Taille du marché des navires à conteneurs, analyse des actions et de l'industrie, par composant (unité de propulsion, production et distribution d'électricité, équipement auxiliaire, hydraulique, systèmes de navires et pompes, systèmes spécifiques aux navires, coque et accessoires et systèmes de navigation et de communication) 2,00 000 dwt) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des navires à conteneurs était évaluée à 13,49 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 15,37 milliards USD en 2025 à 21,40 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 4,8% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des navires à conteneurs avec une part de marché de 47,89% en 2024.

Les porte-conteneurs, communément appelés «navires en boîte», sont essentiels au commerce mondial car ils transportent des conteneurs standardisés qui détiennent une partie importante des produits manufacturés du monde. Ces navires sont conçus pour optimiser la capacité de chargement en utilisant des conteneurs standard, généralement mesurés dans des unités équivalentes de 20 ou 40 pieds (EVP et feus), qui sont disposées sur les couvercles de trappe du navire et le pont supérieur. Les articles à l'intérieur de ces conteneurs peuvent varier de produits non périssables tels que l'électronique et les machines aux produits périssables tels que les produits frais, qui sont fréquemment transportés dans des conteneurs réfrigérés pour préserver leur qualité pendant le transport.

Les navires en conteneurs jouent un rôle fondamental dans le transport commercial de fret intermodal, fonctionnant sur des services de doublure réguliers qui relient les principaux ports importants à travers le monde. Ce cadre facilite les modes de transport efficaces et économiques entre les continents, renforçant la croissance du marché du commerce international et du développement économique.

Le marché mondial des navires à conteneurs clés à emporter

Taille et prévisions du marché

• 2024 Taille du marché: 13,49 milliards USD
• 2025 Taille du marché: 15,37 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 21,40 milliards USD
• CAGR: 4,8% de 2025 à 2032

Part de marché

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des récipients avec une part de 47,89% en 2024, tirée par sa vaste industrie de la construction navale, de fortes exportations de fabrication et une augmentation du commerce maritime à travers la Chine, la Corée du Sud et le Japon. L’infrastructure établie de la région, la main-d’œuvre qualifiée et les prix compétitifs l’ont positionné en tant que leader mondial de la production et de l’opération de navires-conteneurs.
• Par Deadweight, le segment de 75 000 à 200 000 DWT détenait la plus grande part en 2024, offrant un équilibre rentable entre la capacité de fret et la flexibilité opérationnelle, ce qui le rend adapté aux ports majeurs et régionaux.

Points forts du pays clé

• Chine: mène la construction navale mondiale avec des expansions de capacité importantes, l'adoption des technologies vertes et des initiatives stratégiques comme la ceinture et la route, augmentant la demande de navires à conteneurs.
• États-Unis: les projets de commerce maritime et de modernisation portuaire stimulent la demande constante, bien que les politiques commerciales et les tarifs influencent les tendances de croissance.
• Japon et Corée du Sud: restez des constructeurs navals clés, en se concentrant sur les navires de haute technologie et économes en énergie pour maintenir un avantage concurrentiel sur les marchés de la navigation mondiale.
• Europe: croissance soutenue par des pratiques avancées de construction navale verte et l'adoption de technologies de navires autonomes sur les marchés spécialisés.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Augmentation du commerce maritime, du soutien du gouvernement et des partenariats stratégiques pour stimuler le marché

Le secteur de la navigation mondiale représente environ 80% du commerce international. L'expansion du commerce maritime offre des avantages aux consommateurs à l'échelle du monde en offrant des frais d'expédition inférieurs. Les facteurs clés contribuant à la croissance continue du marché des navires à conteneurs de l'industrie comprennent une efficacité accrue dans les solutions d'expédition conteneurisées en tant que méthode de transport et une plus grande libéralisation économique.

• Par exemple, les rapports indiquent que le volume de trafic sur la route de la mer du Nord devrait atteindre 80 millions de tonnes de fret par an d'ici 2025 dans l'expédition en Arctique. Cette croissance rapide présente des problèmes économiques, environnementaux, politiques et sociaux que divers gouvernements priorisent actuellement.

Ces dernières années, il y a eu une croissance cohérente des livraisons de navires dans le monde entier des nations qui ne font pas partie du parti de travail du Conseil de l'OCDE sur la construction navale (WP6). En 2021, les pays non-WP6 ont représenté 47,4% des livraisons mondiales, en grande partie en raison de l'augmentation rapide des achèvements des navires en Chine, qui représentait 41,1% du total des compléments mondiaux.

• Par exemple, en novembre 2024, Hapag-Lloyd a conclu des accords avec deux chantiers navals chinois pour un total de 24 nouveaux navires à conteneurs. Parmi ceux-ci, le groupe de construction navale de Yangzijiang construira 12 nouveaux navires, chacun capable de transporter 16 800 EVP. Ces navires amélioreront la capacité des services existants. De plus, New Times Shipbuilding Company Ltd. produira 12 navires supplémentaires, chacun d'une capacité de 9 200 EVP.

Contraintes de marché

La nature cyclique du marché soulève des inquiétudes concernant la capacité annuelle de la construction navale, le comté de la commande et la rentabilité des constructeurs navals entravent la croissance du marché

Leconstruction navaleLe secteur connaît des cycles, ce qui entraîne des défis de capacité excédentaire pour les constructeurs navals pendant les périodes de pointe, ce qui a un impact sur les processus opérationnels et la rentabilité des fabricants. En raison de ce schéma cyclique et de la hausse des coûts des matières premières, en particulier de l'acier, la plupart des fabricants ont subi des pertes ces dernières années.

En plus de quelques sociétés, les principaux constructeurs navals tels que Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. (KSOE), Samsung Heavy Industries et Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. ont subi des pertes financières ces dernières années. Les principales raisons de ces pertes comprennent les prix des contrats stagnants, les durées de contrat prolongées et la hausse des coûts des matériaux. En conséquence, le nombre de chantiers navals a diminué au cours des vingt dernières années.

En règle générale, la livraison d'un navire à partir du moment où un contrat est signé nécessite un délai de deux à trois ans. En raison du marché compétitif et consolidé, les fabricants connaissent une baisse de la rentabilité dans le cadre des contrats à prix fixe. Par exemple, Samsung Heavy Industries devrait avoir subi une perte cumulative supérieure à 4,5 milliards USD depuis 2015 malgré un nombre important de commandes. De nombreuses autres entreprises de l'industrie sont confrontées à des défis similaires.

Opportunités de marché

Les percées majeures dans la conception des conteneurs influencent les progrès des transports futurs et de l'expansion du marché

L'accent mis sur les navires plus importants met en évidence l'importance des économies d'échelle, bien qu'elle nécessite des investissements considérables dans les installations portuaires. Des facteurs tels que l'accessibilité des ports et le débit de fret restent influents dans la transformation des récipients à conteneurs, reflétant la nécessité d'équilibrer les progrès technologiques avec la viabilité économique.

Ces derniers temps, il y a eu des recherches et un développement importants dans les technologies d'expédition autonomes. Différentes entreprises et organisations de recherche étudient la viabilité des cargos sans pilote ou autonomes dans le but d'améliorer l'efficacité et de réduire les dépenses opérationnelles. Ces conceptions innovantes imagent les navires équipés de systèmes de capteurs sophistiqués,intelligence artificielleet les fonctions de navigation autonome, qui pourraient transformer fondamentalement le secteur maritime.

De plus, la conception de futurs navires à conteneurs va au-delà de la taille et de la capacité de charge. De nouvelles idées pour les navires de conteneurs de nouvelle génération présentent des méthodes de propulsion avancées, y compris les piles à combustible à hydrogène et la technologie assistée par le vent. De plus, l'accent est mis de plus en plus sur les conceptions de navires modulaires qui permettent des ajustements rapides à l'évolution des besoins de fret et des demandes opérationnelles.

Défis de marché

Les perturbations géopolitiques et commerciales remettent en question la croissance du marché

Surcapacité et volatilité des taux: L'afflux de nouveaux navires à conteneurs ultra-larges dépasse la demande, ce qui entraîne une capacité excédentaire et des taux de fret fluctuants, ce qui complique la rentabilité des compagnies maritimes.

Congestion portuaire et goulot d'étranglement des infrastructures: Les ports clés, en particulier en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, sont confrontés à une congestion considérable en raison de l'augmentation des volumes de fret, d'une pénurie de travail et d'une infrastructure vieillissante, entraînant des retards et une augmentation des dépenses.

Perturbations géopolitiques et commerciales: Les tensions géopolitiques actuelles, les changements dans les politiques commerciales et les conflits régionaux (y compris la crise de la mer Rouge et les différends commerciaux de la Chine américaine) interrompent les voies d'expédition et génèrent l'incertitude dans les modèles commerciaux mondiaux.

Augmentation des coûts opérationnels et réglementaires: L'adhésion à des réglementations environnementales plus strictes, telles que l'EEXI et le CII de l'OMI, ainsi que les prix variables du carburant et les tarifs accrus, fait augmenter les dépenses, affectant en particulier les petits opérateurs.

Tendances du marché des navires à conteneurs

Les industries évoluent considérablement en raison du besoin croissant de plus grande efficacité, durabilité et transparence

Navires autonomes et automatisés:Les navires autonomes motivés par l'IA et l'automatisation dans la gestion des marchandises minimisent le besoin d'implication humaine, d'amélioration de la sécurité et de diminution des dépenses opérationnelles.

Conteneurs intelligents et IoT:Conteneurs équipés de capteurs IoT,GPSet RFID permettent le suivi en temps réel, surveillent les conditions de fret et améliorent la visibilité dans l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Big data et analyse:Les analyses sophistiquées améliorent la planification des itinéraires, prévoient les exigences de maintenance et stimulent l'efficacité énergétique, entraînant des réductions de coûts et une baisse des émissions.

Green Technologies:Les technologies de propulsion durables, telles que les navires électriques, hybrides et assistés par le vent, ainsi que des conceptions axées sur l'efficacité énergétique, aident l'industrie à se conformer à des réglementations environnementales plus strictes.

Twins numériques et maintenance prédictive:Les représentations numériques des navires et des cargaisons facilitent la surveillance immédiate et l'entretien prévu, réduisant à la fois les temps d'arrêt et les interruptions opérationnelles.

• L'Asie-Pacifique a connu une croissance du marché des navires de conteneurs de 5,06 milliards USD en 2023 à 6,46 milliards USD en 2024.

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Analyse de segmentation

Par composant

Le besoin de transport de marchandises a alimenté efficacement la demande de systèmes spécifiques aux navires

Sur la base des composants, le marché est classé en unité de propulsion, production d'électricité& Distribution, équipement auxiliaire, hydrauliques, systèmes de navires et pompes, systèmes spécifiques aux navires, coque et raccords et SIDA et systèmes de communication.

Le segment des systèmes spécifiques au navire a dominé la part de marché mondiale des navires à conteneurs en 2024. Le système couvre les systèmes de lutte, les systèmes de contreforts, les couvertures à trappe, les grues de cargaison, les systèmes énergétiques, etc. Ces systèmes font partie intégrante du fonctionnement des conteneurs, améliorant leur capacité à transporter des marchandises efficace et en toute sécurité à travers le monde. Dans l'ensemble, la croissance de l'industrie du transport maritime mondial est étroitement liée au développement et à l'optimisation des systèmes spécifiques aux navires, qui jouent un rôle crucial dans l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, de la sécurité et de la durabilité.

Par type de carburant

Une évolution significative vers la décarburisation a favorisé la croissance du diesel et du segment d'essence

Sur la base du type de carburant, le marché est divisé en diesel et en essence, électrique, GNL, GPL et autres.

Le segment du diesel et de l'essence a dominé la part de marché mondiale en 2024. La demande croissante de décarbonisation de la situation environnementale par divers acteurs clés utilisant des carburants et des gaz avancés pourpropulsion marineaugmente considérablement la croissance segmentaire. L'industrie maritime entreprend de grands efforts pour décarboniser et en raison de sa compatibilité sans rendez-vous, l'huile de diesel marin synthétique (MOD) remplace directement le fossile conventionnel.

Par exemple, en janvier 2023, les conteneurs MPC et Ineratec ont signé un contrat pour l'alimentation en huile diesel marin synthétique (MOD) en CO2 biogénique et en hydrogène renouvelable.

Par poids mort

75 000 - 2 000 000 segments DWT ont mené le marché car il est rentable à fonctionner que les méga navires

Sur la base du poids mort, le marché est segmenté en moins de 75 000 DWT, 75 000 - 2 000 000 DWT et plus de 2 000 000 DWT.

Le segment de 75 000 à 2 000 000 DWT a dominé le marché mondial en 2024 et est estimé être le segment la plus rapide au cours de la période de prévision. Les navires de cette gamme DWT établissent un équilibre entre la capacité de chargement et l'adaptabilité de la navigation, et les ports plus petits et les itinéraires régionaux manquent souvent d'infrastructures pour les navires ultra-larges, ce qui rend les navires de taille moyenne essentiels pour une couverture géographique plus large. De plus, les navires de taille moyenne sont plus rentables à utiliser que les méga-navires, qui nécessitent un équipage spécialisé et consomment beaucoup plus de carburant. 

• Par exemple, en janvier 2022, K Shipbuilding, en Corée, a signé un contrat pour construire un conteneur. La période de construction du pétrolier était de 1129 jours. En vertu du contrat, la société a construit 1 92 000 DWT et la valeur totale du contrat était d'environ 130 millions USD. La livraison prévue du navire est en 2025.

Perspectives régionales du marché des navires à conteneurs

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Asie-Pacifique

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L'Asie-Pacifique a représenté la plus grande part en 2024 et devrait rester dominante tout au long de la période de prévision. La région Asie-Pacifique, en particulier la Chine, la Corée du Sud et le Japon, représente une partie importante de la production mondiale de construction navale. Cette domination est due à des infrastructures établies, à un travail qualifié et à des prix compétitifs. La région est motivée par une forte demande de navires de chargement efficaces, des progrès technologiques et des politiques gouvernementales de soutien.

• Selon le rapport de la CNUCED 2022, 94% de la construction navale mondiale s'est produite en Chine, en République de Corée et au Japon en 2022. De plus, la moitié de la flotte mondiale appartient aux sociétés asiatiques.
• Domine l'industrie de la construction navale avec une part importante des commandes mondiales. La Chine continue d'élargir sa capacité et d'adopter des technologies vertes.

Amérique du Nord

Le marché nord-américain est influencé par divers facteurs, notamment la dynamique commerciale, la croissance des capacités et les événements géopolitiques. Les États-Unis continuent d'être un acteur important dans le commerce nord-américain, avec une forte demande d'importations. Cependant, les augmentations de tarif potentielles et les politiques commerciales pourraient avoir un impact sur cette demande. Ces pays jouent également des rôles importants dans le commerce régional, le Canada, se concentrant sur la diversification de ses partenaires commerciaux et du Mexique, des taux élevés du marché malgré les ajouts de capacité. 

Europe

L'Europe occupe une position importante sur le marché mondial. L'industrie européenne de la construction navale devrait se développer, tirée par les progrès technologiques, les pratiques vertes de construction navale et la demande de navires spécialisés. Les chantiers navals européens sont à l'avant-garde de l'intégration de technologies avancées telles que les pratiques vertes de construction navale et les technologies de vaisseau autonome. Cette expertise aide à maintenir leur position concurrentielle dans la construction spécialisée des navires.

Reste du monde

Le reste du monde est composé du Moyen-Orient et de l'Afrique et de l'Amérique latine. La région du Moyen-Orient et de l'Afrique connaît une croissance dirigée par des emplacements stratégiques, des investissements dans les infrastructures et une augmentation du commerce maritime. Le Moyen-Orient, en particulier les pays comme les EAU, est stratégiquement positionné au carrefour des routes commerciales internationales. Cet emplacement améliore son rôle de centre commercial majeur, ce qui stimule la demande de conteneurs. En outre, les gouvernements en Amérique latine investissent dans les expansions et la modernisation de la congestion portuaire, ce qui améliore la capacité de construction navale et de réparation. La croissance économique de l'Amérique latine contribue à une demande accrue de services maritimes, y compris des navires à conteneurs. Cette croissance est tirée par les industries en expansion telles que l'agriculture, l'énergie et la fabrication.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les progrès technologiques en cours et le lancement de produits innovants par des entreprises de premier plan ont conduit à leur présence dominante sur le marché

L'industrie de la construction navale des conteneurs est très compétitive, les acteurs clés concurrentes sur des facteurs tels que l'innovation technologique, la capacité de production et la rentabilité.

L'industrie de la construction navale est dominée par les pays asiatiques, en particulier la Corée du Sud, la Chine et le Japon. Ces nations ont des chantiers navals à grande échelle avec des capacités de production élevées et des prix compétitifs, ce qui en fait des leaders sur le marché mondial. Les grandes entreprises telles que Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries et China State Shipbuilding Corporation sont à l'avant-garde de l'industrie. Ils se concentrent sur le développement de navires écologiques et la mise en œuvre de technologies avancées pour améliorer l'efficacité.

L'industrie des conteneurs se caractérise par une concurrence intense parmi les dirigeants asiatiques, l'innovation technologique et les alliances stratégiques. L'accent mis sur la durabilité et la numérisation devrait stimuler la croissance et la compétitivité futures sur le marché. 

Liste de clés Compagnies de navires à conteneurs profilés

• Groupe de chantiers navals Damen(Pays-Bas)
• Cosco Shipping Lignes co., Ltd(Chine)
• Hanwha Ocean (Corée du Sud)
• Hyundai Heavy Industries (Corée du Sud)
• Japan Marine United Corporation(Japon)
• Kawasaki Industries lourdes (Japon)
• Garden Reach Shipbuilders & Engineers (Inde)
• Mitsubishi Heavy Industries (Japon)
• Samsung Heavy Industries (Corée du Sud)

Développements clés de l'industrie

• Février 2025:L'industrie lourde de Samsung a révélé qu'elle avait terminé la livraison de son inaugural grand navire à conteneurs d'une capacité de 15 000 EVP, qui présente un éolien économique, un dispositif auto-ingéré pour la réduction de l'assistance aérienne.
• Février 2025:Expédition Powerhouse MSC a passé une commande pour huit 22 000 EVP liquéfiésgaz naturelNavires à double contenu en Chine. Le chantier naval international de Zouse Changhong a annoncé qu'il avait conclu un accord pour 4 + 2 + 2 unités respectueuses de l'environnement avec MSC.
• Novembre 2024:Samsung Heavy Industries a révélé qu'elle avait conclu un contrat pour construire quatre navires à conteneurs, chacun d'une capacité de 16 000 EVP (unité équivalente de vingt pieds), pour un armateur asiatique. La valeur globale du contrat est de 1,0985 billion de won, et la livraison de ces navires est prévue pour décembre 2027.
• Septembre 2024:Le registre de Lloyd (LR) et Samsung Heavy Industries (SHI) ont signé un projet de développement conjoint (JDP) axé sur un porte-conteneurs propulsé par l'ammoniac d'une capacité de 9 300 EVP. Dans le cadre de cet accord, SHI s'associera à l'Est du Pacifique pour effectuer des études de conception pour le navire à conteneurs propulsé par l'ammoniac. Dans le même temps, LR évaluera les résultats de Shi et fournira des conseils techniques pour les améliorations de conception ultérieures.
• Septembre 2024:Hanwha Ocean Co., le troisième plus grand constructeur naval en Corée du Sud, a annoncé qu'il avait obtenu son contrat de navires de conteneurs inauguraux de A.P. Moller - Maersk A / S, la deuxième plus grande entreprise de navigation du monde, dans une transaction d'une valeur d'environ 2,2 milliards USD.

Reporter la couverture

L'analyse du marché mondial des navires à conteneurs fournit la taille et les prévisions du marché par tous les segments inclus dans le rapport. Il comprend des détails sur la dynamique du marché et les tendances du marché mondial qui devraient stimuler la croissance du marché des conteneurs au cours de la période de prévision. Il offre des informations sur la prévalence de la malocclusion dans les régions / pays clés, les développements clés de l'industrie, les lancements de nouveaux produits, les détails sur les partenariats, les fusions et acquisitions et le nombre d'orthodontistes dans les pays clés. Le rapport couvre un paysage concurrentiel détaillé avec des informations sur la part de marché et les profils des acteurs clés.

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Rapport Portée et segmentation