Taille du marché chinois de l’assurance, part et analyse de l’industrie, par type (vie et non-vie [biens, santé, automobile et autres], par mode (hors ligne et en ligne), par canal de distribution (agences, banques, canaux de marketing direct, courtiers et autres) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché chinois de l’assurance était évaluée à 731,04 milliards USD en 2024 et devrait passer de 779,22 milliards USD en 2025 à 1 409,62 milliards USD d’ici 2032, soit un TCAC de 8,8 % au cours de la période de prévision.

L'assurance est l'un des produits financiers les plus importants qui agissent comme un système de soutien pour l'assuré en cas de sinistre, et le produit peut être de différents types, notamment l'assurance vie, l'automobile, l'automobile, les biens et la santé. L’augmentation de la population gériatrique, la croissance des revenus, l’augmentation des connaissances financières et la prise de conscience des avantages de ces politiques sont quelques-uns des facteurs qui soutiennent la demande croissante de ces politiques parmi les patients. En outre, la volonté croissante des principaux prestataires de lancer des produits innovants pour répondre aux besoins personnalisés des patients, entraîne une adoption croissante de ces politiques.

• Selon les statistiques de 2023 publiées par la Pyramide des âges, la population âgée de 65 ans en Chine était d'environ 203,4 millions en 2023, soit une croissance de 4 % par rapport à l'année précédente. La population représentait 14,3% de la population totale.

En raison de l’apparition soudaine de la pandémie de COVID-19, le marché a connu une croissance plus lente en 2020 qu’en 2019. Le besoin criant de services de santé pour le traitement et diverses thérapies a entraîné une charge financière accrue pour les individus au milieu de la pandémie. Tous ces facteurs ont entraîné une légère diminution de la demande de ces polices, notamment des polices non-vie, parmi la population.

Tendances du marché chinois de l’assurance

Intégration croissante de l'intelligence artificielle et de l'automatisation pour des réclamations plus rapides

La préférence croissante pour les méthodes numériques transforme continuellement le secteur de l’assurance vers le mode en ligne. Il y a une intégration croissante deintelligence artificielledes outils, y compris l'apprentissage automatique, et d'autres du secteur qui améliorent les services globaux, tels que la gestion des réclamations, l'évaluation des risques, entre autres proposés par les fournisseurs. La croissance rapide de l’économie numérique du pays est un autre facteur qui contribue à l’adoption croissante des outils numériques sur le marché.

L'intégration d'outils d'IA peut aider les fournisseurs à analyser les tendances du marché, les préférences des clients et les directives de marque et à proposer des produits et services sur mesure à des cibles de clients potentiels. L’attention croissante des organismes de réglementation, y compris la Commission chinoise de réglementation des banques et des assurances (CBIRC), entre autres, à élaborer et à introduire des lignes directrices et des mesures visant à garantir la confidentialité des données et à éviter les violations de données est un facteur crucial qui souligne encore davantage la tendance du marché.

• En juillet 2023, l’Administration chinoise de la cybersécurité (CAC) a publié les « Mesures provisoires pour la gestion des services d’IA générative » en Chine continentale.

Par conséquent, la demande croissante de plans et de produits innovants parmi les consommateurs chinois conduit les fournisseurs à se concentrer de plus en plus sur l’intégration d’outils et de services d’IA, améliorant encore davantage l’ensemble du service et de l’expérience client.

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Facteurs de croissance du marché chinois de l’assurance 

Demande croissante de politiques d’assurance vie et santé au sein de la population générale pour stimuler la croissance du marché

La prise de conscience croissante de l'importance des politiques de santé et de vie au sein de la population, en particulier parmi les jeunes en Chine, en raison du fardeau financier croissant des dépenses de santé, est l'un des principaux facteurs attribués à la demande croissante de ces produits dans le pays.

La croissance de l’économie et du revenu disponible de la population chinoise, ainsi que l’amélioration des connaissances financières de la population chinoise concernant les plans et les produits, sont quelques-uns des facteurs cruciaux qui devraient alimenter la croissance du marché chinois de l’assurance au cours de la période de prévision.

• Selon un article de 2024 publié par le Fonds monétaire international, l'activité économique de la Chine a rebondi en 2023 avec une augmentation du PIB d'environ 5 %.

Par conséquent, la demande croissante, ainsi que les changements transformationnels dans les stratégies de marketing adoptées par les acteurs du marché, devraient stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

FACTEURS DE RETENUE

Préoccupations croissantes concernant la confidentialité des données et les cyberattaques pour entraver l'adoption de ces politiques

La tendance croissante à la numérisation et à l’intégration des outils d’IA dans le secteur améliore le service global des assureurs. Cependant, l'une des limites importantes detechnologie des mégadonnéesCe sont les cybermenaces associées à cette technologie, qui conduisent souvent à un accès non autorisé aux données confidentielles des assurés.

La fuite de données d’informations personnelles, y compris d’informations biométriques, médicales et liées à la santé, entre autres, conduisant à une atteinte à la dignité humaine. Les cybermenaces nuisent souvent à la réputation des entreprises, ce qui a un impact supplémentaire sur les activités des assureurs.

Par conséquent, l’utilisation croissante de la technologie du Big Data et la multiplication des cyberattaques sont susceptibles d’entraver l’adoption de ces polices par les assurés, limitant ainsi la croissance du marché. En outre, l’attention limitée accordée à la création d’une agence unifiée contre les cybermenaces, ainsi que le manque d’implication de lois et de réglementations pour protéger les assurés contre les cyberattaques et les menaces de sécurité, sont susceptibles de limiter l’adoption de ces politiques par les assurés et d’entraver ainsi la croissance du marché.

Analyse de la segmentation du marché de l’assurance en Chine

Analyse par type

La prise de conscience croissante de l’adoption de polices d’assurance vie a conduit à la domination du segment vie 

En fonction du type, le marché est segmenté en vie et non-vie. Le segment non-vie est divisé en deux catégories: dommages, santé, automobile et autres.

Le segment vie a dominé le marché en 2024 en raison, entre autres, d'une culture financière croissante, d'une prise de conscience de l'importance et des avantages des politiques d'assurance-vie et de la croissance des revenus, ce qui a entraîné une demande croissante pour ces politiques au sein de la population. Ceci, associé à l'intégration de l'intelligence artificielle,apprentissage automatique, et l'amélioration des scénarios réglementaires pour ces politiques, sont susceptibles d'augmenter l'adoption de polices d'assurance-vie parmi la population, soutenant ainsi la croissance du segment.

• Par exemple, selon l’article de 2021 publié par ELSEVIER, il a été rapporté que la Chine représente plus de 5 % du volume mondial des primes d’assurance-vie.

D’autre part, le segment non-vie devrait également connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision. Le nombre croissant de propriétaires de véhicules au sein de la population entraîne une demande accrue de polices d'assurance générales, telles que l'automobile, l'immobilier et autres. Ceci, associé à l’augmentation des revenus des ménages et à l’expansion économique urbaine rapide, sont quelques-uns des facteurs qui contribuent à la pénétration croissante des produits et des régimes non-vie au sein de la population. Ceci, ainsi que la sensibilisation croissante de la population gériatrique aux politiques de santé, entre autres, sont quelques-uns des facteurs supplémentaires susceptibles de soutenir la croissance du segment sur le marché.

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Par analyse de mode

Le nombre croissant de polices vendues via des canaux hors ligne a conduit à la domination du segment hors ligne

En fonction du mode, le marché est segmenté en hors ligne et en ligne.

Le segment hors ligne a dominé le marché en 2024, alimenté par des conseils personnalisés concernant ces polices et une sélection efficace des sommes assurées, entre autres facteurs, ce qui a entraîné une demande croissante pour ces polices via le mode hors ligne au sein de la population. Ceci, combiné au nombre croissant de prestataires proposant des politiques sur mesure à la population, est susceptible de soutenir la croissance de ce segment sur le marché.

Le segment en ligne devrait également croître avec une part de marché considérable au cours de la période de prévision en raison de la croissancetransformation numérique, ce qui se traduit par un nombre croissant de prestataires proposant des politiques innovantes via le mode en ligne. De plus, la commodité accrue, la réduction des délais, la facilité de comparaison des polices d’assurance et la disponibilité de plusieurs modes de paiement sont quelques-uns des facteurs qui contribuent à la pénétration croissante des polices d’assurance via le mode en ligne.

• Par exemple, selon les statistiques de 2021 publiées par l’Association des assurances de Chine (IAC), il a été signalé que ces polices sont de plus en plus populaires en mode en ligne, les primes augmentant d’environ 13,6 % en 2021 pour le mode en ligne par rapport à l’année précédente.

Par analyse des canaux de distribution

Le nombre croissant d’agences dans le pays a conduit à la domination du segment des agences

Le marché est segmenté en agences, banques, canaux de marketing direct, courtiers et autres, en fonction du canal de distribution.

Le segment des agences représentait la plus grande part de marché en 2024 en raison du nombre croissant d’agences proposant des politiques innovantes, ce qui entraîne une demande croissante pour ces politiques de la part des agences au sein de la population. Ceci, ainsi que le nombre croissant de plans d'assurance vie et non-vie parmi ces agences, est susceptible d'augmenter la croissance du segment en Chine au cours de la période de prévision.

• Par exemple, selon le rapport 2023 publié par le Bureau national de recherche économique (NBER), il existe environ 1 764 agences d’assurance professionnelles en Chine. Ainsi, un nombre croissant d’agences est susceptible d’augmenter la pénétration de ces polices parmi les assureurs, soutenant ainsi la croissance segmentaire.

Le segment des banques devrait également croître considérablement au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l'attention croissante des banques à l'inclusion de plans innovants dans leur portefeuille de produits, ce qui a entraîné une demande croissante de diverses politiques parmi la population, contribuant ainsi à la croissance du segment du marché.

De plus, les canaux de marketing direct, les courtiers et autres segments devraient connaître une croissance avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l’attention croissante portée à la transformation numérique au sein de la population, ce qui entraîne une demande croissante pour ces politiques de la part de ces canaux.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Une concentration forte des acteurs clés pour renforcer leur portefeuille de produits afin de favoriser la croissance du marché

Le marché est fragmenté et des acteurs de premier plan opèrent sur le marché avec un large portefeuille de produits. China Life Insurance Co., Ltd. et Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd., comptent parmi les principaux acteurs du marché, représentant une part importante du marché chinois de l’assurance. L’attention croissante accordée aux lancements de produits innovants, ainsi que les récompenses de reconnaissance destinées à renforcer la présence de leur marque, constituent un facteur important soutenant la croissance des parts de marché de ces entreprises.

China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. et New China Life Insurance Co., Ltd. sont d’autres grandes sociétés opérant sur le marché. L’accent croissant mis sur les initiatives stratégiques de l’entreprise visant à accroître la pénétration de ses produits d’assurance vie, entre autres facteurs, est susceptible de soutenir la croissance de l’entreprise sur le marché. Parmi les autres acteurs importants du marché figurent AIA Group Limited et Taikang Insurance Group, entre autres. L’augmentation des lancements de produits, les collaborations entre les autres acteurs et autres sont quelques-uns des facteurs qui soutiennent la croissance de ces acteurs sur le marché.

Liste des principales compagnies d’assurance chinoises :

• Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (Chine)
• China Life Insurance Company Ltd. (Chine)
• China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. (Chine)
• New China Life Insurance Co., Ltd. (Chine)
• Compagnie d'assurance populaire de Chine Co., Ltd. (Chine)
• AIA Group Limited (Hong Kong)
• Groupe d’assurance Taikang (Chine)
• China Post Life Insurance Co., Ltd. (Chine)
• Sino Life Insurance Co., Ltd. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mars 2024 -People's Insurance Company of China Co., Ltd. a collaboré avec Inspur Group Co., Ltd. dans le but d'améliorer ses activités d'assurance en Chine.
• janvier 2024 -China Post Life Insurance Co., Ltd. a collaboré avec General Health et General Health Care - China Post Health Station No. 1 dans le but d'améliorer la santé et les soins aux personnes âgées.
• octobre 2023 -China Post Life Insurance Co., Ltd. a lancé un projet caritatif d'assurance « 7.8 » dans le but d'aider les étudiants du village à renforcer la présence de l'entreprise en Chine.
• Mars 2023 -China Post Life Insurance Co., Ltd. a lancé « Health Insurance + Service » dans le but d’améliorer les produits et services d’assurance maladie.
• Février 2023 -Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. a lancé la première police d'assurance indicielle de puits de carbone océanique pour la protection des écosystèmes marins, dans le but de créer des produits durables.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que la taille et les prévisions du marché, la segmentation basée sur le type, le mode et le canal de distribution, ainsi que le paysage concurrentiel. Il donne également un aperçu du scénario réglementaire, des informations sur la pénétration de l'assurance et une analyse pour les entreprises importantes. En outre, le rapport offre un aperçu des dernières tendances du marché, des statistiques et des développements clés du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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