Taille, part et analyse de l'industrie du marché européen des véhicules électriques (VE), par type de véhicule (voiture particulière et véhicule utilitaire), par type de propulsion (véhicule électrique à batterie (BEV) et véhicule électrique hybride (HEV)), par type de transmission (transmission intégrale, traction avant et traction arrière), par portée (jusqu'à 150 milles, 151-300 milles et plus de 300 milles), par composant (bloc-batterie et composant haute tension, moteur, frein, Roues et suspensions, carrosserie et châssis et composants électriques basse tension) et prévisions régionales,

La taille du marché européen des véhicules électriques valait 168,27 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 209,59 milliards de dollars en 2025 à 666,26 milliards de dollars d’ici 2032. Le marché devrait croître à un TCAC de 12,8 % au cours de la période de prévision.

Le marché fait référence à l'écosystème global du transport routier alimenté par batterie dans les pays européens, y compris les véhicules électriques à batterie (BEV), les véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV) et les véhicules électriques hybrides (HEV) conçus pour un usage passager, commercial et spécialisé.

Le marché européen englobe la production, la vente, l'adoption et l'infrastructure de support des véhicules électriques, ainsi que les composants associés tels que les batteries, les systèmes de recharge,électronique de puissance, et les plateformes logicielles.

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Tendances du marché européen des véhicules électriques

L’augmentation des immatriculations de véhicules électriques en Europe occidentale pour stimuler la croissance du marché

L’Europe occidentale a connu une augmentation sans précédent des immatriculations de véhicules électriques à batterie (BEV), établissant un nouveau record pour la région. Des facteurs de service stimulent le marché, tels que la disponibilité de modèles électriques abordables qui attirent les acheteurs du marché de masse, l'expansion des infrastructures de recharge le long des autoroutes dans les zones urbaines et le renouvellement des incitations fiscales gouvernementales dans des pays clés comme la France et le Royaume-Uni qui réduisent les coûts d'achat initiaux. Cette évolution stimule la croissance du marché d’une année sur l’autre.

• En 2025 : Le marché a connu une forte augmentation des ventes de VEB dont le prix était inférieur à 28 982 USD, ce qui a rendu les véhicules électriques plus accessibles à une base de consommateurs plus large. Le marché allemand a connu un rebond significatif des ventes de véhicules électriques, avec des immatriculations en hausse de 54 % en avril 2025 et une production atteignant un record au premier semestre.
• De janvier à mai 2025, les BEV ont obtenu une part de 15,4 % du marché des voitures particulières de l’UE, contre environ 13 % au cours de la même période en 2024.

Facteurs de croissance du marché des véhicules électriques EUROPE

L’adoption croissante des véhicules électriques en raison de normes CO₂ plus strictes stimule le développement de l’industrie

L’Union européenne possède certaines des normes d’émissions les plus strictes au monde à l’échelle de la flotte, ce qui constitue un moteur structurel pour l’adoption des véhicules électriques. Entre 2025 et 2029, les constructeurs doivent parvenir à une réduction moyenne de 15 % des émissions de CO2 par kilomètre par rapport aux niveaux de 2021, pour atteindre une réduction de 55 % d’ici 2030 et de 100 % d’ici 2035. Ces règles accélèrent le lancement de véhicules électriques à batterie par les constructeurs. Cette évolution devrait stimuler la croissance du marché européen des véhicules électriques au cours de la période de prévision.

• Au premier semestre 2025, les BEV représentaient 15,4 % du total des immatriculations de voitures neuves dans l’UE, contre environ 13 % en 2024, en grande partie en raison de changements de flotte motivés par la réglementation. De nombreux constructeurs, dont Volkswagen, Stellantis et BMW, ont déjà annoncé des gammes élargies de modèles BEV dans la région.

EUROPE Restrictions du marché des véhicules électriques

Dépendance à l’approvisionnement en batteries pour limiter la croissance du marché

L’un des principaux obstacles à la transition européenne vers les véhicules électriques est sa forte dépendance vis-à-vis des marchés asiatiques.batteriefournisseurs. Malgré les investissements dans des giga-usines locales, l’UE dépend toujours des importations d’entreprises telles que CATL (Chine), LG Energy Solution (Corée du Sud) et Panasonic (Japon) pour la majorité de ses besoins en batteries pour véhicules électriques. Cette dépendance à la chaîne d’approvisionnement reste un obstacle majeur à la réalisation d’une croissance forte et durable.

• En 2024, plus de 70 % des batteries de véhicules électriques utilisées dans les véhicules européens provenaient d’Asie.

Analyse de la segmentation du marché des véhicules électriques EUROPE

Par type de véhicule

En fonction du type de véhicule, le marché est divisé en voitures particulières et véhicules utilitaires.

Le segment des voitures particulières détenait la part de marché maximale en 2024. La croissance du segment est attribuée à sa part dominante dans les ventes totales de véhicules à travers le continent. En 2024-2025, les véhicules électriques pour passagers représentaient près de 85 à 90 % du total des immatriculations de véhicules électriques, tandis que l’adoption des véhicules électriques commerciaux restait limitée aux bus, aux camionnettes de livraison et aux flottes de véhicules.

Par type de propulsion

En fonction du type de propulsion, le marché est divisé en véhicules électriques à batterie (BEV) et véhicules électriques hybrides (HEV).

Le segment des véhicules électriques à batterie (BEV) détenait la part de marché maximale des véhicules électriques en Europe en 2024. L’augmentation des lancements de BEV par les principaux équipementiers a alimenté la croissance du marché, et le segment devrait croître à un rythme plus élevé au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en novembre 2024, Volkswagen a lancé une coentreprise avec le constructeur américain de véhicules électriques Rivian. L'entreprise est évaluée à 5,8 milliards de dollars d'investissement total. Le partenariat devrait s'appuyer sur les logiciels avancés et la technologie des véhicules électriques de Rivian, les premiers modèles devant démarrer en 2027.

Par type de lecteur

En fonction du type de transmission, le marché est segmenté en transmission intégrale, traction avant et traction arrière.

Le segment de la traction avant détenait la part de marché maximale en 2024. La croissance du segment est attribuée au fait que la traction avant est la transmission la plus courante pour les véhicules de petite et moyenne taille. Les systèmes FWD sont moins chers à produire, plus légers et plus économes en espace, ce qui les rend bien adaptés aux citadines compactes et aux berlines.

Par type de plage

En fonction du type d’autonomie, le marché est segmenté en 150 miles, 151-300 miles et au-dessus de 300 miles.

Le segment des 151 à 300 milles détenait la part de marché maximale en 2024. Les véhicules électriques offrant une autonomie de 151 à 300 milles (≈250 à 480 km) sont les plus populaires en Europe. Les véhicules de cette gamme ont également des prix compétitifs, évitant ainsi les coûts élevés de batterie des véhicules électriques à longue autonomie (> 300 miles). Ce développement augmente la demande de véhicules électriques dotés d’une autonomie de batterie de 151 à 300 milles.

Par type de composant

En fonction du type de composant, le marché est segmenté en batterie et composant haute tension, moteur, frein, roue et suspension, carrosserie et châssis et composant électrique basse tension.

Le segment des batteries détenait la part de marché maximale en 2024. Augmentation de nouvelles usines de cellules, intégration verticale (cellule → module → pack), conceptions structurelles/CTB qui réduisent les pièces et le poids, écosystèmes de recyclage/seconde vie qui réduisent le coût effectif des matériaux et innovation chimique qui améliore les performances et la durée de vie du segment.

Liste des entreprises clés sur le marché européen des véhicules électriques

Les principaux acteurs de ce marché innovent continuellement pour répondre aux demandes changeantes du secteur, élargir leur offre de produits et renforcer leur présence sur le marché grâce à des collaborations et des acquisitions stratégiques. Les principaux acteurs du marché sont Tesla, le groupe Volkswagen et BYD.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES

• Tesla (États-Unis)
• Groupe Volkswagen(Allemagne)
• BYD(Chine)
• Groupe BMW(Allemagne)
• Renault (France)
• Groupe Hyundai Motor (Corée du Sud)
• Stellantis (Pays-Bas)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juin 2025 : BYD a récemment présenté son modèle le moins cher au Royaume-Uni. Le Dolphin Surf débutera à 21 650 USD. Le constructeur automobile chinois a enregistré pour la première fois en avril plus de voitures purement électriques que Tesla en Europe.
• Juin 2025 :L’Allemagne a introduit un programme complet d’incitations pour stimuler l’adoption des véhicules électriques (VE) et accélérer la réalisation des objectifs du pays en matière de climat et d’infrastructures. Dans le cadre du nouveau programme fédéral « Responsabilité envers l’Allemagne », une série de réformes économiques, fiscales et structurelles seront mises en œuvre dès juillet 2025.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché européen des véhicules électriques fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur la dynamique du marché et les développements clés du secteur, tels que les fusions et acquisitions. De plus, il comprend des informations sur la croissance des véhicules électriques, l’augmentation de la pénétration des véhicules électriques et la croissance du pays. En plus de cela, le rapport offre également un aperçu des dernières tendances du secteur et de l’impact de divers facteurs sur la demande de véhicules électriques.

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Portée et segmentation du rapport