Taille du marché des équipements de test de véhicules électriques (VE), part et analyse d’impact COVID-19, par type de propulsion (BEV, PHEV), par application (composant et transmission de VE, recharge de VE, groupe motopropulseur), par type de véhicule (voiture particulière, véhicule utilitaire) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial des équipements de test pour véhicules électriques était de 33,78 millions de dollars en 2020 et devrait passer de 38,51 millions de dollars en 2021 à 150,13 millions de dollars en 2028, avec un TCAC de 21,46 % au cours de la période 2021-2028. L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial avec une part de 39,34 % en 2020. Le marché des équipements de test pour véhicules électriques aux États-Unis devrait connaître une croissance significative, pour atteindre une valeur estimée à  13,29 milliards USD d'ici 2028. 

L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, le marché étant témoin d’un choc négatif de la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. La chute soudaine du TCAC est imputable aux confinements induits dans les pays en raison de la pandémie. 

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Aperçu du marché mondial des équipements de test pour véhicules électriques (VE)

Taille du marché :

• Valeur 2020 :33,78 millions de dollars
• Valeur prévue pour 2028 :150,13 millions de dollars, avec unTCAC de 21,46 %de 2021 à 2028

Part de marché :

• Responsable régional :L'Asie-Pacifique représentait34%du marché en 2020, leader de la demande mondiale d'équipements de test pour véhicules électriques
• Région à la croissance la plus rapide :L’Asie-Pacifique devrait rester la région à la croissance la plus rapide, tirée par une population importante, le soutien du gouvernement à l’infrastructure des véhicules électriques et une urbanisation rapide.
• Responsable utilisateur final :Lesegment des voitures particulièresdomine le marché, soutenu par une urbanisation croissante et une préférence pour les véhicules électriques par rapport aux véhicules à combustion interne

Tendances de l'industrie :

• Montée des BEV (véhicules électriques à batterie) :Les BEV sont en tête du segment des types de propulsion et devraient conserver leur domination grâce à une meilleure autonomie, une meilleure infrastructure et le soutien du gouvernement.
• Besoins de tests avancés :Les composants des véhicules électriques tels que les batteries, les groupes motopropulseurs et les moteurs nécessitent des configurations de test sophistiquées, telles que des sources d'alimentation programmables et des charges électroniques à grande vitesse, pour valider les performances et la sécurité.
• Résilience post-COVID :Le marché a fortement rebondi après les perturbations liées au COVID-19, alors que l'adoption des véhicules électriques et les réglementations sur les émissions se sont accélérées, testant la demande.

Facteurs déterminants :

• Augmentation de la demande de véhicules électriques :La hausse des dépenses des consommateurs en véhicules électriques, notamment en Europe et en Asie, alimente la demande d'équipements de test spécialisés.
• Incitatifs gouvernementaux :Les politiques de soutien, comme la réduction des impôts et les investissements dans les infrastructures sur des marchés comme l'Inde, accélèrent l'adoption des équipements de test des véhicules électriques.
• Tendances des véhicules connectés et autonomes :La croissance des véhicules électriques autonomes et connectés, ainsi que l’évolution des technologies de recharge, stimulent la demande de systèmes avancés d’étalonnage et de test.
• Coûts d’équipement élevés et normes limitées :L'expansion du marché est freinée par le coût élevé des systèmes de test sophistiqués et le manque de standardisation entre les fabricants.

L'équipement de test est utilisé dans les véhicules électriques pour tester le système intérieur et les composants, y compris les tests de batterie et de chargeur EV,électronique de puissancetests, moteurs et dynamomètres, pour vérifier les performances globales du véhicule. Par exemple, l'équipement d'essai de moteur est utilisé pour vérifier le couple ou le signal électrique, la vitesse élevée du véhicule électrique via des capteurs, des sondes de tension et d'autres logiciels.

L’industrie automobile et électronique a considérablement évolué ces dernières années. Le développement et la demande de dispositifs de sécurité et d'applications avancées dans les véhicules, notamment les systèmes de navigation, l'infodivertissement, les systèmes de régulateur de vitesse adaptatif et les systèmes d'allumage électronique, nécessitent une puissance plus élevée, des systèmes de conversion de puissance à haute énergie et des systèmes de groupe motopropulseur avancés. En outre, une telle innovation a conduit à la production d’équipements de test avancés pour véhicules électriques comprenant des sources d’alimentation programmables et des charges électroniques offrant une puissance plus élevée et une réponse plus rapide.

La demande croissante devéhicules à carburant alternatifet la mobilité connectée a stimulé les ventes de voitures électriques. Les gouvernements du monde entier ont mis en œuvre des politiques favorisant les véhicules électriques afin de réduire les émissions automobiles et la pollution atmosphérique. La demande croissante de véhicules électriques devrait propulser la croissance du marché.

Des tensions plus élevées permettent une charge plus rapide, ce qui a finalement conduit à l’adoption de batteries, de transmissions et de chargeurs plus rapides hautes performances. Par conséquent, les développements technologiques dans les technologies de batteries innovantes, la forte demande de fonctions et de fonctionnalités électroniques dans un véhicule et les normes d’émission strictes stimulent la demande d’équipements de test et de logiciels pour véhicules électriques.

Demande croissante de véhicules électriques dans le contexte de la pandémie de COVID-19 pour propulser la croissance 

Selon les données d'EV Volumes.com, 2020 a été une année fructueuse pour les PHEV, puisque les ventes mondiales combinées de BEV et de PHEV ont atteint un record de 3,2 millions d'unités. Malgré la pandémie de COVID-19, l’Europe a enregistré 1,4 million de véhicules électriques en 2020, soit 137 % de plus qu’en 2019. Cette hausse est étonnamment énorme pour un marché en baisse de 20 % sur un an. De plus, pour la première fois depuis 2015, l’Europe a devancé la Chine sur le marché des véhicules électriques. Malgré une croissance constante pendant cette pandémie, les récentes annonces de l’arrivée des vaccins contre la COVID-19 au début de 2021 favoriseront l’ensemble de l’industrie des véhicules électriques. De plus, de nombreuses entreprises reprennent désormais leurs services de transports publics, mettant ainsi en œuvre diverses procédures et normes de sécurité. Ainsi, cela contribuera à réaliser les ventes escomptées dans les années à venir.

DERNIÈRES TENDANCES

Les progrès technologiques dans les véhicules électriques établiront une tendance positive pour la croissance du marché

Les constructeurs automobiles investissent de plus en plus dans la conception et le développement de véhicules électriques, ce qui donne naissance à une industrie importante de la mobilité et du transport de marchandises. Le marché augmentera donc proportionnellement à la croissance du marché des véhicules électriques. En outre, les avancées technologiques telles que les véhicules connectés et autonomes nécessitent des systèmes hautement calibrés et avancés. Le développement de ces systèmes offre un champ d’action dans les équipements de test, qui ouvre la voie à la croissance du marché mondial des équipements de test pour véhicules électriques.

FACTEURS DÉTERMINANTS

Augmenter les dépenses des consommateurs en véhicules électriques pour propulser la croissance du marché

Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), à l'échelle mondiale, les consommateurs ont dépensé environ 12 milliards de dollars pour l'achat de voitures électriques en 2020, soit une augmentation de 50 % par rapport à 2019. L'augmentation des ventes reflète le fait que l'Europe représente une part plus importante des nouvelles immatriculations de voitures électriques, malgré des prix plus élevés qu'en Asie. Cela peut être attribué à la capacité de dépenses croissante de la population urbaine et à la prise de conscience croissante de la pollution environnementale causée par les véhicules propulsés par des moteurs IC. En raison des préoccupations environnementales, les consommateurs et les constructeurs automobiles se sont tournés vers le développement et le déploiement de véhicules électriques. De plus, les ventes croissantes de véhicules électriques contribuent à accélérer la demande d’équipements de test pour véhicules électriques. Il s’agit donc d’un facteur important contribuant à la croissance de ce marché.

Augmenter les dépenses publiques et les initiatives en faveur des véhicules électriques pour stimuler la croissance

L’Association internationale de l’énergie (AIE) indique qu’en 2020, les gouvernements du monde entier ont dépensé 14 000 millions de dollars en incitations à l’achat direct et en déductions fiscales pour les voitures électriques. En outre, de nombreux pays ont réagi au ralentissement de l’économie induit par la pandémie de COVID-19 avec des programmes d’incitation et des réductions d’impôts qui ont contribué à stimuler leurs ventes de voitures électriques. Par exemple, en Inde, la TPS (taxe sur les produits et services) sur ces véhicules et chargeurs a été réduite de 12 % et 18 %, respectivement, à 5 %. En outre, le gouvernement a également supprimé les taxes à l’importation sur certains composants automobiles afin de contribuer à stimuler le marché des véhicules électriques en Inde. De telles initiatives devraient stimuler la croissance du marché des équipements de test pour véhicules électriques.

Demande croissante de véhicules autonomes et connectés pour propulser la croissance

Les économies développées se concentrent désormais sur des déplacements domicile-travail respectueux de l’environnement, donnant naissance aux véhicules électriques, aux voitures connectées et aux véhicules autonomes. Ces véhicules nécessitent une assistance technique et une maintenance avancées pour fonctionner correctement.Borne de recharge pour VEles entreprises construisent des bornes de recharge équipées de technologies avancées telles que des systèmes de recharge intelligents, le transfert d’énergie sans fil et la turbocompression. Il faudra un système de test avancé pour calibrer ces évolutions du système de recharge. Cela servira donc de catalyseur dans la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

Le coût élevé associé aux équipements de test des véhicules électriques pourrait freiner la croissance

Le coût élevé des dispositifs avancés de test des véhicules électriques et l’absence de protocole standard pour leur développement sont des facteurs critiques affectant la croissance du marché. Le marché étant une niche, il manque un ensemble standard de réglementations pour la fabrication et le développement d’équipements de test pour véhicules électriques. De plus, le nombre de fabricants et de développeurs d’outils est moindre, ce qui le rend plus coûteux et affecte sa croissance. Le coût associé à l'équipement de test restera élevé jusqu'à ce que la présence croissante des fournisseurs et des développeurs d'équipement rende le marché compétitif. Par conséquent, la complexité croissante de l’application et le coût des équipements de test individuels associés peuvent entraver la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse du type de propulsion

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Le segment BEV devrait dominer  

Le marché est segmenté en BEV (Battery Electric Vehicle) et PHEV (Plug-in Electric Vehicle) en fonction du type de propulsion.

Le segment BEV détient la plus grande part au monde et devrait conserver sa position de leader sur le marché au cours de la période de prévision. Les BEV sont préférés aux PHEV en raison de l’accent croissant mis sur le développement des infrastructures de recharge et du soutien gouvernemental, principalement pour les véhicules de type BEV. BEV dispose également d'une autonomie élevée couplée à une capacité de stockage d'énergie de tenue élevée. Cela conduit les consommateurs à préférer l’achat de BEV plutôt que de PHEV. Par conséquent, BEV domine le marché par l’analyse du type de propulsion.

Les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) peuvent être définis comme un intermédiaire entre les véhicules à moteur thermique et les véhicules entièrement électriques. Les PHEV ont unmoteur électriquepour soutenir le moteur à combustion interne, qui utilise l’énergie stockée dans les batteries. Cependant, les PHEV ont un moteur IC, ce qui fait que l'espace de stockage pour la batterie est inférieur à celui des BEV, et des blocs-batteries plus petits sont installés. Les batteries plus petites ne prennent en charge qu'une autonomie plus courte et également une vitesse faible par rapport au BEV.

Analyse par type de véhicule

Le segment des voitures particulières détiendra la plus grande part de marché

En fonction du type de véhicule, le marché est segmenté en voitures particulières et véhicules utilitaires.

Le segment des voitures particulières représente la plus grande part du marché mondial. Cette domination peut être attribuée à divers facteurs, notamment à l’augmentation de la population urbaine et à ses besoins en matière de déplacements domicile-travail. De plus, les voitures électriques sont préférées aux véhicules à moteur IC en raison de leurs faibles coûts d'exploitation, ce qui en fait le choix préféré des utilisateurs finaux. En outre, l'inquiétude croissante concernant la pollution croissante de l'environnement due à la propulsion des véhicules à moteur thermique dans les pays développés d'Europe et d'Amérique du Nord devrait stimuler la demande de voitures particulières électriques.

Le segment des véhicules utilitaires s'élargit en termes de ventes et de gamme de produits. De plus, dans des pays comme la Chine et les États-Unis, les véhicules électriques commerciaux font désormais partie du secteur des transports. Ils devraient remplacer les camions conventionnels au cours de la période de prévision. Les véhicules utilitaires contribuent de manière significative à la croissance du marché. L’utilisation de matériaux légers pour réduire la capacité de chargement est la priorité de nombreux fabricants de véhicules électriques. Par conséquent, levéhicule utilitairele segment devrait croître considérablement au cours de la période de prévision.

Par analyse d'application

Le segment des composants et de la transmission des véhicules électriques va dominer

Le marché des équipements de test de véhicules électriques est classé en composants EV et système de transmission, charge EV et groupe motopropulseur, en fonction de l'application.

Dans un véhicule électrique ou un véhicule conventionnel, les composants tels que les compresseurs de climatisation et les systèmes de direction assistée sont alimentés électriquement à partir d'un bus CC basse tension. Pour tester les convertisseurs DC/DC, une source DC haute tension est requise. Par conséquent, l’adoption croissante des véhicules électriques en raison de leur fonctionnement sans émissions et de leurs normes réglementaires augmentera la demande sur le marché des équipements de test des composants et des transmissions des véhicules électriques. Cependant, les équipements de test dans le segment de la recharge des véhicules électriques devraient être en tête à l'avenir en raison de l'évolution continue des technologies de batteries et du développement des infrastructures de recharge à travers le monde.

APERÇU RÉGIONAL

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L'Asie-Pacifique s'élevait à 13,29 millions de dollars en 2020 et devrait devenir la région à la croissance la plus rapide dans les années à venir. Il est prévu que cette région présente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Un facteur important contribuant à la croissance de cette région est sa forte population dans des pays comme la Chine et l'Inde, qui représentent plus de 38 % de la population mondiale. En outre, diverses initiatives gouvernementales favorables mises en œuvre pour la relance de l’industrie automobile, confrontée à la chaleur du COVID-19, dans ces régions devraient stimuler la croissance du marché. En outre, l’urbanisation rapide et le développement des villes intelligentes propulseront la croissance des véhicules électriques, ce qui accélérera le développement de ce marché.

L'Europe occupe la deuxième place sur le marché, l'Allemagne se classant au premier rang sur ce marché régional en raison de la présence de grands constructeurs automobiles. En outre, des réglementations strictes du gouvernement en matière de sécurité routière et un soutien croissant à l’électrification dans l’industrie automobile renforceront la croissance du marché.

L’Amérique du Nord devrait occuper la troisième place sur le marché en raison de la demande croissante de véhicules électriques. En outre, la popularité croissante des véhicules électriques connectés est susceptible de stimuler le développement de la région au cours de la période de prévision. La forte croissance du marché est également attribuée aux infrastructures technologiquement développées et à la présence de géants technologiques.

Le reste du monde comprend l’Amérique latine, le Moyen-Orient et la région africaine, qui devraient connaître une croissance régulière au cours de la période de prévision.

La région du Moyen-Orient devrait contribuer davantage que l’Amérique latine et l’Afrique. Cela peut être attribué à l’adoption précoce et aux initiatives du gouvernement visant à encourager le développement d’équipements de test avancés pour les véhicules électriques. Par exemple, à l’avant-garde des transports propres aux Émirats arabes unis, dans le cadre de l’Initiative de mobilité verte de Dubaï, Dubaï a réussi à motiver ses résidents et ses entreprises à utiliser l’électricité et les transports.véhicules hybrides. En outre, pour soutenir la stratégie de Dubaï pour les énergies propres 2050, le Conseil suprême de l'énergie de Dubaï a exigé que 10 % de toutes les voitures soient vertes d'ici 2030. Tous ces facteurs contribuent à terme à la croissance du marché.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Augmentation de l'expertise du marché de TUV Rheinland pour améliorer ses perspectives de marché

TUV Rheinland est l'un des principaux fournisseurs de services de test au monde pour les tests et les solutions de véhicules électriques. La société a été pionnière dans la fourniture de conseils professionnels et de solutions sur mesure en matière de tests et de développement. Les experts hautement qualifiés du TÜV Rheinland testent les systèmes et produits techniques dans le monde entier et certifient les systèmes de gestion selon les normes internationales.

Depuis 2006, TÜV Rheinland est membre du Pacte mondial des Nations Unies pour promouvoir la durabilité et lutter contre la corruption. En conséquence, en avril 2021, l'Autorité fédérale allemande des transports routiers a désigné le TÜV Rheinland comme service technique pour la cybersécurité des véhicules selon UN-R 155. Avec la désignation du TÜV Rheinland, les équipementiers peuvent désormais demander des certifications et des approbations liées à la cybersécurité des véhicules électriques connectés et autonomes sur la base de ces réglementations de l'ONU.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Horiba (Kyoto, Japon)
• Chroma ATE(Ville de Taoyuan, Taïwan)
• TUV Rhénanie(Cologne, Allemagne)
• ABB (Zurich, Suisse)
• Schneider Electric (Rueil-Malmaison, France)
• Teamtechnik (Freiberg, Allemagne)
• AVL (Graz, Autriche)
• ZF (Friedrichshafen, Allemagne)
• Instruments Arbin(Texas, États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Mai 2021 –Les bancs d'essai Chroma 8620 ont été adoptés par un fabricant taïwanais bien connu d'alimentations électriques pour véhicules électriques (VE) afin d'améliorer son processus de norme ISO et d'effectuer des tests HIL de niveau de puissance sur les convertisseurs DC-DC. Le banc d'essai effectue des tests selon la norme taïwanaise et effectue des tests rigoureux sur les fonctionnalités régulières et anormales et les modes de défaillance des convertisseurs DC-DC.
• avril 2021-TÜV Rheinland est l'une des premières sociétés de services techniques désignées par l'Autorité fédérale allemande des transports routiers (KBA). Grâce à la désignation du TÜV Rheinland par l'Autorité fédérale allemande des transports automobiles, les équipementiers peuvent désormais demander des certifications et des approbations basées sur ces réglementations de l'ONU.
• Décembre 2020-Le constructeur de machines et d'installations Durr a acquis une participation de 75 % dans Teamtechnik. Cette acquisition apporte également un contrat important avec l’un des plus grands équipementiers de mobilité électrique au monde pour fournir des bancs d’essai pour les entraînements électriques.
• Novembre 2020 –Chroma ATE est classée parmi les 40 meilleures marques mondiales de Taiwan. Le programme Branding Taiwan est un programme d'évaluation annuel du ministère des Affaires économiques de Taiwan. Le programme aide les entreprises taïwanaises à évaluer la valeur de leur marque dans une perspective internationale afin de créer des marques taïwanaises de calibre international.

COUVERTURE DU RAPPORT

An Infographic Representation of Electric Vehicle (EV) Test Equipment Market

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Le rapport sur le marché des équipements de test de véhicules électriques (VE) fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects cruciaux tels que les principales entreprises, les types de produits et les principales applications de produits. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les développements essentiels du secteur. Outre les facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport