Taille du marché des véhicules sous-marines sans pilote (UUV), partage, partage de la Russie-Ukraine Impact et analyse de l'industrie, par type UUV (véhicules à distance exploités, véhicules sous-marins autonomes et véhicules sous-marins hybrides), par sous-système (propulsion, véhicules de conduite, véhicules moyens, véhicules de la gamme opérationnelle, véhicules moyen Opérations, archéologie et exploration, océanographie, recherche environnementale et météorologique), par l'utilisateur final (Research Institute, Commercial, Government) & Regional Forecast, 2024-2032

La taille mondiale du marché des véhicules sous-marins sans pilote (UUVS) était évaluée à 3,02 milliards USD en 2023 et devrait passer de 3,34 milliards USD en 2024 à 8,14 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 13,5% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché UUVS avec une part de marché de 46,36% en 2023.

Les véhicules sous-marins sans pilote (UUV), également appelés drones sous-marins, sont des véhicules qui peuvent fonctionner sous la surface de l'eau sans avoir besoin d'une intervention humaine. Les véhicules sous-marins autonomes, les véhicules sous-marins hybrides et les véhicules sous-marins exploités à distance sont les catégories dans lesquelles la part de marché des véhicules sous-marins sans pilote est divisée.

Alors que les véhicules sous-marins autonomes sont contrôlés sans intervention humaine, les véhicules sous-marins contrôlés à distance sont contrôlés par des humains. Ces véhicules sous-marins sont utiles pour la construction sous-marine et les inspections dans l'industrie du pétrole et du gaz offshore. Le temps nécessaire pour détecter et inspecter les choses a diminué en raison des améliorations des technologies UUV, telles que des bras de manipulateur améliorés, des caméras à haute résolution et des sondes plus sensibles.

Depuis le déclenchement de la pandémie Covid-19 en décembre 2019, la maladie s'est propagée à près de 200 pays dans le monde. C'est pourquoi l'Organisation mondiale de la santé (OMS) l'a déclaré pandémique. Les effets mondiaux de Covid-19 ont commencé à émerger et ont fortement affecté le marché en 2021. La perturbation a principalement affecté la chaîne d'approvisionnement, le réseau d'expédition, les volumes de fret et les ports en raison d'une activité commerciale réduite. La plupart des opérations de transport reposent sur les données recueillies par des véhicules sans pilote. Cependant, les problèmes de chaîne d'approvisionnement et les retards de livraison ont entravé la croissance du marché.

Aperçu du marché mondial des véhicules sous-marins sans pilote

Taille et prévisions du marché:

• 2023 Taille du marché: 3,02 milliards USD
• 2024 Taille du marché: 3,34 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 8,14 milliards USD
• TCAC: 13,5% de 2024 à 2032

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché UUVS avec une part de 46,36% en 2023, tirée par de fortes dépenses de défense, des applications commerciales croissantes et la présence d'acteurs clés tels que Boeing, Teledyne Technologies et Lockheed Martin.
• Par type UUV, les véhicules sous-marins autonomes (AUV) ont détenu la plus grande part de marché en 2023 en raison de leur utilisation croissante dans les enquêtes sous-marines, la recherche scientifique et les missions d'exploration en haute mer.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: a dirigé le marché en 2023 avec une adoption généralisée des UUV à travers les secteurs naval et commercial; Des contrats et des partenariats gouvernementaux importants (par exemple, Teledyne, Austal Saildrone) augmentent la demande intérieure.
• Allemagne: un fort investissement gouvernemental (par exemple, un programme de recherche maritime de 12,5 millions USD) favorise l'innovation dans les systèmes sous-marins autonomes pour les opérations durables.
• France: la modernisation navale avancée et l'engagement fort dans la recherche sur la robotique sous-marine améliore la demande du marché UUV.
• Chine: une augmentation significative des budgets de défense et des activités énergétiques offshore accélère l'acquisition et le déploiement de l'UUV.
• Inde: Expansion des besoins de surveillance maritime et de défense côtière, couplée à une augmentation du financement des programmes de drones sous-marins indigènes.
• Japon: les investissements dans la robotique sous-marine et les technologies de surveillance environnementale positionnent le Japon comme un marché UUV croissant.
• Brésil: La résurgence des opérations pétrolières et gaziers en eau profonde dans les bassins pré-sel stimule la demande de l'UUV en Amérique latine.
• Émirats arabes unis: l'accent mis sur la sécurité maritime et le développement offshore encourage la croissance régionale des systèmes sous-marins sans pilote.
• Europe: Augmentation des achats conjoints parmi les nations nordiques, l'innovation de la défense du Royaume-Uni, et les applications multi-rôles dans les secteurs commerciaux et universitaires alimentent une forte expansion du marché.

Impact de la guerre de la Russie-Ukraine

La demande de véhicules sous-marins sans pilote a augmenté en raison de la guerre de Russie-Ukraine

Le conflit entre la Russie et l'Ukraine a été principalement une campagne terrestre et aérienne, faisant des drones armés et des missiles hypersoniques un lieu commun dans la guerre moderne. Dans la région maritime, la mer Noire était stratégiquement importante.

La puissance navale écrasante de la marine russe est principalement due au manque de dissuasion de la reconnaissance navale contre l'Ukraine et à la façon dont la Russie a traité des problèmes politiques liés au point d'étranglement du Bosphore turc. Un autre arsenal "pas encore complètement exploité" se cache dans la mer Noire pour les sous-marins russes dans la zone de conflit. Ces armes sous-marines, qui ont des rôles manifestes et secrètes, sont considérées comme essentielles contre les forces ukrainiennes et de l'OTAN.

L'Allemagne peut avoir besoin de diversifier son portefeuille d'équipements en recherchant des fournisseurs militaires non traditionnels. Étant donné qu'Israël a déjà loué des UUV et des UAV en Allemagne, l'industrie de la défense israélienne pourrait potentiellement bénéficier et devenir un fournisseur préféré. Un autre changement caractéristique est attendu de la région nordique. La Norvège et la Suède, qui s'étaient réduites sur les achats conjoints, pouvaient rejoindre et se lancer dans les achats conjoints pour améliorer l'interopérabilité des équipements de défense contre leur adversaire commun, la Russie.

Tendances du marché des véhicules sous-marins sans pilote

Le développement de l'IA et de la technologie d'apprentissage automatique pour les véhicules sous-marins sans pilote est une tendance du marché majeure

À mesure que la technologie progresse, les entreprises adoptentIntelligence artificielle (IA)et les technologies d'apprentissage automatique pour augmenter l'autonomie des navires de surface sans pilote et des véhicules sous-marins. Des investissements majeurs sont actuellement réalisés dans le développement de nouveaux véhicules autonomes pour transformer les véhicules télécommandés existants en véhicules autonomes, minimiser l'intervention humaine et augmenter l'efficacité de la conduite. Par exemple, en mars 2021, Xocean a ajouté Marine Ai Software Guardian Vision AI pour améliorer la conscience de la situation de ses vaisseaux de surface. Le logiciel utilise les données de la caméra du véhicule pour identifier et classer les dangers et transmettre des informations de localisation sur ces dangers sur le système de contrôle du train et la télécommande. Dans le secteur militaire, la Chine, la France, l'Allemagne, les États-Unis et les Pays-Bas élargissent rapidement leur gamme de véhicules de surface autonomes et sous-marins. L'augmentation rapide des investissements dans le développement et l'acquisition de systèmes marins autonomes devrait accélérer le développement du marché au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché des véhicules sous-marins sans pilote

Des préoccupations croissantes concernant la sécurité maritime et les menaces maritimes transfrontalières pour stimuler la croissance du marché

Le piratage et le terrorisme maritime constituent des menaces majeures pour la navigation mondiale, encourant des coûts économiques importants et provoquant un immense danger pour la vie humaine. De plus, la sécurité maritime est menacée par la contrebande de drogue en mer et la contrebande de migrants. L'utilisation des UUV pour contrer de telles menaces et améliorersécurité maritimeGrâce aux opérations ISR, devrait stimuler la croissance du marché.

En outre, le marché voit des opportunités d'expansion avec une augmentation des investissements du secteur public dans l'innovation, des percées technologiques et une augmentation des fonctions de contrôle de la sécurité. Étant donné que les câbles de communication sous-marins comportent de nombreuses informations sensibles entre les pays, la sécurité est une préoccupation majeure pour les infrastructures sous-marines. L'environnement des câbles de communication sous-marine est surveillé à l'aide de diverses technologies de capteurs.

Les véhicules sous-marins sans pilote sont également appelés sous-marins, sous-marins sans pilote et robots sous-marins. Cette technologie devient désormais un aliment de base de l'armée, de la marine et de la Garde côtière, en particulier pour les opérations sous-marines. La marine américaine utilise largement ces véhicules dans des applications clés, telles que la reconnaissance, la surveillance et le renforcement, l'intelligence, la surveillance et la reconnaissance (ISR), les contre-mesures de mines (MCM), la guerre anti-sous-marine (ASW) et l'inspection / identification (ID).

Rising Oil & Gas Production dans un océan profond pour propulser la croissance du marché

Le secteur offshore est dominé par les installations pétrolières et gazières. Les innovations technologiques dans plusieurs pays en développement ont augmenté la demande d'énergie totale au cours des 50 dernières années. Les ressources offshore augmentent en importance pour répondre aux besoins énergétiques croissants, car les ressources terrestres traditionnelles sont épuisées. En conséquence, les services de production de pétrole et de gaz se sont déplacés vers des emplacements sous-marins.

Par exemple, en janvier 2020, la société chinoise appartenant à l'État, China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), a annoncé qu'elle augmenterait ses dépenses en capital de 2020 à 12,3 milliards USD à 13,7 milliards USD. La même année, la société prévoyait de forer 227 trous exploratoires et de collecter 27 000 kilomètres carrés de données sismiques 3D. Les progrès technologiques rapides de ces véhicules, tels que la transmission des données et l'augmentation de la profondeur, devraient faire progresser davantage l'utilisation des UUV dans l'industrie pétrolière et gazière.

Facteurs de contenus

Coûts d'exploitation et d'entretien élevés pour entraver la croissance du marché des véhicules sous-marins sans pilote

Le rythme lent de l'exploration sous-marine et les coûts d'exploitation élevés des UUV peuvent limiter l'expansion du marché. Les UUV fournissent des données marines de haute qualité et diverses avancées technologiques aux industries, notamment l'armée, le pétrole et le gaz et l'expédition. Les navires de guerre sont équipés d'une technologie autonome avancée, ce qui est assez cher. Les deux autres membres du réseau de distribution UUV sont des courtiers et des fournisseurs de services de post-production. Les spécialistes du marketing doivent réduire les coûts administratifs et améliorer la connaissance des clients de leurs produits.

Étant donné que la société de distribution est utilisée par un petit nombre d'entreprises, il y a actuellement peu de valeur ajoutée. Les entreprises locales et petites qui ont le droit de distribuer et de vendre des UUV sont des courtiers et des représentants des ventes. Les producteurs vendent directement sur leurs propres marchés et par le biais de distributeurs de filiales étrangères. Ces facteurs peuvent limiter la croissance du marché dans les années à venir.

Analyse de segmentation du marché des véhicules sous-marins sans pilote (UUVS)

Par analyse de type UUV

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Véhicules sous-marins autonomes pour gagner du terrain en raison de leur fort potentiel dans les opérations sous-marines

Sur la base du type UUV, le marché est segmenté en véhicules à distance de fonctionnement (ROV), des véhicules sous-marins autonomes (AUV) et des véhicules sous-marins hybrides (HUV). Le segment des véhicules sous-marins autonomes représentait la plus grande part de marché en raison de son énorme potentiel dans les opérations sous-marines. Il est largement utilisé pour les enquêtes sous-marines, notamment la collecte des données sur l'océan et les épaves sous-marines, et la cartographie rocheuse.

Par exemple, en janvier 2022, l'Université King Abdullah des sciences et de la technologie (KAUST) a annoncé un nouvel accord de collaboration avec Ocean Aero, un fabricant et fournisseur de services de véhicules de sous-surface autonome à base océanique (ASUV) et de véhicules de surface autonomes (ASV). La société d'Ocean Aero and Marine Services Shelf Subsa amènerait l'AUSV à l'Arabie saoudite, augmentant les efforts de recherche de KAUST en mer Rouge.

Le segment des véhicules à distance a enregistré le TCAC le plus rapide en raison de l'augmentation des dépenses militaires, ce qui conduit à des dépenses élevées pour diverses activités opérationnelles, telles que les inspections de coque, les inspections des réservoirs de ballast et les opérations de recherche et de sauvetage, qui est l'un des principaux moteurs de la croissance de ce marché.

Par analyse du sous-système

L'augmentation des applications dans les véhicules sous-marins augmentera l'utilisation du sous-système de communication et de navigation

En termes de sous-système, le marché est segmenté en propulsion, système d'entraînement, évitement des collisions, charges utiles et imagerie, communication et navigation. En raison de son application de collecte de données, le segment de la communication et de la navigation détient la plus grande part de marché. Les progrès et les développements dans la technologie UUV ont augmenté l'utilisation des UUV dans diverses missions, telles que les militaires et la défense, la recherche scientifique et les opérations pétrolières et gazières. Équipé de caméras, de sonar à imagerie haute fréquence et d'éclairage, il peut effectuer diverses tâches, telles que l'inspection, la collection et l'observation.

Le segment de propulsion enregistrera le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Les UUV ont généralement leurs sources d'alimentation, telles que les batteries ou les piles à combustible, ce qui les rend encore plus différents que les ROV. Une alimentation embarquée doit alimenter les disques du véhicule et les instruments embarqués. Presque tous les AUV sont en forme de torpille pour minimiser la consommation d'énergie pour la propulsion et maximiser la durée de vie de la batterie et la durée de la mission. CetorpilleLa forme minimise la résistance du navire dans l'eau.

Par demandeAnalyse

L'utilisation croissante des UUV pour la recherche océanographique augmente la croissance du marché

En termes d'application, le marché est segmenté en opérations de recherche et de sauvetage, archéologique et exploration, océanographie, recherche environnementale et météorologique, pétrole et gaz et défense de la marine et côtière. Les segments de défense navale et côtière détiennent une position dominante sur le marché en raison de l'utilisation énorme des UUV par une demande de défense pour la reconnaissance sous-marine, la détection et la clairance des mines et la guerre anti-sous-marin.

Par exemple, en janvier 2023, des experts de la guerre sous-marine de la marine américaine ont attribué des contrats à Penn State University pour obtenir des conseils, de la navigation et de la propulsion, ainsi que des matériaux pour les futurs véhicules UUU (UAV) pour un large éventail de recherches et de sauvetage et de missions offensives, totalisant plus de 1,8 milliard USD.

La recherche océanographique est le segment de la croissance la plus rapide en raison de la demande croissante et de l'utilisation de véhicules aériens sans pilote (UAV) pour une variété d'applications océanographiques, y compris la surveillance du courant et de la température, la cartographie du fond des océans et l'identification de l'évent hydrothermal.

Par analyse du type de plage opérationnelle

Augmentation de la demande de gros véhicules en raison de la croissance du pouvoir d'achat

Sur la base du type de plage opérationnelle, le marché est divisé en gros véhicules (profondeur de plus de 1000 m), véhicules moyens (100 m à 1000 m) et véhicules peu profonds (profondeur jusqu'à 100 m). Le grand segment des véhicules contient la plus grande part de marché. Le grand segment de véhicules contenait la plus grande part de marché en raison de l'augmentation du pouvoir d'achat des consommateurs et de l'utilisation croissante des caractéristiques de la colonne d'eau, de la surveillance. Ces véhicules sont également capables d'effectuer des opérations dans les zones inférieures d'eau.

Par exemple, en février 2020, General Dynamics a offert cinq nouveaux drones noires. Deux sonars à balayage latéral avec des sections sévères et de nœud améliorées et des pièces de rechange ont également été livrées. Le Black Pearl UUV soutient les programmes de recherche de la Marine dans la guerre anti-sous-marine (ASW) et les contre-mesures de mine.

Le segment des véhicules moyens est le segment la plus rapide. La demande croissante de ces types d'UUV dans des applications commerciales, telles queforage offshore, l'arpentage et la cartographie des fonds marins, et l'inspection des pipelines stimule la croissance du segment.

Par analyse des utilisateurs finaux

Produit pour trouver une demande robuste dans le secteur commercial avec une augmentation des applications offshore

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est divisé en instituts de recherche, commerciaux, gouvernementaux, de défense / sécurité intérieure et autres. Le segment commercial détient la plus grande part de marché. La croissance du segment est tirée par la demande croissante d’UUV dans les applications commerciales, telles que le forage offshore, l’arrêt et la cartographie des fonds marins et l’inspection des pipelines. De plus, les drones sous-marins peuvent désormais fonctionner à plus de profondeurs et ont des caméras de résolution beaucoup plus élevées, un sonar plus sensible et des bras de manipulateur plus puissants. Cette progression technologique complète entraînera la croissance du segment.

Le segment de la défense est le segment de la croissance la plus rapide en raison de la croissance du pouvoir d'achat des consommateurs et de l'utilisation croissante des UUV par les forces de défense pour contrer les menaces de sécurité maritime, telles que la guerre sous-marine, les mines de fond marin et les missiles anti-navires et anti-sous-marine.

Par exemple, en juillet 2021, Teledyne Technologies Incorporated a annoncé que sa filiale, Teledyne Brown Engineering, Inc. a reçu un contrat de quantité perpétuel / d'approvisionnement perpétuel pour son programme de battoral de détection de bataille littoral (LBS-G) avec une valeur de base jusqu'à 27,4 millions USD.

Idées régionales

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Le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au reste du monde.

L'Amérique du Nord a capturé la plus grande part des revenus du marché mondial. Au cours de la période de prévision, il maintiendra sa position principale en raison de l'utilisation croissante des véhicules à distance exploités dans les secteurs commercial et de défense, et la demande croissante devéhicules sous-marins autonomespour l'exploration sous-marine. Par exemple, en août 2022, Austal USA Le partenariat visait à fournir à la marine américaine et à d'autres agences gouvernementales une solution moderne pour la sensibilisation maritime, la cartographie hydrographique et d'autres tâches qui nécessitent une couverture continue et à grande échelle.

Le marché des véhicules sous-marins sans pilote en Asie-Pacifique augmentera considérablement au cours de la période de prévision. Le facteur contribuant à la croissance du marché régional comprend des investissements accrus dans le secteur de la défense de plusieurs pays, comme l'Inde, la Chine, le Japon, la Corée du Sud et d'autres. Les pays ont augmenté leurs budgets de défense et l'acquisition des UUV avancés pour les opérations navales.

L’Europe connaît une croissance considérable sur le marché mondial en raison de la forte demande des secteurs de la défense et des commerciaux de la région. ASV Marine est une industrie à croissance rapide au Royaume-Uni. Le lit de surface d'autonomie maritime du Royaume-Uni (Mast), un navire de surface sans pilote (USV) inspiré de la forme innovante de la coque de la bladerunner, a déjà été testée dans la Tamise. Avec le financement de la recherche du Defense Science and Technology Laboratory (DSTL), ASV Ltd., basé à Portchester, a développé un mât pour fournir des sites de test pour diverses nouvelles technologies.

Le ministère fédéral allemand des affaires économiques et de l'énergie a également annoncé en mai 2021 qu'il allouerait 12,5 millions USD au programme de recherche maritime pour développer un nouveau système robotique sous-marin autonome. La technologie devrait permettre une surveillance autonome des installations sous-marines en haute mer, ce qui réduit considérablement l'empreinte carbone sans avoir besoin de navires de soutien coûteux.

Le reste de la région mondiale devrait se développer marginalement en raison de nouveaux marchés. Alors que les activités offshore dans la production d'huile en eau profonde du Brésil augmentent le rythme, la demande de ces véhicules sera témoin d'une croissance importante de l'Amérique latine au cours de la période de prévision. L'Afrique devrait augmenter considérablement en raison de l'augmentation des contrats avec les fabricants de l'UUV dans divers pays.

Jouants clés de l'industrie

CléJoueursàFournir des véhicules sous-marins sans pilote avancés

L'environnement concurrentiel du marché en constante évolution est quelque peu consolidé en raison de la présence d'acteurs majeurs, tels que Teledyne Technologies Incorporated, L3 Harris Technologies Inc., Lockheed Martin Corporation et Oceaneering International, Inc. Ces acteurs clés se concentrent sur la fourniture de véhicules sous-marins avancés et compacts compacts pour suivre plusieurs cibles.

Liste des meilleures sociétés de véhicules sous-marins sans pilote:

• La Boeing Company(NOUS.)
• Teledyne Technologies Inc.(NOUS.)
• L3 Harris Technologies Inc. (États-Unis)
• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)
• Oceaneering International Inc. (États-Unis)
• Saab AB (Suède)
• Fugro (Finlande)
• General Dynamics Corporation(NOUS.)
• Ingénierie sous-marine internationale(Canada)
• Kongsberg Gruppen (Norvège)

Développements clés de l'industrie

• En janvier 2023,Les experts de la guerre sous la marine américaine ont accordé plus de 1,8 milliard de dollars de contrats à Penn State University pour étudier le contrôle, la navigation, la propulsion et les matériaux des futurs véhicules sous-marins sans pilote pour diverses missions de surveillance et d'attaque.
• En juillet 2022,Leidos a remporté un contrat potentiel de 358,5 millions USD de la marine américaine pour construire un véhicule de taille moyenne. Ce MUUV est conçu pour les contre-mesures de mines et la collecte de renseignements. Une première demande de propositions émises en mai 2020 a déclaré que le contrat soutiendrait le bureau du programme du programme de direction du programme de prochaine génération du programme exécutif et des petits combats du programme de combat.
• En juin 2022,L'Université King Abdullah des sciences et de la technologie (KAUST) a annoncé un nouvel accord de collaboration avec Ocean Aero, un fabricant et fournisseur de services de véhicules sous-marins et de surface autonomes en océan (AUSV). La société Ocean Aero et Marine Services Shelf Subsa amène l'AUSV en Arabie saoudite, augmentant les efforts de recherche de KAUST en mer Rouge.
• En juillet 2021,Teledyne Technologies Incorporated a annoncé que sa filiale, Teledyne Brown Engineering, Inc., avait obtenu un contrat d'approvisionnement indéfini par la marine américaine pour les véhicules sous-marins autonomes (AUV) avec une valeur de base allant jusqu'à 27,4 millions USD pour le programme Glider (LBS-G). Le contrat s'est terminé par le biais d'une offre entièrement publique qui comprenait un abonnement de cinq ans et cinq périodes d'option d'un an. S'il est exercé, la valeur maximale des périodes d'option serait de 39,2 millions USD.
• En mars 2020,Le spécialiste des géodata Fugro et le fournisseur de technologies marines et d'arpentage Sea-Kit ont annoncé un partenariat stratégique pour développer des navires de surface sans pilote (USV) qui peuvent utiliser des véhicules à distance (ROV) et des véhicules sous-marins autonomes (AUV) pour inspecter les actifs marins.

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Reporter la couverture

Le rapport du marché contient une analyse approfondie du marché. Il se concentre principalement sur les aspects clés, tels que les progrès technologiques majeurs, le paysage concurrentiel, les types de produits, les acteurs du marché, l'impact de Covid-19 sur le marché, les principales tendances technologiques et l'idéologie de recherche sur les produits. Le rapport donne également un aperçu des tendances actuelles du marché et met en évidence les développements et les tendances clés de l'industrie. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport analyse les facteurs influençant la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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Rapport Portée et segmentation