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La taille du marché mondial des combustibles issus de la biomasse (granulés de bois et coques de palmiste (PKS)) était évaluée à 18,53 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 20,42 milliards USD en 2025 pour atteindre 37,01 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,87 % au cours de la période de prévision.
Au fil des décennies, les découvertes dans le domaine des combustibles issus de la biomasse (granulés de bois et coques de palmiste (PKS)) et les innovations technologiques pour exploiter l'énergie ont été témoins de l'évolution de la bioénergie sur trois générations, de la biomasse non alimentaire à la biomasse algale, connue sous le nom de biomasse de troisième génération, et des cultures comestibles aux matières premières. L'Agence internationale de l'énergie enregistre l'utilisation conventionnelle du biogaz, qui nécessite principalement la cuisson et le chauffage dans les ménages et dans les petites industries, notamment dans les pays en développement, pour être remplacé par de la biomasse solide,bioéthanolet les digesteurs de biogaz. Le carburant biomasse avec captage et stockage du carbone (BECCS) est en augmentation car il offre une énergie renouvelable et permet également des émissions négatives en capturant et en conservant le CO₂ libéré lors de la combustion de la biomasse. La demande de matières premières de biomasse pour produire du carburant biomasse avec captage et stockage du carbone (BECCS) augmente car ces matières sont abondantes et comprennent des résidus agricoles, des sous-produits forestiers et des déchets organiques.
Même si la bioénergie peut apporter une contribution remarquable à la réduction des émissions de carbone, la majeure partie de l’énergie issue de la biomasse provient d’arbres et de plantes cultivés à cet effet, nécessitant des terres, qui sont une denrée rare. Avec de faibles rendements énergétiques pour chaque unité de terrain et la concurrence d'autres utilisations des terres et de résidus, certains scientifiques prévoient une augmentation de la biomasse à forte intensité terrestre au cours de la prochaine décennie et la possibilité de passer à un combustible traditionnel d'ici 2050. Le marché des piles à combustible à biomasse se développe en raison de la demande croissante de solutions énergétiques propres et décentralisées. Iwatani Corporation et Enviva Inc. dominent le marché grâce à une fabrication à grande échelle, des partenariats stratégiques et un engagement envers les objectifs en matière d'énergie renouvelable.
Demande croissante d’énergie renouvelable et concentration croissante sur l’utilisation de l’énergie résiduelle pour stimuler la croissance du marché
Même si l’on s’intéresse de plus en plus àdécarburationet en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles, on assiste à une transition mondiale croissante vers les sources d’énergie renouvelables. Les gouvernements, les industries et les fournisseurs d’énergie adoptent de plus en plus de solutions d’énergie propre pour atteindre les objectifs de zéro émission nette et de réduction des émissions de carbone. Le combustible de la biomasse (granulés de bois et coques de palmiste (PKS)) joue un rôle crucial dans cette transition car il est considéré comme une source d’énergie neutre en carbone lorsqu’il est produit de manière durable.
D’ici 2030, les carburants renouvelables devraient représenter 5,5 % de la consommation d’énergie dans les secteurs de l’industrie, du bâtiment et des transports. La demande devrait croître dans toutes les régions, notamment en Chine, au Brésil, en Europe, en Inde et aux États-Unis, qui représentent plus des deux tiers de l'augmentation prévue. Les cinq régions et pays ont mis en place des politiques de soutien pour divers carburants renouvelables et, dans certains cas, pour tous les types. Ces politiques diffèrent selon le type de carburant, le secteur et le pays. Néanmoins, ils consistent généralement en une combinaison de mandats, de normes de performance en matière de gaz à effet de serre et d’incitations à l’investissement dans la production directe et les infrastructures associées.
Demande émergente des secteurs du transport et de l’industrie pour stimuler la croissance du marché
Il y a eu une adoption croissante du bioéthanol, du biodiesel et du carburant d’aviation durable pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le secteur des transports. De nombreux pays imposent de mélanger les biocarburants avec les carburants conventionnels, ce qui augmente la consommation de combustibles issus de la biomasse (granulés de bois et coques de palmiste (PKS)).
À la suite du Green Deal, l’UE ouvre la voie en modifiant son secteur des transports vers l’impartialité climatique. La réglementation actuelle des transports offre un horizon à long terme distinctif pour les carburants durables à base de carbone dans l'aviation et le transport maritime grâce aux quotas définis, en particulier pour la biomasse couverte par l'annexe IX, et les carburants synthétiques à base de CO2. Des industries telles que le ciment, l’acier, le papier et les produits chimiques utilisent la biomasse pour réduire leur empreinte carbone liée à la production de chaleur et d’électricité.
Ainsi, la demande émergente des secteurs des transports et de l’industrie devrait stimuler considérablement la croissance du marché des combustibles issus de la biomasse (granulés de bois et coques de palmiste (PKS)), stimulée par l’adoption croissante des biocarburants, des réglementations plus strictes en matière d’émissions et un soutien gouvernemental fort.
Coûts initiaux et d’exploitation élevés pour freiner la croissance du marché
La mise en place d'usines de biomasse (granulés de bois et coques de palmiste (PKS)), telles que des unités de biogaz, des centrales électriques à biomasse et des installations de production de biocarburants, nécessite des dépenses d'investissement importantes (CAPEX). Les coûts des équipements tels que les chaudières, les gazogènes et les unités de préparation des matières premières sont plus élevés que ceux des centrales énergétiques conventionnelles. Les systèmes à biomasse nécessitent souvent une manipulation, un traitement et une maintenance spécialisée en continu, ce qui augmente les dépenses d'exploitation (OPEX).
Les coûts des matières premières (collecte, séchage, stockage, transport) sont également élevés en raison de la faible densité énergétique et de la nature volumineuse des matériaux issus de la biomasse. Le retour sur investissement est souvent plus lent en raison des coûts initiaux et opérationnels élevés, ce qui rend les investisseurs hésitants. Les usines de biomasse mettent généralement plusieurs années à devenir rentables, surtout sans de fortes incitations gouvernementales.
D’autres sources renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne ont des coûts d’exploitation inférieurs et une évolutivité plus rapide, ce qui rend la biomasse relativement coûteuse dans certaines régions. En raison des coûts initiaux et opérationnels élevés, les projets de biomasse mettent plus de temps à récupérer leur investissement. Cela le rend moins attractif pour les investisseurs, en particulier dans les régions dépourvues de subventions ou d'incitations importantes.
Des initiatives de valorisation énergétique des déchets pour offrir des opportunités de croissance
Les déchets solides municipaux et les résidus agricoles sont de plus en plus utilisés pour la conversion d'énergie via l'incinération, la gazéification et la digestion anaérobie, soutenant la gestion des déchets eténergie renouvelablegénération. Ces technologies gagnent du terrain en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, créant une forte dynamique de croissance.
Comme l'a déclaré l'Energy Information Administration des États-Unis en octobre 2024, les usines de valorisation énergétique brûlent des MSW (déchets solides municipaux), souvent appelés déchets ou ordures, pour produire de la vapeur dans une chaudière et la vapeur est utilisée pour alimenter une turbine de générateur électrique. Les DSM sont un mélange de matières riches en énergie telles que les déchets de jardinage, le papier,plastiques, et des produits en bois. Pour chaque 100 livres de DSM aux États-Unis, près de 85 livres peuvent être brûlées comme combustible pour la production d’électricité. Les usines de valorisation énergétique transforment des déchets pesant 2 000 livres en cendres pesant entre 300 livres et 600 livres et réduisent le volume des déchets d'environ 87 %.
Disponibilité limitée des matières premières et chaînes d’approvisionnement incohérentes pour freiner la croissance du marché
Le combustible de la biomasse dépend des déchets agricoles, des copeaux de bois et des résidus organiques, qui sont saisonniers et spécifiques à la région. Cela entraîne un approvisionnement irrégulier et des coûts d’approvisionnement plus élevés dans certaines zones ou saisons. De nombreuses régions en développement ne disposent pas de système organisé de collecte, de stockage et de transport de la biomasse. Cela entraîne des retards, une dégradation de la qualité des matériaux et des coûts de transport élevés.
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Transition vers les carburants avancés à base de biomasse pour mener la croissance du marché
Les combustibles issus de la biomasse avancés ont un pouvoir calorifique plus élevé et brûlent plus efficacement, ce qui les rend plus adaptés à la production d'électricité à l'échelle industrielle. Les combustibles tels que les pellets torréfiés sont résistants à l'eau, moins encombrants et plus faciles à manipuler, ce qui réduit les coûts logistiques et améliore la fiabilité de la chaîne d'approvisionnement. Les combustibles avancés peuvent être co-alimentés avec le charbon dans les centrales électriques existantes sans rénovation majeure, facilitant ainsi la transition vers une énergie plus propre.
En 2025, les prix du combustible biomasse (granulés de bois et coques de palmiste (PKS)) pourraient être affectés par les tarifs, bien que les impacts spécifiques dépendent de la région et du type de combustible biomasse. Les tarifs influencent les coûts du carburant, ce qui a certainement un impact sur l'économie de la production d'électricité à partir de biomasse. Par exemple, les tarifs surgranulés de bois, s’ils sont mis en œuvre, auront un impact sur le marché spot du combustible biomasse (granulés de bois et coques de palmiste (PKS)). À l’inverse, les subventions et politiques gouvernementales soutiennent également les projets d’énergie issue de la biomasse, compensant potentiellement l’impact des tarifs.
Les droits de douane sur le combustible biomasse, en particulier entre les principaux partenaires commerciaux (tels que les États-Unis, l’Europe ou la Chine), peuvent provoquer des perturbations dans la chaîne d’approvisionnement. Les pays exportateurs comme le Canada, les États-Unis ou les pays d’Asie du Sud-Est pourraient être confrontés à une demande réduite. Les importateurs peuvent rechercher d’autres fournisseurs ou se tourner vers d’autres sources renouvelables.
Utilisation généralisée dans la production d'électricité pourStimuler la demande de granulés de bois
Sur la base des matières premières, le marché est segmenté en granulés de bois, coques de palmiste (PKS) et autres.
Le segment des granulés de bois détenait la plus grande part de marché des combustibles issus de la biomasse (granulés de bois et coques de palmiste (PKS)), soit 85,80 % en 2024, et devrait continuer de dominer au cours de la période de prévision. Les granulés de bois sont largement utilisés pour le chauffage résidentiel, le chauffage industriel et la production d’électricité. De nombreux pays promeuvent les systèmes de chauffage basés sur la biomasse afin de réduire la consommation de combustibles fossiles. Des réglementations favorables telles que des subventions, des crédits d’impôt et des objectifs en matière d’énergies renouvelables stimulent la demande de granulés de bois. L'Europe, le Japon et la Corée du Sud offrent des incitations pour accroître l'utilisation de la biomasse dans la production d'énergie. Des industries telles que le ciment, les produits chimiques et la transformation des aliments adoptent les granulés de bois pour le chauffage. Ils offrent une option plus propre et plus rentable que le pétrole et le gaz.
Le segment des coques de palmiste (PMS) devrait croître à un TCAC considérable de 8,59 % au cours de la période de prévision. Il s’agit d’un sous-produit de la production d’huile de palme, largement disponible en Malaisie, en Indonésie, en Thaïlande et dans d’autres pays producteurs de pétrole. Son faible coût de production en fait un combustible biomasse attractif.
Bénéfice d’une efficacité énergétique élevée et de politiques gouvernementales favorables pour favoriser la domination du segment de la combustion directe
Le marché est segmenté en combustion directe, gazéification, pyrolyse et autres en fonction de la méthode de combustion.
Le segment de la combustion directe est le segment dominant avec une part de marché de 56,68 %. La combustion directe est la méthode de conversion de la biomasse la plus ancienne et la plus largement utilisée. Il est facile à mettre en œuvre avec des technologies bien établies telles que les chaudières à combustible, les chaudières à lit fluidisé et les fours. Le besoin croissant d’énergies renouvelables dans le chauffage industriel, le chauffage direct et la production d’électricité stimule la croissance du segment. La combustion directe est idéale pour les systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité, offrant une efficacité énergétique plus élevée. De nombreux gouvernements offrent des subventions, des incitations aux énergies renouvelables et des programmes de crédits carbone pour les projets de biomasse. De telles politiques favorisent la combustion de la biomasse pour réduire le carbone et remplacer le charbon.
Le segment de la pyrolyse de la biomasse est en croissance et devrait afficher un TCAC remarquable de 9,33 % au cours de la période de prévision. La pyrolyse de la biomasse produit de la bio-huile,biocharet du gaz de synthèse. Le biopétrole attire de plus en plus l'attention sur les combustibles fossiles pour le chauffage, la production d'électricité et même pour le raffinage en carburants de transport. Le besoin croissant de biocarburants liquides dans les industries et les transports stimule l’adoption de la pyrolyse.
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La demande croissante d’énergie propre pour alimenter la croissance du segment industriel
En fonction des applications, le marché est segmenté en industriel, transport, commercial, résidentiel et autres.
Le segment industriel est le segment dominant avec une part de marché de 43,45 %. Le secteur industriel subit une pression croissante pour réduire les émissions de carbone et s’oriente vers les sources d’énergie renouvelables. Le combustible biomasse (granulés de bois et coques de palmiste (PKS)) offre une alternative neutre en carbone pour la production industrielle de chaleur et d'électricité. De nombreuses industries délaissent le charbon, le pétrole et le gaz naturel pour se tourner vers les combustibles issus de la biomasse sous forme de granulés de bois, de coques de palmiste et de résidus agricoles. La volonté mondiale de décarboner le secteur des transports favorise l’adoption des carburants à base de biomasse. Les biocarburants tels que le bioéthanol, le biodiesel et le diesel renouvelable issu de la biomasse remplacent les carburants fossiles conventionnels dans les véhicules.
Le segment résidentiel est le deuxième segment avec une part de marché de 28,27 %. Les utilisateurs résidentiels préfèrent de plus en plus les systèmes de chauffage autonomes afin de réduire leur dépendance à l’égard des fournisseurs d’énergie externes et la volatilité des prix des combustibles fossiles. Le combustible biomasse (granulés de bois et coques de palmiste (PKS)) offre une énergie locale, fiable et renouvelable.
Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.
Europe Biomass Fuel (Wood Pellets and Palm Kernel Shell (PKS)) Market Size, 2024 (USD Billion) Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit
L'Europe domine le marché, avec une part de 60,41 % en 2024, et est également la région du marché qui connaît la croissance la plus rapide. L'Union européenne s'est fixé des objectifs ambitieux de zéro émission nette d'ici 2050 et de réduction des émissions de 55 % d'ici 2030. La biomasse est classée comme une source d'énergie renouvelable à faible émission de carbone, ce qui la rend essentielle pour atteindre ces objectifs. De nombreux pays européens abandonnent progressivement le charbon dans les secteurs de l’électricité et du chauffage. La biomasse est un combustible de remplacement direct dans le chauffage urbain et les centrales de cogénération. En réponse à la guerre entre la Russie et l’Ukraine, l’Europe réduit sa dépendance à l’égard du pétrole et du gaz russes. La biomasse offre une alternative renouvelable et d’origine nationale aux carburants importés. De plus, les marchés des principaux pays d'Europe tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France ont été évalués à 3,10 milliards de dollars, 1,75 milliard de dollars et 1,38 milliard de dollars en 2025.
Le marché nord-américain des carburants issus de la biomasse a été évalué à 2,88 milliards USD en 2025 et devrait croître à un TCAC de 7,25 % au cours de la période de prévision. Les États-Unis et le Canada se concentrent sur la réduction des émissions de carbone et la promotion des énergies renouvelables. La biomasse joue un rôle clé dans l’atteinte des objectifs en matière d’énergies renouvelables. La norme sur les carburants renouvelables exige que les biocarburants soient mélangés au carburant de transport. Les normes nationales en matière de portefeuille d’énergies renouvelables favorisent l’électricité renouvelable. En septembre 2024, l’Office of Fossil Energy and Carbon Management du ministère américain de l’Énergie a annoncé un financement pouvant atteindre 15 millions de dollars pour soutenir la production d’hydrogène à partir de la biomasse, des déchets solides municipaux (MSW) et d’autres matières premières. L'opportunité de financement soutiendra des projets de R&D qui convertissent des matières premières telles que la biomasse, les déchets industriels, le coke de pétrole,charbon, les déchets ménagers et les déchets plastiques en gaz de synthèse, également connu sous le nom de gaz de synthèse, pour permettre la production à faible coût d'hydrogène propre destiné à être utilisé dans la production d'électricité, la décarbonisation industrielle et les transports. L'opportunité de financement limite l'utilisation de charbon et/ou de coke de pétrole à 20 %. La valeur estimée du marché américain du carburant biomasse en 2025 est d’environ 2,55 milliards de dollars.
L’Asie-Pacifique représente une valeur marchande de 4,07 milliards de dollars en 2025. Des pays comme l’Inde, la Chine, l’Indonésie, la Malaisie, la Thaïlande et le Vietnam produisent d’énormes déchets agricoles, des résidus de bois et des déchets d’huile de palme. La région abrite les économies les plus dynamiques au monde. Les industries rurales et semi-urbaines, telles que le textile, la transformation des aliments et les briqueteries, adoptent la biomasse comme carburant renouvelable et peu coûteux. Les gouvernements encouragent les centrales thermiques et électriques à biomasse à usage industriel. En août 2024, en Corée du Sud, Hanwha Energy Corp. a fait part de son intention de faire passer sa centrale thermique et électrique intégrée de Gunsan du charbon à la biomasse. L'action vise à réduire les émissions de carbone et à satisfaire la demande croissante d'énergie respectueuse de l'environnement, selon les sources du secteur de l'électricité et de l'énergie, qui est une filiale du groupe Hanwha. La proposition verrait la biomasse alimenter 55 % de la capacité de 222 mégawatts (MW) de la centrale, remplaçant ainsi le charbon qui alimente actuellement les turbines à vapeur qui produisent 123 MW. Les marchés de la Chine, du Japon et de la Corée du Sud représentent respectivement une valorisation estimée à 1,30 milliard de dollars, 1,08 milliard de dollars et 0,60 milliard de dollars en 2025.
Le marché dans le reste du monde est évalué à 0,99 milliard de dollars en 2025. Les pays d’Amérique latine et d’Afrique cherchent à réduire leur dépendance aux combustibles fossiles importés. La biomasse, étant disponible localement, soutient la sécurité énergétique et l’autosuffisance. Les pays du reste du monde disposent d’abondance de résidus agricoles, de sous-produits forestiers et de déchets organiques, qui constituent des matières premières rentables pour la biomasse. Cela soutient les objectifs de gestion durable des déchets et d’économie circulaire. En outre, de nombreux gouvernements adoptent des politiques en matière d’énergies renouvelables et offrent des subventions ou des incitations fiscales aux projets de biomasse.
Les principaux fournisseurs développent des technologies avancées pour améliorer les performances du carburant
Le marché mondial est en grande partie fragmenté, avec des acteurs clés opérant dans le secteur. Les sociétés mondiales de combustibles issus de la biomasse sont actives sur le marché à travers divers développements tels que des lancements de produits, des étapes d'expansion commerciale, etc. Par exemple, en mars 2025,Groupe Énergie ActiveAPIa approuvé une méthode innovante pour purifier et valoriser les matériaux de la biomasse. La biomasse fait référence aux matières végétales qui peuvent être utilisées comme combustible. Ce nouveau processus prend en charge la technologie CoalSwitch de l’entreprise. CoalSwitch offre une alternative plus propre et plus efficace au combustible biomasse traditionnel.
Les principaux acteurs du marché investissent dans la recherche et le développement pour créer des carburants hautes performances tels que la biomasse torréfiée et la biohuile.
Le rapport sur le marché mondial des carburants à base de biomasse fournit un aperçu détaillé du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises leaders et leurs opérations proposant du carburant biomasse. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances et de la technologie du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs et défis qui ont contribué à la croissance et à la chute du marché au cours des dernières années.
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ATTRIBUT |
DÉTAILS |
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Période d'études |
2019-2032 |
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Année de référence |
2024 |
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Année estimée |
2025 |
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Période de prévision |
2025-2032 |
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Période historique |
2019-2023 |
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Taux de croissance |
TCAC de 8,87 % de 2025 à 2032 |
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Unité |
Valeur et volume (milliards USD, milliers de tonnes) |
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Segmentation |
Par matière première · Granulés de bois · Coquille de palmiste (PKS) · Autres |
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Par méthode de combustion · Combustion directe · Gazéification · Pyrolyse · Autres |
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Par candidature · Industriel · Transport · Commercial · Résidentiel · Autres |
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Par région
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Selon une étude de Fortune Business Insights, la taille du marché s'élevait à 18,53 milliards de dollars en 2024.
Le marché devrait croître à un TCAC de 8,87 % au cours de la période de prévision (2025-2032).
Par application, le segment industriel est le segment leader du marché.
La taille du marché européen s’élevait à 11,19 milliards de dollars en 2024.
La demande émergente du secteur des transports et de l’industrie est un facteur clé qui devrait stimuler la croissance du marché.
Avtron Power Solutions, BEEHE, Triumph Load et d'autres comptent parmi les principaux acteurs du marché.
La taille du marché mondial devrait atteindre 37,01 milliards de dollars d’ici 2032.
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