Taille du marché européen des compléments alimentaires, part et analyse de l’industrie, par type (vitamines, minéraux, enzymes, acides gras, protéines et autres), par forme (comprimés, capsules, poudre et liquide), par application (énergie et gestion du poids, santé des os et des articulations, santé générale, immunité, santé cérébrale et mentale, peau/cheveux/ongles, santé cardiaque, vieillissement en bonne santé et autres), par utilisateur final (enfants, adultes, femmes enceintes, et gériatrique), par canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, pharmacies, en ligne et autres) et prévi

La taille du marché européen des compléments alimentaires était évaluée à 26,60 milliards USD en 2024 et devrait passer de 28,74 milliards USD en 2025 à 50,69 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 8,45 % au cours de la période de prévision.

Parmi les principaux acteurs de l’industrie européenne des compléments alimentaires figurent Abbott Industries, Glanbia Nutritionals et GSK plc, entre autres.

Compléments alimentairessont des substances spécifiques développées et conçues pour ajouter des nutriments au corps. Le marché est stimulé par l’augmentation rapide de la population gériatrique dans diverses économies européennes, suivie par une attention croissante portée aux mesures et pratiques de soins de santé préventives. La demande de suppléments naturels, végétaliens et clean label affiche une forte trajectoire de croissance en raison de l’inclination croissante des consommateurs vers les produits naturels et les produits composés de moins d’ingrédients chimiques.

Aperçu du marché européen des compléments alimentaires

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2024 : 26,60 milliards de dollars
• Taille du marché en 2025 : 28,74 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2032 : 50,69 milliards de dollars
• TCAC : 8,45 % de 2025 à 2032

Part de marché :

• Les suppléments de vitamines détenaient la part dominante en 2024, grâce à une prise de conscience croissante des carences en vitamines et à une forte concentration des consommateurs sur le bien-être physique et mental. Le segment des capsules est dominé par la forme, privilégié pour sa commodité, son prix abordable et son dosage précis. Par application, la santé générale représentait la part la plus importante, soutenue par une utilisation élevée du produit dans tous les groupes d'âge. Les adultes étaient les principaux utilisateurs finaux en 2024, stimulés par la demande de produits ciblant l’immunité, l’énergie et la santé des os. Les pharmacies sont restées le canal de distribution dominant, soutenues par la confiance des consommateurs dans la qualité et l'authenticité des produits.

Faits saillants du pays :

• Italie : leader du marché régional des suppléments à base de plantes en raison de la forte demande de produits botaniques et des réglementations favorables du ministère de la Santé et de l'EFSA garantissant la qualité et la sécurité.
• Royaume-Uni : devrait enregistrer le TCAC le plus élevé de 9,79 % entre 2025 et 2032, soutenu par l'adoption croissante de compléments alimentaires au sein de sa population vieillissante à la recherche de bienfaits ciblés pour la santé.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Personnalisation des produits nutritionnels pour stimuler la croissance du marché européen des compléments alimentaires  

La croissance durable du marché européen des compléments alimentaires dépendra d’offres personnalisées, ce qui implique que le concept unique devrait être remplacé par une nutrition personnalisée. La vague de numérisation a rapidement atteint le secteur de la nutrition. Intervention technologique sous forme de intelligence artificielleest de plus en plus déployé pour analyser des données, telles que les biomarqueurs, les antécédents médicaux et la génétique, afin de développer des solutions hyper-personnalisées.

Les consommateurs se montrent plus disposés à proposer des offres personnalisées et sur mesure, qui incluent un régime alimentaire, des suppléments et de l'exercice. Les suppléments nutritionnels devraient jouer un rôle crucial dans l’avancement du concept de santé prédictive et proactive.

Augmentation de la production et de la formulation de suppléments nouveaux et innovants pour stimuler la croissance 

Le marché européen des compléments alimentaires est très compétitif et dynamique. Diverses marques et acteurs de niche dominent le marché avec leurs offres innovantes, personnalisables et esthétiques. Les principaux acteurs se lancent dans le développement de boissons nutritionnelles sportives innovantes pour attirer les amateurs de fitness et les sportifs. Par exemple, en août 2019, Glanbia Nutritionals a annoncé le lancement d’un produit de nutrition sportive prêt à boire à la créatine thermostable pour répondre à la demande croissante de compléments alimentaires RTD. L'expertise produit et la fidélité généralisée aux marques régionales en Europe ont conduit à des activités intensives de fusion et d'acquisition.

Restrictions du marché

Des réglementations strictes associées aux suppléments pour limiter la croissance du marché

Malgré la demande plus élevée en Europe, certains facteurs limitent la croissance du marché dans la région, comme la structure réglementaire stricte et complexe pour la commercialisation des produits nutraceutiques. L'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), qui est un organisme de réglementation majeur pour les compléments alimentaires et autres produits nutraceutiques, n'approuve un supplément qu'après une justification rigoureuse et une analyse fondée sur des preuves des allégations des fabricants.

Opportunités de marché

Augmenter les dépenses en produits de santé préventifs pour créer des opportunités de croissance du marché

À mesure que les coûts des soins de santé augmentent, de plus en plus de consommateurs adoptent des soins de santé préventifs. Ils dépensent en produits tels que des compléments alimentaires comme mesure proactive pour renforcer l’immunité et réduire les dépenses médicales à long terme. La pandémie de COVID-19 a encore accéléré l’adoption d’approches de soins de santé préventives, en raison de la demande croissante des consommateurs soucieux de leur santé. Selon l’Institut multidisciplinaire de publication numérique (MDPI), les types de produits les plus couramment consommés pendant la COVID-19 étaient la vitamine D, les multivitamines, la vitamine C et autres. Cela a créé une opportunité pour les fabricants d’étendre leur présence sur le marché en lançant de nouveaux produits à base d’ingrédients naturels et biologiques.

Tendances du marché européen des compléments alimentaires

La disponibilité des produits sur les canaux en ligne est un moteur essentiel de la croissance du marché  

La croissance du marché européen des compléments alimentaires est tirée par la demande croissante de produits contenant des vitamines et des minéraux parmi les Européens. Par exemple, selon l’Enquête nationale sur l’alimentation et la nutrition, env. 40 % des personnes âgées de plus de 65 ans et 33 % des adultes âgés de 19 à 64 ans consomment des produits au Royaume-Uni. L'émergence des canaux de vente au détail en ligne et l'évolution des tendances d'achat en Europe devraient stimuler le marché dans cette région. L’expérience d’achat simple et pratique, la promotion des ventes et la disponibilité de produits exclusifs sur diverses plateformes de commerce électronique sont quelques-unes des principales tendances du marché européen des compléments alimentaires.

Les populations végétaliennes et végétariennes en expansion, en particulier parmi les jeunes consommateurs, constituent un moteur majeur du marché des suppléments à base de plantes. L’Europe est l’un des principaux marchés de produits végétaliens, et il existe une demande croissante de suppléments d’origine végétale capables de combler les carences nutritionnelles et de fournir des vitamines, des minéraux et des protéines essentiels. Par conséquent, la sensibilisation accrue aux avantages nutritionnels et à la durabilité environnementale des produits à base de plantes continue de stimuler la croissance du marché. Ces produits sont de plus en plus consommés dans toute la région européenne.

Impact du COVID-19

L’intérêt croissant des consommateurs pour le renforcement de l’immunité et l’amélioration de la santé globale en tant que mesure préventive contre le coronavirus a considérablement stimulé la demande de compléments alimentaires et de santé à travers l’Europe. Par exemple, selon le siège européen du groupe SIRIO, une organisation mondiale de développement, d’innovation et de fabrication de produits nutraceutiques (CDMO), la demande de produits ou de compléments alimentaires renforçant l’immunité s’est accélérée pendant la pandémie de COVID-19. Divers grands et petits détaillants de compléments alimentaires ont signalé une forte augmentation de la demande de compléments alimentaires au cours de cette période.

Les perturbations commerciales des pays asiatiques comme la Chine et l’Inde, qui sont les principaux exportateurs d’herbes et d’autres ingrédients utilisés dans ces produits, ont entraîné des retards de production. Cela a provoqué une flambée des prix des matières premières importées. La demande d’autres ingrédients, tels que les vitamines et les minéraux, a également augmenté pendant la pandémie, ce qui a directement provoqué une flambée des prix des matières premières.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type

Les suppléments de vitamines détiennent une part dominante en raison de leur demande croissante

Sur la base du type, le marché est segmenté en vitamines, minéraux, enzymes, acides gras, protéines et autres.

Les vitamines représentaient la plus grande part de marché des compléments alimentaires en Europe en 2024, en raison de leur sensibilisation accrue auprès des consommateurs. Les carences en vitamines étant répandues chez les consommateurs, ces suppléments aident à résoudre ces problèmes.  

La base de consommateurs est large dans toute la région, car les consommateurs sont très enclins à améliorer leur santé physique et mentale et à améliorer leur qualité de vie. La demande de suppléments traditionnels de vitamines, de minéraux et de multivitamines est nettement plus élevée chez les femmes, tandis que les hommes sont plus enclins à se tourner vers des suppléments susceptibles de stimuler leur énergie et leur endurance ainsi que d’améliorer leur santé intestinale.

Par formulaire

Le segment des capsules sera leader, alimenté par la demande croissante d'emballages pratiques

Sur la base de la forme, le marché est segmenté en comprimés, gélules, liquides et poudre.

Le segment des capsules devrait être en tête en raison de leur demande plus élevée dans la région. Les consommateurs sont enclins à les utiliser en raison de leur commoditéconditionnement, un prix plus abordable que les suppléments liquides et un dosage défini. La plupart des acteurs du marché international et national choisissent d'encapsuler leurs suppléments de vitamines, multivitamines, multiminéraux et acides aminés dans différentes tailles de capsules.

Les comprimés sont une autre forme importante sous laquelle les consommateurs achètent fréquemment des suppléments. Ces produits ont des dosages définis et, comparés aux poudres, ils sont dans un format prêt à consommer, éliminant ainsi le besoin de mélanger ou de mesurer les produits avant de les consommer.

Par candidature

Santé générale Le segment représente la plus grande part de marché en raison d’un taux d’utilisation élevé  

En fonction des applications, le marché est segmenté en gestion de l’énergie et du poids, santé des os et des articulations, santé générale, immunité, santé cérébrale et mentale, peau/cheveux/ongles, santé cardiaque, vieillissement en bonne santé et autres.

Parmi tous les segments, la santé générale représente la part de marché la plus élevée en raison de la popularité du produit. Ces produits contribuent au bien-être général des consommateurs et aident à prévenir un large éventail de maladies. Ces produits sont essentiels pour les consommateurs qui optent pour des soins de santé préventifs. Les amateurs de fitness préfèrent consommer de tels produits pour soutenir leur énergie et leur croissance globale.

Les produits ciblés pour traiter la gestion de l'énergie et du poids, les produits de santé des os et des articulations sont également populaires auprès des consommateurs,nutrition sportiveet ils s'adressent aux consommateurs souffrant de graves problèmes de santé.

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By Utilisateur final

Le segment des adultes occupe une position de leader car il représente la plus grande consommation de suppléments

En fonction de l’utilisateur final, le marché est sous-segmenté en enfants, adultes, femmes enceintes et gériatriques. 

Les adultes représentaient la part de marché la plus élevée en 2024, car ils ont tendance à consommer davantage ces produits pour leurs bienfaits à court terme et leur meilleure immunité. Les populations jeunes et actives consomment de tels produits pour améliorer leur énergie et leur immunité, et également pour soutenir la santé des os, des yeux et d'autres problèmes de santé.  

La population gériatrique représente un autre utilisateur majeur de suppléments car ils contribuent à soutenir et à réduire les problèmes liés à l'âge, à répondre aux besoins nutritionnels des personnes âgées et également à améliorer l'état de santé des consommateurs.

By Canal de distribution

Les pharmacies représentent la part de marché la plus élevée en raison de la grande confiance des consommateurs dans la qualité des produits

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en supermarchés/hypermarchés, pharmacies, en ligne et autres.

Les pharmacies représentent la part de marché la plus élevée en raison de la disponibilité de produits de haute qualité. Ces magasins sont perçus comme vendant des produits authentiques et, par conséquent, la confiance des consommateurs dans les produits vendus par leur intermédiaire est élevée.

Les supermarchés/hypermarchés constituent un autre canal majeur par lequel les produits sont vendus et achetés par les consommateurs. La variété et la disponibilité des produits sont élevées dans ces magasins, et les consommateurs peuvent facilement acheter des produits en gros et à des remises importantes.

Perspectives du marché des compléments alimentaires en Europe

Géographiquement, le rapport sur le marché européen des compléments alimentaires couvre l’analyse au Royaume-Uni, en Allemagne, en Italie, en France, en Espagne et dans le reste de l’Europe.

Italie

L'Italie est l'une des principales économies européennes dans le secteur des suppléments à base de plantes et occupe la première place sur le marché européen. Cela peut être attribué à la forte demande de plantes et de leurs principes actifs, associée à la prévalence d’une législation permissive sur les compléments alimentaires à base de plantes et de plantes dans le pays. Pour garantir que seuls des produits sûrs et de haute qualité soient accessibles aux consommateurs italiens, le ministère de la Santé (Italie) et l'Agence européenne de sécurité des aliments (EFSA) prennent des initiatives et des mesures cruciales. Par exemple, en Italie, un complément nutritionnel ne peut être commercialisé que s'il a été notifié au ministère de la Santé et s'il a reçu l'autorisation du ministère.

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ROYAUME-UNI.

Le Royaume-Uni devrait enregistrer le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus élevé, soit 9,79 %, entre 2025 et 2032. Ces produits connaissent un essor important auprès des consommateurs qui se tournent vers les compléments alimentaires. Les consommateurs adoptent des compléments alimentaires pour améliorer leur santé, leur qualité de vie et leur bien-être général. Comme le Royaume-Uni compte une grande partie de la population vieillissante, ces suppléments gagnent en popularité car ils fournissent un soutien de santé ciblé aux consommateurs.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur l’innovation de produits pour soutenir la croissance du marché

La présence de divers acteurs petits, moyens et grands dans l’industrie européenne des suppléments a intensifié la concurrence dans la région. Pour rester compétitives, des entreprises telles que Herbalife Nutrition, Sanofi, Abbott et Bayer AG se concentrent sur la diversification de leur portefeuille de produits et couvrent des segments plus larges, à savoir la santé gastro-intestinale, le sport et l'énergie, le foie et la désintoxication, la santé des articulations, la santé mentale et la santé sexuelle. Par exemple, en janvier 2020, Herbalife Nutrition a annoncé le lancement de Beta Heart. Ce nouveau produit est spécifiquement conçu pour maintenir le taux de cholestérol dans le sang.

Acteurs clés du marché européen des compléments alimentaires

Abbott Laboratories, Amway Corp, GlaxoSmithKline plc, Glanbia Nutritionals et Bayer AG comptent parmi les plus grands acteurs du marché européen des compléments alimentaires. Le marché européen est modérément consolidé, les 5 principaux acteurs représentant une part importante de la part de marché européenne des compléments alimentaires.

Liste des principales sociétés européennes de compléments alimentaires profilées

• Laboratoires Abbott(NOUS.)
• Société Amway(NOUS.)
• Archer Daniels Midland Company (États-Unis)
• GlaxoSmithKline plc (Royaume-Uni)
• Glanbia Nutritionnels(NOUS.)
• Herbalife Nutrition Ltd. (États-Unis)
• Nestlé S.A. (Suisse)
• Danone S.A.(France)
• Pfizer Inc. (États-Unis)
• Suntory Holdings Ltd. (Japon)
• Bayer AG (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Février 2025 :SFI Health a lancé le complément alimentaire Equazen sur le marché portugais. L'entreprise fabrique des produits qui aident à la pensée cognitive et améliorent le bien-être général.
• Octobre 2024 : La société de vente au détail britannique Boots a lancé des suppléments spécialement conçus pour les bébés et les mères. Le produit fait partie de sa gamme de produits « Bump and Beyond Pregnancy Multivitamin and Omega 3 ».
• Avril 2024 :La société belge Naturacare a lancé quatre nouveaux compléments alimentaires sur le marché européen : Vital Extend, Bacti Serenity, Electrolytes et Ovoiimune. Ces produits sont efficaces et confèrent une immunité aux consommateurs. 
• Novembre 2019 :DSM a acquis AVA, une plateforme numérique de nutrition personnalisée qui propose une large gamme de recommandations en matière de nutrition et de coaching dans le segment du bien-être. Auparavant, DSM avait collaboré avec Mixfit, Tespo et Panaceutics pour renforcer sa position sur le marché européen de la nutrition personnalisée.
• Janvier 2019 :Sanofi S.A. a annoncé un partenariat avec Creasphere, un pôle d'innovation numérique pour la santé en Europe, pour développer des solutions de santé innovantes et étendre ses capacités numériques.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’analyse du marché européen des compléments alimentaires fournit des informations détaillées sur le marché et met en évidence des aspects cruciaux tels que l’industrie des compléments alimentaires, les entreprises de premier plan, les applications, les utilisateurs finaux et les canaux de distribution. En plus de cela, le rapport fournit également un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements importants du secteur.

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Portée et segmentation du rapport