Taille du marché de l’instrumentation et de la surveillance géotechniques, part et analyse de l’industrie, par offre (matériel, logiciels et services), par technologie de réseau (filaire et sans fil), par utilisateur final (municipal, pont et tunnel, pétrole et gaz, mines, marine, énergies renouvelables, construction de bâtiments et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de l’instrumentation et de la surveillance géotechniques était évaluée à 5,05 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 5,70 milliards USD en 2025 à 13,54 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 13,18 % au cours de la période de prévision.

Le marché de l'instrumentation et de la surveillance géotechniques implique l'utilisation d'outils et de techniques spécialisés pour mesurer et observer le comportement du sol, de la roche et des structures dans le sol. Ce processus est essentiel pour évaluer la stabilité et la sécurité des projets de construction, y compris les bâtiments, les barrages, les tunnels et d'autres travaux de génie civil.

L'urbanisation rapide dans les pays en développement nécessite de vastes projets de développement d'infrastructures, telles que des bâtiments, des routes, des ponts et des tunnels. Les investissements gouvernementaux dans les travaux publics, notamment les barrages, les autoroutes et les voies ferrées, stimulent la demande de surveillance géotechnique pour garantir la sécurité et la stabilité. La fréquence et la gravité accrues des catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre, les glissements de terrain et les inondations, nécessitent des systèmes de surveillance robustes pour prévoir et atténuer les risques. Des réglementations gouvernementales strictes et des normes industrielles imposent une surveillance complète pour garantir la sécurité et la conformité des projets de construction.

La sensibilisation et les préoccupations croissantes concernant les impacts environnementaux ont conduit à l'adoption de la surveillance géotechnique pour minimiser les perturbations écologiques et assurer des pratiques de construction durables. Une surveillance efficace aide à l'utilisation efficace des ressources et aide à réduire les gaspillements, contribuant aux objectifs de développement durable. De nouvelles technologies telles queanalytique prédictiveet l'apprentissage automatique sont utilisés pour la gestion des risques dans les projets de construction, qui devraient stimuler la croissance du marché. Le marché constate une évolution vers les technologies de réseau sans fil, bien que les technologies mobiles détiennent toujours une part importante car elles sont fermement établies dans l'industrie.

De nombreux projets de construction ont été retardés ou interrompus en raison de la pandémie de COVID-19, des pénuries de main-d’œuvre et des perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Les gouvernements et les entreprises privées ont été confrontés à des contraintes financières, entraînant le report ou l'annulation de projets d'infrastructure. Le passage au travail à distance a affecté le travail sur le terrain et la surveillance sur site, entraînant des retards dans la collecte et l'analyse des données.

Tendances du marché de l’instrumentation et de la surveillance géotechniques

Des réglementations plus strictes pour les projets de construction afin de favoriser l'adoption de solutions de surveillance géotechnique

Les agences, telles que l'OSHA (Occupational Safety and Health Administration), l'EPA (Environmental Protection Agency) et les organismes internationaux, tels que l'ISO (Organisation internationale pour la normalisation), appliquent des normes de sécurité plus strictes. Les réglementations obligent souvent une surveillance géotechnique continue pour détecter et atténuer les dangers potentiels, assurant la sécurité des travailleurs et publiques.

Les évaluations d'impact environnemental (EIE) nécessitent une surveillance détaillée du sol, des eaux souterraines et d'autres paramètres géotechniques pour prévenir les dommages écologiques. Les réglementations promouvant des pratiques de construction durables nécessitent une surveillance géotechnique pour minimiser les perturbations environnementales et garantir le respect des normes de construction écologique. Les réglementations visant à améliorer la résilience des infrastructures face aux catastrophes naturelles, telles que les tremblements de terre, les inondations et les glissements de terrain, rendent nécessaire une surveillance géotechnique avancée. La conformité aux normes internationales, telles que ISO 9001 (gestion de la qualité) et ISO 14001 (gestion environnementale), nécessite une surveillance rigoureuse pour garantir la qualité et la fiabilité des projets de construction. L'obtention des certifications nécessite souvent une surveillance géotechnique approfondie pour répondre aux critères spécifiés en matière de sécurité de la construction et de gestion environnementale.

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Facteurs de croissance du marché de l’instrumentation et de la surveillance géotechniques

Utilisation croissante des technologies de télédétection pour stimuler la croissance du marché

L’utilisation croissante des technologies de télédétection stimule de manière significative la croissance du marché de l’instrumentation et de la surveillance géotechniques. Les technologies de télédétection, y compris l'imagerie satellitaire,Lidar, les drones et le radar pénétrant au sol (GPR), offrent plusieurs avantages qui contribuent à leur adoption croissante dans les applications géotechniques. Les technologies de télédétection peuvent couvrir des zones grandes et inaccessibles, fournissant des données complètes qui ne sont pas faciles à obtenir grâce à des méthodes traditionnelles au sol. Les technologies de télédétection facilitent la collecte de données en temps réel, permettant une détection rapide des changements dans les conditions géotechniques et une réponse rapide aux problèmes potentiels. Tous ces facteurs stimulent l'industrie de l'instrumentation géotechnique et de la surveillance.

En février 2021, WorldSensing a intégré sa solution de télédétection de l'Internet des objets (IoT) avec des instruments de mesure de la série de produits de mesure de la forme de la forme de la sol et des produits de mesure de déformation structurelle. L'intégration signifie que le chargement des enregistreurs numériques peut désormais fournir des alimentations et des pouvoirs de communication pour mesurer et façonner les capteurs de tableau. Cette famille de capteurs de réseau de forme est utilisée dans l'exploitation minière et les résidus, la construction urbaine, les tunnels, les géohazards, les barrages et les environnements similaires.

L'expansion des activités minières et l'industrie pétrolière et gazière entraînent la croissance du marché

L’expansion des activités minières et de l’industrie pétrolière et gazière constitue un moteur de croissance important pour le marché de l’instrumentation et de la surveillance géotechniques. Ces industries ont des exigences uniques et exigeantes qui nécessitent des solutions avancées de surveillance géotechnique pour garantir la sécurité opérationnelle, la conformité environnementale et la gestion des ressources. Dans le secteur minier, en particulier dans les mines à ciel ouvert, la surveillance de la stabilité des pentes est cruciale pour prévenir les glissements de terrain et assurer la sécurité des travailleurs et des équipements. L’extraction minière, pétrolière et gazière peut entraîner un affaissement du sol, ce qui nécessite une surveillance continue pour éviter d’endommager les infrastructures et maintenir la sécurité du site. Tous ces facteurs stimulent la croissance du marché.

En avril 2024, le secteur des géosciences offshore s'est de plus en plus adapté pour répondre à d'autres besoins sismiques et géodésiques en dehors de l'industrie pétrolière et gazière, en fournissant des services tels que des levés géologiques et géophysiques (GandG) pour l'énergie éolienne offshore, la géothermie et d'autres types d'exploration des fonds marins.

Par exemple, fin 2023, Credo Offshore a chargé Fugro d'effectuer des mesures marines et éoliennes dans le district de Yeonggwang, en Corée du Sud. Des études préliminaires sont réalisées sur le site du projet pour déterminer son adéquation au développement de l'éolien offshore. Quatre bouées Seawatch Lidar mesurent le vent, les vagues, les courants et les conditions météorologiques. La collecte de données durera 12 mois et Credo et ses consultants recevront des données en temps réel avant le rapport final.

FACTEURS DE RETENUE

Les coûts élevés d'équipement, d'installation et d'étalonnage des systèmes de surveillance pour restreindre la croissance du marché

Le coût de l'acquisition de l'instrumentation géotechnique avancée peut être prohibitive. Cela comprend les dépenses pour les capteurs, les systèmes d'acquisition de données et le matériel associé. Les coûts initiaux élevés peuvent être un obstacle pour les petites entreprises ou les projets avec des budgets limités. Les progrès continus de la technologie signifient que des mises à niveau fréquentes peuvent être nécessaires pour maintenir les systèmes à jour. Les coûts associés à ces mises à niveau et à la maintenance continue peuvent ajouter à la charge financière, entravant l'instrumentation géotechnique et le suivi de la croissance du marché.

L'installation de systèmes de surveillance géotechnique nécessite souvent une expertise technique spécialisée. Une installation appropriée est essentielle pour garantir la précision et la fiabilité des données collectées, ce qui peut entraîner des coûts supplémentaires pour l'embauche de professionnels qualifiés. La préparation du site à l'installation, en particulier dans des endroits difficiles ou éloignés, peut impliquer des efforts logistiques et financiers importants. Cela peut inclure l'excavation, la stabilisation et d'autres modifications spécifiques au site. L'étalonnage précis des systèmes de surveillance géotechnique est essentiel pour obtenir des données fiables. Les procédures d'étalonnage peuvent être complexes et nécessitent des ajustements précis pour garantir que les instruments fournissent des mesures précises.

Analyse de la segmentation du marché de l’instrumentation et de la surveillance géotechniques

En proposant des analyses

Les solutions logicielles sont cruciales pour intégrer les données de divers instruments géotechniques; Cela motive la croissance du segment

En fonction de l’offre, le marché mondial est segmenté en matériel, logiciels et services.

Le logiciel et le service sont le segment de la croissance la plus rapide du marché. Sur le marché mondial, le segment des logiciels et des services est un segment dominant et en croissance rapide. Ce segment comprend une gamme de solutions et de services logiciels qui complètent et améliorent l'efficacité de l'instrumentation géotechnique.

Le segment du matériel est le deuxième segment à la croissance la plus rapide sur le marché mondial. Le segment du matériel est une composante majeure du marché. Ce segment comprend divers instruments et dispositifs physiques utilisés pour collecter et mesurer des données géotechniques.

 Par analyse de technologie de réseautage

Les systèmes filaires offrent une transmission de données fiable et stable, stimulant la croissance du segment

Basé sur la technologie des réseaux, le marché mondial de l’instrumentation et de la surveillance géotechniques est segmenté en filaire et sans fil.

Le segment câblé est le segment dominant du marché mondial. Ce segment implique des systèmes de surveillance géotechnique qui utilisent des connexions filaires pour transmettre des données entre les instruments et les systèmes d'acquisition de données.

Le deuxième segment dominant du marché est celui du sans fil. Ce segment englobe diverses technologies permettant la transmission de données sans câbles physiques. Les systèmes sans fil permettent la transmission de données en temps réel, ce qui est crucial pour une surveillance et une prise de décision rapides. Les données sont accessibles depuis différents emplacements sans contraintes physiques.

 Par analyse de l'utilisateur final

Municipal offre un rôle essentiel dans l'assurance de la sécurité, de la stabilité et des fonctionnalités des projets d'infrastructure publique et de développement urbain

Sur la base du segment de l'utilisateur final, le marché mondial de l'instrumentation et de la surveillance géotechniques est segmenté en municipal, en ponts et en tunnel, en pétrole et en gaz, miniers, marin,énergie renouvelable, construction de bâtiments et autres.

Les municipalités détenaient le segment dominant du marché avec une part de 44,18 % en 2024. Les projets municipaux impliquent souvent un développement urbain à grande échelle, notamment des routes, des ponts, des tunnels et des bâtiments. L'instrumentation géotechnique est cruciale pour surveiller la stabilité et la sécurité de ces structures. Garantir la sécurité et l’intégrité des infrastructures municipales est une priorité élevée, ce qui stimule la demande de solutions avancées de surveillance géotechnique pour détecter et atténuer les problèmes potentiels.

Le deuxième segment dominant du marché est celui du pétrole et du gaz. La surveillance continue de l’intégrité structurelle des plates-formes de forage, des plates-formes et des pipelines est essentielle pour garantir l’exploitation sûre des installations pétrolières et gazières. Cela inclut la mesure des vibrations, des contraintes et des déformations potentielles. Les instruments géotechniques sont utilisés pour surveiller l'état des pipelines, notamment pour détecter la corrosion, les mouvements du sol et les contraintes, qui peuvent affecter l'intégrité et la sécurité de l'infrastructure du pipeline.

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Idées régionales

Le marché mondial des instruments géotechniques et de la surveillance est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient et en Afrique.

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On estime que l’Asie-Pacifique détient la part de marché dominante de l’instrumentation et de la surveillance géotechniques de toutes les régions. La valeur du marché régional en 2024 était de 1,53 milliard de dollars, et en 2023, la valeur du marché a dépassé la région de 1,31 milliard de dollars. La région Asie-Pacifique, en particulier les pays comme la Chine, l’Inde et les pays d’Asie du Sud-Est, connaît une urbanisation rapide et des projets d’infrastructures à grande échelle. Cela comprend la construction d'autoroutes, de ponts, de tunnels, d'immeubles de grande hauteur et de systèmes de transport urbain, ce qui stimule la demande de surveillance géotechnique. La forte croissance économique de la région alimente les investissements dans le développement des infrastructures, ce qui, à son tour, accroît le besoin d'instruments géotechniques pour garantir la sécurité et la stabilité des projets. Le marché chinois devrait atteindre 1,04 milliard USD en 2025, tandis que celui de l’Inde devrait atteindre 0,12 milliard USD et celui du Japon 0,17 milliard USD en 2025.

L’Amérique du Nord est le deuxième segment dominant du marché de l’instrumentation et de la surveillance géotechniques. L'Amérique du Nord investit massivement dans des projets d'infrastructure, notamment des routes, des ponts, des tunnels et des immeubles de grande hauteur. Il devrait représenter la deuxième taille de marché la plus élevée, soit 1,61 milliard de dollars en 2025, affichant le deuxième TCAC à croissance la plus rapide de 12,28 % au cours de la période de prévision. Cela stimule la demande de surveillance géotechnique pour garantir la stabilité et la sécurité des structures. La région est un leader dans l'adoption de technologies avancées de surveillance géotechnique, telles queIoT (Internet des objets), l'IA (intelligence artificielle) et des capteurs avancés, qui améliorent la précision et l'efficacité de la collecte et de l'analyse des données. La taille du marché américain devrait atteindre 1,04 milliard de dollars en 2025.

Le marché européen des équipements techniques et de surveillance devrait continuer à croître, divers rapports indiquant une concentration croissante sur les grands projets, tels que les tunnels et les ponts, qui sont importants pour les infrastructures de transport. L’utilisation de technologies avancées, notamment les systèmes de suivi sans fil et l’analyse des données, accroît l’efficacité de la surveillance géospatiale. Ce processus est très important pour assurer la sécurité et la stabilité des structures pendant la construction et l'exploitation. La valeur marchande au Royaume-Uni devrait atteindre 0,06 milliard de dollars en 2025.

D'un autre côté, l'Allemagne devrait atteindre 0,14 milliard de dollars et la France est susceptible de détenir 0,10 milliard USD en 2025.

Les pays d’Amérique latine développent de plus en plus leurs infrastructures, grâce aux programmes gouvernementaux. L'objectif du gouvernement est d'améliorer les réseaux de transport, les services urbains et les équipements urbains. La région devrait devenir le troisième marché en importance, avec une valeur de 0,87 milliard de dollars en 2025.

L’urbanisation rapide dans de nombreux pays MEA accroît l’activité de construction. En raison de l’expansion des zones urbaines, il existe un grand besoin de surveillance des processus du sol afin de gérer les risques liés à la stabilité du sol et aux défaillances structurelles. Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient devenir la quatrième plus grande région avec une valeur de 0,84 milliard de dollars en 2025. Le marché du CCG devrait atteindre 0,37 milliard de dollars en 2025.

Jouants clés de l'industrie

Plusieurs fournisseurs du marché sont activement impliqués dans le développement de nouvelles solutions logicielles

Plusieurs fournisseurs du marché de l'instrumentation et de la surveillance géotechniques sont activement impliqués dans le développement de nouvelles solutions logicielles. Ces solutions se concentrent souvent sur l'amélioration de la collecte, de l'analyse et de la gestion des données afin d'améliorer la précision, l'efficacité et la fonctionnalité des systèmes de surveillance géotechnique.

En octobre 2023, Soil Instruments Limited, un leader mondial des solutions d'instrumentation et de surveillance géotechniques, a annoncé le lancement de son logiciel de surveillance de données de pointe, Sensly. Conçu pour remplacer la plateforme Argus actuelle, ce logiciel innovant représente une avancée significative dans la gestion des données géotechniques. Sensly fonctionne sur une plate-forme technologique cloud sécurisée qui fournit un ensemble sans précédent de fonctionnalités pour répondre aux besoins changeants des professionnels de la géotechnique. Le logiciel offre une interface intuitive et conviviale qui garantit une expérience utilisateur fluide et efficace à tous les niveaux.

Liste des principales sociétés d'instrumentation et de surveillance géotechniques :

• Appus + (Espagne)
• Keller Group PLC (Royaume-Uni)
• Rite Encardio (Inde)
• G3Soilworks, Inc.(NOUS.)
• Haley et Aldrich(NOUS.)
• Terracon(NOUS.)
• Ingénieurs Airef (Inde)
• MRCE(NOUS.)
• W. Cole Engineering, Inc. (États-Unis)
• Groupe HMA (États-Unis)
• Laboratoire de matrice (EAU)
• Foundation Test Group, Inc. (États-Unis)
• Excavation profonde (États-Unis)
• GEO-INSTRUMENTS UK (Royaume-Uni)

Développements clés de l'industrie:

• avril 2024-GroundProbe et Terra Insights, désormais combinés avec l'activité ORIA Digital Solutions, combinent des technologies et des capacités géotechniques innovantes avec une instrumentation et une expertise géospatiales avancées. Ensemble, les entreprises ont établi une nouvelle norme pour la sécurité et l'efficacité minières, offrant aux clients un large éventail de solutions. GroundProbe est connu pour ses techniques de surveillance géotechnique, qui comprennent des radars et des lasers. En outre, Terra Insights et ses marques, telles que les premiers instruments, la mesure, la 3Vgeomatics, les instruments SYSCOM et la géomatique Navstar, offrent des capacités de surveillance géotechnique polyvalente.
• Février 2024-PGS a obtenu un contrat de caractérisation éolien offshore d'une entreprise anonyme pour un projet en Europe. PGS mobilisera le navire début juillet pour un programme d'approvisionnement de deux mois et déploiera des équipements 3D à ultra-haute résolution. L'objectif est de fournir des informations plus profondes sur les profondeurs souterraines que les enquêtes 2D traditionnelles et géotechniques.
• Mai 2022-Keller North America (Keller) a annoncé l'acquisition de GKM Consultants Inc., un fournisseur d'équipements et de contrôles avec plus de 15 ans d'expérience, au Québec, Canada. GKM opère comme une société distincte à Keller et offre à ses clients un service de pointe dans le même domaine. Stéphane-Eric Thivierge, PDG de GKM, continuera de diriger l'entreprise. GKM est un excellent ajout à Keller. En travaillant en étroite collaboration avec Keller GEO Instruments, les deux sociétés renforceront leurs capacités mondiales en matière d'instrumentation et de contrôle en utilisant les technologies émergentes du marché.
• Juin 2021—Applus+ au Canada a annoncé qu'elle fournira des services de conception géotechnique et de conseil pour un important projet d'expansion des transports desservant Vancouver, en Colombie-Britannique, et les municipalités environnantes. Le bâtiment consiste en une extension de 7,5 km du métro et du SkyTrain, dont 5 km seront creusés sous terre. Les experts d'Applus+ apportent leur expertise à travers des services d'instrumentation et de surveillance géotechniques et d'évaluation des géorisques pour garantir l'intégrité structurelle des infrastructures pendant le processus de construction.
• avril 2021-Haley Ward, Inc., anciennement CES, Inc. et S.W. Cole Engineering, Inc., a annoncé l'achat et la vente de la division géoenvironnementale de S.W. Cole à Haley Ward.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, les produits et la technologie du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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PORTÉE ET SEGMENTATION DU RAPPORT