Taille du marché des navires connectés, partage, analyse de l'industrie et analyse de l'impact de la guerre de la Russie-Ukraine, par application (opérations de flotte, gestion du trafic des navires et surveillance de la santé de la flotte), par type d'installation (à bord et à terre), par ajustement (ajustement de ligne et rétrofiit), par type de navire (commercial et défense) et prévision régionale, 2024-2032

La taille du marché mondial des navires connectées était évaluée à 6,22 milliards USD en 2023 et devrait passer de 6,68 milliards USD en 2024 à 13,78 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 9,5% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des navires connectés avec une part de marché de 37,78% en 2023.

Les navires connectés sont utilisés dans les industries maritimes et maritimes pour augmenter la sécurité et la navigation en combinant la technologie connectée. L'application de technologies connectées sur les navires ou les navires comprend l'amélioration de la gestion des opérations critiques des navires, la surveillance de l'état des navires pour la maintenance préventive et la gestion du trafic des navires, entre autres. Avec la montée en puissance d'Internet industriel, l'intégration de l'automatisation et des mégadonnées a touché tous les aspects de l'expédition.

Le navire connecté est un modèle où les navires sont suivis et gérés à l'aide de satellites. Cela fournit des rapports plus rationalisés et aide à améliorer l'efficacité des opérations des navires, y compris la gestion du carburant. Les technologies de capteur et les outils de surveillance alerteraient les équipes de gestion offshore et onshore de problèmes potentiels et utiliseraient des modèles d'énergie prédictifs pour permettre la prise de décision basée sur les données.

L'arrêt causé par la pandémie Covid-19 au cours des deux premiers trimestres de 2020 a entraîné une baisse des revenus du secteur du transport maritime. Les chantiers navals, les sociétés de construction navale et d'autres fournisseurs ont dû ajuster leurs opérations aux restrictions établies par le gouvernement, ce qui a provoqué la suspension des activités de construction navale.

• Par exemple, le chantier naval de Fincantieri d'Italie a complètement arrêté sa production à partir de 12^èmeMarche à la mi-avril en 2020.

Impact de la guerre de la Russie-Ukraine

La Russie et la guerre ukrainienne ont perturbé la chaîne d'approvisionnement de l'industrie maritime, ce qui entraîne des taux de fret et des pénuries de conteneurs plus élevés

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine affecte le marché mondial de la logistique à tous les niveaux. L'impact de la pandémie sur la capacité de stockage et la disponibilité des conteneurs ne commençait à s'estomper que lorsque la guerre entre la Russie et l'Ukraine a commencé à affecter l'industrie. La guerre a perturbé le flux de marchandises, augmentant les coûts et les pénuries de produits, entraînant des pénuries alimentaires dévastatrices à travers le monde.

La Russie a détruit l'infrastructure agricole de l'Ukraine et a perturbé des chaînes d'approvisionnement entières. Les mers noires et Azov ont été bloquées par la Russie et les expéditions de céréales ukrainiennes ont été détournées au cours des premiers mois de l'offensive. Cependant, en juillet 2023, la Russie et l'Ukraine ont signé un accord des Nations Unies pour débloquer les exportations de céréales ukrainiennes de trois ports de la mer Noire et faciliter la pénurie. Malgré l'accord, quelques heures après avoir signé l'accord, la Russie a attaqué le port d'Odessa avec des missiles de croisière. Cela a créé une forte incertitude dans les chaînes d'approvisionnement à travers le monde.

La guerre a clôturé plusieurs ports et a augmenté les coûts de fret maritime. Les navires devaient être détournés, provoquant une congestion et des retards dans les flux de fret, exacerbant les conditions dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. De plus, les sanctions et les restrictions ont encouragé un passage des expéditions de rail vers la mer, augmentant la pression et exacerbant les pénuries de conteneurs.

Présentation du marché des navires connectés et mesures clés

Taille et prévisions du marché:

• 2023 Taille du marché: 6,22 milliards USD
• 2024 Taille du marché: 6,68 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 13,78 milliards USD
• CAGR: 9,5% de 2024 à 2032

Part de marché:

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des navires connectés avec une part de 37,78% en 2023, tirée par l'augmentation du trafic maritime, l'expansion rapide des infrastructures portuaires et l'adoption croissante des technologies numériques en Chine, en Corée du Sud et en Asie du Sud-Est.
• Par demande, la gestion du trafic des navires devrait détenir la plus forte part de marché d'ici 2025 en raison de la augmentation de la demande de sécurité, de la navigation efficace et de la surveillance du trafic en temps réel dans les voies maritimes congestionnées.

Faits saillants du pays clé:

• Chine: croissance alimentée par la ceinture et l'initiative routière, les principaux projets de développement portuaire et la forte demande de systèmes de surveillance de la flotte numérisés.
• États-Unis: Les initiatives de numérisation et les programmes de modernisation navale accélèrent l'adoption des technologies des navires connectés, soutenus par les contrats de défense et l'expansion du commerce maritime.
• Japon: besoin croissant de surveillance avancée des navires dans les régions sujettes aux tremblements de terre et le gouvernement se concentre sur la réduction des accidents maritimes avec des solutions IA et IoT.
• Europe (France, Allemagne): présence de principaux constructeurs navals et demande de navires autonomes sous la durabilité et les objectifs de transformation numérique de l'UE.

Tendances du marché des navires connectés

L'augmentation des développements technologiques dans les systèmes de surveillance des navires est une tendance de l'industrie de premier plan

Le secteur des bâtiments des navires subit une transition rapide vers la numérisation. Le développement de solutions de réseautage dans le domaine de l'expédition, tels que les systèmes de suivi des cargaisons et les systèmes de surveillance des navires pour garantir la sécurité et l'efficacité commerciale, a été motivé par le trafic maritime croissant. Les systèmes de surveillance des cargaisons permettent la lecture des données et la surveillance des alarmes de la pression du réservoir de fret, de la température et d'autres paramètres. Un certain nombre d'entreprises investissent dans le développement de systèmes de surveillance par satellite.

• Par exemple, en mai 2021, Iridium Communications Inc. a développé un produit appelé Iridium certus, qui est un lien satellite fiable qui facilite la transmission ininterrompue des informations de suivi des cargaisons ou des navires.

Selon les besoins de fonctionnalité du système à installer, le coût des composants VMS variera. D'une manière générale, plus la fonctionnalité est élevée, plus le coût de l'équipement est élevé et plus le coût de la liaison de données est élevé, plus les coûts du temps d'antenne sont élevés. Le coût du système VMS diffèrera donc en fonction des besoins des États membres individuels ainsi que du niveau d'aide gouvernementale.

Par exemple, aux États-Unis et aux États-Unis, les systèmes VMS nécessiteront un équipement embarqué coûteux et une grande quantité de données sur la liaison satellite, ce qui entraînera des frais de temps d'antenne plus élevés. Cependant, ils offriront également des fonctionnalités très élevées. Dans d'autres régions, où les coûts par navire sont élevés et les grandes tailles de flotte sont un problème, les technologies de communication telles que les IA sont déployées, ce qui a considérablement réduit les coûts de l'équipement et du temps d'antenne tout en offrant une fonctionnalité de base acceptable du système VMS.

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Facteurs de croissance du marché des navires connectés

La croissance du marché est entraînée par l'augmentation de la demande de trafic en douceur dans les voies de mer congestionnées 

Un important moteur de croissance pour le marché des transports intermodaux devrait augmenter le commerce international. La congestion du trafic dans les voies marines devrait augmenter en raison de l'augmentation du transport marin. Jusqu'à 80% du commerce mondial se produit par la mer dans divers ports, comme l'a déclaré la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement.

• Par exemple, en décembre 2022, la National Marine Dredging Company (NMDC) a remporté un contrat de 272 millions USD pour le dragage du canal égyptien de Suez.

Une gestion efficace du trafic portuaire et de la congestion dans les principaux ports devient donc de plus en plus nécessaire. La demande de gestion du trafic des navires et les systèmes de navigation en temps réel, qui devraient alimenter la croissance du marché des navires interconnectés, augmente à mesure que le commerce marin et le transport augmentent.

• Par exemple, en juin 2021, CNES (concurrents de l'Union européenne pour l'industrie de la construction navale) a conclu un accord de partenariat stratégique avec la plus grande société mondiale de transfert de fret maritime (CMA CGM) pour l'introduction de solutions innovantes pour l'industrie du transport maritime. Dans le cadre de ce partenariat, les experts de CNES se concentreraient sur le routage des navires intelligents pour améliorer la sécurité en mer, soutenir les équipes et gérer étroitement l'impact environnemental de l'expédition.

Augmentation des investissements dans la numérisation par les compagnies maritimes pour alimenter la croissance du marché

Avec une prise de conscience de la situation accrue des propriétaires de flotte, les transporteurs investissent fortement dans la numérisation des navires. Le navire combiné est en charge de l'expédition. Afin de réduire les allégations de dommages pour les affréteurs, les navires connectés fournissent un accès à distance aux systèmes de surveillance des conteneurs et des cargaisons. Le coût de l'assurance pour le navire sera donc réduit. En outre, une amélioration substantielle des coûts de la capacité opérationnelle et de la maintenance peut être obtenue grâce à la combinaison des technologies des navires. En conséquence, les avantages de cela sont précisément ce qui fait que les compagnies maritimes investissent dans la numérisation.

• Par exemple, en avril 2023, Seaspan Shipyards a accordé 2,6 millions USD à une entreprise canadienne pour développer des technologies numériques de pointe qui dynamiseront l'industrie des constructions navales. L'accord comprend des partenariats avec des entreprises qui utiliseront le programme révolutionnaire de holoship numérique de Seaspan comme base de leurs propres nouveaux développements de technologies marines.

La numérisation doit être considérée comme une transformation de la livraison des affaires grâce à l'introduction des technologies de l'industrie 4.0 telles que l'intelligence artificielle (AI), la sensibilisation au domaine commercial (BDA), le contrôle des conditions de consommation (CC), l'Internet des objets (IoT), la sécurité numérique, la réalité augmentée / la réalité virtuelle (AR / VRA), la bobotique avancée, la gestion augmentée (AM) et la simulation avancée. Afin d'améliorer leur position concurrentielle et de réduire les coûts, les grands acteurs ont adopté la numérisation par l'optimisation des actifs et la réalisation des besoins des clients, une instance de la même surveillance des conteneurs.

• Par exemple, en octobre 2022, Kongsberg Digital et Alpha Ori Technologies ont conclu un nouvel accord de partenariat. Le partenariat permettrait à Alpha Ori Technologies de s'intégrer à Vessel Insight, qui est un navire sécurisé pour l'infrastructure de données cloud de Kongsberg Digital. Vessel Insight offrirait une visibilité en temps réel dans les tableaux de bord spécifiques à la flotte et aux navires ainsi qu'aux outils de rapport et d'analyse ad hoc.

Facteurs de contenus

Vulnérabilité aux cyberattaques et coût élevé de la numérisation pour entraver la croissance du marché

Le grand investissement initial requis pour numériser les navires devrait atténuer la croissance de ce marché. De plus, l'incorporation de la technologie des télécommunications dans les systèmes maritimes conduit à un certain nombre de cyberattaques. Les navires peuvent être vulnérables aux cyberattaques et provoquer des pertes graves qui entraveront la croissance du marché.

La navigation est l'un des composants clés accessibles. Le pirate peut envoyer de fausses informations de navigation à l'équipage du navire, voir le navire naviguant ou envoyer de fausses informations concernant la position du navire aux équipes côtières. Les systèmes de surveillance et de contrôle sont également accessibles. Les systèmes interconnectés d'aujourd'hui sont accessibles à partir de systèmes tels que le système de traitement de l'eau ou le système de gestion des moteurs.

• Par exemple, en janvier 2023, DNV, l'une des plus grandes sociétés de classification de l'expédition au monde, a confirmé que ses systèmes ont été affectés par une attaque de ransomware sur 7^èmeJanvier, affectant environ 1 000 navires qui utilisent sa technologie. La société norvégienne, basée à Oslo, a déclaré dans une déclaration que le logiciel ShipManager était infecté par des logiciels malveillants codant les fichiers, ce qui a entraîné la fermeture de ses serveurs.

Analyse de segmentation du marché des navires connectés

Par analyse de type de navire 

Segment commercial pour assister au plus haut TCAC sur la période de prévision en raison de la demande croissante de flotte commerciale  

Sur la base du type de navire, le marché est segmenté en commercial et en défense.

Le segment commercial devrait assister au TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision. La demande croissante de flotte commerciale de transport ou d'importation de marchandises, y compris les appareils électroniques, les produits FMCG, les automobiles et autres, devrait augmenter la croissance du segment au cours de la période de prévision. En outre, la demande de navires connectés dans le secteur des entreprises devrait augmenter davantage en raison de la réduction des temps de transport en déterminant quel itinéraire serait le plus rapide sur un réseau de transport interconnecté.

• Par exemple, en février 2023, Grimaldi Group a remis le groupe maritime de Kongsberg pour fournir de l'ingénierie et de la technologie pour construire deux nouveaux navires Roll-Off Roll-Off (RO-RO) du chinois du chinois Jinling. La commande a été signée au quatrième trimestre de 2022 et les navires devraient être mis en service d'ici 2025.

Au cours de la période de prévision, le segment de la défense prévoit de voir une croissance significative. Pour renforcer la Marine, les gouvernements investissent de plus en plus dans des navires avec des liens maritimes.

• Par exemple, en mai 2023, la marine américaine a attribué un contrat pour la conception détaillée et la construction d'une nouvelle classe de navires de surveillance océanique à Astraal USA, situé à Mobile, en Alabama. Une nouvelle classe de navires, connue sous le nom de navires de surveillance des océanes auxiliaire AGOS 25, est sous contrat. On estime que la valeur du contrat va jusqu'à 3,19 milliards USD.

Par analyse de type d'installation

Segment embarqué pour dominer le marché en raison de l'augmentation de la surveillance et du contrôle des opérations embarquées

Sur la base du type d'installation, le marché est classé en bord et à terre.

Le segment embarqué a dominé le marché en 2023 et devrait continuer à diriger le marché au cours de la période de prévision. Les navires sont principalement utilisés pour effectuer des opérations à bord, qui impliquent la surveillance et le contrôle de la fonction d'un navire en cours.

• Par exemple, en juillet 2021, Sperry Marine a remporté une commande à l'échelle de la flotte pour que la nouvelle ECDIS connectée SperrySphere soit installée sur 36 navires exploités par China Navigation Company (CNCO), qui fait partie du groupe Swire. Connected ECDIS était le plus récent ajout au portefeuille de solutions de pontage intelligents de Sperry Marine, connectés via sa propre plate-forme SperrySphere.

Le segment onshore devrait croître à un rythme substantiel au cours de la période d'étude. Cela est dû à l'utilisation croissante des données de navires connectés pour suivre l'état du trafic et la gestion des activités portuaires. Les flottes bénéficient de navires connectés car ils permettent une meilleure communication avec des informations à terre et des informations fiables sur les voies maritimes sûres et rentables, ce qui a entraîné une surveillance efficace de la santé de la flotte.

• Par exemple, en juin 2023, les deux principaux ports du Royaume-Uni et le Groupe des ports Peel du Royaume-Uni (Peel Ports Group) ont signé des Mous avec UKHO pour améliorer la fourniture, la gestion et l'échange de données hydrographiques et marines.

Par analyse ajustée

Segment d'ajustement de ligne pour contenir la part de marché la plus élevée en raison de l'augmentation des nouvelles commandes de navires

Sur la base de l'ajustement, le marché est classé en ajustement en ligne et en rénovation.

Le segment de la ligne d'ajustement détenait la part de marché la plus élevée en 2023 et devrait poursuivre sa domination tout au long de la période de projection. Cela est dû à l'investissement croissant dans la défense navale et à la montée des activités commerciales maritimes à travers le monde. De plus, une augmentation des nouveaux ordres de navires devrait propulser la croissance du segment.

Par exemple, en juin 2023, un contrat de construction navale en bloc pour cinq navires de contenant à double carburant (GNL) de 15500 EVP a été signé entre la société coréenne de constructeurs navals, Yang Ming Marine Transport Corporation (Yang Ming) et le fabricant d'équipement lourd basé à Hong Kong, Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.

Le segment de rénovation devrait présenter une croissance significative au cours de la période d'étude. Cela est dû aux programmes de modernisation des navires par les forces navales et par les opérateurs de flotte commerciale de divers pays.

• Par exemple, en juillet 2023, Man Solutions a conclu un accord d'engagement de conversion (CCA) avec le premier propriétaire et directeur de conteneurs mondial, Seaspan, en partenariat avec la plus grande compagnie maritime de Liner Shipping, Hapag Lloyd. Man Primeserver, la division après-vente de Man Solutions, fournirait 15 solutions pour la modernisation du moteur pour la conversion de la flotte de navires de diesel (S90 "de Seaspan) alimentés par des moteurs à combustible S90S individuels (" («ME-LGIM», «Methanol vert» des navires).

Par analyse des applications

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Gestion du trafic des navires pour détenir les revenus les plus importants en raison de la demande croissante de sécurité et de navigation efficace

Sur la base de l'application, le marché est classé en opérations de flotte, en gestion du trafic des navires et en surveillance de la santé des flotte.

Le segment de la gestion du trafic des navires détenait la plus grande part de marché en 2023. La demande croissante de sécurité maritime, de navigation efficace et d'autres caractéristiques de sécurité de la vie en mer stimule la croissance du segment. De plus, l'utilisation des systèmes de gestion du trafic des navires dans les ports maritimes pour gérer efficacement de grands volumes de conteneurs devrait alimenter la croissance du segment.

• Par exemple, en juillet 2023, Marubeni Corp. a annoncé la conclusion d'un partenariat stratégique pour la vente de la plate-forme de sensibilisation à la situation des navires les plus avancés au monde (plateforme SAT) avec la société qui a développé la plate-forme. La plate-forme SAT fonctionne comme un gardien de surveillance entièrement automatisé. Il utilise la vision informatique (CV) etDeep Learning (DL)Algorithmes pour identifier, localiser et surveiller les autres navires et autres cibles qui pourraient constituer une menace pour un navire et mesurer la distance entre ces risques et le navire.

Le segment de la surveillance de la santé de la flotte devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. Cela est dû à la demande croissante de maintenance préventive et de diagnostics prédictifs des navires à travers le monde. 

• Par exemple, en juin 2022, pour améliorer le temps de disponibilité du transporteur de GNL, la société de technologie finlandaise Wärsilä a conclu un accord de performance d'actifs garantis (GAP) de 15 ans avec la société de gestion de navires de LNG japonaise NYK. Wärsilä serait responsable de la gestion des moteurs du navire et de l'équipement associé. L'accord couvre ce qui suit: 3 moteurs à double carburant Wärtsila 50DF pour le transporteur, ainsi que des unités de vanne à gaz (GVU) et des turbocompresseurs.

Idées régionales

Par région, le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L'Asie-Pacifique a détenu une part de marché des navires connectés dominants en 2023 et devrait croître à un TCAC remarquable au cours de la période de prévision. Le trafic croissant entre les pays en développement de l'Asie-Pacifique tels que la Chine, la Corée du Sud et d'autres ports stimule la croissance du marché. Le développement de nouveaux ports en Indonésie, à Hong Kong et au reste de l'Asie-Pacifique devrait créer de nouvelles opportunités d'expansion du marché dans la région. De plus, l'amélioration des relations commerciales et l'augmentation des importations et des exportations devraient augmenter la demande de navires dans la région.

L'Europe assistera à une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de navires autonomes et connectés et de croisières en France, au Royaume-Uni, et autres. De plus, la présence de grandes sociétés de construction navale en France, en Italie, en Allemagne et autres devrait contribuer à la croissance du marché dans la région.

La croissance du marché de l'Amérique du Nord est accélérée par l'augmentation des développements des TIC dans le secteur maritime nord-américain et la présence d'acteurs majeurs dans la région. De plus, le marché est en outre influencé par les budgets croissants des compagnies maritimes pour la numérisation des navires. De plus, l'augmentation du tourisme maritime et du trafic maritime dans la région devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Jouants clés de l'industrie

Wartsila se concentre sur le développement d'une technologie innovante pour maintenir sa position principale

Wartsila est un acteur majeur sur le marché des expéditions connectées. La société propose un système de contrôle de propulsion conçu pour les navires navals et militaires technologiquement avancés. D'autres acteurs majeurs tels que Northrop Grumman, General Electric, Kongsberg Gruppen, Marlink et Schneider Electric investissent dans la recherche et le développement de navires connectés à l'adoption deintelligence artificielle, réalité augmentée et Internet des objets.

Liste des meilleures sociétés de navires connectés:

• Northrop Grumman Corporation(NOUS.)
• Wartsila Oyj(Finlande)
• General Electric Company(NOUS.)
• Kongsberg Gruppen (Norvège)
• Marlink(NOUS.)
• Schneider Electric SE (France)
• Emerson Electric Co. (États-Unis)
• Abb Ltd.(Suisse)
• Rockwell Automation Inc. (États-Unis)
• Ulstein Group ASA (Norvège)
• Valmet Oyj (Finlande)
• Jason Inc (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Janvier 2023- Marlink a annoncé un accord avec le gestionnaire de navires basé à Singapour Thome Group pour la livraison de services de connectivité réseau hybride pour au moins 100 navires.
• Novembre 2021- Les sociétés de certification française Bureau Veritas ont accordé l'approbation en principe (AIP) à une conception de transporteur de gaz naturel liquéfié (GNL) de Samsung Heavy Industries (SHI). SHI a sécurisé l'AIP pour sa solution de puce intelligente de navire, ce qui en fait le premier constructeur naval à recevoir une telle approbation.
• Novembre 2021- Wartsila a réussi sa solution avancée de pont et de navigation intégrée pour le navire de croisière Polar Expedition de Lindblad Expedition.
• Juillet 2021- Abb Ltd. a lancé une nouvelle plateforme en ligne «ABB Abity Marine Fleet Intelligence-Advisory» qui peut collecter des données à partir d'une grande variété de systèmes de navires. ABB l'a offert comme unLogiciel en tant que service (SaaS)solution.
• Avril 2021- Inmarsat, un principal fournisseur de communications par satellite mobile, a annoncé un partenariat avec Oneocean, un leader des services de conformité et de navigation pour l'industrie maritime, pour le développement de la numérisation de la navigation et de la conformité dans l'industrie maritime.

Reporter la couverture

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Le rapport d'étude de marché des navires connectés fournit une analyse détaillée de l'industrie et se concentre sur des aspects clés tels que les acteurs clés, les types de navires, l'installation, la pertinence des navires connectés et les applications. En outre, le rapport fournit des informations sur les tendances connexes de l'industrie du marché des expéditions, les coûts de la connectivité marine à large bande, les moteurs, les contraintes, le paysage concurrentiel, la concurrence du marché, les prix des produits, les opérateurs de flotte, le statut du marché, les budgets des compagnies maritimes pour la numérisation des navires et met en évidence les développements clés de l'industrie. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, il comprend plusieurs facteurs directs et indirects qui ont influencé la croissance du marché mondial ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation