftegaz JSC d'acheter, de posséder et d'exploiter une installation de transformation de gaz naturel en gaz de synthèse dans la province de Qashqadaryo, en Ouzbékistan, pour un montant d'un milliard de dollars. Le complexe industriel de transformation du gaz naturel en gaz de synthèse est essentiel au site de production de gaz en liquide de plusieurs milliards d'UNG, l'une des installations de production d'énergie les plus avancées au monde. Elle produit environ 1,5 million de tonnes de carburants synthétiques de valeur par an pour des applications domestiques.

La biomasse devrait être l’un des segments du marché à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. C'est l'une des sources d'alimentation durables, et les ressources en biomasse sont abondantes et largement réparties dans le monde entier. Alors que les projets de valorisation énergétique des déchets continuent de gagner du terrain dans le monde entier, le segment des matières premières de biomasse devrait attirer des investissements substantiels, en particulier dans les régions où les déchets agricoles sont abondants. En outre, l’accent croissant mis sur des solutions neutres en carbone et à zéro émission nette renforce le rôle de la biomasse en tant que matière première clé et durable.

Par analyse de produit

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Les nombreuses applications de l’ammoniac dans le secteur agricole lui confèrent une position privilégiée

En fonction du produit, le marché est segmenté enammoniac, méthanol, hydrogène, carburants liquides, DRI, SNG, électricité et autres. Le segment de l’ammoniac domine le marché en détenant la plus grande part de marché du gaz de synthèse. C'est un composant majeur dans la production d'engrais à base d'azote, comme l'urée. À mesure que les besoins agricoles mondiaux continuent d’augmenter, les besoins en engrais, et par conséquent en ammoniac, pourraient augmenter.

Le méthanol devrait être le segment du marché qui connaît la croissance la plus rapide. Le méthanol est souvent plus compétitif que d’autres carburants et produits chimiques alternatifs, en particulier le gaz de synthèse, dérivé de matières premières bon marché et abondantes comme le gaz naturel, le charbon et la biomasse.

Par exemple, en 2023, l’Allemagne a inauguré l’usine pilote mondiale de méthanol vert, démontrant ainsi la rentabilité de son exploitation. L'usine pilote a été inaugurée en novembre 2023 dans le cadre de l'initiative Leuna100, qui a débuté en août 2023 au sein du parc chimique de Leuna et devrait fonctionner pendant environ trois ans. Il est financé à hauteur de 10 à 12 millions de dollars par le ministère fédéral allemand du numérique et des transports (BMDV) dans le cadre du programme de financement des carburants renouvelables.

L'hydrogène vert en tant que sous-produit et son rôle croissant dans les initiatives d'énergie propre

L’hydrogène produit à partir du gaz de synthèse est de plus en plus reconnu comme un vecteur clé d’énergie propre, en particulier dans les secteurs des transports et de la production d’électricité. À mesure que les pays s’efforcent d’atteindre des objectifs ambitieux de décarbonation, la demande d’hydrogène vert devrait augmenter fortement.

La production de gaz de synthèse constitue une voie importante vers la production d’hydrogène, en particulier lorsque des matières premières renouvelables sont utilisées. La croissance rapide des technologies basées sur l’hydrogène telles que les piles à combustible crée également de nouvelles opportunités de marché pour l’hydrogène dérivé du gaz de synthèse, soutenant ainsi la transition vers une économie énergétique plus durable et circulaire.

APERÇU RÉGIONAL

Le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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L’Asie-Pacifique détient la plus grande part de marché mondial et a connu une croissance industrielle remarquable au cours des dernières décennies, la Chine et l’Inde étant devenues des pôles industriels majeurs. En outre, les industries, notamment celles des produits chimiques, des engrais et du raffinage, qui dépendent fortement de ce produit, ont observé une expansion notable. Par exemple, BASF a commencé à travailler sur une usine de gaz de synthèse d’une valeur de 10 à 12 milliards de dollars à Zhanjiang.

Le principal facteur de croissance du marché est l’investissement constant de l’Europe dans la recherche et le développement, qui a conduit à des progrès liés à la production de gaz synthétique. Cette maîtrise technologique pourrait positionner les entreprises européennes à l'avant-garde du marché. Par exemple, en juillet 2023, Haffner Energy et Resilient Hydrogen se sont associés pour développer des projets gaziers et d’hydrogène renouvelable en Europe. Cette collaboration vise à proposer des solutions de décarbonation uniques combinant les technologies de Haffner Energy pour produire du gaz de synthèse (syngas), de l'hydrogène renouvelable et autres.

L’Amérique du Nord est sur le point d’observer une part importante du marché au cours de la période de prévision. car les États-Unis disposent d’abondantes réserves de gaz naturel. Le gaz naturel est une matière première majeure pour la production de produits grâce à des procédures telles que le reformage du méthane à la vapeur (SMR), ce qui en fait une ressource facilement disponible et rentable.

De plus, des investissements substantiels dans les technologies de captage et de stockage du carbone (CSC) en Amérique du Nord devraient accroître l’efficacité de la production de gaz de synthèse, positionnant ainsi la région comme un acteur clé sur le marché mondial du gaz de synthèse.

Acteurs clés de l'industrie

Les efforts collaboratifs de R&D des entreprises accélèrent les progrès d’une gazéification efficace et rentable 

Les partenariats entre entreprises, instituts de recherche et fournisseurs de technologies peuvent combiner expertise et ressources, favorisant ainsi l’innovation dans les technologies de production de gaz de synthèse. Les efforts collaboratifs de recherche et de développement peuvent accélérer l’avancement de technologies efficaces et rentables de gazéification et de production de gaz de synthèse.

En septembre 2022, Raven SR et Emerging Fuels Technology ont collaboré pour améliorer le gaz de synthèse pour le SAF et la synthèse du diesel renouvelable. Dans le cadre du protocole d'accord, Raven SR et EFT optimiseront leurs processus pour maximiser la production et réduire les émissions. L'accord de licence cadre permet à Raven SR de déployer sa technologie EFT dans le monde entier, produisant ainsi des carburants liquides plus rapidement et plus près du marché.

En outre, les efforts croissants visant à développer des systèmes de gazéification modulaires pouvant fonctionner à plus petite échelle devraient ouvrir de nouvelles opportunités commerciales dans la production d’énergie distribuée, en particulier pour les industries situées dans des zones isolées ou hors réseau. Ces systèmes pourraient également contribuer à réduire les barrières financières liées à la production de gaz de synthèse à grande échelle, permettant ainsi à un plus large éventail d’acteurs du marché d’entrer dans ce domaine.

Liste des principales entreprises de gaz de synthèse analysées : 

• Air Products Inc. (États-Unis)
• Linde SA(ROYAUME-UNI.)
• KBR, Inc. (États-Unis)
• BASF SE(Allemagne)
• McDermott (États-Unis)
• CF Industries Holdings, Inc. (États-Unis)
• Mitsubishi Heavy Industries Ltd. (États-Unis)
• Mthanex Corporation (États-Unis)
• Haut de la page(Danemark)
• Société Chiyoda(Japon)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2023 : BASF commence la construction de son usine de gaz de synthèse sur le site de Verbund dans le Zhejiang, en Chine. L’installation de gaz synthétique à l’échelle mondiale, entièrement intégrée au site de Verbund, démarrera en 2025. BASF acquerra des concepts de procédures uniques dans l’usine de gaz de synthèse pour réduire les émissions de carbone par rapport aux usines de gaz synthétique conventionnelles, ce qui conduira aux objectifs de développement durable de l’entreprise.
• Février 2023 : Linde plc a signé un accord avec BASF pour l'ingénierie, la construction et l'approvisionnement d'usines de gaz synthétique à Zhanjiang, en Chine. La solution multiservice de Linde Engineering pour BASF associe une technologie moderne à un large package d'exécution EPC.
• Avril 2022 : KBR a obtenu un projet en Australie, un contrat de technologie de l'ammoniac dans le cadre du projet d'engrais neutre en carbone de DL E&C NeuRizer (anciennement Leigh Creek Energy Ltd). Dans le cadre de cet accord, KBR offrira des licences d'ingénierie et de technologie pour l'usine d'ammoniac de 1 600 t/j, basées sur la procédure de purification KBR.
• Avril 2021 : Air Products a déclaré que le complexe gazier industriel de Kochi fournit de manière responsable du gaz synthétique aux dérivés du propylène.PétrochimiqueProjet à la raffinerie de Bharat Petroleum Corporation Limited Kochi. Le gaz synthétique est alimenté par les composants des produits aériens pour le PDPP. Il permettra à BPCL d’entrer à grande échelle sur le marché pétrochimique des dérivés du propylène. Il s’agit d’un investissement remarquable d’une entreprise multinationale en Inde et contribue à la vision d’autosuffisance de l’Inde.
• Mai 2020 : Linde plc. a déclaré avoir établi une usine moderne de traitement de gaz de synthèse à Geismar, en Louisiane. L’usine moderne fournira du monoxyde de carbone et de l’hydrogène à une entreprise chimique mondiale et à d’autres consommateurs de produits chimiques et de raffinage le long du réseau de pipelines d’hydrogène de Linde dans le sud de la Louisiane, le tout dans le cadre d’accords d’approvisionnement à long terme.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, le produit, l’aliment et la technologie du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT