Taille du marché des tuyaux ondulés, part et analyse de l’industrie, par produit (tuyau ondulé en métal et tuyau ondulé en plastique {polyéthylène haute densité (HDPE), chlorure de polyvinyle (PVC), polypropylène (PP) et autres}), par type (ondulé à simple paroi et ondulé à double paroi), par application (gestion de l’eau, construction, électricité et télécommunications, champs agricoles et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des tubes ondulés était évaluée à 16,50 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 17,11 milliards USD en 2025 à 23,43 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,6 % au cours de la période de prévision.

Un tuyau ondulé est un type de tuyau qui a une surface extérieure ondulée ou striée et est généralement fabriqué à partir de matériaux tels que le polyéthylène haute densité (PEHD), le polypropylène (PP), le chlorure de polyvinyle (PVC) ou le métal (comme l'acier ou l'aluminium). Ces tuyaux sont utilisés pour le drainage, la gestion des eaux pluviales, les systèmes d'égouts, les ponceaux, la protection des câbles et l'irrigation agricole. Leur conception ondulée offre une excellente résistance structurelle, flexibilité et résistance aux charges externes, ce qui les rend idéales pour les installations souterraines et aériennes.

Le marché des tubes ondulés est propulsé par des investissements croissants dans le développement des infrastructures, les systèmes de drainage urbain et la modernisation de l’agriculture dans les économies en développement et développées. En outre, l’évolution croissante vers des solutions de canalisations ondulées en PEHD légères, durables et rentables a conduit à une adoption généralisée dans les secteurs de la construction et des services publics. Les avantages environnementaux tels que la recyclabilité et une empreinte carbone plus faible par rapport aux tuyaux traditionnels en béton ou en métal ont également contribué à la demande croissante.

Le marché englobe plusieurs acteurs majeurs, dont ASTRAL PIPES, Jain Irrigation Systems Ltd., Crown Pipes, Bina Plastic Industries Sdn. Bhd. et FRÄNKISCHE Industrial Pipes GmbH & Co. KG. Leurs larges portefeuilles, leurs lancements innovants et leur forte expansion géographique ont soutenu la domination de ces entreprises sur le marché mondial.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Urbanisation rapide et développement des infrastructures pour propulser la croissance du marché

Les tuyaux ondulés, en particulier ceux en PEHD et PVC, deviennent un élément essentiel des projets d'infrastructures modernes en raison de leurs performances supérieures, de leur conception légère et de leur facilité d'installation par rapport aux tuyaux traditionnels en béton ou en métal. Les projets d’infrastructures urbaines nécessitent souvent de vastes systèmes de canalisations souterraines pour le drainage et la protection des câbles.

• Par exemple, des projets à grande échelle comme celui de l’IndeVilles intelligentesMission, le programme chinois Sponge City et les projets de rénovation urbaine aux États-Unis et en Europe ont créé une demande importante pour des systèmes de drainage avancés où les tuyaux ondulés sont largement utilisés.

Le secteur de la construction en pleine croissance dans les pays en développement a amplifié le besoin de matériaux de tuyauterie rentables et durables. Grâce à divers programmes d’investissement dans les infrastructures, des milliards de dollars sont alloués à l’amélioration des systèmes d’égouts, de drainage et de transport à l’échelle mondiale.

• Par exemple, aux États-Unis, les projets d’infrastructure axés sur la reconstruction des systèmes de traitement des eaux pluviales et des eaux usées favorisent l’adoption de tuyaux ondulés en PEHD pour remplacer les canalisations en béton vieillissantes.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Fluctuations des prix des matières premières pour restreindre l’expansion du marché

Polyéthylène haute densité (PEHD),le polypropylène (PP) et le polychlorure de vinyle (PVC) sont des matériaux dérivés du pétrole, ce qui rend leur prix très sensible aux fluctuations des marchés mondiaux du pétrole brut. Toute augmentation brutale des prix du pétrole influence directement le coût des matières premières, augmentant ainsi les coûts de production des tubes ondulés. Les fabricants rencontrent souvent des difficultés à préserver leurs marges bénéficiaires dans un contexte de fluctuations imprévisibles des prix des matières premières.

• Par exemple, lors des périodes de flambée des prix du pétrole brut, comme en 2022, à la suite des tensions géopolitiques entre la Russie et l’Ukraine, les coûts des polymères ont grimpé en flèche à l’échelle mondiale, obligeant plusieurs fabricants de tuyaux en Europe et en Asie à augmenter les prix de leurs produits ou à réduire temporairement leur production.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Optez pour des solutions de tuyauterie légères et rentables pour créer des opportunités de croissance lucratives

La préférence croissante pour des systèmes de tuyauterie légers, durables et rentables stimule la croissance du marché. Les matériaux de tuyauterie traditionnels tels que le béton, l'acier ou l'argile sont souvent lourds, coûteux à transporter et laborieux à installer.

• Par exemple, les tuyaux ondulés en PEHD peuvent être jusqu'à 90 % plus légers que les tuyaux en béton comparables tout en offrant une résistance structurelle équivalente ou supérieure. Leur facilité de manipulation réduit les délais du projet et les coûts globaux de main-d'œuvre, ce qui en fait un choix plus économique.

La tendance mondiale à l’optimisation des coûts dans le développement des infrastructures stimule également la croissance du marché des tubes ondulés. Les autorités chargées de la construction routière en Europe et aux États-Unis utilisent des tuyaux ondulés en PEHD pour les ponceaux et les égouts pluviaux afin de remplacer les matériaux conventionnels. De plus, alors que les réglementations environnementales encouragent les matériaux de construction durables, la nature recyclable des tuyaux ondulés thermoplastiques offre un avantage économique et écologique supplémentaire. Ainsi, alors que les industries et les gouvernements cherchent à réduire les coûts de construction sans compromettre la qualité, l'adoption de tubes ondulés légers et rentables continue de se développer à l'échelle mondiale.

TENDANCES DU MARCHÉ DES TUYAUX ONDULÉS

La sensibilisation croissante à l’environnement et les objectifs de durabilité sont l’une des tendances importantes du marché

Face aux préoccupations croissantes concernant le changement climatique, les émissions de carbone et les déchets plastiques, les industries donnent la priorité aux matériaux à la fois durables et recyclables. Les tuyaux ondulés en PEHD et PP répondent à cette exigence car ils sont fabriqués selon des procédés respectueux de l'environnement et peuvent être entièrement recyclés à la fin de leur cycle de vie. De plus, leur légèreté entraîne une consommation de carburant inférieure pendant le transport et l’installation, réduisant ainsi davantage les émissions de gaz à effet de serre par rapport aux alternatives plus lourdes telles que les tuyaux en béton ou en métal. Les gouvernements et les agences environnementales de régions telles que l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique mettent en œuvre des réglementations environnementales strictes qui favorisent l'utilisation de matériaux durables dans les projets d'infrastructure.

• Par exemple, le plan d’action pour l’économie circulaire de l’Union européenne promeut l’utilisation de matériaux de construction recyclables, stimulant ainsi la demande de tuyaux en plastique ondulé. De plus, de nombreux fabricants développent des tuyaux ondulés en polymères biosourcés ou recyclés, s'alignant sur les normes de construction écologique telles que LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) et BREEAM (Building Research establishment Environmental Assessment Method).

LES DÉFIS DU MARCHÉ

La concurrence des matériaux de tuyauterie alternatifs pour freiner la croissance

La concurrence intense des matériaux de tuyauterie alternatifs, tels que les tuyaux en béton armé (RCP), les tuyaux en fonte ductile et les tuyaux en plastique renforcé de fibre de verre (FRP), entrave la croissance du marché. Ces matériaux traditionnels sont toujours préférés pour des applications spécifiques dans des conditions de charge lourde, dans les réseaux d'égouts de grand diamètre et dans le transport d'eau à haute pression en raison de leur durabilité perçue et de leur acceptation de longue date par les ingénieurs et les entrepreneurs.

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Analyse de segmentation

Par produit

Les tuyaux ondulés en plastique détenaient la plus grande part de marché en raison de l’urbanisation croissante

Le marché est segmenté par produit et est classé en tubes ondulés en métal et en tubes ondulés en plastique.

Le segment des tubes ondulés en plastique détenait la plus grande part de marché des tubes ondulés en 2024 et devrait connaître une croissance substantielle. Le tuyau ondulé en plastique est divisé en polyéthylène haute densité (PEHD), chlorure de polyvinyle (PVC),polypropylène (PP),et d'autres. Cette croissance est tirée par l’urbanisation croissante et la demande croissante de systèmes efficaces de gestion de l’eau et de protection des câbles souterrains stimulent l’adoption. Les tuyaux en polyéthylène haute densité (HDPE) et en polypropylène (PP) sont privilégiés pour leur résistance chimique et leur flexibilité dans diverses conditions de sol.

La croissance du segment des revêtements de tuyaux ondulés métalliques est associée au développement croissant des infrastructures, qui a accru la demande de systèmes de drainage et de ponceaux durables et porteurs. Lorsqu'ils sont galvanisés ou revêtus, ces tuyaux offrent une résistance structurelle et une résistance à la corrosion exceptionnelles, ce qui les rend adaptés aux autoroutes, aux ponts et aux systèmes de gestion des eaux pluviales.

Par type

Le carton ondulé à double paroi détenait la part dominante en raison de ses propriétés

Le marché est segmenté par type et est classé en carton ondulé à simple paroi et en carton ondulé à double paroi.

Le segment du carton ondulé à double paroi détenait la plus grande part de marché en 2024 et devrait connaître une croissance substantielle en raison de son intégrité structurelle supérieure, de son efficacité d’écoulement élevée et de sa longévité. Ces tuyaux sont préférés pour les applications à forte charge dans les routes, les ponceaux et les réseaux de drainage à grande échelle. L'utilisation croissante de conceptions à double paroi en PEHD et PP améliore les performances hydrauliques et la durabilité sous un trafic intense ou sous la pression du sol. De plus, les projets de modernisation des infrastructures, les réglementations strictes en matière d’eaux pluviales et la transition vers des systèmes d’assainissement durables alimentent l’expansion du segment à l’échelle mondiale.

Le segment du carton ondulé à simple paroi devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. La croissance du segment est tirée par l’abordabilité, la facilité de transport et les faibles coûts d’installation. Leur simplicité les rend très attractifs pour les économies en développement et les projets ruraux. De plus, le nombre croissant de développements de logements et de villes intelligentes favorise leur adoption à des fins mineures de drainage et de protection des services publics. La sensibilisation croissante à la conservation de l’eau et à l’amélioration des systèmes de distribution stimule la croissance du segment.

Par candidature

Le segment de la gestion de l'eau présentera un TCAC important en raison d'une infrastructure de drainage inadéquate

En fonction des applications, le marché est segmenté en gestion de l'eau, construction, électricité ettélécommunications, champs agricoles et autres.

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Le segment de la gestion de l’eau devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. La croissance de ce segment est stimulée par les préoccupations mondiales croissantes concernant la pénurie d’eau, les inondations urbaines et l’insuffisance des infrastructures de drainage. Leur flexibilité et leur conception étanche garantissent une gestion efficace du flux, tandis que leur légèreté réduit le temps d'installation. De plus, les programmes de gestion intelligente de l’eau et les initiatives gouvernementales visant à améliorer les réseaux de drainage et d’égouts en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient accélèrent leur adoption. En outre, le segment devrait détenir une part de 52,6 % en 2025.

Le segment de la construction connaît une croissance favorable tout au long de la période de prévision, attribuée au développement urbain rapide et aux projets d'infrastructures, tels que les autoroutes, les tunnels et les réseaux ferroviaires, en sont les principaux moteurs. Les entrepreneurs préfèrent de plus en plus les tuyaux ondulés pour leur facilité de manipulation et leurs performances à long terme. En outre, l’attention croissante accordée aux matériaux de construction durables et à la réduction des coûts du cycle de vie continue de renforcer la pénétration du marché.

Le segment de l'électricité et des télécommunications devrait connaître une croissance favorable sur la période projetée. La croissance du segment est associée à l'installation croissante de réseaux de câbles souterrains pour les villes intelligentes,fibreoptique et distribution d'énergie. Les tuyaux ondulés offrent une grande flexibilité, une résistance à l’écrasement et une protection contre l’humidité et la corrosion.

Le segment des champs agricoles est motivé par la nécessité d’améliorer le rendement des cultures et de prévenir l’engorgement des terres agricoles. Les propriétés légères et flexibles permettent une installation facile sur de grandes surfaces.

Perspectives régionales du marché des tuyaux ondulés

Par géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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La région Asie-Pacifique détenait la part dominante en 2024, évaluée à 7,35 milliards de dollars, et devrait conserver sa part dominante en 2025, pour atteindre 7,67 milliards de dollars. Les facteurs favorisant la domination de la région comprennent l’urbanisation rapide, les investissements dans les infrastructures soutenus par le gouvernement et l’expansion des systèmes d’irrigation agricole. La Chine, l’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est sont des centres de croissance majeurs, où les projets de drainage et de construction à grande échelle utilisent des tuyaux ondulés en plastique rentables. Les secteurs en croissance des télécommunications et de la distribution d’électricité dans la région stimulent également la demande de conduits de protection. Une économie manufacturière favorable et des capacités de production locales croissantes soutiennent la croissance à long terme. En 2025, le marché chinois devrait atteindre 4,55 milliards de dollars.

• La Chine est le marché le plus important et celui qui connaît la croissance la plus rapide, soutenu par des investissements massifs dans les infrastructures et une urbanisation rapide. Les initiatives gouvernementales telles que le « Plan de nouvelles infrastructures » et les programmes de revitalisation rurale ont stimulé une demande importante en matière de drainage des eaux pluviales, d'irrigation agricole et de systèmes d'égouts. Les tuyaux ondulés en plastique, en particulier les variantes en PEHD, sont préférés en raison de leur prix abordable, de leur facilité d'installation et de leur adéquation aux projets urbains et ruraux à grande échelle. L’intérêt croissant du pays pour le développement de villes éponges et les conceptions urbaines qui améliorent l’absorption des eaux de pluie et le contrôle des inondations accélère encore davantage l’adoption.

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L’Europe devrait connaître une croissance notable dans les années à venir. Au cours de la période de prévision, la région européenne devrait enregistrer un taux de croissance de 3,8 %, le deuxième plus élevé parmi toutes les régions, et atteindre une valorisation de 2,94 milliards de dollars en 2025. La croissance du marché est stimulée par des réglementations strictes en matière d'environnement et de traitement des eaux usées, en particulier dans le cadre de la directive-cadre sur l'eau de l'UE. La région privilégie les tuyaux ondulés en plastique recyclables pour des raisons de durabilité et une empreinte carbone réduite. La modernisation des infrastructures en Allemagne, en France et au Royaume-Uni, associée à l'adoption croissante de systèmes de protection des câbles souterrains, stimule la demande. Les initiatives d’infrastructures vertes et les mesures de contrôle des inondations stimulent une expansion constante du marché. Forts de ces facteurs, des pays comme le Royaume-Uni devraient enregistrer une valorisation de 0,53 milliard de dollars, l’Allemagne 0,76 milliard de dollars et la France 0,42 milliard de dollars en 2025.

Après l’Europe, le marché de l’Amérique du Nord devrait atteindre 3,51 milliards de dollars en 2025 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. La croissance du marché est tirée par de solides investissements dans la gestion des eaux pluviales, la réhabilitation des autoroutes et les projets d’infrastructures intelligentes. Les réglementations de l’Environmental Protection Agency (EPA) des États-Unis promouvant des systèmes de drainage durables augmentent la demande de tuyaux ondulés en métal et en plastique. Les variantes en PEHD et en carton ondulé à double paroi sont largement adoptées en raison de leur durabilité et de leur conformité aux normes environnementales. En 2025, le marché américain devrait atteindre 3,08 milliards de dollars.

• Aux États-Unis, la croissance du marché est tirée par les initiatives de réhabilitation des infrastructures et de durabilité environnementale. La loi sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi (IIJA) a accéléré les projets de remplacement de pipelines et de gestion intelligente de l’eau dans tous les États. L'adoption de tuyaux en PEHD et ondulés à double paroi augmente en raison de leur rentabilité, de leur résistance à la corrosion et de leur conformité aux directives de l'EPA sur les systèmes de drainage et d'assainissement durables. De plus, la croissance des télécommunications eténergie renouvelableL'infrastructure renforce l'utilisation de conduits ondulés pour la protection des câbles.

Les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique connaîtront une croissance modérée de ce marché au cours de la période de prévision. Le marché d’Amérique latine devrait atteindre une valorisation de 1,09 milliard de dollars en 2025. La croissance du marché est tirée par l'augmentation des activités de construction, les défis de gestion de l'eau et les initiatives gouvernementales en faveur du développement rural. Le Brésil et le Mexique sont des contributeurs clés, où les investissements dans le drainage urbain, les eaux usées et l'irrigation agricole augmentent.

Au Moyen-Orient et en Afrique, le CCG devrait atteindre une valeur de 0,74 milliard de dollars en 2025, en raison du développement urbain rapide, des projets de dessalement et de la nécessité d'infrastructures efficaces d'approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Les pays du CCG adoptent de plus en plus de tuyaux ondulés pour les eaux pluviales et le câblage souterrain dans les projets de villes intelligentes. En Afrique, l’expansion des programmes agricoles et d’assainissement de base stimule la demande de produits rentables.plastiquetuyaux ondulés.

LA COMPÉTITIVENDSCAPE

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs adoptent des stratégies d’expansion commerciale pour maintenir leurs positions sur le marché

Les fabricants étendent leurs activités commerciales pour acquérir un avantage concurrentiel dans le secteur et atténuer la menace des nouveaux entrants. Certains des principaux acteurs du marché comprennent ASTRAL PIPES, Jain Irrigation Systems Ltd., Crown Pipes, Bina Plastic Industries Sdn. Bhd. et FRÄNKISCHE Industrial Pipes GmbH & Co. KG. Les acteurs du marché sont en concurrence féroce avec les acteurs internationaux et régionaux disposant de vastes réseaux de distribution, d’un savoir-faire réglementaire et de fournisseurs étendus. En outre, les entreprises signent des contrats, des acquisitions et des partenariats stratégiques avec d'autres leaders du marché pour étendre leur portée.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE TUYAUX ONDULÉS PROFILÉES

• TUYAUX ASTRALS(Inde)
• Systèmes d'irrigation Jain Ltd.(Inde)
• Crown Pipes (Inde)
• Bina Plastic Industries Sdn. Bhd. (Malaisie)
• FRÄNKISCHE Industrial Pipes GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Contech Engineered Solutions LLC (États-Unis)
• JM Eagle Inc. (États-Unis)
• Pars Ethylene Kish Co. (Iran)
• Dutron (Inde)
• Thaïlande-Asie P.E. Pipe Co., Ltd. (Thaïlande)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Novembre 2023 :ADS a annoncé la création d'une nouvelle usine de fabrication de tuyaux thermoplastiques ondulés de pointe à Lake Wales, en Floride (site de 100 acres ; complète Sebring & Winter Garden), ce qui représente une expansion significative de la capacité dans le sud-est des États-Unis.
• Août 2021 :Lane Enterprises a acquis Pacific Corrugated Pipe Company (PCPC), un fabricant et distributeur de produits de gestion des eaux pluviales et de construction. L'acquisition crée l'un des plus grands fabricants américains de produits de canalisations pour eaux pluviales, à la fois en plastique et en métal. L'organisation combinée propose des tuyaux ondulés en plastique et en métal, des raccords fabriqués, des plaques structurelles en acier,aluminiumplaque structurelle, chambres StormKeeperTM, drains à fentes, gabions, fabrication sur mesure et barres d'armature et revêtements en poudre personnalisés.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport