Taille du marché de l’électrophorèse capillaire, part et analyse de l’industrie, par produit (instruments {systèmes d’électrophorèse capillaire automatiques et systèmes d’électrophorèse capillaire semi-automatiques}, consommables et logiciels), par mode (électrophorèse de zone capillaire, électrophorèse sur gel capillaire, électrochromatographie capillaire et autres), par application (analyse des acides nucléiques, découverte et développement de médicaments, analyse des protéines et des peptides, diagnostics cliniques), par utilisateur final (produits pharmaceutiques) et entreprises de biotech

La taille du marché mondial de l’électrophorèse capillaire était évaluée à 418,9 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 438,8 millions de dollars en 2025 à 621,2 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 5,1 % au cours de la période de prévision.

L'électrophorèse capillaire (CE) est une technique analytique qui divise les molécules et les ions en fonction de leur charge et de leur taille dans un mince tube capillaire rempli d'une solution tampon. Ce processus se fait via un champ électrique à haute tension. Lorsque le champ électrique est appliqué, les particules chargées se déplacent à travers le capillaire vers des électrodes de charge opposée. Les petites particules deviennent fortement chargées et se déplacent plus rapidement, tandis que les grosses particules se déplacent plus lentement en raison d'une charge affaiblie. Le processus est utilisé pour l’analyse des acides nucléiques, l’analyse des protéines et les diagnostics cliniques. La croissance du marché est tirée par les initiatives croissantes de recherche et développement des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques ainsi que des instituts de recherche.

De plus, le marché est dominé par des acteurs majeurs, dont Thermo Fisher Scientific Inc. et Agilent Technologies, Inc., entre autres. Ces sociétés disposent d’une gamme de produits avancés et d’une forte présence mondiale, qui contribuent à leur position de leader sur le marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Prévalence croissante des maladies chroniques et demande de médecine de précision pour propulser la croissance du marché

Au cours des dernières années, le fardeau des maladies chroniques telles que les troubles génétiques, le cancer et d’autres à l’échelle mondiale a augmenté. Les systèmes CE offrent des capacités analytiques rapides et à haute résolution nécessaires à une analyse biomoléculaire exacte utilisée dans le diagnostic et la surveillance des maladies. En conséquence, leur adoption augmente parmi les laboratoires cliniques. De plus, l'adoption croissante de services personnalisés oumédecine de précision, où les traitements sont basés sur des profils génétiques, protéomiques ou moléculaires individuels, dépend également fortement d'outils analytiques avancés, tels que le CE, pour une caractérisation correcte des échantillons.

Ceci est particulièrement important en oncologie, dans les troubles génétiques et les maladies infectieuses. La capacité du CE à traiter rapidement des échantillons biologiques difficiles a permis aux cliniciens et aux chercheurs d’améliorer les plans de traitement et de faire progresser les résultats pour les patients. Pour cette raison, la demande d’électrophorèse capillaire (EC) augmente principalement en Amérique du Nord, où les taux de maladies chroniques augmentent parallèlement au financement gouvernemental pour l’innovation en matière de soins de santé. Ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché mondial de l’électrophorèse capillaire dans les années à venir.

• Par exemple, selon les données publiées par l’American Cancer Society, Inc., au 1er janvier 2025, environ 18,6 millions de personnes aux États-Unis vivaient avec des antécédents de cancer. Ce chiffre devrait augmenter, et on estime que d’ici 2035, plus de 22,0 millions de personnes auront survécu au cancer.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Investissement initial élevé et coûts de fonctionnement pour restreindre l’expansion du marché

Malgré la demande croissante d’activités de recherche et de diagnostics cliniques, le coût initial élevé d’acquisition de systèmes CE avancés limite leur demande mondiale. Ces instruments reposent sur une technologie innovante qui nécessite des dépenses financières importantes, ce qui peut particulièrement entraver leur adoption par les petits laboratoires de recherche et les établissements cliniques travaillant avec des budgets limités.

• Par exemple, en septembre 2025, selon LabX, un marché indépendant d'achat et de vente d'équipements neufs et d'occasion, les systèmes d'électrophorèse capillaire haut de gamme équipés de technologies de détection avancées et conçus pour des applications expertes sont très chers, avec une fourchette de 20 000 USD à 150 000 USD pour les systèmes neufs.

De plus, l'achat initial, les coûts opérationnels, y compris les consommables tels que les capillaires, les réactifs, les tampons et les services de maintenance, ajoutent des charges financières permanentes. Cela limite l’adoption et l’utilisation généralisée, en particulier sur les marchés émergents, ce qui devrait entraver l’expansion du marché.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Adoption croissante de l’électrophorèse capillaire dans les marchés émergents et dans la recherche universitaire pour offrir des opportunités de croissance lucratives

Récemment, les pays émergents ont augmenté leurs investissements dans les sciences de la vie et la biotechnologie, ce qui génère une forte demande pour des outils analytiques fiables et rentables tels que l'EC. Les gouvernements de pays comme ceux de la région Asie-Pacifique, d’Amérique latine et d’autres pays africains soutiennent la croissance des entreprises locales.pharmaceutiquefabrication, installations de R&D en biosciences et infrastructure de tests cliniques. Les systèmes CE compacts/de paillasse constituent un point d’entrée abordable pour les laboratoires, améliorant la capacité analytique sans les dépenses ni les difficultés d’une HPLC-MS à gros outils.

Dans les établissements universitaires, le CE représente une demande croissante en tant que plate-forme d'enseignement et de recherche en raison de ses avantages, notamment la simplicité, la rapidité et la convivialité interdisciplinaire dans les domaines de la chimie, de la biologie, de la pharmacologie et des sciences médico-légales. En conséquence, les fournisseurs qui adaptent leurs offres aux utilisateurs soucieux de leur budget ou aux nouveaux utilisateurs devraient constater un potentiel de croissance important dans ces régions.

TENDANCES DU MARCHÉ DE L’ÉLECTROPHORÈSE CAPILLAIRE

L'intégration avec la spectrométrie de masse (CE-MS) deviendra une tendance clé du marché

Actuellement, l’intégration avec la spectrométrie de masse (CE-MS) est l’une des tendances notables du marché de l’électrophorèse capillaire (CE), alimentée par le besoin d’outils analytiques à haute résolution et haute sensibilité. La combinaison de la CE avec la spectrométrie de masse offre une précision quantitative et qualitative pour l'étude précise de biomolécules complexes, de métabolites et de peptides, ce qui représente une importance particulière en protéomique, métabolomique etbiopharmaceutiquerecherche. De plus, les progrès des technologies d’interface ainsi que les sources d’ions miniaturisées ont amélioré la solidité et la reproductibilité des outils CE-MS, conduisant à leur adoption plus large dans les flux de travail de diagnostic clinique et de découverte de médicaments.

• Par exemple, en juin 2024, CMP Scientific a lancé le système BioSummit CVA, une plateforme d’électrophorèse capillaire-spectrométrie de masse (cIEF-MS) de nouvelle génération conçue pour l’analyse de haute précision des variantes de charge des protéines thérapeutiques. Le système dispose de la technologie avancée EMASS-II CE-MS, de flux de travail efficaces et d'un logiciel d'analyse de données exclusif pour une meilleure sensibilité et résistance.

En outre, les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques adoptent de plus en plus le CE-MS pour la caractérisation de protéines thérapeutiques, de variantes de charge et de modifications post-traductionnelles, augmentant ainsi la demande d'intégration de la spectrométrie de masse.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Pénurie de professionnels qualifiés pour créer des défis pour la croissance du marché

À l’échelle mondiale, la disponibilité de personnel possédant les compétences techniques nécessaires pour faire fonctionner efficacement des instruments d’électrophorèse capillaire complexes et interpréter les données analytiques complexes qu’ils génèrent est limitée. Les opérateurs doivent connaître la préparation des échantillons, l’optimisation des instruments, le dépannage et l’analyse des données, y compris l’identification et la quantification des pics, ce qui nécessite une formation spécialisée.

• Par exemple, selon les données du Journal of Scientific & Technical Research de février 2023, il manquait environ 25 000 technologues médicaux aux États-Unis en 2023.

En conséquence, la pénurie de professionnels aussi qualifiés conduit à une sous-utilisation des systèmes avancés de recherche et de diagnostic. En outre, le recrutement et la rétention de personnel qualifié sont également apparus comme un défi opérationnel, en particulier dans les régions à revenu faible ou intermédiaire. Ce déficit de compétences devrait nuire à la productivité, limitant ainsi l’expansion des applications de l’électrophorèse capillaire.

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Analyse de segmentation

Par produit

Une utilisation plus élevée des consommables a contribué à la croissance segmentaire

Sur la base d’une segmentation par produit, le marché est classé en instruments, consommables et logiciels. En outre, le segment des instruments est sous-classé en systèmes d’électrophorèse capillaire automatiques et systèmes d’électrophorèse capillaire semi-automatiques.

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Le segment des consommables a dominé la part de marché mondiale de l'électrophorèse capillaire en 2024. Les consommables, tels que les capillaires, les tampons, les réactifs, les flacons d'échantillons et les cartouches, nécessitent un remplacement régulier après des cycles limités en raison d'une contamination, d'une dégradation ou d'une perte d'efficacité, ce qui génère des ventes continues même après l'installation de l'instrument. De plus, le nombre croissant d’instruments CE dans les laboratoires universitaires, pharmaceutiques et biotechnologiques crée une demande constante de consommables compatibles, ce qui devrait stimuler la croissance du segment.

• Par exemple, en mai 2022, Promega a lancé le système Spectrum CE, un nouvel instrument d'électrophorèse capillaire qui prend en charge l'analyse STR avancée à 8 couleurs tout en restant entièrement compatible avec les kits 5 et 6 couleurs existants. Le système offre une manipulation flexible des plaques, des flux de travail simplifiés et un logiciel convivial pour simplifier l’analyse médico-légale de l’ADN. 

En outre, le segment des instruments devrait croître à un TCAC de 5,0 % au cours de la période de prévision.

Par mode

Importance élevée du CGE dans l’analyse des acides nucléiques pour stimuler la croissance du segment

En fonction du mode, le marché est segmenté en électrophorèse de zone capillaire, électrophorèse capillaire sur gel, électrochromatographie capillaire et autres.

Par mode, le segment de l’électrophorèse capillaire sur gel représentait la plus grande part en 2024. L’électrophorèse capillaire sur gel (CGE) est principalement utilisée pour analyser la taille des acides nucléiques et des protéines, en particulier dansgénomiqueet le contrôle de la qualité biopharmaceutique. Il est crucial pour le séquençage de l’ADN et les tests de pureté, qui devraient contribuer à la croissance du segment. De plus, le segment détient une part de 43,9 % en 2025.

En outre, le segment de l’électrochromatographie capillaire devrait croître à un TCAC de 5,4 % au cours de la période de prévision.

Par candidature

Expansion rapide du séquençage de l’ADN et de l’ARN pour propulser la croissance des segments d’acide nucléique

En fonction des applications, le marché est segmenté en analyse d’acide nucléique, découverte et développement de médicaments, analyse de protéines et de peptides, diagnostics cliniques et autres.

Par application, le segment de l'analyse des acides nucléiques représentait la plus grande part en 2024. La croissance du segment est attribuée à l'expansion rapide du séquençage de l'ADN et de l'ARN, du génotypage et de l'analyse des mutations dans la recherche et le diagnostic clinique. Cela a considérablement amélioré l’utilisation de l’électrophorèse capillaire, car elle reste une méthode de référence pour l’analyse de la taille des fragments et la validation du séquençage Sanger. De plus, le segment détient une part de 30,4 % en 2025.

En outre, le segment de l’analyse des protéines et des peptides devrait croître à un TCAC de 5,8 % au cours de la période de prévision.

Par utilisateur final

Nombre croissant d'instituts universitaires et de recherche dans le monde pour stimuler la croissance du segment

En fonction de l'utilisateur final, le marché est segmenté en sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques,

instituts universitaires et de recherche,laboratoires cliniques, et d'autres.

En 2024, le marché mondial était dominé par les instituts universitaires et de recherche en termes d’utilisateurs finaux. Cette croissance est attribuée au nombre croissant d'instituts universitaires et de recherche, ainsi qu'aux initiatives de ces établissements visant à mener des programmes de formation en électrophorèse capillaire, entraînant une augmentation de sa demande dans le monde entier. De plus, le segment détient une part de 41,4% en 2025.

• Par exemple, en juillet 2024, le Sun Lab de la Michigan State University a organisé sa première école d’été sur l’électrophorèse capillaire-spectrométrie de masse, offrant une formation expérimentale pratique aux chercheurs diplômés en CE-MS pour des applications biomédicales.

En outre, le segment des sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques devrait croître à un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché de l’électrophorèse capillaire

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord détenait la part dominante en 2023, avec une valeur de 153,6 millions de dollars, et a également conservé sa part dominante en 2024, avec 159,7 millions de dollars. Cette croissance est tirée par l'augmentation des investissements en recherche et développement par les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques aux États-Unis, ce qui stimule la demande pour divers instruments de laboratoire tels que les systèmes CE. En 2025, le marché américain devrait atteindre 151,6 millions de dollars.

• Par exemple, selon les données publiées par le Congressional Budget Office (CBO) en avril 2021, l’industrie pharmaceutique américaine a alloué 83,0 milliards de dollars aux dépenses de R&D en 2019.

Europe et Asie-Pacifique

D’autres régions, comme l’Europe et l’Asie-Pacifique, devraient connaître une croissance notable dans les années à venir. Au cours de la période de prévision, la région Europe devrait enregistrer un taux de croissance de 5,0 %, soit le deuxième plus élevé parmi toutes les régions, et atteindre une valorisation de 121,1 millions de dollars d'ici 2025. Cette croissance est principalement attribuée aux nombreux instituts de recherche de la région, qui contribuent à de nombreuses études de recherche et stimulent l'utilisation des systèmes CE. En raison de ces facteurs, des pays comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France devraient avoir enregistré respectivement une valorisation de 32,6 millions de dollars, 39,8 millions de dollars et 20,2 millions de dollars en 2025. Après l’Europe, le marché de l’Asie-Pacifique devrait avoir atteint 104,5 millions de dollars en 2025 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. Dans la région, on estime que les marchés de l’Inde et de la Chine ont atteint respectivement 9,3 millions de dollars et 48,0 millions de dollars en 2025.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

Au cours de la période de prévision, les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance modérée du marché. Le marché latino-américain devrait atteindre, en 2025, une valorisation de 18,3 millions de dollars. Cette croissance est attribuée au nombre croissant d'études de diagnostic rapide, qui impliquent des systèmes CE. En conséquence, les acteurs clés étendent leur présence dans la région. Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché du CCG devrait atteindre une valeur de 9,9 millions de dollars d'ici 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Des offres de produits diversifiées et une forte présence sur le marché ont renforcé la position des acteurs clés

En 2024, Thermo Fisher Scientific Inc., Agilent Technologies Inc. et Danaher représentaient la plus grande part de marché. Ces sociétés développent des produits avancés à des fins de recherche et cliniques, ce qui devrait renforcer leur offre de produits et améliorer la réputation de leur marque sur le marché.

D'autres sociétés de premier plan, notamment Helena Laboratories Corporation et Shimadzu Corporation, ainsi que d'autres acteurs, étendent la portée de leurs produits dans le monde entier. Cela devrait les aider à conquérir une part de marché significative dans les années à venir.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'ÉLECTROPHORÈSE CAPILLAIRE PROFILÉES

• Danaher(NOUS.)
• Helena Laboratories Corporation (États-Unis)
• QIAGEN(NOUS.)
• Bio-Rad Laboratories Inc. (États-Unis)
• Bio-Techne (États-Unis)
• Thermo Fisher Scientifique Inc.(NOUS.)
• Agilent Technologies Inc.(NOUS.)
• PerkinElmer Inc. (États-Unis)
• Merck KGaA (États-Unis)
• Shimadzu Corporation (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Mars 2025 :Thermo Fisher Scientific Inc. a lancé un système d'électrophorèse capillaire conforme IVDR appelé SeqStudio Flex Dx Genetic Analyser. Le système a été conçu pour les applications cliniques et de recherche, rationalisant les flux de travail dans les laboratoires de diagnostic.
• Janvier 2024 :Agilent a annoncé un nouveau système automatisé d'électrophorèse capillaire parallèle, le système Agilent ProteoAnalyzer pour l'analyse des protéines, lors de la 23e conférence annuelle PepTalk à San Diego.
• Mai 2022 :QIAGEN a lancé QIAxcel Connect, un instrument CE haute sensibilité pour l'analyse des acides nucléiques, avec une simplicité plug-and-play et une intégration avec son système d'automatisation/connectivité à distance QIA-sphere.
• Septembre 2021 :SCIEX (Danaher) a lancé le système BioPhase 8800, un système multi-capillaire pour CE-SDS capable de traiter 8 échantillons simultanément, pour le CQ/caractérisation de produits biologiques à haut débit.
• Septembre 2020 :Promega, en collaboration avec Hitachi High-Tech, a lancé le système Spectrum Compact CE. La solution est un instrument d'électrophorèse capillaire de paillasse pour l'analyse de l'ADN qui prend en charge le séquençage Sanger et l'analyse des fragments.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport