Taille, part et analyse de l’industrie du marché du chauffage urbain en Europe, par source de chaleur (charbon, gaz naturel, énergies renouvelables, produits pétroliers et autres) par type d’usine (chaudière, cogénération, pompe à chaleur et accumulateurs de chaleur), par application (résidentielle, commerciale et industrielle) et prévisions nationales, 2025-2032

La taille du marché européen du chauffage urbain était évaluée à 134,59 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 136,45 milliards USD en 2025 à 162,08 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 2,49 % au cours de la période de prévision.

Le chauffage urbain est un système de chauffage centralisé qui fournit de la chaleur à plusieurs bâtiments à partir d'une seule source. Dans ce processus, la chaleur est générée dans une installation centrale puis circule via un réseau de canalisations isolées jusqu'aux bâtiments. La chaleur est ensuite utilisée pour fournir du chauffage et de l’eau chaude aux bâtiments. Il présente de nombreux avantages par rapport à des systèmes de chauffage spécifiques, tels que des économies de coûts, une efficacité énergétique, etc.

Des réglementations et initiatives environnementales strictes, telles que la loi européenne sur le climat, le Green Deal, les 8e PAE (Programmes d'action pour l'environnement) et d'autres, formulées par les gouvernements des pays de la région et l'Union européenne pour réduire les émissions de carbone et favoriser les pratiques énergétiques durables, ont abouti à une expansion rapide du marché en Europe. Ces réglementations fixent des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, favorisanténergie renouvelablel’intégration et l’amélioration des normes globales d’efficacité énergétique.

• Selon l’Association européenne des pompes à chaleur, la proposition de la Commission européenne vise à modifier la loi européenne sur le climat en fixant un nouvel objectif de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre de l’UE de 90 % d’ici 2040 par rapport aux niveaux de 1990, en s’appuyant sur l’engagement actuel d’une réduction de 55 % d’ici 2030.

ENGIE est l'un des principaux acteurs du marché européen, se classant régulièrement parmi les cinq premières entreprises en termes de part de marché et de présence. Le groupe exploite et développe de vastes réseaux urbains de chaleur et de froid dans plusieurs pays européens, avec des investissements substantiels en France, en Allemagne, en Italie et en Espagne, et est reconnu comme le plus grand opérateur de réseaux de chaleur en France.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Réglementations environnementales strictes et initiatives visant à accroître le déploiement de produits

Des réglementations et initiatives environnementales strictes encadrées par les gouvernements des pays de la région et de l'Union européenne pour réduire les émissions de carbone et favoriser les pratiques énergétiques durables ont abouti à l'expansion rapide de l'industrie du chauffage urbain en Europe.

Par exemple, des réglementations environnementales telles que la loi européenne sur le climat, le Green Deal, les 8e PAE (Programmes d'action pour l'environnement), etc., ont été mises en œuvre pour parvenir à une économie neutre en carbone d'ici 2050. Ces réglementations fixent des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de promotion de l'intégration des énergies renouvelables et d'amélioration des normes globales d'efficacité énergétique. De plus, la Commission européenne a augmenté l’objectif de réduction des émissions de GES d’ici 2030 à au moins 55 % au lieu de 40 % auparavant. En outre, un accord a été conclu lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques COP28 à Dubaï en 2023 pour accélérer les réductions des émissions vers zéro net d'ici 2050. Cela comprend un accord visant à abandonner les combustibles fossiles et à réduire les émissions mondiales de 43 % d'ici 2030.

Les progrès technologiques allant des réseaux basse température et des pompes à chaleur à grande échelle aux réseaux intelligents stimulent la croissance du marché.

Les progrès technologiques, depuis les systèmes de chauffage urbain à basse température et les pompes à chaleur à grande échelle jusqu’aux réseaux intelligents, renforcent la croissance. Premièrement, les réseaux à basse température permettent de réduire les pertes d’énergie et d’intégrer facilement les sources de chaleur renouvelable et résiduelle ; deuxièmement, chaleur à grande échellepompesfaciliter la conversion de l’électricité verte directement en chaleur et renforcer le couplage sectoriel entre l’électricité et le chauffage.

Enfin, les réseaux intelligents, numérisés et utilisant des capteurs IoT et des contrôles automatisés avancés, améliorent la prévision de la demande, l’optimisation du système et la flexibilité opérationnelle. Au total, ces progrès augmentent l’efficacité, la résilience et la durabilité des systèmes de pompes à chaleur urbains à travers l’Europe, accélérant ainsi l’expansion de ce secteur à travers l’Europe.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les coûts d’investissement initiaux élevés devraient entraver la croissance du marché

Les coûts d’investissement initiaux élevés pour l’installation du chauffage urbain ont été l’un des principaux facteurs limitant la croissance du marché. L'établissement, l'expansion ou la modernisation des systèmes DH nécessitent des dépenses financières substantielles, englobant le développement des infrastructures, l'intégration des sources d'énergie renouvelables et le déploiement de technologies avancées. La transition vers des pratiques durables, bien qu’essentielle pour réduire l’empreinte carbone, nécessite des dépenses initiales plus importantes que les systèmes conventionnels basés sur les combustibles fossiles.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Urbanisation et modernisation croissantes pour offrir des opportunités de croissance

L’Europe a connu un regain d’intérêt et d’investissements significatifs pour les solutions énergétiques durables telles que l’énergie géothermique et les centrales de cogénération pour limiter les émissions de gaz à effet de serre. L'intégration de centrales de cogénération, également connues sous le nom de systèmes de production combinée de chaleur et d'électricité (CHP), permet la production simultanée d'électricité et de chaleur utile. La chaleur générée peut également être utilisée pour le chauffage urbain dans divers bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Selon COGEN Europe 2020, la cogénération fournit environ 11 % de l’électricité et 16 % de la chaleur de l’UE, dont plus de 50 % de la chaleur fournie au chauffage urbain. Par conséquent, de tels développements devraient alimenter la croissance du marché européen du chauffage urbain au cours de la période de prévision.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Manque de normalisation réglementaire pour créer des obstacles à l’intégration DH

Le marché européen du chauffage urbain (DH) est confronté à des défis importants, notamment des coûts d'investissement initiaux élevés pour les pompes à chaleur et la mise à niveau du réseau, un manque de cadres réglementaires standardisés pour la propriété, la tarification et le raccordement au réseau, des incitations gouvernementales insuffisantes et une sensibilisation limitée du public. Ces problèmes créent des obstacles à l'intégration de nouvelles technologies et à l'expansion des systèmes de distribution d'eau chaude, malgré le vaste potentiel de décarbonisation du secteur du chauffage européen, qui dépend actuellement fortement des combustibles fossiles.

TENDANCES DU MARCHÉ DU CHAUFFAGE RÉGIONAL EN EUROPE

La numérisation des systèmes de chauffage urbain est une tendance clé du marché

L'adoption des technologies numériques a changé l'industrie en Europe en permettant une fiabilité et une efficacité accrues de ces systèmes. La numérisation comprend l'utilisation decapteurset des compteurs intelligents pour optimiser et suivre le fonctionnement de ces systèmes. L’un des principaux avantages de la modification des systèmes de chauffage est l’amélioration de la productivité énergétique. Les technologies numériques permettent un suivi en temps réel de la consommation d'énergie, permettant aux opérateurs d'identifier et de remédier aux inefficacités du système.

Par exemple, les capteurs peuvent déterminer les fuites dans le système, tandis que l'analyse des données peut améliorer le fonctionnement des pompes et des chaudières. Cela pourrait conduire à des économies d’énergie substantielles et minimiser les émissions de gaz à effet de serre. Un autre avantage de la numérisation est qu'elle permet une maintenance prédictive, permettant aux opérateurs d'identifier les pannes majeures avant qu'elles ne surviennent et de prendre des mesures proactives pour éviter les pannes du système. Cela peut contribuer à réduire les temps d’arrêt, à augmenter la productivité du système et à améliorer la satisfaction des clients.

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IMPACT DES TARIFS

En 2025, l’évolution des tarifs a joué un rôle clé dans la transition DH en Europe. La hausse des coûts du carburant a poussé les opérateurs à explorer les sources de chaleur à faible émission de carbone. Dans le même temps, la pression politique en faveur d’un prix abordable a amené plusieurs pays à renforcer le contrôle des prix ou à introduire des mesures d’aide sociale. Cette combinaison a à la fois accéléré les efforts de décarbonation et accru la pression financière sur les opérateurs DH plus âgés. Le résultat a été une installation plus rapide de la chaleur résiduelle, de grandes pompes à chaleur et une électrification dans les zones où les tarifs ou les réglementations permettaient le recouvrement des coûts. Les coûts de production de DH en Europe augmentent à mesure que les prix du carbone, les prix élevés des carburants et les investissements coûteux en décarbonisation s’accumulent tandis que les réglementations tarifaires décident si ces coûts touchent les consommateurs (factures plus élevées) ou les opérateurs (marges plus faibles).

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par source de chaleur

Les sources de chaleur renouvelables devraient dominer le marché en raison de l’adoption rapide des énergies renouvelables dans toute l’Europe

En fonction de la source de chaleur, le marché est segmenté commecharbon, gaz naturel, énergies renouvelables, pétrole et produits pétroliers, et autres.

En 2024, le secteur des énergies renouvelables représentait la plus grande part des revenus du marché, soit 41,90 %. La part de marché du chauffage urbain renouvelable en Europe augmente à mesure que la tarification du carbone rend la DH fossile coûteuse, que la politique climatique de l'UE impose la décarbonisation, que les nouvelles technologies se développent, que le financement public réduit le risque d'investissement et que les pressions en matière de sécurité énergétique favorisent la chaleur locale renouvelable/gaspillée provenant de sources industrielles.

• En décembre 2023, le projet LIFE22-CET-SET_HEAT a été officiellement lancé alors que les initiatives d'investissement en Croatie, en Lituanie, en Pologne et en Roumanie font progresser rapidement la décarbonisation critique des systèmes de chauffage à eau chaude et de refroidissement dans ces pays. De tels développements alimentent l’adoption de sources d’énergie renouvelables dans les systèmes DH à travers l’Europe.

Le gaz naturel est l'un des segments du marché européen à la croissance la plus rapide, avec un TCAC de 2,40 %, car il est largement déployé, flexible et plus facile à exploiter que le charbon. Mais sa part diminue rapidement à mesure que la tarification du carbone, les préoccupations en matière de sécurité énergétique et les politiques climatiques poussent les réseaux à remplacer le gaz par des énergies renouvelables, la chaleur résiduelle et l’électrification.

Par type de plante

Utilisation progressive comme option aux usines conventionnelles à base de combustibles fossiles alimentant la part de marché des pompes à chaleur

En fonction du type d’installation, le marché est segmenté en chaudières, cogénération, pompes à chaleur et accumulateurs de chaleur.

En 2024, la cogénération a dominé le chauffage urbain en Europe avec une part de marché de 65,26 % en raison de son rendement élevé, de sa présence historique, de sa flexibilité dans l'utilisation des combustibles et du soutien des politiques.

• En janvier 2025, avec le démarrage réussi d'une centrale de production combinée de chaleur et d'électricité (CHP) entièrement automatisée, E.ON et MM Neuss (groupe Mayr-Melnhof Karton) ont établi une nouvelle norme en matière d'approvisionnement énergétique industriel. C'est la première fois en Europe qu'une installation de cogénération de cette taille est entièrement contrôlée par une solution de contrôle intelligente et exploitée de manière adaptée au marché, grâce au système innovant E.ON IQ Energy. Sur le site de Neuss, l'usine de carton MM Neuss disposera à l'avenir d'un approvisionnement fiable et flexible en électricité et en chaleur.

Le segment des pompes à chaleur connaît une croissance significative avec un TCAC de 4,78 % sur le marché européen. Il aide à équilibrer l’évolution de la demande, permet l’intégration des énergies renouvelables, réduit les coûts du carburant et du carbone et prend en charge les réseaux modernes de distribution d’eau chaude à basse température.

Par candidature

Le segment résidentiel dominera en raison de l'accent mis sur la durabilité et l'efficacité énergétique

En fonction des applications, le marché est segmenté en résidentiel, commercial et industriel.

En 2024, le segment résidentiel détenait la plus grande part de 53,25 % du marché européen, les ménages générant la demande de chaleur la plus élevée et la plus constante. La DH est plus efficace dans les zones urbaines densément peuplées. Les politiques européennes et climatiques se concentrent sur la réduction des émissions des bâtiments.

Le segment industriel du chauffage urbain en Europe connaît une croissance constante avec un TCAC de 1,46 %. Les industries visent à réduire les coûts du carbone, à gagner de l’argent grâce à la chaleur perdue, à stabiliser les prix de l’énergie et à assumer leurs responsabilités ESG et climatiques. Le soutien politique et financier, ainsi que les principes de l’économie circulaire, font du DH un choix naturel pour l’industrie. Plus de 60 % de l’énergie utilisée par l’industrie européenne sert à fournir de la chaleur.

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Perspectives du marché du chauffage urbain en Europe

Par pays, le marché européen est divisé en Allemagne, Autriche, Suisse, Royaume-Uni, Pologne, Pays-Bas, Finlande, Danemark, Suède, Norvège et reste de l’Europe.

En 2024, la Pologne représentait la plus grande part des revenus du marché européen, soit 3,36 %. La poussée vers la décarbonisation entraîne une évolution vers la solution en Pologne. Par exemple, en 2022, DP a remporté le projet polonais de chauffage urbain à biomasse. Un accord a été signé entre CFF Énergie et l'OPEP Grudziądz pour la réalisation d'une chaudière de 12,5 MW dans la centrale thermique et électrique de Grudziądz, DP fournissant le combustible à empiler, comprenant un parc à combustible innovant pour la gestion des auxiliaires de chaudière locaux, des déchets de paille provenant de sources et du traitement des fumées. L'Allemagne est en outre l'un des marchés les plus grands et les plus développés d'Europe. Il devrait croître dans la période à venir, stimulé par la suppression progressive des centrales électriques au charbon, l’intérêt croissant pour les solutions de chauffage économes en énergie et d’autres facteurs.

Le Royaume-Uni est devenu le marché à la croissance la plus rapide en Europe avec un TCAC de 9,79 % en raison du déploiement rapide des systèmes DH dans le pays. Par exemple, en février 2023, elle a lancé un programme de soutien au réseau de chaleur de 33,65 millions de dollars. Ce programme se concentre sur les réseaux de chaleur anciens et improductifs afin de produire une énergie peu coûteuse et de réduire les émissions de carbone de nombreuses maisons au Pays de Galles et en Angleterre. De plus, en mars 2023, au Royaume-Uni, l’Energy Security Bill a introduit une réglementation sur les réseaux de chaleur pour permettre le zonage thermique. Le Comité sur le changement climatique prévoit qu'environ 18 % de la consommation de chaleur du pays pourrait être couverte par les réseaux de chaleur d'ici 2050.

Le Danemark est également l’un des pays importants d’Europe et s’efforce d’atteindre ses objectifs de neutralité carbone. Par exemple, selon l'AIE, la ville d'Aarhus au Danemark a dévoilé ses plans pour la plus grande installation géothermique DH d'Europe au début de 2022, avec une exploitation partielle d'ici 2025. De plus, en mars 2023, le parlement danois a adopté une législation visant à renforcer l'énergie géothermique en promulguant une loi qui exempte les projets de chaleur géothermique des réglementations de prix existantes. De tels développements devraient alimenter la croissance du marché à travers l’Europe dans un avenir proche.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Des acteurs clés axés sur l’expansion des réseaux DHC grâce à la collaboration et aux partenariats stratégiques augmentent leur part de marché

Le paysage concurrentiel du marché européen est dominé par des sociétés énergétiques établies telles que ENGIE, Veolia, Fortum et Danfoss, aux côtés d'acteurs régionaux clés et de fournisseurs de technologies innovantes qui stimulent collectivement la modernisation du marché.décarburationet l’intégration des énergies renouvelables. 

Par exemple, en octobre 2025, la première liaison thermique transfrontalière entre l'Estonie et la Lettonie a été inaugurée par le groupe énergétique Utilitas, reliant les chaufferies des villes frontalières de Valga et Valka par un pipeline de 1,6 kilomètre. Cette infrastructure pionnière permet l'échange de chaleur à travers la frontière, favorisant la coopération énergétique régionale et stimulant l'utilisation des énergies renouvelables dans les réseaux DH. Il s’agit d’une étape importante vers des systèmes de chauffage intégrés et durables dans la région baltique. La dynamique concurrentielle est façonnée par des fusions stratégiques, des partenariats et des investissements dans des sources de chaleur de nouvelle génération, tandis que les nouveaux entrants sur le marché sont confrontés à des barrières financières élevées et à des exigences réglementaires strictes dans un contexte de concurrence croissante des options de chauffage décentralisées.

Liste des principales entreprises européennes de chauffage urbain profilées :

• GE Vernova(NOUS.)
• Engie(France)
• Helen Ltd. (Finlande)
• Uniper (Allemagne)
• FVB Énergie Inc. (Canada)
• Statkraft (Norvège)
• Alfa Laval (Suède)
• Groupe Danfoss(Danemark)
• Véolia (France)
• Ramboll (Danemark)
• Dall Energy (Danemark)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Dansseptembre 2025, Helen, une importante entreprise énergétique finlandaise, a révélé son intention de collaborer avec des opérateurs de centres de données cherchant à établir leurs installations à Helsinki, en Finlande. L'entreprise a exprimé sa volonté d'aidercentre de donnéesopérateurs à faire partie de son « système énergétique global » à Helsinki, permettant aux installations de se connecter au réseau moderne de distribution d’énergie chaude et de refroidissement de la ville.
• Dansnovembre 2024, le Danemark et les Pays-Bas ont établi un nouvel accord de collaboration, à la suite d'une cérémonie de signature organisée au Danemark lors d'une visite d'État de la famille royale néerlandaise. L'accord souligne l'importance de l'hydrogène vert dans la transition verte en Europe.
• Dansoctobre 2024, Uniper SE a annoncé son intention de céder ses activités DH dans la région de la Ruhr, conformément à la décision d'approbation des aides d'État de la Commission européenne du 20 décembre 2022. Le périmètre de la transaction comprend toutes les actions d'Uniper Wärme GmbH (« UWG »), y compris la participation d'UWG dans Grune Quartiere GmbH.
• DansFévrier 2024, Danfoss a conclu un protocole d'accord avec la ville de Varsovie, l'ambassade royale du Danemark en Pologne, Metro Warszawskie et le groupe Rambøll pour renforcer la durabilité dans la capitale polonaise. La phase initiale de la collaboration, impliquant des organisations publiques et privées, se concentrera sur l'étude du potentiel d'utilisation de la chaleur excédentaire du système de métro de Varsovie pour chauffer les habitations, les bâtiments et l'eau.
• Dansjanvier 2024, Le chauffage urbain augmentait au Royaume-Uni et FVB UK était impliqué dans plusieurs projets majeurs. L'objectif est d'atteindre d'ici 2050 une quantité de DH dix fois supérieure à celle actuelle. Le principal catalyseur de ce marché en expansion réside dans les avantages écologiques du chauffage urbain.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché européen fournit un aperçu détaillé du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que les entreprises leaders du marché. En outre, le rapport offre des informations régionales, les tendances et technologies du marché au niveau national, et met en évidence les développements clés du secteur. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché du chauffage urbain au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport