Taille du marché de l'assurance-récolte, analyse des actions et de l'industrie, par type de couverture (assurance-récolte multi-péril (MPCI), assurance de grêle des récoltes et autres), par canal de distribution (fournisseurs d'assurance privée, fournisseurs d'assurance publics / gouvernementaux, agents de courtier, bancassurance et plateformes en ligne) et prévisions régionales, 2025 - 2032

La taille du marché mondial de l'assurance-récolte était évaluée à 46,10 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 48,01 milliards USD en 2025 à 68,32 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,2% au cours de la période de prévision.

Le secteur mondial des assurance des cultures joue un rôle important non seulement dans la stabilisation des revenus agricoles, mais aussi pour atténuer l'impact financier des pertes de cultures causées par des catastrophes naturelles, des parasites et des maladies. Les gouvernements et les assureurs privés ont collaboré afin de promouvoir l'assurance-récolte, en particulier dans les régions vulnérables au changement climatique et aux conditions météorologiques défavorables. Le marché est largement classé en fonction de la couverture dans l'assurance-récolte multi-périls (MPCI) et l'assurance de la grêle des cultures, MPCI étant le plus largement adopté en raison de sa couverture complète. Les principaux acteurs tels que Munich RE, Zurich Insurance Group et American International Group (AIG) ont établi leur forte présence à l'échelle mondiale, qui est en outre soutenue par des partenariats avec les agences locales ainsi que des programmes soutenus par le gouvernement.

L'avenir du marché de l'assurance agricole est positif, soutenu par la fréquence croissante des événements météorologiques extrêmes et la sensibilisation croissante des opérateurs agricoles, en particulier dans les économies en développement, notamment l'Inde. Les progrès technologiques tels que la télédétection, l'imagerie satellite et l'évaluation des risques alimentés par l'IA devraient en outre améliorer la précision de la précision et la gestion des réclamations. En outre, les partenariats en expansion des secteurs public-privé, ainsi que l'introduction de produits d'assurance à base d'indices qui sont adaptés aux petits exploitants, devraient approfondir la pénétration du marché et améliorer la résilience dans l'agriculture.

Dynamique du marché

Tendances du marché de l'assurance-récolte

L'intégration technologique dans l'évaluation des risques pour émerger comme une tendance majeure

Les progrès technologiques tels que l'imagerie satellite, l'IA, la surveillance des drones etAnalyse des mégadonnéestransforment le marché de l'assurance agricole en permettant une modélisation des risques plus précise, une surveillance des cultures en temps réel et un traitement plus rapide des réclamations. En conséquence, les assureurs exploitent également ces innovations à grande échelle afin d'améliorer la précision de la souscription et de réduire les inefficacités opérationnelles, ce qui contribue à remodeler la conception et la livraison des politiques. Ce changement technologique a non seulement rationalisé les opérations, mais a également élargi l'accès aux régions agricoles mal desservies.

Moteurs du marché

Volatilité climatique et événements météorologiques extrêmes pour stimuler la croissance du marché

Le nombre croissant d'événements graves liés au climat tels que les sécheresses, les inondations et les précipitations non saisonnières obligeant les agriculteurs à surveiller la protection financière par les moyens d'assurance. Cette vulnérabilité accrue aux conditions météorologiques imprévisibles a créé une demande accrue de couverture complète, notamment l'assurance-récolte multi-% (MPCI), qui assure les cultures contre de nombreuses calamités naturelles différentes. Alors que le risque climatique s'intensifie à la fois dans les régions développées et émergentes, les assureurs et les gouvernements augmentent leurs efforts pour promouvoir l'assurance agricole comme outil clé d'atténuation des risques.

Contraintes de marché

Les faibles défis de sensibilisation aux agriculteurs et de l'abordabilité pour restreindre l'expansion du marché

Malgré tous les avantages offerts par l'assurance agricole, le marché fait face à des limites en raison de moins de sensibilisation ainsi que de contraintes financières, en particulier chez les petits agriculteurs dans les pays en développement. De plus, de nombreux agriculteurs ne connaissent pas les options de couverture d'assurance ou ne trouvent pas les frais de prime prohibitifs sans aucune subvention. D'autres questions, telles que le manque de confiance dans les assureurs et les règlements de réclamations retardés, sont également en désincitant la participation des petits agriculteurs. Cela continue à ralentir l'adoption généralisée et rend finalement difficile pour les assureurs d'accéder à certains des marchés les plus vulnérables mais les plus nécessaires.

Opportunités de marché

Collaborations publiques-privé et produits basés sur l'indice pour offrir des opportunités de croissance

L'émergence de produits d'assurance basés sur l'indice qui utilise des paramètres prédéfinis tels que les niveaux de précipitations ou la température pour déclencher des paiements offre une solution évolutive pour améliorer l'accès dans les régions qui ont une mauvaise infrastructure ainsi que des données de rendement historique limitées. Les assurances basées sur l'indice, lorsqu'elles sont combinées à un soutien croissant des gouvernements et des agences de développement international, les partenariats publics privés favorisent une distribution et une personnalisation plus larges des offres d'assurance. Ces collaborations devraient débloquer de nombreuses perspectives de croissance lucratives pour les régions d'Asie-Pacifique et d'Afrique, où l'agriculture est l'épine dorsale des moyens de subsistance ruraux. 

Analyse de segmentation

Par type de couverture

L'assurance-récolte multi-% (MPCI) domine en raison de la couverture des risques complète et du soutien du gouvernement

Sur la base du type de couverture, le marché est segmenté en assurance-récolte multi-périls (MPCI), assurance grêle des cultures et autres.

L'assurance-récolte multi-périls (MPCI) détient la plus grande part de marché de l'assurance-récolte et le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. MPCI, en raison de sa couverture complète, protège les agriculteurs de divers risques, tels que la sécheresse, les inondations, les maladies, les ravageurs et autres calamités naturelles. MPCI est largement adopté aux États-Unis, en Chine et en Inde, où les programmes soutenus par le gouvernement et les subventions aux primes l'ont rendu accessible et abordable pour les grandes communautés agricoles. La fréquence croissante des événements liées au climat et l'accent mis sur la sécurité alimentaire renforcent la demande d'assurance-assurance multi-péril MPCI, ce qui en fait le produit d'assurance le plus préféré dans le monde.

L'assurance de la grêle des cultures a une part de marché relativement plus petite dans l'espace d'assurance agricole. Il se trouve plus couramment dans les endroits où les tempêtes de grêle sont une menace cohérente et importante, principalement dans certaines parties de l'Europe, de l'Amérique du Nord et de l'Australie. Bien qu'il offre une protection ciblée, sa portée étroite par rapport à MPCI limite son adoption dans des outils et stratégies de gestion des risques plus larges.

Le segment des autres comprend des produits tels que la protection des revenus et l'assurance des indices météorologiques, qui sont toujours de niche mais se développent parmi les produits sur les marchés à venir, principalement en raison des faibles coûts administratifs et de la facilité de mise en œuvre. Cependant, ces produits constituent actuellement une petite partie du marché en raison d'un manque de sensibilisation et de soutien réglementaire.

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Par canal de distribution

Les fournisseurs d'assurance publics / gouvernementaux mènent avec un soutien gouvernemental àSchémas d'assurance agricole subventionnés

Par canal de distribution, le marché est segmenté en assureurs privés, fournisseurs d'assurance publics / gouvernementaux, agents de courtier, bancassurance et plateformes en ligne.

Les fournisseurs d'assurance publics / gouvernementaux ont de loin la plus grande part du marché mondial de l'assurance agricole. Cela est principalement dû à un soutien gouvernemental considérable aux régimes d'assurance agricole subventionnés sur de grands marchés tels que les États-Unis, l'Inde et la Chine. Les programmes publics dans ces régions ont une baisse des coûts de prime et plus d'accessibilité pour les zones rurales et agricoles.

Les plateformes en ligne devraient augmenter le plus rapidement, enregistrant le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est principalement motivée par l'augmentation de l'utilisation numérique, des plateformes mobiles, des initiatives de stratégie d'agriculture numérique dirigée par le gouvernement et de la possibilité de comparer, d'acheter et de personnaliser des politiques en ligne, en particulier pour la génération plus jeune et averti des agriculteurs.

Les fournisseurs d'assurance privés ont une part de marché substantielle, en particulier dans les marchés développés avec moins de dépendance aux programmes publics, même s'ils sont associés en tant que composante d'accessibilitéréassurance. Les agents du courtier peuvent fournir des services de vente individuels pour éduquer les clients, mais les actionnaires font face à des coûts de service élevés et détiennent une petite part de marché.

La bancassurance est un domaine moins développé de distribution de produits de protection, mais soutient l'accès des produits via des réseaux bancaires ruraux pour les produits groupés vers l'engagement des clients à mesure que la littératie financière se développe dans les environnements ruraux et urbains.

Perspectives régionales du marché de l'assurance-récolte

Sur la base d'un terrain régional, le marché est étudié en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique et en Asie-Pacifique.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord détient la plus grande part du marché mondial de l'assurance agricole, car les États-Unis ont déjà une industrie des assurance des cultures bien établie et soutenue par le gouvernement. Une sensibilisation accrue parmi les agriculteurs, un environnement réglementaire bien défini et des taux de reprise élevés de l'assurance-récolte multi-% (MPCI) sont certains facteurs qui profitent à la croissance de la région. Il est important de noter que les partenariats public-privé, en particulier dans le cadre du programme fédéral d'assurance-récolte des États-Unis, facilitent un certain degré de couverture qui serait difficile pour un secteur d'assurance entièrement privé pour réaliser seul. Le Canada possède également un solide système d'assurance provincial, tandis que le marché du Mexique se développe lentement grâce à des programmes et des politiques gouvernementales consolidées pour l'agriculture.

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Les États-Unis sont le leader mondial de l'assurance agricole en termes de taille du marché et de volume de police. La Federal Crop Insurance Corporation (FCIC), gérée par l'agence de gestion des risques de l'USDA, RMA, fournit un cadre bien structuré avec des subventions premium et une large participation. Les assureurs privés offrent des politiques, tandis que le gouvernement assume une partie substantielle du risque. En conséquence, l'adoption rapide de la numérisation, le soutien des politiques gouvernementales en cours et les modèles actuariels réputés ont tous aidé à établir les États-Unis en tant que leader mondial des pratiques d'assurance agricole. 

Amérique du Sud

L'Amérique du Sud est une région géographiquement diversifiée et une utilisation importante de l'assurance agricole se trouve au Brésil et en Argentine. Le Brésil possède l'un des programmes les plus sophistiqués de la région grâce à son régime d'assurance rural parrainé par le gouvernement, encourageant la participation du secteur privé. Cependant, de nombreux petits pays sont toujours confrontés à des défis, tels que des primes d'assurance élevées et une accessibilité limitée des produits. L'importance croissante des exportations agroalimentaires et l'exposition aux événements météorologiques extrêmes entraînera une demande future plausible dans la région.

Europe

L'Europe possède un marché de l'assurance agricole modérément mûr, la France, l'Espagne et l'Italie étant les pays clés. La couverture par le biais du soutien du gouvernement varie considérablement d'un pays à l'autre, ce qui a un impact sur les taux de pénétration. L'assurance de la grêle est un produit populaire dans certaines parties de l'Europe centrale et de l'Est. Pourtant, la variabilité climatique entraîne de nombreux gouvernements et assureurs pour enquêter et développer des arrangements plus larges qui peuvent offrir une couverture de type MPCI plus complète. Les programmes de financement de l'UE pour la gestion des risques agricoles stimulent également la collaboration et les innovations transfrontalières dans les régimes d'assurance.

Moyen-Orient et Afrique

Le marché de l'assurance agricole au Moyen-Orient et en Afrique reste relativement inexploré. Pourtant, il commence à attirer plus d'attention en raison de l'augmentation des risques causés par le changement climatique et l'insécurité alimentaire. Les obstacles au développement continu comprennent un manque de conscience, une faible pénétration et des défis auxquels sont confrontées les infrastructures. Néanmoins, des projets pilotes utilisant des assurances basées sur l'indice jumelées à la collaboration avec des organisations de développement international ont commencé à être prometteuses dans certaines parties de l'Afrique subsaharienne et sur les marchés nord-africains où l'agriculture est un grand contributeur à l'économie.

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L'Inde et la Chine ont rapidement élargi les économies agricoles, et leurs gouvernements encouragent activement l'assurance agricole en favorisant les subventions, les plateformes numériques et les régimes obligatoires. L'Inde Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) et la couverture croissante multi-% en Chine, dirigée par le gouvernement, élargissent déjà la zone assurée. L'aspect le plus critique contribuant à la croissance du marché de l'assurance-récolte dans cette région est l'augmentation de la vulnérabilité du climat que les agriculteurs sont confrontés et la nécessité de stabiliser le revenu total de ces agriculteurs.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés se concentrent sur les partenariats public-privé, la diversification des risques et les solutions axées sur la technologie

Les principaux acteurs du secteur international de l'assurance agricole mettent fortement l'accent sur les partenariats publics-privés élevés, en particulier dans les domaines des subventions gouvernementales et du soutien réglementaire. Ces organisations combinent souvent la réassurance, les partenariats avec les agences gouvernementales et les réseaux de distribution de plateformes de courtier, de banque et / ou de technologie. Une tendance notable parmi les principaux acteurs consiste à utiliser la technologie moderne telle que la télédétection, les satellites, l'IA et la modélisation des risques pour améliorer la précision de la souscription et accélérer le développement des réclamations. De plus, leurs géographies et types de contour variés leur permettent de compenser l'exposition aux risques et de traiter un large éventail de niveaux agricoles, allant des petits producteurs de marché émergents à de grands directeurs de producteurs agroalités dans les économies établies.

Longue liste des entreprises étudiées (y compris mais sans s'y limiter)

• Munich Re (Allemagne)
• Suisse re(Suisse)
• China United Property Insurance Company (Chine)
• PICC Property and Casualty Company Limited (Chine)
• QBE Insurance Group Limited (Australie)
• Tokio Marine Holdings Inc.(Japon)
• SOMPO Holdings, Inc.(Japon)
• Zurich Insurance Group (Suisse)
• American International Group, Inc. (États-Unis)
• Chubb Limited(Suisse)
• AXA XL (France)
• Fairfax Financial Holdings Limited (Canada)
• Allianz SE (Allemagne)
• The Travelers Companies, Inc. (États-Unis)
• Great American Insurance Group (États-Unis)
• ICICI Lombard General Insurance Company Ltd. (Inde)
• Tata AIG General Insurance Company Limited (Inde)
• Agriculture Insurance Company of India Ltd. (Inde)
• Mapfre S.A. (Espagne)
• The Hartford Financial Services Group, Inc. (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• Mars 2025:Palomar Holdings a annoncé l'acquisition d'Advanced Agprotection (AAP), un MGA axé sur les cultures basé au Texas, pour étendre ses offres d'assurance spécialisée et approfondir son portefeuille à risque agro-risque.
• Février 2025:L’agence de gestion des risques de l’USDA étend un programme d’assurance pilote sur l'environnement contrôlé à 48 comtés dans 17 États pour 2026, augmentant les limites de couverture de 75% à 85%
• Février 2025:Le gouvernement du Canada et la Saskatchewan réaffirment le financement du programme d'assurance agricole de 2025 via SCIC, souscription 7 milliards de dollars de réclamations, de réserves de primes et de partage des coûts pour assurer la stabilité du programme.
• Janvier 2025:Global Parametrics s'associe à Frontier Markets pour lancer une assurance sécheresse paramétrique au Rajasthan et à l'Uttar Pradesh, permettant des paiements rapides pour 5 000 femmes agriculteurs.
• Mai 2022:Les Philippines introduisent le premier régime d'assurance agricole privé public soutenu par la Banque asiatique de développement pour stimuler la résilience des petits agriculteurs.

Reporter la couverture

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principaux compagnies d'assurance, les types de couverture et les canaux de distribution du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation