Taille du marché des services de soins gériatriques, part et analyse de l'industrie, par type de service (services de soins à domicile, services de soins en établissement et en établissement et services de garde de jour pour adultes), par application (gestion des maladies chroniques et de la multimorbidité, soins de la démence et des déficiences cognitives, et rétablissement et réadaptation post-aigus), par source de paiement (programmes publics/gouvernementaux, assurance privée et dépenses personnelles), par fournisseur de services (agences de santé et de soins à domicile, soins infirmiers et

La taille du marché des services de soins gériatriques était évaluée à 1 130 milliards de dollars en 2025. Le marché devrait passer de 1 200 milliards de dollars en 2026 à 1 930 milliards de dollars d’ici 2034, avec un TCAC de 6,1 % au cours de la période de prévision.

Les services de soins gériatriques font référence aux services médicaux et de soutien axés sur le bien-être physique, mental et émotionnel de la population âgée. La prévalence croissante des maladies aiguës et chroniques, le nombre croissant de personnes vieillissantes, l’adoption d’outils numériques dans ces services et l’augmentation des dépenses de santé entraînent une adoption croissante de ces services sur le marché. Les initiatives croissantes parmi les organisations gouvernementales pour promouvoir ces services augmentent encore la croissance du marché.

• Par exemple, selon les données de 2024 publiées par les Centers for Disease Control & Prevention (CDC), environ 1 adulte sur 20 était touché par une maladie coronarienne aux États-Unis.

En outre, l'intérêt croissant porté à la fourniture de services nouveaux par les principaux prestataires de soins de santé, notamment Brookdale Senior Living Inc., Sunrise Senior Living et d'autres, contribue encore davantage à la demande croissante pour ces services.

Tendances du marché des services de soins gériatriques

L’adoption croissante des plateformes de soins connectés améliore l’adoption des services

L’adoption croissante des télésoins, de la surveillance à distance des patients et des plateformes de soins connectés parmi les prestataires de soins de santé favorise le vieillissement sur place, améliore la gestion des maladies chroniques et réduit la dépendance aux soins en établissement. Ces solutions associent des glucomètres, connectéstensiomètres, balances, oxymètres de pouls, appareils portables, capteurs de détection de chute, consultations vidéo, plates-formes de gestion des soins basées sur le cloud, etc., améliorant encore la fourniture de ces services aux patients. En transmettant de manière continue ou périodique des informations en matière de santé et de sécurité, ces plateformes permettent aux professionnels de santé de suivre la population âgée entre les visites programmées et d'identifier plus tôt les signes de détérioration clinique ou fonctionnelle.

• Par exemple, selon les statistiques de 2023 publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), environ 2,8 téléconsultations ont été réalisées par patient et par an en Israël.

Dynamique du marché

Facteurs du marché

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Augmentation de la population gériatrique pour stimuler la croissance du marché

La population gériatrique croissante devrait augmenter le nombre de visites de patients dans les établissements de santé pour diverses applications, notamment les soins de la démence et des déficiences cognitives, la gestion des maladies chroniques et de la multimorbidité, et autres, augmentant ainsi la croissance du marché.

• Par exemple, selon les données de 2023 publiées par le gouvernement chinois, environ 297 millions de personnes étaient âgées de 60 ans et plus en Chine.

Ceci, associé à l’augmentation des dépenses de santé et à l’expansion des établissements de santé, stimule également l’adoption de tels services sur le marché. De plus, l’accent croissant des prestataires de services sur l’offre de nouveaux services devrait en outre contribuer à la croissance du marché des services de soins gériatriques.

Restrictions du marché

Nombre limité de professionnels de la santé pour restreindre la croissance du marché

La pénurie de professionnels qualifiés en gériatrie et en soins de longue durée représente l’un des principaux freins à la croissance du marché. Les soins gériatriques nécessitent beaucoup de main-d'œuvre et dépendent d'un nombre suffisant de professionnels de la santé, notamment d'infirmières, de préposés aux soins personnels, d'aides à domicile, d'ergothérapeutes et d'autres professionnels. Cependant, l’offre de main-d’œuvre n’augmente pas au même rythme que le vieillissement de la population et les besoins de soins qui y sont associés. Un nombre insuffisant de professionnels de santé entrave le volume de soins gériatriques que les prestataires sont en mesure de fournir, ce qui entraîne une baisse des admissions de nouveaux clients, ce qui a un impact supplémentaire sur la croissance du marché à l'échelle mondiale.

• Par exemple, selon les données de 2025 publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), il a été rapporté que le nombre moyen de travailleurs des soins de longue durée est resté stable à 5 pour 100 personnes âgées de 65 ans et plus entre 2013 et 2023 parmi les 31 pays de l’OCDE.

Opportunités de marché

Expansion de l’infrastructure de soins de santé pour créer des opportunités lucratives

L’expansion croissante des soins aux personnes âgées à domicile et en communauté représente une opportunité clé pour le marché mondial. Il existe une préférence croissante pour les soins à domicile et dans les communautés plutôt que pour les soins en institution ou en établissement. De plus, l’augmentation des dépenses de santé dans les pays émergents accroît également l’offre de solutions lucratives pour répondre à la demande croissante de la population de patients.  Parallèlement, l'attention croissante portée aux modèles de soins capables de préserver l'indépendance, de réduire les placements en institution inutiles et de fournir un soutien à long terme plus proche de l'environnement de vie habituel des patients au sein des organisations gouvernementales et des établissements de santé crée des opportunités majeures pour les principales agences de soins à domicile, les centres de soins de jour pour adultes et les entreprises technologiques.

• Selon les données de 2024 publiées par l'Administration du commerce international (ITA), les dépenses de santé s'élèvent à 135,0 milliards de dollars au Brésil.

Défis du marché

Accès limité aux soins de santé dans les pays en développement pour entraver la croissance du marché

Il existe une demande croissante de nouveaux services de soins gériatriques, notamment de gestion des maladies, parmi la population vieillissante. Toutefois, l’accès limité aux soins de santé dans les pays en développement reste un défi majeur pour le marché mondial. Le manque d’établissements de soins à domicile bien développés, de centres de soins de jour pour adultes, de personnel de soins de longue durée formé et de couverture d’assurance adéquate entraîne des retards dans les visites des patients pour diverses autres affections critiques, limitant ainsi l’adoption de ces services sur le marché.

• Par exemple, selon les données de 2023 publiées par le Groupe de la Banque mondiale (GBM), environ 4,5 milliards de personnes n’ont pas pleinement accès à d’importants services de santé dans le monde.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de service

Le développement croissant des infrastructures de soins de santé a conduit à la domination du segment des services de soins en établissement et en établissement

En fonction du type de service, le marché est classé ensoins à domicileservices, services de soins en établissement et en établissement, services de garde pour adultes et autres.

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Le segment des services de soins en établissement et en établissement détenait la plus grande part de marché des services de soins gériatriques en 2025. La croissance est due à la prévalence croissante des maladies chroniques et au développement des infrastructures de soins de santé dans ces établissements. Ceci, combiné à l’attention croissante portée à la fourniture de nouveaux services de soins gériatriques, stimule la croissance segmentaire.

• Par exemple, selon les données de 2023 publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), il y avait en moyenne 41 lits pour 1 000 personnes âgées de 65 ans dans les établissements de soins de longue durée dans 34 pays de l’OCDE.

Le segment des services de soins à domicile devrait croître à un TCAC de 7,5 % au cours de la période de prévision.

Par candidature

La prévalence croissante des maladies chroniques a conduit à la domination du segment de gestion des maladies chroniques et de la multimorbidité

En fonction des applications, le marché est segmenté en gestion des maladies chroniques et de la multimorbidité, soins de la démence et des déficiences cognitives, gestion de la fragilité, de la mobilité et de la dépendance fonctionnelle, récupération et réadaptation post-aiguës, etc.

Le segment de la gestion des maladies chroniques et de la multimorbidité a dominé le marché mondial en 2025 avec une part de 39,4 %. Cette croissance est due à la charge de morbidité croissante parmi la population vieillissante. Ceci, associé à l’adoption croissante d’appareils technologiquement avancés et à la sensibilisation à ces services, devrait stimuler la croissance du segment.

• Par exemple, selon les données de 2025 publiées par le National Center for Biotechnology Information (NCBI), environ 19,3 % des personnes âgées de 65 ans et plus sont touchées par le diabète dans le monde.

Le segment des soins pour la démence et les déficiences cognitives devrait prospérer avec un taux de croissance de 7,6 % sur la période de prévision.

Par source de paiement

L’adoption croissante de l’assurance publique a conduit à la domination du segment des programmes publics/gouvernementaux

En fonction de la source de paiement, le marché est segmenté en programmes publics/gouvernementaux, assurance privée, paiements directs et autres.

Le segment des programmes publics/gouvernementaux dominait le marché mondial et détenait une part de 59,5 % en 2025. La croissance est due au nombre croissant de maladies chroniques au sein de la population gériatrique, entraînant une augmentation des admissions de patients dans les établissements de soins gériatriques. De plus, la domination des programmes publics/gouvernementaux est encore renforcée par le profil socio-économique de la population vieillissante.

• Par exemple, selon les données de 2025 publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), environ 81 % des dépenses de soins de longue durée dans les pays de l’OCDE sont financées publiquement par le biais de programmes gouvernementaux ou de régimes d’assurance sociale obligatoires.

Le segment de l’assurance privée devrait croître avec un TCAC de 5,9 % sur l’ensemble de la période de prévision.

Par fournisseur de services

L’augmentation des dépenses de santé a conduit à la domination du segment des prestataires de soins infirmiers, de vie assistée et de soins en établissement

En fonction du fournisseur de services, le marché est segmenté en agences de soins de santé et de soins à domicile, en soins infirmiers, en résidences-services et en résidences, en hôpitaux et en prestataires de soins gériatriques spécialisés, en prestataires de soins de jour et communautaires pour adultes, etc.

Le segment des prestataires de soins infirmiers, de résidences-services et de soins en établissement a dominé le marché mondial en 2025. Le nombre croissant de maisons de retraite et les dépenses de santé dans ces établissements sont quelques-uns des principaux facteurs contribuant à la croissance segmentaire du marché. Ceci, associé au développement d’un cadre de remboursement et à l’adoption croissante d’appareils technologiquement avancés, devrait stimuler la croissance du segment. De plus, le segment devrait détenir une part de 46,0 % en 2026.

• Par exemple, selon les données de 2023 publiées par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), environ la moitié des dépenses de santé et sociales en matière de soins de longue durée ont été effectuées dans des maisons de retraite dans les pays de l’OCDE.

En outre, le segment des agences de santé et de soins à domicile devrait prospérer avec un taux de croissance de 7,6 % sur la période de prévision.

Perspectives régionales du marché des services de soins gériatriques

Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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Le marché nord-américain détenait la part dominante en 2024, évaluée à 0,41 billion de dollars, et a également pris la première part en 2025 avec 0,43 billion de dollars. La prévalence croissante des maladies chroniques, l’augmentation de la population gériatrique, l’augmentation des dépenses de santé et la préférence croissante pour les services de soins à domicile sont quelques-uns des facteurs clés contribuant à la croissance du marché régional.

• Par exemple, selon les données de 2024 publiées par les Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS), les dépenses de santé s'élèvent à 5 300 milliards de dollars aux États-Unis.

Marché américain des services de soins gériatriques

Compte tenu de la forte contribution de l’Amérique du Nord et de la domination des États-Unis dans la région, le marché américain peut être estimé analytiquement à environ 0,40 billion de dollars en 2026, ce qui représente environ 33,7 % des ventes mondiales.

Europe

L’Europe devrait enregistrer un taux de croissance de 5,0 % dans les années à venir, soit le deuxième plus élevé parmi toutes les régions, et atteindre une valorisation de 0,36 billion de dollars d’ici 2026. La prévalence croissante des maladies chroniques est susceptible de soutenir la croissance du marché.

Marché des services de soins gériatriques au Royaume-Uni

Le marché britannique en 2026 est estimé à environ 0,05 billion de dollars, ce qui représente environ 4,2 % des revenus mondiaux.

Marché allemand des services de soins gériatriques

Le marché allemand devrait atteindre environ 0,07 billion de dollars en 2026, soit environ 6,2 % des ventes mondiales.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait atteindre 0,32 billion de dollars en 2026 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. L'expansionsoins aux personnes âgéeset les services de réadaptation, ainsi que l’amélioration de l’accès aux soins de santé sont susceptibles de soutenir la croissance du marché.

Marché japonais des services de soins gériatriques

Le marché japonais en 2026 est estimé à environ 0,09 billion de dollars, ce qui représente environ 7,7 % des revenus mondiaux. Le Japon a toujours fait état d'une attention croissante portée aux soins de santé gériatriques, avec une forte demande de services de soins aux personnes âgées.

Marché chinois des services de soins gériatriques

Le marché chinois devrait être l’un des plus importants au monde, avec des revenus estimés à environ 0,13 billion de dollars en 2026, soit environ 10,6 % des ventes mondiales.

Marché indien des services de soins gériatriques

La taille du marché indien en 2026 est estimée à environ 0,01 billion de dollars, ce qui représente environ 1,0 % des revenus mondiaux.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique  

Les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance modérée de cet espace de marché au cours de la période de prévision. Le marché de l'Amérique latine devrait atteindre une valorisation de 0,04 billion de dollars en 2026. Cette croissance est due à l'importance croissante accordée à la gestion des soins gériatriques et à la fourniture de soins gériatriques.soins de santé à domicileservices dans la région. Le Moyen-Orient et l’Afrique devraient également connaître une croissance en raison du nombre croissant d’établissements de soins à domicile et de soins infirmiers pour personnes âgées sur le marché. Au Moyen-Orient et en Afrique, la valeur du CCG devrait atteindre 0,01 billion de dollars en 2026.

Marché des services de soins gériatriques en Afrique du Sud

Le marché sud-africain devrait atteindre environ 0,003 billion de dollars en 2026, ce qui représente environ 0,3 % des revenus mondiaux.

Paysage concurrentiel

Acteurs clés de l'industrie

Accent croissant sur l’expansion des installations pour soutenir leur domination

Un portefeuille de services important, ainsi que l’accent mis sur des stratégies de croissance inorganique à l’échelle mondiale, sont l’un des facteurs cruciaux contribuant à la domination des entreprises clés sur le marché. Brookdale Senior Living Inc. et Sunrise Senior Living étaient des entreprises majeures sur le marché en 2025. De plus, la concentration croissante des entreprises clés sur l’expansion de leur présence géographique devrait renforcer leur présence, contribuant ainsi à la part de marché.

• For instance, in December 2024, Brookdale Senior Living Inc., expanded its presence in 129 communities in six states, including Ohio, Texas, Florida, North Carolina, Arizona, and Colorado, strengthening its presence in the U.S.

D’autres acteurs clés se développent également sur le marché, principalement en raison de l’accent croissant qu’ils accordent aux acquisitions et aux fusions avec d’autres sociétés afin d’accroître la présence de leur marque sur le marché.

Liste des principales entreprises de services de soins gériatriques profilées

• emeis (France)
• PACS (U.S.)
• Ensign Group, Inc. (U.S.)
• Brookdale Senior Living Inc. (U.S.)
• Life Care Centers of America (U.S.)
• Addus HomeCare (U.S.)
• Extendicare (U.S.)
• Benesse Style Care Co.,Ltd. (Japan)
• BrightSpring Health Services (U.S.)
• Sunrise Senior Living (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Juin 2026 :PACS a acquis les opérations de 34 établissements de soins infirmiers qualifiés dans six États de l'Ouest auprès d'Eduro Healthcare, une entreprise familiale ayant un historique de soins aux personnes âgées.
• août 2025: Ensign Group, Inc., la société mère du groupe de sociétés Ensign, a acquis les opérations de plusieurs résidences qualifiées et assistées en Californie, dans le but de renforcer sa présence aux États-Unis.
• Janvier 2025 :Ensign Group, Inc., la société mère du groupe de sociétés Ensign, un acteur fournissant des services de soins infirmiers qualifiés et de résidence pour personnes âgées, des thérapies physiques, professionnelles et orthophoniques, d'autres services de réadaptation et de soins de santé, ainsi que des biens immobiliers, a acquis les opérations de neuf établissements de soins infirmiers qualifiés au Tennessee et en Alabama, pour renforcer sa présence aux États-Unis.
• Septembre 2024 :PACS a acquis l'exploitation de 53 établissements de soins infirmiers qualifiés, de vie assistée et indépendante auprès de Prestige Care, pour étendre sa présence dans de nouvelles zones géographiques.
• septembre 2024: BrightSpring Health Services, un fournisseur de services de santé à domicile et communautaires, a acquis North Central Florida Hospice, Inc. et Haven Medical Group, LLC, une société basée en Floride, pour étendre la planification avancée des soins,soins palliatifs, et des services de soins palliatifs dans 18 comtés de Floride.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport fournit une analyse détaillée du marché des services de soins gériatriques et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises et la segmentation du marché, y compris le type de service, l’application, la source de paiement et le fournisseur de services. En outre, le rapport mondial offre un aperçu des tendances de croissance du marché et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance et à l’avancement du marché au cours des dernières années.

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Portée et segmentation du rapport

Méthodologie de recherche

1. Approches ascendantes

Approche 1 : Revenus et part de marché des principaux prestataires de soins gériatriques

• Collectez des revenus spécifiques aux soins gériatriques à partir des rapports annuels, des dépôts auprès de la SEC, des présentations aux investisseurs, des publications sur les résultats et des informations fournies par les entreprises.
• Identifiez les revenus attribuables aux soins infirmiers qualifiés, aux soins en établissement, aux résidences-services, aux soins de la mémoire, aux soins de santé à domicile, aux soins personnels, aux soins palliatifs, à la réadaptation et aux autres services concernés.
• Évaluez le nombre d’établissements, les lits/unités, l’occupation, le recensement des soins à domicile, les emplacements et la présence géographique.
• Supprimer les revenus non liés aux produits pharmaceutiques, aux activités hospitalières générales, à l'immobilier et aux résidences pour personnes âgées non liées aux soins, lorsqu'ils sont séparables.
• Estimez les parts des fournisseurs et rapprochez la croissance des revenus déclarée avec les indicateurs d’utilisation du marché et de demande des pays.

Approche 2 : Analyse de la capacité, de l'utilisation et des prix au niveau du service 

• Estimez les lits de soins infirmiers/résidentiels, les unités de résidence-services, la capacité de jour des adultes, les utilisateurs de soins à domicile et les heures de service/visites.
• Appliquer les hypothèses d’occupation, d’utilisation, de visites/heures moyennes, de durée moyenne de séjour et de recensement des clients.
• Estimez les revenus par lit occupé/résident, client de soins à domicile/heure/visite et adulte participant à la garderie.
• Créez des valeurs de type de service pour le pays à partir de la capacité x l'utilisation x les revenus de service réalisés.
• Vérifiez par recoupement les revenus des prestataires, les calendriers de remboursement et les dépenses nationales de soins de longue durée.

Approche 3 : Modèle démographique et modèle de population âgée éligible

• Estimez la population âgée de 65 ans et plus et la cohorte des 80+/85+ à croissance plus rapide par pays.
• Appliquez des indicateurs de dépendance, de fragilité, de démence, de handicap et de multimorbidité chronique pour estimer les besoins en soins.
• Séparer la pénétration des soins formels rémunérés des soins informels/familiaux non rémunérés.
• Appliquer l'utilisation par les services à domicile, résidentiels/institutionnels, de jour pour adultes et autres services formels.
• Multipliez les utilisateurs du service par le revenu annuel modélisé par utilisateur et agrégez les estimations par pays par région et par marché mondial.

2. Approches descendantes

Approche 1 : Analyse des dépenses en soins de longue durée et en soins gériatriques au niveau national

• Partez des dépenses officielles pour les soins de longue durée, les soins sociaux, les soins à domicile et les soins aux personnes âgées, lorsqu’elles sont disponibles.
• Séparer les composantes des soins de longue durée et des soins sociaux liés à la santé et supprimer les éléments non gériatriques ou non commerciaux qui ne relèvent pas du champ d'application.
• Évaluez la combinaison de financement public/privé/à la charge du client, le remboursement et l’éligibilité aux prestations.
• Utiliser les dépenses par personne âgée et l’intensité des soins par bénéficiaire comme contrôle de plausibilité à l’échelle nationale.
• Évoluez avec prudence dans les pays où le recours aux soins informels est élevé ou où les capacités formelles sont faibles.

Approche 2 : Analyse des dépenses et des remboursements du côté du payeur

• Estimez les dépenses publiques/gouvernementales, les prestations d’assurance privée, les paiements directs des ménages et autres financements éligibles.
• Associez les dépenses des programmes publics au périmètre du service de rapport, en évitant les paiements de transfert qui ne constituent pas un paiement pour les soins dispensés.
• Utilisez la combinaison de services spécifiques au payeur et l’utilisation par les bénéficiaires pour estimer la demande du pays.
• Vérifiez les revenus des fournisseurs avec les dépenses du payeur afin que les vues du fournisseur et du payeur se rapprochent du même total de marché.
• Appliquez les modifications de remboursement, les règles de quote-part et les tendances des taux spécifiques au pays dans les prévisions.

3. Liste des sources clés

• Rapports annuels d'entreprise, dépôts auprès de la SEC/bourse, présentations aux investisseurs, publications de résultats, rapports de développement durable, sites Web d'entreprises et portefeuilles d'installations/services.
• OMS, OCDE, Nations Unies/UN DESA, Banque mondiale, Eurostat et Organisation internationale du Travail.
• CMS et Administration for Community Living aux États-Unis ; les autorités nationales de santé, de protection sociale et de statistique ; Japon MHLW ; Chine NHC/NHSA ; ministère de la Santé et des Services sociaux de l'Inde ; Ministère australien de la santé, du handicap et du vieillissement et Commission de la qualité et de la sécurité des soins aux personnes âgées.
• Associations de l'industrie et des prestataires, notamment Global Aging Network, LeadingAge, AHCA/NCAL, Home Care Association of America et associations nationales de soins aux personnes âgées.

4.Entretiens primaires

Entretiens côté offre : 60 %

• Key Respondents:

o Cadres supérieurs de prestataires de soins à domicile, de soins infirmiers/résidentiels et de jour pour adultes

o Dirigeants des opérations, des établissements, des cliniques et de la qualité des soins

o Responsables Finance, Stratégie, M&A et Business Development

o Professionnels des contrats avec les payeurs, du remboursement et des relations gouvernementales

o Responsables des soins numériques, de la surveillance à distance et de la coordination des soins

o Responsables du personnel, du recrutement et de la formation

Entretiens côté demande : 40 %

• Principaux répondants :

o Gériatres, infirmières gériatriques et professionnels de la réadaptation

o Planificateurs de sorties d'hôpital et coordinateurs de soins post-aigus

o Payeurs publics et privés / Spécialistes du financement SLD

o Bénéficiaires de soins aux personnes âgées et décideurs familiaux, le cas échéant

o Gestionnaires de soins, travailleurs sociaux et coordinateurs de soins communautaires

o Décideurs en matière d’approvisionnement/mise en service du système de santé et des soins aux personnes âgées.