Taille, part et analyse de l’industrie du marché des soins aux personnes âgées, par établissement de services (soins à domicile et publics/privés), par type de service (soins personnels, soins d’accompagnement, soins ménagers, réadaptation/rétablissement et autres), par type de soins (soins en direct, soins de visite et soins de répit) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des soins aux personnes âgées était évaluée à USD53.29milliards en 2025 et devrait passer de USD57,78milliards en 2026 en USD114,57milliards d’ici 2034, affichant un taux de croissance annuel composé (TCAC) de8,93%sur la période de prévision.L'Amérique du Nord a dominé le marché des soins aux personnes âgées avec une part de marché de33,43%en 2025.

Le marché des services de soins aux personnes âgées englobe une gamme de services fournis pour répondre aux besoins en matière de soins de santé, de vie quotidienne et émotionnels des personnes âgées, généralement âgées de 65 ans et plus. Ces services visent à aider les personnes âgées à maintenir une vie de qualité, souvent en raison de défis physiques, cognitifs ou émotionnels liés à l'âge. Le marché comprend une grande variété d'offres, telles quesoins de santé à domicileet les centres publics/privés, y compris les résidences-services, les garderies pour adultes et les maisons de retraite. Un aspect distinctif de cette industrie est que, malgré la présence d’acteurs internationaux, les acteurs nationaux disposent toujours de leur propre espace sur le marché. Le marché devrait donc rester très fragmenté dans les années à venir.

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Aperçu du marché mondial des soins aux personnes âgées

Taille du marché :

• Valeur 2025 : USD53.29milliard
• Valeur 2026 : USD57,78milliards en 2025
• Valeur prévue pour 2034 : USD114,57milliards, avec unTCAC de8,93%de 2026 à 2034

Part de marché :

• Responsable régional :Amérique du NordRicaa tenu une33,43%part de marchéen 2025, portée par des dépenses de santé élevées, une forte présence d’établissements de soins de longue durée et des politiques de remboursement progressives.
• Région à la croissance la plus rapide :Asie-Pacifiquedevrait être témoin duTCAC le plus élevé, alimentée par un vieillissement rapide de la population, l’augmentation de l’espérance de vie et l’élargissement de l’accès aux soins de santé dans des pays comme la Chine et l’Inde.
• Responsable de l'établissement :LeSoins à domicilele segment a dominé le marché en 2023, représentant58% de la part mondiale, motivée par la préférence pour le vieillissement chez soi et le moindre coût des services à domicile.

Tendances de l'industrie :

• Montée des soins à domicile :La préférence croissante des personnes âgées pour recevoir des soins à domicile a accéléré la demande de soins personnels, de compagnie et de services médicaux à domicile.
• Télésanté et surveillance à distance :L'adoption de la surveillance à distance des patients (RPM), des appareils portables et des consultations virtuelles transforme la prestation des soins et améliore la sécurité des patients.
• Services axés sur la technologie :L'assistance basée sur l'IA, l'intégration de la maison intelligente et les outils de surveillance de la santé permettent l'autonomie et la qualité de vie des personnes âgées.

Facteurs déterminants :

• Population mondiale vieillissante :L’augmentation de l’espérance de vie et la croissance de la population âgée de 65 ans et plus accroissent considérablement la demande de services de soins aux personnes âgées dans toutes les régions.
• Fardeau des maladies chroniques :La forte prévalence de maladies liées à l’âge comme la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson, le diabète et les maladies cardiovasculaires est à l’origine des services de soins de longue durée et de réadaptation.
• Demande de soutien des soignants :Le besoin croissant de services de résidence, de visite et de soins de répit dans un contexte de pénurie de professionnels qualifiés remodèle le paysage de la prestation de soins aux personnes âgées.
• Transformation numérique :L'intégration de la télémédecine, de l'IA et des applications de santé permet des soins efficaces et continus, en particulier dans les zones reculées et mal desservies.
• Soutien gouvernemental et à but non lucratif :La participation active des institutions publiques, des ONG et des incitations politiques joue un rôle crucial pour rendre les soins aux personnes âgées plus accessibles et plus abordables.

Des acteurs clés tels que Helping Hands Home Care, CK Franchising Inc., Home Place, Inc. et Interim Healthcare Inc. se concentrent sur les plateformes de télésanté, de surveillance à distance et de prestation de soins pour améliorer la prestation de services et l'engagement des clients. Ces entreprises s’adressent à des groupes démographiques férus de technologie et promeuvent des options de soins flexibles et évolutives.

TENDANCES DU MARCHÉ DES SOINS AUX PERSONNES ÂGÉES

UNLes soins à domicile vont devenir une tendance importante

La pandémie a écarté certaines tendances en matière de soins de santé tout en en accélérant d’autres, et les services de soins à domicile appartiennent clairement à la deuxième catégorie. Une tendance clé du marché est la montée en puissance des services de soins à domicile, stimulée par la demande croissante de vieillissement chez soi. Les personnes gériatriques préfèrent rester dans leur environnement familier plutôt que de déménager dans des résidences-services ou des établissements de soins communautaires. Ainsi, les services de soins de santé à domicile, notamment les soins personnels, l’accompagnement et l’assistance médicale, ont connu une croissance au cours des deux dernières années. Cette tendance est complétée par les progrès de la télésanté et des technologies portables qui permettent aux soignants de surveiller les patients à distance. Des outils tels que RPM (Remote Patient Monitoring) offrent un flux continu d'informations en temps réel, et on estime que plus d'une personne sur quatre utilisera les outils RPM d'ici 2025.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

Augmenter le vieillissement de la population et la longévité pour favoriser l’expansion du marché

À mesure que l’espérance de vie augmente à l’échelle mondiale, la proportion de personnes âgées augmente considérablement, contribuant ainsi à une demande accrue de services de soins aux personnes âgées. Les personnes âgées sont souvent confrontées à des problèmes de santé liés à l’âge, tels que des maladies chroniques, des problèmes de mobilité et un déclin cognitif, qui nécessitent une variété de services de soins. À mesure que les soins de santé s’améliorent à l’échelle mondiale, de plus en plus de personnes vivent plus longtemps, ce qui entraîne une augmentation significative du nombre de personnes âgées. Selon le Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, d'ici 2050, on prévoit que la population mondiale âgée de 65 ans et plus doublera, en particulier dans des régions comme l'Amérique du Nord, l'Europe et certaines parties de l'Asie, ce qui alimentera le besoin d'une planification et de solutions globales et minutieuses pour les personnes âgées.

Incidence croissante des maladies chroniques et des handicaps pour alimenter la croissance du marché

La population âgée est plus sujette aux maladies chroniques telles que les maladies cardiovasculaires, le diabète, les troubles neurodégénératifs comme la maladie d’Alzheimer et de Parkinson et la démence, qui nécessitent des soins de longue durée et des services spécialisés. De plus, les handicaps liés à la vision, à la mobilité et aux déficiences auditives contribuent également à la demande de services de soins aux personnes âgées. À mesure que la prévalence de ces maladies augmente avec l’âge, la demande de services de soins non médicaux et de services de réadaptation, ainsi que de résidences-services, augmente. Cette demande est en outre soutenue par les progrès de la technologie des soins de santé, qui améliorent la capacité à gérer les maladies chroniques dans le confort de la maison, stimulant ainsi la croissance du marché mondial des soins aux personnes âgées.

Restrictions du marché

Contraintes financières pour restreindre la croissance du marché

La hausse des coûts opérationnels, y compris les salaires des soignants qualifiés et des professionnels de la santé, contribue à une hausse des frais de service, rendant les soins aux personnes âgées inaccessibles pour de nombreuses personnes. De plus, le financement public et la couverture d’assurance sont souvent insuffisants pour répondre à la demande croissante de services complets de soins aux personnes âgées, y compris les soins à domicile, les résidences-services et les traitements médicaux spécialisés. Par conséquent, de nombreuses personnes âgées et leurs familles ont du mal à accéder à des soins abordables pour les personnes âgées, en particulier dans les régions à revenu faible ou intermédiaire telles que le Moyen-Orient, l'Afrique et certaines parties de l'Asie-Pacifique, ce qui entrave l'expansion globale du secteur.

Défi du marché

Pénurie de soignants qualifiés

L’un des défis majeurs du marché des soins aux personnes âgées est la pénurie de soignants professionnels et qualifiés. Avec une population vieillissante croissante, la demande de professionnels qualifiés dépasse l’offre, ce qui entraîne une augmentation des coûts et une qualité de soins inégale. Cet écart met en évidence la nécessité de développer la main-d’œuvre, d’une meilleure rémunération et de solutions technologiques pour répondre aux besoins croissants.  

Opportunité de marché

Développement de solutions technologiques

Avec une population vieillissante, la demande d'appareils domestiques intelligents, de systèmes de surveillance de la santé ettélésantéles services augmentent rapidement. Ces innovations permettent aux seniors de vivre chez eux en toute sécurité tout en conservant leur autonomie. Les entreprises proposant des appareils portables, une surveillance à distance et une assistance basée sur l’IA peuvent exploiter ce besoin croissant. De plus, les plateformes de soins personnalisées et les conceptions conviviales peuvent améliorer la qualité de vie des personnes âgées et des soignants. Ainsi, le développement de solutions technologiques pour la vie indépendante offre des opportunités de croissance lucratives pour le marché des soins aux personnes âgées.

Impact du COVID-19

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif sur la part de marché mondiale des soins aux personnes âgées en 2020 en raison de mesures de confinement strictes dans tous les pays, qui ont limité les déplacements physiques entre les prestataires de services et les ont perturbés. Cependant, la demande de services de soins à domicile et de solutions de télésanté a augmenté pendant la pandémie, les familles recherchant des alternatives aux soins institutionnels en réponse aux risques accrus dans les établissements de soins. Ce changement a entraîné une augmentation de la demande de services de soins à domicile, tandis que les coûts opérationnels et le manque de personnel ont mis davantage à rude épreuve les prestataires, rendanttélémédecinecrucial pour maintenir la continuité des soins. Les effets à long terme de la pandémie ont entraîné une évolution vers des modèles de soins plus personnalisés, à distance et axés sur la technologie, tout en sensibilisant aux vulnérabilités des infrastructures de soins aux personnes âgées. Ce changement a poussé à des réformes et à une augmentation des investissements pour améliorer la qualité des services et la résilience face aux futures crises sanitaires.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par établissement de service

Popularité croissante des offres de soins indépendants pour stimuler la demande de services de soins de santé à domicile

Basé sur les établissements de services, le marché est divisé en soins de santé à domicile et public/privé.

Le segment des établissements de services de soins à domicile représentait la majorité de la part de marché mondiale des soins aux personnes âgées.e, avec59,05%en 2026, unnd devrait maintenir sa position de premier plan au cours de la période de prévision. La croissance du segment est alimentée par les offres de soins indépendants, la commodité et la réduction des dépenses liées aux soins dans le confort de son foyer. 

D'autre part, le segment des établissements de services publics/privés devrait croître à un TCAC considérable entre 2024 et 2032. Le segment des services publics/privés comprend les programmes de jour pour adultes (ADP), les soins de santé de jour pour adultes (ADHC), les établissements de soins communautaires, les établissements de soins en établissement et les résidences-services. Le besoin massif de services de soins efficaces et de meilleurs modes de vie pour les personnes âgées ainsi que l’augmentation des dépenses en services de soins non médicaux contribuent à la croissance segmentaire.

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Par type de service

Incidences croissantes de problèmes de vision et de mobilité chez les personnes âgées pour alimenter la demande de services d'entretien ménager 

Par type de service, le marché est divisé en soins personnels, soins aux compagnons, soins ménagers, réadaptation/récupération et autres.

Le segment des produits ménagers est susceptible de dominer la part de marché en32.58% en 2026, contribuant à la part de marché la plus élevée. Cele segment comprend des services tels que la préparation des repas, le changement des draps, la lessive, l'aspiration des tapis our parquet et faire d'autres courses. Les personnes âgées souffrant de troubles de la vision, de problèmes de mobilité et d'autres problèmes de santé alités sont les plus susceptibles d'avoir besoin d'aide pour les services d'entretien ménager, ce qui réduit le fardeau supplémentaire des individus dans leurs routines quotidiennes.

Le type de services de soins personnels détenait la deuxième plus grande part du marché en 2023. Les personnes âgées souffrant de divers problèmes de santé ont souvent besoin d’un soutien pour un large éventail de besoins en matière de soins personnels. Ces services favorisent l’indépendance et contribuent à préserver l’estime de soi et la dignité, permettant aux individus de maintenir leur qualité de vie dans le confort de leur foyer, ce qui stimule la croissance du segment.

Les soins d’accompagnement devraient croître au TCAC le plus rapide de 9,86 % au cours de la période de prévision. Ces services offrent un accompagnement significatif qui enrichit la vie des personnes âgées en comprenant leur bien-être émotionnel et social, en favorisant de véritables liens et en enrichissant leurs expériences.

Par type de soins

Besoin croissant de soins 24 heures sur 24 pour alimenter la demande de services de soins à domicile

En fonction du type de soins, le marché est divisé en soins en résidence, soins en visite et soins de répit.

Le segment des soins en direct est projeté to rendre compte du59,88%part de marché en 2026, den raison de sa demande plus élevée parmi la population âgée par rapport aux autres types de soins. Live in Care offre un soutien constant, 24 heures sur 24, par un soignant qualifié, permettant aux personnes âgées de rester dans le confort de leur environnement familier tout en bénéficiant d'un soutien essentiel. Ce type de soins offre un environnement plein de bons souvenirs, ce qui peut améliorer le temps et le plan de soins pour un individu.

Le segment des soins de visite devrait connaître une croissance exponentielle avec le taux de croissance annuel composé (TCAC) le plus rapide. De tels plans de soins offrent un soutien lorsque la personne en a besoin tout en continuant à mener une vie indépendante et confortable à la maison. De plus, la flexibilité des services de soins en visite, allant de seulement 30 minutes par semaine à plusieurs visites par jour, permet de choisir en fonction de ses besoins, ce qui les rend idéaux pour les consommateurs conscients.

Le segment des soins de répit devrait capter 9,58 % de part de marché en 2025.

Perspectives régionales du marché des soins aux personnes âgées

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En termes géographiques, le marché est divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord détenait la part de marché la plus élevée en 2026 en raison de ses dépenses importantes en soins de santé et en services non médicaux pour les personnes âgées. Le marché nord-américain était évalué à 17,81 milliards de dollars en 2025, soit 33,43 % du chiffre d'affaires mondial, et devrait atteindre 19,26 milliards de dollars en 2026. D'autres facteurs contributifs incluent la présence d'une grande variété de centres de soins de longue durée aux États-Unis et le développement constant des politiques de remboursement. 

La demande de soins aux personnes âgées sur le marché américain a connu une croissance exponentielle en raison de l'augmentation des dépenses de santé personnelle et de l'ensemble du secteur de la santé. Le marché américain devrait atteindre 16,09 milliards de dollars d’ici 2026. Selon la National Library of Medicine, en 2020, plus de 237 400 personnes étaient inscrites dans des centres de services de jour pour adultes (ADSC) aux États-Unis. 

Europe

L’Europe devrait connaître une croissance considérable, quoique à un rythme plus lent que la région Asie-Pacifique, dans les années à venir. En 2025, l'Europe détenait 31,95 % du marché mondial, atteignant une valorisation de 17,03 milliards de dollars, et devrait atteindre 18,51 milliards de dollars en 2026. La croissance du marché régional sera probablement tirée par la présence importante de prestataires de services de santé et de centres de soins pour personnes âgées s'adressant à la population vieillissante. De plus, des politiques de rémunération favorables et une population vieillissante et sujette aux maladies chroniques consolident le marché européen. Le marché britannique devrait atteindre 2,49 milliards de dollars d'ici 2026, et le marché allemand devrait atteindre 3,36 milliards de dollars d'ici 2026.

Asie-Pacifique

Le marché en Asie-Pacifique a atteint 14,02 milliards de dollars en 2025, soit 26,30 % du chiffre d'affaires total du marché, et devrait atteindre 15,3 milliards de dollars en 2026. en raison des besoins médicaux élevés non satisfaits associés à la forte proportion de population vieillissante dans des pays comme la Chine et l'Inde. De plus, des établissements de santé de soutien et une augmentation de l’espérance de vie moyenne des individus sont susceptibles d’orienter la croissance de l’industrie dans les années à venir. Le marché japonais devrait atteindre 1,57 milliard USD d'ici 2026, le marché chinois devrait atteindre 4,27 milliards USD d'ici 2026 et le marché indien devrait atteindre 3,77 milliards USD d'ici 2026.

Reste du monde

L’incidence croissante de maladies telles que la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson ou la démence parmi la population âgée et l’amélioration des établissements de santé dans des régions comme l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient stimuler la croissance du marché. En outre, le rôle des unités caritatives autonomes, des cliniques à but non lucratif et des institutions parrainées par le gouvernement a été crucial pour soutenir l’expansion du marché. L’Amérique du Sud a enregistré une taille de marché de 0,65 milliard de dollars en 2025, soit 5,22 % de la part de marché mondiale, et devrait atteindre 0,67 milliard de dollars en 2026. En 2025, le marché du Moyen-Orient et de l’Afrique s’élevait à 1,59 milliard de dollars, soit 2,99 % de la demande mondiale, et devrait atteindre 1,68 milliard de dollars en 2026.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés de l'industrie

Les principaux acteurs mettent l'accent sur les technologies de santé numérique et les services de télémédecine pour rester compétitifs

Les principaux acteurs du marché comprennent à la fois des organisations de soins de santé établies et des statuts émergents. Des entreprises de premier plan telles que Johnson & Jonhson, Brookdale Senior Living et Amedisys tirent parti de la réputation de leur marque, de leurs réseaux établis et de leur solidité financière pour conserver leurs avantages concurrentiels. D’un autre côté, des startups émergentes, telles que Honor et Homethrive, exploitent la technologie pour proposer des solutions innovantes.

Des aspects clés tels que la conformité aux organismes et politiques de réglementation, l'investissement dans la recherche et le développement et les progrès technologiques contribuent à l'introduction de la nouvelle technique. De plus, la collaboration avec des entreprises technologiques pour développer des produits, tels que des plateformes reliant les soignants aux clients, améliore la transparence et facilite la réservation et la gestion.

Acteurs majeurs du marché des soins aux personnes âgées

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Helping Hands Home Care, CK Franchising, Inc., Rosewood Care Group, Living Assistance Services et Interim HealthCare Inc. sont quelques-uns des principaux acteurs du marché. Le marché est très modérément fragmenté, les 5 principaux acteurs représentant environ 20 % de part de marché.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES DANS LE RAPPORT :

• Helping Hands Home Care (Royaume-Uni)
• CK Franchising, Inc. (États-Unis)
• Rosewood Care Group (Australie)
• Services d'aide à la vie (Canada)
• Soins de santé intérimaires inc.(NOUS.)
• Accueil au lieu, Inc.(NOUS.)
• Right at Home, LLC (États-Unis)
• Centres de vie exceptionnelle (États-Unis)
• Care24 Pvt Ltd.(Inde)
• Visiter les anges(NOUS.)

Développements clés de l’industrie :

• Novembre 2024 :La chaîne hospitalière cotée en bourse basée à Bangalore, Aster DM Healthcare, et la société américaine de capital-investissement Quality Care India, société basée aux États-Unis, ont atteint les dernières étapes de la finalisation d'une fusion, Blackstone devant détenir une participation majoritaire dans l'entité fusionnée. Cette fusion est susceptible de créer un important conglomérat de soins de santé en Inde, renforçant ainsi la portée et les capacités des deux organisations. Dans un avenir prévisible, cette fusion apporterait un développement significatif au secteur indien de la santé.
• Mai 2024 :Kites Senior Care, un fournisseur de services de soins gériatriques, a annoncé avoir obtenu 5,33 millions de dollars dans le cadre d'un cycle de financement de série A, dirigé par Ranjan Pai, président du Manipal Education and Medical Group (MEMG). Cet investissement devrait être utilisé pour approfondir son réseau dans des villes telles que Hyderabad, Bengaluru et Chennai, tout en facilitant son expansion dans trois villes supplémentaires du sud de l'Inde.
• Mars 2022 :Ping An Insurance Company of China, Ltd. a annoncé que sa filiale, Ping An Life, avait lancé un service de soins personnalisés aux personnes âgées à domicile. En combinant les ressources de haute qualité en matière de soins aux personnes âgées et l'écosystème de soins de santé de Ping An, le service rassemble un service professionnel de soins aux personnes âgées « à guichet unique » et une protection d'assurance pour les clients, offrant ainsi une expérience de vie plus facile et plus abordable. 
• Juin 2021 :Healthforce et Webrock Ventures se sont associés pour lancer des produits de télésanté en Afrique du Sud. Cette nouvelle entreprise se concentre sur l'offre aux patients de consultations programmées et à la demande avec des infirmières, des professionnels de la santé mentale et des praticiens. L'entreprise a reçu un tour de table de pré-série A de 3 millions de dollars.
• Avril 2021 :Quro Medical, une startup sud-africaine de technologie de la santé, a clôturé un cycle d'investissement de 1,1 million de dollars, dirigé par Mohau Equity Partners et Enza Capital. Grâce à ce financement, l'entreprise visait à offrir des soins aigus aux patients à domicile afin d'améliorer l'expérience des patients.

Analyse d’investissement et opportunités : 

Des solutions de soins personnalisées améliorées et des politiques gouvernementales de soutien pour créer des opportunités de croissance

Le marché des soins aux personnes âgées a connu une croissance significative au cours des dernières années, tirée par l’augmentation des dépenses de consommation en soins de santé, l’amélioration des progrès technologiques dans le domaine de la technologie médicale et des politiques gouvernementales favorables. En outre, l’évolution vers les soins à domicile et en milieu communautaire soutient les investissements dans les prestataires de services de soins à domicile et dans les technologies permettant la surveillance à distance et la télésanté. Par exemple, en février 2024, Caring Co., une startup sud-coréenne proposant des services de soins aux personnes âgées, a levé 30 millions de dollars lors d'un cycle de financement de série B. Grâce à cet investissement financier accru, l'entreprise prévoit de construire et d'étendre l'infrastructure pour divers services de soins aux personnes âgées localisés et financés par le gouvernement, allant des soins à domicile aux opérations de centres de soins, en passant par les soins infirmiers et les services de bain. De nombreux gouvernements offrent des subventions, des incitations fiscales et des financements pour les soins aux personnes âgées, ce qui stimule la croissance du marché et réduit les risques pour les investisseurs. Du point de vue de l'investissement, les investisseurs se concentrent sur le développement ou l'acquisition de résidences-services et de soins résidentiels, en particulier dans les régions à forte population âgée. En outre, les investisseurs cherchent également à investir dans des technologies avancées telles que la télémédecine, la robotique et l'IA de santé, ainsi que les solutions de santé numérique, entre autres.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que le paysage concurrentiel, les types de services et les installations de services. Il présente également les tendances du marché et met en évidence les développements clés du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport sur les perspectives du marché mondial souligne plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport