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La taille du marché mondial des cylindres composites était évaluée à 1,38 milliard USD en 2025. Le marché devrait passer de 1,45 milliard USD en 2026 à 2,31 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 5,72 % au cours de la période de prévision.
Les cylindres à plusieurs couches, constitués de matériaux enroulés combinés à de la résine sur une couche métallique ou non métallique, sont appelés cylindres composites. Poussés par l’utilisation d’une technologie durable de nouvelle génération dans le processus de fabrication, ces cylindres présentent de nombreuses fonctionnalités. Ils ont de nombreuses utilisations finales, notamment dans l’aérospatiale, la défense et les transports.
L’adoption croissante de bouteilles composites dans divers secteurs en raison de leurs caractéristiques de sécurité, de leurs progrès technologiques et de leur alignement sur les tendances énergétiques mondiales propulse considérablement la croissance du marché.
Le groupe Hexagon s'est positionné comme un leader dans l'industrie des cylindres composites en mettant en œuvre une croissance stratégique et en maintenant une solide gamme de produits. Ils servent un large éventail de secteurs, tels que les industries du GPL et du GNC, qui connaissent une augmentation de la demande motivée par une transition vers des options énergétiques plus durables.
Les avions utilisent des cylindres composites pour déployer des toboggans d'évacuation et des radeaux de sauvetage et fournir de l'oxygène respiratoire d'urgence à l'équipage et aux passagers. Il est également utilisé dans les applications spatiales, grâce aux conceptions DOT et S-081 disponibles dans le commerce et aux conceptions personnalisées pour le contrôle des gaz, le maintien de la vie et les systèmes de carburant. De plus, ils sont utilisés dans les appareils respiratoires autonomes (ARA) des pompiers et des militaires, dans le stockage de gaz médicaux et dans des applications spécialisées telles que les récipients sous pression légers et tolérants aux balistiques pouravion militaire, véhicules terrestres et parachutistes à haute altitude.
Préférence accrue pour les cylindres composites pour stimuler la croissance du marché
Le marché est principalement tiré par la croissance rapide et continue des secteurs d’utilisateurs finaux. En raison de leurs avantages par rapport aux cylindres traditionnels et de leurs caractéristiques variées, ils sont largement utilisés dans les secteurs du transport, de l'aérospatiale, de la défense et de la santé. La demande pour ces cylindres, en particulier les types II et III, augmente à mesure que ces secteurs connaissent une expansion rapide. Ils nécessitent des matériaux dotés de propriétés thermiques élevées, d’un poids réduit, d’une intégrité dimensionnelle élevée et d’une excellente résistance chimique.
Des avancées technologiques pour stimuler l’expansion du marché
Les évolutions technologiques du marché attirent de nouveaux consommateurs. Il existe de nouveaux développements, comme l'intégration de la technologie numérique avec les cylindres. Par exemple, en avril 2024, Hexagon Ragasco et Linde, l'une des principales sociétés de gaz industriels au monde et premier distributeur de GPL en Norvège, ont lancé la bouteille Linktra Smart. Hexagon Ragasco est une entreprise d'Hexagon Composites. Les cylindres Linktra Smart d'Hexagon Ragasco ont leInternet des objets (IoT)technologie, qui permet de connecter la bouteille aux téléphones mobiles des utilisateurs, permettant aux consommateurs de voir le niveau de gaz ainsi que les notifications liées au remplissage rapide. Il aide les systèmes informatiques des distributeurs de GPL à mieux comprendre les habitudes d'utilisation des consommateurs, ce qui les aide à disposer d'une logistique adéquate.
Les coûts comparatifs plus élevés des cylindres composites que ceux des cylindres métalliques pourraient entraver la croissance de l’industrie
La fabrication d'un cylindre composite est un processus complexe et avancé, c'est pourquoi le prix de ces cylindres est bien plus élevé que celui des cylindres métalliques. Dans de nombreux pays en développement, le coût est deux fois plus élevé, ce qui constitue une menace pour l'expansion du marché.
Demande croissante dans l’industrie automobile pour créer des opportunités de croissance
Un cylindre composite est devenu un leader en matière de réduction du poids des véhicules, ce qui a entraîné une diminution notable de la consommation de carburant. Le marché présente de belles perspectives, aujourd'hui et demain, en particulier pour les options légères, car l'accent est de plus en plus mis sur la durabilité environnementale et l'efficacité énergétique. Les fabricants de bouteilles établis adaptent leurs stratégies commerciales en diversifiant et en améliorant leurs gammes de produits. Un changement important se produit sur le marché des bouteilles au niveau régional. Ce nouveau développement devrait générer une croissance substantielle pour les acteurs locaux, tandis que les entreprises existantes seront probablement confrontées à une concurrence intense dans un avenir proche.
La sensibilisation et l’adoption limitées sur les marchés émergents constituent l’un des défis du marché.
Dans certaines régions, la connaissance des cylindres composites est faible et les utilisateurs utilisent souvent des cylindres métalliques conventionnels en raison de leur familiarité avec eux et des problèmes de coûts. Les marchés émergents comme l’Afrique sont sensibles aux prix par rapport à d’autres régions. En outre, les fabricants de cylindres métalliques ont établi une présence sur les marchés émergents avec de bonnes économies d'échelle. Cela crée des défis pour les fabricants qui souhaitent pénétrer plus rapidement le marché.
La popularité croissante de l’hydrogène en tant que source d’énergie propre avec des besoins de stockage à haute pression est l’une des principales tendances du marché
L'hydrogène, un gaz inflammable et explosif, permet une charge et une décharge rapides dans les systèmes de stockage d'hydrogène gazeux à haute pression à température ambiante, ce qui nécessite des conteneurs très résistants à la pression. Avec un diamètre de seulement 0,982 nm, les atomes d'hydrogène peuvent potentiellement pénétrer ou provoquer une dégradation du métal, entraînant une fragilisation par l'hydrogène, une corrosion des récipients sous pression et un risque accru de fuite et d'explosion, en particulier sous haute pression. La demande croissante de stockage d’hydrogène à haute pression a entraîné un besoin croissant de matériaux et de bouteilles composites parmi les utilisateurs finaux.
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L’impact du COVID-19 sur la croissance du marché mondial a été minime en raison de l’utilisation contradictoire des industries. L’activité industrielle a ralenti, mais l’utilisation des gaz médicaux a atteint son apogée en raison de la pandémie. Le développement de nouvelles technologies en réponse au COVID-19 visait à aider des millions de personnes atteintes de maladies respiratoires en oxygénothérapie. Luxfer Gas Bottles a présenté ses premières bouteilles médicales à durée de vie non limitée (NLL) pour soutenir le secteur de la santé. Ces bouteilles d'oxygène sont conçues pour aider les patients touchés par des affections entraînant des difficultés respiratoires, telles que le coronavirus et la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC), qui touchent 65 millions de personnes dans le monde et entraînent plus de 3 millions de décès dans le monde chaque année.
Les caractéristiques avancées des réservoirs de type III augmentent la demande de produits dans de nombreux secteurs industriels
Par type de réservoir, le marché est divisé en type II, type III et type IV.
Le segment de type III a dominé la part de marché de 0,63 % en 2024. Le cylindre de type III, également appelé cylindre composite entièrement enveloppé, comporte une doublure métallique entièrement enveloppée dans une résine composite ou fibreuse. Des couches de fibres, connues pour leur solidité et leur résistance aux chocs, enveloppent complètement le cylindre, et un motif exclusif de matrice de résine époxy est appliqué sur le dessus pour améliorer la durabilité et les performances. Il en résulte un cylindre exceptionnellement léger et robuste qui peut résister à des pressions plus élevées que les cylindres traditionnels tout en aluminium.
De plus, le type IV est le plus rapide en raison de son adoption dans les applications de transport. Il est adopté dans les applications de transport en raison de ses avantages tels que sa légèreté, sa résistance à la corrosion et son rapport volume/poids élevé. Ces vérins sont fréquemment utilisés dans des applications sensibles au poids telles que les bus, les camions et autres véhicules.
Le segment du carbone est en tête grâce à l'utilisation d'un matériau de carbone léger spécialisé
Par type de matériau, le marché est segmenté en HDPE, carbone, aramide et autres.
Le segment carbone domine le marché. Il offre une solution innovante et révolutionnaire pour le marché des bouteilles de gaz haute pression. L'utilisation de matériaux légers avancés tels que haute performancefibre de carboneet des polymères thermoplastiques avec protection UV permettent d'obtenir un cylindre qui ne pèse qu'un tiers des cylindres en acier traditionnels tout en conservant une excellente résistance mécanique et chimique. Le segment devrait dominer la part de marché de 55,45 % en 2026.
De plus, les bouteilles de gaz en composite de carbone sont idéales pour stocker de grands volumes de gaz à haute pression dans un conteneur léger. Ces cylindres sont extrêmement légers et peuvent résister à des pressions internes élevées, étant jusqu'à 70 % plus légers que les cylindres en acier allié conventionnels.
De plus, le polyéthylène haute densité (HDPE) est le deuxième actionnaire du marché. Ce segment devrait afficher un TCAC de 5,47 % au cours de la période de prévision. Il a été adopté dans les secteurs résidentiels et des transports en raison de sa nature légère et sans corrosion. Indian Oil utilise des bouteilles composites HDPE GPL, qui sont utilisées à des fins résidentielles.
Le segment des gaz industriels est en tête en raison de l’utilisation croissante du gaz comme carburant pour véhicules
Par type de gaz, le marché est subdivisé en gaz industriels, gaz médicaux et autres.
Le segment des gaz industriels domine le marché en raison de leur utilisation croissante dans les transports, l’aérospatiale et la défense, ainsi que dans l’industrie. En 2017, des bouteilles composites de GPL ont été commercialisées dans de nombreux pays pour être incluses dans les transporteurs de gaz et le stockage à des fins de transport. Le segment devrait dominer la part de marché de 84,42 % en 2026.
En Inde, les bouteilles de GPL sont entrées sur le marché indien et le ministère du Pétrole et du Gaz a accordé une licence à la société publique Hindustan Petroleum Corporation (HPCL). Bien qu'il y ait eu des tentatives pour tester les bouteilles en fibre, qui sont meilleures et plus faciles que celles en métal utilisées, depuis 2012, ces bouteilles ne sont pas entrées sur le marché en raison du manque d'approbations de différentes institutions telles que l'Indian Standards Institute. L'un des avantages de ces bouteilles est qu'elles n'explosent pas même en cas d'incendie et que, grâce à leur aspect léger, les clients peuvent voir la quantité d'air liquéfié dans les bouteilles, ce qui est dissuasif.
Les gaz médicaux sont un composé d'oxyde nitrique, d'oxyde nitreux, de dioxyde de carbone et d'air médical, et ils sont utilisés à différentes fins médicales pour le bien-être des patients. Ce segment devrait afficher un TCAC de 4,72 % au cours de la période de prévision.
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Le segment de l'aérospatiale et de la défense est en tête du marché en raison de l'utilisation élevée de cylindres pour les drones, les avions et l'étalonnage militaire
En fonction de l’utilisateur final, le marché est divisé en industries, transports, aérospatiale et défense, soins de santé et autres.
Le segment de l'aérospatiale et de la défense est le segment leader en raison des nombreuses applications des cylindres composites dans le secteur de la défense. Les cylindres composites structurels des avions s'appuient de plus en plus sur des composites hautes performances, qui sont également envisagés pour une utilisation dans des applications spatiales et sous-marines. De plus, les cylindres époxy renforcés de verre sont largement utilisés pour les composites structurels en raison de leur faible retrait, de leur facilité de fabrication, de leur résistance chimique et de leurs propriétés mécaniques et électriques supérieures. Le segment devrait dominer la part de marché de 38,34 % en 2026.
Les cylindres composites sont essentiels dans diverses applications, allant de l'alimentation en carburant d'équipements importants dans la fabrication à la garantie de la précision des traitements médicaux et même à l'amélioration de la longévité des produits emballés dans l'industrie alimentaire et des boissons.
Dans le secteur industriel, les bouteilles de gaz constituent le deuxième segment du marché et sont essentielles au stockage et au transport en toute sécurité des gaz vitaux nécessaires aux réactions chimiques. De plus, les opérations de synthèse dépendent des gaz industriels comme matières premières, ce qui améliore l’efficacité des processus et des installations. Ces gaz jouent un rôle essentiel dans l’amélioration de la rentabilité des processus, l’amélioration de la qualité des produits, la garantie de la sécurité des usines et la protection de l’environnement.
Le segment des transports devrait afficher un TCAC de 8,46 % au cours de la période de prévision.
Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.
North America Composite Cylinder Market Size, 2025 (USD Billion)
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Les progrès technologiques dans la région pour stimuler la croissance du marché
L’Amérique du Nord est la région dominante sur le marché des cylindres composites. La valeur du marché régional en 2024 était de 0,59 milliard de dollars, et en 2024, la valeur du marché était en tête de la région de 0,55 milliard de dollars. Il s’agit d’un marché en croissance grâce aux progrès technologiques et à l’adoption de nouvelles politiques visant à accroître la pénétration des cylindres composites dans la région. La croissance du GPL comme carburant pour les transports, les porte-avions, les drones et autres accélère la demande de bouteilles dans la région.
Hexagon Agility, une division d'Hexagon Composites, s'est associée à Brudeli Green Mobility, une entreprise norvégienne de technologie de transmission électrique située à Hokksund, pour révolutionner le marché nord-américain des camions pour les véhicules de classes 7 et 8. Cette collaboration verra l'intégration des systèmes de gaz naturel comprimé et de gaz naturel renouvelable (GNC/RNG) d'Hexagon Agility avec la technologie hybride rechargeable rechargeable de Brudeli. L'offre combinée permettra aux flottes de maintenir des cycles d'utilisation similaires à ceux du diesel, de réaliser des économies substantielles sur les coûts de carburant, d'atteindre les objectifs de décarbonation et de se conformer aux réglementations strictes en matière d'émissions.
Les États-Unis enregistrent une croissance rapide du marché en raison de la présence d’une base de consommateurs établie
L’industrie aérospatiale observe une augmentation de l’utilisation de bouteilles en raison de réglementations strictes visant à réduire les émissions de carbone des avions. À titre d’illustration, la Federal Aviation Administration (FAA) a proposé un règlement en 2024 visant à introduire des technologies avancées économes en carburant sur les avions plus gros construits après janvier 2028 afin de réduire la pollution par le carbone. La taille du marché américain devrait atteindre 0,54 milliard de dollars en 2026.
De plus, le poids du cylindre est un facteur crucial dans le secteur aérospatial. L’intérêt croissant du secteur aérospatial devrait propulser la croissance de l’industrie au cours des prochaines années aux États-Unis.
Préférence pour les cylindres composites du secteur des transports pour stimuler la croissance du marché
L’Europe devrait représenter la deuxième taille de marché la plus élevée, soit 0,4 milliard de dollars en 2026, affichant le deuxième TCAC à croissance la plus rapide de 5,85 % au cours de la période de prévision. Les cylindres composites sont utilisés dans diverses industries en Europe en raison de leur polyvalence et de leurs performances. Une application clé est le transport et le stockage du gaz naturel comprimé (GNC). Alors que l’accent est de plus en plus mis sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et sur le passage à des sources d’énergie plus propres, le GNC est devenu un carburant alternatif attrayant pour les véhicules, en particulier dans les zones urbaines. L'utilisation de bouteilles permet un stockage sûr et efficace du GNC à bord des véhicules, conduisant à des autonomies étendues et soutenant l'adoption généralisée de véhicules alimentés au gaz naturel dans toute l'Europe. La valeur marchande au Royaume-Uni devrait atteindre 0,07 milliard de dollars en 2026.
D’un autre côté, l’Allemagne prévoit d’atteindre 0,09 milliard de dollars et la France devrait détenir 0,02 milliard de dollars en 2025.
Utilisation croissante des voitures au GNC pour stimuler la demande de produits en cylindres composites
La région Asie-Pacifique devrait devenir le troisième marché en importance avec 0,27 milliard de dollars en 2026. L'utilisation de voitures au GNC dans les pays en développement de la région Asie-Pacifique a considérablement augmenté, entraînant une demande plus élevée de bouteilles. Les avantages opérationnels des cylindres pourraient remplacer davantage les cylindres métalliques dans les années à venir dans la région, stimulant ainsi la croissance du marché. Des investissements substantiels dans les infrastructures GNC, tels que le développement de stations de ravitaillement et de systèmes de distribution, sont essentiels pour accueillir le nombre croissant de véhicules GNC. L’amélioration des infrastructures atténue l’anxiété des consommateurs en matière d’autonomie, favorisant ainsi une plus grande adoption des automobiles propulsées au GNC. Des pays comme l’Inde élargissent rapidement leurs réseaux de ravitaillement en GNC pour satisfaire la demande croissante.
Le secteur de la santé en plein essor dans les pays en développement comme l’Inde, la Chine et l’Asie du Sud-Est devrait contribuer à la demande de croissance du marché. La valeur marchande en Chine devrait atteindre 0,09 milliard de dollars en 2026.
D’un autre côté, l’Inde prévoit d’atteindre 0,03 milliard de dollars et le Japon devrait détenir 0,04 milliard de dollars en 2026.
Croissance des utilisateurs finaux dans les pays en développement pour créer des opportunités de croissance
En Amérique latine, l'avenir du marché semble prometteur, avec un potentiel dans des secteurs tels que l'aérospatiale, les transports et la santé. La croissance du marché est principalement due à la prévalence croissante des véhicules au gaz naturel (GNV) et à la demande croissante de bouteilles légères avec des exigences de pression plus élevées et une capacité de transport de gaz accrue par bouteille. Les tendances émergentes, telles que la montée en puissance des flottes vertes et l'avancement des chars de type IV, influencent directement la dynamique de l'industrie.
Intérêt croissant des consommateurs pour stimuler la croissance du marché du Moyen-Orient
Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient atteindre 0,09 milliard de dollars en 2026 et devenir le quatrième marché en importance.
En septembre 2024, Emirates Gas, filiale du groupe ENOC, a annoncé sa participation au 20èmeédition du Salon international de la chasse et de l'équitation d'Abu Dhabi. Au cours de l'événement, Emirates Gas présenterait sa plus récente innovation industrielle, comprenant la dernière génération de bouteilles composites GPL développées pour les caravanes. Le nouveau cylindre unique est fabriqué à partir de matériaux composites avancés, sûrs et légers.
Cette évolution implique l’intérêt croissant des consommateurs pour les bouteilles légères. Ces facteurs stimulent la croissance du marché au Moyen-Orient. La taille du marché du CCG devrait atteindre 0,04 milliard de dollars en 2025.
Les acteurs du marché innovent et lancent des produits uniques pour garder une longueur d'avance sur le marché
Le marché mondial est majoritairement fragmenté, avec des acteurs clés tels que Hexagon, Time Technoplast, Aburi Composites, Evas et d’autres opérant dans le secteur. Aburi Composites fournit des bouteilles de GPL composites, ainsi que des solutions technologiques et de fabrication, et est très apprécié dans le secteur spécialisé des bouteilles de l'industrie de la distribution de gaz.
De plus, en 2023, Hexagon Ragasco (une entreprise de Hexagon Composites et Linde, société de gaz industriels et leader de la commercialisation de GPL) a lancé les bouteilles intelligentes AGA dans le cadre d'un programme pilote en Norvège. Sa technologie GPL à l'ère numérique permet la connexion de ses bouteilles composites aux téléphones portables des consommateurs et aux systèmes informatiques des distributeurs de GPL.
L’innovation technologique et l’utilisation avancée des matériaux dans l’industrie offrent aux entreprises de nombreuses opportunités d’investissement. Le 22sdEn juin 2024, après le dévoilement du cylindre composite de type IV sur le marché, Time Technoplast a connu une augmentation significative de 12,72 %, atteignant un nouveau sommet sur 52 semaines de 334,90 INR (3,92 USD) par action. La hausse du cours de l'action est le résultat de l'obtention par la société de l'approbation officielle de l'Organisation de sécurité du pétrole et des explosifs (PESO) pour la production de bouteilles composites de type IV pour l'hydrogène.
Hexagon, Aburi Composites et d’autres acteurs du marché présentent des opportunités d’investissement similaires. L'innovation du type V est en cours dans l'industrie, ce qui pourrait conduire à de nouveaux investissements dans le secteur des matériaux composites et dans l'industrie des cylindres.
Le rapport fournit un aperçu détaillé du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises leaders et leurs opérations dans la production de cylindres composites. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances et de la technologie du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs et défis qui ont contribué à la croissance et à la chute du marché au cours des dernières années.
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ATTRIBUT |
DÉTAILS |
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Période d'études |
2021-2034 |
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Année de référence |
2025 |
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Période de prévision |
2026-2034 |
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Période historique |
2021-2024 |
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Taux de croissance |
TCAC de 6,04 % de 2026 à 2034 |
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Unité |
Valeur (en milliards USD) |
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Segmentation |
Par type de réservoir, par type de matériau, par type de gaz, par utilisateur final et par région |
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Segmentation |
Par type de réservoir
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Par type de matériau
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Par type de gaz
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Par utilisateur final
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Par région
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Selon une étude de Fortune Business Insights, la taille du marché s'élevait à 1,38 milliard de dollars en 2025.
Le marché devrait croître à un TCAC de 6,04 % au cours de la période de prévision (2026-2034).
Le segment des gaz industriels devrait dominer le marché au cours de la période de prévision.
La taille du marché nord-américain s’élevait à 0,59 milliard de dollars en 2025.
Les utilisateurs finaux préfèrent de plus en plus les bouteilles composites en raison de leur facilité de manipulation et de leur visibilité partielle, qui constituent un facteur clé du marché.
Certains des principaux acteurs du marché sont Hexagon Group, Time Technoplast, Aburi Composites et d’autres.
La taille du marché mondial devrait atteindre 2,31 milliards de dollars d’ici 2034.
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