Taille du marché de la cyber-assurance, analyse des tendances des actions et de l'industrie, par type d'assurance (autonome et sur mesure), par type de couverture (couverture de la responsabilité du premier parti), par la taille de l'entreprise (PME et grande entreprise), par l'utilisateur final (Healthcare, Retail, BFSI, IT & Telecom, Manufacturing, and Other) et les prévisions régionales, 2024-2032

La taille mondiale du marché de la cyber-assurance était évaluée à 16,66 milliards USD en 2023 et devrait passer de 20,88 milliards USD en 2024 à 120,47 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 24,5% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 36,61% en 2023. La croissance de l'industrie de la cyber-assurance est alimentée par l'augmentation des cybermenaces, les exigences de conformité réglementaire, la transformation numérique croissante et la sensibilisation au risque accrue.

L'utilisation des solutions de cyber-assurance aide les entreprises à réduire le risque de cyber-menaces, telles que les violations de données et les cyberattaques. Ces solutions protègent les organisations contre les coûts des attaques sur Internet qui affectent la gouvernance de l'information, l'infrastructure informatique et les politiques d'information. Cette attaque n'est souvent pas couverte par des produits d'assurance traditionnels ou des polices de responsabilité commerciale. Les risques croissants de cybersécurité et les activités de violation de données permettent aux entreprises de mettre en œuvre des polices de cyber-assurance. De nos jours, les petites et moyennes entreprises sont également ciblées par les cyberattaquants. Ce facteur devrait stimuler l'adoption de nouveaux produits de cyber-assurance par les petites entreprises.

La pandémie Covid-19 a accéléré la numérisation des opérations commerciales et obligé les individus et les entreprises à adopter un travail à distance. Avec les employés travaillant à domicile, l'entrepriseRéseau privé virtuel (VPN)Les serveurs sont devenus nécessaires aux organisations. En raison de cela, les cybercriminels à travers le monde ont vu des opportunités de capitaliser sur la crise. La période pandémique a enregistré une augmentation du spam de courrier, des attaques de ransomwares et des attaques de phishing alors que les pirates utilisaient cette crise comme appât pour imiter les marques, en erreur les employés en erreur.

Dernières tendances de l'industrie de la cyber-assurance

L'expansion du marché est poussée par l'adoption croissante des services d'assurance cryptographique

La propriété de la cryptographie a augmenté quotidiennement à travers le monde. Avec l'augmentation de la propriété de la cryptographie, les menaces cryptographiques augmentent à un rythme accéléré. La crypto-monnaie très instable est la cible de hacks de plusieurs millions de dollars, ce qui a conduit les investisseurs à perdre des millions et à perdre des milliards de dollars. Par exemple, en mars 2022, les pirates ont volécrypto-monnaied'une valeur de près de 540 millions USD du projet de blockchain Ronin. Cela a été enregistré comme l'un des plus grands cambriolages de crypto-monnaie jamais enregistrés.

Pour lutter contre ces crypto-menaces, les entreprises ont investi dans des polices d'assurance pour les aider à contrer ces menaces. En outre, une enquête de Goldman Sachs présente que 11% des compagnies d'assurance américaines ont soit manifesté des intérêts dans un investissement actuel ou prévoient d'investir dans des crypto-monnaies. Les assureurs s'attendent à élargir et à renforcer leur retour sur cet investissement dans les années à venir.

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Ainsi, le nombre croissant de menaces cryptographiques et le nombre de compagnies d'assurance investissant dans l'assurance cryptographique devraient influencer positivement la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Ces dernières années, il y a eu une augmentation de la fréquence des réclamations pour la cyber-assurance, ce qui crée un environnement de risque volatil qui se traduit par des hausses de primes continues pour les assurés. Cependant, le marché a connu une rentabilité en 2022 et a permis de faciliter les conditions en 2023. Pourtant, de nombreux assurés remarquent des restrictions de couverture et un examen des preneurs fermes concernant les pratiques et exclusions de cybersécurité pour certaines pertes. Les expositions d'intelligence artificielle (IA), les problèmes de collecte de données, les risques de compromis par e-mail (BEC) et les menaces de ransomware sont quelques tendances clés à observer au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance de l'industrie de l'assurance cyber-assurance

Augmentation des cyberattaques et des violations de données parmi les entreprises pour stimuler la croissance du marché

Les cyberattaques et les violations de données augmentent dans le monde parmi toutes les tailles d'entreprises. Selon Forbes, le pourcentage d'attaques de ransomwares qui ont frappé les organisations sont passées à 66% en 2021, avec une croissance de 29% sur l'autre. Ces cyberattaques croissantes ont eu un impact sur la capacité de fonctionnement des organisations, qui devrait augmenter la croissance du marché.

De plus, selon la dernière enquête gouvernementale du Royaume-Uni en 2023, 32% des entreprises et 24% des organismes de bienfaisance ont été touchés par des cyber violations et des cyberattaques au cours de la dernière année. Ceci est plus élevé pour 69% des grandes entreprises et 59% des entreprises moyennes. Parmi ces cyber violations et attaques, le gouvernement du Royaume-Uni estime qu'une entreprise de petite et moyenne taille a subi une perte de 1 384 USD, tandis qu'une entreprise de grande taille a subi une perte de 6 240 USD.

Les industries, y compris le BFSI, les soins de santé, l'éducation et la vente au détail, sont ciblées par des pirates et des acteurs de menace en raison du grand volume de données clients stockées. En outre, la numérisation croissante, les services bancaires sur Internet, les services bancaires mobiles, les achats en ligne,paiement numériqueet les dossiers médicaux électroniques augmenteront les risques des violations de données dans ces industries.

La cyber-assurance offre aux entreprises une couverture complète et aide à minimiser l'impact post-cyberattaque. Ainsi, l'augmentation de la cybercriminalité augmentera la demande de diverses politiques.

Facteurs de contenus

Coût élevé de primes pour entraver la croissance du marché

La cyber-assurance profite à de nombreuses industries ayant une protection contre les cybercrimes et les menaces, ce qui a entraîné une demande croissante de polices d'assurance. Cependant, le marché est confronté à des défis avec le coût élevé des primes d'une police d'assurance. La hausse du prix des polices par les compagnies d'assurance entrave leur continuation et leur renouvellement. Les taux de primes augmentent de 30%, et les entreprises, dont American International Group Inc., réduisent les limites de couverture à mesure que les coûts montent en flèche.

Les petites et moyennes entreprises (PME) avec des fonds limités hésitent à investir dans l'assurance sécurité en raison de ce facteur. Ainsi, le coût élevé devrait entraver la croissance du marché.

Segmentation de l'industrie de l'assurance cyber-assurance

Par analyse de type d'assurance

Couverture maximale grâce à un type d'assurance autonome pour augmenter la croissance du marché

Sur la base du type d'assurance, le marché est classé en autonome et sur mesure.

Le segment autonome est susceptible d'obtenir la part de marché maximale en raison de sa politique de couverture complète. Un type d'assurance autonome protège une organisation contre les poursuites déposées pour violation de la sécurité ou de la vie privée qui allèguent l'échec de la protection des informations sensibles. De plus, les politiques autonomes couvrent une gamme de risques d'actifs, notamment l'interruption des entreprises, la perte / destruction des données et la perte de transfert de fonds.

Le segment sur mesure devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de la disponibilité de diverses solutions personnalisées. L'assurance sur mesure gagne en popularité parmi les secteurs, tels que le BFSI, les soins de santé, l'informatique et les télécommunications en raison de sa couverture des risques possibles dans l'industrie.

Par analyse de type de couverture

Augmentation de la cybercriminalité pour augmenter la demande de couverture de premier parti

Sur la base du type de couverture, le marché est classé en couverture de première partie et responsabilité.

Le segment de couverture prématuré mène la part de marché. L'assurance primaire couvre les cas où les victimes sont directement impliquées dans l'incident. Il fournit une aide financière aux entreprises pour atténuer l'effet des violations de données et des cyberattaques. L'augmentation du vol en ligne, des activités de piratage, de l'extorsion et de la destruction des données devrait alimenter la croissance du segment du premier parti.

Le segment de la responsabilité / de la couverture tiers devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L'assurance responsabilité civile est très demandée car elle est devenue une partie intégrante des programmes de gestion des risques. La couverture de la responsabilité est adaptée aux besoins spécifiques des entreprises, avec des avantages, tels que la couverture des pertes de l'interruption des entreprises, la couverture des violations de données, l'assistance médico-légale à la défense contre la cyberintimidation et la couverture au-delà des politiques de responsabilité typiques.

Ainsi, les entreprises traitant des données confidentielles des clients adoptent considérablement des couvertures tierces.

Par analyse de la taille de l'entreprise

Génération de données à haut volume pour stimuler l'investissement en assurance des grandes entreprises

Le marché est segmenté en petites et moyennes entreprises (PME) et grandes entreprises en fonction de la taille de l'entreprise.

Le segment des grandes entreprises est susceptible de diriger le marché en raison de la génération de données à volume élevé. Cela augmente les cybercrimes et les incidents de violation massive de données. Les grandes entreprises investissent beaucoup dans des solutions de gestion des risques pour assurer la sécurité des données des clients et de l'entreprise.

Le segment des PME devrait également assister à une croissance significative au cours de la période de prévision. Les PME sont la nouvelle cible des pirates. Par conséquent, les petites entreprises souhaitent investir dans des solutions d'assurance cybersécurité.

Par analyse de l'utilisateur final

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Protection du mandat des données vitales des clients pour augmenter la demande d'assurance dans le secteur BFSI

Basé sur l'utilisateur final, le marché est classé en soins de santé, commerce de détail, BFSI, informatique et télécommunications, fabrication et autres.

Le segment BFSI est susceptible de détenir la plus grande part au cours de la période de prévision. L'inclinaison des consommateurs vers la numérisation, les applications mobiles et les services bancaires sur Internet devraient augmenter les cyber-risques. En raison d'une vaste génération de données dans le secteur financier, il devient une cible facile pour les pirates. Cela est susceptible de renforcer la demande d’assurance cybersécurité dans l’industrie BFSI, propulsant ainsi la croissance du segment.

L'industrie des soins de santé devrait enregistrer le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. L'adoption de polices d'assurance dans l'industrie des soins de santé est en augmentation en raison de l'augmentation des violations de données dans ce secteur. Le secteur de la santé a rapporté environ 4 419 violations de données impliquant plus de 500 enregistrements entre 2009 et 2021.

Idées régionales

Géographiquement, le marché est divisé en cinq régions clés - l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Asie-Pacifique. Ils sont en outre classés en pays.

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L'Amérique du Nord devrait dominer le marché au cours de la période de prévision. La croissance régionale est tirée par l'augmentation des cyberattaques et le risque élevé de perte de données. Le marché américain détient la part maximale de la région en raison de la forte réglementation gouvernementale et stricte du pays pour assurer la cybersécurité. De plus, la croissance est due à la présence de prestataires de solutions dominantes.

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L'Asie-Pacifique devrait assister à une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des attaques et des risques de rançon dans la région. En 2021, les pays ayant la plus élevée des cyberattaques en Asie-Pacifique sont le Japon, Singapour, l'Indonésie et la Malaisie, avec des augmentations de 40%, 30%, 25% et 22% respectivement. De plus, les gouvernements, dont le Japon, l'Inde, la Corée du Sud et la Chine, investissent dans l'assurance pour réduire l'impact des cybercrimes.

Selon un rapport de la gestion des cyber-risques, la demande d'assurance en Asie-Pacifique pour la cybersécurité a augmenté de 87%.

Les solutions de cyber-assurance gagnent du terrain en Asie-Pacifique en raison de la connectivité en croissance rapide. L'accélérationtransformation numériqueexpose une organisation et la rend vulnérable à la cyber exploitation.

L'Europe est sur le point d'obtenir une part de marché de premier plan au cours de la période de prévision. La croissance du marché régional est attribuée à l’évolution des règles réglementaires d’assurance qui augmentent la demande de ces services d’assurance. Selon des recherches de Wavestone, Marsh et du cabinet d'avocats CMS, les réclamations d'assurance sont plus que le nombre de politiques à travers l'Europe, car la numérisation parmi les organisations reste vulnérable aux cyberattaques malveillantes.

L'Amérique du Sud devrait gagner une croissance régulière au cours de la période de prévision. La demande de cyber-politiques augmente en Amérique du Sud, car la région a connu une augmentation des attaques de déni de services distribuées (DDOS) sous un gigaoctet par seconde (GBP). Cela créera des opportunités pour les assureurs d'élargir leurs offres de produits régionales et leur clientèle.

De même, le Moyen-Orient et l'Afrique sont susceptibles de présenter une croissance significative au cours de la période de prévision. Les nations, comme le Qatar, l'Oman, les États-Unis, Bahreïn et d'autres, évoluent puissamment vers la numérisation dans les zones de sécurité et d'observation, qui devrait propulser la croissance du marché régional.

Paysage compétitif

Collaborations stratégiques et partenariats pour augmenter l'empreinte du marché des acteurs clés

Les acteurs clés tentent d'élargir leurs opérations et d'augmenter leur présence mondiale grâce à des partenariats et des collaborations. Cela leur permet de développer leurcybersécuritéoffres et clientèle. Par exemple,

• Avril 2022:Beazley Group et Cytora se sont associés pour rationaliser l'assurance pour les clients et les courtiers, accélérer une croissance rentable et automatiser le traitement des risques. En mettant en œuvre la plate-forme Cytora, Beazley modernisera les opérations mondiales de souscription, améliorera le traitement directement et réduira les processus manuels.
• Juillet 2022:Spring Assure a lancé un cyber-offrande commerciale personnalisée pour les petites et moyennes entreprises (PME). Cette offre de cyber offre une protection contre les pertes contre une cyberattaque et donne accès aux cyber-services de Beazley, y compris la gestion des risques et les services de pré-abri.

Liste des principales compagnies de cyber-assurance profilées:

• Compagnie d'indemnisation des voyageurs (NOUS.)
• Axa xl(NOUS.)
• Chubb(Suisse)
• American International Group, Inc.(NOUS.)
• BEAZLEY GROUP (Royaume-Uni)
• Axis Capital Holdings Limited (Bermuda)
• CNA Financial Corporation (États-Unis)
• BCS Financial Corporation (États-Unis)
• The Hanover Insurance, Inc. (États-Unis)
• Zurich Insurance (Suisse)

Dernier Développements de l'industrie de la cyber-assurance:

• Mars 2023:Saiber Innovation Technologies a conclu un partenariat avec Cymar Management Ltd., un spécialiste de la cyber-assurance, pour répondre aux besoins de cyber-assurance du secteur maritime et logistique aux États-Unis. et aider à protéger ce secteur des cyberattaques.
• Février 2023:Cowbell, un fournisseur de cyber-assurance, a conclu un partenariat avec Millennial Shift Technologies pour offrir des programmes de cyber-assurance de Cowbell nommés Cowbell Prime 100 et 250 pour accéder à la plate-forme de courtier électronique en ligne de Millennial Shift, Mfactor, pour de meilleures opérations.
• Juillet 2022:SBI General a introduit le régime d'assurance Cyber ​​VaultEdge General SBI, une couverture d'assurance qui offre une protection contre les pertes financières qui se produisent en raison des cyber-risques et des attaques.
• Octobre 2022:Axa XL a formé une équipe de réponse aux incidents dans les Amériques. L'équipe de réponse aux cyber-incidents détermine l'engagement envers les clients et les aide avant, pendant et après un cyber-incident.
• Juillet 2022:AXA XL a annoncé des rôles de cyber-assurance et des nominations de gestion régionale aux États-Unis. Ces rôles se concentreront sur la stratégie de croissance de l'entreprise et découvriront des méthodes innovantes pour résoudre les risques complexes de cyber et technologique.

Reporter la couverture

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Le rapport de recherche met en évidence les principales régions du monde entier pour offrir une meilleure compréhension des tendances importantes du marché. En outre, il fournit un aperçu des dernières tendances de l'industrie et des technologies d'analyse déployées à un rythme rapide au niveau mondial. Le rapport souligne en outre certains facteurs et contraintes stimulant la croissance, aidant le lecteur à acquérir des connaissances approfondies sur le marché.

Rapport Portée et segmentation