Taille, part et analyse de l’industrie du marché des produits de nettoyage en Europe et au Moyen-Orient, par produit (détergents, désinfectants, nettoyants pour vitres, acides de nettoyage, détartrants, émulsifiants, produits d’entretien du cuir et des meubles, et autres), par utilisateur final/industrie (HoReCa [hôtels, restaurants, restauration et blanchisserie et gestion des installations [santé, entreprises et entreprises, fabrication, nettoyage industriel et autres]) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché des produits de nettoyage en Europe et au Moyen-Orient était évaluée à 12,34 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 12,91 milliards USD en 2024 à 18,68 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 4,73 % au cours de la période de prévision.

Les produits chimiques de nettoyage, notamment les désinfectants, les détergents et autres, sont essentiels aux activités de nettoyage régulières des installations industrielles et institutionnelles. Les normes strictes d’assainissement et d’hygiène et la nécessité croissante de maintenir les lieux industriels et publics propres et désinfectés stimulent principalement la demande de produits de nettoyage dans les régions. Les progrès dans le développement de produits chimiques de nettoyage des surfaces et des sols fabriqués à partir de formulations innovantes et la préférence accrue des milieux industriels pour les produits chimiques spécialisés stimulent les revenus des produits dans toute l’Europe. Les principaux acteurs opérant sur le marché sont BASF SE, DoW, Inc., Ecolab et The Clorox Company.

• En mai 2024, Ecolab et HeiQ Chrisal se sont associés pour lancer Maxx Synbiotic, une gamme avancée de produits de nettoyage symbiotique à Amsterdam, aux Pays-Bas. Ces produits offrent un nettoyage immédiat, continu et au niveau microscopique et sont très efficaces contre les odeurs. Ils soutiennent également le microbiome bien équilibré des surfaces de nettoyage industriel.

Dynamique du marché

Facteurs du marché

Accent mis sur la propreté dans les environnements commerciaux et industriels pour stimuler la croissance du marché

Des réglementations plus strictes concernant les normes d’hygiène et de propreté dans les espaces publics encouragent les entreprises à investir dans des solutions de nettoyage de haute qualité. Les gouvernements de divers pays d'Europe et du Moyen-Orient mettent en œuvre des mesures visant à améliorer la santé publique grâce à de meilleures pratiques d'assainissement, stimulant ainsi la demande de produits régionaux. Le gouvernement du Royaume-Uni a révélé un mandat minimum de gestion des installations dans le document Government Functional Standard for Property (GovS 004) soutenant la mise en œuvre d'activités de gestion douce des installations, y compris le nettoyage et la sécurité.

L’industrie émergente du tourisme et de l’hôtellerie va stimuler la demande de produits

La croissance de hôtels, les centres de villégiature, les locations de vacances et les hébergements de charme dans les pays européens entraînent une consommation plus élevée de produits de nettoyage pour les opérations ménagères quotidiennes. En outre, des méga-événements tels que l'Expo 2020 à Dubaï et les préparatifs de Saudi Vision 2030 ont stimulé le développement de nouvelles infrastructures hôtelières, augmentant ainsi le besoin en produits chimiques de nettoyage dans la région.

Restrictions du marché

Complications sanitaires causées par les produits chimiques de nettoyage pour freiner la croissance du marché

Les consommateurs d'Europe et du Moyen-Orient sont de plus en plus conscients des implications environnementales et sanitaires liées à l'utilisation de produits de nettoyage à base de produits chimiques. L’incidence croissante des allergies cutanées dues à l’exposition à des détergents à base de produits chimiques et à d’autres produits freine la croissance du marché des produits de nettoyage en Europe et au Moyen-Orient. De plus, le processus de fabrication de produits chimiques de nettoyage libère souvent des composés organiques volatils (COV), des gaz à effet de serre et des effluents qui contribuent à la pollution de l'air, de l'eau et du sol. De nombreuses solutions plus propres contiennent des éléments non biodégradables, conduisant à la pollution des décharges et des océans. La surveillance et l’activisme du public contre une telle dégradation de l’environnement peuvent conduire à une baisse de la demande des consommateurs pour des produits à forte intensité chimique.

Opportunités de marché

Demande croissante de produits de nettoyage durables pour renforcer la croissance du marché

La demande croissante de produits de nettoyage durables renforce considérablement la croissance du marché dans le secteur des produits et solutions de nettoyage. Cette tendance est motivée par une sensibilisation accrue à l’environnement, des pressions réglementaires et l’évolution des préférences des consommateurs vers des produits respectueux de l’environnement et socialement responsables. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de l'impact environnemental des produits de nettoyage traditionnels, tels que plastique déchets et ruissellement de produits chimiques. Cette prise de conscience stimule la demande de produits biodégradables, non toxiques et à base de plantes. En outre, plusieurs consommateurs industriels donnent désormais la priorité aux marques qui adoptent des pratiques durables, notamment des tests sans cruauté et un approvisionnement éthique en matières premières, ce qui stimule la demande de produits de nettoyage éthiques dans les secteurs commercial et industriel.

Défis du marché

Concurrence importante de la part de concurrents industriels non organisés pour défier le développement du marché

La concurrence importante des fabricants non organisés de produits de nettoyage et leur fourniture de produits à base de produits chimiques devraient poser des défis aux principaux acteurs développant leurs activités commerciales en Europe et au Moyen-Orient. En outre, le nombre croissant de petits acteurs du marché produisant des produits innovants pourrait avoir un impact sur la position des acteurs clés sur le marché. En outre, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues aux guerres et aux catastrophes naturelles ont un impact sur le développement futur du marché dans la région du Moyen-Orient.

Tendances du marché des produits de nettoyage en Europe et au Moyen-Orient

Demande croissante de produits avancés pour intensifier la croissance du marché

Les secteurs industriels et commerciaux en Europe et au Moyen-Orient sont de plus en plus soucieux de l'environnement, ce qui entraîne une demande accrue de produits chimiques et de produits de nettoyage avancés. Par conséquent, les entreprises du marché des produits de nettoyage exploitent des technologies de pointe pour créer des produits plus efficaces qui éliminent les taches, tuent les germes et offrent une protection durable dans les environnements industriels.

En outre, la croissance de la demande de produits adaptés à des surfaces spécifiques (par exemple le verre, marbre, et bois) et pour diverses applications telles que le nettoyage de qualité alimentaire, le nettoyage du verre et d'autres fins de nettoyage industriel et commercial ont également favorisé la croissance du marché en Europe et dans les régions du Moyen-Orient.

Impact du COVID-19

La fermeture ou les opérations limitées des sites de fabrication des produits de nettoyage et les obstacles à la chaîne d'approvisionnement en raison des restrictions imposées aux activités de transport pendant la pandémie de COVID-19 ont eu un impact significatif sur les ventes de produits dans la région. Cependant, l’accent accru mis sur l’assainissement et la propreté pour éviter l’infection par le coronavirus dans les hôpitaux, les écoles et les universités a soutenu la demande de produits dans ces contextes en Europe et au Moyen-Orient.

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Analyse de segmentation

Par produit

Le segment des détergents dominera le marché en raison de son utilisation accrue dans les activités de blanchisserie et de lavage de la vaisselle

Basé sur divers produits, le marché des produits de nettoyage en Europe et au Moyen-Orient comprend des détergents, des désinfectants, des nettoyants pour vitres, des acides de nettoyage, des détartrants, des émulsifiants, des produits pour le cuir et meubles produits de soins, et autres.

Le segment des détergents a affiché une part de marché importante en 2023 et devrait croître au troisième taux de croissance le plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2032. La part la plus importante du segment est attribuée aux capacités de production importantes de produits pour la vaisselle et de lessives en France, en Allemagne et en Italie. Selon le Parlement européen, en avril 2023, le secteur des détergents représentait 4,2 % de la valeur de production de l'industrie chimique européenne. L'Allemagne, la France, l'Italie, la Pologne et l'Espagne représentent environ 85 % de la production chimique européenne.

Le segment des détartrants représentait la troisième plus grande part du marché de la région en 2023. L’utilisation croissante des détartrants pour éliminer les dépôts de carbone des surfaces métalliques des chaudières, des condenseurs, des usines de traitement de l’eau et autres, associée à l’expansion croissante des environnements industriels, stimule la croissance des revenus segmentaires dans la région.

Le émulsifiants Le segment présentait la quatrième plus grande part de marché de la région en 2023. L'augmentation de l'utilisation d'émulsifiants à base de produits chimiques pour déformer les particules de saleté du revêtement soluble dans l'eau soutient efficacement les revenus du segment de la région.

Le segment Autres couvre l'analyse du marché de divers produits, notamment les neutralisants, les détachants, les produits chimiques de blanchiment, les alcalis et les abrasifs. Le segment Autres présentait la deuxième plus grande part du marché de la région en 2023. Les progrès dans le développement de formulations de nettoyants et de neutralisants alcalins et le nombre croissant d’entreprises chimiques vendant des produits chimiques de blanchiment et des détachants spécialisés à des prix élevés favorisent les revenus segmentaires dans la région.

Le segment des nettoyants pour vitres présentait la cinquième plus grande part de marché en 2023 et devrait connaître la quatrième croissance la plus rapide au cours de la période 2024-2032. Augmentation des dépenses des entreprises et des bureaux gouvernementaux en produits de nettoyage de vitres et du nombre croissant d'entrepreneurs proposant des produits de nettoyage de vitres. services de nettoyage favoriser les revenus segmentaires des nettoyeurs de vitres dans la région.

Le segment des désinfectants affichait une sixième part de marché des produits de nettoyage en 2023. Le segment devrait connaître la deuxième croissance la plus rapide au cours de la période 2024-2032. L'adoption croissante de désinfectants pour le nettoyage des surfaces dans les hôpitaux, les cuisines commerciales et les laboratoires de recherche pour nettoyer les sols et les surfaces et maintenir l'environnement à proximité désinfecté accélère les revenus segmentaires des désinfectants dans la région.

Le segment des produits d’entretien du cuir et des meubles affichait la deuxième part la plus faible du marché de la région en 2023. La tendance croissante au remplacement des meubles dans les établissements institutionnels et leur demande croissante pour les séances de nettoyage en profondeur des meubles et des tapis stimulent la consommation de solutions de nettoyage du cuir et des meubles dans la région.

Le segment des acides de nettoyage présentait la part de marché la plus faible de la région en 2023. Le développement croissant de l’industrie manufacturière et automobile nécessite des nettoyants acides pour éliminer la saleté, l’huile, la graisse et d’autres contaminants des machines lourdes, des équipements, des outils et des surfaces, ce qui fait monter en flèche la croissance du segment des acides de nettoyage.

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Par utilisateur final/industrie

Les nécessités des solutions de nettoyage en profondeur font que le segment de la gestion des installations domine le marché

L'analyse de marché menée sur la base de divers utilisateurs finaux/industries, notamment HoReCa et gestion des installations.

Le segment de la gestion des installations a affiché une part de marché de premier plan en 2023 et devrait croître plus rapidement entre 2024 et 2032. La demande importante de services de nettoyage sous contrat et les dépenses institutionnelles plus élevées en services de nettoyage de conciergerie entraînent une génération considérable de revenus de produits dans la région à partir du segment de la gestion des installations. Le segment de la gestion des installations est en outre subdivisé en soins de santé, entreprises et entreprises, fabrication, nettoyage industriel et autres.

La demande importante des milieux hospitaliers en nettoyants pour instruments médicaux de qualité professionnelle a permis au segment hospitalier d’afficher une part de marché considérable en 2023. Le segment des entreprises et des entreprises a affiché une deuxième part de marché dans le segment de la gestion des installations dans la région en 2023. Le nombre croissant de PME et leur préférence pour les nettoyants pour meubles, les nettoyants pour sols, les nettoyants pour vitres/vitres et les nettoyants pour tapis à base de formulations naturelles accélèrent la croissance du segment des entreprises et des entreprises au cours de la période 2024-2032.

Les normes d’hygiène strictes dans les secteurs de la fabrication et d’autres environnements industriels, y compris les environnements de logistique, d’entreposage et d’emballage, ainsi que leur préférence pour les détartrants et émulsifiants de nettoyage de haute qualité augmentent les revenus des segments de la fabrication et du nettoyage industriel dans toute l’Europe. Les autres segments comprennent diverses installations telles que les établissements d'enseignement, les lieux publics, les magasins de détail, les zones agricoles et autres. La demande importante de produits d’entretien ménager et de nettoyeurs de sols dans ces contextes stimulera la croissance d’autres segments au cours de la période 2024-2032.

Le nombre croissant d'hôtels, de restaurants et d'établissements de restauration et leur préférence pour des articles sanitaires abordables et de haute qualité sont principalement à l'origine de la croissance du segment HoReCa dans la région. En outre, le nombre croissant d'arrivées de touristes et leur préférence pour des établissements d'accueil très bien notés font monter en flèche les revenus du segment HoReCa en Europe et dans la région du Moyen-Orient.

• Selon l'Union européenne (UE), en 2022, il existe 621 600 établissements d'hébergement touristique en Europe, le plus grand nombre d'hébergements étant l'Italie, suivie par la Croatie, l'Espagne et l'Allemagne. En 2020, il existe 1,5 million d'entreprises de restauration et de boissons, représentant une valeur économique de 400 milliards d'euros en Europe.

Les établissements hôteliers privilégient les détergents aux propriétés parfumées d'origine végétale pour rehausser l'odeur agréable de leur salle de bain, de leurs sols, de leurs murs et de leurs surfaces vitrifiées. Demande croissante de lessive pour parfumerie et détergent à vaisselle les produits génèrent des revenus segmentaires hôteliers.

La demande importante des restaurants en détergents à vaisselle liquides concentrés, produits de rinçage et détartrants pour lave-vaisselle, associée à l'adoption croissante de lave-vaisselle automatiques, soutient les revenus du segment de la restauration dans la région. L’adoption croissante de nettoyants pour sols, de nettoyants pour surfaces et de détergents pour ustensiles biodégradables et respectueux de l’environnement parmi les établissements de restauration soutient la croissance du segment de la restauration dans la région.

Perspectives régionales du marché des produits de nettoyage en Europe et au Moyen-Orient

Europe

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Le marché européen était évalué à 11,25 milliards de dollars en 2023 et représentait une part majeure de la part de marché des produits de nettoyage en Europe et au Moyen-Orient la même année. Les infrastructures institutionnelles en pleine croissance, notamment les établissements d'accueil, les hôpitaux et autres, préfèrent utiliser des produits de nettoyage des sols et de lessive à base d'ingrédients à base de plantes, qui stimulent la croissance du marché à travers l'Europe.

La pandémie de COVID-19 a accru la sensibilisation à la propreté et à l’hygiène, conduisant les particuliers et les entreprises à donner la priorité à un nettoyage régulier afin de minimiser le risque d’infections. De plus, avec le nombre croissant de ménages à double revenu et de professionnels très occupés en Allemagne, de nombreuses personnes manquent de temps pour entretenir leur logement. Par conséquent, les produits de nettoyage avancés offrent une solution pratique pour gérer les tâches de nettoyage domestique de manière efficace et efficiente.

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Moyen-Orient

Les infrastructures institutionnelles et industrielles en pleine croissance et le nombre croissant d’entrepreneurs en services de nettoyage élargissant leur présence en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et en Égypte stimulent la croissance du marché des produits de nettoyage au Moyen-Orient. En outre, l’adoption croissante par les entreprises et les établissements d’accueil de pratiques d’hygiène durables et la demande croissante de produits d’entretien ménager et de désinfection des surfaces de cuisine certifiés écologiques dans ces établissements font monter en flèche les revenus des produits dans la région du Moyen-Orient.

• Au Moyen-Orient, les infrastructures des entreprises connaissent un essor exponentiel. Selon le Tharawat Family Business Forum, en 2023, environ 70,6 % des entreprises sont enregistrées comme entreprises familiales nécessitant des produits chimiques de nettoyage spécialisés dans la région du Golfe.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés du marché

Le paysage concurrentiel du marché fournit des informations précieuses sur les différents concurrents. Il comprend des profils détaillés de diverses sociétés opérant sur le marché, mettant en évidence leurs modèles commerciaux et leurs initiatives stratégiques et examinant la santé financière de ces sociétés, y compris la génération de revenus et la performance financière globale. Le rapport détaille également les investissements réalisés par les entreprises dans la recherche et le développement, indiquant leur engagement en faveur de l'innovation et de l'amélioration des produits.

BASF SE, DoW, Inc., Ecolab et The Clorox Company sont quelques-uns des principaux acteurs du marché. Le marché européen et moyen-oriental est extrêmement fragmenté, les 4 principaux acteurs représentant 48,94 % de part de marché.

Liste des entreprises clés présentées dans le rapport

• BASF SE (Allemagne)
• Brenntag (Allemagne)
• Clariant SA (Suisse)
• Henkel AG & Co. KGaA (Allemagne)
• Unilever plc (Royaume-Uni)
• Écolab (NOUS.)
• The Clorox Company (États-Unis)
• Croda International plc. (ROYAUME-UNI.)
• Solvay SA (Belgique)
• Colgate Palmolive Co. (États-Unis)
• DoW, Inc. (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• septembre 2024 - Zep, une marque de nettoyage domestique et professionnel, a élargi son offre de produits en lançant le dégraissant et le nettoyant aux agrumes robustes, le dégraissant et le nettoyant pourpre industriel et les produits nettoyants et azurants moussants pour l'extérieur. Ces produits sont disponibles dans les magasins Lowe’s. La société distribue également des produits au Royaume-Uni, en Italie et au Benelux.
• juin 2024 – ENVIRO Tech Europe, Limited, fournisseur de solutions avancées pour le nettoyage par solvants, le dégraissage à la vapeur, la protection contre la corrosion et le nettoyage des surfaces métalliques, a lancé ProSolv5408e, ProSolv5408e, ProSolv5408e et ProSolv5408e, des solutions de solvants de dégraissage à la vapeur de nouvelle génération pour les applications de nettoyage et de dégraissage des métaux.
• octobre 2023 – BASF SE a lancé la gamme Lavergy®, une gamme d'enzymes technologiques de nouvelle génération pour détergents et nettoyants, lors du congrès SEPAWA qui s'est tenu à Berlin, en Allemagne. Par ailleurs, l'entreprise a lancé le polymère biodégradable Sokalan® Ecopure C, une solution performante et durable pour les formats de lave-vaisselle automatique.
• octobre 2023 - Azelis Holding S.A. a étendu son partenariat avec BBA Ecotech, une société italienne de biotechnologie proposant des ingrédients de spécialité pour l'industrie de l'usage domestique et de l'entretien. Le partenariat permet à l'entreprise de distribuer des micro-organismes et probiotiques produits pour les applications d'entretien ménager et de nettoyage industriel en Turquie, en France, au Benelux et en Italie.
• Mars2022 – La société Procter & Gamble a lancé le magasin éphémère Ariel NANO Lab à Ain Dubaï pour lancer davantage les Ariel NANO Pods, une nouvelle forme de détergent révolutionnaire destinée aux consommateurs de la région voisine de Dubaï, aux Émirats arabes unis.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché sur les produits de nettoyage en Europe et au Moyen-Orient analyse le marché en profondeur et met en évidence les aspects cruciaux, tels que les profils d’entreprise importants, les types de produits, les canaux de distribution et les zones d’utilisateurs finaux. En outre, il présente les principales tendances et le paysage concurrentiel et met en évidence les développements importants du secteur. En plus des aspects mentionnés précédemment, l’échantillon gratuit du rapport sur le marché des produits de nettoyage présente plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché.

Portée et segmentation du rapport