Taille du marché des conteneurs, analyse des actions et de l'industrie, par matériel (vierge et recyclée), par industrie finale (aliments et boissons, soins personnels et cosmétiques, industriels et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des panneaux de conteneurs était évaluée à 138,87 milliards USD en 2024. Elle devrait valoir 141,43 milliards USD en 2025 et atteindre 166,43 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 2,35% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des conteste avec une part de marché de 43,67% en 2024.

Le panneau de conteneur est un type de papier composé de panneaux de liner et de milieu ondulé qui offre une résistance et une durabilité aux boîtes ondulées. Il est largement utilisé dans diverses industries, notamment l'alimentation et les boissons, l'électronique, le commerce électronique,pharmaceutiqueet le commerce de détail, en raison de sa nature légère, de sa rentabilité, de sa recyclabilité et de sa polyvalence. Le marché des panneaux de conteneurs comprend la production, la distribution et l'utilisation des matériaux de panneaux de conteneurs, qui sont principalement utilisés dans la fabrication de produits d'emballage ondulé.

International Paper et Mondi Group sont les principaux fabricants de produits, représentant la plus grande part de marché mondiale.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

L'augmentation des tendances du commerce électronique et de l'augmentation de l'accent mis sur la durabilité pour favoriser la croissance du marché

L'expansion rapide du commerce électronique a considérablement renforcé la croissance du marché mondial des contenants. Les magasins de magasinage en ligne devenant un canal de vente au détail principal, il y a un besoin accru de solutions d'emballage robustes et légères pour l'expédition. Les cartes de conteneurs, en particulier les boîtes ondulées, sont privilégiées pour leur capacité à protéger les produits pendant le transit et leur personnalisation à des fins de marque. La durabilité est devenue un moteur majeur sur le marché, les consommateurs et les gouvernements poussent à des solutions d'emballage respectueuses de l'environnement. Les tableaux de conteneurs sont principalement fabriqués à partir de fibres recyclées et de ressources renouvelables, s'alignant sur les efforts mondiaux pour réduire les déchets plastiques.

Par exemple, selon une étude publiée dans la Confédération des industries européennes du papier, la production totale papier en 2022 a atteint 84,8 millions de tonnes. Une diminution notable a été signalée dans presque toutes les notes papier et papier, à l'exception des notes ménagères et sanitaires.

Avancées technologiques dans la production de panneaux de conteneurs pour stimuler la croissance du marché

Les innovations dans la fabrication de panneaux de conteneurs, telles que l'utilisation de matériaux légers et à haute résistance, ont encore alimenté la croissance du marché. Les techniques de production modernes permettent une durabilité améliorée, une utilisation réduite des matériaux et une recyclabilité améliorée, ce qui rend ces conseils plus attrayants pour les entreprises à la recherche de solutions rentables et durables.Impression numériqueLes technologies ont également permis une meilleure personnalisation, ce qui est vital pour l'image de marque et le marketing, stimulant davantage l'attrait du produit aux industries.

Contraintes de marché

Volatilité des prix des matières premières pour entraver la croissance du marché

Le marché dépend fortement de la disponibilité et du coût des matières premières, telles que la pulpe de bois vierge et du papier recyclé. Les fluctuations des prix des matières premières, motivées par des facteurs, tels que les perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement, les restrictions commerciales et les réglementations environnementales, créent des pressions de coûts importantes pour les fabricants. De plus, une demande accrue deemballage durablea intensifié la concurrence pour les fibres recyclées de haute qualité, ce qui fait augmenter les coûts. Cette volatilité des prix réduit souvent les marges bénéficiaires et pose des défis pour maintenir des structures de prix stables sur le marché.

Opportunités de marché

L'industrialisation et l'urbanisation croissantes dans les économies émergentes généreront des opportunités de croissance du marché

L'industrialisation et l'urbanisation croissantes dans les économies émergentes, en particulier en Asie-Pacifique, en Amérique latine et en Afrique, stimulent la demande de panneaux de conteneurs. Ces régions assistent à des investissements accrus dans les secteurs de la fabrication et du commerce de détail, ce qui nécessite l'utilisation de matériaux d'emballage de haute qualité. De plus, la croissance des secteurs organisés de la vente au détail et de l'alimentation et des boissons sur ces marchés crée de nouvelles voies pour l'utilisation de tableaux de conteneurs. Les fabricants peuvent capitaliser sur cette tendance en établissant des installations de production localisées et des chaînes d'approvisionnement pour répondre aux besoins spécifiques à la région.

Défis de marché

Concurrence intense et fragmentation du marché pour défier la croissance du marché

Le marché est très compétitif et fragmenté, avec de nombreux acteurs régionaux et mondiaux. Cette concurrence intense exerce une pression sur les marges bénéficiaires, en particulier pour les fabricants opérant sur les marchés sensibles aux prix. De plus, alors que le commerce électronique continue de croître, les exigences d'emballage évoluent, ce qui incite les entreprises à innover en continu, ce qui peut être à forte intensité de ressources.

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Tendances du marché des panneaux de conteneurs

L'augmentation de la demande de solutions d'emballage durables pour émerger comme une tendance clé

Fabricants deproduits de beauté, les soins personnels, l'électronique, la nourriture et les boissons, et d'autres préfèrent les solutions d'emballage respectueuses de l'environnement car elles les aident à réduire leurs déchets d'emballage. Les boîtes ondulées offrent des caractéristiques polyvalentes, légères, de grammages élevées et durables, ce qui en fait le choix préféré pour fabriquer des solutions d'emballage. Ils sont considérés comme une forme d'emballage durable car ils sont fabriqués à partir de matériaux recyclés. La production de boîtes ondulées à partir de matériaux recyclés aide les fabricants à réduire l'impact environnemental, ce qui respecte ainsi les normes et réglementations industrielles des gouvernements pour protéger l'environnement.

Les réglementations des gouvernements et des associations ont conduit plusieurs fabricants à ajouter des contenants durables à leurs portefeuilles. En mai 2020, Cascades a présenté une nouvelle gamme de produits d'emballage pour le commerce électronique. Dans la gamme de produits, la société a ajouté des boîtes ondulées comme une solution d'emballage durable pour les entreprises qui vendent leurs produits en ligne. L'adoption croissante des produits écologiques, l'expansion rapide de l'industrie du commerce électronique et les innovations technologiques croissantes alimenteront également l'adoption des conseils.  Par conséquent, ces facteurs feront prospérer le marché pendant le délai de prévision.

Impact de Covid-19

La pandémie Covid-19 a provoqué un ralentissement des activités de fabrication

La pandémie Covid-19 a eu un impact négatif sur une variété d'industries à travers le monde, en particulier l'industrie des emballages. Les fabricants de boîtes ondulés offraient un emballage adapté à l'environnement, réutilisable et biodégradable fabriqué à l'aide de panneaux de contene. Cependant, les préoccupations concernant l'hygiène et la sécurité de l'emballage réutilisable ont mis un terme temporaire aux progrès de l'industrie des emballages vers une chaîne d'approvisionnement circulaire et durable.

La pandémie a également provoqué un pic de commande Internet, entraînant un besoin accru d'emballage ondulé. Les réseaux d'approvisionnement ont rencontré divers défis à la suite de la demande croissante. Un déséquilibre d'approvisionnement en demande a influencé la logistique mondiale du transport dans les flux de conteneurs.

Recherche et développement

La recherche et le développement dans des tableaux de conteneurs légers ont pris de l'ampleur alors que les fabricants cherchent à réduire l'utilisation des matériaux tout en maintenant la résistance et la durabilité. Les innovations se concentrent sur l'optimisation des techniques de composition et de superposition des fibres pour créer des tableaux de conteneurs haute performance avec un poids réduit. Cela diminue les coûts de transport et s'aligne sur les objectifs de durabilité de la réduction des empreintes carbone. Les entreprises explorent les technologies avancées de mise en papier, telles que les additifs chimiques et les processus de raffinage pour améliorer le rapport force / poids des cartes de conteneurs sans compromettre leur fonctionnalité.

Analyse de segmentation

Par matériel

Le segment recyclé est le marché en raison de l'augmentation de la sensibilisation à l'environnement

Sur la base du matériel, le marché est segmenté en Vierge et recyclé.

Recycled est le segment dominant et détient la plus grande part de marché de Containerboard. Les panneaux de conteneurs recyclés sont considérés comme plus durables car il réduit le besoin de fibres vierges, ce qui implique la déforestation et les émissions de carbone plus élevées pendant la production. À mesure que les préoccupations environnementales mondiales augmentent, les consommateurs et les entreprises priorisent les options d'emballage recyclables et respectueuses de l'environnement. De nombreuses régions fixent des objectifs de recyclage ambitieux. Par exemple, l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) s'est fixé pour objectif d'augmenter les taux de recyclage pour les produits en papier, encourageant l'utilisation du papier recyclé dans l'emballage, y compris le tableau de conteste.

Par l'industrie de l'utilisation finale

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Le segment des aliments et des boissons domine le marché en raison d'une utilisation généralisée des tableaux de conteneurs

Sur la base de l'industrie de l'utilisation finale, le marché est segmenté en aliments et boissons, soins personnels et cosmétiques, industriels et autres.

L'industrie de l'utilisation finale des aliments et des boissons prend les devants sur le marché, car Containerboard offre une protection robuste pour une variété de produits alimentaires, des produits secs aux denrées périssables, tout en maintenant les normes d'hygiène requises. Sa capacité à résister à l'humidité, au stress physique et à une manipulation rugueuse pendant le transport le rend idéal pour l'emballage alimentaire. De plus, la préférence croissante des consommateurs pour les matériaux d'emballage durables, recyclables et biodégradables s'aligne sur les attributs écologiques de Containerboard, en particulier lorsque les marques alimentaires cherchent à réduire leur empreinte environnementale. Le tableau de contenant est également utilisé pour emballer des fruits et légumes frais qui ont besoin de parcourir de longues distances. L'utilisation croissante de l'emballage dealiments surgelés, les produits frais, les aliments prêts à manger et les produits en conserve améliorent ainsi la croissance segmentaire.

Containerboard Market Regional Outlook

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales: l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique.

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Urbanisation accrue pour soutenir la croissance du marché en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique devrait afficher la croissance la plus rapide du marché mondial, la Chine, le Japon et l'Inde étant les plus grands marchés. L'urbanisation rapide et l'expansion du commerce électronique en Inde et en Asie du Sud-Est contribuent à la forte augmentation de la demande de contribuables.

• La China National Paper Industry Association a indiqué que la Chine à elle seule avait produit plus de 70 millions de tonnes de panneaux à conteneurs en 2023, ce qui en fait le plus grand producteur et consommateur mondial d'emballage ondulé.

La préférence croissante pour les solutions d'emballage durables entraîne la croissance du marché en Amérique du Nord 

Les gouvernements nord-américains mettent de plus en plus l'accent sur l'emballage durable. En 2022, la loi américaine sur le recyclage des emballages fédéraux a été proposée pour réduireplastiqueLes déchets et la promotion du recyclage, ce qui profitera au marché car l'emballage ondulé est 100% recyclable. La stratégie de déchets plastiques zéro du Canada s’aligne sur la pression pour des emballages plus durables et respectueux de l'environnement, encourageant l'adoption de Container Board en raison de ses propriétés recyclables et biodégradables.

• Selon l'American Forest & Paper Association (AF & PA), la production de panneaux de conteneurs aux États-Unis a atteint à elle seule 31,5 millions de tonnes en 2023, l'industrie augmentant à un taux annuel d'environ 2% au cours des cinq dernières années. Les États-Unis sont le plus grand producteur de contenant du monde entier, tiré par des exigences d'emballage étendues dans les secteurs de la vente au détail, de l'alimentation et des boissons.

Avancées dans les revêtements biodégradables pour améliorer la croissance du marché en Europe

L'Europe est la deuxième plus grande région et devrait croître rapidement dans les années à venir. Le marché régional est témoin des innovations dans des revêtements biodégradables et des solutions d'emballage durables, car les fabricants répondent à la demande croissante des produits verts des consommateurs.

• Le plan d’action de l’économie circulaire de l’Union européenne, qui met l'accent sur la réduction de l’impact environnemental de l’emballage, a été un moteur majeur du marché. L'UE a fixé des objectifs de recyclage ambitieux, visant un taux de recyclage de 90% pour le papier et le carton d'ici 2025. Cette poussée réglementaire bénéficiera directement au marché car elle s'aligne sur la transition vers des matériaux d'emballage recyclables.

Les réglementations et les efforts de durabilité encouragent une croissance régulière du marché en Amérique latine

Le marché en Amérique latine assiste à une évolution vers des pratiques plus durables, les fabricants locaux adoptant des techniques de production plus respectueuses de l'environnement et augmentant l'utilisation de fibres recyclées dans la production de panneaux de conteneurs.

• La politique nationale du Brésil sur les déchets solides (PNRS), qui encourage le recyclage et l’utilisation d’emballages recyclables, a contribué à stimuler la demande d’emballages ondulés. La politique favorise un passage du plastique à des matériaux en papier tels que Containerboard.

Les réglementations croissantes et les efforts de durabilité stimulent la croissance du marché au Moyen-Orient

La région du Moyen-Orient et de l'Afrique possède un marché relativement petit mais croissant, principalement motivé par des pays, comme la Turquie, l'Afrique du Sud et les EAU.

• Aux EAU, les réglementations gouvernementales se concentrent sur l'augmentation des taux de recyclage et la réduction des déchets plastiques. La stratégie zéro déchet des EAU pousse les industries à adopter des emballages plus durables, y compris les panneaux de conteneurs.

Perspectives et investissements futurs

Le marché des contenants voient des fusions et acquisitions stratégiques, car les entreprises visent à renforcer leur position de marché et à étendre leurs offres de produits. Les acquisitions notables, telles que l’acquisition par Smurfit Kappa de Papeteries de Genval en 2020, reflètent la volonté des entreprises vers la consolidation de leurs capacités de production et l’entrée de nouveaux marchés. Ces transactions visent souvent à assurer une part plus importante du marché des emballages durables ou à exploiter les marchés régionaux émergents, tels que l'Asie-Pacifique et l'Amérique latine.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs du marché pour assister à des opportunités de croissance importantes avec de nouveaux lancements de produits

Le marché mondial est très fragmenté et compétitif. Quelques acteurs importants dominent le marché en offrant des solutions d'emballage innovantes dans l'industrie des emballages. Ces joueurs se concentrent constamment sur l'élargissement de leur clientèle dans toutes les régions en innovant leur gamme de produits existante. Le rapport met également en évidence les principaux développements des fabricants.

Les principaux acteurs de l'industrie comprennent le papier international, le groupe Mondi, SCG Packaging Public Company Limited, DS Smith, Lee & Man Paper Manufacturing Ltd., Smurfit Kappa et autres. De nombreuses autres sociétés opérant sur le marché sont axées sur la fourniture de solutions d'emballage avancées.

Liste des principales sociétés de panneaux de conteneurs profilés dans le rapport:

• Journal international(NOUS.)
• SCG Emballage Public Company Limited (Thaïlande)
• DS Smith(ROYAUME-UNI.)
• Lee & Man Paper Manufacturing Ltd. (Chine)
• Smurfit kappa(Irlande)
• Groupe Mondi (Royaume-Uni)
• Oji Fiber Solutions (NZ) Ltd. (Australie)
• Westrock Company (États-Unis)
• Rengo Co., Ltd.(Japon)
• Georgia-Pacic LLC (États-Unis)
• Hamburger Containerboard (Autriche)
• Neuf Dragons Paper (Holdings) Limited (Hong Kong)
• Stora ENSO (Finlande)

Développements clés de l'industrie

• Janvier 2024 -Westrock Company a annoncé son intention de construire une nouvelle usine de boîte ondulée à Pleasant Prairie, Wisconsin, pour répondre à la demande croissante des clients de la région des Grands Lacs. La société a l'intention de fermer son usine existante dans le nord de Chicago lorsque la construction de la nouvelle installation est terminée.
• Mai 2023 -Smurfit Kappa a achevé son dernier projet d'investissement en Pologne, ce qui a entraîné une expansion importante de son usine ondulée de Pruszków. L'expansion a fait de la plante le plus grand Smurfit Kappa en Pologne et l'une des usines d'emballage les plus élevées et modernes d'Europe.
• Janvier 2023 -Mondi Plc a terminé l'acquisition de l'usine Duino du groupe Burgo près de Trieste (Italie) pour une considération totale de 43,29 millions USD. Le moulin a fonctionné sur une machine en papier qui produit du papier mécanique en revêtement léger. Mondi prévoyait de convertir la machine en papier pour produire environ 420 000 tonnes de panneaux de conteneurs recyclés de haute qualité par an. Cette acquisition aidera le groupe Mondi à investir dans la croissance de l'entreprise d'emballage, à créer une plate-forme intégrée et à élargir sa portée géographique.
• Octobre 2022 -Middle East Paper Co (MEPCO) a annoncé qu'il investirait 400 millions USD dans une usine d'emballage en papier ou en panneaux de conteneurs au Royaume-Uni, l'usine, après l'achèvement, aura une capacité de production annuelle de 400 000 tonnes et desservir les marchés locaux et mondiaux. L'usine aidera également MePCO à augmenter sa capacité de production et à étendre sa base de consommateurs sur différents et nouveaux marchés dans le monde.
• Septembre 2022 -Stora ENSO a annoncé l'acquisition de De Jong Packaging Group, un moulin à panneau de conteneur basé aux Pays-Bas, pour un prix de 1,04 milliard USD. De Jong fabrique des plateaux et des boîtes ondulés principalement pour le commerce électronique, les produits frais et les fins industrielles. Cette acquisition devait aider Stora ENSO à faire avancer ses orientations stratégiques, augmentant ainsi les revenus et les parts de marché de la construction dans le secteur des emballages renouvelables en Europe.
• Septembre 2021 -Rengo Co., Ltd. a annoncé que Vina Kraft Paper Co., Ltd., sa coentreprise au Vietnam, avait décidé de construire une nouvelle base de production pour les tableaux de conteneurs. Avec le moulin nouvellement construit, le papier Vina Kraft établira fermement sa position en tant que leader sur le marché du Vietnam Containerboard et visera la croissance et le développement durables.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. L'aperçu du marché se concentre également sur les aspects clés, tels que les principaux acteurs clés, le paysage concurrentiel, les types de produits / services, les segments de marché, l'analyse des cinq forces de Porter et les principaux segments du produit. En outre, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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