Taille, part et analyse de l’industrie du marché chinois de l’électronique de défense, par vertical (navigation, communication et affichage, guerre électronique, optronique, radars et C4ISR), par navigation, communication et affichage (avionique, vétronique et systèmes de pont intégrés) par guerre électronique (brouilleurs, suites de guerre électronique d’autoprotection, armes à énergie dirigée, contre-mesures infrarouges directionnelles, antennes, systèmes d’avertissement de missiles IR et autres), par optronique, par radars, par C4ISR, par plate-forme, par voie terrestre, par voie maritime,

La taille du marché chinois de l’électronique de défense valait 7,92 milliards de dollars en 2024 et devrait passer de 8,64 milliards de dollars en 2025 à 13,36 milliards de dollars en 2032. Le marché devrait croître à un TCAC de 6,42 % au cours de la période de prévision.

L'industrie chinoise de l'électronique de défense connaît une croissance rapide grâce aux efforts intensifs visant à intégrer les secteurs civil et militaire, ainsi qu'au soutien important du gouvernement en faveur de l'intégration de l'électronique commerciale aux systèmes militaires. Le gouvernement a réalisé des investissements importants dans les radars de nouvelle génération, les systèmes de guerre électronique, véhicules aériens sans pilote (UAV), des systèmes de gestion du champ de bataille avec fusion de capteurs basée sur l'IA et des réseaux de communication autonomes qui augmentent la résilience des commandements et la connaissance de la situation en temps réel.

Tendances du marché chinois de l’électronique de défense

La tendance à l’intégration de l’IA entraîne une énorme croissance dans l’électronique de défense

L'intérêt croissant porté à l'IA dans le secteur chinois de l'électronique de défense est l'une des tendances émergentes. L’utilisation de l’IA s’étend aux communications sur le champ de bataille, au traitement du signal, aux diagnostics prédictifs et à la prise de décision autonome. Ces capacités améliorent non seulement la connaissance de la situation, mais permettent également une réactivité et une résilience en temps réel dans l’ensemble des systèmes aériens, terrestres et navals.

• En mars 2025, lors de l'exercice de l'Armée populaire de libération, Norinco a présenté un nouveau système : le système de frappe de précision intelligent, la brigade synthétique basée sur l'IA (qui comprend des drones d'essaimage et des capacités de guerre électronique) et le système de commandement et de contrôle intelligent numérique qui fournit une connaissance de la situation en temps réel.

Points clés à retenir

• Par segmentation verticale, la navigation, la communication et l’affichage représentaient environ 26,01 % du marché chinois de l’électronique de défense en 2024.
•  Par segmentation de plate-forme, Airborne devrait croître à un TCAC de 5,94 % au cours de la période de prévision.
•  Par segmentation marine, les sous-marins représentaient environ 23,51 % du marché chinois de l’électronique de défense en 2024.

Facteurs de croissance du marché

 Le programme d’intégration civilo-militaire devrait stimuler la croissance du marché

La stratégie nationale de fusion militaro-civile (MCF) de la Chine, qui est un cadre politique intégré qui relie étroitement l'innovation civile à la modernisation militaire, est le moteur de son développement. électronique de défense écosystème. Tandis que les gouvernements régionaux utilisent des fonds d’innovation ciblés pour développer des technologies électroniques de défense allant des systèmes de lancement électromagnétiques aux drones en essaim.

L’État chinois a également autorisé les entreprises et universités privées de technologie à contribuer directement à la R&D axée sur la défense. Avec cette intégration, la flexibilité commerciale se conjugue aux exigences de sécurité.

Restrictions du marché

Les contraintes de la chaîne d’approvisionnement limitent la croissance du marché

Les problèmes stratégiques de la chaîne d'approvisionnement de la Chine, en particulier dans des domaines tels que les semi-conducteurs haut de gamme, les composants électroniques spécialisés et les technologies spécifiques de qualité militaire, limitent considérablement la croissance du marché chinois de l'électronique de défense. Les restrictions à l’exportation mises en place par les États-Unis, notamment celles qui interdisent les semi-conducteurs et restreignent l’accès aux machines de fabrication de puces, ont entravé les équipementiers de défense et les organismes de recherche chinois, étouffant l’innovation et limitant les capacités des systèmes sophistiqués de radar, de guerre électronique (GE) et de satellites.

Analyse de la segmentation du marché de l’électronique de défense en Chine

Par verticale

Basé sur la verticale, le marché est divisé en navigation, communication et affichage, guerre électronique, optronique, radars, C4ISR.

En 2024, la part de marché chinoise de l’électronique de défense était dominée par le secteur de la navigation, de la communication et de l’affichage. Le segment est en croissance grâce aux investissements gouvernementaux importants, notamment dans la technologie d'affichage. En outre, la demande de systèmes sophistiqués à usage militaire, tels que des capacités de communication améliorées et une prise de décision en temps réel, a également contribué à la croissance du segment.

Par navigation, communication et affichage

Basé sur la navigation, la communication et l'affichage, le marché est divisé en systèmes avioniques, vétroniques et de pont intégrés.

Le segment avionique a dominé le marché au cours de la période de prévision. La croissance segmentaire est due aux efforts de modernisation militaire en cours en Chine, qui dépendent fortement de systèmes avioniques sophistiqués pour ses avions et les véhicules aériens sans pilote (UAV), qui sont le principal facteur à l'origine de cette suprématie.

Par la guerre électronique

Basé sur la guerre électronique, le marché est segmenté en brouilleurs, suites de guerre électronique d'autoprotection, armes à énergie dirigée, contre-mesures infrarouges directionnelles, antennes, systèmes d'avertissement de missiles infrarouges, systèmes d'identification amis ou ennemis, systèmes d'avertissement laser, récepteurs d'avertissement radar et autres.

La domination des suites de guerre électronique d’autoprotection est motivée par la nécessité de protéger les actifs militaires contre les menaces changeantes et soutenue par des dépenses substantielles en innovation technologique.

Par Optronique

Basé sur l'optronique, le marché est divisé en systèmes portables et charges utiles EO/IR.

Parmi les produits optroniques, le segment EO/IR a dominé le marché chinois en 2024. Ce segment comprend les systèmes infrarouges et électro-optiques et sont essentiels aux capacités de surveillance, de ciblage et de reconnaissance de nombreuses applications de défense.

Par radar

Basé sur le radar, le marché est segmenté en radars de surveillance et d'alerte précoce aéroportés, radars de poursuite et de conduite de tir, radars pénétrants dans le sol, radars météorologiques, radars de lutte contre les drones, radars de contrôle du trafic aérien et autres.

Parmi les radars, le segment des radars de surveillance et d'alerte précoce aéroportés a dominé le marché en 2024, principalement en raison de l'augmentation des budgets militaires, de l'accent mis sur la surveillance des frontières aériennes et maritimes et de la nécessité d'améliorer la connaissance de la situation et la détection précoce des menaces.

Par C4ISR

Basé sur C4ISR, le marché est segmenté en systèmes de capteurs, technologies de communication et de réseau, affichage et périphériques, etc.

Parmi les C4ISR, le segment des technologies de communication et de réseau a dominé le marché en 2024. La croissance segmentaire est tirée par les investissements dans les technologies avancées. satellite militaire les systèmes de communication et la nécessité d’un commandement et d’un contrôle intégrés dans les opérations spatiales.

Par plateforme

Basé sur la plate-forme, le marché est segmenté en terres, marines, aéroportées et spatiales.

Parmi les plates-formes, le segment terrestre a dominé le marché en 2024, principalement en raison des capacités de modernisation militaires actives et de l'augmentation des investissements dans l'électronique de défense, y compris ceux pour les systèmes terrestres tels que les chars, les véhicules d'infanterie et l'artillerie.

Par voie de terre

Basé sur terre, le marché est segmenté en systèmes pour soldats débarqués, véhicules de combat militaires et centres de commandement.

Le segment des véhicules de combat militaires a dominé le segment terrestre en 2024. La principale raison en est l’accent mis davantage sur l’amélioration des compétences de combat et les initiatives de modernisation militaire en cours. Le programme de modernisation implique l'intégration d'une électronique avancée pour améliorer le contrôle des tirs, la protection et la connaissance de la situation.

Par Marine

Basé sur le secteur maritime, le marché est segmenté en porte-avions, navires amphibies, destroyers, frégates, sous-marins et navires maritimes sans pilote.

La domination du segment des destroyers est due aux programmes actifs de modernisation de la Chine et à l’augmentation de sa flotte de destroyers. En décembre 2024, la marine de l'Armée populaire de libération (PLAN) rattrapera également l'US Navy en termes de cellules de missiles du système de lancement vertical (VLS), indispensables aux navires de guerre sophistiqués comme les destroyers.

Par Aéroporté

Basé sur le marché aéroporté, le marché est segmenté en avions militaires, hélicoptères militaires, véhicules aériens sans pilote.

Les avions militaires ont dominé le segment aéroporté en 2024. La demande croissante de systèmes avioniques et radar sophistiqués, la modernisation des avions militaires et le développement de technologies innovantes telles que les capacités furtives ont tous contribué à cette domination.

Par espace

Basé sur l’espace, le marché est segmenté en satellites LEO, satellites MEO et satellites GEO.

Les satellites LEO ont dominé le segment spatial, alimenté par l'augmentation des dépenses de défense, les risques géopolitiques et la concentration de la Chine sur d'énormes constellations de satellites à des fins militaires telles que le renseignement, la surveillance et la communication.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

CETC (China Electronics Technology Group Corporation), CASIC (China Aerospace Science & Industry Corporation), CASC (China Aerospace Science & Technology Corporation) et AVIC (Aviation Industry Corporation of China) sont quelques acteurs de premier plan sur le marché chinois de l’électronique de défense. Les acteurs du marché se concentrent sur différents domaines, tels que les radars, l’avionique, l’électronique des missiles, les systèmes électromagnétiques et les plates-formes de commande et de contrôle. Les quatre entreprises publiques (CETC, CASIC, CASC, AVIC) regroupent des instituts, des laboratoires communs et des partenariats universitaires pour co-développer capteurs, la guerre électronique (GE), l'avionique, le C4ISR et les charges utiles spatiales sur des chaînes d'outils numériques partagées pour améliorer les capacités électroniques de défense.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'ÉLECTRONIQUE DE DÉFENSE EN CHINE PROFILÉES :

• Société du groupe chinois de technologie électronique (Chine)
• Science et industrie aérospatiale de Chine (Chine)
• Aviation Industry Corp. de Chine (Chine)
• Technologie Hesai (Chine)
• Goertek (Chine)
• Dahua Technology Co., Ltd. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Septembre 2024 : ELINC, filiale de China Electronics Corporation, a signé un contrat avec l'Organisation arabe pour l'industrialisation (AOI) égyptienne pour produire des systèmes électroniques de défense de pointe.
• Novembre 2023 : Lors du salon aéronautique du Moyen-Orient, la CATIC (China National Aero-Technology Import & Export Corporation) a dévoilé son système AR‑2000, commandé par le ministère chinois de la Défense nationale.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché chinois de l’électronique de défense fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et de l’impact de divers facteurs sur la demande d’électronique de défense.

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Portée et segmentation du rapport