Taille du marché des services de santé à domicile aux États-Unis, analyse des actions et de l'industrie, par type (soins des médecins, soins infirmiers, physiques, professionnelle et orthophonée, services sociaux médicaux, et autres), par payeur (assurance maladie publique et assurance maladie privée / hors de poche), et prévisions de pays, 2025-2032

La taille du marché américain des services de santé à domicile était évaluée à 100,95 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 107,07 milliards USD en 2025 à 176,30 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 7,4% au cours de la période de prévision.       

Les services de santé à domicile comprennent un large éventail de services de soins médicaux fournis aux patients dans le confort de la résidence d'un individu. Ces services sont abordables et offrent une efficacité similaire aux hôpitaux ou aux infirmières qualifiées avec plus de commodité. Ces services sont bénéfiques pour les patients confrontés à la maison et anciens. La charge croissante de la population gériatrique du pays est l'un des facteurs prédominants stimulant la demande de ces services.

• Par exemple, selon les données de la United Health Foundation 2022, environ 17,5% de la population totale est âgée de 65 ans et plus aux États-Unis, ces services sont bénéfiques pour les personnes âgées car ils assurent la sécurité et le confort en garantissant que les patients gériatriques reçoivent un traitement approprié en vivant près des membres de leur famille.

Avec l'augmentation de la population gériatrique, la prévalence des troubles liés à l'âge, tels que l'arthrose, le diabète et la démence, est également en augmentation. L'incidence croissante des conditions chroniques, telles que les troubles cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, la démence et le cancer, crée un grand bassin de patients nécessitant ces services.

• Par exemple, selon le rapport Alzheimer’s Association, environ 6,7 millions de la population américaine âgée de 65 ans et plus vivaient avec la démence d'Alzheimer en 2023.

Parallèlement à ces facteurs, la préférence changeante pour ces services parmi la population de patients contribue à la croissance du marché. En outre, des efforts solides des acteurs clés pour introduire des appareils portables avec des technologies avancées adaptées aux milieux de santé à domicile devraient augmenter l'adoption de ces services aux États-Unis

Le marché américain des services de santé à domicile a connu un impact négatif pendant la pandémie Covid-19. La croissance du marché a diminué en raison de la baisse de la demande de ces services en raison de l’appréhension des patients concernant l’acquisition de l’infection Covid-19. En outre, la fréquence réduite des visites de professionnels se spécialisant dans les services de santé à domicile en raison de la redirection des ressources médicales vers la gestion des patients Covid-19 positifs a également contribué à la baisse des marges des revenus pour les prestataires de services de santé à domicile.

Cependant, le nombre de chirurgies électives et de décharges d'hôpital a commencé à augmenter en 2021 à mesure que la situation a obtenu une normalité, ce qui a augmenté la demande desoins à domicilesolutions. Les principaux acteurs du marché ont également connu une augmentation progressive de leurs revenus en 2021 à partir du segment des soins de santé à domicile.

Tendances du marché américain des services de santé à domicile

Intégration des services de télésanté pour augmenter la croissance du marché

IncorporationtélécommunicationsDans l'industrie des soins de santé à domicile, des opportunités de croissance lucratives sur le marché. La télésanté offre divers avantages en augmentant l'adhésion aux traitements spécifiques et en réduisant les réadmissions de l'hôpital. De plus, l'introduction de nouveaux codes de remboursement couvrant la télésanté dans les solutions de soins de santé à domicile augmente l'adoption de ces services.

• Par exemple, en janvier 2023, les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) ont introduit trois nouveaux codes pour signaler l'utilisation de la technologie des télécommunications pour offrir des services de santé à domicile.

De plus, les entreprises intègrent la télésanté pour lancer de nouvelles catégories d'établissements de santé à domicile. Ces initiatives augmentent l'adoption de ces services, propulsant ainsi la croissance du marché américain des services de santé à domicile.

• En octobre 2022, Panda Health a lancé une surveillance à distance des patients,télésantéet des solutions hospitalières à domicile, permettant des services de soins actifs plus approfondis à la maison.

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United States Home Healthcare Services Market Facteurs de croissance

La charge croissante du vieillissement de la population souffrant de maladies chroniques pour alimenter la croissance du marché

Les États-Unis assistent à une forte augmentation de sa population de vieillesse, qui est plus sujette aux maladies chroniques, telles que le diabète, la démence, les troubles cardiaques et autres. La population gériatrique croissante du pays augmente la nécessité d'une assistance quotidienne et d'une surveillance continue, augmentant ainsi la demande de services de santé à la maison.

• Par exemple, selon le rapport supérieur 2023 publié par la United Health Foundation, environ 16,8% de la population américaine, ou 55,8 millions d'Américains, âgés de 65 ans et plus. Le rapport mentionne également que la population âgée devrait augmenter dans les années à venir.

La montée de diverses maladies chroniques parmi la population gériatrique augmente la nécessité d'une assistance quotidienne et d'une surveillance continue. Home Healthcare présente divers avantages pour les personnes âgées par rapport aux hôpitaux et aux établissements de soins infirmiers, tels que un traitement de qualité à la maison, un faible coût, un risque réduit d'infections et autres. Ainsi, tous les facteurs augmenteront la demande de services de santé à domicile.

• Par exemple, selon un article en 2023 du Conseil national du vieillissement, environ 95,0% des adultes âgés de 60 ans ou plus ont au moins une condition chronique, tandis que 80,0% en ont deux ou plus.

Ainsi, l'augmentation de la population âgée et la prévalence croissante des conditions chroniques devraient augmenter la demande et l'adoption de ces services aux États-Unis au cours de la période de prévision.

Adoption rapide des services de santé en milieu domestique pour favoriser la croissance du marché

Les dépenses de santé croissantes aux États-Unis sont un autre facteur clé qui stimule l'adoption des services de santé en milieu domestique. Ceci est attribué au fait que ces services sont relativement moins chers que les services hospitaliers.

• Par exemple, selon un article de 2021 publié par l'American Journal of Managed Care (AJMC), il y a eu une réduction des coûts de 19% de la gestion des soins de santé à domicile dans un récent essai randomisé qui a évalué les patients traités en milieu hospitalier et les patients traités dans un hôpital à domicile.

En outre, la préférence croissante des patients pour les services de thérapie respiratoire et de perfusion à la maison devrait augmenter la croissance du marché. L'utilisation croissante des services de santé à domicile peut réduire considérablement le coût global du traitement. Les facteurs susmentionnés devraient augmenter les progrès du marché au cours de la période de prévision.

Facteurs de contenus

La vulnérabilité à la fraude, aux déchets et aux abus pourrait restreindre l'expansion du marché

Les services de santé à domicile sont depuis longtemps vulnérables aux déchets, aux fraudes et aux abus. Par exemple, selon un rapport 2022 publié par Home Health Care News, conformément aux Centers for Medicare et Medicaid Services (CMS), l'estimation des paiements inappropriés pour les soins de santé à domicile s'est élevé à environ 1,84 milliard USD, ce qui a entraîné un taux de paiement inapproprié de 10,2% en 2022.

• En outre, selon un communiqué de presse publié par le ministère américain de la Justice en février 2023, 23 résidents du Michigan ont été inculpés pour leur implication présumée dans deux régimes illégaux. Ces régimes visaient à frauder Medicare sur 61,5 millions USD en payant des pots-de-vin et des pots-de-vin et de la facturation de Medicare pour des services de santé à domicile inutiles qui n'ont jamais été fournis.
• En outre, en janvier 2024, un propriétaire d'une entreprise de soins de santé à domicile a été condamné pour la fraude à Medicare, où Medicare a payé environ 2,8 millions USD à la société pour des services qui n'ont jamais été fournis.

La nature de la fraude varie, bien que la plupart des fraudes impliquent des agences de santé à domicile qui facturent des services qui ne sont pas médicalement nécessaires ou non fournis. Ces services sont assez exposés à la fraude, ce qui pourrait agir comme un facteur de croissance pour le marché.

Analyse de segmentation du marché des services de santé à domicile aux États-Unis

Par analyse de type

Segment des soins infirmiers pour dominer le marché en raison de la demande croissante de soins infirmiers qualifiés à la maison

Le marché est classé par type dans les soins des médecins, les soins infirmiers, les physiothérapie physique, l'occupation et l'orthophonie, les services sociaux médicaux et autres.

Le segment des soins infirmiers a dominé la part de marché américaine des services de santé à domicile en 2024. Cette domination est attribuée à la demande croissante de soins infirmiers qualifiés à la maison. Les personnes de plus de 65 ans nécessitent principalement ces services, y compris les soins infirmiers. Le pourcentage croissant de la population gériatrique aux États-Unis a augmenté de la demande de soins infirmiers qualifiés à la maison, augmentant la croissance du segment.

En outre, le lancement de nouvelles installations et l'introduction d'une variété d'installations de soins de santé à domicile par des acteurs clés contribueront également à la croissance du segment. Par exemple, en août 2022, le Mount Sinai Health System et Contessa, une société Amedisys, ont étendu leur partenariat en fusionnant l'agence de santé à domicile de Mount Sinai South Nassau. L'agence de santé à domicile sera connue sous le nom de mont Sinai à la maison et proposera des services de santé à domicile, y compris des établissements de soins infirmiers qualifiés (SNF à la maison), des soins palliatifs et autres.

Le segment physique, professionnel et de l'orthophonie devrait assister au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance élevée du segment est attribuée au lancement croissant de divers services de physiothérapie à domicile à l'échelle nationale.

• Par exemple, en janvier 2023, Hinge Health, un fournisseur de services musculo-squelettiques, a élargi ses capacités cliniques en lançant un service d'appel de maison de physiothérapie.

En outre, divers acteurs entrent sur le marché des services de soins de santé à domicile et offrent des services professionnels, physiques et d'orthophonie pour accroître l'accès à ces services, conduisant à la croissance du marché.

• En août 2021, Best Life Brands, une entreprise basée aux États-Unis offrant Care Continuum, a lancé une nouvelle offre de santé à domicile sous la marque «Boost Home Healthcare». L'entreprise visait à fournir aux personnes âgées des soins infirmiers qualifiés et à l'activité et à l'orthophonie.

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Par analyse des payeurs

Augmentation des dépenses du gouvernement pour augmenter la demande d'assurance maladie publique

Sur la base du payeur, le marché est classé en assurance maladie publique et assurance maladie privée / hors de poche.

Le segment de l'assurance maladie publique a détenu la plus grande part de marché en 2024 en raison des dépenses publiques croissantes pour les services de soins à domicile aux États-Unis, par exemple, selon la Kaiser Family Foundation, la plupart des pays européens dépensent entre 1% et 5% de leur budget de soins de santé sur ces services. Aux États-Unis, Home Healthcare représente 3% du total des dépenses de santé. De plus, les services d'assurance publique sont abordables par rapport à leurs homologues privés, augmentant leur préférence parmi la population. Cela devrait aider le segment à se développer régulièrement dans les années à venir.

• Par exemple, selon les données 2023 publiées par le US Census Bureau, en 2022, environ 92,1% de la population américaine a été couverte par l'assurance maladie, dont 36,1% avaient une assurance publique. Selon les données, le pourcentage de la population couverte par l'assurance publique a augmenté de 1,1% en 2022 par rapport à l'année précédente.

L'assurance maladie privée / le segment direct est sur le point d'assister à un taux de croissance lucratif au cours de la période de prévision. Cela est dû à l'augmentation des coûts de traitement des maladies chroniques aux États-Unis.

• Par exemple, selon un article de 2021 publié par l'American Society of Hematology, le coût moyen mensuel du traitement du cancer par patient aux États-Unis était de 11 755 USD. Les coûts du traitement dans les pays européens, comme l'Allemagne (8 300 USD), la Suisse (6 950 USD) et les pays d'Asie-Pacifique, étaient significativement inférieurs à ceux des États-Unis.
• De même, selon un rapport 2020 publié par l'American Cancer Society sur les coûts du cancer, le montant que les Américains ont dépensé pour les soins de santé liés au cancer en 2015 était d'environ 183 milliards USD. Ce montant devrait augmenter de 34% à 246 milliards USD d'ici 2030.

De plus, l'assurance maladie privée / dépenses directes a contribué davantage aux services de santé à domicile.

• Selon les données des États-Unis Centers for Medicare & Medicaid Services 2022, les dépenses pour les services fournis par les agences de santé à domicile indépendantes ont augmenté de 6,0% en 2022 pour atteindre 132,9 milliards USD. Selon les données, les dépenses privées de l'assurance maladie, de la poche et de Medicaid ont contribué à la croissance plus rapide de la santé à domicile.

Liste des principales sociétés dansle Marché américain des services de santé à domicile

Un objectif fort pour renforcer les positions du marché pour augmenter la part de marché des acteurs clés

Le marché américain des services de santé à domicile est très fragmenté, avec peu d'acteurs dirigeant le marché en capturant une part de marché de premier plan. Centerwell Home Health, Amedisys Inc., Optum, Inc., et Enhabit Home Health & Hospice a représenté une part de marché importante en 2024 en revenus. Optum, Inc. est l'un des principaux acteurs du marché depuis que la société a conclu plusieurs activités commerciales, telles que les fusions, les acquisitions et les partenariats, pour renforcer sa présence géographique.

• Par exemple, en février 2023, Optum, Inc. a acquis la société de santé à domicile LHC Group avec 5,4 milliards USD. Grâce à cette acquisition, les deux sociétés exploiteront leur expertise pour fournir des services de soins à domicile basés sur la valeur à la population cible.

Liste des meilleures sociétés de services de santé à domicile aux États-Unis:

• Amedisys(NOUS.)
• LHC Group, Inc. (UnitedHealth Group) (NOUS.)
• Enhabit Home Health & Hospice (États-Unis)
• Brookdale Senior Living Inc.(NOUS.)
• Trinity Health (États-Unis)
• Centerwell Home Health (Humana) (États-Unis)
• AccentCare, Inc.(NOUS.)
• Bayada Home Health Care (États-Unis)
• Elara Caring (États-Unis)
• Interim Healthcare Inc. (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Octobre 2023- Elara Caring a acquis American Family Home Health, une entreprise privée de soins de santé à domicile spécialisés dans l'Illinois. Elara Caring visait à étendre son empreinte géographique dans le Midwest grâce à cette acquisition.
• Avril 2023 -AccentCare, Inc. a formé une coentreprise avec Memorial Hermann Health System. Grâce à ce partenariat, la société visait à étendre l'accès aux soins de santé à domicile à Houston.
• Décembre 2022 -Enhabit Home Health & Hospice a acquis l'agence de santé à domicile de Southwest Florida Home Care, Inc. à Fort Myers, en Floride. Grâce à cette acquisition, la société a renforcé son empreinte en Floride et a élargi ses services.
• Décembre 2021 -Aveanna Healthcare, LLC a acquis Comfort Care, une entreprise de santé et de soins palliatifs pour adultes de premier plan, pour étendre son empreinte dans le pays en ajoutant des opérations au Tennessee et en Alabama.
• Juin 2021 -Amedisys a annoncé l'acquisition de Contessa Health, un hospitalier à domicile et un leader des établissements de soins infirmiers qualifiés, pour élargir ses capacités dans les services de santé à domicile avec l'ajout d'un hôpital à plus haute catégorie et de services de soins infirmiers qualifiés à la maison, à une plate-forme d'analyse avancée et à la gestion du réseau.

Reporter la couverture

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Le rapport d'étude de marché américain sur les services de santé à domicile fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les tendances de l'industrie, les entreprises de premier plan, la dynamique du marché, le type de service et les groupes de payeurs. De plus, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation