Taille du marché des vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC), part et analyse de l’industrie, par technologie (inactivée et autres), par type (vaccin DTaP, vaccin Tdap, vaccin DT/Td et autres) par groupe d’âge (pédiatrique et adultes), par canal de distribution (hôpitaux et pharmacies de détail, fournisseurs gouvernementaux et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC) était évaluée à 11,69 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 13,44 milliards USD en 2026 à 46,46 milliards USD d'ici 2034, avec un TCAC de 16,77 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC) avec une part de marché de 40,92 % en 2025.

Les vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC) font référence à un vaccin combiné qui protège les nourrissons et les enfants contre trois infections bactériennes graves : la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (toux). Il existe différents types de vaccins DTC pour les adultes et les nourrissons, tels que le DTaP, le Tdap et autres.

Les complications associées à la coqueluche comprennent la pneumonie, les vomissements, les convulsions, l'essoufflement et l'apnée. Le tétanos affecte les nerfs de tout le corps, provoquant de graves spasmes musculaires, et la diphtérie entraîne une infection de la gorge, qui peut bloquer les voies respiratoires et provoquer de graves problèmes respiratoires. Ainsi, éviter ces effets secondaires graves associés à la maladie devrait accroître l’adoption des vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC), disponibles à titre préventif.

En outre, la lutte mondiale contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTP)marché des vaccinsconnaît une croissance significative en raison de la prévalence croissante des maladies bactériennes à l’échelle mondiale. Les programmes gouvernementaux croissants de sensibilisation visant à accroître la couverture vaccinale et les progrès technologiques dans le développement de vaccins propulsent la demande et l’adoption de vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC).

• Par exemple, selon les données publiées par l’Organisation mondiale de la santé, en 2022, plus de 62 500 cas de coqueluche ont été enregistrés dans le monde et près de 39 000 cas ont été signalés dans la Région du Pacifique occidental. La coqueluche est très contagieuse et touche principalement les nourrissons et les jeunes enfants. Ainsi, la nature contagieuse de cette maladie augmente la demande de vaccination des nourrissons, des enfants et des femmes enceintes afin de réduire les effets indésirables et la propagation de la maladie, stimulant ainsi la croissance du marché.

De plus, la présence d’acteurs clés tels que GSK plc, Sanofi et Merck & Co. Inc., avec des produits vitaux approuvés par les autorités réglementaires pour les vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC), stimule la croissance du marché.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

La prévalence croissante des maladies bactériennes stimule la demande de vaccins DTC

La prévalence croissante des infections respiratoires évitables par la vaccination à l’échelle mondiale est l’un des principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché. Le nombre croissant de cas associés à la coqueluche, qui est principalement due à Bordetella pertussis dans le monde, a réorienté l'attention vers la vaccination. Ces maladies présentent plus de risques pour les nourrissons de moins d’un an, car leur système immunitaire est encore en développement. Ainsi, pour prévenir ces infections, les vaccins agissent comme des mesures préventives et devraient donc stimuler la croissance du marché.

• Par exemple, selon les données publiées par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dans le cadre des rapports provisoires 2024 sur les maladies à déclaration obligatoire, environ 35 435 cas de coqueluche ont été enregistrés en 2024. Environ 6 539 cas concernaient la tranche d'âge de 1 à 6 ans. Ce nombre élevé de cas parmi la population pédiatrique augmente la demande de vaccination active, stimulant ainsi la croissance du marché mondial des vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC).

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Manque de sensibilisation concernant le calendrier de vaccination visant à restreindre la croissance du marché

Le manque de sensibilisation et l’hésitation à l’égard de la vaccination dans les pays à faible économie sont un facteur important qui freine la croissance du marché. Les préoccupations concernant la sécurité des vaccins, les fausses croyances religieuses et le manque d’informations sur les avantages associés à la vaccination sont quelques-uns des facteurs conduisant à des doses de vaccin oubliées et à des calendriers de vaccination incomplets.

Selon l'OMS, les vaccins les plus souvent oubliés sont ceux contre la rougeole, la rubéole, la diphtérie, la coqueluche et la polio. De plus, des infrastructures de santé inadéquates et une faible sensibilisation du public dans les régions à faible revenu entravent la distribution et l’adoption des vaccins.

• Par exemple, en mai 2025, la République kirghize a célébré la Semaine européenne de la vaccination, et les données communiquées par le ministère de la Santé de la République kirghize ont montré que plus de 90 000 enfants n'avaient pas terminé le cycle complet de vaccination contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos (DTC-3) entre 2020 et 2024. À la fin de 2024, 22 060 enfants n'étaient toujours pas vaccinés par la République kirghize. Vaccin DTC-3 en raison de refus liés aux croyances religieuses, à la méconnaissance et autres.

En conséquence, ces scénarios présentent un risque sérieux d’épidémies dans les régions mal desservies, mettant en évidence les lacunes des efforts de prévention.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Les initiatives gouvernementales pour que la vaccination DTC offre des opportunités de croissance lucratives

Malgré la disponibilité des vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC), une évolution significative de ces conditions infectieuses est observée à l’échelle mondiale. C’est pourquoi différentes organisations gouvernementales lancent des programmes de sensibilisation pour accroître la couverture vaccinale des nourrissons, des enfants et des adultes. Ces programmes visent à prévenir l’apparition de maladies évitables par la vaccination et à réduire la charge financière pesant sur les autorités sanitaires.

• En avril 2025, en Chine, face à la résurgence spectaculaire de la coqueluche (coqueluche), à ​​l'occasion de la 39e Journée nationale de vaccination des enfants, une campagne nationale a été lancée. L'objectif était d'éduquer les familles sur les effets indésirables de la coqueluche et sur l'importance d'une vaccination en temps opportun.
• De même, en décembre 2023, GAVI a annoncé l’introduction de rappels de vaccins contenant la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC) dans le cadre du nouveau programme. En outre, l’alliance s’est orientée vers le vaccin hexavalent. Ce vaccin six en un associe le vaccin pentavalent (diphtérie, tétanos, coqueluche à germes entiers [DTwP],hépatite B, et Haemophilus influenzae type b) avec un vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI), destiné à protéger les enfants contre les maladies infantiles courantes.

De telles initiatives prises par des organisations gouvernementales stimulent l’adoption des vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC) et propulsent la croissance du marché.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Une infrastructure limitée de la chaîne du froid entraînant du gaspillage et remet en cause la croissance du marché

Le vaccin DTC est sensible à la température et doit être conservé entre 2°C et 8°C tout au long de la chaîne d’approvisionnement pour conserver son efficacité et sa sécurité. Cela a généré un défi majeur en matière de logistique de la chaîne du froid, en particulier dans les contextes à faibles ressources où l'électricité, les infrastructures de réfrigération et les transports ne sont pas fiables. De plus, l’absence de ces paramètres entraîne un gaspillage de vaccins, une efficacité réduite et des risques potentiels pour la santé.

• Par exemple, selon le rapport National Vaccine Wastage Assessment, en Inde, environ 13,5 % du vaccin DTC a été gaspillé en raison d’un problème de la chaîne du froid. Le gaspillage comprenait à la fois le gaspillage de flacons non ouverts et ouverts. De tels scénarios posent un défi majeur à la croissance du marché.

TENDANCES DU MARCHÉ DES VACCINS CONTRE LA DIPHTÉRIE, LE TÉTANOS ET LA COQUILLE (DTC)

Progrès croissants dans le développement de vaccins pour démontrer la croissance future

La plupart des vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC) utilisés pour la vaccination pendant la grossesse ont été chimiquement inactivés. Le recours à l’inactivation chimique dans la production de vaccins contre le tétanos et la coqueluche présente divers inconvénients qui ont incité à s’orienter vers des technologies recombinantes.

L'inactivation chimique peut dénaturer la structure protéique des toxines, réduisant ainsi leur immunogénicité et conduisant à une réponse immunitaire plus faible ou de plus courte durée. Cela augmente la nécessité de plusieurs doses de rappel pour maintenir la protection. Ces défis ont conduit l'entreprise à se concentrer davantage sur les technologies de vaccins recombinants, dans la mesure où la détoxification par génie génétique maintient les propriétés conformationnelles et immunologiques de la toxine coquelucheuse (PT) native.

Ces techniques permettent le développement d'antigènes génétiquement modifiés, non toxiques, mais hautement immunogènes, offrant une sécurité, une efficacité et une cohérence de production améliorées.

• Par exemple, en juillet 2024, BioNet-Asia a annoncé la soumission d’une demande d’autorisation de mise sur le marché (AMM) centralisée à l’Agence européenne des médicaments (EMA) pour son vaccin recombinant monovalent contre la coqueluche (RPV). Le vaccin est conçu pour fournir une protection immunitaire plus efficace et plus durable contre la coqueluche que les vaccins acellulaires traditionnels contre la coqueluche. Le vaccin contient une toxine coquelucheuse (PT), qui est inactivée par des technologies recombinantes plutôt que par des produits chimiques.

Ces avancées technologiques en matière de vaccins devraient soutenir la croissance du marché au cours de la période 2025-2032.

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ANALYSE DE SEGMENTATION

Par technologie

Large disponibilité de Iles vaccins inactivés ont stimulé la croissance du segment

Sur la base de la technologie, le marché mondial est segmenté en inactivés et autres.

Le segment inactivé détenait la part de marché mondiale la plus élevée des vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC) en 2024. La présence d’une large gamme de vaccins DTC sous forme inactivée est un facteur crucial pour la croissance du segment sur le marché. De plus, l’augmentation de la prévalence des cas de diphtérie, de tétanos et de coqueluche et l’augmentation de la couverture vaccinale stimulent la croissance du segment.

• Par exemple, selon l’OMS, en 2023, 84,0 % des nourrissons dans le monde ont été vaccinés avec 3 doses de vaccin diphtérie-tétanos-coqueluche (DTC). Une telle couverture explicative montre l’adoption du vaccin et conduit ainsi à la croissance du segment.

En revanche, le segment autres devrait croître avec un TCAC important au cours de la période de prévision. Les progrès croissants dans les technologies de développement de vaccins et la diminution de l’immunogénicité des vaccins chimiquement inactivés conduisent à une évolution vers les vaccins recombinants. Ces facteurs devraient propulser la croissance du segment au cours de la période 2025-2032.

Par type

L’utilisation généralisée des vaccins DTaP a renforcé la domination du segment

En fonction du type, le marché est divisé en vaccin DTaP, vaccin Tdap, vaccin DT/Td et autres.

Le segment du vaccin DTaP a dominé le marché en 2024. La croissance du segment est tirée par son efficacité à protéger collectivement les enfants de moins de 7 ans contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche. Le vaccin DTaP contient des doses complètes des trois vaccins. De plus, l’approbation croissante du vaccin de type DTaP par les organismes de réglementation stimule également la croissance du segment sur le marché.

• Par exemple, en juin 2021, Merck & Co., Inc., en collaboration avec Sanofi, a annoncé la commercialisation de VAXELIS (anatoxines diphtérique et tétanique et vaccin acellulaire contre la coqueluche, le poliovirus inactivé, le conjugué Haemophilus b et l'hépatite B). Son utilisation est approuvée en série de 3 doses pour les enfants âgés de 6 semaines à 4 ans.

Le segment du vaccin Tdap détenait une part substantielle du marché et devrait connaître une croissance modérée au cours de la période de prévision. Le vaccin Tdap est administré aux enfants de plus de 7 ans et aux adultes pour maintenir l'immunité. Ce vaccin fournit un vaccin complet contre le tétanos et des doses plus faibles contre la diphtérie et la coqueluche. Le Tdap est administré sous forme de dose de rappel tous les 10 ans, augmentant ainsi lentement au cours de la période de prévision. Cependant, avec l’approbation croissante des vaccins Tdap, la croissance du segment est stimulée.

• Par exemple, en janvier 2023, la FDA américaine a approuvé Adacel (anatoxine tétanique, anatoxine diphtérique réduite et vaccin acellulaire contre la coqueluche ; Tdap) pour les femmes enceintes au cours du troisième trimestre afin de protéger les nourrissons de moins de 2 mois contre la coqueluche.

Les vaccins DT/Td devraient détenir une part de marché comparativement plus faible en raison de l’arrêt des vaccins DT, principalement aux États-Unis.

Par tranche d'âge

Recommandations en matière de vaccination active pour la pédiatrie afin de stimuler la croissance du segment

En fonction du groupe d’âge, le segment est divisé en pédiatrie et adultes.

Le segment pédiatrique devrait dominer le marché mondial et croître avec un TCAC significatif au cours de la période de prévision. L’incidence croissante du DTC chez les enfants et le risque accru de décès qui y est associé ont déplacé l’attention vers l’achèvement des programmes de vaccination en pédiatrie, stimulant ainsi la croissance du segment.

• Par exemple, en juillet 2024, Gavi, l’Alliance du Vaccin, en collaboration avec l’UNICEF et l’OMS, a alloué 200 millions de doses supplémentaires de vaccins essentiels qui sauvent des vies, notamment le vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC), pour les enfants des pays Gavi manqués pendant la pandémie. Ces activités destinées à la pédiatrie devraient accroître l’adoption des produits et la croissance du marché à l’échelle mondiale.

Le segment des adultes détenait une part considérable du marché. La vaccination est indiquée tous les 10 ans en rappel ou pendant la grossesse chez l'adulte. La disponibilité de vaccins de rappel par les principaux acteurs pour les adultes augmente la croissance du segment.

• Par exemple, GSK plc propose BOOSTRIX, un rappel actif de vaccination contre le tétanos, la diphtérie et la coqueluche chez les personnes âgées de 10 ans et plus.

Par canal de distribution

Augmentation de la disponibilité de vaccins abordables via des fournisseurs gouvernementaux pour stimuler la croissance du segment

Basé sur le canal de distribution, le marché mondial est segmenté en hôpitaux et commerce de détail.pharmacies, les fournisseurs gouvernementaux et autres.

Les fournisseurs gouvernementaux détenaient la plus grande part du marché. Cela est principalement dû à la disponibilité croissante de ces vaccins dans le cadre des programmes nationaux de vaccination. Les fournisseurs gouvernementaux aident à acheter et à distribuer des vaccins dans les zones mal desservies, propulsant ainsi la croissance du segment sur le marché.

Le segment des pharmacies hospitalières et de détail devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à un accès pratique aux vaccinations et aux doses pédiatriques programmées disponibles dans ces sites, améliorant ainsi la distribution des vaccins par ces canaux. Par ailleurs, plusieurs pays revoient leurs stratégies de vaccination en autorisant les pharmacies à proposer des vaccins infantiles afin d’augmenter la distribution des vaccins via ces canaux.

• Par exemple, en juillet 2024, Pharmac, en collaboration avec le Service national de santé publique de Health New Zealand, a annoncé que les résidents pourraient se faire vacciner dans les pharmacies à proximité de leur communauté. Cette évolution fait suite à la suppression des restrictions du calendrier pharmaceutique, permettant aux pharmacies éligibles de commander et de recevoir un remboursement pour l'administration de certains vaccins infantiles. De telles initiatives devraient stimuler la croissance de ce segment.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DE LA DIPHTÉRIE, DU TÉTANOS ET DE LA COQUILLE (DTC)

Le marché mondial peut être segmenté en fonction de la région : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord

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La taille du marché nord-américain s’élevait à 5,86 milliards USD en 2024 et devrait dominer le marché mondial au cours de la période de prévision. L’incidence croissante des cas de maladies infectieuses associées à la diphtérie, au tétanos et à la coqueluche ainsi que la solidité des infrastructures de santé stimulent la croissance du marché de la région. En outre, la présence d’acteurs clés dans la région dotés de produits robustes pour la vaccination DTC propulse la croissance du marché.

NOUS.

Les États-Unis dominent la région Amérique du Nord, en raison de l’incidence croissante des maladies. La disponibilité de vaccins pour propulser la croissance du marché aux États-Unis

• Par exemple, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, le nombre de cas de coqueluche signalés en 2024 est de 11 568, soit quatre fois plus que les cas signalés en 2023.

Cette augmentation des cas augmente la demande de vaccination afin de réduire les dépenses de santé et de stimuler la croissance du marché dans le pays.      

Asie-Pacifique

Le marché de l’Asie-Pacifique détenait la deuxième plus grande part et devrait croître au TCAC le plus élevé de 2025 à 2032. Le nombre croissant de cas et la présence d’acteurs régionaux clés proposant des offres de produits abordables augmentent la croissance de la région et augmentent les programmes de sensibilisation à la croissance du marché.

• Par exemple, en mars 2025, le ministère indien de la Santé et du Bien-être social a collaboré avec le ministère de l’Éducation du gouvernement de Meghalaya pour mener une campagne de vaccination Td auprès des écoliers afin de garantir que les élèves âgés de 10 à 16 ans reçoivent des doses de rappel. De telles initiatives visaient à renforcer l’adoption et la croissance du marché.

Europe

La région européenne devrait détenir une part de marché substantielle. La présence d’établissements de santé avancés dotés de programmes de vaccination adéquats est l’aspect clé de la demande pour ce produit sur le marché européen.

• Par exemple, en avril 2024, l’autorité bavaroise de santé et de sécurité alimentaire en Allemagne et son centre pour la diphtérie ont été désignés comme centre collaborateur de l’OMS (WHO CC). Ce centre visait à servir de centre de référence mondial, contribuant à une meilleure compréhension, contrôle et prévention des maladies. De tels progrès visent à stimuler l’adoption des produits et la croissance du marché dans la région.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

L'Amérique latine, le Moyen-Orient et l'Afrique détenaient des parts relativement faibles, mais devraient augmenter au cours de la période de prévision. La croissance du marché est renforcée par la prévalence croissante des maladies infectieuses évitables par la vaccination et par la multiplication des initiatives visant à éliminer la maladie grâce à des campagnes de vaccination, propulsant la croissance du marché dans la région.

• Par exemple, en avril 2025, les gouvernements de la République coopérative du Guyana et du Brésil, en collaboration avec l’Organisation panaméricaine de la santé/Organisation mondiale de la santé (OPS/OMS), ont lancé la Semaine de la vaccination transfrontalière, dans le but d’améliorer la couverture vaccinale et de renforcer les efforts de prévention des maladies parmi les populations vulnérables. De telles activités devraient stimuler l’adoption de vaccins et stimuler la croissance du marché.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Initiatives stratégiques de GSK plc, Merck & Co., Inc. et Sanofi pour leur permettre de maintenir leurs positions sur le marché

Ce marché possède une structure consolidée avec des acteurs tels que GSK plc, Sanofi, Merck & Co., Inc., représentant une part substantielle en 2024. Les principales entreprises de vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC) maintiennent leur position en proposant des offres de produits robustes, des initiatives stratégiques telles que la collaboration et des stratégies de recherche et développement cohérentes pour proposer des produits exclusifs.

D’autres acteurs clés ayant une présence importante sur le marché mondial et régional sont Serum Institute of India Pvt. Ltd., Wuhan Institute of Biological Products Co., Ltd., Boryung Biopharma Co., Ltd. et BioNet-Asia, avec des produits clés et des initiatives stratégiques pour offrir des produits rentables, devraient maintenir leur position sur le marché.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE VACCINS CONTRE LA DIPHTÉRIE, LE TÉTANOS ET LA COQUILLE (DTP) PROFILÉES

• GSK plc (Royaume-Uni)
• Sanofi (France)
• Merck & Co., Inc. (États-Unis)
• Boryung Biopharma Co. (Corée du Sud)
• Institut du sérum de l'Inde Pvt. Ltd. (Inde)
• Institut des produits biologiques de Wuhan Co., Ltd. (Chine)
• BioNet-Asia. (Thaïlande)
• BioFarma(Indonésie)
• Biologique E Limité. (Inde)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juin 2025-BioNet-Asia a participé au Sommet Asie-Pacifique sur la vaccinologie médicale et clinique (APS-MCV), dans le but de discuter des dernières innovations de l'entreprise en matière de prévention de la coqueluche et d'explorer les avantages des vaccins recombinants contre la coqueluche pour faire face à la résurgence de la maladie dans la région.
• Mai 2025-BioNet-Asia a collaboré avec PT Bio Farma et signé un protocole d'accord (MoU), dans le but de développer et de distribuer un vaccin TdaP combiné (tétanos, diphtérie et coqueluche recombinante acellulaire).
• Octobre 2024-GSK plc a investi environ 800,0 millions de dollars pour développer la fabrication de substances médicamenteuses de pointe aux États-Unis. L'installation était accompagnée d'installations polyvalentes capables de fabriquer des vaccins et des médicaments liquides stériles.
• juin 2024-Merck & Co., Inc. a annoncé que le Comité consultatif sur les pratiques d'immunisation (ACIP) des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis a voté pour ajouter VAXELIS (anatoxines diphtérique et tétanique et coqueluche acellulaire, poliovirus inactivé, vaccin conjugué contre Haemophilus b et vaccin contre l'hépatite B) à sa recommandation préférée pour la vaccination.
• Septembre 2020-Sanofi a lancé Tetraxim (DTaP-IPV) en Inde. Le vaccin de rappel est indiqué
• pour les enfants d'âge préscolaire et protège contre quatre maladies majeures : la diphtérie, la coqueluche, le tétanos et la polio.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché mondial des vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC) fournit une analyse détaillée de l’industrie. Il se concentre sur les aspects clés du marché, tels que l’épidémiologie des principales maladies, un aperçu des types de vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC). De plus, il comprend un aperçu des scénarios de remboursement par différents pays, une analyse du pipeline et une couverture vaccinale par pays clés. En outre, des informations sur les lancements de nouveaux produits et les développements clés du secteur, tels que les fusions, les partenariats et les acquisitions, sont mentionnées dans le rapport. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché dans le développement de vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche (DTC).

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Portée et segmentation du rapport