Taille du marché des moteurs de vélo électrique, part et analyse de l’industrie, par type de propulsion (assistance au pédalage et accélérateur), par type de moteur (moteur à entraînement central et moteur de moyeu), par canal de distribution (OEM et marché secondaire) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des moteurs de vélos électriques était évaluée à 11,14 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 12,79 milliards USD en 2025 à 33,41 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 14,7 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 57,54 % en 2024.

Le marché fait référence au segment de l'industrie plus large du vélo électrique (E-Bike) qui se concentre spécifiquement sur les moteurs efficaces utilisés pour alimenter les véhicules électriques.vélos. Les vélos électriques sont des vélos qui intègrent un moteur électrique pour aider au pédalage. Un moteur de vélo électrique est un composant essentiel car ses performances ont un impact significatif sur l’expérience globale de conduite. Il existe deux types de moteurs : les moteurs à moyeu et les moteurs à entraînement central. Le marché connaît une croissance significative à l’échelle mondiale, tirée par la demande croissante de transports respectueux de l’environnement et l’adoption croissante des vélos électriques.

Le marché se caractérise par un mélange d’acteurs établis et de fabricants émergents, chacun contribuant à la croissance du marché grâce à l’innovation et aux partenariats stratégiques. Les principaux acteurs du marché sont Robert Bosch GmbH, Panasonic Industry Europe GmbH et SHIMANO INC.

Tendances du marché des moteurs de vélos électriques

Des progrès technologiques croissants pour établir une tendance positive pour la croissance du marché

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L'adoption de technologies de pointe sur le marché transforme l'expérience cycliste en améliorant les performances, la sécurité et l'interaction avec l'utilisateur. Les progrès récents dans la technologie des moteurs ont conduit au développement de moteurs efficaces et puissants pourvélos électriques. Les moteurs de moyeu à entraînement direct et les moteurs à entraînement central deviennent de plus en plus populaires en raison de leur fiabilité, de leurs performances et de leur capacité à fournir un couple élevé à des vitesses variées. Les moteurs à haut rendement consomment désormais moins d’énergie, offrant ainsi une autonomie plus longue par charge, ce qui constitue un élément essentiel pour les utilisateurs de vélos électriques.

L’intégration des moteurs de vélos électriques avec une électronique avancée stimule la croissance du marché. Les fabricants de moteurs de vélo se concentrent sur les technologies intelligentes qui permettent aux cyclistes de personnaliser leur expérience de conduite. Ces systèmes peuvent inclure un freinage régénératif, des ajustements automatiques de la puissance en fonction du terrain et des systèmes sophistiqués.systèmes de gestion de batterie. Par exemple, en juillet 2024, DJI a annoncé son expansion dans les vélos électriques à grande échelle avec son nouveau système d'entraînement Avinox et sa marque de vélos électriques Amflow. L'unité d'entraînement Avinox M1 de la taille d'une paume ne pèse que 2,52 kg et continue de fournir un puissant couple de 105 N·m. Cette évolution devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Dynamique du marché

Facteurs du marché

Tendances croissantes en matière de santé et de remise en forme pour stimuler la croissance du marché

La conscience de la santé augmente à l’échelle mondiale en raison du nombre croissant de personnes qui cherchent des moyens d’intégrer l’activité physique à leur routine quotidienne. Les vélos électriques offrent une solution unique en offrant le double avantage de l’exercice et de la commodité. Les cyclistes peuvent ajuster le niveau d'assistance motrice, leur permettant de pratiquer une activité physique modérée à intense tout en profitant de la facilité de faire du vélo en milieu urbain. Cet équilibre séduit un large public, des cyclistes occasionnels aux amateurs de fitness, et a stimulé un intérêt et des ventes accrus pour les vélos électriques équipés de systèmes moteurs avancés. En outre, l’augmentation du nombre de lancements de nouveaux vélos électriques par les équipementiers stimule la demande sur le marché.

En janvier 2025, AOKI Mobility a présenté trois nouveaux modèles de vélos électriques conçus pour répondre à divers besoins de transport urbain. Il s'agit du modèle pliable le plus léger, destiné aux navetteurs, aux amateurs de fitness et aux cyclistes récréatifs. La gamme comprend les modèles Sherpa (montagne), Flex (pliable) et Cadence (ville). Cette évolution devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Restrictions du marché

Coût élevé des unités d’entraînement des vélos électriques pour limiter la croissance du marché

Le type de moteur du vélo électrique joue un rôle important dans ses coûts ; les motoréducteurs à plusieurs vitesses dotés de batteries légères sont parmi les choix les plus rentables. Cependant, d’autres facteurs, notamment les coûts de recharge et le remplacement des batteries, entravent encore davantage la croissance du marché. Règlements régissantunités d'entraînement pour vélos électriques, qui diffèrent selon les nations et les États, ajoutent encore plus de complexité et peuvent avoir un impact sur la croissance du marché.

Opportunités de marché

L’urbanisation et l’évolution démographique pour propulser la croissance du marché

Le monde connaît une urbanisation sans précédent, entraînant une augmentation des embouteillages et de la pollution dans les zones métropolitaines. Les vélos électriques offrent une solution de déplacement viable pour les citadins qui cherchent à éviter les embouteillages et les frais de stationnement coûteux. L’augmentation de la population urbaine va probablement accroître la demande de moteurs pratiques et efficaces. Le marché du vélo électrique est de plus en plus diversifié, attirant différents segments démographiques tels que les jeunes professionnels, les étudiants et les personnes âgées. Cette évolution devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Défis du marché

Les limites de la technologie des batteries dans l’expansion du marché des moteurs de vélos électriques

Actuelbatteries lithium-ionutilisés dans les vélos électriques atteignent généralement une densité énergétique de 200 à 300 Wh/kg. Cette limitation fondamentale crée un compromis direct entre autonomie, poids et coût que les fabricants ont constamment du mal à optimiser.

Pour les vélos électriques de banlieue, les consommateurs s'attendent à des autonomies de 40 à 80 miles, ce qui nécessite des batteries plus grandes qui ajoutent un poids important (souvent de 5 à 12 livres) au vélo. Ce poids supplémentaire a un impact sur la maniabilité, la portabilité et l'expérience de conduite globale.

Analyse de segmentation

Par type de moteur

Les moteurs Hub domineront le marché en raison de leur adéquation à tous les types de vélos électriques

Par type de moteur, le marché est segmenté en moteur à entraînement central et moteur à moyeu.

Le segment des moteurs de moyeu domine le marché et devrait également dominer au cours de la période de prévision. La croissance segmentaire est attribuée aux diverses applications des moteurs. Ils peuvent être utilisés dans de nombreuses structures de vélos électriques, tels que les vélos électriques de ville, les vélos cargo, les vélos de montagne et les vélos pliants. Ainsi, la contribution et la popularité des moteurs à moyeu en raison de leur utilisation généralisée devraient stimuler la croissance du marché des moteurs de vélos électriques.

Le segment des moteurs à entraînement central détenait une part de marché importante en 2024. La demande croissante de vélos électriques de montagne et de trekking a stimulé la croissance du marché. La demande de nouveaux vélos conçus pour les terrains difficiles, tels que les vélos de montagne et de trekking, a augmenté. Les moteurs à entraînement central sont préférés dans ces applications en raison de leur couple de sortie élevé, essentiel pour gravir des pentes raides et parcourir des sentiers accidentés.

Par type de propulsion

L'assistance au pédalage est dominée en raison d'une meilleure durée de vie de la batterie et de besoins d'entretien réduits

Par type de propulsion, le marché est segmenté en assistance au pédalage et en accélérateur.

Le segment de l'assistance au pédalage détenait la plus grande part de marché des moteurs de vélos électriques en 2024. Cette croissance est attribuée à plusieurs avantages offerts par le type de propulsion, tels qu'un calendrier d'entretien réduit et un meilleurbatterievie. De plus, selon le modèle, les utilisateurs peuvent choisir entre trois à cinq modes d'assistance au pédalage.

Le segment des papillons détenait une part de marché importante en 2024. Les améliorations apportées à l’efficacité du moteur et à la technologie des batteries améliorent les performances des vélos électriques à papillon, stimulant ainsi la croissance du marché.

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Par canal de distribution

Les constructeurs OEM dominés en raison de leurs vastes capacités de fabrication

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en OEM et marché secondaire.

Les OEM constituent le segment dominant et celui qui connaît la croissance la plus rapide du marché, grâce à ses volumes de production élevés et à ses méthodes de production rentables. Cet avantage stratégique permet aux équipementiers de répondre facilement à la demande croissante, les positionnant ainsi comme la force à la croissance la plus rapide dans le paysage des unités de transmission pour vélos électriques.

Par exemple, en juillet 2024, ZF a dévoilé sa nouvelle unité d'entraînement ultracompacte pour vélo électrique, l'Eurobike 2024. Le ZF CentriX 70 est une affaire de 75 Nm avec une puissance maximale de 450 W, et le CentriX 90 est une affaire de 90 Nm avec une puissance maximale de 600 W.

Le segment du marché secondaire affiche également une croissance significative. Ce segment propose une grande variété de produits. Plusieurs entreprises du marché secondaire proposent en outre des programmes de garantie attractifs pour attirer les clients, ce qui contribue à la croissance du segment.

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ MOTEUR DES VÉLOS ÉLECTRIQUES

En fonction de la région, le marché est classé en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Nord et dans le reste du monde.

Asie-Pacifique

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Le marché de la région Asie-Pacifique était évalué à 6,41 milliards de dollars en 2024. La région Asie-Pacifique a dominé le marché mondial en 2024, la Chine détenant la majeure partie de la part de marché en raison de son infrastructure complète de vélos électriques. Les pays développés et en développement, comme la Corée du Sud, Taiwan, l’Inde et le Japon. De plus, la forte congestion des véhicules et des transports en commun explique la domination de ce segment. Ainsi, la demande croissante de vélos électriques stimule la croissance du marché.

Europe

Le marché européen devrait connaître une croissance significative dans les années à venir. Les fabricants et les marques européens ont été à la pointe des innovations en matière de technologie de vélos électriques, développant des conceptions de haute qualité et des fonctionnalités avancées adaptées aux vélos électriques axés sur la performance. Cette évolution stimule la croissance du marché.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord, en particulier les États-Unis et le Canada, a connu une forte croissance du marché. Le marché américain des moteurs de vélos électriques est étroitement lié au marché américain plus large des vélos électriques, qui connaît une croissance significative. Les améliorations apportées à la technologie des batteries et à l’efficacité du moteur améliorent les performances et l’attrait des vélos électriques.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les lancements de produits récents et les collaborations entre les principaux acteurs stimulent la dynamique du marché

Les principaux acteurs du marché sont Robert Bosch GmbH, Panasonic Industry Europe GmbH et SHIMANO INC. Les fabricants de moteurs de vélos électriques se concentrent sur l'élargissement de leur portefeuille de produits, le renforcement de leurs réseaux de vente, la formation de partenariats stratégiques et d'investissements dans la recherche et le développement. De plus, ils promeuvent activement les avantages des vélos électriques, tels que le respect de l'environnement, les économies et la commodité, par le biais de divers canaux afin d'atteindre un public plus large.

Robert Bosch, une société mondiale d'ingénierie et de technologie basée en Allemagne, opère dans quatre secteurs d'activité principaux : la mobilité, les biens de consommation, la technologie industrielle et la technologie de l'énergie et du bâtiment. Les moteurs Performance Line, Performance Line CX et Active Line de Bosch offrent des options robustes aux cyclistes urbains et aux amateurs de VTT. Leurs produits sont reconnus pour leur fiabilité, leur efficacité et leurs performances fluides.

En mars 2023, Bosch eBike Systems s'est associé à l'expert taïwanais en matière de freinage Tektro pour élargir l'accès à des fonctionnalités de sécurité améliorées pour les cyclistes électriques du monde entier. La technologie de freinage de Tektro est désormais compatible avec toute la gamme de vélos électriques Bosch, qu'il s'agisse des modèles eCity, etrekking, eCargo ou eMTB. De plus, il est optimisé pour un mode ABS personnalisé qui, selon les entreprises, promet une baisse significative des accidents liés aux vélos électriques.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE MOTEURS DE VÉLOS ÉLECTRIQUES PROFILÉES

• Robert Bosch GmbH (Allemagne)
• Panasonic Industrie Europe GmbH(Pays-Bas)
• SHIMANO INC (Japon)
• JINYUXING ELECTROMECANICAL TECHNOLOGY (ZHEJIANG) CO., LTD (Chine)
• Yamaha Motor Co., Ltd. (Japon)
• Bafang Electric (Suzhou) Co., Ltd. (Chine)
• Brosée (Allemagne)
• Ananda(Chine)
• Moteur Cie., Ltd de Suzhou Shengyi.(Chine)
• Suzhou Tongsheng Electric Co., Ltd.(Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Avril 2025 :Bosch a présenté la nouvelle gamme Performance Line CX-R, l'unité d'entraînement la plus puissante de la gamme Bosch eBike Systems. Il se compose d'un matériau de première qualité et est plus léger, de haute qualitécapteurtechnologie pour une puissance contrôlable avec précision.
• Septembre 2024 :Bosch a présenté son nouveau moteur et des batteries plus grosses. La société affirme que la technologie de capteur repensée du système d’entraînement mesure avec précision l’action sur la pédale plus de 1 000 fois par seconde à l’aide d’une suite de capteurs de cadence, de couple et d’inertie. L'unité d'entraînement peut également détecter les angles d'inclinaison ainsi que les vibrations, qu'elle utilise pour fournir de la puissance avec plus de précision en cas de besoin.
• Mars 2024 :Yamaha Motor Co., Ltd. a annoncé que sa filiale de fabrication, Yamaha Motor Manufacturing Europe SAS (YMME) en France, a commencé la production d'unités d'entraînement pour vélos à assistance électrique pour le marché européen. Cette unité d'entraînement est le PW-S2 et est bien connue pour son assistance légère mais puissante.
• Avril 2023 :Le fabricant canadien de vélos électriques Dost Bikes a présenté le Cratevélo cargo électrique. La caisse est disponible en modèles pas à pas et pas à pas, offrant une capacité de charge de 200 kg. Il est équipé d'un moteur à entraînement central par courroie Bafang M600 de 120 Nm, capable d'atteindre une vitesse de pointe de 45 km/h.
• Mars 2023 :Revonte (Finlande) a formé un partenariat avec Passila Bicycles (Finlande). Dans le cadre de cette collaboration, Passila Bicycles équipera ses vélos électriques du système ONE Drive de Revonte, un système d'entraînement avancé pour vélos électriques.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects cruciaux tels que les principales entreprises et la segmentation par types de moteurs, principaux types de propulsion et canaux de distribution. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport