Taille du marché des compléments alimentaires, part et analyse de l’industrie, par type (vitamines, minéraux, enzymes, acides gras, protéines et autres), par forme (comprimés, capsules, liquides et poudres), par application (énergie et gestion du poids, santé des os et des articulations, santé générale, immunité, santé cérébrale et mentale, peau/cheveux/ongles, santé cardiaque, vieillissement en bonne santé et autres), par utilisateur final (enfants, adultes, Femmes enceintes et gériatriques), par canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, pharmacies, en ligne et autres) et prévisions r

La taille du marché mondial des compléments alimentaires était évaluée à 86,77 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 93,46 milliards USD en 2024 à 182,52 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,73 % au cours de la période de prévision (2024-2032). L’Asie-Pacifique a dominé le marché des compléments alimentaires avec une part de marché de 41,97 % en 2023.

Les compléments alimentaires sont des produits contenant au moins un ingrédient alimentaire pouvant être consommé par voie orale. Le marché mondial est stimulé par la popularité croissante des suppléments destinés à améliorer les performances sportives et athlétiques. Les besoins émergents des consommateurs consistant à répondre aux besoins quotidiens en micronutriments de l’organisme et l’augmentation des dépenses des consommateurs en produits de santé et de bien-être devraient alimenter le marché des compléments alimentaires. Dans l’ensemble, le marché des compléments alimentaires évolue vers une industrie plus structurée et plus fondée sur la science. Les entreprises qui équilibrent l’accessibilité avec des avantages prouvés pour la santé et une discipline réglementaire sont les mieux placées pour une croissance durable.

En outre, les initiatives prises par plusieurs gouvernements pour soutenir la production de suppléments à base de plantes devraient influencer positivement la croissance du marché. Par exemple, en mars 2021, le ministère de l'AYUSH du gouvernement indien a mis en œuvre le programme parrainé centralement de la mission nationale AYUSH (NAM). Dans le cadre de ce programme, le gouvernement accorderait des subventions de 30 %, 50 % et 75 % pour cultiver près de 140 types de plantes médicinales et herbacées.

L’apparition soudaine de la pandémie de COVID-19 a eu un impact positif sur la croissance du marché. L’économie mondiale a été aux prises avec cette situation et a eu un léger impact négatif sur le commerce mondial et la chaîne d’approvisionnement des compléments alimentaires. Cependant, la forte demande de compléments alimentaires humains dans les régions développées et en développement devrait stimuler positivement la croissance des produits tout au long de la période de prévision. Cela est dû à leur fonction immunitaire forte et à la réduction des risques de menaces pour la santé.

APERÇU DU MARCHÉ MONDIAL DES COMPLÉMENTS ALIMENTAIRES

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2023 : 86,77 milliards de dollars
• Taille du marché en 2024 : 93,46 milliards USD
• Taille du marché prévue pour 2032 : 182,52 milliards de dollars
• TCAC : 8,73 % de 2024 à 2032

Part de marché :

• L’Asie-Pacifique a dominé le marché des compléments alimentaires avec une part de 41,97 % en 2023, alimentée par une prise de conscience croissante de la santé, l’adoption croissante d’une nutrition personnalisée et la demande croissante des consommateurs dans des pays densément peuplés comme l’Inde et la Chine.
• Par type, les suppléments vitaminiques devraient conserver la plus grande part de marché en 2024 en raison de carences généralisées et de l’augmentation de leur consommation pour la santé et le bien-être en général.

Faits saillants du pays :

• États-Unis : l'adoption élevée de compléments alimentaires, motivée par une forte culture du fitness, l'accent réglementaire mis sur la qualité et le vieillissement croissant de la population, soutiennent une croissance significative du marché.
• Inde : les initiatives gouvernementales dans le cadre de la mission nationale AYUSH soutiennent la production et la culture de suppléments à base de plantes, favorisant ainsi la fabrication et l'utilisation au niveau national.
• Chine : La sensibilisation croissante à la santé, l’urbanisation rapide et l’augmentation de la classe moyenne alimentent la demande de suppléments nutritionnels, ce qui en fait un marché dominant en Asie-Pacifique.
• Brésil : Le marché des compléments alimentaires connaît une croissance notable en raison d'une classe moyenne croissante, de l'adoption accrue de modes de vie sains et d'une forte demande de suppléments traditionnels et à base de plantes.

Tendances du marché des compléments alimentaires

Demande croissante de suppléments personnalisés pour augmenter la croissance du marché

La prise de conscience croissante du concept de produits nutritionnels et de compléments alimentaires personnalisés ou sur mesure a suscité l’intérêt des consommateurs de différentes régions du monde. Cela a un impact positif sur la croissance du marché des additifs alimentaires. En outre, l'augmentation des investissements dans les initiatives de recherche et de développement axées sur les produits de suppléments etproduits nutraceutiquesdevraient stimuler davantage l’expansion de l’industrie au cours des années à venir. Par exemple, en mai 2022, Thai Group Ingredients, l’un des fabricants mondiaux de compléments alimentaires, a ouvert son centre de R&D pour les produits diététiques à Samut Sakhon, en Thaïlande. Le nouveau centre de R&D est dédié à la recherche et au développement de la nutrition infantile et des suppléments oméga-3 NPD. L’Asie-Pacifique a connu une croissance de 33,18 milliards USD en 2022 à 36,42 milliards USD en 2023.

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Le marché des compléments alimentaires est un élément stable et bien établi du secteur mondial de la santé. Il se situe entre les soins de santé préventifs, la science de la nutrition et le bien-être au quotidien.

À l’échelle mondiale, la population âgée de 60 ans et plus devrait atteindre 1,4 milliard d’ici 2030, tandis que les carences en vitamine D, en fer et en vitamine B12 touchent plus de 30 % de la population, ce qui justifie la poursuite de l’utilisation de suppléments.

Du côté de la demande, le comportement des consommateurs évolue vers le maintien de la santé à long terme plutôt que vers des tendances de bien-être à court terme. Des études indiquent que plus de 65 % des adultes des marchés développés prennent régulièrement au moins un supplément. Chez les adultes de 50 ans et plus, la consommation atteint plus de 75 % dans plusieurs régions.

Facteurs de croissance du marché des compléments alimentaires

L’accent est mis de plus en plus sur les mesures de santé préventives pour favoriser la croissance de l’industrie

Avec la prévalence croissante des maladies liées à l’âge et au mode de vie, les consommateurs sont de plus en plus conscients des mesures de prévention en matière de soins de santé et manifestent une tendance croissante à l’égard de produits bénéfiques pour la santé, tels que les additifs alimentaires, qui devraient stimuler le marché mondial. L’innovation croissante des acteurs clés et petits du marché augmente encore la croissance du marché au niveau mondial. En janvier 2023, Nutricia, une marque de suppléments appartenant à Danone S.S., a lancé son tout premier complément nutritionnel oral prêt à boire à base de plantes, Fortimel® PlantBased Energy. Les nouveaux produits sont fabriqués pour vaincre les maladies liées à la malnutrition.

Accent croissant sur la production de suppléments de qualité pour stimuler la demande

Les autorités réglementaires telles que la Food and Drug Administration des États-Unis (USFDA) prennent diverses initiatives pour garantir que seuls des aliments et des compléments alimentaires sûrs et de haute qualité sont vendus sur le marché. De telles mesures favorisent l’utilisation de compléments alimentaires auprès des consommateurs. En outre, l’utilisation croissante d’ingrédients biologiques, sûrs et propres dans la fabrication d’additifs nutritifs alimentaires devrait stimuler le marché des compléments alimentaires au cours de la période de prévision.

L’intérêt croissant des gens pour le bodybuilding et le sport est un autre facteur qui stimule l’expansion du marché des compléments alimentaires. Les sportifs et les athlètes manifestent un intérêt croissant pour les suppléments et produits de nutrition sportive destinés à améliorer leurs performances et leur endurance. La tendance à privilégier les produits vitaminés et de nutrition sportive pour améliorer leurs performances et leur endurance sera de bon augure pour le marché dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

Prix ​​​​de supplément élevé pour freiner la croissance du marché

Le prix croissant des suppléments réguliers et le prix élevé des suppléments premium devraient freiner la croissance du marché des compléments alimentaires. L’inclination croissante des consommateurs vers les produits biologiques et la disponibilité limitée de suppléments biologiques peuvent freiner davantage la croissance du marché. Cependant, les fabricants de suppléments envisagent des progrès technologiques pour minimiser les coûts de production afin de garantir leur disponibilité pour les consommateurs à des prix abordables.

Analyse de la segmentation du marché des compléments alimentaires

Analyse par type

Les suppléments de vitamines domineront le marché mondial en raison d’une consommation importante

Par type, le marché est segmenté en vitamines, minéraux, enzymes, acides gras, protéines et autres.

Parmi les différents types de compléments alimentaires, les vitamines représentent la plus grande part du marché des compléments alimentaires, suivies par les protéines et les minéraux. Dans de nombreux pays développés et en développement, la carence en vitamines essentielles telles queVitamine A, B, C et E deviennent très courants. Par conséquent, les consommateurs sont très enclins à prendre des suppléments vitaminiques pour répondre à la dose quotidienne requise de vitamines.

• Le segment des vitamines devrait détenir une part de 37,6 % en 2023.

Chez les femmes enceintes, chez certains adultes et les personnes âgées, le manque de certains minéraux peut entraîner de graves maladies. Pour cette raison, la demande d’additifs minéraux augmente rapidement parmi le groupe de population susmentionné. En conséquence, le segment devrait croître à un TCAC considérable au cours de la période de prévision.

Les suppléments protéiques devraient connaître une forte demande dans les années à venir en raison de l’inclination croissante des consommateurs vers la gestion du poids, la musculation et l’endurance. Les additifs de protéines et d'acides aminés devraient croître à un rythme rapide en raison de leur utilisation diversifiée dans la croissance musculaire, l'amélioration de la concentration mentale, la réduction de la fatigue et l'amélioration de la récupération.

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Par analyse de formulaire

L’abordabilité et la commodité des suppléments sous forme de comprimés influencent la croissance du segment

Par forme, le marché est segmenté en comprimés, gélules, liquides et poudres.

À l’échelle mondiale, la forme comprimé est la forme leader sur le marché mondial des suppléments, suivie par les gélules. Un prix abordable, un emballage pratique et une durée de conservation plus longue des suppléments en comprimés et en capsules sont quelques-unes des raisons cruciales qui expliquent leur forte demande sur le marché mondial. Le dosage est bien défini sous forme de gélules, de gels mous et de comprimés, et ils sont donc préférés aux liquides et aux autres formes disponibles.

En outre, les suppléments protéiques sous forme de poudre devraient croître à un rythme prometteur, car un nombre plus important de suppléments sont disponibles sous forme de poudre dans plusieurs rayons de vente au détail. De plus, ces produits offrent des options pratiques et des avantages flexibles puisque cette forme s’adapte à différentes méthodes de consommation, y compris les smoothies.

La demande de compléments alimentaires sous forme liquide dotés de propriétés fonctionnelles est croissante. Par conséquent, les fabricants de compléments alimentaires investissent dans ce domaine pour maximiser leurs profits. Le taux d’absorption élevé des vitamines liquides, la biodisponibilité élevée des suppléments liquides et la synergie facile à promouvoir des nutriments avec les suppléments liquides devraient soutenir la croissance du segment.

Par analyse d'application

Le segment de la santé générale est en tête du marché en raison de l'attention accrue des individus au maintien de la santé à long terme

Sur la base du segment d’application, le marché mondial a été segmenté en gestion de l’énergie et du poids, santé des os et des articulations, santé générale, immunité, santé cérébrale et mentale, peau/cheveux/ongles, santé cardiaque, vieillissement en bonne santé et autres.

Le segment de la santé générale détient la plus grande part du marché et devrait croître à un TCAC prometteur tout au long de la période de prévision. La préoccupation croissante des individus quant à leur santé et à leur bien-être à long terme a un impact positif sur la demande de suppléments de santé générale. Les suppléments énergétiques et de gestion du poids constituent un autre segment détenant une part considérable du marché mondial. L'augmentation de la pratique sportive et du fitness ainsi que les consommateurs enthousiastes stimulent la demande de produits à l'échelle mondiale, car ces suppléments aident à restaurer l'énergie et à améliorer l'endurance musculaire.

Après la pandémie de COVID-19, la demande de produits complémentaires renforçant l’immunité a connu une augmentation rapide à travers le monde. Après la pandémie, les individus se concentrent sur l’amélioration de leur système immunitaire. Depuis que la demande de produits a augmenté progressivement, les acteurs de l’industrie ont redoublé d’efforts pour répondre à la demande de produits du marché mondial. Par exemple, en novembre 2023, Kirin Holdings Company Limited, une entreprise mondiale, a lancé un complément alimentaire fonctionnel à double soin Kirin iMUSE Immune Care et Healthya Visceral Fat Down, pour améliorer le système immunitaire des utilisateurs et réduire la réduction de la graisse viscérale. Par conséquent, le segment devrait croître à un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment des adultes occupe une position de leader grâce à une conscience accrue de leur santé et de leurs produits.

En fonction de la catégorie d’utilisateurs finaux, le marché a été segmenté en enfants, adultes, femmes enceintes et personnes gériatriques.

Le segment des adultes détient la plus grande part de marché des compléments alimentaires. Les adultes sont des consommateurs clés, plus soucieux de leur santé et de leurs produits. Selon le Council for Responsible Nutrition (CRN) U.S., une enquête sur les compléments alimentaires réalisée en 2023 a révélé que plus de 74 % des adultes américains prennent ces suppléments.

De plus, les acteurs de l’industrie se concentrent sur les groupes d’enfants et de nourrissons en introduisant de nouveaux produits. Par exemple, en juillet 2023, les Laboratoires du Dr Reddy, l'une des principales sociétés pharmaceutiques, sont entrés dans le segment de la nutrition infantile en lançant CeleHealth Kidz Immuno Plus Gummies. Le produit nouvellement lancé est principalement conçu pour améliorer le système immunitaire des enfants. Ainsi, le segment devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Le groupe de consommateurs gériatriques est un autre utilisateur important de compléments alimentaires. Les consommateurs de médicaments génériques sont confrontés à un manque de nutrition en raison de leurs nouvelles habitudes alimentaires. Le produit contribue à améliorer la santé globale et à répondre aux besoins nutritionnels des consommateurs de médicaments génériques. C’est pourquoi les médecins et les médecins spécialistes recommandent à ces consommateurs de consommer le produit. Ainsi, le segment devrait croître à un TCAC modéré dans un avenir proche à l’échelle mondiale, en particulier dans les pays en développement.

Par analyse des canaux de distribution

Grande commodité et options de produits pour stimuler la croissance du segment des boutiques en ligne

En fonction du canal de distribution, le marché a été segmenté en supermarchés/hypermarchés, pharmacies, boutiques en ligne et autres.

Le segment des boutiques en ligne devrait croître avec le TCAC le plus élevé, car les jeunes consommateurs préfèrent ce mode de canal de vente pour des raisons de commodité et de livraison à domicile. Une large disponibilité des produits, associée à un étiquetage et des instructions d'utilisation claires, constitue également un autre facteur clé pour stimuler les ventes de produits dans ce segment.

Le segment des pharmacies détient la part de marché la plus élevée du marché mondial. Une consommation inappropriée de compléments alimentaires peut entraîner plusieurs problèmes de santé. Les parapharmacies et les pharmacies jouent un rôle essentiel en éduquant les consommateurs et en les aidant à consommer des suppléments appropriés. De plus, les utilisateurs pensent que les pharmacies et les parapharmacies proposeront des marques autorisées et fiables.

APERÇU RÉGIONAL

Par géographie, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Amérique du Sud, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique.

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Accroître la conscience de la santé en Asie-Pacifique pour promouvoir la croissance

L’Asie-Pacifique enregistrera le TCAC le plus rapide de 8,50 % entre 2024 et 2032 en raison de la conscience croissante des consommateurs en matière de santé. Cela amène les consommateurs à adopter des compléments alimentaires bénéfiques pour la santé dans leur vie quotidienne. La demande de suppléments nutritionnels augmente à un rythme rapide dans les pays très peuplés comme l’Inde et la Chine. La prise de conscience croissante du concept de nutrition personnalisée devrait accroître la base de consommateurs de compléments alimentaires dans la région. En outre, les principaux acteurs du marché international s’intéressent de plus en plus à l’expansion de leur portefeuille de produits et de leurs bases de production en Asie du Sud-Est, en Corée du Sud, en Inde, en Malaisie, en Chine et dans d’autres pays en raison de la forte densité de population.

• En Chine, le segment des tablettes devrait détenir une part de marché de 49,44 % en 2023.

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En Amérique du Nord, la demande de produits de compléments alimentaires connaît une croissance modérée en raison de la prévalence croissante de maladies liées au mode de vie telles que l'obésité, le diabète et autres. Le vieillissement croissant de la population, le mode de vie trépidant et l’attitude positive à l’égard des mesures de santé préventives sont quelques-uns des facteurs qui alimentent le marché dans la région. Aux États-Unis, l’adoption de compléments alimentaires est incroyablement élevée en raison de l’importance accrue accordée au bien-être et de la présence importante d’amateurs de fitness disposés à acheter des produits bénéfiques pour la santé. De plus, afin de garantir que seuls des suppléments sûrs et de haute qualité soient disponibles aux États-Unis, l’attention réglementaire portée à la commercialisation de ces produits s’est accrue ces dernières années.

La croissance de l’Europe est tirée par l’augmentation rapide de la population gériatrique, suivie par une sensibilisation accrue des consommateurs aux solutions de soins de santé préventifs. Le cadre réglementaire strict associé à la commercialisation et à la vente de compléments alimentaires soutient davantage la croissance du marché des compléments de qualité dans la région.

L’Amérique du Sud a connu une croissance substantielle au cours des dernières années, attribuée à une série de facteurs, notamment l’augmentation de la classe moyenne, l’adoption croissante d’un mode de vie plus sain au sein de la population et l’augmentation des lancements de produits dans la région. Au Brésil et en Argentine, outre les suppléments traditionnels, la demande de suppléments à base de plantes augmente également à un rythme rapide, ce qui constitue un facteur positif pour la croissance du marché.

De plus, dans les pays de la MEA tels que l’Afrique du Sud, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et d’autres, la volonté croissante des consommateurs de réduire leur risque de maladie et l’augmentation des dépenses de santé devraient soutenir la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du secteur se concentrent sur l’élargissement de leur portefeuille de produits

Auparavant, le portefeuille de produits de compléments alimentaires était moins diversifié. Cependant, avec le changement de temps et l'augmentation de la demande de produits, les acteurs du marché tels qu'Amway, Abbott et d'autres ont commencé à diversifier leur portefeuille de produits.

Le géant des produits de nutrition et de santé Nestlé S.A. se concentre sur l'innovation de produits, l'adoption de stratégies de vente et de marketing efficaces et la collaboration avec d'autres petits acteurs du marché pertinents pour accroître son importance sur le marché mondial. L'entreprise s'efforce également d'élargir sa base de production pour répondre à la demande croissante de produits du marché. Par exemple, en novembre 2023, Nestlé S.A, l'un des leaders mondiaux du secteur agroalimentaire, a investi 43 millions de dollars pour agrandir son usine de production à Eau Claire, dans le Wisconsin, aux États-Unis.

Liste des principales entreprises de compléments alimentaires :

• Amway Corp.(NOUS.)
• Abbott (États-Unis)
• Nestlé S.A.(Suisse)
• Herbalife Nutrition Ltée.(NOUS.)
• Société Archer Daniels Midland(NOUS.)
• Glanbia Nutritionals (États-Unis)
• Otsuka Holdings Co. Ltd. (Japon)
• Arkopharma (France)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Janvier 2024 :Zingavita, une start-up indienne spécialisée dans la fabrication de produits nutraceutiques et de suppléments, a levé environ 1,2 million de dollars lors de son financement de pré-série A.
• Décembre 2022 :Abbott a ouvert sa nouvelle usine de fabrication de poudres nutritionnelles spécialisées et métaboliques à Bowling Green, Ohio. L'entreprise prévoyait d'investir 500 millions de dollars dans cette installation afin de créer 450 emplois permanents. 
• Novembre 2022 :TargEDys, une société française, a signé un accord de partenariat avec la société allemande SymbioPharm, pour distribuer son complément alimentaire Hafnia alvei HA4597, dans toute l'Allemagne.
• Mars 2022 :Nutrify Today, une entreprise indienne de fabrication de suppléments nutraceutiques d'entrée de gamme, a levé 0,5 million de dollars auprès de l'entrepreneur et scientifique américain, le Dr Anand Swaroop. L'entreprise déploierait le fonds pour le développement de nouveaux produits et l'avancement technologique.
• Avril 2021 :Persona Nutrition, un important programme de vitamines personnalisé, a annoncé le lancement des premiers packs quotidiens de vitamines gommeuses au monde pour toute la famille. Ces packs de vitamines ont été conçus pour répondre à de nombreux objectifs de santé, notamment la santé immunitaire, la relaxation quotidienne, l'amélioration de la concentration et la santé de la peau.

Couverture du rapport

Le rapport de recherche fournit des informations qualitatives et quantitatives sur ce marché et une analyse détaillée de la part de marché mondiale, des revenus et des taux de croissance pour tous les segments possibles du marché. Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse détaillée de la dynamique du marché et du paysage concurrentiel. Diverses informations clés fournies dans le rapport sont un aperçu des marchés connexes, les développements récents du secteur tels que les fusions, les acquisitions, le scénario réglementaire dans les pays clés et les principales tendances du marché.

La taille du marché des compléments alimentaires continue de croître à mesure que les gens vivent plus longtemps et deviennent plus conscients des risques pour la santé liés à la nutrition. Les maladies liées au mode de vie, telles que l’obésité, le diabète et les maladies cardiaques, sont en augmentation dans les pays développés et émergents, ce qui soutient encore davantage la demande. La prise de conscience croissante des carences en vitamines et en minéraux a également joué un rôle clé dans le renforcement de la croissance du marché des compléments alimentaires dans le monde.

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Portée et segmentation du rapport