Taille du marché des navires autonomes, part, analyse de l'industrie et analyse de la guerre de la Russie-Ukraine, par autonomie (automatisation partielle, entièrement autonome et opéré à distance), par solution (matériel et logiciel), par type de navire (opérateurs en vrac, pétroliers, cargaison sèche, conteneurs et autres) et défense), par l'utilisateur final (ajustement de la ligne), et les prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des navires autonomes a été évaluée à 5,61 milliards USD en 2023 et devrait passer de 6,11 milliards USD en 2024 à 12,25 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 9,1% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des navires autonomes avec une part de marché de 37,79% en 2023.

Les navires autonomes sont des navires pilotés à distance ou hautement automatisés. Ces navires sont équipés du dernierInternet des objets (IoT)La technologie, la technologie d'analyse des données et les centres de surveillance terrestre liés aux réseaux à large bande. Le matériel et les logiciels avancés gèrent automatiquement toutes les tâches liées aux opérations des navires. Les systèmes automatisés fournissent des informations essentielles telles que la surveillance de l'état de l'équipement, la surveillance environnementale, le contrôle du moteur, le contrôle / le chargement des cargaisons, le contrôle des navires, l'amarrage et le non-diffusion.

Les progrès technologiques des capteurs, des disques électromécaniques, des caméras et de la technologie satellite déplacent des navires automatiques à travers les océans sans intervention humaine. Le comité Maritime International (CMI) et l'International Maritime Organisation (OMI) enquêtent sur la façon dont les navires autonomes s'intégreraient dans le récent programme de droit maritime international.

Le secteur maritime a été confronté à des défis sans précédent à l'échelle mondiale au milieu de la pandémie Covid-19. Les fermetures de production, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les périodes de quarantaine d'équipage et de personnel ont entravé la croissance du marché. En raison de la nouvelle maladie du coronavirus (Covid-19), les autorités locales ont interdit plusieurs navires de fret et de passagers de l'entrée dans le port. En conséquence, certains mariés marchands sont restés à bord, tandis que les propriétaires de navires ont engagé des frais supplémentaires en raison de leur prolongation dans les eaux territoriales.

Impact de la guerre de la Russie-Ukraine

La guerre de Russie-Ukraine a eu un impact positif sur la croissance du marché en raison de la demande croissante du produit

Les navires autonomes font appel aux forces navales car elles offrent plusieurs avantages par rapport aux navires habités conventionnels, et de nombreux pays ont développé ou expérimenté avec des navires autonomes ces dernières années. Les États-Unis ont beaucoup investi et développé un plan stratégique pour acquérir des "véhicules" sans pilote "moyens et extra-grands pour les opérations de surface et sous-marin. D'autres marines ne veulent pas être laissées pour compte et développent agressivement des capacités d'autonomie sans pilote. Il s'agit notamment de la Chine, du Royaume-Uni, de la Corée du Sud, du Japon, de Singapour, de l'Australie et d'autres.

Par exemple, en septembre 2022, l'Ukraine a utilisé avec succès le "drone" autopropulsébateauxdans une attaque à grande échelle contre la marine russe à Sébastopol, en Crimée. Ce fut un moment charnière qui a changé l'avenir de la guerre navale. Bien que des navires autonomes aient été déployés auparavant, c'est la première fois que plusieurs navires autonomes armés sont déployés simultanément en combinaison avec des drones pour mener des opérations navales offensives contre des cibles militaires avec succès.

Plusieurs navires russes ont été endommagés lors de l'attaque, et l'USV aurait pénétré les défenses du port et endommagé les navires lors des ancrages protégés. Cette évolution conduira à repenser le rôle des navires sans pilote dans la défense portuaire pour se défendre contre les opérations navales agressives et ces attaques.

Tendances du marché des navires autonomes

Inventions technologiques dans les logiciels de navigation maritime pour propulser la croissance du marché

Ces dernières années, un certain nombre d'acteurs du marché ont trouvé des solutions pour améliorer la sécurité maritime. La croissance du marché devrait être tirée par l'adoption de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle, la réalité augmentée et les systèmes de navigation. Par exemple, en décembre 2023, Serco Inc., un fournisseur de services professionnels, technologiques, d'ingénierie et de gestion, a obtenu le contrat de systèmes / tests et évaluations de l'autonomie et de contrôle des véhicules pour prendre en charge le département de l'architecture et de l'ingénierie de la Naval Surface Warfare Center Carnerock Division (NSWCCD).

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Facteurs de croissance du marché des navires autonomes

La hausse des investissements dans les développements de technologie avancés des navires pour augmenter la croissance du marché

L'augmentation des investissements dans la technologie de pointe par divers pays accélère la croissance du marché. L'autonomie aide à réduire les collisions en mer, à travailler de longues heures sans distraction, à augmenter l'efficacité énergétique et à effectuer des tâches critiques de mission.

Par exemple, en octobre 2021, le projet de navire autonome a été financé par la Corée du Sud. Un système capable de navigation intelligente, de collision et de prévention des accidents, une plate-forme intégrée pour la gestion du système, la prise de décision et la conscience de la situation ont été incluses dans le projet.

La croissance du marché mondial sera tirée par le déploiement de technologies telles que l'intelligence artificielle, l'Internet des objets (IoT) et l'analyse des mégadonnées.

Développement de navires autonomes de nouvelle génération technologiquement avancés Conduit la croissance du marché

Les navires autonomes révolutionnent l'industrie maritime en introduisant de nouvelles technologies, processus et modèles commerciaux qui ont le potentiel de transformer le fonctionnement des navires traditionnellement. L'amélioration de l'efficacité et de la sécurité du navire, des opérations basées sur les données ainsi que des capacités améliorées font partie des avantages de ces navires. Par conséquent, le développement croissant des navires de nouvelle génération accélérera la croissance du marché. Par exemple, en novembre 2023, le département américain de la Marine de la Commandement des systèmes maritimes de la marine, NAVSEA, a lancé un processus pour explorer ce qui peut être fait pour développer un grand navire de surface autonome, LUSV, en invitant les participants à l'industrie.

Facteurs de contenus

Les menaces liées à la cybersécurité entravent la croissance du marché des navires autonomes

L'industrie maritime a été confrontée à des changements constants en raison de la numérisation et de l'automatisation des navires. L'infrastructure de navires autonomes comprend une combinaison de systèmes électromécaniques et de logiciels et de matériels hautement intégrés qui forment des réseaux informatiques. Censure et réseautage entre les navires modernes et les ordinateurs dans les ports, les terminaux, les compagnies maritimes et les chantiers navals entravent la sécurité des informations, ce qui est plus vulnérable aux cyberattaques et au piratage. L'augmentation de la numérisation et de la modernisation conduit à des cyberattaques qui affectent la croissance globale du marché.

Par exemple, les réglementations au Japon ne permettent pas aux navires entièrement autonomes de fonctionner sans les personnes à bord. Cette réglementation du gouvernement du Japon est une décision importante en tant que cyber-menaces potentielles, et les attaques n'ont pas été entièrement évaluées et traitées, car des informations limitées sont connues sur l'architecture globale du type autonome de navires.

Analyse de segmentation du marché des navires autonomes

Par analyse d'autonomie

Segment de navires entièrement autonome pour assister à la croissance la plus élevée de 2024 à 2032 en raison de la demande croissante

Sur la base de l'autonomie, le marché est classé en automatisation partielle, exploitée à distance et entièrement autonome. En 2023, la division exploitée à distance détenait la plus grande part. Un navire à distance exploité à distance est exploité à partir d'un centre distant, permettant au navire d'être dirigé à partir d'un point de vue ou d'un emplacement sûr.

Par exemple, en septembre 2020, l'opérateur de services offshore Seaowl a lancé son nouveau service à distance en mer (Ross).

La croissance la plus élevée est attendue pour le segment entièrement autonome au cours de la période considérée. Les avantages de la réduction des délais de livraison, des appels portuaires raccourcis, des coûts d'exploitation moins chers, aucun accident causé par une erreur humaine et des taux de fret moindre sont les facteurs qui stimulent cette augmentation.

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Par analyse de solution

Le segment de matériel contient une part la plus élevée en raison de l'utilisation croissante de systèmes de navigation automatisés et de capteurs avancés

Sur la base de la solution, le marché est segmenté en matériel et logiciel. Le segment du matériel a dominé le marché en 2023 et poursuivra sa domination au cours de 2024-2032. La croissance est attribuée à l'adoption croissante de composants matériels tels que les capteurs, les trackers GPS, les systèmes de navigation automatisés, les systèmes de propulsion et auxiliaires et autres.

Le segment des logiciels affichera la croissance la plus élevée en raison de la demande de solutions logicielles avancées pour des opérations autonomes au cours de la période de prévision. En janvier 2020, Robosys Automation Limited a lancé la dernière version de Voyager 100. Il s'agit d'un logiciel d'IA qui permet aux gardiens de ponts de contrôler les navires et d'améliorer la sécurité.

Par analyse de type de navire

Segment commercial pour assister à la croissance la plus élevée en raison de la demande croissante de cargos de cargaison de nouvelle génération

Par type de navire, le marché est classé en commercial et en défense. Le segment commercial est divisé en transporteurs en vrac, pétroliers, cargaison sèche et conteneurs.

Le segment commercial a détenu la part la plus élevée en 2023. La croissance est attribuée à l'augmentation du tourisme et du commerce international des marins. Selon la Chambre de navigation internationale, la valeur totale du commerce annuel de l'industrie du transport maritime s'est élevé à 14 billions de dollars en 2019.

Le segment de la défense devrait montrer une croissance significative en raison de la demande croissante des forces navales pour la patrouille frontalière, le transport des forces militaires et d'autres. Par exemple, en janvier 2023, Austal Limited a présenté un avenir financier solide avec un contrat à un stade précoce qui pourrait dépasser 108 millions USD, y compris des travaux sur un navire de patrouille autonome pour la Royal Australian Navy (RAN).

Par analyse des utilisateurs finaux

Le segment d'ajustement de ligne domine le marché en raison de l'augmentation des dépenses pour la défense navale

Par l'utilisateur final, le marché est segmenté en ajustement en ligne et en rénovant. Parmi ceux-ci, le segment de la ligne d'ajustement a détenu la part de marché des navires autonomes les plus élevés en 2023. La croissance est due à l'augmentation des investissements des forces de défense navales et au commerce maritime international croissant. L'achat de navires avancés en raison de la croissance du tourisme entraîne une croissance segmentaire.

Par exemple, en janvier 2023, la marine indienne a signé un accord avec Sagar Defence Engineering Pvt. Pour aider à acquérir une flotte de bateaux autonomes armés dans le cadre de l'initiative "Sprint", qui vise à encourager le développement et l'utilisation de la technologie de défense locale par les entreprises nationales.

Le segment de la modernisation sera témoin d'une croissance remarquable au cours de la période de prévision. Les mises à niveau en croissance, les programmes de modernisation et l'évolution des normes d'énergie et d'émission réglementaires stimulent la croissance du marché.

Idées régionales

Le marché est étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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L'Asie-Pacifique a dominé la part de marché en 2023. La croissance du marché est attribuée au développement économique rapide de la région et au commerce maritime croissant. Selon la Maritime Transport Review 2022 de l'UNCTAD, la région Asie-Pacifique est restée le centre de manutention crucial des cargaisons maritimes au monde en 2021, représentant 42% des exportations et 64% des importations.

L'Amérique du Nord observe une croissance significative en raison de l'augmentation des investissements dans le développement de navires commerciaux et de défense avancés. Expédition croissante aux États-Unis et en présence de grandes entreprises telles que IBM Corporation, GE, Northrop Grumman, Honeywell International Inc. et d'autres stimulent la croissance du marché.

L'Europe devrait augmenter de manière significative entre 2024 et 2032. Derrière la croissance, il y a des investissements accrus dans le développement de projets de navires avancés de divers pays européens, ce qui stimule la croissance du marché. En janvier 2020, le programme de recherche européen Horizon 2020 a attribué 22 millions USD au projet Marines autonomes développé par le Norwegian Maritime Cluster. Des acteurs majeurs tels que ABB, Fugro, Kongsberg Maritime, Rolls-Royce plc. et d'autres contribuent à la croissance du marché régional. 

Le reste du monde montre une croissance modérée entre 2024 et 2032. La croissance est due à l'augmentation des dépenses par les marines des pays du Moyen-Orient. En 2019, Unique Group a développé le navire Uni-Cat aux Émirats arabes unis pour une exploration sans pilote dans les eaux peu profondes. La société conçoit et intègre le capteur autonome et la technologie de communication du navire.

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés se concentrent sur le développement de technologies avancées pour les navires autonomes de nouvelle génération

Les acteurs opérant dans cette industrie se concentrent sur l'expansion des entreprises en développant des navires et des systèmes de nouvelle génération. En octobre 2022, Kongsberg Maritime a annoncé qu'un contrat d'approvisionnement pour l'endurance HuginVéhicule sous-marin autonome (AUV)Le système avait été attribué à un partenaire non divulgué. L'endurance humble est un AUV à longue portée conçu pour les opérations de terre à terre. C'est le grand membre de la famille Hugin AUV, avec un diamètre de 1,2 mètre, une longueur d'environ 11 mètres et un poids d'environ 7 000 kilogrammes.

Liste des meilleures sociétés de navires autonomes:

• ABB (Suisse)
• Aselsan A.ş. (Dinde)
• Systèmes BAE (Royaume-Uni)
• Fugro (Pays-Bas)
• Ge(NOUS.)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• Kongsberg Gruppen maritime(Norvège)
• L3 ASV (États-Unis)
• Northrop Grumman (États-Unis)
• Rolls Royce Plc (Royaume-Uni)
• Siemens Energy (Allemagne)
• Wärtsilä (Finlande)
• Marine Technologies LLC (États-Unis)
• Ulstein Group ASA (Norvège)
• Mitsui (Japon)
• Sea Machines Robotics Inc.(NOUS.)
• Neptec Technologies Corp. (Canada)

Développements clés de l'industrie:

• Mai 2023 - L3Harris Technologies s'est associée à BigBear.ai pour fournir des navires de surface autonomes avancés (ASV) et de l'intelligence artificielle (IA) aux programmes de défense maritime actuels et futurs. En vertu de l'accord, le système ASView de L3Harris serait intégré à la technologie de vision informatique prédictive de BigBear.ai pour identifier de meilleurs navires, améliorer la conscience de la situation et soutenir les missions de groupe habitées et sans pilote.
• Mars 2023- Samsung Heavy Industries Co. (SHI) et Kongsberg Maritime (KM) ont signé un accord de projet de développement conjoint (JDA) pour concevoir un transporteur autonome de NNG autonome de nouvelle génération qui utilise une télécommande autonome et une technologie à faible émission.
• Février 2023- Registre de Lloyd Systèmes marins sans pilote a certifié les systèmes BAE Autonomous Pacific 24 (AP24) Boat gonflable rigide (COB). La côte AP24 a été développée pour la Royal Navy par BAE Systems avec un financement du programme Navyx Autonomy and Lethal Accelerator, qui vise à fournir rapidement de nouvelles technologies.
• Juillet 2022- Fugro a signé un contrat avec Kooiman Engineering et Van Oossanen Naval Architects pour développer Blue Prism, son navire de surface sans pilote de nouvelle génération (USV), conçu spécifiquement pour les environnements côtiers et offshore. Blue Prism Design combine une empreinte très faible en carbone avec des capacités de collecte de données étendues
• Août 2022- La marine américaine teste son premier navire autonome de grande taille. La marine américaine a ajouté une capacité de navigation autonome à un autre navire, le futur lance de lance de la classe rapide USNS Apalachicola (EPF 13) pour le commandement militaire de Sealift. Le service a testé des systèmes de modernisation d'autonomie et des prototypes autonomes construits à but. Cependant, ce sera la première véritable coque numérotée dans la marine américaine avec une autonomie intégrée.

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Rapport Portée et segmentation