Taille, part et analyse du marché européen des équipements de construction, par type d’équipement (équipement de terrassement, équipement de manutention et grues, équipement en béton, équipement de construction de routes, équipement de génie civil, équipement de concassage et de criblage et autres équipements), par application (résidentielle, commerciale et industrielle) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché européen des équipements de construction était évaluée à 43,37 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 46,15 milliards USD en 2025 à 71,59 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 6,5 % au cours de la période de prévision.

L’expansion de la fabrication de véhicules électriques, les accords d’énergie verte, les investissements dans le renouvellement des infrastructures urbaines et l’expansion des solutions de transport en commun influencent la croissance du marché. La demande croissante d'entrepôts et de centres de distribution, soutenue en outre par les cadres politiques et réglementaires gouvernementaux, stimule la demande du marché pour les excavatrices, les machines mobiles etmatériel de manutentiondans la région.

• Par exemple, en août 2023, le gouvernement fédéral allemand prévoyait d’investir plus de 45 milliards de dollars d’ici 2027 dans le transport ferroviaire.
• Par exemple, les chantiers de construction municipaux d’Oslo sont désormais équipés de machines zéro émission à partir de janvier 2025.

Les réglementations et politiques gouvernementales soutenant l’électrification des équipements de construction visent à stimuler davantage la demande d’équipements économes en énergie et alimentés par batterie, augmentant ainsi la part de marché.

Tendances du marché européen des équipements de construction

Tendances en matière d’automatisation industrielle et d’électrification Soutenu par des politiques réglementaires pour soutenir la croissance du marché  

L’automatisation, les progrès technologiques et les politiques réglementaires strictes stimulent tous la demande d’équipements et de machines alimentés par batterie dans la région. L’adoption croissante d’excavatrices, de chargeuses, de bulldozers et de compacteurs fonctionnant sur batterie dans le développement urbain fait augmenter la demande d’équipements de construction. Objectifs de faibles émissions et de neutralité carbone fixés par plusieurs pays européens pour stimuler la demande d’équipements électriques. Plusieurs avantages de la télématique, comme le GPS,capteurLes composants basés sur ces composants permettent une utilisation facile des équipements de construction, gagnant ainsi une traction significative sur le marché dans la région.

• Par exemple, SANY, en collaboration avec DNL Machine and Equipment, a présenté sa pelle électrique aux Pays-Bas, offrant un fonctionnement silencieux et une autonomie de 5 à 7 heures.  

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La croissance de la construction résidentielle et l'augmentation des investissements dans les logements résidentiels ont un impact positif sur les ventes d'équipements de construction, notamment les bétonnières, les chargeuses et les excavatrices. Des pays comme l’Allemagne, l’Italie, la France et l’Espagne devraient afficher une augmentation des investissements dans les activités de construction, stimulant ainsi la demande de machines et d’équipements compacts. 

Facteurs de croissance du marché européen des équipements de construction

Développement urbain et extension des installations logistiques pour stimuler la croissance du marché

Les investissements dans les infrastructures publiques et l’urbanisation dans plusieurs pays européens génèrent une demande de machines de construction. L'expansion des transports publics, tels que les projets ferroviaires à grande vitesse, pour stimuler davantage l'Europemarché des équipements de constructioncroissance des engins de levage et de terrassement. La région est témoin de l’expansion des installations industrielles, des centres logistiques, des entrepôts et de lourds investissements dans des projets d’énergies renouvelables. La croissance du commerce électronique stimule le marché des centres de distribution et des parcs logistiques, augmentant les ventes unitaires d'équipements de manutention tels que les chariots élévateurs et les chariots à mât rétractable.  

• Par exemple, en mars 2025 21^StLe réseau ferroviaire à grande vitesse Starline a été proposé par le gouvernement européen et reliait plus de 39 pays européens.

Restrictions du marché européen des équipements de construction

La pénurie de main-d’œuvre qualifiée et la dépendance à la chaîne d’approvisionnement pourraient constituer un défi

La disponibilité limitée de main-d'œuvre qualifiée, de composants et la dépendance aux matières premières sur les marchés internationaux tels que la Chine et le Japon pourraient limiter la demande d'équipements de construction dans les pays européens. La hausse des taux d’intérêt et le resserrement des situations financières pourraient mettre davantage à rude épreuve le marché de la région.

Analyse de la segmentation du marché des équipements de construction en Europe

Par type d'équipement

En fonction du type d'équipement, le marché est divisé en matériel de terrassement, matériel de manutention et grues, matériel de béton, matériel de construction de routes, matériel de génie civil, concassage etéquipement de dépistage, et d'autres équipements.

Les équipements de terrassement devraient dominer la part des revenus du marché en 2024. La croissance est due à plusieurs facteurs tels que les infrastructures, l’augmentation des investissements dans les solutions de transport en commun, le réaménagement des infrastructures urbaines, l’agrandissement des ports et les projets d’énergie propre. La demande croissante de logements dans les pays d’Europe occidentale et les investissements à grande échelle dans des projets résidentiels devraient renforcer encore la croissance du marché des équipements de construction dans la région.

• En juin 2025, Volvo Construction Equipment prévoit d'investir plus de 260 millions de dollars en Suède et dans d'autres pays pour développer la fabrication de la chaîne d'assemblage de pelles.

Matériel de manutention etgrues, tels que les équipements de rayonnage, de stockage et de levage, connaîtront le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision. La demande croissante d’automatisation des entrepôts et l’adoption de la robotique dans un large éventail de secteurs, tels que les produits pharmaceutiques, l’alimentation et les boissons, ainsi que le commerce électronique, devraient stimuler la demande.

Par candidature

En fonction de l’application, le marché est divisé en résidentiel, commercial et industriel.

La construction résidentielle connaît une forte dynamique dans les pays européens émergents comme la Pologne, grâce à d'importants investissements et programmes de rénovation. L’adoption de maisons modulaires et préfabriquées stimule encore la forte demande d’équipements de construction et de manutention dans la région.

• Par exemple, le volume des investissements résidentiels en Europe représentait plus de 9 milliards de dollars au premier trimestre 2025.

Par pays

En fonction des pays, le marché est segmenté au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et dans le reste de l’Europe.

L'Allemagne représentait la part de marché des équipements de construction la plus élevée en Europe, en raison de l'augmentation des infrastructures de transport en commun, des projets résidentiels et des projets d'énergie renouvelable soutenus par les tendances technologiques et durables. Les besoins croissants en matière de logement et les investissements dans la construction devraient soutenir la croissance du marché des équipements de construction dans le pays.

• Par exemple, la création du parc solaire photovoltaïque Verbund Visiolar à Berlin, en Allemagne, devrait commencer son développement en 2026 et entrer en service d’ici 2028.  

Liste des entreprises clés sur le marché européen des équipements de construction

Le groupe Liebherr, Volvo Construction Equipment, CNH Industrial et quelques autres acteurs de la région représentent une part importante des revenus du marché des équipements de construction. Des pôles de fabrication établis, l'électrification des équipements, un concessionnaire fiable et un réseau de distribution dans la région, soutenus par les marchés de location, pour renforcer la part de marché des principaux acteurs.  Les principaux acteurs se concentrent sur le lancement de nouveaux produits et la collaboration en matière de location avec les acteurs du marché national pour pénétrer le marché.

• Par exemple, en avril 2025, Liebherr a exposé ses chargeuses sur pneus électriques XPower de 20 tonnes au salon Bauma à Munich, en Allemagne. 

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Groupe Liebherr(Suisse)
• Équipement de construction Volvo(Suède)
• Caterpillar Inc. (États-Unis)
• Wacker Neuson (Allemagne)
• JCB(ROYAUME-UNI.)
• CNH Industrial (États-Unis)
• Jungheinrich AG (Allemagne)
• KION Group AG (Allemagne)
• Équipement de construction Hyundai(Corée du Sud)
• Groupe Manitou (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Avril 2025 :Hitachi Construction Machinery a dévoilé son concept LANDCROS, un système de gestion de flotte destiné aux fabricants et aux loueurs de matériel de construction.
• Juin 2024 :Doosan Bobcat a prévu un investissement d'environ 300 millions de dollars dans une nouvelle installation de production. Le développement de la nouvelle installation de chargeuses compactes devrait commencer en 2026.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché européen des équipements de construction fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. De plus, il comprend des informations sur la croissance dematériel de terrassement, équipements de manutention du béton et des matériaux, et applications. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et de l’impact de divers facteurs sur la demande.

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Portée et segmentation du rapport