Taille, part et analyse du marché chinois des cosmétiques, par produit (soins capillaires, soins de la peau, maquillage et autres), par sexe (hommes et femmes), par canal de distribution (magasins spécialisés, hypermarchés et supermarchés, canaux en ligne et autres), 2025-2032

La taille du marché chinois des cosmétiques valait 38,90 milliards de dollars en 2024. On estime que le marché passera de 41,31 milliards de dollars en 2025 à68,00 milliards USD d’ici 2032, affichant un TCAC de 7,38 % au cours de la période de prévision.

La Chine est devenue l’un des marchés cosmétiques les plus dynamiques au monde, porté par un mélange d’héritage culturel, de consumérisme moderne et d’influence numérique. Les marques locales, souvent qualifiées de « beauté chinoise », gagnent du terrain en tirant parti des ingrédients traditionnels chinois, des récits du patrimoine et de l'innovation abordable. Les consommateurs, en particulier les jeunes générations, affichent une forte préférence pour les produits qui reflètent l'identité culturelle et la fierté nationale, poussant les marques locales à concurrencer les marques internationales. Dans le même temps, la premiumisation façonne les comportements d’achat. Les consommateurs sont de plus en plus disposés à payer pour des produits qui promettent efficacité, luxe ou sentiment d’exclusivité.

Tendances du marché chinois

Montée des marques de beauté chinoises

Les consommateurs chinois, en particulier la génération Z et la génération Y, sont de plus en plus attirés par les marques locales qui intègrent les principes médicinaux traditionnels chinois, les récits culturels et l'esthétique moderne. Ce changement est alimenté par la fierté nationale croissante « guócháo », souvent appelée mouvement chinois chic, et par la perception selon laquelle les marques locales comprennent mieux les besoins des consommateurs en termes de type de peau, de climat et de mode de vie. De nombreux acteurs de la C-beauty sont également très agiles, lançant rapidement de nouveaux produits et tirant parti des canaux numériques tels que Douyin et Xiaohongshu pour capturer les tendances virales. Par conséquent, C-beauty est en concurrence directe avec les géants internationaux et se développe également à l’étranger, signalant une poussée mondiale de l’innovation cosmétique chinoise.

Par exemple, les Chinoissoins de la peauLa marque Proya a vu ses ventes au détail augmenter d'environ 56 % lors de la campagne 3.8 de la Journée de la femme au premier semestre 2023, reflétant une forte adoption par les consommateurs des marques nationales.

Points clés à retenir

• Par produit, les soins de la peau représentaient environ 31,50 % du marché chinois des cosmétiques en 2024.
• Par sexe, la taille du marché des femmes était évaluée à 33,26 milliards de dollars en 2024.
• Par canal de distribution, le segment des canaux en ligne devrait croître d’un TCAC de 8,29 % sur un an au cours de la période de prévision.
• Le marché des cosmétiques en Chine représentait 38,90 milliards de dollars en 2024.

Facteurs de croissance du marché

Le commerce numérique et la consommation axée sur les influenceurs pour stimuler la croissance du marché

Le marché chinois est principalement tiré par la domination du commerce numérique et du marketing dirigé par les influenceurs. Des plateformes telles que Douyin, Xiaohongshu et Tmall ont transformé la façon dont les produits de beauté sont découverts, évalués et achetés. Les consommateurs, en particulier les jeunes générations, s'appuient fortement sur les ventes en direct, les vidéos courtes et les recommandations des KOL (Key Opinion Leader) pour guider leurs décisions d'achat. Cet écosystème avant tout numérique accélère la visibilité des produits et permet aux marques de lancer des tendances à une vitesse fulgurante et d'interagir directement avec les consommateurs de manière hautement interactive. En outre, l’essor du commerce électronique transfrontalier a encore accru l’intérêt des consommateurs pour les produits internationaux. En conséquence, les entreprises de produits de beauté qui exploitent efficacement le commerce social et les partenariats avec des influenceurs obtiennent un avantage concurrentiel significatif, alimentant ainsi l’essor rapide de la Chine.marché des cosmétiquescroissance.

·   Une tendance observée au premier semestre 2025 est que les consommateurs chinois attendent désormais davantage des cosmétiques, non seulement en termes d'apparence, mais également en termes de bénéfices fonctionnels (par exemple, le traitement des problèmes de peau), de personnalisation (routines ou formulations sur mesure) et de transparence des ingrédients.

Restrictions du marché

Intensification de la concurrence et de la saturation du marché pour freiner la croissance du marché

La croissance du marché chinois des cosmétiques est principalement freinée par une concurrence intense et la saturation des principaux centres urbains. La montée rapide des géants internationaux et des acteurs nationaux agiles a créé un paysage surpeuplé, en particulier dans les villes de premier rang comme Pékin, Shanghai et Guangzhou. Avec un afflux constant de lancements de nouveaux produits, de tendances virales et de campagnes promotionnelles agressives, les consommateurs sont inondés de choix, ce qui rend difficile pour les marques de fidéliser durablement. Cette saturation fait grimper les coûts de marketing et d'acquisition, mais exerce également une pression sur les marges bénéficiaires, car les marques se livrent une forte concurrence sur les prix, la rapidité de l'innovation et les collaborations avec les influenceurs. En fin de compte, le principal défi pour de nombreuses entreprises consiste à se démarquer et à maintenir la croissance dans un secteur aussi fragmenté et en évolution rapide, freinant ainsi la croissance du marché.

· Shiseido, une marque internationale bien établie de soins personnels, a déclaré publiquement que la sensibilité croissante des consommateurs chinois aux prix intensifie la concurrence sur les prix. La société a noté que les plateformes en ligne offrent des remises et des coupons importants, tandis que les détaillants hors ligne sacrifient leurs marges pour rester compétitifs. Au cours de l’exercice 2024, la société a subi une baisse de 73 % de son bénéfice annuel, en raison de l’affaiblissement de la demande en Chine et de la pression concurrentielle accrue sur le marché de la beauté.

Analyse de segmentation du marché

Par produit 

En fonction du produit, le marché est segmenté ensoins capillaires, soins de la peau, maquillage et autres.

Le segment des soins de la peau a dominé le marché en Chine en 2024. Les soins de la peau s'intègrent plus naturellement dans les routines quotidiennes que le maquillage, avec des produits, notamment des nettoyants, des hydratants, des crèmes solaires, des sérums et des masques, considérés comme des éléments essentiels des soins personnels, du bien-être et des soins de santé plutôt que comme une simple amélioration de la beauté. De plus, les consommateurs recherchent de plus en plus de produits qui apportent des bienfaits visibles pour la santé de la peau, notamment l'hydratation, l'anti-âge, la réparation de la barrière, l'éclaircissement plutôt qu'un simple aspect esthétique. En outre, les produits de soin de la peau sont généralement utilisés en continu et remplacés régulièrement, ce qui crée une consommation plus stable que de nombreux articles de maquillage, qui ont tendance à être plus saisonniers ou axés sur les tendances, ce qui entraîne une croissance des revenus segmentaires.

Par sexe 

En fonction du sexe, le marché est divisé entre hommes et femmes.

Les femmes détiennent la dominationCosmétiques chinoispart de marché, en grande partie parce que la beauté et les soins personnels sont profondément ancrés dans les habitudes de consommation, les attentes culturelles et les choix de style de vie des femmes. Pour de nombreuses femmes chinoises, le maquillage et les soins de la peau ne sont pas considérés comme des plaisirs facultatifs mais comme des éléments essentiels du quotidien liés aux soins personnels, à la confiance en soi et à l’image sociale. Cette perception s'étend à tous les groupes d'âge, depuis les jeunes consommateurs de la génération Z qui expérimentent de nouvelles routines de beauté jusqu'aux générations plus âgées qui donnent la priorité aux soins de la peau anti-âge et axés sur le bien-être. De plus, les femmes se montrent plus disposées à dépenser pour des produits haut de gamme et innovants, en particulier dans les soins de la peau etse maquiller, par rapport aux hommes. 

Par canal de distribution 

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en magasins spécialisés, hypermarchés et supermarchés, canaux en ligne et autres.

Les hypermarchés et les supermarchés domineront la distribution de cosmétiques en Chine en 2024. Ces centres de distribution hors ligne permettent aux consommateurs d'acheter des produits de maquillage ainsi que des produits d'épicerie et des produits de première nécessité. Alors que les gens visitent régulièrement les supermarchés, ces canaux offrent une exposition répétée et des opportunités d’achat impulsif, stimulant ainsi la croissance du segment. De plus, à mesure que l’urbanisation se développe, les supermarchés et les hypermarchés se propagent dans les villes de niveau 2, de niveau 3 et de niveau inférieur. Ils aident les marques à atteindre des consommateurs qui ne sont peut-être pas aussi actifs en ligne ou qui préfèrent inspecter physiquement les produits avant de les acheter.

Liste des entreprises clés du marché

Sur le marché cosmétique chinois, des leaders mondiaux tels que L'Oréal, Estée Lauder, Procter & Gamble et Shiseido apportent une contribution significative grâce à une forte reconnaissance de la marque, un positionnement haut de gamme et de vastes réseaux de distribution. Ces entreprises investissent massivement dans le développement de produits localisés, l’engagement numérique et les collaborations avec des plateformes et des influenceurs chinois pour répondre à l’évolution des préférences des consommateurs. Leurs stratégies mettent également l’accent sur les soins de la peau haut de gamme, la beauté propre et l’innovation durable, en phase avec la demande croissante d’efficacité et de transparence.

Dans le même temps, des acteurs nationaux émergents et innovants tels que Florasis, Perfect Diary, Proya et Judydoll remodèlent le paysage concurrentiel. Ces marques prospèrent en tirant parti du commerce social, de la diffusion en direct et de l’image de marque culturelle « guochao » (chinois chic), tout en conservant leur agilité dans le lancement de produits axés sur les tendances. Leurs stratégies se concentrent sur la narration, l'innovation en matière d'ingrédients et l'engagement des consommateurs via des plateformes telles que Douyin et Xiaohongshu, leur permettant de fidéliser fortement les jeunes générations et de défier les géants mondiaux établis. 

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

·      L'Oréal États-Unis(France)

·      The Estée Lauder Companies Inc. (États-Unis)

·      Procter & Gamble Co. (États-Unis)

·      Société Shiseido, Limitée(Japon)

·      Amorepacific Corporation (Corée du Sud)

·      Beiersdorf AG(Allemagne)

·      Coty Inc. (États-Unis)

·      Florase(Chine)

·      Journal parfait (Chine)

·      Proya Cosmetics Co., Ltd. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

septembre 2024: Huaxizi (connue internationalement sous le nom de Florasis), une marque de beauté chinoise, a organisé son premier lancement mondial de produit à Shanghai, en présentant sa dernière série « Hua Yang Yu Rong ». La collection, comprenant des articles de maquillage de base tels que du fond de teint, de la poudre libre et du sérum de haute qualité.rouges à lèvres, s'appuie sur de nouvelles technologies cosmétiques développées sur quatre ans.

Décembre 2023 :La marque de maquillage chinoise Perfect Dairy a lancé un nouveau rouge à lèvres, le BioLip Essence Lipstick, intégrant les bienfaits de l'essence pour les lèvres et du masque grâce à sa technologie brevetée Biolip. La formule intègre un complexe grenade-peptide développé en collaboration avec une équipe R&D française, conçu pour repulper en profondeur la peau des lèvres et en améliorer l'éclat. Ce lancement reflète la stratégie de Perfect Diary visant à répondre à la demande changeante des consommateurs pour des produits de maquillage offrant des bienfaits pour la peau et un attrait esthétique.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. De plus, il comprend des informations sur les tendances de l'industrie cosmétique, notamment les ingrédients propres, l'approvisionnement éthique et les formulations sûres. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et de l’impact de divers facteurs sur la demande de cosmétiques.

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Portée et segmentation du rapport