Taille du marché de l'assurance chinoise, analyse des actions et de l'industrie, par type (vie et non-vie [propriété, santé, moteur et autres], par mode (hors ligne et en ligne), par canal de distribution (agences, banques, canaux de commercialisation directs, courtiers et autres), et prévisions de pays, 2025-2032

La taille du marché de l'assurance chinoise était évaluée à 731,04 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 779,22 milliards USD en 2025 à 1 409,62 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,8% au cours de la période de prévision.

L'assurance est l'un des produits financiers les plus importants qui agissent en tant que système de soutien pour l'assuré en cas de perte, et le produit peut être de différents types, notamment la vie, l'auto, le moteur, la propriété et la santé. La population gériatrique croissante, la croissance des revenus, la littératie financière croissante et la sensibilisation aux avantages de ces politiques sont certains des facteurs soutenant la demande croissante de ces politiques chez les patients. En outre, l'objectif croissant des principaux fournisseurs de lancement de produits innovants pour répondre aux besoins personnalisés chez les patients, ce qui entraîne l'adoption croissante de ces politiques.

• Selon les statistiques de 2023 publiées par la Pyramide de la population, la population âgée de 65 ans en Chine était d'environ 203,4 millions en 2023, témoin d'une croissance de 4% par rapport à l'année précédente. La population représentait 14,3% de la population totale.

En raison de l'épidémie soudaine de la pandémie Covid-19, le marché a montré une croissance plus lente en 2020 par rapport à 2019. Le besoin écrasant de services de santé pour le traitement et diverses thérapies a entraîné une charge financière accrue pour les individus au milieu de la pandémie. Tous ces facteurs ont entraîné une légère baisse de la demande de ces politiques, en particulier les politiques non-vie parmi la population.

Tendances du marché de l'assurance chinoise

L'intégration croissante de l'intelligence artificielle et de l'automatisation pour les affirmations plus rapides

La préférence croissante envers les méthodes numériques transforme en permanence le secteur de l'assurance vers le mode en ligne. Il y a une intégration croissante deintelligence artificielleDes outils, y compris l'apprentissage automatique et d'autres dans l'industrie qui améliorent les services globaux, tels que la gestion des réclamations, l'évaluation des risques, entre autres offerts par les prestataires. L'économie numérique en croissance rapide du pays est un autre facteur qui contribue à l'adoption croissante des outils numériques sur le marché.

L'intégration des outils d'IA peut aider les fournisseurs à analyser les tendances du marché, les préférences des clients et les directives de marque et offrent des produits et services sur mesure via des objectifs potentiels des clients. L'objectif croissant des organismes de réglementation, notamment la Chine Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC), entre autres, pour développer et introduire des directives et des mesures pour garantir la confidentialité des données et éviter les violations de données est un facteur crucial qui met l'accent sur la tendance sur le marché.

• En juillet 2023, la Cybersecurity Administration of China (CAC) a publié les «mesures provisoires pour la gestion des services d’IA génératifs» dans le continent chinois.

Par conséquent, la demande croissante de plans et de produits innovants parmi les consommateurs en Chine mène à l'objectif croissant des fournisseurs d'intégrer des outils et services d'IA améliorant encore l'ensemble du service client et de l'expérience.

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Facteurs de croissance du marché de l'assurance chinoise 

Demande croissante de politiques de vie et de santé parmi la population générale pour stimuler la croissance du marché

La sensibilisation croissante concernant l'importance des politiques de santé et de vie parmi la population, en particulier les jeunes en Chine, en raison de la charge financière croissante des dépenses de santé, est l'un des principaux facteurs attribuant à la demande croissante de ces produits du pays.

L'économie croissante et le revenu disponible parmi la population en Chine, ainsi que l'amélioration de la littératie financière parmi la population chinoise concernant les plans et les produits, sont quelques-uns des facteurs cruciaux qui devraient alimenter la croissance du marché de l'assurance chinoise au cours de la période de prévision.

• Selon un article de 2024 publié par le Fonds monétaire international, l'activité économique de la Chine a rebondi en 2023 avec une augmentation du PIB d'environ 5%.

Par conséquent, la demande croissante, ainsi que les changements transformationnels dans les stratégies de marketing adoptées par les acteurs du marché, devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Facteurs de contenus

Des préoccupations croissantes concernant la confidentialité des données et les cyberattaques pour entraver l'adoption de ces politiques

La tendance croissante de la numérisation et de l'intégration des outils d'IA dans l'industrie améliore le service global chez les assureurs. Cependant, l'une des limitations importantes detechnologie de big dataLes cyber-menaces sont-elles associées à cette technologie, qui conduit souvent à un accès non autorisé aux données confidentielles de l'assuré.

La fuite de données d'informations personnelles, y compris les informations biométriques, médicales et liées à la santé, entre autres, conduisant à la violation de la dignité humaine. Les cyber-menaces nuisent souvent à la réputation des entreprises, ce qui a un impact sur l'entreprise parmi les assureurs.

Par conséquent, l'utilisation croissante de la technologie des mégadonnées et l'augmentation des cyberattaques sont susceptibles de gêner l'adoption de ces politiques parmi les assurés, limitant ainsi la croissance du marché. En outre, une concentration limitée sur la création d'une agence unifiée contre les cybermenaces, ainsi que le manque d'implication des lois et des réglementations pour protéger les assurés contre les cyberattaques et les menaces de sécurité, est susceptible de limiter l'adoption de ces politiques entre les assurés et entravant ainsi la croissance du marché.

Analyse de segmentation du marché de l'assurance chinoise

Par analyse de type

La sensibilisation croissante à l'adoption des politiques de vie a conduit à la domination du segment de la vie 

Sur la base du type, le marché est segmenté dans la vie et la non-vie. Le segment non-vie est en outre bifurqué en propriété, santé, moteur et autres.

Le segment de la vie a dominé le marché en 2024 en raison de la littératie financière croissante, de la sensibilisation à l'importance et des avantages des politiques de la vie et de la croissance des revenus, entre autres, entraînant une augmentation de la demande de ces politiques parmi la population. Ceci, ainsi que l'intégration de l'intelligence artificielle,apprentissage automatiqueet l'amélioration des scénarios réglementaires pour ces politiques, devrait augmenter l'adoption des polices d'assurance-vie parmi la population, soutenant ainsi la croissance du segment.

• Par exemple, selon l’article 2021 publié par Elsevier, il a été signalé que la Chine représente plus de 5% du volume mondial des primes d’assurance-vie.

D'un autre côté, le segment non-vie devrait également augmenter considérablement au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de propriétés des véhicules appartenant à la population entraîne une demande accrue de politiques générales, telles que le moteur, les biens et autres. Ceci, ainsi que le revenu croissant des ménages et l'expansion économique urbaine rapide, entre autres, sont quelques-uns des facteurs contribuant à la pénétration croissante des produits et des plans non-vie parmi la population. Ceci, ainsi que l'augmentation de la sensibilisation croissante à la population gériatrique aux politiques de santé, entre autres, sont quelques-uns des facteurs supplémentaires susceptibles de soutenir la croissance du segment sur le marché.

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Par analyse en mode

Le nombre croissant de politiques vendues via des canaux hors ligne ont conduit à la domination du segment hors ligne

Sur la base du mode, le marché est segmenté en ligne hors ligne et en ligne.

Le segment hors ligne a dominé le marché en 2024 alimenté par des conseils personnalisés concernant ces politiques et une sélection efficace de SUM-assurée, entre autres facteurs, entraînant une demande croissante de ces politiques par le biais de la population. Ceci, ainsi que le nombre croissant de prestataires dans la fourniture de politiques sur mesure auprès de la population, est susceptible de soutenir la croissance du segment sur le marché.

Le segment en ligne devrait également croître avec une part de marché considérable au cours de la période de prévision en raison de la croissancetransformation numérique, résultant en le nombre croissant de fournisseurs offrant des politiques innovantes via le mode en ligne. De plus, une commodité accrue, moins de temps, la facilité de comparaison des politiques et la disponibilité de plusieurs modes de paiement sont quelques-uns des facteurs contribuant à la pénétration croissante des politiques en mode en ligne.

• Par exemple, selon les statistiques 2021 publiées par la Association de l'assurance de Chine (IAC), il a été signalé que ces politiques deviennent plus populaires en mode en ligne, avec des primes augmentant d'environ 13,6% en 2021 pour le mode en ligne par rapport à l'année précédente.

Par analyse des canaux de distribution

Un nombre croissant d'agences dans le pays ont conduit à la domination du segment des agences

Le marché est segmenté en agences, banques, canaux de commercialisation directs, courtiers et autres, sur la base du canal de distribution.

Le segment des agences a représenté la plus grande part de marché en 2024 en raison du nombre croissant d'agences offrant des politiques innovantes, ce qui a entraîné une augmentation de la demande de ces politiques des agences parmi la population. Ceci, ainsi que le nombre croissant de plans d'assurance-vie et de non-vie parmi ces agences, devraient augmenter la croissance du segment en Chine au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon le rapport 2023 publié par le National Bureau of Economic Research (NBER), il a été signalé qu'il y avait environ 1 764 agences d'assurance professionnelle en Chine. Ainsi, un nombre croissant d'agences sont encore susceptibles d'augmenter la pénétration de ces politiques parmi les assureurs, soutenant ainsi la croissance segmentaire.

Le segment des banques devrait également augmenter considérablement au cours de la période de prévision. La croissance est due à l'objectif croissant des banques sur l'inclusion de plans innovants dans leur portefeuille de produits, entraînant une demande croissante de diverses politiques parmi la population, contribuant ainsi à la croissance du segment sur le marché.

De plus, les canaux de commercialisation directs, les courtiers et autres segments devraient croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance est due à un accent croissant sur la transformation numérique de la population, entraînant une augmentation de la demande de ces politiques de ces canaux.

Jouants clés de l'industrie

Focus robuste des principaux acteurs pour renforcer leur portefeuille de produits pour favoriser la croissance du marché

Le marché est fragmenté avec des acteurs éminents opérant sur le marché avec un large portefeuille de produits. China Life Insurance Co., Ltd., et Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., sont quelques-uns des principaux acteurs du marché, représentant une importante part de marché de l'assurance chinoise. L'accent croissant sur les lancements de produits innovants, ainsi que les récompenses de reconnaissance pour renforcer la présence de leur marque, est un facteur important soutenant les parts de marché croissantes de ces sociétés.

China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. et New China Life Insurance Co., Ltd. sont d'autres grandes entreprises opérant sur le marché. L'accent croissant sur les initiatives stratégiques de l'entreprise pour accroître la pénétration de ses produits de vie, entre autres facteurs, est susceptible de soutenir la croissance de l'entreprise sur le marché. Les autres acteurs éminents du marché incluent AIA Group Limited et Taikang Insurance Group, entre autres. Les lancements de produits croissants, les collaborations entre les autres acteurs et autres sont certains des facteurs soutenant la croissance de ces acteurs sur le marché.

Liste des meilleures compagnies d'assurance en Chine:

• Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (Chine)
• China Life Insurance Company Ltd. (Chine)
• China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. (Chine)
• New China Life Insurance Co., Ltd. (Chine)
• People's Insurance Company of China Co., Ltd. (Chine)
• AIA Group Limited (Hong Kong)
• Taikang Insurance Group (Chine)
• China Post Life Insurance Co., Ltd. (Chine)
• Sino Life Insurance Co., Ltd. (Chine)

Développements clés de l'industrie:

• Mars 2024 -People's Insurance Company of China Co., Ltd. a collaboré avec Inspur Group Co., Ltd. dans le but d'améliorer son activité d'assurance en Chine.
• Janvier 2024 -China Post Life Insurance Co., Ltd. a collaboré avec General Health et General Health Care - China Post Health Station No. 1 dans le but d'améliorer la santé et les soins aux personnes âgées.
• Octobre 2023 -China Post Life Insurance Co., Ltd. a lancé un projet de charité d'assurance «7,8» dans le but de soutenir les étudiants du village pour renforcer la présence de l'entreprise en Chine.
• Mars 2023 -China Post Life Insurance Co., Ltd. a lancé «Health Insurance + Service» dans le but d'améliorer les produits et services pour l'assurance maladie.
• Février 2023 -Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. a lancé la première police d'assurance indiciel du puits de carbone Ocean pour la protection des écosystèmes marins, dans le but de créer des produits durables.

Reporter la couverture

Le rapport de recherche fournit une analyse de marché détaillée. Il se concentre sur les aspects clés, tels que la taille du marché et les prévisions, la segmentation basée sur le type, le mode et le canal de distribution et le paysage concurrentiel. Il donne également un aperçu du scénario réglementaire, des informations sur la pénétration de l'assurance et une analyse pour les entreprises importantes. En outre, le rapport offre un aperçu des dernières tendances du marché, des statistiques et des développements clés de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation